ERP项目业务咨询问卷(共23页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上ERP项目业务咨询问卷 目录1. 企业基本状况调研2. 库存管理状况调研3. 产品结构(BOM)管理状况调研4. 采购管理状况调研5. 销售订单管理状况调研6. 人事管理状况调研7. 客户关系管理状况调研8. 协同办公管理状况调研1企业基本状况调研：访问对象：行政部门、IT部门或企管部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1.可否介绍贵公司的组织架构情况？2.贵企业的企业性质。3.贵企业的主要经营范围及主要产品系列是哪些 ？4.企业的生产类型：商业 流程式 离散式 混合式 其它5.企业所属行业：化工、家电、电子、 机械、纺织、 医药、其它6.企

2、业的特点：生产、商务、物流7企业内部软、硬件环境配置。企业内部局域网网络设置。企业内部目前有多少台工作站。8有多少个用户将用ERP系统。9目前贵公司电脑上装有哪一种数据库。2库存管理状况调研访问对象：仓库,财务,采购部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1.请描述贵企业库存物料编码原则。如为集团公司，是否全集团统一编码？2.请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位，仓库种类（成品、半成品、备品、原料、待检验仓、设备、报废库等）。3.是否按仓库货位进行管理？ 4.请描述贵公司的物料分类及项目数量？是否可对同一物料进行多种分类？（如:同一物料在采购部门和库存部门可能分类

3、不同）。5.是否有物料的查询别名？6.是否采用物料的批号控制管理？如是，解释何时生成，如何使用？如是，是否按物料的货架生命期进行管理？7.是否采用物料的版本号控制管理？8.是否采用物料的系列号控制管理？何时决定系列号，何时产生并赋予物料？9.是否对存货采用ABC分析方法进行管理？通常分类依据是什么？10.请描述物料盘点方式及盘点差异处理。企业库存盘点方式： 定期盘存制 月盘点目前，不同类型物料数量准确度？全面盘点，是否要停止生产线？11.请罗列贵公司物料处理业务种类并提供相应单据样张。采购收货单；采购退货单；生产领料单；生产退料单(含生产不良与来料不良)生产补料单；加工领料单；加工补料单；加工

4、退料单；其它出入库(低值易耗品,其它非生产用品)；移库；销售发货；销售退货。12.物料转移如何处理？库存数量是否允许有负库存情况？13.贵企业采用何种存货（物料）成本计价方法。企业的库存金额计算方式：标准成本 加权平均 移动平均 先进先出 其它。14.企业如何制定库存（物料）的补充计划？（是否采用如最大最小、订货点等）仓库库存管理中是否经常用到“安全库存”，及如何理解它？15.是否使用条码技术？是否应用条码扫描？16.请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。17.企业目前库存管理的难点及瓶颈：-库存积压和资金占用情况严重，难于控制-库存物料多，工作量大，管理繁琐，容易出错-

5、库存帐数量不准, 不能及时、准确反映实际库存情况-不同料品的采购单位、库存单位、销售单位是否相同3产品结构（BOM）及工艺路线（Routing）管理状况调研访问对象：工程, 工艺部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1.物料编码由哪个部门负责维护？2.贵企业BOM如何分类并请解释分类含义如：有无标准BOM，计划BOM，模型BOM，可选配BOM之分？3.1)目前公司管理的料品（成品、半成品、物料）有多少种：200种以内 200-800种 800-1500种 1500种以上；2)BOM有多少个： 50个以内 50-100个 100个以上；3)目前BOM最大有多少层： 5层

6、以内 5-10层 10层以上；4)产品开发的过程和流程： 样品试样正式BOM 样品正式BOM 试样正式BOM 其它；5)技术部门管理的难点和颈： 产品更新太快，物料经常变动比较大 ； 阶层多，物料多，制作起来比较复杂 ； 制作不规范，标准不统一 ； 其它；4.用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？5.是否有BOM的多版本问题？6.是否有BOM结构比较的需要？7.是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？ 有 没有。8.是否有工程BOM？9.是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？10.如何对工艺路线进行定义、管理？11.如何在工艺路线中反映工、费的消耗结构？12.是否在工艺路线中反映部门或

7、工作中心？13.如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？14.请描述贵企业的生产班次及每班时间？15.如何定义标准工序？16.如何确定成本计算比例17.如何定义，使用替代（备用）工艺路线？18.生产过程中的期量标准如：制造提前期、固定提前期、可变提前期等如何确定？19.如何管理并维护工程变更数据：版本；生效控制；限制；变更申请；专门组织负责；仅发生于设计研发部门，或也产生于客户退货等原因；20.列示ECN种类，针对每一种ECN有无相应审批过程？21.如何审计你的ECN数据？22.你使用哪些工程变更报告？这些报告通常送达哪些部门？请提供样表4. 采购管理状况调研访问对象：采购, 财务, 仓库部门领

8、导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1.供应商信息目前管理供应商哪些信息？请提供相关报表样张；供应商种类如何；各类供应商数量；如何进行编码管理；有哪个部门负责维护供应商信息；采购部门与库存、财务是否共享供应商信息；如何处理供应商信息的合并；如何进行供应商的绩效评估；2.是否有国外供应商：有否国外定单？有否外币定单？3.请区分不同类型物料，描述采购流程及价格管理：库存物料；备品备件；外协返库；办公用品；非库存采购（如：购买咨询服务）其他物料等；采购部门的采购流程：采购申请采购订单 ；询价采购申请采购订单；询价采购合同采购订单；采购计划采购计划表执行采购单；4.不同物料，是否有采

9、用批准（固定）供应商制度。如何确定批准供应商？5.如何给已批准的供应商分配采购额度？6.是否与战略供应商签订协议，以保证获得优惠价格及质量保证？如何操作？7.如何确定物料的采购周期（如：是否计算考虑供应商的生产周期、报关、运输等因素）？8.请介绍采购审批流程，这些流程是否能保证执行？财务岗位是否体现在流程中？9.是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对控制？10.如何进行询、报价处理？11.请描述紧急采购流程。12.有否标准采购订单，请提供样张。13.请描述退货时，采购订单的处理流程。14.如何处理采购过程与领用过程中，不同物料计量单位的换算？15.税收和运费的处理？16.是否有直接发运

10、（从供应商处直接发往客户）情况？17.采购数量及接收时间的容差如何确定？67.采购收货时的处理环节如何？接受到仓库；直接到车间；先检验仓库；直接到客户；18.是否允许替代物料的接收？19.采购收货的审核原则：（如何保证订单到货检验结果发票的一致性）。20.收货时如何进行质量检验？21.采购成本管理采用何种方法、原则？标准成本法；先进先出；实际成本法；月加权平均法。22.如何采用标准（计划）成本法，采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？23.如何进行采购订单的跟踪和结束？24.是否支持供应商通过Internet, 电话,传真等查询采购订单、查询相关物料库存余额、确认你以收货？通过Inter

11、net，电话,传真等使供应商了解你的进度安排，做到更加及时补货。25.目前采购管理的难点和瓶颈：同种物料采购周期长短不定，很难控制量大，品种多，采购单录入时非常麻烦采购单价虽着各种因素的变化，而变化采购管理混乱，操作不规范其它26.请提供采购管理报表样张。5. 销售订单管理状况调研访问对象：销售部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1客户信息：目前管理客户哪些信息？请提供相关报表样张。各类客户数量；客户种类如何；如何进行编码管理；有哪个部门负责维护客户信息；销售部门与市场、服务、库存、财务是否共享客户信息；如何处理客户信息合并；2销售渠道细分情况：内销、外销。3销售渠

12、道分析情况。4请描述贵企业销售策略：订货会直销分销代销定金、赊销电子商务5请描述销售组织结构：销售组织及其分布；销售员队伍；销售人员奖励机制，佣金计算方法。6销售部门的销售流程：报价销售订单 报价销售合同销售订单 客户资料销售订单 其它7如何实现订单状态的跟踪8长期销售合同的处理9描述企业产品定价与折扣策略或提供相关文档。销售价格制定的策略：按不同客户给不同的价 按销售数量多少 按标准价格 历史最新单价 其它10对客户的信用控制原则？11.描述成品出货规则与流程12.如何安排货物的运输？13.销售运费及税务处理14.销售退货处理流程6. 人事管理状况调研访问对象：人事部门部门领导姓名职务联系人

13、名职责联系电话E-mailNO问题答案1.人事考勤的规定：班次设定如何设定；上下班登记方式，登记次数；外出申请如何办理；迟到/早退，旷工的规定以及惩罚方式；请假扣薪的规定（事假，病假，工伤）加班的规定；工作日加班、2。周末加班、3。节假日加班；2.人事薪酬和福利的规定：薪资的结构：1.基本工资（计时/计件工资）、 2.岗位工资、3.绩效工资、 4.津贴 、 5.奖金各种保险的计算方式；节假日，工休日，年休假，各种请假（事假，病假，工伤假，婚假，丧假，产假）如何规定,手续如何办理；3.人事招聘与调动的规定：招聘的申请流程；有无工作考核表（包括正式与试用期的考核）；有无工作调动或降职流程（调动如何

14、审批，调动后是否有试用期）；有无晋升的流程（调动如何审批，调动后是否有试用期）；离职（辞退， 辞工，自离）的流程所需的表格；离职不同情况下薪资的计算。4.人事培训的规定：新员工入职培训，在职员工培训，技术工段培训流程以及表格（申请表）。7客户关系管理状况调研访问对象：销售、营销部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1.潜在客户是如何管理的：有没有分客户类型：优质客户、VIP客户、劣质客户、大众型客户；潜在客户是如何得到信息的；有没有分国外、国内的；如有，分不分省/市/自治区/县。2.是如何获得联系人的方式？电话、MAIL、传真；姓名、信用额度、收款条款；客户类型、价格

15、、币种。3.竞争对手的产品：产品的优势、劣势、价格、威胁、销售机会。4.有没有报价单，单据格式是什么样式？销售订单是什么样式？有没有国外客户？如有，是怎么管理国外、国内客户的？国外客户是什么币种，币种有那些？国外的产品销往那里？有没有专人管理？5市场营销是怎么运作的，请描述？组织架构是怎么体现的？市场营销的手段有那些？获得客户后，是如何交接给销售人员的？6企业的管理层是否支持客户关系管理。7定期维护客户资料是否重要。8多长时间联络贵公司的客户一次。9企业联络是客户用：电子邮件、寄信、电话、面谈等方式？10企业是怎么把客户分类的？是怎么分类的？11使用客户关系管理的目标和主旨是什么？12客户关系

16、管理能否减少市场销售的运作成本？8 协同办公管理状况调研访问对象：行政、人事部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1以前是否使用过OA系统: A、使用过OA系统 B、没有使用过OA系统目前对OA系统的理解是什么？2你认为协同办公OA在以下那些方面可以帮助你在工作效率方面得到提升？A电子化流程审批 B知识文档管理C信息按照部门自动推送 D日程计划管理 E资产办公用品管理 F费用管理 G人力信息管理 H其它知识管理3企业的管理制度是如何体现的：A办公用品相关规章制度B公章相关规章制度C证照相关规章制度D资料相关规章制度E文档管理规章制度F会议管理规章制度G费用相关规章制度

17、H日常工作规章制度I人事规单规度有没有ISO文件？ 4对知识管理及其价值有多大程度的理解A根本不知道B有一点了解C有了比较宽泛的认识D比较清楚地认识了知识管理究竟是什么E非常熟悉5您认为公司中高层对知识管理的认知和支持度：A我一点都不知道B知道领导讲过知识管理C领导多次表示支持与承诺D领导非常了解知识管理，充分授权进行E积极推动知识管理，且积极参与6您对知识管理的理解为（可多选，最多选三项）：A纸质以及电子文档管理B流程审批过程中也沉淀知识C项目管理过程中都沉淀知识D 隐性知识（指存在于人们脑子里的，难以用文字或其他方式明确表现出来的知识，比如个人经验等）7为有效激励员工们共享知识，可以采取哪

18、些可行的激励措施（可多选，最多选三项）：A物质激励B精神激励C通过知识贡献报表平台公平评估员工知识贡献度D给予知识贡献人员更多订阅知识权限8您认为公司内部员工分享知识的渠道：A缺少固定的沟通渠道B沟通方式仅以正式会议为主C部门间有固定的沟通渠道D沟通渠道多且方式不一E 垂直、水平沟通渠道互动佳且具有成效9您认为公司员工知识创新能力：A员工普遍不具备知识创新能力B少数员工具有知识创新能力C部分员工具有知识创新能力D员工领悟能力高，可相互合作创造知识；E员工普遍能够独立开发新知识10您认为公司员工自主学习的意愿：A员工普遍缺乏学习的意愿与动机B少数员工有学习的意愿，但不够主动C员工普遍愿意学习，但

19、需要公司提供网上自助培训D员工有高度学习的意愿，且略具主动性;如果是您选择了A、B、C,您选择的原因是什么11您是否经常从过去工作中总结经验：A没有从工作中总结过经验B很少从工作中总结经验C基本都总结经验D能较好的总结工作经验E非常善于从项目中总结经验12如果您选择了上面的A、B,您认为原因是（可多选）A总结很麻烦B总结了也没人看 C没有相应的约束机制D没有时间E其他13您在新工作任务中运用以前经验知识的情况：A每次工作都重新做，没想到用以往的成果B很少情况能想到用以往的成果C比较随意，有现成的就用D每次新任务都会找以往相关的资料以简化当前工作E每次新任务都会仔细研究以往的资料，能非常好的利用

20、以往的工作成果如果您选择了A、B,您认为原因是（可多选）A找不到相应的资料B不用借鉴C查找资料需要大量时间，太麻烦D没有时间E其他14您认为公司内部知识文档分类情况：A没有分类体系B小部分知识文档有分类C一部分知识有分类，但分类不科学D基本上都有分类E分类体系科学完整15您认为公司内部知识文档可重复利用的程度：A知识无妥善管理，未被再使用B知识初具分类管理，但很少再利用C知识已完善分类管理，但再使用率不高；D知识部分电子化，并有部分提供重复利 用E知识完整存入资料库中，且有效快速重复利用 16您认为公司内部知识文档流通与扩散程度：A知识文档多集中于个人不易流通B知识与信息集中在各部门内C知识与

21、信息相互流通，以工作相关的部门为主D知识运用Intranet，企业内知识与信息的流通与扩散快速E连接客户与供应商的知识与信息相互流通17您认为公司内部知识文档更新能力：A知识未加以更新与整理B少部分知识定期整理与更新C主要知识定期整理与更新D知识有专人整理，并逐步加以更新E系统自动即时更新知识如果您选择了A、B,您认为原因是什么？（可多选）A缺乏相应的平台B缺少专职人员负责C现有的平台使用不便D其他18您认为，公司的知识体系需要从哪个维度来进行资料的归集：A事务处理/ 项目运作阶段B部门职能/技术专业C行政管理文档D 其他19您认为公司现有的软件系统：A不能支持技术和管理方面的内部交流 B 低

22、程度的支持技术方面的内部交流，不支持管理方面的内部交流C 一定程度的支持技术和管理方面的内部交流及协作D 大范围的支持技术和管理方面的内部交流及协作E非常好的支持技术和管理方面的内部交流及协作，及实时的外部协作20您认为公司内部信息和知识搜索的现状：A使用纸质文件储存方式的档案管理，不便于搜索B使用FTP服务器储存并管理，搜索不灵活C使用内部网络搜索引擎D使用标准的搜索引擎E应用了外部竞争情报系统21您认为公司内部信息和知识的存储现状：A尚未电子化，集中在个人B使用文件管理储存C运用结构化资料库管理D运用分析性资料库提供决策支援E结合内外部资源，快速搜寻储存和整合企业知识库22您认为公司现有信

23、息化技术对于员工日常知识应用的支持程度：A被动式的支持B仅向重点部门和员工提供支持C向全体员工提供支持，但缺乏个人化D提供部门和员工期望的支持服务E超过部门和员工期望的支持工作流程23企业的流程是怎么体现的？单据有那些？请描述：费用报销单、领款单、工程款申请单、差旅费报销单、借款单、小额请款单、出差申请单、请假单、加班申请单、人事信息变更申请单、员工转正单、员工试用期考核表、离职单、休假单、合同审批单、派车单、出车申请单、业务招待费申请单、报告审批单、设备采购单等。24您是否同意您所在部门的工作职责界定得十分清楚？A同意 B基本同意 C不同意 D非常不同意25您是否清楚公司内其他部门的职责？A

24、清楚 B基本清楚 C不清楚 D非常不清楚26您是否认为在工作中与其他部门协调存在困难？A同意 B基本同意 C不同意 D非常不同意27您认为公司各部门之间的沟通协调如何?A顺畅 B基本顺畅 C不顺畅 D非常不顺畅28您认为影响工作效率的主要原因是：（可多选，最多选三项）A工作程序繁琐B虽有清晰的工作程序，但是执行不到位C员工没有得到有效的技能培训D部门之间职责不清，扯皮现象严重E责权不对等F干好干坏一个样，没有有效的激励措施G信息化手段支持不够，缺乏对流程的各个环节进行效率分析，缺乏对岗位流程工作量的统计H机构、人员变化快I部门壁垒，本位主义J工作任务重，但人员不足K其他 29您是否同意公司的审

25、批环节过多，周期过长：A同意 B基本同意 C不同意 D非常不同意30您认为流程的建立和规范主要依靠什么工具进行落地：（可多选，最多选三项）A工作流系统（IT）固化 B清晰的规章制度 C高层领导的大力支持 D企业文化31您认为公司进行电子化流程审批的最终目的是：（可多选，最多选三项）A提高审批效率 B方便领导科学决策 C规范公司管理 D流程优化 E绩效考核32您是否知道您部门以及岗位流程的流程周期有多长，您是否知道导致审批周期较长的是那一个环节？A知道 B基本清楚 C知道一点 D不清楚 E不关注33您所在的部门是否经常统计或者查询分析流程走过的数据进行相关的绩效考核或者数据汇总？A经常 B偶尔

26、C不需要 D领导安排才需要 E其它34您期望电子化审批实现那些技术方面的创新？（可多选，最多选三项）A手机审批B移动办公 C短信提醒 E邮件提醒 F手写批注 G电子签章H流程自动流转J流程由当事人控制流转方向35当你休假和出差时，你是否需要别人来代理你的工作，针对你的工作内容的不同分别代理给不同的人？A需要 B非常需要 C可能需要 D不需要 E其它36您认为，如果要实施流程管理，推动的瓶颈及阻力因素在于哪里？（可多选，最多选三项）A领导无法全力推动B员工电脑技能不足C企业内部信息化程度不高D不适应新的办公习惯E厂商的支持程度不够 F不成熟的流程电子化 G实施周期太长37人事任免是怎么发布、通知

27、的？38企来员工培训有没有建立制度？培训文档有没有统一管理？39多项选择：希望给企业带来：提高工作效率；构建员工知识培训平台；节省工作经费；改善工作流程；信息资源共享；利用OA集成包括ERP在内的各业务系 统，使管理工作更趋科学化。项目活动协作管理40跨组织、跨部门组成一个虚拟团队以任务为导向的项目协作目前您采用的沟通方式为（可多选）：A会议 B BBS讨论 C 电话 D 邮件 E专门的协作交流沟通平台41在跨部门协作交流沟通中，导致沟通效率较低的原因（可多选，最多选三项）：A 信息不对称 B 新的成员加入 C 缺乏相关领导协调监督 D缺乏阶段成果 E缺少时间F其它42在日常办公中,管理人员的

28、主要联系方式有哪些?有没有通过电子邮件进行联系的方式?43对于待办的事情,通过哪些方式进行管理?44各个部门的日常工作安排如何进行管理?部门领导如何及时掌握下属员工的工作安排情况?45对于企业的公用资源,如期刊、杂志等通过哪种方式进行综合查询？46企业的收文和发文如何进行管理的？能否进行查询？47下级员工向上级领导进行的工作请示主要通过哪些方式？48企业是如何对档案、公文、公章等进行管理的？49如何对交办的事务进行管理？50如何对车辆、值班、图书、资料、物料品、经费等进行管理的？51通过哪种方式发布新闻、公司动态、科技、财经、文化生活等信息？52如何对会议的安排和通知进行管理？如何管理会议的计

29、划、记录、纪要？资产办公用品53目前你部门行政方面的办公用品，固定资产管理的模式为（可多选）：A手工登记 B EXCEL登记 C 不登记 D 其它54在资产管理过程中，资产不易管控的原因是（资产管理部门填写，可多选，最多选三项）：A 资产登记麻烦 B 资产审批状态不清楚 C资产各部门费用分摊不清楚 D各部门资产损耗不清楚 E 资产流失不清楚 F 员工离职时，资产交接不清楚 G 其它55当前企业在以上办公事务处理工作中主要存在哪能些困难？拟采购什么样的解决方案和措施？56请谈谈企业在办公事务处理方面对企业信息化工程有些什么近期和远期需求？57日程、计划管理58您是否清楚公司在2-3年的战略目标：A清楚 B基本清楚 C不清楚 D非常不清楚59您是否清楚部门以及个人的计划与公司总体目标的关系：A清楚 B基本清楚 C不清楚 D非常不清楚60您所及本部门内目前是否使用完备的个人日程计划管理系统：A使用 B部分使用 C不使用 D不清楚61您对个人日程计划管理系统的期望是：A上级安排的计划自动在个人日程展现 B来自于项目、会议的计划自动在日程展现 C计划在执行过程中希望领导参与交流指导D计划自动在个人门户上展现 E计划自动生成个人总结报告 F其它专心-专注-专业