家族信托的产品创新与投资管理PPT模板课件.pptx

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1、家 族 信 托 的 产 品 创 新 与 投 资 管 理演讲人202x-11-1101摘要摘要 02abstractabstract 031绪论1绪论1.1.1研究背景1.1.2研究意义011.1研究背景和意义03 1.3主要创新点021.2.1研究内容1.2.2研究方法1.2.3技术路线1.2研究内容、研究方法及技术路线042文献综述和相关理论进展2文献综述和相关理论进展2.1家族信托相关研究及进展2.2家庭金融理论及研究进展2.3私人财富管理研究进展2.4文献综述评析2文献综述和相关理论进展2.1家族信托相关研究及进展12.1.1家族信托投资规则演进22.1.2国内家族信托研究进展2文献综述

2、和相关理论进展2.2家庭金融理论及研究进展12.2.1生命周期假说的提出22.2.2投资组合理论与家庭资产管理32.2.3家庭金融研究脉络梳理2文献综述和相关理论进展2.3私人财富管理研究进展12.3.1国外研究和实践22.3.2国内研究和实践053家族信托的概念、结构和特征3家族信托的概念、结构和特征013.1.1家族信托的溯源3.1.2家族信托的定义3.1家族信托的溯源和定义023.2.1家族信托的结构3.2.2家族信托的分类3.2家族信托的结构和分类033.3.1家族信托的特征3.3.2家族信托的比较3.3家族信托的特征和比较064我国家族信托市场发展特征分析4我国家族信托市场发展特征分

3、析4.1信托功能演进与家族信托需求的崛起4.2我国资产管理机构的产品与投资配置特征分析4.3目前我国家族信托业务发展和竞争4我国家族信托市场发展特征分析4.1信托功能演进与家族信托需求的崛起14.1.1信托功能演进及我国发展阶段判断24.1.2高净值人群财富管理需求特征4我国家族信托市场发展特征分析4.2我国资产管理机构的产品与投资配置特征分析4.2.1资产管理机构的类型丰富4.2.3资产管理业务和产品繁多4.2.4资产管理产品配置差异性4.2.2资产管理市场的规模扩张4我国家族信托市场发展特征分析4.3目前我国家族信托业务发展和竞争14.3.1家族信托市场发展概况24.3.2家族信托市场竞争

4、分析075信托公司家族信托业务模式及实践5.1信托公司主导模式及实践5.2信托公司合作模式及实践5.3信托公司家族信托展业特征和面临挑战5.2.1基本特征5.2.2实践案例5.1.1基本特征5.1.2实践案例5.3.1展业特征5.3.2面临的挑战5信托公司家族信托业务模式及实践086家族信托产品设计及特殊财产交付创新6.1.1客户身份识别和尽职调查内涵6.1.2家族信托客户尽职调查的特殊性6.1.3家族信托客户尽职调查的重点6 . 1 家 族 信 托 的 客 户 识 别 与尽 职 调 查6.2.1家族股权信托化管理的重要意义6.2.2不同类型股权交付的信托产品设计6 . 2 股 权 类 信 托

5、 财 产 交 付 和产 品 设 计 创 新6.3.1不动产作为信托财产交付的特殊性6.3.2不动产财产交付的信托产品设计6 . 3 不 动 产 信 托 财 产 交 付 和产 品 设 计 创 新6家族信托产品设计及特殊财产交付创新097家族信托产品的投资管理框架构建7家族信托产品的投资管理框架构建7.1家族信托投资目标和原则7.2家族信托投资策略体系框架7.3家族信托产品资产配置策略7.4家族信托投资运作和风险管理7.5家族信托中特殊财产的投资管理7家族信托产品的投资管理框架构建7.1家族信托投资目标和原则7.1.1投资目标17.1.2投资原则27家族信托产品的投资管理框架构建7.2家族信托投资

6、策略体系框架7.2.2完善投资政策体系7.2.3确定产品投资范围7.2.1确定整体投资策略7家族信托产品的投资管理框架构建7.3家族信托产品资产配置策略7.3.1宏观配置7.3.2微观配置7.3.3资产配置再平衡7家族信托产品的投资管理框架构建7.4家族信托投资运作和风险管理7.4.1投资运作流程17.4.2产品风险管理27家族信托产品的投资管理框架构建7.5家族信托中特殊财产的投资管理17.5.1股权信托财产管理27.5.2不动产财产的管理108基于大类资产的家族信托宏观资产配置8基于大类资产的家族信托宏观资产配置8.1.1基于量化策略的大类资产配置8.1.2基于经济周期的大类资产配置8.1

7、大类资产配置理论回顾1 8.3大类资产配置进一步探索视角38.2风险平价策略在家族信托资产配置中运用8.2.1风险平价策略概述8.2.2风险平价策略的模型8.2.3风险平价策略在家族信托资产配置中的应用2119基于fof、mom模式的家族信托微观资产配置9基于fof、mom模式的家族信托微观资产配置9.1现有基金评级体系分析9.2搭建基金评价体系9.3fof组合动态管理和风险控制9.4mom模式在家族信托微观配置中运用9.2搭建基金评价体系9.3FOF组合动态管理和风险控制9.4MOM模式在家族信托微观配置中运用9基于fof、mom模式的家族信托微观资产配置9.1现有基金评级体系分析9.1.1现有评级机构9.1.2现有评级方式9.1.3存在的缺陷9基于fof、mom模式的家族信托微观资产配置9.2搭建基金评价体系9.2.1基金业绩评价9.2.2基金公司评价9.2.3综合评级9基于fof、mom模式的家族信托微观资产配置9.3fof组合动态管理和风险控制9.3.2组合风险管理9.3.1组合动态管理9基于fof、mom模式的家族信托微观资产配置9.4mom模式在家族信托微观配置中运用19.4.1mom模式的基本特点29.4.2mom模式的运作框架1210结论和不足之处10结论和不足之处10.1结论10.2不足之处13博士后期间科研成果博士后期间科研成果感谢聆听