2018年12月中国互联网教育市场数字化升级月度分析.pdf

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1、中国互联网教育市场数字化升级月度分析2018年12月2019/1/232数据驱动精益成长INSTRUCTIONS分析说明数据来源分析范畴 本分析主要针对中国互联网教育发展现状以及行业时事热点进行总结分析，包括互联网教育行业发展概况、互联网教育行业投融资事件，以及互联网教育当月厂商热点动态等多个层面； 本分析涉及的关键字：互联网教育、移动教育； 本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。 数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观研究模型估算获得； 易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户

2、数据。截止2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备

3、唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2018年12月互联网教育行业动态2019/1/23数据驱动精益成长4严格控制竞赛数量，相关教育需求将被压缩持续推进中小学教育减负，在线教育监管日渐趋严易观点评： 通知的出台将对教培行业的K12教育领域带 来较大影响。随着中小学教育减负的持续推进， K12教育厂商面临的转型压力与日俱增，如何解 决师资问题、依据政策导向和市场需求合理设 计课程体系是在线辅导厂商需要解决的重要问 题。在这样的背景下，可以预见K12教育行业将 会呈现以下发展趋势：部

4、分在线辅导业务将由 一对一模式向小班课模式倾斜；K12在线教育加 速引入素质教育理念；厂商将自身业务场景和 公立学校教学场景融合。 虽然政策对竞赛的严格控制也将对科创类竞赛 需求产生一定影响，但素质教育作为长期风向， 在政策和需求的双重利好下势必不断发展。基 于此背景，STEAM教育厂商需要结合政策导向 明确教学理念，在减负的前提下提升学生综合 能力，建立合理的教育成果评测体系，避免以 学科竞赛作为主要导向。中小学减负再出新政，培训机构业务将有所收缩教育部等九部门发布关于印发中小学生减负措施的通知（以下简称通知）， 制定三十条减负措施。12月13日，教育部召开基础教育专题的专场发布会，教育部基

5、础教育司司长表示 要严格控制竞赛数量，特别是对学科类竞赛数量要大幅压缩，义务教育阶段原则 上不得举办竞赛活动。 12月，教育部发布关于印发中小学生减负措施的通知，制定三十条详细的减负措施，明确学校、培训机构、家庭等各方面的责任；对校外培训机构的整改 取得新进展，整改完成率达到94%；教育部提出将严格控制竞赛数量。从政策导向来看，继续深化中小学减负将是长期趋势，在线教育面临的监管也日渐趋严。 严禁聘用中小学在职教师+控制培训时间校外培训机构传统学科业务收缩； 严禁举办中小学生学科竞赛+严禁超标培训对学科竞赛培训业务带来影响； 有关部门要加强对线上培训的监管在线教育监管趋严。 教育部对于竞赛的规范

6、和压缩，使得与升学挂钩的竞赛项目减少，部分学生和家 长以升学为目的产生的竞赛辅导需求自然被削减，以竞赛升学为主要卖点的校外 培训业务和机构将受到影响。2019/1/23数据驱动精益成长5易观点评：在资源限制和政策导向背景 下，未来幼儿园将逐步分层 为高端民办园和普惠公立园。 在这一发展过程中，互联网 早幼教行业将诞生更多机遇。 总体而言，对普惠园的升级 改造和补充教育将是主幼教 行业的一大发展方向，厂商 需要以此为切入点，基于自 身的技术和品牌优势满足个 性化教育需求。 作为受政策影响极大的行业， 早幼教行业对“新物种”的 创造需要密切关注并抓住政 策机遇。重点动态：早幼教萌发新机遇，市场需求

7、将催生更多“新物种” 12月，早幼教行业继续获得资本青睐。在11月发布的中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见影响下，早幼教行业迎来了 新的挑战与机遇。服务平台早教课程行为习惯思维开发语言启蒙个性化教育需求催生早教新物种：家长的个性化教 育需求不断凸显，在普惠公办园为主流的背景下， 互联网早幼教行业、以素质教育为切入点，补充满 足个性化教育需求。幼儿数学思维训练正是通过这 种需求产生的“新物种”代表；具有自适应特点、 能够实现个性化教育的早教产品将迎来发展机遇。幼教第三方服务商迎来机遇：在推行公办普惠园的 政策背景下，第三方服务商可以从以下方面为其赋 能：一是基于大数据、AI技术

8、改造传统课堂；二是 对于师资的培养；三是对公办园管理系统的数字化 升级改造；四是对家校沟通的平台搭建。以IP打造品牌知名度是主流趋势：早幼教头部厂 商纷纷开发自身IP，围绕IP发展闭合生态圈，依靠 IP衍生产品构建多元化盈利模式。目前，早幼教IP 的认知度仍需进一步提高，长期优质内容的积累 是基于IP打造品牌的关键点。综合品牌 综合品牌2018年12月互联网教育热点厂商动态2019/1/23数据驱动精益成长7猿辅导：再获3亿美元融资，技术能力打造工具+内容产品体系 在线教育机构猿辅导公司完成最新一轮3亿美元融资，由腾讯公司领投，华平投资集团、IDG资本、经纬中国跟投。这是教育领域12月份金额最

9、高的一笔融 资。此次获投后，外界对猿辅导的估值超过30亿美元。时间轮次融资金融主要投资方2012年8月A轮1000万元IDG资本2013年8月B轮700万美元经纬中国、IDG资本2014年7月C轮1500万美元经纬中国、IDG资本2015年3月D轮6000万美元华人文化产业投资基金、 IDG资本、经纬中国等2016年5月 D+轮 4000万美元腾讯2017年5月E轮1.2亿美元华平投资集团、腾讯融资节奏稳定，多家资方持续跟进 自2012年的A轮融资开始，猿辅导保持着每年一度 的融资节奏，其中IDG资本、经纬中国、腾讯为长 期稳定投资方。依托技术打造工具+内容产品体系易观点评： 猿辅导的最初主打

10、产品为猿题库， 在2016年获得腾讯投资后将业务 重心转向变现能力更强的在线辅 导产品。从产品体系来看，猿辅 导通过工具产品积累用户流量， 以在线辅导作为主要变现手段。 目前，猿辅导的课程涵盖幼儿园 到高中阶段的文理多学科，并通 过开设素质型专题课和讲座向素 质教育靠拢。这也是现阶段政策 引导和市场需求背景下，在线辅 导领域厂商的主要转型方向。 从融资情况和产品体系来看，猿 辅导在K12教育领域已经形成了 清晰的商业模式，头部优势明显， 并以技术能力建造自身护城河。猿题库猿辅导向在线辅导转型小猿口算小猿搜题 猿辅导通过工具类产品积累海量用户数据，为打 造辅导课程产品奠定基础，并持续将人工智能等

11、 技术落地于教育场景，构建了工具+内容的全方 面产品体系。AI智能语音斑马英语图像识别拍照搜索基于技术打造产品体系 2019/1/23数据驱动精益成长8易观点评： 从用户数据来看，作业盒子目前有着可观的用户规模，并在此基础上维持着较高的用户活跃度和次月留存率。作业盒子APP的稳定表现为其推出新产品、完 善战略布局提供了用户基础。 随着在线教育的获客成本和师资成本上升，作业盒子选择将业务重心向公立学校场景转移。作业盒子发布的三款产品使其初步完成了校内教学+家庭辅导的战 略布局。公立学校作为学生的主要学习场景，将成为教育领域的头部厂商们持续布局的重点。作业盒子：用户相关数据表现亮眼，发布新产品布局

12、学校场景AI课程产品 “小盒课堂”拍照批改产品 “拍作业”家校沟通产品 “家校盒子”作业盒子发布三款新产品，赋能学校教育以学生学情为核心，提升校 园与家庭之间的沟通效率， 融合校内外教育。手机拍照后，利用OCR技术 生成数据分析报告，向用户 推送个性化学习内容。基于AIOC技术，根据区域 教学特征和个体学情，打造 自适应学习体系。 12月5日，作业盒子召开“盒而不同”冬季发布会，发布“小盒课堂”、“拍作业”、“家校盒子”三款新产品；公布最新用户数据和战略布局；正式宣布启动 “小盒计划”为100万小学生提供免费的AI教学服务。据官方披露，截至2018年11月，作业盒子用户数已超过4000万，MA

13、U超过1500万。2018年5-12月作业盒子小学学生端APP次月留存率数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行 为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。校内教学业务家庭辅导业务作业电子化家校沟通校级服务教、学解决方案主科辅导素质教育个性化教辅服务AI课程体系74.8%77.6%74.2%70.7%69.1%65.1%64.4%67.5%0%20%40%60%80%100%5月6月7月8月9月10

14、月11月12月次月留存率 Analysys 易观互联网教育行业12月月度亮点玩法2019/1/23数据驱动精益成长10厂商纷纷发布新产品和战略布局，持续完善生态体系好未来：发布两款AI智学产品 好未来推出两款融合AI技术的新产品 线上对弈产品“爱棋道悟空AI”以及专注英 语启蒙的“ABC Reading智学产品” 。 好未来发布AI行业赋能方案，与英语趣配音、 小伴龙、飞博教育、智慧流等教育厂商达成 合作；启动爱（AI）伴公益计划。新东方：发布“网师学院”战略 新东方在线开启“千万名师计划第三季暨网师 学院战略合作 “，携手微博教育打造“东方 网师学院”，结合新东方在线的教学功底、输 出能力与

15、微博教育的新媒体媒介素养，共同培 养高业务水平的网络教师。有道词典：少儿版计划于1月面世 据悉，网易有道将于1月推出面向K12的少儿版 有道词典。2018年，网易有道相继推出了有道 数学、有道乐读、有道作业宝等K12领域产品， 持续推进其“ All In K12” 的战略布局。KaDa故事：推出学前阅读产品 KaDa故事推出学前阅读教育产品“KaDa优 师”，为幼儿园教师量身定制学前阅读教育 解决方案，通过园所版和家庭版覆盖幼儿园 教学场景和家庭教育场景。 随着2018年步入尾声，教育厂商们结合政策风向和市场需求发布了系列新产品和战略布局，在打造旗下产品生态闭环的同时体现了2019年互联网教育

16、 行业的发展趋势。易观点评： 教育厂商于年底发布的产品和战略体现出以下两方面行业趋势：1.在教育行业的细分领域中，K12教育和早幼教持续火热，是各大综合教育厂商布局的重点领 域；政策对教师资质的规范和对建设师资队伍的重视促进行业对优质教师的需求增长，在政策的利好下教师类职业教育将有新的发展空间。2.厂商积极布局第 三方教育服务，以行业赋能方案、解决方案的形式输出自身的大数据积累和技术能力。01020304易观千帆12月月度榜单表现-中小学教育领域2019/1/23数据驱动精益成长12中小学教育：期末带动题库产品增长，用户持续向头部厂商集中易观点评： 12月，中小学进入期末阶段，对做 题训练的需

17、求引致题库类产品的月 度活跃人数大幅增长，带动中小学 教育领域APP月活增长8.3%，达到 13529.5万规模。 本月，作业帮新增打卡工具与“学 习圈”社区；小猿搜题增加视频讲 解分享功能。两大厂商分别以提升 用户黏性和分享引流作为切入点， 进一步巩固其在中小学教育领域的 头部优势。 易观分析认为，中小学教育领域用 户规模TOP10厂商的活跃人数环比 增幅分化较大，部分厂商出现环比 下降。在头部占绝对优势的情况下， 其他厂商需要通过发展差异化竞争 优势保障自身的活跃用户增长。2018年12月中小学教育领域月度活跃用户规模TOP10网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观易观千帆易观万像易观方舟易观标签云数据驱动精益成长易观订阅号易观千帆试用易观方舟试用