碳素调研报告(共10页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上祁县碳素行业调研报告导读：碳素是炭和石墨材料以碳元素为主的非金属固体材料，其中炭材料基本上由非石墨质碳组成的材料，而石墨材料则是基本上由石墨质碳组成的材料,为了简便起见，有时也把炭和石墨材料统称为炭素材料或碳材料。炭素制品按产品用途可分为石墨电极类、炭块类、石墨阳极类、碳电极类、糊类、电炭类、炭素纤维类、特种石墨类、石墨热交换器类等。石墨电极类根据允许使用电流密度大小，可分为普通功率石墨电极、高功率电极、超高功率电极。炭块按用途可分为高炉炭块、铝用炭块、电炉块等。碳素行业的上游企业主要有无烟煤的煅烧企业、煤焦油加工生产企业、石油焦生产及煅烧企业。由于石墨及碳素制品行业

2、属于基础原材料产业，现已广泛应用于冶金、电子、化工、机械、体育器材、医疗器械、能源、航空航天、核工业和军事领域。 主要制品有：一、 石墨电极类。主要以石油焦、针状焦为原料。煤、沥青作结合剂，经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成，是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体，根据其质量指标高低，可分为普通功率、高功率、超高功率。二、 石墨阳极类。主要以石油焦为原料，煤、沥青做粘结剂，经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、浸渍、石墨化、机加工而制成。一般用于电化学工业中电解设备的导电阳极。三、 特种石墨类。主要以优质石油焦为原料，煤、沥青或合成树脂为粘结剂，经原料制备、配料、混

3、捏、压片、粉碎、多次焙烧、多次浸渍、纯化及石墨化、机加工而制成。一般用于航天、电子、核工业部门。四、 石墨热交换器。是以人造不透性石墨为基体加工而成的换热设备。主要用于化学工业。五、 炭糊类。以石油焦、无烟煤、冶金焦为主要原料，煤沥青为粘结剂而制成。有的用于各种连续自焙电炉作为 到点电极使用的电极糊；有的用于连续自焙式铝槽作为导电阳极使用的阳极糊；有的用于高炉砌筑的填料和耐火泥浆的粗缝糊和细缝糊。一、祁县碳素企业总体运行情况祁县目前共有六家碳素企业，分别为宇通、三利、华通（东升）、鑫源、丹源、华宇碳素。宇通、三利、华通（东升）、丹源四家碳素企业正常开工运营，鑫源、华宇碳素由于效益不好暂时关停。

4、宇通、三利、丹源三家碳素企业自建有压型、焙烧、机加工、成型、包装车间，生产一条龙；华通碳素建有生产、加工车间。四家企业产量基本在2-4万吨左右，宇通年产量4万吨，为祁县之首；三利3.5万吨，丹源2.3万吨，华通2万吨。企业销售主要通过招标方式进行，招标又分为邀请招标和网上招标两种途径，四家企业利润比前几年有所降低，但利润空间依然很大，经营前景依然光明。二、祁县碳素制品及主要应用领域祁县碳素企业产品主要为半石墨阴极、高石墨阴极、全石墨阴极、阳极、石墨电极。宇通、三利、华通主要生产半石墨阴极、高石墨阴极、全石墨阴极产品，丹源生产阳极石墨、半石墨阴极，高石墨阴极、石墨电极、电极糊，主要以阳极石墨为主

5、。祁县碳素制品全部应用于电解铝产品。碳素制品销售区域为内销与出口。内销主要市场在内蒙、甘肃、青海、新疆、山东、河南、吉林北京、宁夏、河北、黑龙江、吉林、山西等地；出口主要市场为美国、澳大利亚、加拿大、马来西亚、印度等地。出口占销售比例基本达到8%-20%左右。三、祁县碳素企业竞争优势祁县运营的四家碳素企业经营各有特点，优势各不相同。1、宇通碳素以年产量4万吨稳居祁县碳素产量第一把交椅，这样的年产量在全国排名在3、4位，由于产量最大，碳素制品价格低成为宇通最大的优势，目前公司又研究出新的配方，可以实行机械自动化操作，公司在经济开发区投资新建厂房，投入新设备，采用全自动化配料、控温、调时间，新设备

6、自动化水平在全国也处于领先地位，新设备预计2016年6月分试产，10月份正式投产，2017年步入正轨，投产后可节约大部分人力成本，企业掌舵人是销售行家，奉行薄利多销的理念。2、三利碳素主要优势是质量优，年产量在3.5万吨，产量在祁县排名第二。产品因为质量优价格相对别家高，但单位产品利润空间比别家大。三利碳素有自己独特的配方，掌舵总经理是技术行家，产品虽然价格高，鉴于质量好，碳素制品并不发愁销量，反而利润比别的公司多，公司目前主要以维护好老顾客的理念在经营。3、华通碳素是主要优势为产品质量优，产品质量在祁县位居首位，同时管理成本相对低也是企业显著的优势。企业为村办股份制企业，员工多为东关村“两委

7、”人员，实行公有制企业管理办法，行政管理人员工资低，技术工人工资相对高，企业经营收入基本都用于东关村日常支出，包括老年人补助、节假日福利、上大学奖励等。企业重视产品质量，认为质量是根本。公司掌舵人为销售行家，产品销售有老顾客，订单并不发愁，公司奉行质量第一的经营理念。4、丹源碳素是一家国有控股公司，公司主要以生产阳极碳素为主，但阳极碳素制品并不占优势，相反公司石墨电极产品具备显著优势，独家出口美国。由于是国有控股公司，口碑好，经营时间长，原材料采购相对价格低，对外销售有自己固定客户群，在外竞争相对有优势。四、影响本地碳素企业发展的主要因素1、碳素企业的发展受多种因素影响，最直接的影响为上游煅烧

8、煤、沥青和下游铝产品的价格。近年来，煅烧煤、沥青原材料成本价格不断上涨，增加了企业原料成本，但幅度不大。下游铝产品价格直接决定了碳素企业的利润的高低。由于铝制品属于高污染、高耗能产品，近年来国家对铝行业实行去产能政策，压缩了铝的产量，铝制品价格持续走低，导致碳素产品供大于求，价格连年走低，压缩了利润空间。2、资金周转也是影响碳素企业发展的一大问题。碳素企业下游企业为铝厂，铝厂经营目前采用先采购后付款，而付款周期长且多采用承兑汇票等方式，导致企业大部分资金不能及时回流，严重影响了企业的日常经营。贷款方面由于下游铝制品不属于国家支持发展的行业，国有大型银行并不支持，政策上也不倾斜，目前只有本地的信

9、用联社支持碳素企业贷款。3、企业设备更新换代、环保性设备投入成本高也是制约企业发展的又一大因素。祁县碳素企业经营时间相对较长，企业基本都面临设备陈旧、更新不够、生产线不占优势的问题；碳素产业属于高耗能、高污染企业，且祁县四家碳素企业都处于公路两侧沿线位置，国家的环保政策要求严格，企业在环保设备上需要投入高额资金，也相对增加了企业运行成本。4、企业本身经营理念是制约企业发展的重要因素。企业经营理念是企业精神活动和智慧的结晶，也是指导企业发展的思想武器，它决定着企业未来发展的方向和高度。正确、超前、贴近实际的经营理念是指引企业健康发展的必备因素。碳素企业掌舵人对企业的定位、发展规划、发展目标等决定

10、了该企业发展的前景。四家碳素企业经营理念各不相同，目前基本都采取维持现有老顾客、薄利多销的经营理念，严谨、求稳，对企业发展规划缺乏前瞻性、开拓性、创新性，一定程度上制约了企业的发展。5、碳素企业间存在恶性竞争。各家碳素企业生产工艺大同小异，再加上目前铝制品去产能政策，碳素产品严重供大于求，导致碳素企业间竞争多采用压价竞争方式，恶性竞争循环，严重压低了企业利润。五、碳素企业面临的机遇（一）铝制品广阔的发展前景为碳素产业提供了更广阔的发展空间。在经济发展步入“新常态”国内原铝产能延续过剩的格局下，原铝价格维持低位几成定局。针对这种情况，近年来国家出台一系列政策，加快推动我国铝行业结构调整和优化升级

11、，加快铝行业由大到强的转变，淘汰落后产能，铝行业的结构调整必将带动石墨电极行业的结构调整和发展。同时由于铝制品可回收利用，可代替重金属的特点，铝的应用只会越来越广阔，目前铝制品主要应用于电动汽车、轻轨、建筑等朝阳产业，这些产业发展较快，这样也为碳素行业发展提供了广阔的前景。（二）电网改革为碳素企业发展带来新机遇。国家推进的电网改革，促进各类电力企业降低成本、提高效率、提升服务，随着发电成本降低，企业电价也将降低，同时国家对碳素企业用电实行补贴制度，相应的降低了企业成本，从而增加了企业利润空间。（三）管理模式的家族化、老式化为企业改进管理、提升效率提供了可塑空间。四家碳素企业实行家族式、传统式管

12、理模式，管理效率有待继续加强。通过吸收新鲜血液、引进先进的现代化管理模式、增加培训提升员工素质和精细化产品生产环节等方式，可以大大降低企业生产成本，为企业发展提供更多利润空间。六、应对策略(一)从下游产业形势分析，把握碳素产业发展方向。本地碳素制品下游企业全部是铝厂，所以铝厂的发展趋势直接影响着碳素企业的发展。在经济发展步入“新常态”国内原铝产能延续过剩的格局下，原铝价格维持低位几成定局。因此国家对铝行业推行去产能、去库存政策，为铝行业争取了相对宽松的市场环境，有利于稳定铝价，提高企业的盈利能力。原铝生产商也在大幅度的削减生产或取消扩建计划，以平衡供需关系。而铝由于性质稳定、可回收利用等特点比

13、钢材应用更加广泛，目前已经广泛应用于轻工业、电器行业、机械制造、电子行业等各行各业。目前铝最重要的下游行业为建筑行业、交通运输业、电子电力行业及包装行业，其对铝金属的消耗量约占总量的80%。随着国家供给侧改革的推进，下游行业的发展以及应用领域的拉长，铝的应用前景将更加广阔，作为上游产品的供货商品碳素也会相应的增加发展空间。（二） 从自身产业特点分析，增强企业发展信心。碳素行业属于基础原材料产业，是国民经济发展不可或缺的基础材料。碳素行业是对石化和煤化工行业的废渣进行深加工再利用，是一项能源二次利用、符合循环经济理念的新兴产业；同时，由于炭素材料的理化性能和机械性能在一定条件下优于金属材料和高分

14、子材料，具有良好的导电性、热稳定性和化学稳定性，并具有较高的耐腐蚀性、高温状态下的高强度、自润滑性等特征，因此，碳素行业也是一项高科技产业。炭素材料及其制品现已广泛应用于冶金、电子、化工、机械、体育器材、医疗、能源、航空航天、核工业和军事等领域，在国家历次发布的技术发展政策中均被列为重点发展内容。祁县碳素石墨电极产品具有其它成份电极无法比拟的优质特性，比如：热稳定性好、电阻极低、重量轻、可加工性好和原料为易获取的沥青、石油焦等等，在可预见的数十年内，没有替代品。因此，我们完全有理由相信，在市场经济如火如荼的今天，碳素行业仍将大有可为。鉴于碳素行业特点，政府应加大对碳素企业的支持力度。组建碳素企

15、业产业协会，对生产企业进行合理布局，帮助企业实现产品差异化生产；打破行业技术垄断，促进企业间技术转让，实现技术互补，对企业实行奖补政策等。目前国家对碳素行业政策方面的优惠有电价补贴，去年同期用电量高出的部分每度补贴0.1元。天然气也是碳素企业生产过程中必不可少的资源，在天然气使用上是否也可适当降低价格或者给予补贴，从而降低企业生产成本。（三）从企业自身分析，提升自身抗风险能力。1、拓宽产品领域。鼓励引导祁县碳素企业抢抓全省煤电铝材一体化发展机遇，加快企业转型升级。鼓励支持引导碳素企业加大科研力度与科研资金投入，拓宽碳素产品领域，开发高炉用碳素制品、新型碳素材料，逐步形成多品种、多规格、多用途、

16、高性能的碳素产品系列，提升企业的核心竞争力。2、提高产品质量。质量是企业生存的关键，碳素企业更是如此，祁县碳素企业在发展过程中要强化产、研结合的力度，增加科研力量，防止资金与技术相脱节；积极引进先进生产设备及测试仪器，并针对自身原料情况进行消化再吸收；产品生产过程中以质量为生存之本，实行精细化操作，提高产品质量，扩大产能。3、加强经营管理。祁县碳素企业管理模式上依然存在很大改进空间。引进现代化管理模式，建立现代企业制度；改进企业经营理念，合理规划、布局，促进企业健康发展；加强培训提高员工素质；精细化操作降低原材料损耗；上游采购货比三家，降低企业采购成本；多方筹措资金，降低融资成本。4、拓宽销售渠道。祁县碳素制品质量在全国同行业中排名靠前，知名度也比较大，四家碳素企业目前都是以维护好老顾客理念在经营，顾客范围上存在很大拓展空间。积极参与招标，拓宽销售渠道成为祁县碳素企业发展的重要渠道。专心-专注-专业