代理保险工作总结.doc

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1、代理保险工作总结代理保险工作总结2022年代理保险业务上半年工作总结及下步工作安排一、上半年整体业务发展情况2022年上半年共实现保费4618.27万元，占全年计划的41.57%，与形象进度相差8.43个百分点，保费差额936.73万元，全市排名第六位，全省排名98位，比去年同期上升6个位次；其中趸缴4111.97万元，期缴506.3万元，占年计划的30.41%，全省排名第79位，比去年同期上升32个位次。召开村邮站推介会129场，实现保费141.5万元，村邮站出单82个，占总保费的3%。营投人员实现保费420万元，占总保费的9.09%。收入完成346.22万元，占全年收入计划的66.58%，

2、超形象进度16.58个百分点，全市排名第三位。二、主要做法1、不断招聘新的专柜人员，为团队增加新的血液。新招聘人员12人，通过业务、营销技巧的培训，留下8人，并分配到网点，以老带新，增强实践营销经验。其中有4个专柜人员在岗位上都取得了不错的业绩。2、对不同层次人员的业务培训。本专业结合泰康、人寿保险公司对团队专柜人员进行了险种及营销技巧的培训，并逐个通过演练。增强专业专职营销人员的营销技巧和推介产品能力。利用开周例会的时间对营业员进行培训，激发营业员对保险业务的热情和出单能力。对投递人员进行村邮站保险业务的切入点进行讲解，通过保险业务提高投递员的收入。3、通过期缴训练营活动提高专柜人员营销技能

3、和积极性。元月、5月份分别在我局举行了为期15天的民生期缴训练营活动，共产生保费186万元。从而增强了专柜人员团队意识和积极性。4、专柜人员结合支局长下乡召开村邮站推介会。每周先确定开村邮站推介会的时间和地点，再由专柜人员前两天利用下班时间针对这个村庄进行进村入户宣传，最后再召开推介会，并跟踪客户。取得了较好的效果，使村邮站人员尝到甜头，调动了村邮站人员的积极性。5.制定了季末冲刺计划，每位专柜人员每天确保日计划，未完成计划的，第一天专柜人员向专业打电话说明原因及下发展措施，第二天专柜人员到专业.支局长到局长办公室参加后进会。第三天团队经理下乡帮扶。第四天未完成计划专柜人员调到其它网点学习（无

4、工资）直到确保完成计划为止。三、存在问题。1.新招专柜人员缺乏专业知识，营销技巧不足。专柜人员素质参差不齐，新老专柜人员分配不均.2.个别专柜人员积极性不高,在网点不能积极推介保险业务,外出宣传力度不够.3.对营投人员的指导及培训不够，未充分调动营投人员的积极性，营投人员出单占比较低.4、支局所业务发展不均衡,乡下网点好于县城网点。全县18个支局所，截止目前只有一个支局所完成一季度计划，2个支局所达到形象进度的90%以上，11个支局所的占比在60%以上，有4个所的占比在50%以下整体发展不均匀。四、下步发展措施1、继续招聘新的优秀专柜人员，为团队增加新的血液，组建一支业务能力强的外拓团队。2、

5、加强对专柜人员的培训。结合保险公司，分层次对新老专柜人员进行寿种及营销技巧的培训。每周召开不少于两次的保险例会，新老专柜人员相互交流，学习营销技巧。3、加强对营投人员的培训，提高营投人员出单占比。4、继续加强业务宣传，开展精准营销活动，利用农村集会、庙会搭帐篷宣传邮政代理保险的优势以及分红险的特点，扩大宣传力度，增加业务宣传面。支局所所长、营业员、投递员配合专柜人员，利用下班时间，进村入户，到村邮站张贴宣传海报，提高邮政代理保险的知名度。5、加大对村邮站保险业务推介会的频次和力度。首先加强对村邮站负责的沟通和业务培训，使他们对保险感兴趣，进而会说保险；其次，以村邮站人为突破口，先对他们讲保险，

6、让他们做保险，才会对保险进行宣传；再次，加大推介会的召开次数，每月每个村邮站不少于两次，让更多的人了解邮政代理保险；最后，及时对村邮站保险出单进行通报，增强专柜人员的积极性。6、加强业务督促，天天通报。专业公司每天通过飞信及时通报专柜人员出单情况，晚上总结每个柜员差距，察找原因，及时调整方法。对落后网点，每天一统计，两天一通报，连续3天落后的网点支局长带营业员、专柜员来县局开后进会。洛宁县代理保险2022年6月28日扩展阅读：保险代理公司2022年工作总结2022年工作总结本是华康人，出师自同门，当年途中散，如今又重逢，一年又一年，工作换新颜，一旦把梦圆，月月领美元。2022年，有机会重新回到

7、华康首先要感谢陈总，当我在人生路上徘徊不前时，是陈总给我指明了前进的方向，是陈总给了一张重新加盟华康的通行证，事隔一年后重新回到运营岗位，从事我既熟悉又陌生的审单录单工作。后来因工作需要调至代理人渠道部至今，一年来，在公司多位领导的亲切关怀和其他同事的热情帮助下，自己很快就上手从一名前台人员到能够协助培训，完成部分人管工作以及独立完成业务报表，通过一年来在自己的本职岗位上的锻炼，做到了服从安排积极配合本部门同事一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。下面就本人一年来的工作情况做个汇报。一、努力提高思想政治道德水平积极参加总公司和省公司组织的各种文化学习、主题教育、职业培训活动以

8、及各项组织活动和文娱活动，从年初的万众一心学习活动到十六字方针“认清趋势，坚定信仰，解放思想，顺势做大”，再到后来的汪总十二发展方针“走正道，走远路，靠专业，靠组织”，以及年未的亮剑达标精神的铸成，从来没有缺席现象，每次都积极参与讨论学习，并及时上交心得体会，一直以来能够坚持正确的发展方向，通过多方面深层次的思想理论学习，从各方面提高了自身思想道德水平和对公司在发展道路上有可能遇到各种困难的认知度和前瞻性，陈总曾经讲过一支没思想部队是不能打硬仗的，可见思想觉悟提升的重要性不亚于其他任何知识的学习，正是因为有了统一思想力，才能产生绝对的执行力，进而爆发出惊人的生产力，在铁血湘军思想的熏陶下湖南华

9、康上下同心，顺利达成了总公司下发的OA目标，同样这也是我能够顺利完成本职工作的思想动力。二、努力提高业务技能和服务水平年初在运营部工作时面对的大量的保单和一线的业务伙伴，繁琐的日常工作经常使人变得精神萎靡，工作效率下降，为了适应并且胜任工作，在平时没空的情况下利用双休日学习投保，保全及理赔规则，尽量在最短的时间内把手上的工作做完，既保证的了伙伴们的辛勤付出能最快的获得回报，又有了充足的时间来解答伙伴们提出各种问题，从而树立整个运营部在伙伴们心中的良好口碑；4月份，因工作需要调至代理人渠道部，每次都积极参加总公司和省公司及本部门组织的各种业务技能学习培训和考试考核，勤于学习，善于创新，不断加强自

10、身业务素质的训练，不断提高培训，数据操作技能和为各市公司提供后援支持的能力，掌握了本职工作应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练协助举行各项培训活动以及数据统计和方案追踪。在做好工作的同时，我还始终坚持自己制定的三项服务原则：一、始终保持淡淡的微笑，二、始终保持平和的语气，三、始终保持严谨的工作作风。一年来，本人工作上有做得好的方面也有很多不足之处，比如服务意思还有待提高，培训演讲方面也有待加强，但凭着对华康事业的热爱，本人将一如既往竭尽全力履行自己的工作和岗位职责，努力按照领导的要求做好各方面工作，争取早日成为一名综合素质全面，业务技能精湛，办事效率高超，服务伙伴周到的优秀内勤人员，第 6 页 共 6 页