2022年投标书制作-及范本讲解.pdf
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1、投标书制作 - 及范本讲解注意, 以下红色为重点 , 加黑加粗为注意 , 感谢您阅读此文- 投标书制作 -如何制作投标书投标书制作 - 如何制作投标书一、投标书的基本要求 :l 、 帮助与您的标书读者沟通。从这个角度上来讲, 标书就是一篇针对用户需求的论文, 逻辑结构与语言一定要清晰、可读。考虑到评标专家一般都具有较好的学术经验, 其中很多还就是教授、博导 , 投标的语言要针对读者的阅读习惯为好。2、 表现您整理过后的思路与想法。如果对整个方案的思路不清晰, 就是不能写好一个标书的。在投标之前一定要理清楚整体思路及各部分的关系, 必要的头脑风暴与预评审也就是需要的, 以便更加清晰地表示。对于没
2、有结论或者困惑争议的地方, 不要指望能够糊弄过去 , 如实地分析甚至放在重要的地方重点把可能的困难与解决方案以及选择的过程描述出来, 往往会增加胜算。3、 对招标书作出反应 。要非常注意投标需求书的细节要求, 一般甲方不会随便写出某种要求的, 出现这种情况一般就是甲方非常需要或者有竞争对手说服甲方提出这种需求。对于特别的、违反常规的要求尤其要注意, 在标书中一定要有回应。回应的时候不要直接反驳, 应该用比较委婉态度与明确的结论给出建议与意见、结论。4、 对客户需求做出反应 。有很多客户的需求并没有体现在标书文件中, 这个时候如果说明非常详细与具有针对性 , 对于评标专家就是非常具有说服力的。二
3、、商务投标书的主要内容: 投标书分为商务部分与技术部分, 有些投标要求分为商务标书与技术标书。1、商务投标书的组成(1) 投标的主体内容 ( 按邀标书格式 )。需要提醒的就是 , 评标专家在现场进行评标, 需要阅读大量的文字 , 这个时候一定要严格按照邀标书的格式进行, 必要的时候要专门以不同纸张或精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解者标签的形式进行部分区分, 以便于专家在不同服务商之间进行对比。(2) 投
4、标报价及产品清单 。如果邀标书给定了投标报价单, 按照标准报价单进行填写 , 如果没有, 需要仔细进行设计。一个好的报价单有助于专家进行对比与筛选, 也有利于服务商进行价格谈判。比如 , 比较细致合理的报价就不容易被价格谈判的时候大幅度降价。另外, 如果报价单比较复杂与篇幅长 , 需要对各部分报价进行小结、需要有一个明晰的各部分报价总计。报价单要注意核算 , 不要计算错误与重复、缺项, 尤其就是用 excel 进行自动计算的时候 , 一定要用另外的办法验算。(3) 资质证明 。仔细注意邀标书要求的资质证明, 另外, 可能的竞争对手可能提供的用户报告、资质、案例等要仔细对待; 尽可能提供高于邀标
5、文件的资质; 对于联合投标 , 需要提供双方或者多方的资质 , 对于要求具有“本地服务队伍”要求的, 需要提供证据文件 ; 对于设计的产品, 要提供必要的证书与文件 ; 对于使用关联公司 ( 例如集团公司 )的资质 , 要特别注意法律一致性的要求。(4) 项目团队介绍 。项目团队的介绍要实事求就是, 不一定非要公司高管介入项目过程; 对于团队中人员资历的介绍 , 要注意角色分工、年龄搭配与资质要求; 要突出团队成员类似项目的成功经验。(5) 公司简介。公司简介要针对性地进行缩写或者改写, 将与项目密切相关的内容突出出来。(6) 公司售后服务体系及培训体系简介。一般这一条比较容易与技术表述中的相
6、应部分混淆,要非常注意放在哪个部分, 如果商务部分与技术部分都需要, 侧重点各就是什么 ; 往往评分标准中都有这一条 , 因此, 应该仔细描述自己公司的项目管理、售后服务与培训体系, 要符合用户的标书要求 , 还要符合主流的国际、国内标准。(7) 设备简介。设备简介要将设备的案例、使用情况、证书等进行提交。(8) 行业典型 ( 成功)应用案例 。成功案例中要特别注意将类似的项目经验放在比较前面的位置。(9) 一切对本次投标有利的资料。有些单位会提交获奖证书、专利、知识产权证书、横向与纵向课题承担证明等与项目关联的证明信息。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - -
7、- 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解2、技术投标书的组成(1) 标书摘要说明。摘要说明不仅仅就是各个部分的概括, 更应该就是投标方体现自己思想的首页阐述 , 应该花很大的精力去重视的, 也就是争取专家非常重要的地方。(2) 背景介绍。项目背景要从行业、用户基本情况等方面论述与解释项目的必要性及考虑,这就是体现标书针对性非常重要的地方。(3) 主要设计标书。项目的设计就是标书的主要部分, 考虑到专家未必对所牵涉的标书的技术非常清楚 , 这一部分的逻辑关系非常重要, 应该从技术方向
8、、产品方向、产品选型、性能价格比较等多方面进行逻辑论述, 站在中立的立场上为甲方选择适合的解决方案的“示意”非常重要。(4) 项目实施计划。项目实施计划要可行、符合要求。这也就是经常的打分点, 实施计划尽量使用专业工具 ( 比如 project),项目管理的体系架构要非常清晰, 比如 ISO9000,CMM 等, 标书要求的资质要与项目实施的技术体系相吻合, 比如资质特别要求CMM, 项目管理的计划就应该根据 CMM 来进行计划。(5) 风险控制与质量控制计划。风险控制措施要实在, 质量体系要清晰与符合邀标书要求。(6) 售后服务计划。售后服务计划往往就是评分点, 应该尽可满足邀标要求 ; 对
9、于重要的服务承诺与期限 , 应该以黑体或者表格的形式突出出来。(7) 产品介绍。产品介绍应该放在不突出的地方, 比如附录 ; 产品的重要性能可以提前或者突出; 必要的时候 , 可以将厂家的产品说明彩页裁减放进标书装订。三、如何设计一个漂亮的标书1、整体上的一般要求(1) 全局观 - 标书各个部分自成体系又相互依托。技术可行 , 叙述简洁明了。产品清单正确。目录结构清晰 (代表思路清晰 ) 。整篇文字叙述条理分明 , 风格统一。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 31 页 - - -
10、 - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解既迎合读者心理习惯又有创新性。例如, 如果一个综合的解决方案标书需要很多部分, 我们就可以再画一章各个部分的逻辑关系图并进行简要论述 , 便于专家评审。2、摘要说明摘要说明就是一个标书的整体说明, 不仅仅要反映各个部分的简要内容, 更要反映投标方的整体思路与思想 , 有时候叫做总经理摘要或者特别阐述, 它包含以下内容 : 标书目标 : 战略建议 : 注意事项 : 标书优点 : 其她需要吸引读者眼球的东西3、目录结构目录不仅仅就是自动生成就可以了, 更重要的就是要反映整体的逻辑结构, 评标专家也往往通过目录来得到标书的第一印象。一个好的目录
11、应该反映缜密的思维与清晰的内容, 专家还从中得到重要的特色与投标方的主要知识技能基本信息。4、标书编写禁忌 :(1) 标书中出现其她项目或其她客户名称。很多标书采用其它案例的资料, 忘记了改正用户 ,这在评标现场非常容易被排斥与认为不认真, 因此需要专人进行检查。(2) 标书叙述前后矛盾。很多标书由不同的人完成, 出现前后叙述不一致一定要改正。最好安排有人在投标之前阅读统稿、安排专门的评审会议。(3) 目录结构混乱 , 无逻辑、各自为政。(4) 套话、废话太多 , 语言啰嗦、言之无物。这种情况很容易出现在摘抄网络上的信息的时精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - -
12、 - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解候, 应予以注意。(5) 遣词造句 , 用语不当。错别字就是小事, 但很容易引起专家反感 , 尤其在摘要、重要场所与多次出现的时候。四、标书设计举例案例 1: 某网络集成项目下面就是一个网络集成项目的标书举例, 这样一个标书就比直接将产品堆砌上来强得多。当然, 如果项目再大一些、复杂一些, 还可以再优化。1、网络规划 : ?网络规划的思想方法? 从网络核心入手 , 发散到网络边缘 ; ? 从网络接入入手 , 集中到网络核心 ; ? 思想方法
13、多样化。?网络规划的目的? 对网络建设具有先期的指导性; ? 使用户对所建设的网络有一个全面的了解; ? 对以后的网络实施与验收提供依据。2、网络设计思路 : ?用户需求分析 ; ?网络流量分析 ; ?网络分类设计 ; ?网络分层设计 ; ?网络设备选择 ; ?网络地址规划。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解1) 需求分析 : a) 需求分析的目的? 为网络规划提供依据? 使方案设计个性化 , 更有竞争力
14、b) 基本需求 : ?用户投资与网络规模?了解业务类型与分布?分析目前技术与用户需求的异同?现有网络分析 , 保护用户投资c) 需求来源? 决策者的建设思路? 用户提供的历史资料与行业资料? 用户技术人员的细节描述? 普通用户对网络的要求d) 收集方法? 会谈纪要法? 关键人物接触? 用户访谈e) 重点需要了解的 : l 商业需求 , 资金投入 , 网络规模l 现有网络的状况l 网络覆盖的物理区域 , 信息点的数量及分布l 业务分类、分布及对网络功能的需求l 网络带宽与业务量的需求精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - -
15、 - - - - -第 6 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解l 网络可靠性的需求l 网络安全性的需求l 网络管理方面的需求f) 需求分析小结 :l 技术不就是问题 , 主要瞧投资与服务l 用户投资保护高性价比使用户的投资收取最好的效果兼容性保护用户对网络的原始投资扩展性保证未来5-8 年可用不过时l 服务向用户提供优良的服务可能比只提供优良的网络更有意义l 重点投资要放到重点的位置上2) 网络流量分析 : 3) 标书结构 : 五、投标书制作的几个阶段1、准备阶段 仔细阅读邀标书 (招标文件 ) 按照招标文件制作标书 , 内容可以增加 , 不能
16、减少 制定标书编写日程安排表, 严格遵守 , 注意预留标书审查修改时间。绝大多数公司容易犯的一个错误就就是不样儿遵守项目的日程, 总就是加班到最后一个晚上, 这样反而容易出错误; 另外, 更多的单位还在最后一天晚上由销售收集用户或者竞争者的信息仓促调整犯下致精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解命错误 ; 这样的错误还容易出现投标迟到现象。最好的方式就是预定好时间与标书调整策略,严格按照策略执行 , 这个时候
17、 , 召开项目启动会达成共识非常重要。2、标书制作阶段 在投标书中 , 最重要的就是价格、服务与一切可以吸引用户眼球的内容( 即使邀标书上没有要求的内容 ) 。 投标书中最大的忌讳就是出现诸如错字、错页、漏印、价格不统一、价格大写错误、太过时的内容及出现与项目不相干的内容( 如 A项目的投标书的页眉还就是B项目的名称 ) 3、收尾阶段 :l 如何印刷标书关键图表的印刷。一个好的图表, 非常容易超越竞争对手与吸引专家进行探讨或者注意,有必要可以制作一个非常大的图夹在标书中间。报价单的打印 ( 如何便于查阅 ) 。2 如何装订标书封面的设计。标书的封面要显示专业与高贵, 不要花哨 , 必要的公司、
18、理念与标示可以恰当地放置。使用标签页。有时候标书很厚, 应该在侧边增加标签符号, 最好打印简要说明便于查阅;还可以附加使用不同颜色的纸张区分不同的章节与部分。整体的观感。标书装订要体现公司的价值, 很多公司舍得聘请员工却不舍得花钱设计与装订标书 , 在经济上非常不合算。3 标书封装 ( 或遵照邀标书要求 )采用投标专用袋 ; 投标专用袋上标明投标编号、包号、投标设备名称及投标单位名称; 投标专用袋封口处注明 : “年月日: 分前不得启 ; 封字样”或使用带有上述字样的小纸条封住袋口, 加盖公章。4 投标书的正本或副本精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢
19、迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解按照邀标书要求准备相应的正本及副本的数量(正本一份副本多份 ); 投标书的封面必须标明正本或副本; 正本必须采用原章 ( 非复印件 ); 正本每页必须有投标授权人的签字( 全名或姓氏 ); 副本的封面必须就是公司 ( 平台) 原章。以下为方便讲解 ,随便举例一个投标项目 ,请不要套用 ,但制作思路就就是如此 : 以下为方便讲解 ,随便举例一个投标项目 ,请不要套用 ,但制作思路就就是如此 : 以下为方便讲解 ,随便举例一个投标项目 ,请不要套用 ,
20、但制作思路就就是如此 : 以下为方便讲解 ,随便举例一个投标项目 ,请不要套用 ,但制作思路就就是如此 : 封皮目录- 1、投标书致: 根据您方招标工程项目编号为、的、招标文件 , 我方投标人代表、经正式授权并代表投标人、提交下述文件正本一份、副本、份及电子版本、份。1. 开标一览表2. 投标分项报价表3. 技术资料说明一览表4. 技术服务说明5. 投标人对设备性能及服务质量保证6. 交货批次与时间表7. 技术规格偏离表8. 商务条款偏离表9. 投标保证金收据复印件10.法定代表人授权书11.资格证明文件格式精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载
21、名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解12.履约保函格式13.财务报表14.同类设备供货业绩15.技术服务人员能力16.设计转化能力17.供货范围内就地仪表供货厂家清单18.技术资料在此, 签字代表宣布同意如下 : 1. 所附投标价格表中规定的应提交与交付的货物投标总价为(投标报价单独密封 )。2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任与义务。3. 投标人已详细审查全部招标文件( 含修改及补充文件、图纸)。我们完全理解并同意放弃对招标文件有关内容有不明及误解的权力。4. 本投标有效期为自开标日
22、起、个日历日。5. 如果在规定的开标时间后, 投标人在投标有效期内撤回投标, 其投标保证金将被贵方没收。6. 根据投标人须知第2 条规定 , 我方承诺 , 与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联, 我方不就是买方的附属机构。7. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄: 地址电话传真电子函件投标人代表签字投标人名称投标人公章日期: 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - -
23、- - - -第 10 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解2、开标一览表投标人名称 : 项目名称 : 单位: 万元人民币工程设备价格:( 投标报价单独密封 ) 设备总价 (大写)( 投标报价单独密封 ) 备注: 以上价格含运费。投标人代表签字或投标人公章日期精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解3、投标分项报价表投标人名称 : 公司项目名称 : 工程序号名称
24、型号与规格材质、重量制造商交货期数量( 台套) 单 价 ( 出厂价 )( 万元) 总 价( 万元) 1 设备及附件1、1 单独密封单独密封1、2 单独密封单独密封1、3 单独密封单独密封1、4 单独密封单独密封2 备品备件3 专用工具4 服务费4、1 培训费4、2 现场安装指导费5 运输费5、1 运输费6 其她无精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 投标书制作 - 及范本讲解总计 (万元)(投标报价单独密封 ) 注: (1)如果按单
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