2015年老挝水泥行业分析(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上老挝水泥工业现状老挝目前水泥行业的产能分布如下：老挝现有7条熟料水泥生产线和3个水泥粉磨站。11992年建成的老挝万荣水泥一厂，年产能10万吨；22002年建成的老挝水泥有限公司，年产能23万吨；32013年建成老挝万荣水泥有限公司，年产能100万吨；42005年建成的万象水泥制品有限公司(粉磨站)，年产能15万吨；52012年建成的BMC水泥厂(粉磨站)，年产能30万吨；62005年投产的琅勃拉邦水泥厂，年产水泥10万吨；72012年琅勃拉邦水泥厂扩建项目，年产能23万吨；82012年投产的老挝中亚水泥有限公司，年产能45万吨；92009年投产的老挝沙湾拿吉水泥有限

2、公司(粉磨站)，年产能15万吨；102007年投产的老挝水泥工业有限公司，年产能85万吨。表2-2老挝国内水泥厂规模序号厂名水泥产能(万t/a)项目位置投产时间备注所属地区1万荣水泥一厂10万象省万荣县1992年立窑万象地区2老挝水泥有限公司23万象省万荣县2002年新型干法窑3老挝万荣水泥有限公司100万象省万荣县2013年新型干法窑4万象水泥制品有限公司15万象省万象市2005年粉磨站5BMC水泥厂30万象省万象市2012年粉磨站6琅勃拉邦水泥厂10琅勃拉邦省2005年立窑琅勃拉邦地区7琅勃拉邦水泥厂扩建项目23琅勃拉邦省2013年新型干法窑8老挝中亚水泥有限公司45沙拉湾省2012年新型

3、干法窑沙拉湾地区9老挝沙湾拿吉水泥有限公司15沙湾拿吉省2009年粉磨站10老挝水泥工业有限公司85甘蒙省2007年新型干法窑甘蒙地区合计356截止2014年老挝水泥总产能356万吨(其中立窑水泥总产能为20万吨)，其中水泥生产线水泥产能296万吨、粉磨站水泥产能60万吨(粉磨站也是水泥厂的水泥消费客户)。2014年，位于老挝中北部的水泥总产能均为166万吨(不含粉磨站)、占总量的56%，位于老挝南部的水泥总产能为130万吨(不含粉磨站)占总量的44%。根据了解到的老挝水泥在建和拟建项目的进展情况，结合国内外水泥生产达产的经验，预测在建及拟建项目的新增产能时间。表2-3拟建水泥项目统计表 厂名

4、时间老挝万荣水泥有限公司老挝吉象水泥厂老挝水泥有限公司扩建项目老挝水泥发展工业有限公司泰国SCG水泥集团老挝KCL1有限公司2014年投产，新增产能为设计产能的80%，即新增80万吨/年产能。项目开工建设项目前期准备项目前期准备项目前期准备2015年达产，产能达到设计产能的100%，即100万吨/年。项目建设项目建设项目前期准备项目开工建设2016年投产，新增产能为设计产能的80%，即新增80万吨/年。项目建设项目前期准备建设中,200万吨/年2017年达产，产能达到设计产能的100%，即100万吨/年。投产，新增产能为设计产能的80%，即新增80万吨/年。项目建设投产，新增产能为设计产能的8

5、0%，即新增160万吨/年。2018年达产，产能达到设计产能的100%，即100万吨/年。项目建设达产，产能达到设计产能的100%，即200万吨/年。2019年投产，新增产能为设计产能的80%，即新增80万吨/年。2020年达产，产能达到设计产能的100%，即100万吨/年。根据以上表格，预计20162018年，老挝新上马投产的水泥产能约400万吨，除本项目位于老挝北部万荣县外，其余新增项目都在老挝南部的甘蒙省(老挝吉象水泥厂100万吨，泰国SCG水泥集团老挝KCL1有限公司200万吨)；2020年老挝再新增产能100万吨，为地处老挝南部的甘蒙省老挝水泥发展工业有限公司所建。到2020年，老挝

6、水泥总产能(不含粉磨站)796万吨。2020年，位于老挝中北部的水泥总产能均为266万吨、占总量的33%，位于老挝南部的水泥总产能为530万吨、占总量的67%。2.4 市场需求预测老挝当前正处于扩大开放以投资带动贸易、基础设施建设，加快经济发展阶段。目前，老挝政府积极引进外资和争取外援进行基础设施建设，促进社会经济发展是老挝经济工作的重心。近年来，以首都万象为中心的城市建设、道路建设、老挝北部水电建设及老挝国内的矿业开发都得到了前所未有的快速发展。老挝这一系列基础设施建设需要优质高性能高标号水泥作为前提和保证。目前，老挝国内生产的水泥产品大部分为低标号普通水泥，老挝国内需要的高标号水泥、大坝水

7、泥大部分都需要进口。老挝国内水泥不足部分主要从中国、泰国、越南等周边国家进口。水泥的消费与经济的发展息息相关。老挝目前的水泥市场主要分为琅勃拉邦地区、万象地区、甘蒙地区及沙拉湾地区。琅勃拉邦地区、万象地区及部分甘蒙地区生产的水泥主要集中使用在水电项目开发上。水能资源是老挝的最大资源，全境有20余条流程200km以上的河流，其中最长的湄公河在老挝境内全长18468km，约占湄公河全长的444，落差484米，湄公河60以上的水力资源蕴藏在老挝，全国有60多个水源较好的地方可以兴建水电站。据中国商务部网站的报道，截止2010年6月份，老挝已投入运营的水电站有12座，总装机容量仅占老挝全国技术可开发量

8、的8%。部分甘蒙地区及沙拉湾地区生产的水泥，在市政建设、基础设施、民房改造及工业建设等大范围使用。目前老挝水泥的分布都位于老挝主要经济发达地区，由于老挝国家致力于促进国家经济的发展和改善人民的生活水平，各地市政建设、交通建设、城市改造都在大规模启动，在这些地区，市政建设、交通建设、城市改造对水泥的需求也相应增加。万荣是老挝万象省的重要工业城市和旅游城市，距离首都万象市154km，地处老挝中、北部水泥消费市场中心区域。万荣地区是老挝最为主要的水泥生产区域。老挝水泥公司的“金牛牌”水泥产品主要销往首都万象市及周边地区，成为老挝建材市场上的名牌产品，深受客户的欢迎。许多政府项目中的大型水电站、公路、

9、桥梁等都指定或推荐使用老挝水泥公司的水泥，但以目前平均年产23万吨水泥的设计产能，无法满足市场需求。通过主要国家或地区主要消费峰值人均及累计水泥消费量的分析可以看出，消费达到峰值时，人均水泥消费量差别较大从200kg-1500kg，多数国家集中在600kg-800kg左右；消费达到峰值时，人均水泥累计消费量均出现在20t附近。2020年老挝人均水泥累计消费量达到6.4t。从人均水泥消费量来看达到发达国家的水平，但从人均累计水泥消费量来看与发达国家之间仍存在较大差距。分析表明，老挝未来水泥消费达到峰值时，人均水泥消费量将超过发达国家达到峰值时的人均水泥消费量。2.4.1用一元线性回归分析预测老挝

10、2015、2020年水泥需求量老挝国家水泥消耗量随着社会经济的发展特别是基础工业的发展而迅猛增长，从07年以前4家水泥厂年产73万吨水泥至2013年7条水泥生产线，3个水泥粉磨站， 全国水泥产销量已达256万吨，改变06年以前较多水泥从泰国和其他邻国进口局面。以下为2000年至2012年老挝GDP、人均GDP与水泥消费量表。表2-42000-2012年老挝GDP、人均GDP与水泥消费量表 数量年份水泥产量(万t)水泥进口量(万t)水泥消费量(万t)GDP(亿美元)人均GDP(美元)2000年7.529.5172602001年8.22.510172802002年26.3632.317320200

11、3年28735213402004年28.2735.2254002005年4011.551.5274752006年50.81565.8435202007年52.72072.7555802008年81.330111.3597402009年91.850141.8689542010年109701797211582011年13675210.58313202012年20270272881349数据来源老挝国家统计局老挝水泥协会老挝水泥协会老挝统计年签老挝统计年签在分析相关关系之间，需明确水泥消费与产量和产能时间的关系。水泥消费量=产量+新增库存出口+进口，老挝水泥一直依靠进口补充国内产能不足的状况，故视老

12、挝水泥的消费量近似等于产能+进口量。根据上表数据，对老挝的人均GDP及老挝水泥消费量进行拟合：图2-1对老挝人均GDP与水泥消费量进行一元线性回归分析，发现二者存在较强的正相关关系。将上表进行回归分析，得出水泥消费量相关公式为：Y=0.2061x-43.506，其相关系数R2=0.9717，表明老挝水泥消费量与人均GDP存在很强相关性，以此分别对2015年及2020年的水泥需求进行预测。根据老挝现行的“社会及经济七五规划”和起草的老挝“社会及经济八五规划”，老挝从2013年至2015年确保人均GDP增长不低于8.5%，至2020年人均GDP达到3200美元(其人均GDP增长13.5%)预测老挝

13、2013年至2020年的水泥消费量。表2-52013-2020年水泥消费预测量(万吨)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年259283312360414475546625通过预测至2015年水泥消费量达到312万吨，至2020年水泥消费量达到625万吨。根据老挝现行的“社会及经济七五规划”和起草的老挝“社会及经济八五规划”，老挝从2013年至2015年确保人均GDP增长不低于8.5%，至2020年人均GDP预计将达到3200美元。按照世界主要国家或地区人均水泥消费量的发展规律，人均GDP达到3000美元以后，人均水泥消费量将进入高速增长期。按此规律预

14、测，预计2020年老挝地区人均水泥消费量将达到1吨。根据老挝目前规划的固定资产投资规模，按照1万美元固定资产投资需要水泥7-9吨预测老挝未来的水泥需求量，2020年老挝固定资产投资水泥需求约为638.2万吨。故老挝固定资产投资预测水泥需求量与老挝人均GDP增长预测的水泥需求量是吻合的。2.4.2老挝现有重大的建设项目大批建设项目的上马，必将扩大水泥的需求量。老挝“七五”及“八五”规划的大型固定资产投资项目主要有：一、水电站：1.在建的万象省南额二水电站项目，建设期2011-2015年，装机容量615MW，投资9.23亿美元；2.规划建的万象省南额三水电站项目，建设期2011-2015年，装机容

15、量460MW，投资6.9亿美元； 3.在建的华潘省南艾水电站项目，建设期2011-2015年，装机容量450MW，投资6.75亿美元；4.在建的川矿省南亚波水2水电站项目，建设期2011-2015年，装机容量245MW，投资3.67亿美元；5.拟建的琅勃拉邦省南升河一、二水电站项目，建设期2013-2020年，装机容量190MW，投资2.85亿美元；6.在建的琅勃拉邦省南康河二、三水电站项目，建设期2011-2015年，装机容量225MW，投资3.77亿美元；7.拟建的万象省南额4A、4B水电站项目，建设期2016-2020年，装机容量120MW，投资1.8亿美元；8.拟建的华潘省南三河一、二

16、、三、四、五水电站项目，建设期2016-2020年，装机容量750MW，投资12.25亿美元；9.拟建的琅勃拉邦省南乌河水电站项目，建设期2016-2020年，装机容量1200MW，投资18.0亿美元；10.拟建的沙耶武里省萨那康点湄公河水电站项目，建设期2016-2020年，装机容量1000MW，投资15亿美元；11.拟建的乌都母赛省巴崩点湄公河水电站项目，建设期2016-2021年，装机容量1230MW，投资18.45亿美元；12.拟建的琅勃拉邦点湄公河水电站项目，建设期2016-2022年，装机容量1410MW，投资21.15亿美元；13.拟建的沙耶武里点湄公河水电站项目，建设期2016

17、-2023年，装机容量1260MW，投资18.9亿美元；14.拟建的沙耶武里省巴莱点湄公河水电站项目，建设期2016-2024年，装机容量1320MW，投资19.8亿美元。二、拟建铁路：拟建从中国昆明至新加坡经老挝万象至南部的铁路，建设期2010-2015年，全长493km，投资42亿美元，预计水泥需求量约350万吨/年。 三、公路建设：1.在建梁堆至万象2级公路，建设期2008-2015年，总长916km，投资13.14亿美元；2.艾德县至塔通县2、3级公路，建设期2016-2020年，总长472km，投资4.7亿美元； 3.兴县至耿涛县2、3级公路，建设期2016-2020年，总长775k

18、m，投资7.7亿美元；4.在建会赛至新县2、3级公路，建设期2008-2015年，总长420km，投资4.2亿美元；5.巴行关口至相缓2、3级公路，建设期2016-2020年，总长427km，投资5.6亿美元；6.会赛至琅勃拉邦万通2、3级公路，建设期2016-2020年，总长397km，投资3.9亿美元；7.南干关口至相银县2、3级公路，建设期2016-2020年，总长485km，投资4.8亿美元；8.新县至相银县2、3级公路，建设期2016-2020年，总长567km，投资5.2亿美元；9.此外从2016至2020年尚有各县间连接四级公路全长4558km，投资47.8亿美元。由此估算出，2

19、0162020年，老挝仅水电站和公路方面的总投资每年要达到29.87亿美元。在此基础上，预测20162020年老挝仅在水电站和公路工程的水泥消费量：(1)第一种方法：按中国前几年公路投资消耗水泥的统计资料，万元人民币投资消耗水泥约1.5吨，折9.24吨/万美元，测算(水电站吨投资消耗水泥暂按此估算)20162020年老挝仅水电站和公路工程每年消耗水泥就达276万吨左右。(2)第二种方法：如果按照业主提供的老挝统计数据，按照1万美元固定资产投资平均需要水泥为7-9吨预测老挝未来的水泥需求量，20162020年，老挝水电站和公路工程每年消耗水泥209269万吨。 由以上分析可以看出，到2020年老挝仅在水电站和公路工程的水泥消费量约209276万吨。以上主要项目的建设将使老挝水泥市场从2013至2020年的需求呈迅猛增长，根据以上情况并结合未来十年政府规划，老挝水泥需求在2020年800万吨左右是可以预见的。专心-专注-专业