2022年客户档案管理.pdf

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1、客户档案管理客户档案管理办法 (表格) 客户就是企业的财富 ,做好客户档案资料的收集整理与管理工作,将助于分析 ,了解客户,有助于沟通客情 ,稳固合作 ,为此制定本管理办法如下: 一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息,并予以填写、修正。二、 建立客户销售业绩档案。三、 对所有客户 (包括准客户 )建立并填制客户综合销售力分析表。四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、 壹个客户一份档案 ,不得出现缺页丢失。六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分,公司所有员工有责任与义务严格遵守公司保密制度 ,确保其安全。附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户

2、拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 客户档案管理附表一客 户 归 类 汇 总 表序号公司名称联系人职务联 系 方 式公司地址所属行业客户类型客户等级精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第

3、 2 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 客户档案管理附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email 企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部 门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主 要 竞争 对 手公 司 名 称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财 务开 户 行财务状况精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 12 页 - - - -

4、- - - - - - 客户档案管理资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提 货 量价格金额任 务 进 度回款相对合同价格浮动备注精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 客户档案管理附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名

5、师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 客户档案管理附表六客户综合销售力分析表1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 月份评估要素精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 12 页 - -

6、- - - - - - - - 客户档案管理合计附表七客户综合销售力对比分析表4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 公司评估要素精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 客户档案管理合计精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - -

7、 - - - - - - - -第 8 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 客户档案管理附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 客户档案管理附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次

8、拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面谈时间下次计划时间精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 客户档案管理附表二客户拜访计划序次客户第一次第二次第三次第 四次第 五次第 六次第 七 次第 八 次第 九次第 十次第十一次第十二次计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - -

9、 - - - - - - - -第 11 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 客户档案管理附表九业 务 工 作 日 志业务员 : 日 期: 年月日客户拜访记录客户拜 访 或 交 通时间拜访对象访谈内容会 谈 结 果备注时分 至时分时分 至时分时分 至时分时分 至时分时分 至时分时分 至时分市场分析产品分析销售回款记录客户合同号合 同 产 品数 量 ( K g ) 合 同 金 额缴 款 金 额备注公司内部事务时间协 调 部 门事件完成情况备注主管评价出纳 : 会计 : 主管副总 : 部门主管 : 制表人 : 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 12 页 - - - - - - - - - -