留学机构&银行---合作方案.doc

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1、银行留学机构合作一、可行性-银行和留学机构有互惠互利性1. 银行需求：a.存款量：办银行卡 信用卡 留学贷款 2.留学机构：高净值客户（签证)+ 高净值客户子女（留学）二、银行内重点合作对象-主要银行中掌握留学客户的部门或员工 1.私人银行部或者财富管理中心的客户经理 例:招行“金葵花”但是招行自己开展国外签证和旅游服务，国外留学服务和启德教育合作，但招行是在国外设网点最多的银行，留学生乐于选择招行）2。行长、副行长资历深，高净值大客户多.三、 哪类银行更易合作-非五大行等股份制银行,此类银行更多的追求利润，自主性强。例：华夏银行-长期积极开展国外金融业务，办卡任务中,存款业务多。 光大银行-

2、目前正在开展此类合作。 兴业银行-理财业务强大，私人银行客户多。 招商银行-招行国外金融业务多自己承包，留学服务已经和国内机构合作。 浦发银行-私人银行业务好，对外金融业务全面。此外，三方理财机构如：恒天财富等手中都掌握着非常多的高净值客户。四、 如何着手合作事宜1. 先着手去总行了解哪些部门负责对外合作事宜-总行打通后，下面的小网点好开展，积极性也高.2. 小网点试验,先试水网点负责人态度。3. 打听其他合作机构如何与银行开展合作.五、 中信银行留学合作计划书(自网络摘抄重点部分）第三条合作原则、合作方式及内容一、合作原则合作双方在遵守国家法律、行政法规及相关行业规章制度的前提下，本着“相互

3、支持、密切合作、互利互惠、共同发展”的原则，建立融洽、紧密的业务合作关系，利用双方在不同领域内的行业资源优势，发挥各自业务特色，共同促进双方业务发展。二、合作方式甲方将乙方视为其出国金融业务的战略合作伙伴，接受乙方推荐的办理出国存款保证金及其他业务的客户，并将有出国留学咨询、申请及申请背景提升服务需求的客户向乙方推荐;同时根据自身业务需要，在乙方营业场所及活动现场指派专人驻点，宣传甲方出国金融业务,利用乙方服务网络获取客户资源；不定期开展客户沙龙、讲座，邀请乙方提供专业讲师、宣传资料等.乙方是提供出国留学服务的合法注册公司，作为甲方出国金融业务的合作伙伴，为其具有出国留学咨询、申请及申请背景提

4、升意向的客户,提供专业咨询、学校申请和申请人背景提升的服务；同时利用自身资源向甲方推荐办理出国存款保证金、保险、信用卡及其他业务的客户，并为甲方在乙方营业场所驻点宣传提供支持;根据甲方业务需要,以提供讲师、宣传资料等方式配合甲方开展出国金融主题沙龙、讲座活动。三、合作内容在不违反相关法律法规的前提下，甲、乙双方可在包括但不限于下述业务领域开展合作：(一）客户推荐1。合作双方同意充分利用各自的服务网络和客户资源优势，向对方推荐符合其需要的客户.在合作期限内,双方各自依托行业优势，甲方向乙方推荐具有出国留学咨询、申请及申请背景提升意向的银行客户，乙方向甲方推荐办理出国存款保证金、保险、信用卡及其他

5、银行业务的客户。2.经合作双方认可,乙方同意每年向甲方推荐的客户不少于乙方当年总客户人数的40.3。经合作双方认可，甲方同意每月向甲方推荐的客户部少于30组。(二）驻点营销1。为满足甲方出国金融业务发展的需要，乙方同意甲方指派专人以驻点形式在乙方营业场所及活动现场开展出国金融业务宣传与营销工作，开展现场客户收集。2。为促进甲乙双方出国金融业务发展的需要，甲方同意乙方指派专人以驻点形式在甲方指定营业场所开展出国留学咨询和申请的宣传与营销工作。以6个月为准入及考核期限,入驻之日起，6个月期满未按照双方合作内容执行的，不得再次进入甲方营业场所驻点.(三）业务优惠1.经合作双方认可，乙方同意向甲方员工

6、及有出国留学咨询、申请及申请背景提升服务需求的客户提供享受全部产品及服务8折的优惠政策，并承诺上述优惠价格不高于乙方向其他合作机构提供的最低价格。2。经合作双方认可,凡甲方推荐至乙方的客户，乙方按照收取客户产品及服务手续费的20%向甲方返回收益。（四)专业服务产品及服务项目培训乙方将根据甲方的实际需求，通过讲座和材料分享等形式，对甲方工作人员进行乙方产品及服务项目的培训。并根据乙方产品及服务政策变化，定期培训和更新培训材料。专业咨询及留学申请、申请背景提升服务针对有出国留学咨询、申请及申请背景提升的甲方客户，乙方承诺提供专业出国留学咨询、申请及申请背景提升服务，具体服务项目、收费标准及流程如下

7、(乙方补充)：（五)客户沙龙乙方将根据甲方需求及业务进展情况，为甲方举办的出国金融主题讲座、沙龙活动免费提供专业讲师及宣传物料,配合甲方开展相关工作。第四条双方的权利和义务一、甲方权利和义务甲方有权要求乙方根据双方对合作内容的约定，为甲方出国金融客户提供满足其需求的出国留学咨询、申请及申请背景提升服务。甲方有权要求乙方定期汇总并提供甲方推荐客户数量及服务进度.甲方有权要求乙方在提供专业的出国留学咨询、申请及申请背景提升服务过程中，不得损害甲方客户利益，按照约定的服务程序和内容,热情、准确地提供专业服务。甲方有权根据推荐客户的投诉意见，及时向乙方提供相关信息，追究乙方责任，并协助乙方完善服务体系

8、，提升服务质量.甲方仅向乙方推荐有出国留学咨询、申请及申请背景提升需求的客户,对所推荐客户在乙方服务过程中所产生的所有费用，除有特殊约定外均由甲方客户自行承担。甲方有义务为乙方保守商业秘密，并在未获得乙方书面允许的情况下，不向第三方披露有关乙方的数据资料和内容。未经乙方同意,甲方不得将其知悉的涉及乙方专有信息的任何内容以任何形式向任何第三方或社会公开披露、泄露或散布，法律法规另有规定的除外。甲方因参与此项目而产生的费用，由甲方自行负责。甲方介绍给乙方的客户，与乙方签署留学中介协议之日起6个月内,甲方不可就同类业务将客户转介给第三方机构。如6个月内无法成交，甲方可自由转介客户。乙方将积极促进客户

9、的成交.二、乙方权利和义务乙方在提供出国留学咨询、申请及申请背景提升过程中，须严格按照服务承诺的内容，详细、准确地解释和宣传，不得欺诈诱导客户。乙方有义务与甲方共同推广出国金融业务。乙方有权根据客户具体情况及服务难易程度对以上价格做出合理调整，并对协议中的服务内容做出标准说明.乙方有义务对其服务人员进行足够的培训并制定相应的服务规范，确保为甲方客户提供高质量的专业服务.乙方有义务配合甲方提供宣传物料、讲座材料等相关的专业性资料。合作协议结束后，甲方不得翻印、复制、模仿或向第三方提供乙方的宣传材料。乙双方因参与此项目而产生的费用，由乙方自行负责.乙方有义务为甲方保守商业秘密,并在未获得甲方书面允

10、许的情况下，不向第三方披露有关甲方及其财富管理与私人银行客户的数据资料和内容.未经甲方同意，乙方不得将其知悉的涉及甲方专有信息的任何内容以任何形式向任何第三方或社会公开披露、泄露或散布,法律法规另有规定的除外.乙方秉着诚信专业的精神,为甲方之客户提供产品和申请服务，并在合作中保持甲方的良好声誉。如在办理过程中，产生相关纷争，乙方会与客户妥善解决，甲方不承担因此而产生的相关责任。第五条营销推广甲乙双方在对外宣传时，所涉及对方的商标、公司名称等，须经对方审核书面同意后方可使用。甲乙双方应需要，可进行网站之设计和制作.由双方协商，各自负责。甲方在各地进行宣传推广时，乙方会根据实际情况,派出专人进行配合,具体安排另行协商解决。