中国XX银行XX省分行2019年上半年信贷业务经营情况分析报告(共17页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 中国XX银行XX省分行2019年上半年信贷业务经营情况分析报告 中国xx银行xx省分行2019年上半年信贷业务经营情况分析报告 22:3 中国xx银行xx省分行2019年上半年 信贷业务经营情况分析报告 第一部分 信贷业务经营总体情况 一、贷款业务分析 截止6月末，全行本外币贷款余额合计416.67亿元，比年初增加13.91亿元，比去年同期多增26.56亿元。其中，人民币贷款余额413.89亿元，比年初增加15.3亿元，比去年同期多增28亿元；外币贷款余额3350万美元，比年初下降1679万美元，比去年同期少增1802万美元。 2019年上半年贷款投放特点主要是：

2、贷款增速较同期有所加快，法人客户贷款投放萎缩，个人客户贷款投放活跃。 2019年上半年，全辖贷款余额较年初增加13.94亿元，其中法人客户较年初下降2.54亿元，同比少增10.44亿元；法人客户中：xx法人、工业法人、商贸法人、贷款余额较年初均有较大程度下降，较年初分别下降了1.78亿元、2.14亿元、2.96亿元；房地产法人、事业法人贷款余额较年初有较大幅度增加，较年初分别增加了1.18亿元、3.13亿元。个人客户贷款投放活跃，余额较年初大幅增加16.46亿元，同比多增7.26亿元；个人客户贷款投放呈现“两个集中”的特点：一是信贷对象集中。农户及城镇户贷款余额较年初增加15.5亿元，占个贷增

3、量的94.1%。其中：农户增加13.71亿元，城镇户增加1.79亿元，分别占个人客户贷款增量的83.2%、10.87%;二是贷款业务品种集中。wWW.yBask.个人生产经营贷款和个人一般消费贷款余额较年初增加15.41亿元，占个贷增量的93.6%。其中：个人生产经营贷款增加13.34亿元，个人一般消费贷款增加2.07亿元，分别占个人客户贷款增量的81%、12.5%。 增量贷款的区域配置结构合理，xx、xx两市继续保持了较高的贷款集中度。 上半年贷款增加较多的行主要是省行营业部、xx市行，贷款总额较年初分别增加了5.05亿元、3.31亿元，两地区合计增量占全部贷款增量的60%。xx、xx、xx

4、市分行贷款总额较年初也有较大幅度增加，分别增加了2.64亿元、1.44亿元和1.29亿元，分别占全部贷款增量的18.9% 、10.35%和9.27%。以上各行贷款增量除了xx市分行法人客户有1.5亿元增量拉动外，其余各行贷款增量均系个人客户贷款投放拉动所致。详细情况见下表： 机构-贷款余额表 单位：个、万元 序号 客户个数 贷款余额 比年初 下属机构 (1) (2) (3) 1 xx省分行营业部 1,578,348.99 50,574.69 2 xx省xx市分行 53689 563,609.32 33,182.33 3 xx省xx市分行 30616 341,886.96 -9,117.34 4

5、 xx省xx市分行 18231 215,577.12 2,689.85 5 xx省xx市分行 36875 309,665.16 26,465.17 6 xx省xx市分行 14454 223,645.81 12,973.03 7 xx省xx市分行 270,957.34 9,307.92 8 xx省xx州分行 29481 407,227.36 -1,383.61 9 xx省xx市分行 255,856.44 14,495.14 10 合计 4,166,774.50 139,187.19 中长期贷款占比较年初略有下降。 上半年，短期贷款和票据贴现较年初增加11.79亿元，余额278.25亿元，占比66

6、.77，较年初上升0.77个百分点。中长期贷款增加2.12亿元，余额138.5亿元，占比33.23%，比年初下降0.77个百分点。存量客户贷款期限分布仍以短期贷款为主。 中、小型企业仍旧占据法人客户贷款的绝大部分，客户结构呈现小、差局面。 上半年，全行存量法人客户9387户，贷款余额合计331.4亿元。中、小型客户数合计7182户，占全部法人客户个数的76.5%,中、小型客户贷款余额合计241.6亿元，占全部法人客户贷款余额的72.9%。情况见下表： 法人客户经营规模-贷款余额表 单位：个、万元 项目 客户个数 贷款余额 比年初 经营规模 (1) (2) (3) 01 特大型 02 大型 50

7、 539,127.18 -27,634.69 03 中型 399 758,174.56 3,012.00 04 小型 6783 1,658,003.90 -29,821.87 05 其他 2155 359,587.95 28,967.34 06 合计 9387 3,314,893.59 -25,477.22 亏损、关停企业仍占据法人客户的半壁江山,存量法人客户经营业绩堪忧。 上半年，全行法人客户中，盈利客户776户，贷款余额125.1亿元，占全部法人客户贷款余额的37.7%,亏损、关停、破产企业合计6787户，贷款余额合计165.8亿元，占全部法人客户贷款余额的50%。情况见下表： 法人客户经

8、营状况-贷款余额表 单位：个、万元 序号 客户个数 贷款余额 比上期 经营状况 (1) (2) (3) 01 盈利 776 1,251,890.31 -218,743.62 02 亏损 1887 808,189.74 159,230.52 03 关停 4422 730,374.34 14,856.46 04 破产 478 119,758.53 498.82 05 其他 1824 404,680.68 18,680.59 06 合计 9387 3,314,893.59 -25,477.22 法人客户结构调整缓慢，优良、一般客户贷款余额、占比较年初双下降，限制、淘汰客户贷款余额较年初大幅上升，劣质

9、客户退出步伐缓慢。 在法人客户中：优良客户226户，贷款余额89.23亿元，占比27 %，余额较年初下降2.74亿元，较同期下降3.21亿元，占比较年初下降0.62个百分点，较同期下降1.59个百分点；一般客户426 户，贷款余额52.9亿元，占比16%，余额较年初下降6.1亿元，较同期上升5.5亿元，占比较年初下降1.71个百分点，较同期上升1.36个百分点；限制客户246户，贷款余额18.7亿元,占比5.67%,余额较年初增加4.5亿元，较同期增加5亿元，占比较年初上升1.4个百分点，较同期上升1.42个百分点；淘汰客户8489户，贷款余额170亿元,占比51.43% ,余额较年初上升1.

10、8亿元，较同期下降0.16亿元；占比较年初上升0.93个百分点，较同期下降1.19个百分点。 xx分行2019年上半年法人客户信贷结构调整表 单位：个、万元、% 管理特征 客户个数 贷款余额 比年初 比同期 占比 比年初 比同期 优良客户 226 .74 -27440.11 -32157.91 26.92% -0.62% -1.59% 一般客户 426 .7 -61228.83 55427.119 15.98% -1.71% 1.36% 限制客户 246 .83 45159.885 50180.448 5.67% 1.40% 1.42% 淘汰客户 8489 .3 18031.832 -1649

11、.632 51.43% 0.93% -1.19% 合计 9387 .6 -25477.22 71800.027 新增法人贷款客户结构有所优化，增量客户结构变化趋势良好。 上半年全辖共投放贷款85.7亿元，其中个人客户贷款投放额45.6亿元，占全部贷款投放额的53.2%；法人客户贷款投放额40.1亿元，占全部贷款投放额的46.8%。 从法人客户贷款投放情况看，新投放法人客户贷款40.01亿元。其中：新增贷款投放12.41亿元（新增客户4.34 亿元、新增信用8.07亿元）；办理还旧借新26亿元；办理借新还旧1.6亿元。 上半年新发放法人客户结构得到了全面优化，除了1.6亿元借新还旧贷款外，其余3

12、8.41亿元（新增贷款+还旧借新）新放贷款有99.68%投向了优良及一般客户。其中：32.95亿元投向了优良客户，占比85.78%;5.37亿元投向了一般客户，占比13.9%。 法人增量贷款的客户行业分布趋于集中，增量贷款向优势行业倾斜。 2019年上半年新增法人客户贷款（新增客户、新增信用）投向的行业分布趋于集中，重点集中在制造业（27189万元）、教育（25745万元）、xx产业化（21928万元）、房地产（12000万元）、批发和零售（8802万元）、电力、燃气及水的生产供应业（9372万元）等10个行业，这些行业都是省内重点发展、支持的行业，新增贷款投向行业分布趋于集中合理。 以下是2

13、019年上半年法人新增类贷款热点行业投放情况表： xx分行法人新增类贷款热点行业投放情况表 单位：万元 序号 行业分类 新增客户 新增信用 新增贷款合计 1 制造业 5103 22086 27189 2 教育 13000 12745 25745 3 农林牧渔业 15130 6798 21928 4 房地产业 4000 8000 12000 5 批发和零售业 379 8423 8802 6 电力、燃气及水的生产和供应业 500 8872 9372 7 采矿业 2815 5830 8645 8 科学研究、技术服务和地质勘查业 1500 6500 8000 9 信息传输、计算机服务和软件业 0 10

14、00 1000 10 金融业 500 500 1000 11 住宿和餐饮业 275 0 275 12 建筑业 270 0 270 13 交通运输、仓储和邮政业 4 12 16 14 租赁和商务服务业 0 0 0 15 水利、环境和公共设施管理业 0 0 0 16 居民服务和其他服务业 0 0 0 17 卫生、社会保障和社会福利业 0 0 0 18 文化、体育和娱乐业 0 0 0 19 公共管理和社会组织 0 0 0 20 国际组织 0 0 0 合计 43476 80766 二、贷款质量及到期贷款收回情况分析 本外币五级分类贷款质量情况。 2019年6月末，全辖五级分类不良贷款余额220.26亿

15、元，较年初大幅增加27.41亿元，五级分类不良贷款率52.86%，占比较年初增加4.98个百分点。五级分类不良贷款余额、占比呈双上升趋势。除xx、xx分行外，其余二级分行五级分类不良占比较年初均有较大幅度增加，按增幅排序依次是：xx（13.26%）、xx（9.79%）、xx（6.69%）、xx（6.01%）、省行营业部（5.37%）、xx（3.99%）、xx分行(1.4%)。五级分类不良贷款占比超全行平均水平（52.86%）的二级分行有：xx（67.43%）、xx（59.57%）、xx（58.76%）、xx（57.58%）、xx（56.91%）、xx（54%）。 贷款按机构-五级分类情况表 单

16、位： 个、万元、% 行别 客户个数 贷款余额 比上期 正常贷款 比上期 不良贷款 比上期 不良比率 年初不良比率 不良占比比年初 xx省分行营业部 50575 -55364 47.11% 41.74% 5.37% xx省xx市分行 53689 33182 -35889 69072 51.65% 41.85% 9.79% xx省xx市分行 30616 -9117 -7898 -1219 67.43% 66.02% 1.40% xx省xx市分行 18231 2690 -26758 98157 29448 45.53% 32.27% 13.26% xx省xx市分行 36875 26465 879 2

17、5586 54.00% 50.01% 3.99% xx省xx市分行 14454 12973 90429 -8852 21825 59.57% 52.87% 6.69% xx省xx市分行 9308 8703 605 56.19% 57.96% -1.77% xx省xx州分行 29481 -1384 -25141 23757 58.76% 52.75% 6.01% xx省xx市分行 14495 15363 -868 57.58% 61.39% -3.82% 合计 - 52.86% 47.88% 4.98% 上半年法人客户到期贷款收回率和现金收回率较年初均有所提高，尤其是到期贷款现金收回率较年初有大

18、幅提高，个人客户到期贷款现金收回率仍旧保持在很高的水平。 2019年上半年，全行法人客户到期贷款合计52.75亿元（含展期后到期贷款），共收回42.76亿元，法人客户到期贷款综合收回率为81.06%，较年初上升4个百分点。但xx（80%）、xx（78%）、xx（69.85%）、xx（64.03%）、xx（47.35%）、xx行（29.62%）法人客户到期贷款收回率低于全辖平均水平（81.06%）。具体情况见下表： 法人客户按机构到期贷款收回情况表 单位：亿元、% 序号 行别 到期贷款 收回贷款 到期贷款收回率 1 xx 2.48 2.48 100.00% 2 省行营业部 28.86 26.5

19、91.82% 3 xx 1.29 1.18 91.47% 4 xx 0.35 0.28 80.00% 5 xx 6.09 4.75 78.00% 6 xx 4.61 3.22 69.85% 7 xx 3.67 2.35 64.03% 8 xx 2.26 1.07 47.35% 9 xx 3.14 0.93 29.62% 合计 52.75 42.76 81.06% 到期贷款现金收回率:全行法人客户到期贷款52.75亿元（含展期后到期贷款），现金收回41.18亿元（含还旧借新方式收回），法人客户到期现金收回率为78%，较年初增加16.41个百分点。xx（76.19%）、xx（64.21%）、xx（

20、48.77%）、xx(47.35%)、xx行（27.07%）法人客户到期贷款现金收回率低于全辖平均水平（78%）。 法人客户到期贷款现金收回情况表 单位：亿元、% 序号 行别 到期贷款 收回贷款 借新还旧收回 到期贷款现金收回率 1 xx 2.48 2.48 0 100.00% 2 省行营业部 28.86 26.5 0.56 89.88% 3 xx 1.29 1.18 0.01 90.70% 4 xx 0.35 0.28 0 80.00% 5 xx 6.09 4.75 0.11 76.19% 6 xx 4.61 3.22 0.26 64.21% 7 xx 3.67 2.35 0.56 48.7

21、7% 8 xx 2.26 1.07 0 47.35% 9 xx 3.14 0.93 0.08 27.07% 合计 52.75 42.76 1.58 78.07% 个人贷款由于不允许办理借新还旧，到期贷款收回率（现金收回率）一直保持在很高的水平。2019年上半年，全辖共到期个人贷款22.36亿元，现金收回贷款21.01亿元，到期贷款收回率（现金收回率）为93.96%。xx（90.21%）、xx（85.42%）、xx行（76.23%）个人客户到期贷款现金收回率低于全辖平均水平。 个人客户到期贷款收回情况表 单位：亿元、% 序号 行别 到期贷款 收回贷款 到期贷款现金收回率 1 xx 4.59 4.

22、51 98.26% 2 省行营业部 5.11 5.01 98.04% 3 xx 1.37 1.32 96.35% 4 xx 0.82 0.79 96.34% 5 xx 1.86 1.77 95.16% 6 xx 2.64 2.51 95.08% 7 xx 2.35 2.12 90.21% 8 xx 2.4 2.05 85.42% 9 xx 1.22 0.93 76.23% 合计 22.36 21.01 93.96% 从客户到期贷款收回率行际分析，xx、省行营业部、xx行客户到期贷款收回水平较高，无论是法人客户、个人客户的到期贷款收回率、到期款现金收回率均超过全辖平均水平。xx、xx分行到期贷款

23、收回水平一直较低，其法人客户、个人客户到期贷款收回率、到期贷款现金收回率均低于全辖平均标准。 三、客户贷款集中度分析 2019年上半年全辖贷款余额前10位法人客户贷款余额合计44.1亿元，占全部法人客户户数的0.1%，占全部法人客户贷款余额的13.3%。全辖贷款余额最大客户是xx省电力有限公司，余额89447万元。具体情况见下表： 法人客户贷款余额前10位明细表 单位：万元 序号 客户名称 贷款余额 贷款余额比上期 正常贷款 不良贷款 1 xx省电力有限公司 89447 5000 89447 0 2 xxxx有限公司 85059 -16608 85059 0 3 xxxx开发有限公司 4045

24、0 -22640 40450 0 4 xxxx开发有限公司 39000 -1000 39000 0 5 xxxx集团)股份有限公司 38257 0 38257 0 6 xx省xx生产资料集团公司 31306 0 0 31306 7 xx国际贸易大厦有限责任公司 30348 0 30348 0 8 xx理工大学 30000 0 30000 0 9 xx大学 29400 0 29400 0 10 xx纺织集团有限公司 27830 630 20549 7281 余额合计 -34618 38587 备注：（xx纺织集团新增630万元贷款属承兑垫款转入） 2019年上半年法人客户贷款增量前十位客户共新增

25、贷款 68945万元，增量最大的客户是xx大成生化工程开发有限公司15000万元， 具体情况见下表： 法人客户贷款增量前10位明细表 单位：万元 序号 客户名称 贷款余额 余额比年初 正常合计 1 xxxx生化工程开发有限公司 15000 15000 15000 2 xxxx学院 13445 11445 13445 3 中国科学院xxxx研究所 8000 8000 8000 4 xx中海地产有限公司 8000 8000 8000 5 xx大学 6000 6000 6000 6 xx省电力有限公司 89447 5000 89447 7 xx税务学院 5000 5000 5000 8 xx万科房地

26、产开发有限公司 4000 4000 4000 9 xx浩源燃气有限公司 3500 3500 3500 10 xx市金诚实业有限责任公司 6000 3000 6000 合计 68945 不良贷款前10位法人客户贷款余额合计17.44亿元，占全部法人客户贷款余额的5.26%，不良贷款余额最大的客户是xx省xx生产资料集团公司31306万元，是省行营业部2019年上半年新转入的不良客户。具体情况见下表： 法人客户不良贷款余额前10位客户明细 单位：万元 序号 客户名称 贷款余额 不良余额 不良比上期 1 xx省xx生产资料集团公司 31306 31306 31306 2 xx省吉发生化医药食品有限公

27、司 25071 25071 0 3 xx省开发建设投资公司 20929 20929 0 4 xx华龙实业有限公司 17503 17503 0 5 xx天正房地产开发有限责任公司 14300 14300 0 6 xx江山实业投资股份有限公司 14244 14244 14244 7 xx市拓展物业管理有限公司 13536 13536 12377 8 xx市好旺角大厦 12681 12681 12681 9 xx长顺体育综合开发有限公司 12647 12647 0 10 xx市柠檬酸厂 12192 12192 -304 合计 70304 2019年上半年法人客户新发生不良贷款前10位客户共新发生不良

28、贷款11.69亿元，新发生不良贷款额度最大的客户是xx省xx生产资料集团公司，具体情况见下表： 法人客户新发生不良贷款前10位明细表 单位：万元 序号 客户名称 贷款余额 余额比年初 不良余额 不良比年初 1 xx省xx生产资料集团公司 31306 0 31306 31306 2 xx江山实业投资股份有限公司 14244 -500 14244 14244 3 xx市好旺角大厦 12681 0 12681 12681 4 xx市拓展物业管理有限公司 13536 0 13536 12377 5 xx北国春天工贸集团有限公司 11260 0 11260 11260 6 xx临江镁业集团公司 8680

29、 0 8680 7680 7 xx县xx水电建设有限责任公司 7316 0 7316 7316 8 xx纺织集团有限公司 27830 630 7281 7281 9 xx市新开河有限责任公司 7622 -38 7350 6980 10 xx省xx制药股份有限公司 5864 0 5864 5864 合计 92 第二部分 信贷业务经营中存在的问题与风险 当前信贷业务总体发展势头良好，但是在信贷结构优化、资产质量、风险防范方面仍然存在一些突出问题和新风险点，需引起足够的重视。 一、从新增贷款客户投向看，个别行还对限制、淘汰客户新增非低风险贷款。 2019年上半年法人客户新增贷款（新增客户、新增信用）

30、中，还有向限制、淘汰类客户发放非低风险新增信用情况。共涉及3户，金额221.6万元。具体是：xx市分行为限制类客户xx市xx米业有限公司发放新增信用50万元；省行营业部为淘汰类客户xx市xx供销合作社、xx省三明摩托车销售有限公司发放增量信用11.6万元、160万元。 2019年上半年法人客户还旧借新贷款中，还有为淘汰类客户办理还旧借新情况。xx州行为淘汰类客户xx市正大实业有限公司发放还旧借新贷款520万元。 二、从资产质量看，贷款四、五级分类不良贷款余额、占比较年初急剧上升，资产质量形势严峻。 贷款四、五级分类不良贷款余额、占比较年初均大幅上升。五级分类不良贷款余额较年初上升27.41亿元

31、，不良贷款占比较年初上升4.98个百分点。四级分类不良贷款余额210.17亿元，不良贷款余额较年初增加9.45亿元，四级分类不良贷款占比50%，占比较年初上升0.2个百分点。 贷款五级分类中，关注贷款余额较年初大幅下降，次级、可疑、损失贷款余额较年初大幅上升。四级分类不良贷款中，逾期贷款余额较年初有较大幅度下降，呆滞、呆账贷款余额较年初有较大程度上升。不良贷款内部结构不断升级，风险在进一步加剧。 三、大量低效甚至无效的小额贷款已经严重影响了我行信贷客户、资产结构的深度调整。 随着信贷结构调整的深入进行，“散、小、低、差”的信贷客户群体对贷款结构的深度调整已经构成障碍。据cms监测统计，截止20

32、19年上半年，全行余额在1000元以下的小额个人贷款18.6万户，占全部个人贷款户数的32%；贷款余额8904万元，仅占全行个人贷款余额的1.04 %。余额5万元以下的小额法人贷款客户1791户，占我行全部法人客户总数的19；贷款余额0.41亿元，仅占我行法人贷款余额的0.12。全部为淘汰类客户，91.56%的承贷主体已经关停、破产。这些“散、小、低、差”客户群体的存在，影响到全行信贷客户和资产结构深度优化调整。 四、个贷业务近期暴露出的风险苗头不容忽视。 近年来个人信贷业务发展较快，尤其是2019年上半年，全辖个贷余额较年初净增16.47亿元，全辖贷款净增全部是个贷业务投放拉动所致。从个贷资

33、产质量分析，2019年上半年，个贷余额合计85.15亿元，五级分类不良贷款18.12亿元，较年初增加2.65亿元，五级分类不良贷款比率21.28%，较年初下降1.2个百分点。个别贷款品种如：扶贫贷款、一般消费中的旅游消费贷款、生产经营贷款和贸易融资贷款五级分类不良率均超过全行个贷不良的平均水平，达到了44.52%、31.42%、38.03%、100%。2019年个贷增量16.46亿元的93.6%投向了一般消费贷款和个人生产经营贷款两个不良率很高的贷款品种，且从2019年上半年个贷业务操作风险检查发现的个贷公用、越权审批、违规抵押等不规范操作现象说明个贷业务无论在制度建设，还是业务操作管理方面均

34、存在较大漏洞，潜在风险较大。 个人客户贷款类别-五级分类表 单位：%，万元 类别编码 贷款类别 贷款余额 比年初 不良合计 比年初 不良比率 a 流动资金贷款 3354.40 2481.94 526.37 4.07 15.69% c 扶贫贷款 23271.90 -209.17 10360.01 841.48 44.52% e 房地产贷款 .30 -5666.06 30180.75 18617.75 17.17% f 汽车贷款 41997.17 185.89 2129.95 1936.00 5.07% g 一般消费贷款 .62 20859.31 6603.88 222.28 2.80% g145 农用机械消费贷款 294