产业链融资内部用课件.pptx

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1、主要内容主要内容123国内银行当前产业链融资模式批方通产业链融资方案特点和优势生产商核心企业一级经销商二级经销商最终用户物流企业产业链的运作模式 扩大本身生产与销售 降低财务成本 培育销售渠道、提升竞争力核心企业核心企业 预付款、存货较多，资金占用较大 自身实力较小、较难获取银行授信下游供应商下游供应商 原材料采购中资金不足 生产经营中融资困难，产能难以扩大 产品销售后，应收账款回款较慢上游供应商上游供应商产业链中企业面临的问题产业链融资的理念对客户企业的整体评价是产业链融资的前提对客户企业的整体评价是产业链融资的前提1资金流动性较差是产业链融资服务的针对目标资金流动性较差是产业链融资服务的针

2、对目标2封闭式资金运作是产业链融资的刚性要求封闭式资金运作是产业链融资的刚性要求31由银行理顺产业链成员的信息流、资金流和物流分析目标企业的应收、应付账款信息及现金流，并将其与银行的资金流信息进行整合重点考察贸易背景和物流、资金流控制模式的办法，运用新的信贷分析及风险控制技术进行企业状况分析银行向企业提供一揽子综合金融服务方案234产业链融资运作思路“M+1+N”服务方案渗透到以核心企业为中心的的产、购、销各个环节控制产业链上的各企业之间的物流关系，进而控制企业的资金流，或通过封闭式资金流有效控制模式，在有效规避授信风险的前提下提供金融服务经营策略经营策略：封闭客户、封闭产业链、封闭产业集群采

3、购融资服务销售融资服务“M+1+N”产业链融资模式7货物与信用帐期货物与信用帐期- -物流产业链物流产业链订单与现金流订单与现金流- -财务产业链财务产业链电子商务交易平台物流监管中介机构保险保险担保公司行业协会研究机构评估评估市场渠道市场渠道公正拍卖公正拍卖政府机构工商海关税务银行银行2022-4-288产业链融资三种模式（1）应收账款融资模式（2）融通仓融资模式（3）保兑仓融资模式2022-4-289应收账款融资模式及运作机理以未到期的应收账款向金融机构办理融资的行为，称为应收账款融资。根据应收账款单据是否具有后续追索权，应收账款融资主要有以下两种方法： 应收账款融资质押，就是用融资企业的

4、应收账款作为贷款的质押物，从核心企业那里获得付款后再到银行归还贷款。 应收账款保理，就是应收账款打包卖给商业银行、财务公司和其他金融机构。应收账款保理业务中融资企业不负有后续追索权，但目前在国内企业应用得门槛还较高，范围也较窄。2022-4-2810应收账款融资模式流程图2022-4-2811（1）融资企业与核心企业进行货物交易（2）融资企业收到核心企业的应收账款单据，核心 企业成为债务企业（3）融资企业将应收账款单据质押给商业银行（4）债务企业向银行出具应收账款单据证明，以及 付款承诺书（5）银行贷款给融资企业（6）融资后购买原材料和其他生产要素（7）债务企业销售产品，收到货款（8）债务企业

5、将应付账款金额支付到融资企业在银 行制定的账号（9）应收账款质押合同注销2022-4-2812融通仓融资模式及运作机理存货融资是企业以存货作为质押向金融机构办理融资业务的行为。 存货融资业务是企业可以将其拥有的生产原料、存货、商品等可流动的货物，交给物流企业保管，并由银行、融资企业和物流企业三方签订相关的协议银行、融资企业和物流企业三方签订相关的协议，银行为企业提供短期贷款融通仓融资模式融资模式融通仓是商业银行以借款人的自有货物作为质押物，向借款人发放授信贷款的业务。该模式主要是以动产质押贷款的方式，将中小企业的存货、仓单、商品合格证等动产质押给银行而取得贷款。动产质押模式将“死”物资或权利凭

6、证向“活”的资产转换，加速动产的流动，缓解了中小企业的现金流短缺的压力，解决中小企业流动资金的不足，提高中小企业的运营能力。存货融资业务是企业可以将其拥有的生产原料、存货、商品等可流动的货物，交给物流企业保管，并由银行、融资企业和物流企业三方签订相关的协议，银行为企业提供短期贷款.商业银行根据物流仓储企业的企业规模、经营业绩、运营能力、资产负债比率及信用状况，将一定的授信额度授与物流仓储企业，物流仓储企业有根据与其长期合作的企业信用状况配置其信贷配额，为融资企业提供信用担保，并以受保企业质押在融通仓内的货物作为质押品或反担保品确保其信用担保的安全。2022-4-2814 (2) 质押担保融资模

7、式过程如下：商业银行作为信用贷款的提供方，物流企业作为融通仓服务的提供方，融资企业作为资金的需求方和质押物的提供方。三方协商签订长期合作协议，融资企业在银行开设特殊账户，并成为提供融通仓服务的物流企业的会员，融资企业采购的原材料或代收产成品进入融通仓，同时向银行出具贷款申请，物流企业负责进行货物验收、价值评估和监管，并据此向银行出具证明文件，银行根据贷款申请和价值评估报告酌情给予融资企业发放贷款，融资企业照常使用和销售其融通仓内产品，物流企业确保销售产品的收款账户为融资企业的信贷银行开设的特殊账户的情况下予以发货融资，企业以其所得货款还款。如果融资企业不履行或不能履行贷款债务，银行有权从质押物

8、中优先受偿。这一资金融通方式由于有质押物作担保，由物流企业中间把关，所以对银行来说相对风险较小。2022-4-2815融通仓融资模式流程图2022-4-2816（1）信用担保融资模式商业银行根据物流仓储企业的企业规模、经营业绩、运营能力、资产负债比率及信用状况，将一定的授信额度授与物流仓储企业，物流仓储物流仓储企业为企业为融资企业提供信用担融资企业提供信用担保保，并以受保企业质押在融通仓内的货物作为质押品或反担保品确保其信用担保的安全。2022-4-2817(2) 质押担保融资模式商业银行作为信用贷款的提供方，物流企业作为融通仓服务的提供方，物流企业作为融通仓服务的提供方，融资企业作为资金的需

9、求方和质押物的提供方。三方协商签订长期合作协议，融资企业在银行开设特殊账户，并成为提供融通仓服务的物流企业的会员。融资企业采购的原材料或代收产成品进入融通仓产成品进入融通仓，同时向银行出具贷款申请，物流企业负责进行货物验收、价值评估和监管，并据此向银行出具证明文件，银行根据贷款申请和价值评估报告酌情给予融资企业发放贷款，融融资企业照常使用和销售其融通仓内产品资企业照常使用和销售其融通仓内产品，物流企业确保销售产品的收款账户为融资企业的信贷银行开设的特殊账户的情况下予以发货融资，企业以其所得货款还款。如果融资企业不履行或不能履行贷款债务，银行有权从质押物中优先受偿。这一资金融通方式由于有质押物作

10、担保，由物流企业中间把关，物流企业中间把关，所以对银行来说相对风险较小。2022-4-2818 保兑仓融资模式及运作机理企业向金融机构办理融资业务，用来支付预付账款的融资行为，称为预付账款预付账款融资融资，也称为“厂商银”业务在供应链中处于下游的企业，往往需要向上游供应商预账款，才能获得企业持续生产经营所需的原材料、半成品等保兑仓业务是在供应商（卖方）承诺回购的前提下，融资企业（买方）向银行申请以卖方在银行指定仓库的既定仓单为质押的贷款额度，并由银行控制其提货权为条件的融资业务。2022-4-2819保税仓融资业务流程图2022-4-2820（1）买卖双方签订购销合同，共同向经办行申请办理保兑

11、仓业务（2）买方在银行获取既定仓单质押贷款额度，专门向该供应商购买货物（3）银行审查卖方资信状况和回购能力，若审查通过，签订回购及质量保证协议（4）银行与仓储监管方签订仓储监管协议（5）卖方在收到银行同意对买方融资的通知后，向指定仓库发货，并取得仓单（6）买方向银行缴纳承兑手续费和首次30%承兑保证金（7）卖方将仓单质押给银行后，银行开立以买方为出票人，以卖方为收款人的银行承兑汇票，并交予卖方（8）买方缴存保证金，银行释放相应比例的商品提货权给买方，直至保证金账户余额等于汇票金额（9）买方获得商品提货权，去仓库提取相应金额的货物（10）循环（8）-（9），若汇票到期，保证金账户余额不足，卖方于

12、到期日回购仓单项下剩余质押物P/OP/O出货出货2222产业链融资一揽子综合金融服务方案营运周期信息流核心企业核心企业供应商经销商收到订单交货付款收到验货单产出产成品动产融资仓单融资订单融资保单融资保理应收账款融资供应商全程营运资金融通发出订单动产融资仓单融资保兑仓融资金银仓融资营运周期信息流收货付款经销商全程营运资金融通开出验货单23融资苛刻供销优 惠银行优惠战略联盟战略联盟优惠授信支持交易信息银行供应商 缓解流动资金压力、稳定经营活动 降低交易成本 增加扩大生产与经营能力核心企业 培育了销售渠道 强化了供应质量 压缩了自身融资，降低财务费用经销商 缓解流动资金压力、稳定经营活动 降低交易成

13、本 增加扩大生产与经营能力融资苛刻产业链融资对银行的意义业务综合发展业务综合发展提高风险管理水平提高风险管理水平 以低风险手段开拓高风险的中小企业市场，集群式开发降低开发成本相关产品的存款派生率基本在50%以上甚至可以达到和超过100%短期性、特定化、全流程跟踪特征有助于改善风险管理形成网络锁定、深化与优质战略客户的合作关系，派生业务机会产业链产业链金融金融开拓中小企业市场深化客户关系管理应收账款类应收账款类存货类存货类预付款类预付款类商业信用证项下授信商票保贴保理静态抵质押授信动态抵质押授信标准仓单授信一般仓单授信存货抵质押存货抵质押仓单质押仓单质押先票（款）后货授信保兑仓应收账款质押授信信

14、用证项下未来货权质押授信产业链金融产品分类按照责任主体划分收款收款核心企业核心企业经销商经销商付款付款供应商供应商产业链金融产品分类产业链金融产品分类以客户需求划分以客户需求划分业务需求业务需求融资方案融资方案产业链金融产品分类以风险承担主体划分28银行供应商借款人承购人供货供货合同预付货款供货承购合同支付货款贷款资金贷款协议担保协议还款29关键点控制关键点控制 测试时点：月初/季度初 测试价格：期交所报价/大宗商品网站 每月/每季度最低交货数量 偿债覆盖比率=测试价格月度/季度交货数量月度/季度还款额 贷款期限覆盖比率=测试价格尚未交付的货物数量尚未偿还的贷款(一般是指剩余本金+下月利息)

15、最低存款比率=还款储备账户余额下期还款额如何补救 增加交货/新增承购人 在还款储备账户中存入额外现金 部分提前还款贷款协议和承购合同的匹配履约风险而非借款人纯粹的信用风险 确保供应商足够的生产/供货能力 确保借款人会履行承购合同 确保承购人的信用风险并确保款项流入监管账户银行供应商借款人承购人供货供货合同预付货款供货承购合同支付货款贷款资金贷款协议担保协议还款30供应商发来的货 借款人是生产性企业 不得在其生产的货物上设置担保权益 借款人是贸易公司 要求供应商直接交货 获取供应商的供货承诺 供货合同项下的权利转让 安排第三方货物管理人 控制仓单的签发 在货物之上设置担保承购人拒绝继续承购 承购

16、合同 备用承购人银行供应商借款人承购人供货供货合同预付货款供货承购合同支付货款贷款资金贷款协议担保协议还款31贷款资金发放环节 受托支付：提款和预付款支付的匹配承购人支付买价环节 支付方式：现金/其他方式 收款账户的控制现金质押 区分收款账户和质押账户银行供应商借款人承购人供货供货合同预付货款供货承购合同支付货款贷款资金贷款协议担保协议还款应收账款质押人民银行征信中心登记(网上操作)质押通知/质押确认函 货物质押 浮动抵押 登记机关 冲突的情形下孰优先工商查档仓单质押仓单的交付将银行作为货主记载在仓单上现金质押类担保安排供货合同项下的权利转让保险权益转让最高院担保法解释第85条补充质押的机制产

17、业链金融国内外实践国际实践：国际实践：摩根大通银行专门收购了一家物流公司Vastera，专门为供应链提供金融服务和支持 UPS收购了美国第一银行，并将其重建为专业的供应链金融服务银行渣打银行利用核心企业的管理支持网络和电子信息系统，搭建的供应商、经销商融资服务体系国内实践：国内实践： 股份商业银行：市场领先者 大型国有银行：快速成长中 城市商业银行：后来者银行银行产品名称产品名称业务品种业务品种供应链金融整合了涵盖应收、预付和存货全供应链环节，横跨国内、国际与离岸三大贸易领域的数十项供应链融资产品和以离岸网银为主打的电子结算产品阳光供应链包括应收账款融资、应付账款融资、阳光商品融资、1+N链式

18、融资、汽车全程通、工程机械按揭等金融产品以及钢铁、电信、汽车供应链融资服务方案蕴通供应链多种产品组合的综合解决方案，产品包括动产/仓单质押融资保兑仓、厂商银、国内/国际保理、票据融资、信用保险、个人/法人按揭、买方信贷等电子供应链产品包括在线应收账款管理系统、网上票据、电子保理等国际贸易项下电子类产品融资共赢链包含未来货权融资链、货权质押融资链、货物质押融资链、应收账款融资链、海外代付融资链、全球保付融资链和国际票证融资链七大融资链条供应链金融服务将供应链融资服务、供应链电子化服务和离岸银行服务统一于“供应链金融”的服务方案中，包括信用服务支持、采购支付支持、存货周转支持和账款回收支持等融资解

19、决方案金芝麻供应链包括18项单项产品，涉及中小企业产、购、销三大环节兴业深发光大交行招行华夏浦发产业链融资发展趋势产业链金融组织产业链金融组织架构发展趋势架构发展趋势 条线事业部制条线事业部制 产业链金融产业链金融专业公司专业公司总分支机架下总分支机架下集约化操作平集约化操作平台台 汽车、钢铁、煤炭等重点行业汽车、钢铁、煤炭等重点行业供应链事业部供应链事业部 深发 民生 金融物流混业经营公司金融物流混业经营公司 UPS 资本 批发通公司 总行、分行成立动产质押总行、分行成立动产质押中心、贸易融资部中心、贸易融资部 光大银行 国内业务营销模式的出发点将进一步向核心企业转移，营销出发点也进一步呈现

20、多样化中间渠道电子商业平台层次1：买卖双方文件和数据的电子交换核心企业包括大卖方和大买方两种类型，除了大卖方的经销商继续获得产业链融资支持外，大买方的上游供应商也将获得越来越多的银行融资服务银行与中介企业客户共享层次2：未来结算资金流贴现的电子化层次3：第三方供应链融资的在线相应层次4：端对端的供应链融资决策支持营销模式发展趋势 国外主要做上游、以“应收账款”为关键词，核心企业是业务核心，目的是深化与“1”的关系；国内主要做下游，以“存货质押”为关键词，核心企业只是市场营销的中介，目标客户是“N”产业链金融发展趋势国内供应链金融业务发展判断产业链模式发展趋势不可逆转，核心企业的财务供应链管理需

21、求日益凸显小企业未来的生存方式必须依附于某条产业链，是银行开发中小企业的主渠道产业链融资涵盖业务面广，风险控制理念和技术手段更为先进，具有强大的生命力产业链融资业务必将在中长期内获得深化发展担保模式过于单一并有局限性很多股份商业银行网点未能覆盖全国操作流程比较保守、复杂还贷款方式落后1243当前产业链融资模式的不足批发通公司批发通公司整理的整理的可行性需求可行性需求给予核心企业总体额度，核心企业对下游提供担保贷款额度循环使用、再使用额度时才计息一卡整合多家银行贷款用贷和还贷须用银行与批发通合作开发的专用POS机通过银行卡或预付费卡为载体使用贷款额度定向支付贷款模式可行性需求产业链融资业务流程之

22、一核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司业务角色主要由：银行、批发通、核心企业、经销商四方构成。银行银行产业链融资业务流程图核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司S批发通预审企业授信资质，并将核心企业推荐给银行银行银行核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司11、核心企业提供资质文件，向银行/发卡机构申请授信总额度银行银行S产业链融资业务流程图核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司12、银行/发卡机构审批并授予核心企业授信总额度银行银行2S产业链融资业务流程图核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司13.核心企业 对经销商进行授信资质审核银行银行2

23、3S产业链融资业务流程图核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司14.核心企业向银行提供经销商授信资格申请材料银行银行234S产业链融资业务流程图核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司15.银行/发卡机构审核经销商授信资格银行银行2345S产业链融资业务流程图核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司16.银行对经销商进行发银行专用卡银行银行23456S产业链融资业务流程图核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司17.经销商采购，线下协商交易银行银行234576S产业链融资业务流程图核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司18.经销商通过批发通公司POS

24、系统用其额度进行刷卡采购，刷卡交易成功，银行/发卡机构扣除该卡额度银行银行23457678S产业链融资业务流程图核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司19.核心企业确认收款，安排发货银行银行23458967S产业链融资业务流程图核心企业核心企业经销商经销商批发通公司批发通公司110.经销商通过批发通公司POS系统刷卡还款，还款成功，银行/发卡机构增加该卡额度银行银行2345910678S产业链融资业务流程图批发通产业链融资的收益点费率费率收益分配收益分配收益来源收益来源收取交易手续费模式日息万分之五算银行、批发通、核心企业三方手续费分成银行占50%分成，批发通与核心企业合占50%创新

25、点创新点与银行合作开发专用卡第三方支付机构合作的特殊卡可循环使用授信额度支付渠道实时监控批发通产业链融资的创新点批发通模式的优势批发通拥有强大的客户资源基础已有专用的支付渠道批发通可作为融资服务的主要执行者具备其他企业不可模仿的渠道优势与渠道中介的合作是产业链融资的必要手段资源互补性资源共享带来成本优势资源互补带来能力优势发展新资源带来战略优势信息不对称银行与批发通公司战略联盟的竞争优势银行与批发通公司的的战略联盟全过程服务全方位监控全面合作批发通优势批发通优势产业渠道拓展资源POS支付网络第三方融资能力银行优势银行优势资金运作风险管理业务操作银行为主导银行为主导批发通全面协助批发通全面协助银

26、行与批发通公司的资源整合战略联盟运作运作资金资金 流流决策决策信息信息银行与批发通公司合作方式银行银行批发通批发通核心企业核心企业银行方银行方/发卡机构：发卡机构： 负责对产业链中核心企业资质评审，对上下游企业放款的控制批发通公司：批发通公司： 进行全国范围核心企业的开发拓展合作方式合作方式5859四大增值链 三大特色网络三大平台物流融资平台同业商会合作平台通联支持平台应收账款增值链预付账款增值链物流服务增值链电子服务增值链汽配金融网络钢铁金融网络批发通产业链融资茶叶金融网络批发通产业链融资平台60批发通产业链融资业务特色以保兑仓模式为主的代理商网络业务以先票后货的存货质押模式为主的经销商网络业务以先票后货的存货质押模式为主的经销商网络业务综合金融服务综合金融服务批发通产业链融资创新亮点风险管理模式创新 银行、批发通、核心企业三方共管专用支付渠道批发通开发的新流程 批发通充当银行业务开拓者角色风险管理手段创新 业务流程创新 营销模式创新