鹏翎股份：2021年年度报告.PDF

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1、天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 天津鹏翎集团股份有限公司天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021-008 2022 年年 03 月月 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负

2、责人王志方、主管会公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)范笑飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范笑飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的经营计划、未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质公司的经营计划、未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1. 宏观经济环境及政策影响的风险宏观经济环境及政策影响的风险

3、全球疫情盛行，国际经济形势日趋复杂，国内经济虽总体平稳持续恢复，全球疫情盛行，国际经济形势日趋复杂，国内经济虽总体平稳持续恢复，但国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策但国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化仍将直接或间接对公司产生影响。面临当前不稳定性、不确定性的经济的变化仍将直接或间接对公司产生影响。面临当前不稳定性、不确定性的经济形势，我们必须紧跟政策步形势，我们必须紧跟政策步伐，从持久战的角度加以认识，在加快形成以国内伐，从持久战的角度加以认识，在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中找到自己的定位

4、与未大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中找到自己的定位与未来。来。 2. 主要原材料价格剧烈波动的风险主要原材料价格剧烈波动的风险 公司生产用橡胶等原材料近年来价格呈现明显上涨趋势。由于国外疫情一公司生产用橡胶等原材料近年来价格呈现明显上涨趋势。由于国外疫情一直处于不稳定状态，公司生产用各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力直处于不稳定状态，公司生产用各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响，而公司产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨构成不利影响，而公司产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3

5、 对成本的影响，势必降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。公司将根对成本的影响，势必降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动对公司的影响。价格波动对公司的影响。 3. 业务集中于主要客户的风险业务集中于主要客户的风险 由于所属汽车行业不断向头部靠拢的发展特点，公司主要客户销售收入占由于所属汽车行业不断向头部靠拢的发展特点，公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是两方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、营业收入的比重较高，主要是两

6、方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发

7、展的长期战略合作格局。相互依存、共同发展的长期战略合作格局。 4. 汽车零部件市场竞争加剧的风汽车零部件市场竞争加剧的风险险 随着我国汽车保有量的持续增长，汽车零部件行业作为汽车市场的重要组随着我国汽车保有量的持续增长，汽车零部件行业作为汽车市场的重要组成部分，也面临着机遇和挑战。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对成部分，也面临着机遇和挑战。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，可能将降价部分转嫁给上游的汽车零部件厂零部件厂商具有较强的议价能力，可能将降价部分转嫁给上游的汽车零部件厂商。作为汽车零部件厂商，公司商。作为汽车零部件厂商，公司存在存在利润水平下

8、降的风险，以及外延至新的业利润水平下降的风险，以及外延至新的业务板块后，对公司的集团化管理水平提出了更高的要求，公司将面临更加激烈务板块后，对公司的集团化管理水平提出了更高的要求，公司将面临更加激烈的竞争环境。的竞争环境。 5. 商誉减值的风险商誉减值的风险 2019 年， 公司发行股份及支付现金成功收购河北新欧年， 公司发行股份及支付现金成功收购河北新欧 100%股权， 根据 企股权， 根据 企业会计准则规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来业会计准则规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度每年年度天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 终了进行减值

9、测试。如果未来出现宏观经济波动、汽车市场竞争加剧或标的公终了进行减值测试。如果未来出现宏观经济波动、汽车市场竞争加剧或标的公司经营不善等情况，可能会导致河北新欧每年度实现净利润未达评估预测数，司经营不善等情况，可能会导致河北新欧每年度实现净利润未达评估预测数，则公司存在商誉减值的风险，将直接影响河北新欧及公司的当期利润。在极端则公司存在商誉减值的风险，将直接影响河北新欧及公司的当期利润。在极端情况下，如果河北新欧经营不善，业绩下滑较大或亏损，则商誉将大幅减值，情况下，如果河北新欧经营不善，业绩下滑较大或亏损，则商誉将大幅减值，特别提请投资者注意可能的商誉减值风险。特别提请投资者注意可能的商誉减

10、值风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 664,794,403 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资股（含税） ，以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 8 第三节 管理层讨论与分析 . 13 第四节 公司治理 . 37 第五节 环境和

11、社会责任 . 59 第六节 重要事项 . 63 第七节 股份变动及股东情况 . 69 第八节 优先股相关情况 . 78 第九节 债券相关情况 . 79 第十节 财务报告 . 80 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他有关资料。 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年

12、度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或鹏翎股份 指 天津鹏翎集团股份有限公司 董事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重大资产重组、本次重大资产重组 指 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 欧亚集团 指 河北新华欧亚汽配集团有限公司、 本次重大资产重组的交易对方（本公司股东） 清河新欧 指 清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙） 、本次重大资产重组的交易对方（本公司股东

13、） 成都鹏翎 指 成都鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司 江苏鹏翎 指 江苏鹏翎胶管有限公司，本公司全资子公司 河北新欧 指 河北新欧汽车零部件科技有限公司，本公司全资子公司 重庆新欧 指 重庆新欧密封件有限公司、 河北新欧全资子公司、 本公司之孙公司 天津新欧 指 天津新欧密封部件有限公司、本公司全资子公司 上海技术中心 指 鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司、本公司全资子公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告

14、全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹏翎股份 股票代码 300375 公司的中文名称 天津鹏翎集团股份有限公司 公司的中文简称 鹏翎股份 公司的外文名称（如有） TIANJIN PENGLING GROUP CO.，LTD 公司的外文名称缩写 （如有） TIANJIN PENGLING 公司的法定代表人 王志方 注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# 注册地址的邮政编码 300270 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# 办公地址的邮政编码 300270 公

15、司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘世玲 联系地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703# 电话 022-63267831 传真 022-63267817 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、巨潮资讯网(http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 四、其他有四、其他有关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所

16、名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 毕强、唐守东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,656,872,325.04 1,675,061,740.98 -1.09% 1,600,992,154.32 归属于上市公司股东的净利润（元）

17、 62,395,038.02 -68,733,802.34 190.78% 136,022,553.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 58,825,731.03 -258,344,029.03 122.77% 16,682,589.30 经营活动产生的现金流量净额（元） 215,349,919.97 200,487,449.22 7.41% 144,899,776.71 基本每股收益（元/股） 0.09 -0.09 200.00% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.09 -0.09 200.00% 0.22 加权平均净资产收益率 3.35% -3.18% 6.53

18、% 6.78% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 资产总额（元） 2,541,573,024.57 2,468,829,903.32 2.95% 2,979,521,934.30 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,891,496,822.12 1,829,101,784.10 3.41% 2,237,437,633.91 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期

19、末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0939 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 375,931,661.09 430,595,627.71 355,472,420.76 494,872,615.48 归属于上市公司股东的净利润 31,153,883.16 25,938,053.44 7,658,007.59 -2,354,906.17 归属

20、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,245,278.88 20,357,615.65 6,273,190.90 2,949,645.60 经营活动产生的现金流量净额 46,726,492.57 -39,119,204.39 27,501,009.82 180,241,621.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照

21、国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置

22、损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -52,425.99 -14,044.01 29,443.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,359,841.31 8,184,999.75 7,789,382.36 债务重组损益 446,630.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 647,665.29 9,765.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 621,

23、742.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,254,586.74 6,679,237.13 133,026,310.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 207,107,925.75 减：所得税影响额 577,817.66 32,979,400.12 21,505,171.64 合计 3,569,306.99 189,610,226.69 119,339,963.83 - 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露

24、解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司所处行业为汽车制造相关业务下汽车零部件制造业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

25、 1汽车行业发展概况 2021年，适逢两个百年历史交汇期，立足十四五开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。 总体来看， 2021年我国汽车产销同比呈现增长， 结束了2018年以来连续三年的下降局面。 2021年度，国内汽车累计产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，产销同比分别增长3.4%和3.8%。回顾全年，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，

26、二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。 新能源汽车销量成为全年最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破。 2汽车零部件制造行业发展概况 汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。汽车零部件

27、行业作为整车的上游，景气度与下游整车销量密切相关。 受益于整车制造行业持续发展带来的市场需求，我国汽车零部件行业实现了同步增长： 1）汽车零部件市场规模不断扩大 随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。慧聪汽服网数据显示，我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率是7.2% 2）汽车零配件贸易顺差加大 中国汽车零配件进出口金额呈现增长的趋势， 2021年中国汽车零配件进口金额376.44亿美元，同比增天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告

28、全文 14 长15.9%。出口金额755.68亿美元，同比增长33.7%。贸易顺差379.24亿美元，同比增加138.53亿美元。 数据来源：中国汽车协会及中商产业研究院 3）汽车零部件企业增加 据新华财经报道我国汽车零部件相关企业注册量持续增长， 2020年汽车零部件相关企业注册量达9.62万家，同比增长56%。截至2021年一季度，共计新增2.5万家。 3. 公司所处行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用250余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封

29、件知名企业集团。在细分领域，公司与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。通过并购河北新欧，公司形成“流体管路+密封部件”双主业协同发展的格局。面对我国汽车零部件行业日益严峻的竞争形势，公司将充分借助“阿米巴”改革机制和管理方法，从内部进行经营管理升级，利用汽车流体管路事业部和密封件事业部在销售、采购、技术方面的协同效应，实现开源、节流并不断提高核心竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露

30、要求 （一）公司的主要产品 公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。 公司现有2大系列产品，即汽车流体管路产品和汽车密封件产品。 汽车流体管路共有九大类产品：汽车冷却管路总成、汽车燃油管路总成、汽车空调管路总成、汽车油气管路总成、变速箱油冷却管路总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成。产品涵盖整个汽车管路系统。流体管路产品情况

31、如下图： 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 汽车密封件产品主要包括：汽车整车密封条，包括门框密封条、窗框密封条、车门内外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条。密封件产品如下图： 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、销售模式 在汽车主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，公司涡轮增压管路 空滤管路 天窗排水管路 空调管路 油冷器管路 燃油管路 真空管路 冷却管路 油气管路 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 为主机厂一级供应商，销售模式以直销

32、为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 2、采购模式 公司建有长期稳定的供应商体系，与供应商签署长期的采购框架协议。公司制定了供应商管理控制程序、采购过程控制程序、采购产品验证控制程序等制度对采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公

33、司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依据质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产管理部门制定年度生产计划，同时根据顾客实际需求制定N+3生产计划并按计划进行生产，以满足客户需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部

34、件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司导入先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，从产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户对质量的需求。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比

35、增减 按零部件类别 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 汽车发动机附件系统软管及总成 81,157,651 81,092,776.50 0.08% 85,449,092 83,373,085.30 2.49% 汽车燃油系统软管及总成 5,788,706 4,933,492.00 17.33% 6,014,418 5,059,420.00 18.88% 汽车橡塑密封制品 28,842,533 28,501,266.00 1.20% 28,945,152 27,747,758.00 4.32% 汽车轻量化流体管路系统总成 5,430,745 6,751,743.00 -19.

36、57% 5,646,085 7,097,105.00 -20.45% 按整车配套 按售后服务市场 按区域 境内地区 120,229,953 120,460,814.50 -0.19% 124,814,221 122,478,935.30 1.91% 境外地区 989,682 818,463.00 20.92% 1,240,526 798,433.00 55.37% 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 零部件销售模式 在汽车主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，公司为主机厂一级供应商，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈

37、合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入（元） 新能源汽车流体管路 14,542 万件 7,601,709 件 6,321,316 件 110,206,754.50 新能源汽车密封部件 9,000 万米 268.98 万米 251.38 万米 18,960

38、,971.48 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 新能源汽车补贴收入情况 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司是国内较早从事汽车管路产品研发和制造的供应商， 通过并购河北新欧， 公司形成了“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展的双主业格局，目前主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会统计，公司已连续12年蝉联胶管行业十强企业榜首。 本报告期内，公司核心竞争力未发生重大不利变化。 （1）客户资源优势 公司深耕

39、汽车零部件行业三十多年以来，秉承合作共赢的发展策略已与当前市场各大头部整车企业形成了稳固的合作伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已经涵盖：一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、一汽集团、长安汽车、上海大众动力总成、大众一汽发动机、上汽通用五菱、东风日产、广汽本田、北京现代、吉利汽车、广汽三菱、一汽丰田、捷豹路虎、一汽轿车、东风本田、广汽丰田、沃尔沃、广汽乘用车、江铃汽车、长安福特、神龙汽车、小鹏汽车、宁德时代等五十多家国内汽车整车厂、发动机厂、电池厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有

40、广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础和动力。 （2）经营管理优势 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过三十多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于汽车流体管路行业引领地位。 公司始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以精细化管理为准则，以精益化生产为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。 （3）成

41、本管控优势 公司坚持推行精益化生产，供应链管理模式，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在订单采购、生产、物流配送，库存管理等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 发设计之初， 就关注产品批量生产过程的质量、 效率和成本， 目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，为客户提供特定的服务，稳固客户和供应商之间的伙伴关系，增加供应商的信任，形成一种长期的合作关系，具备了一定竞争力的产品成本优势。 （4）人力资源优势 随着对橡胶产品性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业研发水平的先进性和

42、持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有众多橡胶行业从业多年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障。 （5）技术研发优势 公司于2008年起被认定为国家高新技术企业， 现已于2020 年 12月完成连续第5次重新认定工作， 建有 “天津市企业技术中心”、“天津市企业重点实验室”。公司的技术中心配备有国内先进的管路系统设计、

43、研发、实验、检测等设备。重点实验室为国家CNAS认可实验室，具备基础材料分析测试，材料力学性能测试，管路功能台架测试能力。设备整体处于国内领先国际先进水平。 公司已积累了三十余年的汽车流体管路相关配方设计与工艺制造经验，并对管路的空间适配、结构设计、环保性能提升等方面形成了一套独特的专有技术和技术Know-how，共拥有发明专利71项；产业化橡胶配方250余项，通过了大众、奥迪、奔驰等德系、日系主机厂标准，并储备前沿技术数十项目，制定企业标准14个，其技术性能指标均高于现行国家标准。 公司技术中心还具有完善的流体管路系统的同步设计开发能力，在产品研发过程中全部采用多维设计手段进行产品开发及试制

44、，同时引入仿真软件实现数字化设计和数字化仿真集成。通过应用设计分析软件及数据管理系统等工具，为主机厂提供不同功能类型管路总成系统的同步设计、产品开发、验证等服务，且在开发过程中，充分运用FMEA、APQP、PPAP、MSA、SPC等工具，提高开发的有效性，公司具备独特的技术研发优势。在注塑产品工业过程中采用柔性生产线，配备6轴机器人一机多用模式来提高生产效率和质量一致性。公司技术中心在保留了原有的流体管路开发能力以及技术研发优势以外，引进了3D打印技术，开发速度提升，开发成本降低为主机厂提供了更优质的服务。 上海技术中心成立于2021年并开始投入运作，位于新能源企业集中的长三角区域，便于与新能

45、源车企沟通交流，寻求更多的合作机会。上海技术中心紧跟目前市场需求，主要是建立密封系统的同步设计开发和产品研发能力，现阶段针对欧式车门和无框车门的密封系统开发,在产品的同步设计中使用3D辅助软件，天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 确保设计阶段的外观、功能等因素达成；对于密封系统的有限元模拟分析，使用设计分析软件，模拟分析实际匹配，应力值，载荷力值等关键要素；在产品开发过程中，通过与客户进行项目合作，引进项目管理流程，充分运用FMEA、APQP、PPAP、MSA、SPC等工具，结合各工厂实际生产运营情况，制定具有公司特色的过程开发流程体系，以最终满足客户的质量要求。 四、主

46、四、主营业务分析营业务分析 1、概述、概述 2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业近年来总体保持稳定发展，对汽车零部件行业发展起到了积极的拉动作用。中国汽车工业协会数据显示，国内汽车累计产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，产销同比分别增长3.4%和3.8%，全年汽车销量呈现稳中有增的发展态势。其中，中国品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市占率接近历史最好水平，达44.4%，同比提升6个百分点。若从整个汽车产销来看，中国品牌汽车的市场份额超过50%。2022年1月，中国品牌乘用车好

47、势头还在延续，共销售100.4万辆，同比增长15.9%，占乘用车销售总量的45.9%，占有率同比上升3.7个百分点。 报告期内，公司经营层就产品和市场两方面紧跟行业的发展，在坚持疫情常态化防控的同时，紧抓国内经济总体平稳持续恢复的趋势、汽车行业整体情况表现良好的市场机遇，国内品牌乘用车蓬勃发展的有利时机，面对芯片短缺和原材料价格持续上涨所带来的挑战，多措并举，扎实推进各项工作，聚焦“质量提升”，聚力“开源节流”， 一方面加快新产品研发、扩大市场规模，另一方面采取降本增效措施，提升产品盈利能力。公司的各项经营管理工作有序推进，为全面完成年度经营目标、促进公司转型升级，打下了良好的铺垫。 （一）报

48、告期内，公司总体经营情况（一）报告期内，公司总体经营情况 2021年度，公司实现营业收入165,687.23万元，同比减少 1.09%；营业利润为7,172.40万元，同比增加349.99% ； 利润总额为6,546.94万元， 同比增加397.44% ； 归属于上市公司股东的净利润为6,239.50 万元，同比增加190.78 %；公司总资产 254,157.30万元，比期初增加2.95 %；归属于上市公司股东的所有者权益189,149.68万元，比期初增加3.41% （二）报告期内，公司重点工作情况（二）报告期内，公司重点工作情况 1、优化资源配置，为市场开发赋能、优化资源配置，为市场开发

49、赋能 天津鹏翎集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 流体管路事业部：流体管路事业部： 报告期内，流体管路事业部按照公司发展战略，继续推行重点客户开发工作，以重点客户为基础，重点产品为目标，持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作，尤其对新能源汽车产品进行重点推广及市场开发。根据公司2021年的经营指标，公司制定了强有力的激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性。通过公司一系列激励措施的实施，报告期内公司主要开发了一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、一汽集团、上海大众动力、大众一汽发动机、东风日产、上汽通用五菱、广汽丰田、东风本田、长安汽车、一汽丰田、小鹏汽车等客户

50、相关车型产品，累计获得新产品定点830种，覆盖了公司所有类型产品。依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约25亿元。其中，新能源汽车管路产品定点370种，生命周期内预测销售额约为9.65亿元。 密封件事业部：密封件事业部： 报告期内，密封件事业部销售工作持续有效发力，在多部门共同努力下成功进入一汽大众体系，年产量20万套的密封条项目成功定点并快速量产。期间，长安马自达、长安新能源、长安汽车、一汽丰田、一汽轿车、一汽红旗、郑州日产、长城汽车、比亚迪等多个新项目共计235种产品成功实现定点，依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约12.5亿元。其中，新能源汽车密封产品定