甲醇制烯烃原料供需及可获性分析(共15页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上甲醇制烯烃原料供需及可获性分析安福 闵剑2012-8-6 11:13:25来源：当代石油石化2012年第05期摘要：研究了甲醇行业和甲醇制烯烃的现状及发展趋势，对外购甲醇制烯烃项目的原料可获性进行了分析，提出了此类项目控制甲醇成本的相关建议。关键词：甲醇制烯烃，原料，可获性随着国际原油价格的上涨，新型煤化工在产品竞争力方面显示出较强的竞争力。在我国煤炭资源丰富的内蒙古、宁夏等地区建设的煤经甲醇制烯烃项目运行情况良好，在我国蒸汽裂解乙烯装置普遍亏损的情况下，具有较强的盈利能力。MTO/MTP成功工业化，拥有良好的商业前景，已经成为国内化工行业关注的焦点。1 世界甲醇供需

2、现状及趋势2010年世界甲醇生产能力达到8731万吨/年，产量为4942万吨，表观消费量为4942万吨。世界甲醇产能增长速度超过需求增长速度，产能出现严重过剩的情况。2010年平均开工率为56.6%，比2008年降低了3.5个百分点。世界各地区甲醇供需现状见表1。1.1 供应现状及趋势目前甲醇生产装置主要分布在亚洲、中东和中南美等煤炭和天然气资源比较丰富的地区，2010年以上地区的甲醇生产能力占到世界总生产能力85.8%，其中亚洲占56.4%，中东占17.7%，中南美洲占11.7%（见图1）。最近几年，亚洲甲醇生产能力增长最快，2010年产能达到4926万吨/年，主要增长来自于中国。中南美洲总

3、产能比2005年有所减少，但装置更加大型化。西欧和北美的甲醇产能出现萎缩。中南美洲、中东等地的甲醇企业规模大，天然气原料成本低廉，具有很强的竞争力。因此，中东和中南美洲的甲醇装置开工率较高。预计2015年，世界甲醇生产能力达到12795万吨/年（见图1），20102015年产能年均增速7.9%，产能增长仍然较快，开工率可能会进一步降低。在全部已公开的扩建计划中，未来全球甲醇新增生产能力主要集中在亚洲，尤其以中国产能增长为主。除中国外，甲醇产能将明显增长的国家主要有智利、埃及、伊朗、俄罗斯等。另外，由于北美天然气价格下降，加拿大、美国一些闲置的甲醇装置将会重新启动。1.2 需求现状及趋势2010

4、年世界甲醇需求为4942万吨，20052010年年均增长6.2%。目前全球甲醇消费地区集中在亚洲、西欧和北美等地区，2010年以上区域甲醇总消费量约为4153万吨，占当年全球总消费量的84.0%。以上区域同时也是甲醇的主要净进口区域。世界范围内，仅中国对甲醇的需求增长供献较大。2008年金融危机发生后，北美和西欧房地产、汽车等行业的衰退使这些地区对甲醇的需求量明显减少，中东地区大量过剩的甲醇商品涌入中国市场。在2010年世界甲醇消费结构中，甲醛是最大的消费领域，占27%；其次为直接燃料用途，约占总消费量的11%；第三为醋酸，约占10%；甲基叔丁基醚（MTBE）用途约占10%。2010年世界甲醇

5、消费结构见图2。受金融危机影响，2010年世界甲醇消费较2008年有较大的变化。甲醛主要用于建筑行业的粘合剂，北美、西欧的经济衰退导致房地产行业不景气，较大程度地影响甲醛对甲醇的需求，2010年甲醇消费结构程度地中，用于生产甲醛的甲醇比例下降较快，降低了8个百分点。甲醇作直接燃料的消费量增长迅速，占甲醇消费的比例已由2008年的7.8%上升到10.7%。由于美国禁止使用MTBE，欧洲推广ETBE替代品，从2003年开始，世界MTBE的消费量就在逐年下降，目前，世界MTBE消费的甲醇量已从甲醇消费结构的原第二位降至第四位。预计2015年全球甲醇需求量为7800万吨左右，亚洲仍是世界甲醇消费最大的

6、地区。甲醇消费结构中，传统甲醇消费领域，如甲醛、MTBE等所占比例将持续下降，受中国煤化工的影响，直接用于燃料的甲醇，以及用于生产乙烯、丙烯、二甲醚等产品的甲醇将逐步增多。1.3 世界甲醇贸易平衡和流向分析2007年以前，世界甲醇供需较为平衡，过剩产能基本维持在1000万吨/年以下。2008年以后，甲醇产能扩张迅猛，世界甲醇产能过剩情况急剧恶化，到2010年，产能过剩已经接近4000万吨/年。预计2013年左右，世界甲醇产能过剩将达到顶峰，超过5500万吨/年，此后甲醇行业开工率将逐渐恢复。世界甲醇市场的供应能力将长期保持过剩。由于世界甲醇的主要生产能力分布在亚洲、中东和中南美，需求主要集中在

7、北美、欧洲和亚洲。供给与需求分布的不平衡导致甲醇的世界贸易量较大。亚洲甲醇的成本较高，竞争力较差，由中东和南美销往亚洲的甲醇逐渐增多。2010年世界甲醇贸易量占产量的56.4%。主要出口国家有伊朗、沙特、卡塔尔等国，贸易流向最主要的是中国、日本、韩国等亚洲国家，其次是北美和西欧（见图3）。2015年世界甲醇产能将达到约1.28亿吨/年，产能增长主要来自中国、智利、埃及、伊朗、俄罗斯等国。2015年世界甲醇需求为7800万吨，产能过剩达到5000万吨/年。中东地区成为世界甲醇的生产中心，产能将达到1800万吨/年，年需求约500万吨，年净出口量为1300万吨；中南美地区可出口1100万吨；非洲可

8、出口200万吨。世界甲醇贸易量超过2600万吨。2015年世界主要甲醇消费地区和国家中，欧洲和北美需要输入甲醇量约1000万吨，大约有1600万吨的廉价甲醇输入中国。2 国内甲醇供需现状及趋势国内甲醇的供需严重不平衡，生产能力严重过剩。2003年我国甲醇产能约为616万吨/年，2011年我国产能为5148万吨/年，年均增长35.4%。2003年我国甲醇产量326万吨，2011年产量2227万吨，年均增长31.5%。2003年我国甲醇表观消费量约为434万吨，2011年表观消费量约2796万吨，年均增长30.5%。2011年我国甲醇行业开工率仅43%，市场受进口甲醇冲击较重。近年我国甲醇市场情况

9、如图4。2.1 国内供应现状和趋势随着甲醇技术国产化，我国甲醇生产迅速发展，生产装置已遍布全国大部分地区，内蒙古、河南、山东、山西为我国甲醇产能最大的四个省份，占全国总生产能力的47.7%。2011年，我国甲醇产量2227万吨，产量较2008年增长约98%，同期产能增长为81%，开工率略有回升，从2008年39.5%提到2011年的43%。我国甲醇产量超过100万吨的地区依次为山东、内蒙古、河南、陕西、山西，2010年五个地区产量合计947万吨，占全国甲醇总产量的60%。其中山东甲醇装置的开工率最高，为77%。主要原因是山东甲醇企业产业链较长，下游配置较为齐全。2008年以后开工建设的甲醇装置

10、在2010年纷纷投产，甲醇生产能力出现井喷。新建甲醇装置呈大型化趋势，神华包头煤化工和大唐国际为煤制烯烃配套的甲醇装置刷新了我国单套甲醇装置规模。区域分布上向西部煤炭资源丰富的地区集中。由于我国大量甲醇产能规模小，技术落后，未来几年国内甲醇生产装置的升级换代仍然会继续进行，单装置规模和整体行业规模仍会继续增长，2015年甲醇生产能力将达到6800万吨/年左右。2.2 进出口情况2008年金融危机爆发以前，我国甲醇年进口量较为稳定，维持在较低水平，同期我国甲醇出口呈现增长趋势。金融危机爆发以后，欧美地区需求下降，中东、南美等地区廉价甲醇大量售往中国，国内甲醇市场受到进口甲醇冲击严重，甲醇出口量降

11、至极低。2011年我国甲醇进口量为573.2万吨，同比增长了10.7%，出口量仅为4.4万吨。我国进口甲醇来源以中东最多，2011年自中东进口甲醇为482万吨，占当年进口总量的84.1%，这些国家依次为伊朗、阿曼、沙特、卡塔尔等。伊朗是向我国出口甲醇数量最多的国家，为231万吨。2011年我国进口甲醇平均价格约369美元/吨，美元汇率按1美元兑换6.3元人民币计算，2011年我国进口平均价格约2325元/吨，税后平均价格为2842元/吨（见图5）。根据CMAI估算，2011年中东和南美出口到中国的甲醇毛利平均在150美元/吨，体现出较强的竞争力。2.3 消费现状和趋势近年来我国甲醇消费量增长迅

12、速，2011年表观消费量为2796万吨，主要消费领域有甲醛、二甲醚、醋酸、甲醇燃料、MTBE、氯甲烷等领域，以上领域的消费占总消费量的90%（见图6）。通过不同的情景分析，未来我国甲醇市场需求仍将增长较快，尤其是在甲醇制烯烃、甲醇制二甲醚，以及甲醇燃料等领域，2015年我国甲醇需求量将达到4400万吨左右，但需求增长的速度仍然低于产能增长的速度，我国未来甲醇产能仍维持较大的过剩规模。国内甲醇生产能力逐渐向内蒙古、陕西、河南、山西等内陆地区集中，而甲醇消费中心相对集中在华东和华南等甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE等下游产品生产较为集中的地区，因此甲醇国内贸易总体上呈现由西向东流动的态势，交通运输一般

13、以陆路长途运输为主（主要是汽车）。甲醇运输要求使用专用槽车，空载返回的现象较多，造成运力浪费，运输成本偏高。目前，运输成本在甲醇价格中占有较大比重（15%30%）。同时，我国东部及沿海省市也是进口甲醇的主要消费地区。3 甲醇制烯烃产业现状和未来前景甲醇制烯烃包括MTO和MTP。MTO技术最早由UOP和Hydro开发。国内工业化装置是神华在包头采用中科院大连化物所开发的MTO技术建成的，规模为60万吨双烯/年。该装置于2010年建成，2011年投入商业化运营。中国石化开发的SMTO技术应用于中原石化20万吨双烯/年工业化装置，于2011年10月开车成功。中国多套MTO工业化装置投产，表明该项技术

14、已经成熟。MTP技术由鲁奇开发。我国工业化MTP装置均采用该技术。内蒙古大唐多伦46万吨丙烯/年MTP和神华宁煤527Y吨丙烯/年MTP均于2012年3月顺利投产，标志着MTP技术已经实现工业化。我国已投产的工业化甲醇制烯烃项目见表2。随着甲醇制烯烃技术的日益成熟，国内兴起了利用廉价甲醇建设甲醇制烯烃项目的热潮。一些项目是在有煤炭资源优势的地区，利用当地难以输出的廉价煤炭建设甲醇制烯烃装置；一些项目是在沿海方便利用海外廉价甲醇资源的地区，建设甲醇制烯烃装置。我国主要拟在建甲醇制烯烃项目约有13项，合计烯烃产能999万吨/年，其中通过外购甲醇生产烯烃的产能为500万吨/年，需要采购的甲醇量为15

15、00万吨/年。预计2015年能够建成的装置为两套，需要采购的甲醇量为360万吨/年。大量的甲醇制烯烃项目将会较大程度影响国内外甲醇市场。外购甲醇制烯烃的项目原料可获性以及经济性将成为此类项目的重要影响因素。4 甲醇制烯烃原料可获性分析从世界甲醇行业供需平衡分析，世界甲醇产能过剩较为严重。2015年，世界甲醇产能过剩约5000万吨/年左右。而同期国内甲醇制烯烃装置需要外购甲醇量为360万吨，届时市场可供应的甲醇资源较多。世界甲醇主要生产地区中，竞争力最强的是中东甲醇，其次是南美洲。未来北美页岩气为原料的甲醇装置也将具有较强的竞争力。国内甲醇竞争力最强的地区是西部煤炭资源丰富的地区，国内大部分甲醇

16、制烯烃项目都建在西部地区。中部和东部的甲醇由于原料价格相对较高，平均技术水平相对较低，这些地区的甲醇竞争力较弱，不适宜布局甲醇制烯烃项目。沿海地区可购买到相对便宜的进口甲醇，我国未来外购甲醇制烯烃的项目均建在沿海地区。2015年，可向中国输送甲醇的产能约有1600万吨/年，主要来自中东、东南亚和南美。西北部地区的甲醇运输主要通过公路和铁路方式，运输成本较高，运到东部地区后竞争力较差。因此，未来几年内甲醇原料主要来源仍会是进口产品。由于国内煤炭价格有上涨趋势，甲醇成本也有进一步上涨的可能。国内甲醇价格主要由国内甲醇成本决定，因此外购甲醇制烯烃的项目面临较大的成本上涨压力。近年来，中国进口甲醇价格

17、上涨速度较快，2011年进口甲醇加上关税和增值税的价格超过2800元/吨（见图7）。由此可见，尽管国内外甲醇产能大量剩余，但市场上的甲醇价格均较高，用于甲醇制烯烃项目均难以保证项目的经济性。要获得具有竞争力的甲醇，除了通过长期合同控制甲醇的采购成本，更重要的是控制国内外廉价的天然气和煤炭资源。建议在有廉价资源的地区建设甲醇装置，将甲醇运到国内；甚至可以将甲醇制烯烃项目布局到廉价资源地区。5 结语甲醇制烯烃技术已经成功工业化，并且显示出较强的竞争力。世界甲醇产能过剩较为严重，市场上有提供商品甲醇制烯烃的潜力。我国也有企业拟以外购甲醇作原料，纷纷在沿海建设甲醇制烯烃项目。尽管目前世界甲醇平均开工率较低，中东、南美等地天然气原料丰富廉价，中国西部地区也有丰富的廉价煤炭可作为原料。但是，世界和中国的甲醇供需存在较大的布局不平衡，运输成本相对较高。因此，商品甲醇的价格较高，用来作为甲醇制烯烃的原料仍不适宜。建设甲醇制烯烃项目，应在控制天然气和煤炭资源的基础上，就地自建甲醇装置。可就地建设甲醇制烯烃装置，也可将甲醇运回国内，在沿海地区建设甲醇制烯烃装置。专心-专注-专业