非洲工程承包市场现状及发展趋势.doc

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1、 FEATURE STORY 专题策划 非洲工程承包市场现状及发展趋势 严晓彬 张国栋 非洲是中国对外承包工程的第 二大市场。仅以中国电建 2015年 12 月新签约情况为例，非洲地区占整 个集团新签约份额的 28.49 % ；在水 电领域，非洲地区则占到整个集团 的 44 %，其中中西非 19 %，东南非 25 %，仅次于亚太区域（ 47% ）。 在其他区域水电板块业务量不断增 长的趋势下，非洲地区仍保持了一 贯的对集团市场份额贡献度。 通运输、水资源、通信等，预计总 投资规模达 679亿美元，其中能源 和交通运输的投资规模分 别为 403 亿美元、 254亿美元，占比分别达 59.35 %

2、、 37.4%。能源方面，水 电站和火电站是建设的重点，例如 安哥拉整个电力电源结构中水电占 据了 70 %。地区方面，东南非与中 西非两个地区预计投资规模分别为 233亿美元和 215亿美元，占非洲 大陆总预计投资规模的比重分别为 34.31 %、 31.66 %，为非洲大陆基 础设施投资的重点地区。 63 %为在建项目， 37 %为新开工项 目，表明非洲整体建筑市场的需求 依然旺盛。 3.为满足非洲地区快速的城镇 化和不断增加的中产阶级要求，基 础设施建设需要继续更 新，扩大和 升级，这些要求也体现了未来的市 场方向。 从地区分布来看，在 2015年 6 月开始动工的 301个大型项目中，

3、 中部非洲引资额为 358.3亿美元， 增加 7.89 %；南部非洲引资额达 1400.31亿美元，工程总额占非洲 大陆的 24.27 %，是非洲引资额最 多占比最大的地区，也是非洲大 型工程建设的主角；西部非洲引 资额 1161.69亿美元，项目占比为 20.14 %；北部非洲 2014年基础设 施建设领域入围的统计额只有 91.16 亿美元，而 2015年则上升到 258.43 亿美元，增幅为 183.49 %， 为整个 非洲增幅最高的地区，东部非洲 引资额则稍有降幅，下降了 5.16 % （见图 1）。 为进一步研究，分析非洲整个 承包市场现状，并对比电建集团在 非洲各地区、国别市场业务

4、分布和 开发力度，以下分别对非洲地区的 整体承包情况做了简要分析；并根 据 2015年整个非洲地区已经开工， 单体大于 5000万美元的 301个项目 从各维度做了对比，以期从中看出 集团非洲业务的优势和待完善之 处。 二、具体情况分析 根据德勤会计师事务所出版的 2015非洲基础设施趋势报告， 对 2015年 6月 1日前已经破土动工 且金额大 于 5000万美元的项目分析 后，从地区和行业挖掘非洲市场具 体情况呈以下特征。 1.按上述规则，整个非洲地区 在 2015年开工超过 5000万美元的项 目从 2014年的 257个上升为 2015年 的 301个，增幅 17 %；金额从 3250

5、 亿美元上升到 3750亿美元。 非洲工程承包市场的现状 一、整体宏观态势 非盟 2012-2020年非洲基础 设施发展计划的优先行动计划中， 涉及基础设施建设领域有能源、交 从资金来源看，在 2015年 6月 开始动工的 301个大型项目中， 205 2.这些已经开工的项目中有 30 国际工 程与劳务 专题策划 FEATURE STORY 个项目由公共部门投资， 57个由私 人投资， 39个为政府和社会资本合 作 (PPP)投资，资金多数来自于外 部。 从 2013年至 2015年三种资金 类型变化看出由公共部门投资主导 项目虽然在 2014年稍后下降，但仍 在整个市场中占有绝对多数地位；

6、私人投资项目则呈下降趋势， PPP 模式则继续上升。 从重点国别来看，根据普华永 道 2025年大型项目和基础设施支 出预测，到 2025年，非洲道路 （包括桥梁和隧道）预期支出 2000 亿美元，年均增长率 8.2%，支出最 大的国家分别是尼日利亚（ 1040亿 美元）、南非（ 430亿美元）、莫 桑比克（ 160亿美元，旨在运输近 年来发现的天然气）、加纳（ 16亿 美元）；铁路（包括车站）预期支 出 780亿美元，年均增长率 8%，支 出最大的国家分别是南非（ 320亿 美元，改善铁路网络是政府的最优 先考虑）、埃塞俄比亚（ 250亿美 元）、加纳（ 0.86亿美元）。港口 预期支出 2

7、50亿美元，年均增长率 7.8%，支出最大的国家分别是尼日 利亚（ 130亿美元）、肯尼亚（ 80 亿美元）。机场预期支出为 70亿美 元，年均增长率 7.1%，支出最大的 国家是南非（ 20亿美元）、坦桑尼 亚（ 20亿美元）（见图 2）。 图 1 2013-2015非洲各区域引资额变化情况 图 2 至 2025年非洲各国重点领域投资计划 2015年新签约国别分布表 国别 肯尼亚 金额（万美元） 185865.10 156674.53 117477.62 92434.67 52137.79 36749.92 28018.89 27038.08 13478.77 11806.46 9936.7

8、5 占比 24.55% 20.69% 15.51% 12.21% 6.89% 4.85% 3.70% 3.57% 1.78% 1.56% 1.31% 1.29% 赞比亚 喀麦隆 尼日利亚 贝宁 从具体行业来看，从 2013-2015 年，能源电力和交通运输两个行业 牢牢占据了市场绝对比例，分别 从 2013年的 49 %上升到 2015年的 65 %，其他主要产业，如房地产和 矿业相关类项目则呈快速下降的态 势。 刚果（布） 刚果（金） 马达加斯加 马里 安哥拉 埃塞俄比亚 尼日尔 9795.93 31 国际工程与劳务 FEATURE STORY 专题策划 其 中，具有强势发展态势的产 业完全

9、契合电建集团全产业链业务 范围，为在整个非洲市场提供了极 其广阔的发展空间。特别注意到， 在得益于数条重大铁路项目开工上 马后，近 3年交通运输领域的基础 设施项目份额不断增长，为集团日 后的市场开发起到了一定的启示作 用。 二是要求确保项目建设质量。 中国政府历来高度重视在非洲援建 的基础设施项目质量。通过多年精 心打造，中国有关企业及其建设项 目，以高效的施工速度和优良的项 目质量，在非洲地区赢得了良好的 声誉。 埃塞俄比亚、乌干达、加纳、喀麦 隆、刚果 (布 )、苏丹、尼日尔 。 其中，交通运输建设项目占 新签合同额 31.7%，房屋建筑项 目占 2 4%，电力工程建设项目占 12.7%

10、。中国承包商主要在中部非 洲、南部非洲和东部非洲扮演了市 场的主要角色。 三是保证项目可持续运行。基 础设施项目竣工后，中国政府一般 通过开展技术合作和人力资源培训 等方式，帮助受援国提高对项目的 使用管理能力，确保项目持续稳定 运行。 针对 2015年主要的 12个行业， 占前 5位的分别为交通运输、能源 电力、油气相关、矿业产业和房地 产，占全部项目的 96.18 %，可见 重点项目和大型项目的分布较为集 中；其余水务、社会发展等则占了 不到 5%的份额。 2015年电建集团对非签约 主要数据分析及市场经营特点 截止到 2015年 12月，电建集团 在非洲整体签约项目为 130个，签 约金

11、额为 757,213.65万美元，其中 中西非占到 46.84 %，东南非占到 53.16 %。 四是鼓励中国企业履行社会责 任。中国政府鼓励本国企业通过承 担实施援助基础设施项目，积极在 受援国从事力所能及、惠及民众的 公益事业，积极融入当地社会，从 而与受援国建立长期、稳定、和谐 的合作关系。 从国别来看，占到前 5位的重 点国别依次为肯 尼亚、赞比亚、喀 麦隆、尼日利亚和贝宁。这 5个国 家共计占到总签约额的 79.84% （见 上页表）。 我对非政策导向及承包商 在非经营情况 一、我国政府对非政策导向 近年来，我国政府不断加大对 非政策倾斜力度，从融资渠道、技 术支持、产业布局等多方面

12、加大对 非的软、硬件投入。 二、承包商在非经营情况 近年来，中国对非洲承包工 程业务持续增长，市场布局趋于均 衡，经营主体实力显著提升，业务 方式日趋多样。根据商务部中国 对外投资合作发展报告 (2014)， 中国对非洲承包工程新签合同额 678.4亿美元，完成 营业额 478.9 亿美元，对非新签合同额和完成 营业额分别占当年在各国 (地区 )新 签合同总额和完成营业额的 39.5% 和 3 4 . 9 % 。 按 照 新 签 合 同 额 统 计， 2013年前 10大国别市场新签合 同额合计为 405.5亿美元，占当年对 非总额的 59.8%。主要国别市场有 尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、

13、 从行业分布来看，新签约项 目主要集中在水电站、火电站和公 路领域，体现了集团业务板块的实 力分布。对比上述整个非洲 3年发 展情况和未来各主要国别的投资计 划，仍要以重点从莫桑比克、南 非、埃 塞俄比亚等国的交通建设类 和铁路类项目为市场开发抓手，抓 重抓大的开发市场。 一是继续加大多种资金融通 渠道，保证资金多管齐下。基础设 施建设一般投资较大，中国政府将 无偿援助、无息贷款和优惠贷款等 多种援助资金捆绑使用，并适度扩 大优惠贷款规模，帮助非洲国家缓 解项目资金来源的瓶颈制约。从实 践看，多种资金方式的相互补充和 有机整合，有效地扩大了中国在非 洲基础设施建设领域的援助投资规 模，确保了一

14、些关系到国计民生的 大型项目立项实施。 从资金来源看，绝大部分项 目来自中国政府提供的各类资金 （ 64 %）， 包括援助贷款、优惠贷 款、商业贷款和企业自身投资。 经过上述分析看出，我集团在 非业务呈现出地域国别集中，行业 32 国际工程与劳务 专题策划 FEATURE STORY 领域集中和资金来源集中的 “ 三集 中 ” 态势，一方面说明集团业务板 块强弱分布情况，另一方面也说明 非洲业务可开发空间仍旧巨大。 同时，我集团业务还具有以 将转化为发展优势，人口和市场潜 力也将逐步释放，带动地区经济进 入快速发展轨道。 2000年以来，全 球 GDP增长最快的 10个国家中有 6 个在非洲，

15、非洲经济年均增长率超 过 5%。 根据前述分析，针对集团各产 业板块实力的分布，在紧抓传统优 势领域的同时，根据目前交通类项 目大量上马现状，积极开发跟踪大 型铁路项目，完善集团产业分布， 不断增加集团盈利点。 下特点：相对于其他企业，我集团 拥有从设计、制造到施工、维护全 产业链能力，拥有强大的资源调 动和整合能力，在快速形成一揽子 解决方案的同时，大大节约了开发 成本；其次，集团整体技术力量较 强，积累了大量技术和工程经验， 在全球具有竞争力。集团在 ENR中 国电力企业当中排名第一。集团已 实现了从施工向总承包、投资等模 式的转变。第 三，集团各属企业在 项目所在国积极践行社会责任，以

16、大国央企姿态在促进当地经济发展 同时，也以各种方式积极回馈社 会，充分体现 “ 现场即市场 ” 的营 销理念。 其次，基础设施建设成为非 洲首要议题。第十九届非盟首脑峰 会提 出了非洲基础设施发展规 划，为非洲振兴基础设施描绘了 宏伟蓝图，其中近期发展目标包括 51个贯穿非洲大陆的公路网、铁路 网、通信网和水利网等重大项目。 房地产项目和电力项目将会有大幅 增长和长足发展。 二、紧跟国家政策，因势利导 抓住我国对非政策红利 国内对非政策扶持力度不断强 化，为对 外工程承包创造了前所未 有的外部环境。 以 2015举办的中非合作论坛 峰会为契机，以中国政府对非宣布 的 600亿贷款为抓手，紧跟国

17、家政 策，将集团优势产能转移的同时， 积极响应国家对非政治经济外交政 策，寻找契合点，推动集团业务全 面发展。 第三，跨国跨区域工程承包项 目和工业基础设施建设大幅增加。 例如，连接南苏丹、埃塞俄比亚与 肯尼亚的 APSSET走廊、连接博茨 瓦纳与纳米比亚的 Trans-Kalahari 铁路都在建设。 三、增强风险防范意识 充分了解当地承包市场，对 风险加以判断，不盲目进入。制定 安全风险防控措施。结合本地化战 略，努力融入当地社会，积极履行 企业社会责任。 第四， PPP模式将会越来越流 行。由于资金短缺，非洲国家越来 越对由私营部门提供资金承担项目 风险的政府和社会资本合作模式 （ PP

18、P模式）情有独钟。根据德勤 咨询公司 2014年的报告，已经有近 一半（ 45 %）的被调查企业表示愿 意采用 PPP模式。从次区域来看， 相对于东非和南部非洲的企业，西 非的企业更喜欢采用 PPP模式。 非洲工程承包市场发展趋势 近年来，非洲国家经济群体式 增长已初现端倪。非洲将是继亚洲 后下一轮带动世界 经济增长的新引 擎。此外，非洲大陆一体化建设不 断深入，非洲国家联合自强的意志 更加强烈，行动更加有力。这将为 非洲地区加快基础设施建设提供十 分重要的机遇和动力。 四、多方解决融资问题 随着 PPP等带资承包方式越来 越普遍，承包商的融资能力已经成 为能否赢得工程项目的重要因素， 也会成为未来的发展趋势。根据 2015年集团签约情况来看，在充分 依靠各类中国资金的同时，还应不 断探索各类资金使用模式，如延迟 支付，建设移交和融资租赁等融资 方式。 首先，非洲经济发展前景普遍 看好。非洲撒哈拉以南地区局势总 体稳定，成为推动经济发展的必要 前提。非洲有着巨大的资源优势， 经过近年不断的基础设施投入，也 对电建集团开拓 非洲工程承包市场的建议 一、加强对重点领域的大项目 开发 （作者单位：中国电力建设股 份有限公司） 33 国际工程与劳务