2022年白酒场研究报告报告.docx
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1、个人资料整理仅限学习使用中国白酒市场讨论报告2021-2021 中国白酒市场分析) 白酒是指以富含淀粉质的粮谷如高粱、大M 等为原料,以中国酒曲即大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,采纳固态 ,贴牌商已经超过其自有品牌200% 以上;白酒行业虽然整体形势低迷,但是高端市场却在增加,有足够的利润空间吸引海外资本;高端白酒市场仍旧处在增长趋势,因其资本方实力强大,经过高额资金的品牌推广轰炸,打造成了高端浪费品的概念;2、白酒市场白酒种类和市场份额比例:目前,市场上销售的白酒主要包括两种:纯粮固态酒和勾兑酒;其中,前者是依据我国白酒业独有的传统工艺, 以粮食为原料,经自然发酵和高温蒸馏而成,后者就
2、是以食用酒精为主要原料勾兑而成的新型白酒;我国白酒产品以降度酒为主流,且包装装演水平相当精美; 60 度以上的高度白酒基本上已经看不见了,50 55 度的白酒成为高度酒, 40 49 度的酒为降度酒,而39 度以下的白酒为低度白酒,低度白酒的产量已经占我国白酒总产量的 40 左右;目前市场上浓香型白酒占70 左右,幽香型白酒占 15 左右,兼香、酱香以及其他香型的白酒占15 左右; 3、白酒产品利润分布情形;在白酒产品中,高中低档白酒的产量和利润分别呈金字塔和倒金字塔 形,高档酒的比例较小,约为20 ,但所制造的利润却最大,约占50 多;中档白酒的比例和利润均约为 35 ;低档酒的比例最大,但
3、是利润却是最小,企业主要是靠低档酒占据市场,制造品牌影响;4、白酒生产厂家现状及行业进展趋势:从各项经济指标来看,我国白酒生产集中度向着大型企业集中,前 20 位的骨干企业的销售收入基本上占全行业的40 之多,利税占全行业的60 左右,产量约占全行业的30 ;据不完全统计,不包括完全是家庭作坊式的生产, 我国现有白酒企业 3 7 万余家,其中乡以上独立核算的白酒企业约 4700 家;年销售收入 500 万元以上的国有及非国有白酒企业 1000 多家中,大中型企业占22 ,销售收人占了 78 ,利润总额占了96 ;大、中型白酒企业以明显的优势主导着我国的白酒市场;进展大、中型企业是白酒行业的必定
4、趋势;在1000 多家企业中,亏损企业占28 94 ; 295 个大、中型企业中亏损企业有 53 个,占企业数的 3 97 ;国有控股企业 870 个,亏损企业 299 个,占总企业数的 22 41 ;从统计数据上看,全国白酒行业仍近 1/3 的企业步履艰巨,困难重重,且亏损企业大多数又在国有控股企业中;对于中国白酒行业来说,两极分化可能会加剧;一般酒 类企业和贴牌商市场运作方式主要有两种:一种是大手笔 广告推广模式,前期投入巨资炒作品牌,然后通过知名度 来吸引经销商主动找上门来进行合作;另外一种是主打终 端模式,即买断餐饮终端来占据市场;这两种方式都需要 投入大量的市场运作资金,对于资金不充
5、分的品牌,就会 逐步失去自己的 “领地 ”,而资本雄厚的企业就更加强势,这就注定了白酒在将来两极分化更加严峻;5、白酒工艺的进展趋势:传统白酒将进一步得到继承和发扬,采纳传统固态法工艺生产的具有特殊品德的传统名优酒,是我国特殊的、流传几千年的文化遗产,因此,在今后的进展中,其精髓的文化内涵将连续保持,并将得到继承和发扬,同时其逐步实现生产方式与现代化技术的有机结合,也是历史进展的必定;目前,以食用酒精为酒基的液态法白酒取得了长足的进展,由于其出酒率高、生产效率高、经济效益好等优点, 白酒企业不断进展与创新,使液态法白酒的产量在白酒中已占到 55 以上;液态法和固液结合生产的白酒将进一步规范生产
6、,以食用酒精为酒基的液态法白酒和以固液结合生产的白酒,是五、六十岁月顺应国家节省粮食、降低成本而产生的,随着行业的进展,其在数量上的主体位置将得到巩固和进一步进展,但有关液态法、固液结合白酒产品标准的修、制订和严格治理,需要加以改进和完善,以进一步提高产品质量;净爽类白酒与世界烈性酒趋势吻合,低酸、低酯、低甲醇、低杂醇油的净爽类白酒和为适应农业产业化要求而利用苹果、山植等水果做原料讨论开发的新风格、口味的水果发酵、蒸馏白酒,作为新的白酒品种,是白酒行业进展的增长点,其适应广大消费者文化、素养的提高和卫生、安全、健康的消费趋势与世界上烈性酒的进展趋势的吻 合,必将具有肯定的市场进展前景,必将得到
7、白酒消费者的喜好;6、白酒行业的资产情形:白酒行业资产总计 1000 余亿元,负债总计 550 亿元左右,应收帐款净额 100 亿元,流淌资产平均余额480 多亿元,流淌资金周转天数1O7 天;7、白酒行业的质量情形:白酒产品合格率达 90 以上,大中型白酒企业的产品合格率在 97 以上;8、目前白酒市场竞争的主要策略:在白酒市场竞争升级中,表现最为突出的两个特点就是“赶车 和“占位 ;向高档酒的集体迈进,是白酒业“赶车 最显著的特点;为了提高白酒企业的利润空间,相伴新一轮高档白酒市场消费需求增长趋势,愈来愈多的白酒企业, 纷纷投入新品牌开发,推出新的高档酒,以积极调整市场 战略和提高牌形象,
8、来达到激活老品牌的目的;其中成效 最为明显的有 “全兴集团 的“水井坊 、“泸州老窖 的“国窖1573 、“洋河集团 的“蓝色经典 、“西凤酒 的“陈年 包括10 年、 15 年、 30 年等等)西凤酒 、“汾酒 的“国藏汾酒 、“双沟集团 的“苏酒 等等;OEM 热,导致名酒企业集中品牌开发,亦是“赶车 的典型表现; OEM 仍旧是愈来愈多业外资本进入白酒业,或者是拥有渠道、资本、人力资源优势的强势经销商试图以OEM 实现战略转型的主要方式;从目前看,白酒OEM“ 赶车现象有三个明显特点:第一,传统优势经销商以OEM 转型愈来愈多;其次, OEM 愈来愈趋向名酒厂;第三,大区域 OEM 经营
9、模式的兴起,缓解了原先盲目以全国市场为目标的 OEM 经营模式,给酒厂和OEM 商带来的竞争压力;而 “占位 就表现为白酒 “游牧部落 的浮出水面;较 “五粮液、“茅台 等全国性品牌而言,受白酒市场广泛而又缺乏根本性垄断品牌的因素影响,以“游牧部落生存方式 为标志的“区域占位 ,就表现的愈来愈明显;谁能以最大化资源优势固守某一有着区位优势的市场,成功的机率就很大;就“占位竞争策略表象 而言,主要表现为 “区域品牌 与“全国品牌 、“区域品牌 与“区域品牌 之间的 “占位竞争 ;亦可以是 “全国品牌 与“全国品牌 之间的 “核心区域占位竞争;比较明显地是, “贵州茅台 在贵州市场可谓享有 “霸位
10、优势;“五粮液 在四川、江苏等市场亦处于“霸位优势 ;但这并没有影响这些品牌进入对方优势“霸位区域 进行 “蚕食竞争;作为五粮液核心市场之一的四川、江苏、上海、中原、华北、华南、东北等等区域;“茅台 可谓是一点都没有松懈,以 “健康 作为战略动身点,站在培养消费群体和逐步滲透市场竞争的角度,明显地表现出较好的竞争优势,尽管目前不敢说具备了让竞争对手“挪位 的优势,但竞争力明显地表现出来;比如说在河南、广西、山东、上海等市场,贵州茅台有很明显的增长态势;特殊是在政界、军队等高端渠道上, “茅台 已经表现出肯定的 “占位优势 ;而 “水井坊的“占位体会 更是高明;它以 “中国白酒第一坊 和“最贵的
11、白酒 ,以准时尚与文明的资源整合手段,抢先获得了“高档商务酒市场的占位优势;“水井坊 是“高档酒 的“颠覆者,它打破了老百姓熟悉和接受中国高档白酒的固有观点,而 “最贵的 区隔策略,获得是 “名贵的心理占位优势 ;9、如何走出当前白酒业 “利润率低的壕沟威逼 ,几种借鉴的模式:第一、基于 “占位 基础上的 “保龄球道模式 ;所谓“保龄球道模式 ,是挑选一个具有肯定优势的细分市场并在其中获得成功,然后再逐个占据相关细分市场; 表现在 “战术 上,每一个细分市场或者区域市场,好比一个“保龄球 ,需要我们集中力气一个个击倒而获得成功;典型案例: “茅台酒 ,以酱香技术优势,在酱香白酒市场占据肯定领导
12、竞争优势,并以国酒文化为据点,抢占军队、政界等高档消费渠道优势;“口子窖 ,以强势掌控终端和区域占位优势,找到诸如西安、南京等正确优势的特定 细分区域市场; “金六福 ,以个性化文化屈隔为特点,在特定的消费领域建立正确竞争优势;“国窖 1573 ,以华北、四川市场为主要 “保龄球道 ,逐步向相关细分市场推动,实行逐个击倒的策略取得在高端消费领域的初步成功;其次,基于 “掠夺 基础上的 “诺曼底登陆 ;诺曼底登陆, 在将来白酒市场竞争仍会愈演愈烈,并会保持相对长久的时间;其缘由就在于白酒属于快速消费者,对渠道和广告的依靠特殊倚重;特殊是近年来广为人们追随的“终端战 , 其实就是一场渠道长久争夺战
13、,谁拥有终端,谁就拥有市场;谁掌控终端,谁就掌控市场,这已经是目前白酒市场墨守成规的事情;但受资本的影响力,掌控终端已经愈来愈成为规模酒厂和强势资本的 “唯独 ;没有资格进入强势终端的酒厂怎么办?基于 “诺曼底登陆模式 的成效显著特点, 渠道竞争的目标愈来愈细分和下沉,挑选适合于自己品牌和产品的优势渠道,成为将来白酒市场 “登陆诺曼底市场 的关键所在;典型案例: “金剑南 、“金六福 、“五粮液 、“浏阳河 等品牌,以大规模的营销推广和广告引导,建立起规模轰动效应,从而在短期内建立起高品牌号召力,最终完成最大规模的赢利模式;这种模式在整个白酒业看来,是最为普遍现象;由于白酒产品本身缺乏个性化的
14、技术优势,因此很多企业在挑选赢利模式时,大多挑选 “规模化赢利 ;从 “秦池现象 到“山东酒现象 、从 “安徽酒 到“四川酒 、从 “金六福 到“金剑南 、从“自主品牌推广 到“OEM经营 白酒业,始终是通过大规模和广告传播和善于的营销推广,来实现短期规模增长的目的;这种模式要求具备强大的资本和渠道掌握力;比如说,安徽酒的 “口子窖 、“高炉家 等品牌,就是通过强势掌控终端渠道来完成市场增长效应的目的;第三,基于 “价值 基础上的 “品牌竞争 将来白酒品牌制胜的关键在于提高品牌价值,建立品牌个性化特点;随着高端消费群体不断扩大和生活品质的不断提升,低价位、低品牌价值的产品难以满意消费者的需求了
15、,人们需要一些能够跟他们的生活方式、情感相和谐一样的白酒品牌来装饰生活,沟通人与人之间的情感,建立并爱护自身的身份、位置、品尝感;这样就要求企业通过品牌在心理上去建立这样的价值与附加值;就品牌的竞争力问题,它是一种资源占位和垄断竞争力,它比起产品、技术而言,具备有肯定的特殊价值和个性特点;比如说, “茅台 是“国酒 , “国酒文化 和“国酒文化 赐予 “贵州茅台 品牌尊贵、幽雅、稀奇的品牌特点是绝无仅有的,这就构筑成了贵州茅台特殊的品牌价值;10 、白酒两大巨头的业绩反映:2007 年茅台实现酒类销售收入72.37 亿元,超出五粮液酒类收入 72.22 亿元) 1556 万,茅台成为中国最大白
16、酒企业;但假如考虑到五粮液集团进出口公司截留的巨额销售收入估量 07 年在 10 个亿以上),五粮液的酒类实际销售规模仍旧要大于茅台;2021 年茅台实现销售收入113 亿元,五粮液实现销售收入达 300 亿元;茅台的主营业务收入远远低于五粮液,但净利润却高于五粮液! 在全国知名外,其余数十个品牌犹如一盘散沙,并无一个较系统的定位,品牌被各个切割,各行其是各自为政,表面人丁兴盛,一种无形长期的损耗却逐年漫延;11 、白酒市场的资本进入情形:水井坊与世界最大的酒业集团 帝亚吉欧酒业的合作,使中国白酒市场发生巨变;帝亚吉欧是世界第一大烈 酒公司,其旗下的 14 个品牌在世界上有很高的知名度,占据了
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