2022年案例研究我国商业银行国际竞争力研究.docx

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1、案例分析：我国商业银行国际竞争力分析一、我国商业银行现状我国商业银行现状加入WTO 后,银行业是我国对外开放的重点行业,随着 2006年12月 ,中国银行业取消外资银行经营人民币业务的地域和客户限制,标志着我国银行业的全面开放； 截至 2006年12月底 ,在中国注册的外资独资和合资法人银行机构共14家,22个国家和地区的 14 家外资银行在中国 24个城市设立 200家分行和 79家支行； 2007年一季度花旗、汇丰、渣打取得在华法人资格 ,并且开展人民币业务 ,与中资商业银行绽开了高端客户争夺战；虽然目前大多数专业人事认为外资银行目前并不能与内资银行相抗衡，但随着外资银行业务范畴的扩大凭借

2、自身的先进单的治理模式国际化一流的产品和优质的服务等众多优点，给中国银行也造成的压力将与日俱增；银行业的对外开放是中国经济日益融入世界经济的客观要求，是推动中国银行业改革和提高整体竞争力的重要力气，银行业的对外开放战略也将必定带来我国金融格局和银行体系的巨变：如银行监管环境的变化，传统经营模式和盈利模式的转变；市场环境的变化，我国商业银行将如何调整进展战略及积极进行金融业务创新争夺市场；客户需求的变化，银行如何多层次多样化服务与客户等很多问题将显现在我国商业银行的面前；面对如此强势的竞争压力和格局突变的形式，提高我国商业银行国际竞争力迫在眉睫；银行业的对外开放，不仅是“引进来 ”及引进外资银行

3、，更重要的是通过借助引进外资银行来转变竞争格局，激活银行业界；在猛烈的竞争与合作中，使我国商业银行加快改革步伐及创新力度，在竞争中不断成长壮大，并与国际接轨逐步形成国际性商业银行，实现跨国经营的走出去战略；国内金融市场竞争日益猛烈的内部环境和金融全球一体化的外部环境，都剧烈的要求中国商业银行必需提高国际竞争力，挑选多样化风险分散的经营战略，在有效巩固国内市场的基础上进一步开拓新的海外市场，充分利用国内外金融资源，积极进展国际性业务，主动参加国际银行业界的竞争与合作，成为国际性的知名商业银行；二、 我国商业银行的国际竞争力分析及存在的问题1、我国商业银行的核心竞争力排名及分析 竞争力过程 国有商

4、业银行在公司治理上,存在着严峻的官本位现象仍沿袭行政化的智力结构,缺乏商业性公司的治理 .在经营理念粗放经营模式严峻制约了金融产品的创新和在新竞争环境下银行业务的转型；2以组织流程上看 ,基层缺乏活力 ,基层的员工众多 ,其收入较低并缺乏合理的考核机制,总行的收权 ,审批层次过多 ,时间长效率低 ,使其整体失去活力.3信息科技产品及服务信息大集中仍未完成 ,信息披露未透亮化,个人银行信息系统不健全,不能向客户供应相关信息；4人力资源 ,银行内普遍存在裙带关系,员工素养低学历不高 ,缺乏系统的专业深造 ,人员培训形式化严峻 ,而且高学历的各类金融人才难以引进,特殊缺乏专业的银行家队伍；5产品服务

5、 ,产品种类少 ,缺发产品创新 ,特殊是对中间业务的开发不够,应加强对金融工具及衍生工具方面产品的创新,加强理财业务的拓展与创新.服务方面 ,国有商业银行应向股份商业银行学习；2、我国商业银行的国际竞争力分析现实竞争力指标 :包括市场规模、资本充分率、资产质量和安全性、资产盈利才能、资产流淌性治理才能、国际化业务才能；2潜在竞争力指标 :包括人力资源、科技才能、创新和服务才能、公司治理及内控机制；3 竞争环境势等方面分析；1）商业银行竞争力总体态势从综合竞争力看,分四个等级： 一等级；招商银行、中国民生银行、上海浦发银行；二等级 :中国建设银行、中国银行、兴业银行、华夏银行、交通银行、实业银行

6、；三等级 :中国工商银行、中国光大、深进展、中国农业银行；四等级 :广东进展银行；2）四大国有商业银行现实、潜在竞争力分析及问题银行名称现实竞争力及存在问潜在竞争力积存在问题题中国工商资本充分率不足不良信息系统强 ,但治理机制银行率高问题盈利才能弱较大中国银行盈利才能弱但国际化内控机制薄弱经营才能强排名银行名称2006年排名2005年排名1中国建设银行11252中国工商银行16323中国银行17114中国农业银行60375交通银行651056招商银行1731987中信实业银行1882008中国民生银行2472879浦东进展银行25127010兴业银行29732511中国光大银行31129513

7、上海银行35643714北京银行37043115广东进展银行49548516深圳进展银行54869317天津市商业银行672N/A18上海市农村商业银行683N/A19杭州市商业银行821N/A20深圳市商业银行83990821大连市商业银行896N/A22深圳市农村商业银行927N/A23宁波市商业银行93793324重庆市商业银行96398025南京市商业银行1000N/A分析： 2006年度，中资银行进入全球1000家大银行由2005年的 19家上升到 25家；按一级资本排序，2006年度进入全球1000家大银行前20名的中资银行有 3家，分中国建设资产质量有所提高 ,但人力资源及公司治

8、理方银行盈利面存才能弱问题中国农业资本充分率严峻不足 ,潜在竞争力弱银行不良率高 ,盈利才能弱 .3、我国商业银行国际竞争力中外对比分析：先看一下英国杂志银行家全球1000家大银行的排名：别是中国建设银行356亿美元），排第 11位；中国工商银行317 亿美元），排第 16位；中国银行 304亿美元），排第 17位；2006年度， 14家中资银行名次调升，其中以建设银行和交通银行调升幅度最大，建设银行由 2005年的第 25名上升到第 11名，居亚洲 、上海市农村商业银行 第683名）、杭州市商业银行第821名）、大连市商业银行第89 6名）、深圳市农村商业银行第927名）、南京市商业银行第1

9、000名）；1）、中外商业银财务指标比较：银行名称款率不良贷盖率拨备覆备率贷款准足率核心资本充足率资本充资产总权益对总国际良好水准指标2%-3%0%接近 10/4% 以上上8% 以/花旗银行0.92%/8.91%12.04/%汇丰银行1.74%/8.9%12%/美国银行0.53 %/7.85%11.87/%中国工商3.7970.562.6812.2514.056.28%银行中国银行4.0496.002.98%11.4413.597.18%中国建设3.2982.242.709.9212.116.06%银行美国银行7416135313/532.5.5%.45%8.284.352.71.13%中国工

10、商17150161466498.536银行88.89.16%.71%31.1863.4468.9971.52.0%亿元中国银行13140121386471.523876.28.06%.96%07.0769.2182.5479.31.96%中国建设15150141336463.1941银行15.93.00%.92%03.6835.7101.0957.17.65%分析 :总体比较中外资银行的财务、建设银行、工商银行的不良率分别为,发觉我国商业银行的不良贷款率较高4.04%,3.29%,3.79% 都高于 2%-,其中中国银行3% 的国际良好水准指标 ,须进一步的调整来保证银行的安全；拨备掩盖率方面

11、,中银行的拨备掩盖率为 96%最接近国际 100% 的标准 ,而中国工商银行就最差为70.56%；在资本充分方面基本上都达到国际标准甚至略高于国外银行；其中三大国有商业银行的核心资本充分率分别为 12.25%,11.44%,9.92% 建设银行较低；2）、盈利状况比较：中外商业银行盈利才能比较：银行总收RR净利息非利息股东税前税后成本收名称入OEOA收入收入权益利润利润入比花旗896亿18.8%.14%15.7%.85%13955011197/66%银行美元.83汇丰700.70447.1253.61083/54.86银行0.52%注:国外银行货币单位为亿美元, 我国的货币单位为亿元；分析：总

12、体分析中外三大银行的盈利才能,中资三家银行的收入水平仍远不及世界排名 前三的银行 ,无论是总收入 ,净利息收入和非利息收入方面都存在着很大差异,这是由于中资银行的国际化程度低 ,全球经营规模小 ,产品种类少未与国际接轨,经营治理落后以及机构庞 大复杂人员众多等缘由引起的；近几年国家通过实施股改及调剂税率,三大国有银行的盈利才能较上年都有所提高,与国际性商业银行的差距进一步缩小；从ROA 、ROE 上看 ,ROA 花旗、美国、汇丰三家分别是1.14%,1.45% 和0.85%高于国有三大银行 ,国有三大商业银行虽然超过了不低于 0.6% 的监管要求 ,但与银行业国际良好标准1.17%-1.2 %

13、的标准仍有肯定的差距.ROE方面 ,三大国有商业银行和国际三大商业银行已经相差无几了；但应清晰的熟悉到,我国商业银行与国际商业银行比较,收入存在着肯定差,盈利才能依旧有待提升；3）、中外商业银行公司治理结构差异分析：表一：中国商业银行、英美商业银行公司治理结构比较内商业银行英美商业银行，但股权结构较单一有，股权结构多元化有股同其他出资者同样按股份委派董事组成董事会农行除健康规范的董事会，集决策权与监督权于一身，但主要履行监督职能；有效设监事会，行使监督职能不设监事会政府直接任命或考核后董事会聘任，经理酬劳市场化程度从经理人市场聘任，勉励酬劳机制完全市场化表二：国内商业银行与BIS银行公司治理准

14、就差异准就监事会、高级治理层等机构为主体的组织架构和保证各机构间独立运作、有效制衡的制度支配，以及科学、高效的决策、勉励和约束目标和企业文化事会、高级治理层门作用未充分发挥4）、人力资源治理差异分析：比较国内商业银行与国外商业银行的治理结构，可以看出，目前我国商业银行治理结构的缺陷突出表达在：1）形式上不完善，托付人不明确；2）对治理层缺乏有效的考核监督和勉励机制；3）存在明显的 “内部人掌握 ”问题；4）缺乏经营进展的战略目标和企业文化；5）信息披露透亮度低；5）、中外商业银行金融产品创新才能问题分析： 国有商业银行产品创新问题主要表现在：1）产品科技含量不高，从授信的调查、审批到治理，很多

15、环节处于手工操作水平；2）产品设计主要考虑交易流程设计，忽视了信息内容和信息流的设计，本质上造成了对客户的信息服务才能弱；3） 产品的规范化、标准化水平较低，虽然产品数量较多，但是缺少规划和治理；产品名称、品牌不统一，不少产品的功能重复、用途雷同；4）在贷款及融资类产品中，客户对银行的融资需求越来越要求快捷、便利、敏捷、有用，并能达到理财要求； 中国银监会 .中国银行业对外开放报告.2007.3.222）银行家 .2005-2006中国商业银行竞争力报告.胥茂森 .中外商业银行竞争力差异比较分析.海金融出版社 2006.2.13）李利明 .国有商业银行离一流仍有多远.北京.中国经济观看报 .2007.4.234） 2007-2021年中国银行业分析及投资询问报告.2007.105）王先玉 .现代商业银行治理学基础.北京 .中国金融出版社 .2006.7.16）关新红 .中国商业银行创制才能讨论.北京.社会科学出版社 .2006.7.15温州高校商学院郑 慧