2011我国专用车行业现状调研与市场分析(共12页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上我国专用车行业现状调研与市场分析郎玉凤专用车是指装备有专用设备，具备有专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业的汽车和汽车列车根据GB/T17350-2009标准专用汽车与专用挂车术语、代号和编制方法将专用汽车和专用挂车分为：厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、仓栅式汽车、起重举升汽车、特种结构汽车六大类，共计280余种车型。主要应用领域为公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、邮政、医疗、环卫、农业、水利、航空、食品、公安、消防、司法以及国防建设等各行各业。表1 专用汽车分类专用汽车类型专用汽车定义专用汽车细分类型【厢式汽车】装备有专用设备，具有独立的封闭结构车厢

2、（可与驾驶室连成一体）的专用汽车。警用车、囚车、伤残运送车、运钞车、冷藏车、邮政车、救护车、检测车、通信车、教练车、电力指挥车、旅居车、餐车等。【罐式汽车】装备有罐状容器，用于运输或完成特定作业任务的专用汽车。低温液体运输车、液化气体运输车、沥青运输车、运油车、鲜奶运输车、放射性物品罐式运输车、吸粪车、加油车、绿化喷洒车、水罐消防车等。【专用自卸汽车】装备有液压举升机构，能将车厢（罐体）卸下或使车厢（罐体）倾斜一定角度，货物依靠自重能自行卸下或者水平推挤卸料的专用车。污泥自卸车、运棉车、摆臂式自卸车、车厢可卸式汽车、厢式自卸车、压缩式垃圾车、自卸式垃圾车、散装粮食运输车、散装种子运输车、散装饲

3、料运输车等。【仓栅式汽车】装备有专用装置，具有仓笼式或栅栏式结构车厢的专用汽车。禽兽运输车、瓶装饮料运输车、养蜂车、桶装垃圾运输车等。【起重举升汽车】装备有有起重设备或可升降作业台（斗）的专用汽车。航空食品装运车、汽车起重机、高空作业车、飞机清洗车、登高平台消防车、桥梁检测车、计量检测车等。【特种结构汽车】装备有专用装置，具有各种特殊结构，用于承担专项运输或专项作业的专用汽车。集装箱运输车、车辆运输车、运材车、渣料运输车、运砂车、扫路车、除雪车、路面养护车、混凝土泵车、二氧化碳消防车等。一、国外专用车市场现状及发展趋势1、国外专用车市场特点（1）多品种、小批量。如英国约克公司能生产牲畜运输车、

4、保温车、冷藏车、自卸车、市政工程车、粉粒物料散装车等品种。日本东急车辆制造株式会社是日本最大的挂车公司，专用车产品以挂车、罐车为主，其中集装箱半挂运输车占有较大比例。此外该公司不定期生产厢式车、自卸车、高空作业车、消防车、环卫车等品种。（2）厂家多、规模小。例如英国专营和兼营专用汽车的厂家有600-700家，其中70%的工厂职工人数在30人以上；根据美国2007年有关资料统计，专用汽车厂有900多家，而职工不足20人的有500多家。据2009年资料，日本生产专用汽车的公司约有128家，工厂近200家。（3）零部件专业化生产。国外大部分专用汽车厂实质是一个总装厂，其产品按结构分工或组织专业化协作

5、生产，如挂车车轴、牵引座、支腿、悬架等，自卸车油缸、工程车辆的关键专用设备等均由各专业厂集中生产。如日本加藤制作所的茨城工厂仅承担设计和总装两项工作，所有零部件分别由32个专业厂加工提供。加藤仅有职工500人，年产超重汽车达3000-3500辆。东神公司有职工230人，年产面包车、特种车12000辆。2、国外专用车市场发展趋势（1）国外专用车辆的产量以重型居多。主要原因是重型专用车辆有较好的经济效益，重型车辆功率大、强度高，有中小型专用车辆无法替代的优点。如德国的散装水泥车吨位在15t以上；比利时莫尔公司近年花费相当大的人力、物力、财力从事50t-70t的大型半挂车用牵引车的研究和生产，其大型

6、粉罐车也已进行系列化生产，装载容积达30-60m。（2）国外不少汽车厂专门从事专用车辆底盘的生产，尤其重视专用底盘的系列化、专业化生产，以满足专用车辆的特殊需求。（3）国外专用汽车厂家逐步重视新材料、新技术在专用车辆上的应用，如采用玻璃纤维增强塑料来代替金属材料制造冷藏车厢体，具有强度高、质量轻、寿命长等优点，其应用日趋广泛。（4）微电脑已广泛用于发动机控制、变速控制、专用装置动力传递、电器故障诊断等方面，使用专用车辆的使用价值逐渐扩大，技术性明显提高。二、国内专用车市场现状1、国内专用车发展史（1）20世纪60年代初期，在军用改装车辆、消防改装车辆的基础上逐渐发展起来的；（2）20世纪70年

7、代，一些专用车生产厂家根据经济发展的不同需要，逐步成为某一类专用车辆生产的骨干企业，形成了自己的产品特色，如汉阳特种车辆制造厂（半挂车）、武汉专用汽车制造厂（粉罐车）、镇江冷藏汽车厂（冷藏保温车）、兰州专用汽车厂（厢式汽车）、青岛专用汽车厂（自卸车）等专用车厂家；（3）20世纪80年代，年生产能力达到10万多辆，特别是国内各大汽车集团公司，如第一汽车集团公司、东风汽车公司、重型汽车集团公司等都把专用汽车的开发放到了重要地位，为专用汽车的发展起到了重要作用。（4）近几年来，一些专用汽车生产厂家在立足国内市场的基础上，已经开始涉足国外市场，尤其是我国中吨位的专用汽车以其具有的可靠性、性能适中、价格

8、低廉在第三世界国家中已具有相当的竞争能力。2、我国专用汽车行业的发展环境(1)国内宏观经济近年来，国民经济整体发展稳健，增长率基本保持在7%以上。从2002到2010年，增长幅度更为迅猛，2010年高达10.3%。国民经济的快速稳定发展，是形成有效购买力的基础，国内流通行业随之繁荣发展，这对于促进专用车消费起着至关重要的作用，从而也可以在一定程度上促进专用车行业的发展和竞争力的提高。从产业构成看，第二产业快速增长，2005年增长率l1.4%。高于第一产业的5.2%和第三产业的9.6%，对于专用车行业是一个比较大的拉动因素。2009年，全国交通固定资产完成投资高达9384亿元。2005年增长18

9、.4%。从2000到2009年，中国累计完成公路建设投资19505亿元，直接促进了专用车市场的发展。(2)国家政策法规国家要实现全面建设小康社会的公路发展目标，到2020年，公路网总规模将达到300万千米，基本建成8.5万千米的国家高速公路网；国家把发展集装箱车、厢式货车、特种专用车和载重车8t以上的重型柴油货车和加快普通敞篷货车的厢式化列入道路运输业发展规划纲要，并制定了一系列优惠政策，这将大大促进此类专用车的发展。同时国家对整车排放水平的要求逐渐严格，2004年初，国家对于达到欧标准的车型不再实行优惠的税收政策，这必然刺激国内专用车在排放水平向更高的层次迈进，而这又给专用车行业带来了新的挑

10、战。3、市场供需（1）市场供需水平2000年，我国专用车产量只有18.01万辆，占当年卡车总产量的26.93%2009年，我国生产各类专用车约164.77万辆，占全年卡车总产量的55.68%2010年，全国生产专用汽车168.45万辆，比2009年增长25.27%我国专用车年产量已连续3年超过150万辆，产品品种多达5000多种。根据专用汽车行业“十二五”发展规划预测，以2009年的专用车产量为基数，2011年2015年，我国每年专用车产量增幅将保持在9%左右；到2015年，我国专用车产品品种将达7000多种，行业产能将达到350万辆；年产量将达到280万辆，占当年卡车总产量的70%左右，接近

11、发达国家水平。（2）市场需求拉动交通运输体系建设带动工程车辆和相关运输车辆的市场需求；农村基础设施和水利建设带动工程车辆和轻中型运输车辆市场需求；现代物流给运输类专用汽车发展带来巨大的市场需求；循环经济将带来生活服务类专用汽车带来新的发展契机；培育发展战略新兴产业使新能源专用汽车成为发展重点；区域发展总体战略将持续全面拉动专用汽车行业的快速发展。3、行业特点（1） 企业分类与分工关系A、厢式运输类专用汽车80%以上由底盘生产企业自己开发和生产，即底盘生产企业与厢式车生产企业通常是一个经济实体。除东风、福田等大主机厂的底盘外，也有部分采用江铃、庆铃的底盘。B、绝大多数罐式车改装厂与底盘厂是相互独

12、立的关系，改装厂依靠采购主机厂的二类底盘进行改装，上装部分一般由企业自己加工和生产。东风、解放、重汽、福田的底盘是罐式车生产企业采购最多的底盘。C、其他绝大多数专用车也普遍采用主机厂提供二类底盘进行改装，改装厂与底盘厂一般也是相互独立的关系，只有不足10%的专用车品种使用的是特殊底盘或自制底盘。企业类型生产特点市场份额主机厂生产基本型车辆的汽车制造厂，大的汽车集团、公司下设的分厂或分公司50%左右专业生产厂在汽车制造厂（主机厂）提供的底盘上进行改装约占45%非专业生产厂如客车、航天、航空、造船及军工厂等在生产其他产品的同时，也生产专用汽车约占5%一些部门的修理厂根据用户需要也在改装少量的专用汽

13、车我国专用汽车生产厂家大致可分为四类：一是生产基本型车辆的汽车制造厂（主机厂），这些生产厂其实就是大的汽车集团、公司下设的分厂或分公司，他们生产的专用汽车占专用车辆总数量的50%左右；二是专用汽车的专业生产厂家，在汽车制造厂（主机厂）提供的底盘上进行改装，这是目前是我国专用汽车生产的主要形式，其产量约占45%；三是非专业生产厂，如客车、航天、航空、造船及军工厂等在生产其他产品的同时，也生产专用汽车；四是一些部门的修理厂，根据用户需要也在改装少量的专用汽车。（2）企业分工政策导向我国过去很长一段时间，专用车市场主要以底盘企业为主导，一些专用车企业由于长期依附于主机厂（底盘企业），没有发展的主动性

14、，不思进取，成为主机厂的“包袱”。2000年，随着国内市场对专用车数量和品种的需求快速增长，底盘产量大幅提高，但由于技术水平和品种不能满足需求，出现了结构性过剩。于是，很多主机厂与下属的专用车企业脱钩，没有脱钩的专用车企业也完全独立核算、自负盈亏，双方形成平等的市场关系，迈出了探索底盘企业与专用车企业合作的第一步。此后，专用车企业逐步成为底盘的主要销售渠道之一。随着我国卡车专用化率的逐步提高，专用车企业对于底盘销售的重要作用越来越明显。于是关于底盘企业与专用车企业谁是主导的矛盾与争论越来越大。2009年7月1日实行的专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则，其第四条规定：“国家鼓励并逐步推行汽

15、车整车（含底盘）生产企业对采用本企业产品进行后续制造的专用汽车生产企业和专用汽车产品实施统一管理。”从这一规定可以看出，国家工业和信息化部加强推进整车企业管理专用车企业，促进专业车市场产业链整合。于是底盘企业与专用车企业关系的争论在政策层面上已经落定，但在业内仍然存在着不同的声音。（3）分布集群化产业集群化势头迅猛，目前我国已初步形成十几个专用车生产基地。专用车生产基地分布图，详细内容介绍见pptA.长春专用车产业园区B.山东梁山专用车产业园C.湖北随州专用车生产基地D.湖北十堰专用车生产基地E.辽宁铁岭专用车生产基地F.吉林四平专用车产业园区G.山东青岛高新区专用车生产基地H.天津蓟县专用车

16、生产基地I.河南郑州大道专用车生产基地J.宁夏银川-吴忠-石嘴山一线K.川渝经济开发区L.福建厦门-龙岩-漳州-泉州一带（4） 重点企业根据本行业相关评估报告，筛选重点企业名单，为招商提供依据。中国汽车技术研究中心汽车产业发展研究所编制的中国专用汽车行业月度数据服务报告；证券机构高端装备制造业龙头股一览表；中华全国工商业联合会2010年发布的2010年度中国民营企业500强名单，机械行业50强名单等。企业详细内容见ppt。A从专业车类别划分重点企业类型市场主要品牌厢式汽车安徽江淮、北汽福田、江陵专用车、东风股份、沈阳金杯、一汽红塔、河北长安、柳州五菱、南京汽车、重庆长安等罐式汽车北汽福田、长沙

17、中联、安徽星马、三一重工、湖北楚胜、湖北程力、包头北奔、湖北合力、洛阳中集、中集集团等专用自卸汽车郑州宇通重工、长沙中联、庆铃汽车、航天晨光、江苏悦达、北京清洁机械、长沙环卫、湖北程力、湖北新中绿、重庆中远等仓栅式汽车北汽福田、一汽青岛、一汽红塔、东风股份、安徽江淮、中国一汽、重庆长安、山东凯马、河北长安、东风柳州等起重举升汽车徐州工程、长沙中联、三一汽车、安徽柳工、四川长江、徐州海伦哲、东岳马尼托瓦克、杭州爱知、东风汽车、湖北程力等。特种结构汽车长沙中联、三一重工、广东粤海、龙马环卫、湖北江南、常州中汽、郑州日产、沈阳北方重工、江汉石油、中油特种等B从专业车结构划分重点企业专用车结构市场主要

18、品牌底盘品牌东风牌、庆铃牌、解放牌、福田牌、江淮牌、依维柯牌、长安牌等底盘生产企业东风汽车、庆铃汽车、一汽、重汽、北汽福田、一汽云南红塔、江淮汽车、江铃、陕汽、南京依维柯、时代等上装企业湖北合力、湖北程力、湖北江南、湖北楚胜、安徽星马、湖北航天双龙、山东东岳、内蒙亿阳、唐山亚特、洛阳中集凌宇、中集、长沙中联、河南新飞、河南冰熊、山东正泰、青岛雅凯、郑州红宇、辽宁合力、广州汇联、镇江飞驰、襄樊新中昌、镇江康飞、盘锦金碧、长春双龙、湖北万力、随州力神、 重汽绿叶、山东中通、 精功汽车、航天晨光 4、我国专用车市场存在的问题（1）市场集中度低2009年，我国各类专用车中，绝大部分的CRn指数偏低，其

19、中，半挂车生产企业311家，CR4为20.27%；专用自卸车生产企业111家，CR4为23.52%；罐式车生产企业268家，CR4为23.82%。（注：行业集中率，指该行业的相关市场内前n家规模最大的企业所占市场份额的总和）（2）企业数量多、分布散截至2009年12月，我国生产专用汽车公告内企业数为826家，2004年国家颁布汽车产业发展政策后，新增企业200多家。以厢式车、罐式车、自卸车和专用半挂车等为主的低、中附加值产品的专用车为主；大多数专用车生产企业的症状是：厂点分散，规模较小，开发能力较弱；产量在1000辆以下的企业数占改装企业总数的76.6%，企业个数多，单厂生产数量少。表2 20

20、09年我国改装车生产企业(生产专用汽车的主力厂)按产量划分情况产量/辆100100-300300-500500-10001000-20002000-50005000-1000010000合计企业数16995425454311411470（3）产品结构失衡、发展不均由于受公路条件和专用车底盘生产的限制,我国的专用车一直以中型为主, 重型专用车的比例明显偏低,产品结构还不合理,技术与质量水平也良莠不齐。指标国外我国专用汽车保有量（汽车保有量是指一个地区拥有车辆的数量，一般是指在当地登记的车辆）20世纪80年代，在许多发达国家，从货车底盘基础上改装而来的专用汽车保有量约占载货车保有量的50%，如今已

21、增至80%我国专用汽车保有量占载货车保有量仍低于40%产品结构（重型、中型、轻型）发达国家载货类专用汽车产品向重型化、专用功能强、技术含量高的方向发展，与市场需求较为匹配，品种已超过6000个，产品结构比较合理，重、中、轻的比例接近3：4：3我国目前专用汽车品种虽然已达到5000 个，但重、中、轻的比例为5：2：3（4） 科技含量高的产品缺乏自主开发能力我国生产的专用车，仍大多是采用东风、解放、斯太尔、依维柯等普通载货(客)车底盘，经过调整轴距等小幅度的改动进行改装的，根本谈不上特种车专用底盘的技术储备。专用汽车是一种高技术产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各领域的先进技术模块化地集成在

22、一个专用车底盘上，从而实现一定的特定功能，所以专用车的生产特点是技术要求高、品种多、批量小、市场需求变化快。我国专用车在产量上虽已具备相当规模，但多数是劳动密集型的中低技术含量的产品，如半挂车、自卸车。一些技术含量较高的专用汽车产品却不能生产，只有极少部分企业通过引进技术和自主开发达到了较高水平。由于在技术上投入不足，资金缺乏，缺少创新，自主开发能力弱，导致一些技术含量较高的产品及关键零部件仍需进口，如液压件、泵类、阀类、控制仪表等，因此制约了高水平专用汽车的开发生产，同时，国内一些有实力的汽车厂家在产品技术和资金投入上也存在着偏重基型车、轿车、客车而轻专用车(专用车底盘) 的现象。（5）生产

23、技术水平低我国汽车底盘产量比较低，占商用车产量比例比较小。大多数专用汽车企业采用载货汽车底盘改装，使一些车型的装载质量较小，车辆适应性欠佳，平顺性差，结构布置不合理。我国对于底盘的研究和开发力度不够，导致国产底盘的质量和技术水平比较低，与国外底盘有着较大的差距，近几年发展较快的混凝土搅拌运输车和混凝土泵车的生产，还有相当一部分仍采用进口底盘 表3 我国20042009年底盘产量占商用车产量比例年份200420052006200720082009商用汽车产量/万辆101.6138.3160.4183177.6204.7汽车底盘产量/万辆31.842.631.842.638.144.2比例2831

24、242221.521.6（6）市场拓展受到一定限制我国专用汽车产品中某些品种的市场容量有限，其市场拓展受到一定程度的限制。例如，清扫车、洒水车等环卫类车辆产品受到城市道路、高等级公路、城市化进程等因素的制约；专用汽车中的一小部分产品已处于市场成熟期，市场分割已基本完毕，要想进一步提高市场占有率和增加市场份额有一定的难度；新产品的开发及市场的导入、成长需要一定的周期和投入，且存在一定的经营风险。三、我国专用车市场发展趋势未来我国专用车的主流市场将主要集中在城市建设、服务和高等级公路运输与管理两大板块，专用汽车的发展将主要呈现以下几大趋势：（1）产品品种多样化趋势从品种上看，发达国家如德国的专用汽

25、车品种有6000多种；从需求量上看，目前德国、日本、英国等国也是完全根据市场和用户的需要而进行生产的。据统计，目前我国专用汽车已达228个种、1553个品种。由于各行业的特点不同，对具体品种的需求量也不同。专用汽车市场可以出现多个热点同时并存的局面，从而形成市场的多元化，为生产企业提供广阔的发展空间。（2）重型化、大功率、多轴化 从近年来的统计数据看，重型卡车的市场销量2002年为24万辆，发动机功率大多在205kW(280hp)以下，而到2007年则迅速增长到48万辆，发动机功率大多在205257kW(280350hp)，重卡尤其是重卡底盘的发展趋势充分印证了专用车重型化、大功率发展的趋势。

26、道路条件的改善和交通运输业的发展为公路运输的高速化、集装箱化创造了良好条件，同时，为大吨位、大功率、多轴化专用汽车的广泛应用提供了广阔空间。专家预测，“十一五”期间，高速公路运输车辆，如重型牵引车、厢式车、厢式半挂车、集装箱运输车、专用半挂车、保温冷藏车等将成为市场的主角。（3）轻量化新材料和新工艺的采用对于减轻自重、提高运输效率、推动和促进我国专用汽车技术进步、缩短与国外产品的差距，无疑具有重要意义。欧美专用车企业对铝合金及不锈钢材料的罐体、厢体的应用已有20多年历史，日本企业也已经在专用车的上装部分大量应用铝合金等轻型材料，而轻型材料在我国专用汽车行业的应用才刚刚起步。（4）高技术、高附加

27、值发展趋势普通自卸汽车需求量将会随基础设施的不断完善逐渐减少，厢式车、半挂车以及用于城市配套服务车辆的需求量将大大增加。同时，市场竞争趋势的加剧，产品成本的增加，劳动密集型产品以价格取胜的竞争优势将被进一步弱化，以技术创新的替代性经济增长将成为专用汽车行业新的经济增长方式。此外，市场对高技术高附加值产品的需求将大大增加，这种趋势将提高专用车企业开发高技术、高附加值产品的积极性。机、电、气、液、微电子一体化技术及GPS技术等在专用车上的应用能够大大增强专用车产品的附加值和技术含量。（5）人性化、安全性和节能环保趋势专用汽车底盘的设计越来越人性化，充分考虑舒适性，允许个性化设置性能参数。汽车设计的

28、安全性越来越受到人们的重视，保证驾驶人员的安全成为设计人员重点考虑的问题，除停车、行车制动等基本安全措施外，通过配备功能齐全的监控系统，防侧翻系统，以及采用电控、液压、机械3套独立制动系统，大大提高了整车的安全可靠性。同时，电子技术的发展与运用，使车辆安全性研究向智能化方向发展。国际国内油价的不断攀高、全国各地不断出现的“油荒”和气候变暖，使节能、环保成为整个社会关心的主题。我国也推出了一系列措施政策推动环境的改善，汽车的节能、环保也成为不可逆转的发展趋势。对用户来说，节油不仅从能源考虑，关系着他们切身的经济利益。环保要求推动了动力技术的更新，电子燃烧喷射和共轨技术成为强制性规定。（6）合资合

29、作、资产重组趋势国家鼓励专用车企业进行兼并重组；国际知名的专用车整车及零部件企业将加快与我国企业合资合作的步伐；国有资本在专用车行业中的比重快速增加，大的企业集团、上市公司进入专用车行业。这将推动行业优势资源的重新配置，有实力的企业将进一步整合行业产品结构，提高专用汽车产品行业生产集中度。（7）产业链逐渐完善。由过去单一的产品制造，延伸到原材料、零部件、工业装备、专用汽车、销售贸易、物流、后市场等多个环节，行业投资结构逐渐多元化。四、招商建议1、产业目标： 军用特种车。安全布障车、高科技军用电子发射车、军用机场用车、军用方舱、军用指挥车系列等 市政用车。道路清洗车、道路清障车、电源车等 重型运

30、输类专用车。罐式车、工程车等 底盘研发与生产。厢式车外的专用底盘 关键零部件研发与生产。 整车产业链。含研发、生产、物流、销售、维修等2、企业目标： 民营企业500强、机械行业50强等 上市公司 高新技术研发机构3、部分潜在企业名单（除之前的重点企业外） 中国熔盛重工集团控股有限公司 江苏沃得集团 中国龙工控股有限公司 浙江铁牛科技股份有限公司（众泰控股集团） 青年汽车集团有限公司 万丰奥特控股集团 华翔集团 杭叉集团 泰安航天特种车制造厂4、下一步工作计划 解决几个问题 确定哪些企业已经或者正在进行对外投资建厂了？ 确定哪些企业有对外扩张的需要？ 确定可以联系的目标企业？ 寻找建立联系的渠道和方式？ 招商行动专心-专注-专业