客户信息调查问卷.doc
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1、客户信息调查问卷尊敬的客户:为了更好的了解您的风险偏好与风险承受力,我们设计了以下问题,请您在做出任何投资决定前,认真填写此问卷。我们将按照安全、完整、保密的原则,妥善保存您在本问卷中提供的信息及资料。姓名:_ 性别:_ 出生年月:_ 学历:_ 职业:_ 单位名称:_ 通讯地址:_邮编:_手机:_ (此号码将用于为您提供免费短信服务,如您不需要此服务,请在 o 中打“”) 一、个人及财务状况评估 1.您理财投资的年限?A:10年以上 5分B:510年 4分C:25年 3分D:12年 2分E:1年以下 1分 2、您家庭的就业状况是:A:您与配偶(如有)均有稳定收入的工作 5分B:您与配偶(如有)
2、其中一人有稳定收入的工作 3分C:您与配偶(如有)均没有稳定收入的工作或者已退休 1分3.您曾或现阶段持有过的金融品种或以此为主要投资对象的理财产品有:(可多选)A:银行存款/国债、货币市场基金等 1分B:债券基金、投资连接型保险等 3分C:股票、股票型基金、期货、权证等 5分4、一般情况下,在您的家庭年收入中,可用作投资?A:50%以上 5分B:35%50% 4分C:25%35% 3分D:10%25% 2分E:0%10% 1分二、风险偏好评估5、假设您有100万元人民币建立投资组合,您会选择:A:低风险(如银行存款、国债、货币市场基金)占10%,中等风险(如债券基金、投资连接险等)占40%,
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