20XX证券客户经理终工作总结.docx

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1、精品名师归纳总结20XX年证券客户经理年终工作总结本人是 11 月 20 日刚刚加入江海证劵的一员。在过去的时间里,本人坚持参与公司 的考试培训,最终通过证劵从业考试,以优 秀的成果进入理财三部, 成为江海证劵正式的员工。自己很兴奋,也特别感谢牛经理以 及公司对我考试的确定以及认可,这是我对这一段时间的工作总结。在刚入职后的一段时间里, 我在工作方面遇到许多问题。 第一是营销方面我无从下手,没有渠道和属于自己的营销模式。经过 与经理沟通后, 他给我讲了许多与生疏客户的沟通技巧和伴侣怎么样谈股票,以及一些工作中语言的技巧, 合许多自己的经受和一些方法,以及公司老员工的一些工作实例, 对我帮忙很大

2、。经过我自己的总结,我初步 找到了自己与客户沟通的方式。比如怎么明白客户,怎么样引导客户。通过大家的帮忙 以及自己的努力。本人在这段时间以来,开户数 10 个,有效户 8 个,新增资产 126 万, 成果不很突出,但这是对我工作的认可,我可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结会再接再厉,争取取得更好的成果。当我知道怎么样与客户沟通时我有遇 到了别的问题。比如自己的专业学问不过 关,客户问我一些比较专业的股票或者分析时,我也是一头雾水,虽然公司研发团队给我的帮忙很大,我可以找分析师给客户讲 解,也可以找经理或者老员工给客户谈股 票,但是自己的专业学问不过关总是让客户产生怀疑。 因此我开

3、头向牛经理以及一些老员工学习专业学问, 每天回家坚持看一些股票学问的书, 现在我可以和客户谈论一些简洁的股票理论。 在今后的时间里我会更加努力,在牛经理的正确领导下,成为一名优秀的客户经理,以下是我对明年工作的方案和一些规划1. 学习业务学问及把握的业务技能： 坚持每天看书, 看新闻,明白股票相关的学问, 多和经理以及老员工沟通| 方| 案范 | 文库 = 整理 %,明白一些业务技巧和沟通的方式。多总结, 渐渐的把别人的优点融入自己的营销模式。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2. 对于业务创新和服务创新的工作： 要坚持每天给客户打电话沟通 | 方| 案范 | 文库=整理 %,明

4、白客户做股票的情形,与客户沟通感情,让客户信任自己,与自己成为伴侣,帮客户解决问题3. 工作中遇到的问题及解决方式： 工作中遇到问题时,准时向上级部门汇报,经上 级部门同意后再解决, 不得通过自己的方式解决问题, 要与经理沟通整理经同意后在解决。多和经理沟通,在部门会上多留意大家 提出的问题,有就改之无就加勉。4. 工作中的不足之处：增加自己的专业学问, 熟识把握公司产品的特点以及营销的学问。 多引导客户办理我们的锦龙产品。5. 对新一年工作的展望： 从各方面完善自己,多挖掘一些潜在客户,完成公司交给的各项任务。早日做一名合格的客户经理。6 在明年的工作中, 我的目标 方案范文 .库. 整. 理是用自己的所学,多帮忙自己的客户解决问题,争取在明年中新增资产800万,新增有效户 50 个。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结随着公司不断扩大,规范,完善,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也将更 高,需把握的学问需更广,为此,我将更加勤奋学习,提高自身各项素养和技能,适应公司进展要求。以上是我的个人工作总结,请监督！可编辑资料 - - - 欢迎下载