2017 中国投资理财市场用户行为专题分析 易观智库.pdf

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1、中国投资理财市场用户行为专题分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017/12/262数据分析驱动变革分析定义及分析范畴l 本分析内容主要针对线上投资理财用户市场，尤其是移动互联网端进行统计分析，主要内容侧重从用户角度对市场现状、市场特征、行为认知、发展趋势等方面进行分析；l 主要涉及企业，包含陆金所、爱钱进、宜人财富、人人贷理财等； l 研究方法，包含大样本调研、桌面研究、专家访谈 等。易观千帆A3算法升级说明l 易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更

2、加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”； 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、 升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义与分析范畴2017/12/263数据分析驱动变革 Analysys 易观PART 1中国投资理财市场发展现状2017/12/264数据分析驱

3、动变革大众可支配收入逐年提升 投资理财需求增加51.1%43.7%36.4%36.3%35.5%0%20%40%60%20132014201520162017F期末储蓄存款占个人可投资资产总额的比例数据说明：以上数据根据公开数据、易观自有监测数据获得。 Analysys 易观l 一方面，我国居民人均可支配收入稳步提高，预计2017年突破3.6万元；另一方面，储蓄存款占个人可投资资产总额的比例逐年降低，表明居民在财富积累的同时，对基金、保险和债权投资等理财需求不断增强。2.702.883.123.363.649.7%7.0%8.2%7.8%8.3%0%5%10%15%01234201320142

4、01520162017F城镇居民人均可支配收入（万元 人民币）同比增长 Analysys 易观数据说明：以上数据根据国家统计局公开数据获得，易观整理。2013-2017年城镇居民人均可支配收入及增幅2013-2017年储蓄存款占个人可投资资产总额的比例2017/12/265数据分析驱动变革用户习惯逐步养成 利于投资理财市场发展用户理财意识加强 截至2017年6月末，我国网民规模达7.51亿人，随着互联网加速与经济社会各领域深度融合，用户理财观念逐步开放、互联网理财意识不断加强。用户互联网理财习惯逐步养成 得益于“余额宝”等产品对用户互联网理财习惯的培养，互联网理财逐渐在大众居民中持续普及，不限

5、于基金、证券等标的，包含债权、保险类产品也成为用户选择对象。互联网理财特点贴合 大众理财需求 互联网理财产品大多具有低门槛、操作简单、高收益和高流动性的特点，可充分满足大众理财需求。l 得益于用户互联网理财意识的加强、理财习惯的养成，以及互联网理财丰富的产品、低门槛、高收益等特性，互联网理财逐步成为大众理财的主要方式。2017/12/266数据分析驱动变革投资理财活跃用户基数庞大 平台用户存增长潜力l 移动端投资理财市场活跃用户总量呈现一定季节性变化特征，震荡调整过程中，2017年10月仍保持近7千万规模，业内从业平台类型多样，TOP10平台存量活跃规模差异较大，未来存较大市场增长潜力。830

6、1.778181.158941.728774.067525.067574.076962.65-500500150025003500450055006500750085009500活跃用户(万)排名APP名称活跃用户(万)活跃用户 环比增幅1京东金融1456.61 7.73%2随手记772.423.17%3蚂蚁财富501.99 5.87%4天天基金网315.7712.99%5爱钱进163.785.51%6陆金所142.588.18%7荷包107.55-4.49%8挖财记账理财90.661.03%9佣金宝88.4322.98%10凤凰金融79.65-7.2% 数据说明：易观千帆只对独立APP的用户

7、数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的 用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：2017年11月易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行 为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017年4-10月中国移动端投资理财活跃用户规模 Analysys

8、易观.易观千帆.A2017/12/267数据分析驱动变革 Analysys 易观PART 2中国投资理财市场用户画像分析2017/12/268数据分析驱动变革投资理财中年用户占据主力男性用户比例远超女性l 投资理财行业用户大部分年龄在30岁以上，其中31-35岁用户占到整体用户的一半左右；而30岁以下的用户较少，更为年轻的25岁以 下用户仅占整体的不到5%，整体年龄偏大，以中年以上群体为主；在性别上以男性用户为主，女性用户比例较少。46%26%21%4%3% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%31岁到35岁41岁及以上24岁到30岁36岁到40岁24岁以下用户年龄分布63

9、%37%用户性别比例男女 Analysys 易观.易观千帆.A数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的 用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监 测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效

10、了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/12/269数据分析驱动变革l 在用户的地域分布上，超过一半用户处于一线及超一线城市；约三 分之一的用户分布在二三线城市。非线级城市及以下用户占比较少。 可见非线级城市及其他地区还有较大的市场可供开发。l 用户占比前十的城市大多为一线及超一线城市。其中广州用户 占比为5%左右，占比高于其他所有城市。经济发达的北上广深 仍然是行业用户最主要的集中地。与经济水平相关 超一线城市为理财集中地区一线城市40%二线城市19%三线城市18%用户城市分布比例超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他4.56%3.74%3.15%2.86%2.44%2.

11、37%2.34%2.30%2.20%1.99%广州市上海市深圳市北京市成都市福州市杭州市武汉市天津市重庆市用户分布前十城市占比19%18%9%数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观14%40%数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿

12、累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观2017/12/2610数据分析驱动变革广东省理财用户遥遥领先电信用户多于移动/联通l 按省份划分，用户占比前十省份中南部省份占比较大，但山东、河北和河南表现较为突出。其中广东用户占比远高于其他所有省份，值 得注意。13.14%6.88%6.32%5.54%5.19%4.92%4.58%4.41%4.31%4.17%广东山东江苏河北河南浙江福建湖南四川山西用户分布前十省份占比59%23%18%用户运营商分布中国移动中国联通中国电信数据说明：易

13、观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观2017/1

14、2/2611数据分析驱动变革高偏好低覆盖领域较多 生活服务类有挖掘潜力l 在投资理财用户人群中有不少用户偏好度高而覆盖率极低的领域。比如宠物O2O、音乐学习、养生保健、生活资讯等等；相关平台可以尝 试开展与相关领域的合作，拓宽用户渠道。3.852.372.402.551.811.801.822.411.571.511.171.471.401.121.193.411.501.451.471.47 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%0.000.501.001.502.002.503.003.504.0

15、04.50TGI覆盖率 Analysys 易观.易观千帆.A数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。投资理财覆盖率TOP20与TGI2017/12/2612数据分析驱动变革理财用户整体消费倾向性较高 移动支付方式最为青睐l 在消费能力（偏好）方面，行业用户消费能力普遍较高，绝大 多数用户都为中高及高消费人群。针对高消费能力的行业用户， 相关平台应当针对性地开发理财

16、项目，开展高质量的服务。l 在消费偏好方面，行业用户对移动支付、日常消费、教育学习 和医疗健康有较强兴趣。针对用户在这些方面的消费偏好，投 资理财平台可以开发相应产品，迎合用户喜好。58.22%41.25%0.50%0.03%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%高消费人群中高消费人群中等消费人群中低消费人群行业用户消费能力（偏好）2.491.591.221.181.141.081.010.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%00.511.522.53移动支付 日常消费 教育学习 医疗健康 家居家饰 用车消费

17、 高端消费行业用户消费偏好TGI人群占比数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手

18、机上的行为轨迹。 Analysys 易观2017/12/2613数据分析驱动变革用户理财考虑更偏向安全行动仍是依赖收益数据说明：来自于理财APP内用户大样本调研。数据说明：来自于理财APP内用户大样本调研。 Analysys 易观.易观千帆.A3l 平台或机构的安全可靠程度、产品本身的收益稳定性、存取灵活程度、风险和收益是用户最主要考虑的因素，其次，平台的 服务质量、知名度和产品选择的丰富程度也是用户相当看重的因素；而收益高、排名靠前、银行存管和新手红包/加息则是用 户激活APP的主要原因。31%30%28%28%24%20%18%16%15%10%10%9%7%5%0%5%10%15%20%

19、25%30%35%收益高在投资理财平台中排名靠前银行存管新手红包/加息广告明星代言熟人推荐产品简单易操作管理团队背景好网上其他用户的评论好周围有人在用App界面风格简洁客服服务好专家/权威媒体推荐用户选择理财产品的考虑因素15%18%19%23%23%25%26%26%30%33%33%38%41%42%48%48%57%59%0%20%40%60%广告宣传多理财顾问推荐有先进金融科技的支持投资组合搭配合理购买省事网上的专业排名靠前周围人推荐权威人士/机构/媒体推荐投资金额门槛低产品选择丰富投资周期合适知名度高服务质量好收益高风险低存取灵活收益稳定平台/机构安全可靠用户激活理财APP主要原因

20、Analysys 易观.易观千帆.A32017/12/2614数据分析驱动变革 Analysys 易观PART 3中国典型投资理财平台用户特征2017/12/2615数据分析驱动变革用户年龄与整体相比有所下沉平台受众性别差异明显l 在可比性原则下，本章节圈定相近性质及服务类别平台若干（爱钱进、宜人财富、陆金所、人人贷理财、拍拍贷理财， 均涵盖固定收益债权类产品，在行业中表现相对突出，具有一定代表性），研究典型平台视角下的用户特征表现。 l 平台之间用户年龄机构与性别分布存在差异，其中宜人财富、爱钱进特征比较明显，前者31-35岁活跃用户居多，后者 女性用户较为集中。11%7%7%8%7%41%

21、27%39%34%32%28%44%31%33%38%12%9%13%11%13%8%13%10%14%10%00.20.40.60.81爱钱进宜人财富陆金所人人贷理财 拍拍贷理财用户年龄结构 24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上38%67% 52%63%67%62%33% 48%37%33%00.20.40.60.81爱钱进宜人财富陆金所人人贷理财拍拍贷理财用户性别结构 男女 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的 用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿

22、活跃用户的行为监测结 果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的 用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结 果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/12/2616数据分析驱动变革一线反超成为主力分布城市消费能力与行业趋同l 在整体理财市场中超一线占据大比例，从选取的典型平台用户城市来看，在其所处细分市场中一线城市实现反超，其中陆

23、 金所在超一线及一线具有地域优势。 l 从平台角度看消费能力，拍拍贷高消费能力（消费偏好）小比例领先，在中高消费能力方面，陆金所与爱钱进基本一致。12%11%18%13%15%38%39%44% 42%40%20%19%17% 17%16%19%21%14% 17%18%11%10%7%11%11%00.20.40.60.81爱钱进宜人财富陆金所人人贷理财 拍拍贷理财用户城市分布超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他5%16% 3%9%14%10%15%10%22%19%34%19%34%21%14%28%25%29%21%23%23%25%24%27%30%00.20.40.60

24、.81爱钱进宜人财富陆金所人人贷理财 拍拍贷理财用户消费能力（偏好）结构低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的 用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结 果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的 用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖

25、及5.2亿活跃用户的行为监测结 果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/12/2617数据分析驱动变革05101520253035404550556065707580法律服务综合到家平台优惠券招聘求职团购宠物O2O美业服务外卖/订餐社区服务各投资理财平台在生活领域TGI爱钱进陆金所拍拍贷理财宜人财富人人贷理财*TGI：在指定时间段内，所选人群对相应领域的偏好程度(TGI)； TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100 TGI值越大，偏好越强与各自人群属性相关平台用户生活服务偏好各异l

26、 在生活服务领域，爱钱进用户在法律服务方面表现出强烈的偏好，远高于同类平台用户，用户安全意识相对较高；宜人财 富用户优惠券服务偏好突出，其他领域用户表现相对平均，对于新增用户拓展有参考意义。 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/12/2618数据分析驱动变革平台用户呈现移动购物偏好共性TGI水平明显提升l 在移动购物方面，跨境电

27、商、酒水、二手、特卖电商和服装服饰等领域具有一定小额消费的特征，契合当前互联网群体的 消费诉求与形势，各家平台用户偏好均明显提升。051015跨境电商B2B酒水电商二手电商卖家工具综合电商特卖电商服装服饰各投资理财平台在购物领域TGI爱钱进陆金所拍拍贷理财宜人财富人人贷理财 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/12/2619数据

28、分析驱动变革平台用户在健康领域现分化整体对运动健康渗透相对较高l 在健康领域，运动健康是渗透相对较大类别，该类别中宜人财富TGI数值高于其他平台，其用户中占优的中年人群体数 更加关注健康。另外值得注意的是，女性为主的爱钱进平台用户TGI走势与行业呈现相反情况。051015生理健康心理健康孕婴健康医学整形健康管理运动健康各投资理财平台在健康领域TGI爱钱进陆金所拍拍贷理财宜人财富人人贷理财 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结

29、果采用自主研发的 enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/12/2620数据分析驱动变革理财用户自我学习意识良好对教育类平台关注度较高l 在教育领域，用户对教育平台TGI情况，爱钱进用户偏好较高，宜人财富在学习工具、中小学教育类别中，以小幅优势领 先于其他平台，兴趣教育、儿童教育等领域内各家用户偏好表现不一。05教育平台兴趣教育儿童教育学习工具校园管理/校园应用中小学教育各投资理财平台在教育领域TGI爱钱进陆金所拍拍贷理财宜人财富人人贷理财 Analysys 易观数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用

30、户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/12/2621数据分析驱动变革品牌作为平台核心竞争力之一用户认知各异l 特将品牌感知进行分类后圈定特征进行用户调研，从结果看，用户对平台品牌形象认知特征各异，其中爱钱进在年轻活 力、幸福感等层面突出，陆金所在实力、稳重层面用户感知较强。0%10%20%30%收益值收益感知实力度成熟度幸福度品牌形象相对值表现人人贷理财陆金所宜人财富爱钱进拍拍贷理财0%5%10%15%20%便捷性客户关怀创新性积极进取年轻有

31、活力的品牌形象相对值表现人人贷理财陆金所宜人财富爱钱进拍拍贷理财 Analysys 易观数据说明：来自于理财APP内用户大样本调研。 Analysys 易观数据说明：来自于理财APP内用户大样本调研。2017/12/2622数据分析驱动变革 Analysys 易观PART 4中国投资理财市场发展趋势2017/12/26222017/12/2623数据分析驱动变革基础环境日益完善理财小白加速向理财达人转化 截至2017年6月，国内互联网普及率为54.3%，移动互联网覆盖度更高，有助于金融向大众渗透，促进用户的产品触达与可选择性。ABCDl 多因素利好，投资理财在群体覆盖上，受益于基础环境及设施的

32、完善，向年轻用户下沉有望加速，值得注意的是，在地域上用户覆盖仍不乐观；从平台用户行为来看，目前用户在市场中分割较为明显，平台若有针对性的加大用户理财教育投入，奠定自身市场地位同时，将大大促进理财小白用户需求的释放。 用户投资理性有限，对于信息把握，不具备大型金融机构的规模优势和丰富资源支持，财富管理又是刚需，矛盾日益凸显。 从统计数据看，24-30岁群体作为互联网主流消费势力，也逐渐成为财富管理的重要客群。 用户投资环境日趋规范，政策对于市场准入、信息披露等方面加大管理力度，对投资安全政策保障性增强。2017/12/2624数据分析驱动变革针对用户的平台服务向智能化、场景化加速升级l 从用户更

33、便捷、智能投资体验角度出发，投资理财智能化应用将更加广泛深入，理财与日常生活场景的结合成为主要开拓方向，对于理财服务机构而言，借此可以更加高效、低成本地进行用户运营，在竞争中占据优势。投资理财服务智能化智 能 销 售 基于用户细分推送理财资讯、市场行情、理财知识 等，并提供产品推荐、案例介绍、投资参考等通过 理财顾问等方式提供专业投资理财建议，提升客户 体验，促进交易达成智 能 投 顾智 能 客 服 根据用户的风险偏好、投资目标等，运用智能算法 及投资组合优化等理论模型，为用户量身定制投资 规划 金融机构需取得相应投资顾问资质，充分披露信息 7*24小时在线，可随时随地为用户答疑解惑 建立投资

34、理财知识库，借助智能机器人为投资者提 供标准化便捷服务投资理财应用场景化第一种模式是从场景端出发，针对场景开发对应的理财产品，具体场景选择参见用户领域偏好分布情况。第二种模式是从既有的金融产品出发，挖掘可对应的场景，通过对场景的进一步升华，注入情感、社交分享等元素，将用户场景在网络上进一步拓展、深化，增强场景与理财产品的契合感，如天弘基金推出的爱基金和孝基金。两种运作模式数据分析驱动变革l 易观千帆l 易观万像l 易观方舟l 易观博阅网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观易观千帆试用易观订阅号数 据 分 析 驱 动 变 革l 易观千帆 l 易观万像 l 易观方舟 l 易观博阅网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观易观千帆试用易观订阅号