2022年孚盟软件客户管理操作手册.docx

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1、精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处孚盟软件 FumaCRM8邮件部分业务员使用手册欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处二零一三年十月目录引言 .邮件部分 .【基础篇】 .1 、邮箱绑定设置：.2 、企业邮局的邮件如何导入到系统里面6欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处3 、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板7邮件日常处理操作指导.1.0.1 、待处理的使用 .1.0.2 、查看新邮件 .1.0.3 、如何通过邮件建立客户档案.1.1.4 、如何回复客户邮件.1.3.5 、重要邮件如何设定跟踪.1.4.【技巧篇】 .1.5.功能一：如何使用邮件规章功能.1.5.功能二：如何对邮件进行

2、分类.1.6.功能三：如何对重点及同类邮件治理.1.6.功能四：如何关留意点客户.1.7.功能五：如何利用分发功能取代转发.1.8.功能六：如何做开发信的推广.2.0.欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处引言特别感谢您使用我司软件，期望这套系统可以给您工作带来便利性，同时也期望这套系统可以很好的帮忙您治理好邮件和客户资料；在使用这套系统之前，我期望您可以摒弃之前使用网页、OUTLOOK 、FOXMAIL的习惯，由于这套系统将带给您不一样的思路去治理；如在收件箱下面依据客户名称建文件夹等，这不是最有效的方法，在教程里我会挑选让你们舍弃这种治理思路，当然我也会举荐一些治理思路给到您；我制作这

3、个教程，结合了大量客户的使用体会，接下来的教程分为基础篇和技巧篇，期望孚盟软件可以助您一臂之力；邮件部分【基础篇】在使用邮件部分之前，您需要确定以下三个步骤简称“头三步”是否已经完成了；1 、邮箱是否绑定到系统里面了， 并且已体会证可以正常收件和发件了；2 、之前的邮件是否导入到系统里面了；3 、个人模板是否已经在系统设置好了；范本截图见下：1 、邮箱绑定设置：1）操作流程：模块 - 系统设置 - 邮件- 邮件账户设置2 ）点开“邮件账户设置” ，点击左上角“”，可以看到如下界面，在首页里填写好邮箱账号、密码邮箱密码，如欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处果网页上有改动的话，这里也要变动

4、的，不然会收发不了邮件的、显示名称对外您的称呼、账户类型业务员挑选个人的、拥有人该邮箱属于谁负责的拥有人就是他，设置好后如以下图范本：3 设置邮箱的 POP收件服务、SMTP 发件服务 ，不同的企业邮局有不同的， 如 163 的是 pop.163和 smtp.163，QQ 的是 pop.qq和 smtp.qq,详细问贵司的企业邮局供应商，设置范本如下：欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处4） 设置好后， 测试设置是否胜利， 分测试收件和发件， 收件测试： 点开邮件界面， 点击“收取” 倒三角， 挑选要测试的账号， 假如只有 1 个账号的话，直接点击“收取”即可，假如收取得了邮件的话，那么

5、表示胜利了；发件就不截图了，点到发件界面，发送一个邮件即可；假如设置都可以的话，那么恭喜您邮件账号设置胜利；2 、企业邮局的邮件如何导入到系统里面邮件导入分为：已发件箱和收件箱邮件已发件箱导入1 打开企业邮箱，在已发送界面，查看总共多少页，每一页都需要逐页导出；2 第一页全选， 点击，下载到桌面上， 在桌面上新建一个文件夹， 将导出的压缩文件拖到新建文件夹里面， 在文件夹里解压；3 回到系统邮件界面，右键已发件箱， 弹出邮件导入界面，两种方式挑选，选好后，欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处再点击开头导入4 在企业邮箱里面挑选其次页，再重复抄作以上步骤，以此类推，即可将全部的已发送邮件全

6、部导入到软件；收件箱导入1假如全部在网页上的话，直接绑定好邮件下载就可以了；2假如有些在FOXMAIL或 OUTLOOK的话，依据上面的操作方式操作即可；3 、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板3.1 新建邮件模板1 点击到邮件界面，点击写信旁边的“倒三角”，点击模板治理，如图：2 右键新建邮件模块，弹出， 填写名称后点击确定3 填写好正文内容点击“保持”即可，范本截图如下：欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处4 假如要设置默认签名的话，以后发邮件自动带过去的话，新建界面下方挑选默认的新建模板，点击“储存”即可，范本截图如下：3.2 回复邮件模板回复邮件模板与新建邮件模板类似，在回复邮件

7、模板右键新建即可，不同点在于回复时挑选是否带入原邮件内容、原邮件附件等，在模板内容设置好后，点击上方的“插入宏”“与原邮件相关的项”引用相关挑选即可，详细范本截图如下：欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处“以上三步做完之后，那么恭喜您，可以正式使用孚盟软件了；在使用我司邮件系统之前，您需要做好以下几个转变：1、转变之前在收件箱下面建立许多文件夹，然后依据文件夹给客户分类；2、转变之前内部同事邮件外来或老板/ 经理转发邮件给业务同事，转发是很繁琐的，用内部分发来取代；邮件与客户关系治理的无缝链接图示：欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处邮件日常处理操作指导1 、待处理的使用每天打开系

8、统，先到“待处理”查看今日收到的新询盘以及昨天未回复的询盘，待处理的意思指没有回复的邮件，只要是未回复的邮件都会永久性的到这里；用途：有效的帮忙您整理新询盘，清晰的知道哪些是仍没有回复的，特殊是一天下来询盘量多的业务员，特别直观，有序的完成相应的询盘；如图：2 、查看新邮件新邮件分为老客户发过来的新邮件和新客户发过来的询盘邮件，一般举荐查看方式：先看老客户的，再看新客户的因人而议，假如是老客户的话， 要查看之前的邮件往来历史和附件历史的话，可以查看右边的联系人、往来邮件、 往来附件，；假如是显示生疏邮件的话，需要执行流程图的其次步建立客户档案；如以下图：欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事

9、处3 、如何通过邮件建立客户档案用途：新来邮件建立好了客户档案之后，后期只要该客户建档邮箱发过来的邮件，自动会安排到该客户下面，可以便利的通过外来邮件查看全部的历史往来；分为三种情形： 对新客户新联系人建档、 老客户新联系人建档、老客户老联系人建档；1 新客户新联系人建档分为两种情形，一种是B2B 发过来的询盘，如阿里巴巴、中国制造，环球资源，这类询盘邮件正文会有该客户的信息，软件会自动抓取该邮件正文信息，跳转到快速录入客户界面，填写好相应的信息如客户来源、阶段等即可完成客户档案建立，平均计时5-10S ；其次种是客户邮箱直接发过来的邮件，点击邮件右边的倒三角，挑选“添加客户”或“添加到供应商

10、” ，跳转到快速录入客户界面，操作与第一种一样；范本如以下图：欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处2 老客户新联系人建档， B2B 平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1 相同，只是在快速客户录入界面不同，点击“客户主档” “挑选客户 / 联系人”，如图：，会弹出挑选老客户界面， 挑选好老客户储存即可；欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处3 老客户老联系人建档，类似于我们通讯录客户更换号一样的， B2B 平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1相同，只是在快速客户录入界面不同，点击“客户主档”“挑选客户/ 联系人”，如图：， 会弹出挑选老客户界面，挑选好老客户以及该老客户的联系人储存即可

11、；4 、如何回复客户邮件分为回复和全部回复，回复应用于该邮件发件人是客户、收件人是自己，回复时只显示单一收件人；全部回复应用于该欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处邮件发件人是客户、收件人有多人，回复邮件需要回复多人，如图：全部回复5 、重要邮件如何设定跟踪针对重要的邮件， 如报价、合同等假如客户不准时回复需要系统提示的邮件，可以在回邮件界面跟踪设定跟踪日期， 届时假如客户规定时间内客户没有回复的话，软件会自动提示您该客户没有回复邮件，提示您准时跟进；全部跟踪记录可通过 SPEEDTAIK 查看；如范本以下图：举荐应用：该功能我一般全部发出去的报价和合同都要做提示，这样一周下来可以很清晰

12、的知道客户的跟进情形，有些客户没有回邮件但是在或 SKYPE 有沟通的也就特别清晰了；欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处【技巧篇】功能一：如何使用邮件规章功能相同点：邮件规章功能信任您不会生疏，在使用OUTLOOK和 FOXMAIL有使用过，就是在收件箱下面建立一个文件夹， 后期全部该邮箱的邮件会自动到这个文件夹里面不同点：由于之前使用的一个客户建文件夹这种模式完全被我司邮件建立客户档案敏捷取代了，这里讲的是如何最大化使用该功能；操作：第一在邮件界面 - 收件箱 - 设立多个文件夹这里建议将阿里巴巴、中国制造等B2B 邮箱建立到下面即可 ，成效图如：，然后点击模块 - 系统设置 - 邮

13、件规章设置 - 左上角新建，会显现如下界面：这里以阿里巴巴的邮箱汇总为例标注： 规章名称 ：可自由填写，便于自己记忆；参数： 点击右边的 .新建条件挑选发件人地址或者收件人地址，由于阿里巴巴主要统计收到的，如上图挑选发件人地址等于feedbackalibaba，确定即可；假如是要将某一个客户的全部邮件汇总的话不举荐使用，需要挑选发件人地址包含 一般相同域名的全部邮件汇总，后面邮箱回填如 fumasoft等域名或等于详细某一个邮箱，如sales020fumasoft，操作完毕后，点击新建关系- 挑选并且两个条件符合后才可以执行 / 或者某一个条件符合后就可以执行，其他操作如上一步；接收邮件时有四

14、个选项：启用打勾表示执行、标欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处记为与邮件标签功能一起使用，标记该客户邮件的属性，如重要等、接收时自动回复设定好模板，会自动回复邮件给客户、接收时提示我打勾表示系统会提示收到该类新邮件；邮件归并后有三个选项：启用同上、标记为同上 、转移到文件夹挑选详细转移的收件箱下的文件夹，如刚刚收件箱建立的“阿里巴巴”文件夹；发送邮件后有五个选项：启用、标记为、转移到文件夹前面三个与前面意思一样、自动恳求回执会自动发送回执给到客户、回复跟踪可自定义设置 天数，类似于发邮件/ 回复邮件界面的跟踪功能 ；功能二：如何对邮件进行分类相同点：一般如 FOXMAIL 、OUTLO

15、OK 、网页的分类，可以依据日期、发件人、主题分类；不同点： 1不能多层分类，如依据日期、邮箱来分类；2 、分类种类不够敏捷操作： 打开邮件主界面， 邮件主题 / 相关客户横杠， 会显示四个选项： 全局排序 单一排序， 一般用的比较多的按日期、账号、相关客户等 、分组方式与全局排序类似 、显示分组栏可以设置多层分类，如依据日期、账号同时分类、列设置挑选需要显示在邮件界面的字段，优化显示界面，同时可以先后排序重点讲解显示分组栏：单击点开“显示分组栏”，会显现，将需要分类的字段拖上去即可，如依据日期、账号分类，也自由拖动轮换次序，设置好后单击横杠，关闭分组栏，上面的就会显示，如图：功能三：如何对重

16、点及同类邮件治理相同点： FOXMAIL 、企业邮局都有针对重点邮件设标签功能不同点： 1 分为固定和非固定两种格式，即可以手动填写重点注释，便于后期查看；2更加便利的查询，便于按月、按客户统计相应的邮件； 3 应用夸大化，在写新邮件的时候同样可以使用；欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处操作：重点及同类邮件治理软件供应两种方式：打开邮件主界面， 1、看到邮件预览下方的， 可设置分组，如询盘邮件、客户投诉邮件、报价邮件等，假如有时候邮件正文比较多或者标题比较长，不便于记忆也可以手动录入重要信息到注释， 便于后期查阅； 2、标签治理， 点击右上角的“系统设置” -标签治理， 修改好相应的标

17、签标题即可，范本如下：，预览某一封邮件时需要做标签的话，右键会弹出选项，挑选自定义设定相应的选项，范本如下：，后期需要查询的时候， 通过万能模糊查询功能操作，范本如下：功能四：如何关留意点客户相同点： FOXMAIL/OUTLOOK都是实行一个客户建立一个文件夹的方式来汇总，将全部邮件统一到一起；不同点：建立文件夹的模式比较固定，不敏捷，无法快速的定位到客户，查询起来不便利；孚盟软件实行的是邮件与客户快速建档，详见上面的“邮件与客户快速建档”；然后针对近期要合作的或重点客户实行“添加关注”，关注客户会全部汇欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处总到关注客户里面；操作：对于建好档的客户，假如

18、近期要合作或重点的话，在邮件主界面右边点击“添加关注”即可，后期直接到“关注客户”查看；范本如下：功能五：如何利用分发功能取代转发相同点：都是将邮件给到相应的同事不同点： 1同事之间转发的邮件，无法准时提示该人员准时关注，另外需要到收件箱里面查阅，没有特地的转发邮件汇总，查找比较麻烦；2 针对 B2B 平台的询盘邮件，转发后会转变发件人，造成肯定的影响；3 主账号的邮件自动分发给相应的同事，节约大量的传统分发时间；操作：分发分为主动分发和内部分发，1主动分发，主动分发主要应用于主账号如admin 、sales 账号，系统自动分发给相应同事，先在邮件账户治理设定公共账号，详细操作见“邮箱绑定设置

19、”，点开主动分发设置，一共有九条分发规章， 分别是 1按联系人的安排权限分发邮件应用于客户假如发邮件到主账号的话，软件会自动将该封邮件转移给相应人员，比较常用， 2将此邮箱全部邮件转发给接收人应用于将某一个邮箱的邮件一次性转移给相关同事， 3 按邮件内容关键字应用于同类邮件分发给相关人员，如内容如涉及到quatation、USA 的， 4按邮件主题关键字同上类似，应用于同类主题邮件分发给相关人员 ， 5按发件人关键字转发给收件人应用于同一后缀邮件的分发，如后缀是feedback，全部分发给相关人员 ，6按收件人关键字转发给收件人应用不多，与2 类似， 7 新客户邮件按工作效率随机分发应用 于公

20、司询盘量比较大，老板或经理没有时间分发，可以依据业务同事的工作效率来分发，老客户多分发一点，8 按发件人关键字随机分发应用不多，主要针对单一客户，某些公司一个大客户可以这样来操作，同7 类似， 9 按发件人发送地区应用于依据区域来分发邮件，主要针对公司依据区域来跟进客户来使用，范本如下：欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处1 23456欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处7 89而内部分发主要针对单一邮件；打开邮件主界面，针对需要分发相关同事的邮件，单击挑选内部分发收件人是否提示是否添加备注价格敏锐的添加留意价格等；范本如下：功能六：如何做开发信的推广相同点：开发信主要是发送节日祝

21、愿、公司或公司产品介绍、促销活动给大量成交或潜在客户；欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处不同点： 1 、孚盟软件可以帮忙您做到收件人地址单显和称呼自动提取，客户收到之后会感觉到这封邮件时单独发给自己的，不是群发的； 2孚盟软件自定义推广分析报表可以让您很清晰的知道哪些邮件发送胜利了，哪些邮件客户查阅了大量客户使用后感觉特别好 ，哪些邮件客户拉黑了针对拉黑的邮箱，下次推广是否换一个邮箱发送；操作：点击模块 - 邮件推广，打开推广主界面，点击新建，如图：假如是第一次使用的话，需要点击下“上传下载数据”，然后填写相应的内容，推广方案、推广类型、发件账号可多邮箱轮换发送、邮件主题可多主题轮换发送 、接收客户 三种方式， 一般采纳从库里挑选客户 、推广模板在模板设置里面设 ， 为了精细化推广，可填写好显示名称，客户屏蔽主要是针对有些邮件发给潜在客户，可以在成交客户处打勾，屏蔽掉老客户，然后点击执行即可；范本如图：查看推广情形，详细如对方是否有阅读该邮件等；范本如图：欢迎下载精品学习资源上海孚盟软件东莞办事处欢迎下载