鲁北化工：鲁北化工2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 211 公司代码：600727 公司简称：鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司山东鲁北化工股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 211 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈树常陈树常、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马文举马文举及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩胡林浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第二次会议审议通

3、过， 公司拟以总股本528,583,135股为基数， 按每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)， 共计现金分红人民币52,858,313.50元(含税)， 结余的未分配利润结转入下一年度。该方案拟定的现金分红总额占2021年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的10.72%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 211 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节

5、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 42 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 54 第六节第六节 重要事项重要事项. 62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 77 第十节第十节 财务报告财务报告. 78 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告

6、的原稿。 2021 年年度报告 4 / 211 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司 指 山东鲁北化工股份有限公司 鲁北集团 指 山东鲁北企业集团总公司 锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司 锦亿科技 指 广西田东锦亿科技有限公司 锦盛化工 指 广西田东锦盛化工有限公司 金海钛业 指 山东金海钛业资源科技有限公司 祥海科技 指 山东祥海钛资源科技有限公司 济南海融 指 济南市市中区海融小额贷款有限公司 山东创领 指 山东创领新材料

7、科技有限公司 鲁北供应链 指 山东鲁北供应链管理有限公司 海南锦元 指 海南锦元新材料有限公司 无棣蓝洁 指 无棣蓝洁污水处理有限公司 善亿化工 指 衢州善亿化工科技有限公司 锦康锰业 指 广西田东锦康锰业有限公司 锦川投资 指 广西田东锦川投资管理有限公司 锦发科技 指 广西田东锦发科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东鲁北化工股份有限公司 公司的中文简称 鲁北化工 公司的外文名称 SHAN DONG LU BEI CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LBC 公司的法定代表人 陈树常 二、二

8、、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金增 蔺红波 联系地址 山东省无棣县埕口镇 山东省无棣县埕口镇 电话 0543-6451265 0543-6451265 传真 0543-6451265 0543-6451265 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省无棣县埕口镇 公司注册地址的历史变更情况 1996年6月注册地址为山东省无棣县马山子镇 2021 年年度报告 5 / 211 2011年7月至今注册地址为现地址 公司办公地址 山东省无棣县埕口镇 公司办公地址的邮政编码 251909 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息

9、披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁北化工 600727 ST鲁北 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际中心 E 座 11 层 签字会计师姓名 王新宇 李光昌 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限

10、公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 签字的财务顾问主办人姓名 胡东平 汤勇 持续督导的期间 2020 年 7 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 4,530,554,281.67 2,931,018,227.78 54.57 2,767,433,488.05 归属于上市公司股东的净利润 493,106,231.83 230,831,2

11、80.59 113.62 224,999,660.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 487,275,241.82 202,372,844.13 140.78 179,269,959.00 经营活动产生的现金流量净额 184,792,553.31 565,934,282.54 -67.35 669,600,482.02 2021年末 2020年末 本期末比上年2019年末 2021 年年度报告 6 / 211 同期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 3,024,684,174.61 2,683,721,599.86 12.70 2,731,570,257.17 总资产 6

12、,168,469,576.42 4,566,915,919.92 35.07 4,135,373,559.31 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.93 0.56 66.07 0.64 稀释每股收益（元股） 0.93 0.56 66.07 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.92 0.49 87.76 0.51 加权平均净资产收益率（%） 17.36 8.69 8.67 10.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.15 7.62 9.53 8.

13、70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：

14、境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 927,600,364.63 1,195,071,391.29 1,083,632,803.48 1,324,249,722.27 归属于上市公司股东的净利润 106,539,686.13 165,450,282.13 132,090,317.44 89,025,946.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,348,57

15、1.50 165,701,342.13 130,556,170.18 87,227,325.01 经营活动产生的现金流量净额 63,688,219.00 80,018,125.82 11,456,351.81 29,629,856.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2021 年年度报告 7 / 211 适用 不适用 2021 年部分原材料购买采用应付票据支付方式，2021 年 1 季度部分应付票据到期，其中支付购买原材料 4000 万未汇入购买商品、接受劳务支付的现金，因此进行了调整。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经

16、常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 207,670.31 营 业 外 收 支资 产 报 废 收益 及 资 产 处置收益 -5,761,741.35 -1,043,441.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,439,992.86 其他收益、营业 外 收 入 中的政府补助 4,117,120.71 1,882,092.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营

17、企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 72,097,966.97 126,662,099.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -146,224.02 计 提 锦 亿 超额奖励，公允价 值 变 动 损益 -10,421,332.42 -16,584,802.76 除

18、同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务4,582,427.83 理 财 投 资 收益、小额贷的8,223,472.71 3,274,682.04 2021 年年度报告 8 / 211 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 分红 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营

19、取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,070,146.11 营 业 外 收 入和支出（除政府 补 助 与 长期 资 产 处 置收入外其他） -849,527.41 20,015.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 917,933.34 19,592,914.28 34,702,764.18 少数股东权益影响额（税后） 2,405,089.74 19,354,608.47 33,778,179.49 合计 5,830,990.01 28,458,436.46 45,729,701.24 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列

20、举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 338,500,000.00 171,446,301.59 167,053,698.41 3,229,837.63 其他非流动金融资产 28,528,373.29 28,235,576.16 -292,797.13 -292,797.13 合计 367,028,373.29 199,681,877.75 166,760,901.28 2,937,040.5

21、0 2021 年年度报告 9 / 211 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司全面贯彻循环经济、废弃物减量化、资源化利用等新发展理念，在全体干部职工的共同努力下，积极顺应市场变化，妥善应对疫情波动、限产限电等不确定因素冲击，韧性适应原辅材料、燃料价格高位运行、“双控”“双碳”及环保严控等巨大压力，深入开展降本增效、技术改造，持续提升品牌建设、市场营销，加大研发创新力度、科技兴企，强化内控体系建设、管控风险，统筹推进各项工作，经营业绩达到历史较好水平，全面完成了 2021 年度生产经营目

22、标，实现“十四五”良好开局。 （一）生产经营情况（一）生产经营情况 1、优化生产设施，科学组织生产，保障装置平稳运行 报告期内，公司优化了生产设施，针对重点设备开展维修改造，进行了大修与技改工作，以控制不必要的消耗损失。为节能降耗，硫磷科技自行组织车间维修、电仪人员，完成了生料仓清理、 粉磨站辊压机轴承更换、 废酸裂解除氧器改造、 锂渣烘干库散装改造、 气流烘干混料机安装、裂解炉上层增设废酸枪、 废酸裂解开车自行制作空气炮、 磷铵过滤机底轮更换等 40 余项技改维修项目。金海钛业坚持以目标成本为中心，扎实开展安全、环保、设备、质量生产基层基础管理，狠抓生产组织刚性衔接， 推进先进设备管理模式落

23、地， 最大限度实施修旧利废， 推动产量最大化，坚定不移增产量，构建长期均衡高效生产的新格局。公司还通过科学组织生产运行，严控物资、备件等二级库闲置资源，有效减少了非计划停车，克服了安全环保、恶劣天气等影响，保证了全年装置运行平稳，各装置运转率保持 95%以上。 2、持续推进降本增效工作，为装置增效创造条件 报告期内，公司通过优化生产、采购、管理等环节，有效开展了降本增效工作。在生产方面，通过加强生产车间的班组成本核算、精准计量以及技改技措等方法，综合能耗、综合收率、设备故障率等主要指标得到有效控制，降本增效效果显著。在采购方面，公司紧紧围绕后疫情时期原材料市场价格波动开展采购工作，通过线上招标

24、、线下议标、比质比价、试用对比等多种采购方式，确保了原材料供应与质量的稳定，同时通过与中华石化网合作打造竞价平台规范采购行为，有效降低了采购成本。在管理方面，针对各核心环节对非生产性费用进行压减，严控费用支出，同时积极争取各项惠企政策及优惠补贴，为企业减负增效。 3、实施技术改造，优化完善工艺技术 报告期内，公司持续推进技术升级改造和技术攻关，全年实施技术改造、工艺变更百余项。钛白粉生产线通过微孔过滤器技改、黑泥提钛、自动包装、码垛线升级改造、造气车间除尘器等技改项目，提高了装置运转率，指标合格率、综合收率；石膏制硫酸联产水泥生产线，通过实施2021 年年度报告 10 / 211 锂渣烘干、水

25、泥预热器尾气吸收、磷铵尾气风机节能改造、双电源改造、硫酸净化电除雾更换、淘汰电机更换等项目有效提升了装置的运行效率，减少了原材料消耗，降低了生产成本，实现了节能减排。通过技改升级，全面优化提升了生产装置的运行效率和稳定性，降低了产品的生产成本，提高了产品市场竞争力。 4、强化企业管理工作，提升精细化管理水平 报告期内，公司进一步强化企业管理工作，促进公司管理水平提升。根据企业发展需要，结合执行过程中出现的问题、2020 年终考核情况等，对相关制度进行了更新、补充、整合。同时对业务流程的审批权限不断优化，提升效率，降低管理成本。全年新修订分公司绩效薪酬考核办法等相关制度 43 项，新增管理制度

26、24 项。 为进一步提高工作效率， 优化人员结构， 对各分公司非生产岗位设置进行压缩， 精减率达 23%。对财务、供应、基建、质检等岗位工作人员进行轮岗，根据制度对应回避人员进行了调整；出台了员工职业发展规划方案，规范了管理职系、技术职系、技工职系、营销职系员工职业晋升通道；分批次开展各类人才培训、组织专业技术人员职称评审及企业专业技能人才自主评价，全年评审和评价人员数量、质量均列山东省首位，为山东省先进单位。 本着“实事求是、跳跳脚够得着”的原则，结合对生产经营、项目建设、市场趋势、技改实施情况的分析，自下而上、自上而下经过反复沟通、修订，并广泛征求相关单位、部门意见，编制形成年度责任目标。

27、督促各分公司将年度责任目标纵向分解到月，横向分解具体指标到车间、班组、关键岗位，达到目标明确，责任清晰。 5、狠抓项目建设进度，稳步推进新建产能建设 报告期内， 公司积极推进新建产能项目建设， 在努力提升原有 10 万吨硫酸钛白粉装置产能的同时， 持续加快推进金海钛业 10 万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园项目、 祥海科技 6 万吨氯化法钛白粉项目、2500 吨/年溴素二期扩建项目、5000 吨/年盐酸法制磷酸项目、2 万吨/年氯化铝装置等项目建设进度。 截止报告期末， 金海钛业 10 万吨金红石型钛白粉项目已经顺利投产并实现安全稳定运行。祥海科技 6 万吨氯化法钛白粉项目也已顺利进入试车运行阶

28、段。5000 吨/年盐酸法制磷酸项目已基本完成安装建设，将于近期试生产。2 万吨/年氯化铝装置已于 2021 年 11 月 10日开工建设。 6、积极开展品牌创建，持续提升公司知名度 报告期内， 公司在前期获得两个国家驰名商标注册和两个国家级绿色工厂称号的基础上， 2021年溴素产品又获“山东优质品牌产品”的称号。同时公司还参与制订了国家标准工业废盐酸的处理处置规范和中国石油和化学工业联合会团体标准石膏制硫酸装置协同处置含硫废物技术规范。公司钛石膏及废酸资源化高效利用关键技术研究及应用项目获得山东省循环经济科学技术奖二等奖。 此外， 公司还获得 “2021 年市级劳动关系和谐企业” ， “三体

29、系”“能源体系”顺利通过再认证审核，并完成了产品泰山认证、工信部第三批绿色设计示范企业、绿色设计产品2021 年年度报告 11 / 211 以及滨州市节水标杆企业的申报工作。随着品牌创建的不断加强，公司知名度大大提升，进一步提高了公司的市场竞争力和可持续发展能力。 7、持续加强基层管理及环保投入，确保公司安全环保生产平稳运行 公司始终以环保新发展为理念，以安全生产为根本，有效落实有关环保政策和法律法规，完善环保指标、监管、责任三位一体环境监管机制。持续加大环保设施投入，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，以“双基”管理为中心，以安全生产标准化和“两个体系” 建设为重点， 深

30、化安全生产大检查和专项整治， 修订了一系列安全生产管理文件和考核标准，初步构建了安全生产的体制机制框架，实现安全生产形势持续稳定好转，全年未发生重伤以上安全事故。 公司高度重视环保工作，积极配合上级部门环保督查帮扶指导，完善环保手续办理，加强环保管控力度，各单位排污许可证全部办理完毕，污水、废气在线监测全部达标排放，确保环保设施合法规范运行。2021 年度公司先后顺利通过中央环保督导、环渤海专项督导及省、市多次环保督查检查。 （二）市场营销工作（二）市场营销工作 公司管理层面对钛白粉、甲烷氯化物、化肥、原盐及溴素的市场形势，统筹国内国际市场，广泛开拓大客户、终端客户，强化客户分级管理，实施差异

31、化营销，提高市场研判能力和销售策略的灵活度，销售工作稳步向前推进，销量营收同时实现新突破。具体措施如下： 1、针对钛白粉整体市场情况，公司始终紧盯市场行情，及时调整适应市场的价格政策，明确公司各类型号产品的市场定位及市场优劣势，准确把握市场机遇，保证公司利益最大化；为规避市场波动影响销量，调整了客户群体，由原来的以经销商为主，转变为增加外贸出口及下游终端客户的比重，大力开发下游终端客户，完善销售渠道；因防控疫情需要出行受限时，通过线上形式持续维持市场服务稳定，并在疫情缓解后对市场进行了进一步开发，提高了客户黏性和市场占有率。 2、针对公司甲烷氯化物的主要市场在华南地区，销售量占比较大的特点，通

32、过与广东贸易商进行战略合作提升广东市场占有率。安排专人到市场一线了解反馈市场行情，制定正确的销售策略，加深与大客户的合作。积极拓展出口业务，提升出口销售占比，进一步提升产品销售份额与市场占有率，提升公司盈利水平。 3、针对原盐及溴素销售形势，公司积极开拓终端客户，精准收集产品信息，及时调整产品价格，确保销售价格高位运行。加大销售力度，强抓利益点，确保原盐溴素产品利润。 4、针对化肥市场，公司紧盯市场及时调整价格，丰富产品类型，以差异化产品占领市场，创造利润增长点。强化销售内部管理和服务提升，充分发挥“鲁北”品牌影响力，进一步完善各省、市、县区销售网络，重点发展乡镇终端客户。 2021 年年度报

33、告 12 / 211 5、面对公司目前销售半径内的水泥市场，公司积极参与重点工程投标，通过开发大型基础设施工程、搅拌站、住房建设工程等终端销售，提高终端客户占有率；强化渠道管理，加强高溢价区域经销商管理，规范市场秩序，确保散装水泥销售利润率与市场占有率。 （三）加大研发创新力度，提高企业经济效益和市场竞争力（三）加大研发创新力度，提高企业经济效益和市场竞争力 报告期内，公司持续强化研发创新，提升科技竞争力。公司持续研究开发了氯化法钛白粉防结疤技术、钛白废酸连续酸浸生产人造金红石项目、黑泥回收钛精矿选矿项目、钛液还原联产富钛料、微型过滤器、高浓度有机废酸综合利用项目、盐酸法制取磷酸项目等，通过一

34、系列高科技技术项目的研发建设，有效增强了公司的技术储备，确保了公司在钛白粉、废物资源化、循环利用等领域的技术领先地位。同时，增加了公司的利润增长点，提高了公司原料的供应能力，降低了产品成本，提高了产品质量和市场占有率，增强了产品的市场竞争力，有效提升了公司的整体盈利能力。 公司通过与科研院所合作取得 1 项发明专利；金海钛业通过与科研院所、高校合作，完成 5项专利申报工作，并通过专利审核；祥海科技取得 1 项氯化法钛白粉领域的发明专利。 （四）重大资产重组持续督导工作（四）重大资产重组持续督导工作 为有效提升公司的持续盈利能力，实现国有资产保值增值，拓展上市公司产业布局，提升上市公司抗风险能力

35、，推动公司快速健康发展，实现公司和股东利益的最大化，公司此前通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购了金海钛业、祥海科技 100%股权，进一步提升了公司的资产、收入规模和核心竞争力，增强了公司持续盈利能力和抗风险能力。重大资产重组完成后，为确保对金海钛业和祥海科技实施有效控制，有效规避整合风险，报告期内公司全力做好年度持续督导工作， 对 2021 年度经营环境、 业务、 采购、 销售、 技术、 股权、 管理层变更、财务、募集资金、承诺履行、媒体报道、合规运作、信息披露等重点问题进行了全过程梳理与规范。 通过采取行之有效的整合措施，保证了公司对全资子公司的有效控制，确保了职工队伍

36、的稳定性和工作热情，取得了良好的整合效果。报告期内金海钛业的生产经营、祥海科技的项目建设平稳有效运行，职工队伍特别是技术团队保持稳定，公司可以对全资子公司实施有效控制，不存在重组整合风险。 （五）强化内控体系建设，提升内部风险管控能力（五）强化内控体系建设，提升内部风险管控能力 公司高度重视内控体系建设。公司根据企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的相关要求，结合所处行业特点建立了较为完善的内控制度体系，涵盖了法人治理、内部控制、生产组织、财务管理、绩效管理、人力资源、内部审计等多方面，内容完整实用，权限范围、审批程序清晰，责任明确，有效保障了公司资产安全和规范运作水平。公司各部门坚持以

37、提升企业内控管理为抓手，紧扣业务工作中各项关键节点，进一步梳理和完善流程，多样化丰富培训和宣贯，全方位防控经营风险。在运营过程中做好业务全生命周期风险管理和内控管控，强化内控的有效性，不断提升内控风险管控能力。 2021 年年度报告 13 / 211 （六）不断夯实基层党建工作（六）不断夯实基层党建工作 公司高度重视基层党建工作，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党史学习教育，组织党员职工观看红色电影及电视节目，举办红色主题诗歌朗诵比赛；开展庆祝建党百年系列活动，走访慰问困难党员，组织宣讲十九届六中全会精神，开展“两优一先”推荐工作，专题学习中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行

38、）、习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神，持续强化党员干部政治思想建设工作，用实际行动增强政治自觉和行动自觉，在推动企业经济高质量发展方面取得实实在在的成效。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司位于山东省北部，地处环渤海经济区、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区。公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的研究与开发，依托区位优势、技术优势、资源优势，创新性地打造了钛白粉清洁生产、磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥并协同处置危废、海水资源深度梯级利用等循环经济产业链。报告期内的公司所处行业主要分为钛白粉行业、甲烷氯化物行业、原盐及溴素行业、化肥行业，以及水

39、泥行业。 1、钛白粉行业 钛白粉通常可应用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、建筑、建材等领域，随着近几年工艺技术的不断升级，钛白粉也可运用于食品、陶瓷、塑料、化纤、玻璃等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用，并凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在造纸、化妆品行业也拥有旺盛的需求量。长期来看全球涂料、油漆需求呈增长态势，同时我国房地产行业庞大的存量与翻新需求量，也拉动了我国涂料、油漆需求增长，成为了钛白粉市场增长的额外推动力。此外钛白粉总体产量增加后，形成规模优势，成本随之降低，也给下游其他消费领域带来了新的可能。 随着钛白粉行业的不断发展，目前我国已经成为世界上最大的钛白粉生

40、产国，达到了世界总产量的一半以上。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示，2017-2021 年期间， 钛白粉行业总产量由2017年的286.9万吨增加到2021年的379万吨， 年均增长率达7.21%。 2021 年年度报告 14 / 211 数据来源：cbc 金属网、钛白粉产业技术创新战略联盟 随着国家对钛白粉产能的宏观调控，目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集约规模化、智能自动化发展，同时因硫酸法生产工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大，为国家限制类项目。目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜，产品呈现出向专用型、高端化发展的趋势。同时钛白粉行业近年来也凭

41、借成本优势基本替代了国外大部分硫酸法产能，且氯化法也取得了极大地成功，出口需求稳步增长。 数据来源：中国海关总署 我国钛白粉最大的消费市场是涂料行业， 涂料作为一种中间商品， 其景气度与下游汽车工业、房地产、基础建设和家居业等终端消费市场密切相关。2021 年，随着疫情被逐步控制，制造业、房地产企业纷纷走出疫情阴霾，2021 年全年房屋竣工面积 10.14 亿平方米，较上年增长 11.2%；商品房销售面积 17.94 亿平方米，较上年增长 1.9%。受国内竣工面积高增长、落后产能出清、国外产能低开工率、2010 年前国内地产销售高峰的房屋重涂需求释放等因素影响，报告期内钛白粉需求量稳中有升，

42、市场呈现出供不应求的状态。 在此背景下， 钛白粉生产企业轮番多次上调价格，2021 年年度报告 15 / 211 根据中国石油和化学工业联合会数据， 截至报告期末， 国内金红石型钛白粉现货价已经达到 20000元/吨左右。 2、甲烷氯化物行业 甲烷氯化物作为致冷剂原料，因氟制冷剂具有良好的热力性能，被广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了致冷剂市场的主导地位。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入中高速发展新常态，空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳步增长，新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟致冷剂的消费需求，间接推动甲烷氯化物的需求量增加。 另一方面，甲烷

43、氯化物下游制冷剂对臭氧及温室效应有着负面效应，为了避免臭氧层空洞和温室效应的扩大，蒙特利尔议定书对于不同国家的制冷剂产品迭代升级做出了规定，其中发展中国家应在 2020-2022 年 HFCs 使用量平均值的基础上， 自 2024 年冻结 HFCs 生产及使用， 并从2029 年开始削减，于 2045 年后将 HFCs 使用量降至基准值 20%以内。2016 年签署的基加利修正案，将氢氟碳化物（HFCs）纳入关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书，我国在今年 4 月16 日举行的中法德领导人视频峰会上宣布接受蒙特利尔议定书基加利修正案，该修正案将于 2021 年 9 月 15 日起在国内生效。由于

44、 2020-2022 年制冷剂企业的生产量和销售量是未来配额的主要参考指标，下游企业纷纷对三代制冷剂进行扩产以争夺更多的配额带动上游甲烷氯化物的需求。 3、原盐、溴素行业 溴素在我国属于第 8 类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。受到资源枯竭及生产管制带来的影响，近年我国溴素产量存在一定程度的降低，而下游市场需求相对稳定，报告期内溴素市场现货价格连续走高，根据生意社数据，截至到报告期末，国内溴素价格已经同比上涨约 3

45、7%，达到历年来最高点。 原盐行业整体产量下降、价格持续走高，主要由于自然因素及生产成本上行等因素导致的供给端趋紧，同时下游行业需求持续增长。根据统计局数据，截至到报告期末，2021 年原盐产量同比下降 14.17%，价格同比涨幅约 107.02%，预计未来原盐价格还将保持高位。 4、化肥行业 我国化肥产品在过去几年整体供过于求，同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响，行业处于调整变革期。报告期内受疫情逐步缓解、化肥需求迎旺季等因素影响，国际国内供求状况和市场行情变化较大，根据卓创资讯数据，我国化肥产品在第一季度随春种需求旺季价格提升，随后在第二季度

46、因原料集体大幅上行、复合肥企业开工率低、 库存少等因素， 价格显著上升， 预计未来化肥价格将随原材料价格趋于理性而回归。 5、水泥行业 2021 年年度报告 16 / 211 总体来看，报告期内水泥行情在前三季度基本稳定，而在第四季度水泥产品销售价格较上年同期有所上升。由于国内水泥厂家受环保及调控影响，产能下降较大，随着新农村建设开展、公路铁路等国家基础设施工程的开工，预计水泥价格将维持高位运行。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）（一） 主营主营业务业务和主要产品基本情况和主要产品基本情况 公司的主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐

47、业业务。产品广泛应用于化工、农业、建筑、医疗及生产、生活等领域。 1、 钛白粉业务生产与销售 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为 TiO2。钛白粉具有高折射率，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，应用领域十分广泛，涵盖了涂料、油漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业等行业，具有不可替代性。 2、 甲烷氯化物业务生产与销售 甲烷氯化物是包括一氯甲烷（也称氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳四种产品的总称，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。公司控股子公司锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯

48、甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷主要用于有机硅生产，商品量根据市场情况灵活调整；二氯甲烷主要用作稀释、清洗、胶水、油墨、医药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶剂及生产 R32 制冷剂原料；三氯甲烷主要用于生产 HCFC-22 致冷剂原料、 医药、 染料和农药行业， 作为四氟乙烯等氟化工深加工产品原料需求量日趋增加。 公司旗下锦亿科技是一家坐落于广西田东锦江循环经济产业园内的高新技术企业，公司拥有年产 30 万吨甲烷氯化物产能，在全国市场占有率约为 8%。锦亿科技是华南、西南地区较大的甲烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为 70%。 2021 年年度报告 17 / 211 3、盐业业

49、务生产与销售 公司主要的盐化产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工原料，主要用于生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。 公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，依托资源与区位优势，公司打造了集“冷却、淡化、提溴、制盐”于一体的海水资源深度梯级综合利用产业链。 4、化肥业务生产、销售 从产品结构来看，公司化肥业务属于磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎粮食安全、生态安全与资源

50、可持续利用等国计民生的产品。公司利用拥有的多项废弃物资源化利用专利技术，依托公司磷铵、硫酸、水泥联产装置，协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣，是典型的资源节约型、环境友好型、循环利用型现代化磷化工企业。公司鲁北牌化肥产品在全国均享有较高知名度和美誉度，特别是山东、河北、河南、东北、西北市场，拥有较为明显的销售渠道优势。 5、水泥业务生产与销售 2021 年年度报告 18 / 211 水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低，有效销售半径在 200公里左右。公司凭借磷石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自身装置生产，能够保证主要原材料的稳定低成本