_ST丰华：上海丰华（集团）股份有限公司2021年年度报告.docx

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1、2021 年年度报告 公司代码：600615 公司简称：*ST丰华 上海丰华（集团）股份有限公司 2021年年度报告 1 / 178 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人左勇、主管会计工作负责人郑婧及会计机构负责人（会计主管人员）陈文英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本

2、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,743,113.25元；公司合并财务报表截止2021年末累计未分配利润为-51,810,112.64元。 鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会提出2021 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存

3、在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、 其他 适用 不适用 2 / 178 2021 年年度报告 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 管理层讨论与分析8 第四节 公司治理19 第五节 环境与社会责任33 第六节 重要事项34 第七节 股份变动及股东情况44 第八节 优先股相关情况51 第九节 债券相关情况51 第十节 财务报告51

4、 目录 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 载有公司董事长、主管财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件正本及公告的原件 2021 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 丰华股份、本公司、公司 指 上海丰华（集团）股份有限公司 重庆镁业 指 重庆镁业科技股份有限公司 荣观家居 指 重庆天泰荣观智能家居有限公司 隆鑫控股 指 隆鑫控股有限公司 报告期、本报告期 指 2021年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

5、第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海丰华（集团）股份有限公司 公司的中文简称 *ST丰华 公司的外文名称 Shanghai Fenghwa Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 SFH 公司的法定代表人 左勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹莎 联系地址 重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫写字楼20楼 电子信箱 sh_zou999 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦1704室 公司注册地址的历史变更情况 上海浦东新区东方路3601号、上海浦东新区浦建路76号901室、上海浦东新区浦建

6、路76号1507室 公司办公地址 地址1：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦1704室地址2：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫写字楼20楼 公司办公地址的邮政编码 200120、400051 公司网址 电子信箱 Fenghwa600615 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST丰华 600615 丰华股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名

7、称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 蔡月波、杜亚芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18层 签字的保荐代表人姓名 李杰 持续督导的期间 股权分置改革起至有限售条件的流通股办理流通手续完毕止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 158,471,358.00 59,936,149.25 164.40% 66,18

8、4,876.54 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 117,304,654.33 50,588,991.46 131.88% / 归属于上市公司股东的净利润 -1,743,113.25 1,464,169.27 不适用 30,910,093.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,043,201.32 -13,379,797.51 不适用 -7,651,217.76 经营活动产生的现金流量净额 -56,652,393.35 -15,689,001.30 不适用 -2,459,555.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）

9、2019年末 归属于上市公司股东的净资产 631,256,481.44 632,818,485.04 -0.25% 631,354,315.77 总资产 721,106,355.52 676,698,305.92 6.56% 677,457,020.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.009 0.008 不适用 0.164 稀释每股收益（元股） -0.009 0.008 不适用 0.164 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.011 -0.071 不适用 -0.041 加权平均净资产收益

10、率（%） -0.276 0.23 不适用 5.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.323 -2.14 不适用 -1.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 营业收入增加的主要原因系2021年第四季度子公司重庆镁业订单需求旺盛，加之原材料大幅涨价后与下游客户达成成本分担机制，货品单价得以提高，以及2021年8月新增收购荣观家居后收入并表所致； 2、 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的营业收入包括其他业务收入2,620 万元和未形成或难以形成稳定业务模式的业务（即租赁生产线）所产生的收入1,486万元，以及新增贸易业务收入等。

11、3、 归属于上市公司股东的净利润减少的原因系公司2021年补交以前年度转让子公司税金及滞纳金合计385万等； 4、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减亏的原因系公司于2021年4月起将原用于购买银行低风险理财产品的资金，转为办理银行大额定期存单业务，利息不再属于非经常性损益； 5、 经营活动产生的现金流量净额下降的原因系公司新增收购荣观家居后合并范围增大，同时报告期内，原材料价格大幅上涨，导致支付货款、应收账款大幅增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二)

12、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 17,815,128.30 23,301,536.40 24,479,600.45 92,875,092.85 归属于上市公司股东的净利润 -4,071,865.20 835,600.54 1,337,156.72 155,994.69 归属于上市公司股东的扣

13、除非经常性损益后的净利润 -5,877,978.17 2,494,944.21 -850,050.73 2,189,883.37 经营活动产生的现金流量净额 -11,764,428.39 -7,375,735.24 -18,857,925.53 -18,654,304.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -1,287,711.46 -685,113.56 -132,229.21 计入当期损益的政府补助，但

14、与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 238,722.70 229,552.84 750,321.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 46,328,106.91 委托他人投资或管理资产的损益 64,719.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,252,167.00 19,970,080.17 3,748,820.30 除上述各项之

15、外的其他营业外收入和支出 -3,175,830.37 197,903.26 61,581.21 减：所得税影响额 737,564.48 4,824,366.98 12,148,677.83 少数股东权益影响额（税后） -10,304.68 44,088.95 111,330.42 合计 300,088.07 14,843,966.78 38,561,311.41 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

16、 对当期利润的影响金额 权益工具投资 5,800,380.08 5,625,482.32 -174,897.76 -39,485.52 银行理财产品 566,035,366.13 19,701,788.63 -546,333,577.5 4,077,839.08 应收款项融资 3,600,000.00 1,518,411.89 合计 575,435,746.21 26,845,682.84 -546,508,475.26 4,038,353.56 注：银行理财产品期末余额下降幅度较大的原因，系公司于2021年4月将原用于购买银行低风险理财产品的资金，转为办理银行大额定期存单业务。 十二、 其他

17、 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021年，受大宗原材料市场价格剧烈波动及汽车行业景气度波动的影响，作为与汽车工业发展相配套的供应链厂商，公司的镁合金产品生产加工业务受到较大影响。为拓宽公司业务板块，增加营业收入，公司于2021年8月在重庆联合产权交易所通过公开竞拍取得重庆天泰荣观智能家居有限公司60%股权，使公司产品线拓展至全铝家居系列产品。 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕公司年度经营目标任务，主要开展了如下工作： （一） 重庆镁业 1、 受国家能耗双控政策影响，公司所需主要原材料镁合金采购价格大幅上涨，从年初的1.64 万元/吨，至10月份达

18、到峰值涨到历史新高7.5万元/吨，导致公司产品成本增加，毛利率大幅下降，直接出现了成本利润倒挂现象。通过公司积极不懈地与客户商谈解决方案，终于在第四季度与下游客户在成本分担、产品涨价机制方面达成一致，在一定程度减少了原材料涨价对公司造成的利润损失。报告期内，重庆镁业销售产品344.11万件，较上年增长58.60%，实现主营业务收入9,015.30万元，较上年增长3,956.40万元，净利润-152.87万元，由上年0.35万元微盈转为亏损，主营业务毛利率9.02%，较上年下降4.2个百分点。 2、 为提升生产供应及内控管理能力，报告期内重庆镁业新购两套全自动压铸设备，从而可实现李尔座椅滑轨的量

19、产；定向采购制作了两套毛刺打磨全湿法抽风除尘系统，有效解决了镁合金打磨粉尘爆炸及粉尘排放的安全及环境排放风险；对压铸熔化炉实施了“电改气”，采购天然气熔化炉替代原电能熔化炉，并配套完善天然气供应系统，天然气泄漏检测系统等，对降低能源消耗进而降低生产制造成本起到了积极作用。 （二） 荣观家居 1、 荣观家居于2021年8月份并入公司合并报表后，先后签订了西彭公租房人才公寓项目、谢家湾小学及育才中学项目等多个政府采购合同，与地方国企重庆渝隆林水投资有限公司签定了五年期一级经销商合同。荣观家居在当地政府和股东的大力支持下，2021年第四季度围绕保供、交付等目标任务开展工作，努力解决人员、设备、资金等

20、困难，较好地完成了订单交付任务。合并报表期内，荣观家居实现主营业务收入4,212.17万元，净利润438.68万元。 2、 荣观家居一直以来以工装中的办公家具、墙板及家装橱柜、卫浴柜作为产品侧重点，2021 年加强了新产品的研发及原有产品外观迭代的升级，如以铝蜂窝板为基础条件开发出多功能橱柜岛台（可做吧台使用、方便小电器取电使用、智能升降插座等功能）、电动升降办公桌（可电动升降的办公桌，一定程度上改变了传统办公方式，使办公方式更健康，使用更方便）、极简全铝移门、解决直边台面的斜台面班台桌及会议桌（满足产品外观造型），使公司在产品品类及新颖性上有所突破，更具有市场竞争力。 3、 荣观家居并入上市

21、公司体系后，在股东的协力支持下，生产、运营、管理能力均得到大幅提升，生产车间面积增加至3000平方米，蜂窝板生产及板式家具生产线增加一条，目前两条板式家具生产线都是采用国内先进的数控生产设备，生产效率高、柔性好；按双班运行方式计算，月产能（产值）可达到一千万元以上，为今后公司持续健康发展打下了良好基础。 （三） 为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司在严格内控的基础上，先是以自有资金购买建设银行“乾元日日鑫”（按日）开放式资产组合型等人民币理财产品，获得稳定理财收益；后经多方考察比对，自2021年4月起，公司将4.95亿元的理财产品转为购买华夏银行单位大额定期存单产品，利息收入不

22、再属于非经常性损益。上述产品属于低风险银行理财产品或银行行内可转让存款产品，具备安全性和高流动性特点，不会影响公司正常生产经营及运作。 二、 报告期内公司所处行业情况 1、 镁合金是目前实际应用中最轻的金属结构材料。自响应落实“十三五”系列战略以来，我国镁合金材料产业处于实施自主创新战略阶段。目前，全球原镁产量中，约有70%用于生产镁合金，其中镁合金需求中有70%来源于汽车行业，其他20%和10%分别来自3C行业和航天航空等行业。 汽车轻量化的加速推广将明显提高对镁金属的整体需求。当前，汽车产业不断进行结构调整，智能汽车、新能源汽车获得市场青睐，发展前景较好，而这些领域对汽车轻量化的需求更为迫

23、切。随着，汽车用镁合金的技术不断突破，应用上已经逐渐能够与铝合金相媲美，是铝合金良好的替代材料。到目前为止，国外汽车上共有60多个零部件采用镁合金，其中方向盘骨架、转向管柱支架、仪表盘骨架、座椅框架、气门室罩盖、变速箱壳、进气歧管等7个部件镁合金的使用率最高。公司市场地位：公司镁合金方向盘骨架产品销量在镁合金方向盘骨架供应商中处于中上地位。 2、 根据中国家具协会数据，近年来我国家具产量总体呈上升趋势，其中金属家具占家具总量的比重稳定在44%-50%之间。全铝家具产品性能较好， 拥有“零甲醛、耐高温、防水防潮、防腐蚀、防虫蛀、不变形、不变色、环保可回收”等优势，越来越受到消费者的认可和青睐，在

24、家装行业的渗透率得以逐步提高。 目前，我国从事全铝家居产品的生产企业主要集中在广东、山东等地，其发展大多是从以前的铝合金型材生产企业或铝合金门窗企业转型而来，尚未形成统一的行业标准和规范。在这种市场行情下，需要全铝家居企业大力投入产品研发，不断缩小和木制家具在造型、价格等方面的差距。随着全铝家居产品不断发展和生产企业不断创新，产品的功能、外观及表面处理工艺逐步完善，全铝家居将逐步从功能型产品向中高端产品渗透，市场份额可望提高。 荣观家居主要以全铝家居定制设计、制造为主，同时具备全铝家居相关新型材料生产、研发、应用等创新能力；产品主要涉及全铝市政、办公、医院、学校、家居、护墙、吊顶等装饰装潢领域

25、。 三、 报告期内公司从事的业务情况 （一） 公司主要业务情况 公司为金属制品制造行业，现有主营业务为汽车配件镁合金、铝合金制品及全铝家居定制设计和制造。公司的主要产品有汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、汽车仪表后盖、摩托车零件、手动工具（主要用于伐木、打枝、造材等作业的油锯园林工具）等镁合金、铝合金压铸件，以及全铝家居办公产品、墙板、新型隔断屏风及家装衣柜、橱柜、卫浴柜等。 （二） 经营模式 1、 采购模式：生产主料、辅料、低耗等根据客户订单及生产计划组织采购；压铸模具、切边模具等工装按客户年度需求大纲定向采购；大型设备通过招标采购。 2、 生产模式：订单式生产，公司生产以客户需求为导向，以销定

26、产；具体根据客户订单需求，结合成品库存情况、过程在制情况编制生产作业计划,并组织生产部门进行生产；整个生产过程包括计划、材料领用、产品生产、产品检验、包装入库。 3、 销售模式：重庆镁业为汽车整车厂家的二级供应商，产成品为压铸零件，销售模式主要为向一级供应商直销；荣观家居主要通过招投标或比对遴选方式获得政府企事业单位及其他大型工程订单，同时大力发展区域代理商和经销商渠道，积极开展民用家居市场和装修装潢业务的销售。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司配置了高效的技术开发及质量管理团队，从项目管理、过程开发、工艺管理、试验验证、开发检测、供应商质量管理、模具管理等均具备较丰富的工

27、作经验。公司的产品质量控制严格，曾多次获得下游客户颁发的最佳质量奖项，在客户的采购系统中一直保持重大退货率为0的记录。 2、荣观家居立足于市场前沿,先后获得质量、信誉双保障示范单位、AAA级质量服务诚信企业、工程招投采购推荐产品、中国绿色环保自主创新品牌、绿色环保首选品牌等荣誉称号,产品经第三方权威机构检测可直接用于室内。所有产品已进入重庆市政府采购云平台,国家电网网上超市,产品具有绿色健康无气味、防火防潮防虫蛀、经久耐用不变形、安装轻便可回收等优势，得到客户一致好评。 3、报告期内，公司已获发明专利1项，实用新型专利20项（其中重庆镁业10项），另有3 项发明专利、5项实用新型技术正在申报中

28、。 五、 报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入15,847.14万元，比上年同期5,993.61万元增加9,853.53万元，增幅为164.40%；实现扣除后的营业收入（指与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）为11,730.47万元，比上年同期5,058.90万元增加6,671.57万元，增幅为131.88%；实现归母净利润-174.31万元，比上年同期146.42万元减少320.73万元；实现扣除非经常性损益后的净利润-204.32万元，比上年同期-1,337.98万元减亏1,133.66万元。资产总额72,110.64万元，比上年同期增长6.56%；股东权益63,

29、125.65万元，比上年同期下降0.25%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 158,471,358.00 59,936,149.25 164.40% 营业成本 139,504,020.58 53,067,454.33 162.88% 销售费用 1,451,396.32 679,588.20 113.57% 管理费用 23,390,159.35 22,730,475.73 2.90% 财务费用 105,404.68 -40,307.44 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 -56,6

30、52,393.35 -15,689,001.30 投资活动产生的现金流量净额 38,330,354.71 13,115,065.10 192.26% 筹资活动产生的现金流量净额 7,459,921.23 营业收入变动原因说明：系 2021 年第四季度子公司重庆镁业下游客户需求旺盛，加之原材料大幅涨价后与下游客户达成成本分担机制，货品单价得以提高，以及 2021 年 8 月新增收购荣观家居后收入并表所致。 营业成本变动原因说明：系营业收入增加，营业成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明：本年新增子公司荣观家居销售费用增加。 务费用变动原因说明：主要是本年新增子公司荣观家居向股东借款利息支出。

31、营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系新增收购荣观家居，公司合并范围增大；报告期内，原材料价格大幅上涨，导致支付货款、应收账款大幅增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系收购子公司荣观家居，子公司购置固定资产。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系子公司向股东借款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 公司主营业务由汽车配件镁合金、铝合金制品扩展至全铝家居定制设计和制造。报告期内，公司营业收入为人民币158,471,358.00元，其中：汽车配件镁合金、铝合金制品实现营业收入115,595,643.09元，实现净利润-1,528,699.

32、24元；全铝家居定制设计和制造业务实现营业收入42,863,606.63元，实现净利润4,386,768.23元。 2. 收入和成本分析 适用 不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 132,274,690.61 114,772,810.58 13.23% 161.47% 161.42% 增加0.01个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业

33、成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 镁铝金属车辆配件 90,152,956.63 82,020,082.12 9.02 78.21 86.82 减少4.20个百分点 全铝定制家具 42,121,733.98 32,752,728.46 22.24 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北地区 8,264,571.99 8,120,753.93 1.74 74.15 93.24 减少9.71个百分点 华东地区 70,689,284.34 65,137,996.63 7.85 103.6

34、6 100.79 增加1.32个百分点 西南地区 50,210,831.56 39,191,692.44 21.95 500.08 642.69 减少14.98个百分点 境外 3,110,002.72 2,322,367.58 25.33 12.40 17.15 减少3.03个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 127,725,340.14 112,567,823.81 11.87 152.48 156.4 减少1.35个百分点 分销 4,549,350.47 2,204,

35、986.77 51.53 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 镁铝金属车辆配件 万件 347.15 344.11 7.83 63.38 58.60 63.42 全铝定制Kg 705,030.78 704,778.78 252 家具 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行

36、的说明 全铝家俱制品 重庆铝产业开发投资集团有限公司 12,372,493 12,372,493 12,372,493 0 是 全铝家俱制品 重庆铝产业开发投资集团有限公司 22,939,779.2 22,939,779.2 22,939,779.2 0 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4). 成本分析表单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 制造业 直接材料 84,261,267.90 73.42% 28,116,908.03 64.04

37、% 199.68% 主要原因系本期合并范围增加荣观家居，重庆镁业本年镁铝合金原材料采购价格较上年度增加 人工工费 7,833,846.45 6.82% 3,201,330.01 7.29% 144.71% 因本年产量较上年度增加，直接人工成本增加 制造费用 22,677,696.23 19.76% 12,585,094.99 28.67% 80.19% 主要原因系本期合并范围增加荣观家居 合计 114,772,810.58 43,903,333.03 100.00% 161.42% 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本

38、期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 镁铝金属车辆配件 直接材料 62,100,031.94 75.71% 28,116,908.03 64.04% 120.86% 因本年镁铝合金原材料采购价格较上年度增加，导致原材料采购金额增加 人工工费 4,841,000.45 5.90% 3,201,330.01 7.29% 51.22% 因本年产量较上年度增加，直接人工成本增加 制造15,079,049.73 18.39% 12,585,094.99 28.67% 19.82% 因本年产量较上年度增费用 加，能耗费用增加。 合计 82,020,082.12 100.00% 43,903,333.0

39、3 100.00% 86.82% 全铝定制家具 直接材料 22,161,235.96 67.66% 人工工费 2,992,846.00 9.14% 制造费用 7,598,646.5 23.20% 合计 32,752,728.46 100.00% (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 报告期内，公司以636万元成功竞得荣观家居60%股权，并于2021年8月将荣观家居纳入公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司新增一家控股子公司荣观家居，使公司经营产品线拓展至全铝家居系列产品。 (7). 主要销售

40、客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额10,183.22万元，占年度销售总额64.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 重庆铝产业开发投资集团有限公司 3,124.98 19.72 B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额10,230.83万元，占年度采购总额64.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期

41、内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 重庆士杰铝业有限公司 782.13 4.90 2 重庆伊莱卡实业有限公司 624.81 3.91 a) 费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上期数 增减% 原因说明 销售费用 1,451,396.32 679,588.20 113.57% 本年新增子公司荣观家居销售费用增加。 财务费用 105,404.68 -40,307.44 / 主要是本年新增子公司荣观家居向股东借款利息支出。 3. 研

42、发投入 (1).研发投入情况表 适用 不适用 (2).研发人员情况表 适用 不适用 (3).情况说明 适用 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 4. 现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上期数 增减% 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -56,652,393.35 -15,689,001.30 不适用 系新增收购荣观家居，公司合并范围增大；报告期内，原材料价格大幅上涨，导致支付货款、应收账款大幅增加。 投资活动产生的现金流量净额 38,330,354.71 13,115,065.10 192.26% 系收购子公司荣观家居，子公司购置固定资产。 筹资活动产生的现金流量净额 7,459,921.23 不适用 系子公司向股东借款。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司本期缴纳以前年度所得税及滞纳金385万元及诉