东土科技：2021年年度报告.PDF

《东土科技：2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东土科技：2021年年度报告.PDF（267页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 北京东土科技股份有限公司北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人李平、主管会计

2、工作负责人李霞及会计机构负责人公司负责人李平、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)李霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成本公司本年度报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划

3、、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、慎决策，注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全

4、文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理 . 53 第五节 环境和社会责任 . 75 第六节 重要事项 . 77 第七节 股份变动及股东情况 . 93 第八节 优先股相关情况 . 100 第九节 债券相关情况 . 101 第十节 财务报告 . 102 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期

5、内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原件。 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东土科技 指 北京东土科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李平 东土华盛 指 东土华盛科技有限公司，公司之控股一级子公司 东土惠和 指 东土惠和科技有限公司，公司之控股一级子公司 东土致远 指 上海东土致远智能科技发展有限公司，公司之控股一级子公司 东土海控 指 东土海控智能设备（青岛）有限公司，公司之控股一级子公司 元网控制 指 元网控制（北京）科技有限公司

6、，公司之全资一级子公司 科东软件 指 科东（广州）软件科技有限公司，公司之控股一级子公司 飞悦京成 指 北京飞悦京成科技有限公司，公司之全资一级子公司 东土宜昌 指 东土科技（宜昌）有限公司，公司之控股二级子公司 上海东土 指 上海东土远景工业科技有限公司，公司之控股二级子公司 东土和兴 指 北京东土和兴科技有限公司，公司之控股二级子公司 东土泛联 指 北京东土泛联信息技术有限公司，公司之控股二级公司 东土拓明 指 北京东土拓明科技有限公司，公司之控股二级子公司 东土正创 指 北京东土正创科技有限公司，公司之控股二级子公司 科银京成 指 北京科银京成技术有限公司，公司之控股二级子公司 东土军悦

7、 指 北京东土军悦科技有限公司，公司之控股二级子公司 飞讯数码 指 北京飞讯数码科技有限公司，公司之控股二级子公司 山东产创 指 山东产创智汇科技有限公司，公司之参股公司 天目基金 指 广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） ，公司之参股公司 中关村芯创基金 指 北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金（有限合伙） ，公司之参股公司 蓝鲸众合 指 北京蓝鲸众合投资管理有限公司，公司之参股公司 中科亿海微 指 中科亿海微电子科技（苏州）有限公司，公司之参股公司 东土太一 指 湖北东土太一智慧科技有限公司，公司之参股公司 鎏信科技 指 深圳鎏信科技有限公司，公司之参股公司 东土投资 指 北

8、京东土投资控股有限公司，公司之关联方公司 TSN 指 时间敏感网络， 指 IEEE802.1 工作组中的 TSN 任务组正在开发的一北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 套协议标准。该标准定义了以太网数据传输的时间敏感机制，为标准以太网增加了确定性和可靠性，以确保以太网能够为关键数据的传输提供稳定一致的服务。 边缘计算 指 在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，以满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。 CDV 阶段 指 国际 ISO/IEC 标准的草案询问阶段，国际

9、标准通过 CDV 阶段后将依次进入国际标准草案批准阶段和国际标准出版阶段。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东土科技 股票代码 300353 公司的中文名称 北京东土科技股份有限公司 公司的中文简称 东土科技 公司的外文名称（如有） Kyland Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） KYLAN

10、D 公司的法定代表人 李平 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901 注册地址的邮政编码 100041 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层 办公地址的邮政编码 100041 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴建国 王成魁 联系地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2号楼 8 至 12 层 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层 电话 010-88793012 010-88793012 传真 0

11、10-88799850 010-88799850 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 张萱、高峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地

12、址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区凯恒中心 b 座九层 刘资政、毕岩君 2022 年 1 月 17 日至 2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 941,002,773.24 534,959,995.61 75.90% 815,987,277.81 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,187,764.21 -913,051,13

13、1.53 100.57% -441,458,671.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -79,207,658.23 -1,006,382,839.26 92.13% -622,010,712.41 经营活动产生的现金流量净额（元） 128,967,207.03 -39,281,900.62 428.31% 36,383,400.39 基本每股收益（元/股） 0.01 -1.79 100.56% -0.86 稀释每股收益（元/股） 0.01 -1.79 100.56% -0.86 加权平均净资产收益率 0.64% -70.86% 71.50% -22.03% 2021 年

14、末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 2,357,271,103.66 2,487,042,619.13 -5.22% 3,276,754,145.26 归属于上市公司股东的净资产（元） 970,277,512.82 806,644,722.29 20.29% 1,719,572,583.44 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 营

15、业收入（元） 941,002,773.24 534,959,995.61 不适用 营业收入扣除金额（元） 8,438,012.75 9,075,589.02 收入扣除项目主要为与主营业务无关的出租资产使用权收入及服务费收入。 营业收入扣除后金额（元） 932,564,760.49 525,884,406.59 不适用 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 172,568,898.61 191,225,599.06 192,163,796.89 385,044,478.68 归属于上市公司股东的净利润 -31,209,203.3

16、5 5,788,186.99 -9,240,905.30 39,849,685.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,551,318.32 -29,574,021.17 -22,049,954.80 -1,032,363.94 经营活动产生的现金流量净额 36,655,416.29 2,752,619.81 -32,007,224.47 121,566,395.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财

17、务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额

18、 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,869,581.60 137,456.45 -55,193.73 主要系处置联营公司武汉海兰鲸科技有限公司股权投资收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政34,702,312.61 23,245,088.14 32,867,479.85 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,800,000.00

19、3,476,190.64 取得联营公司北京水狸智能建筑科技有限公司成本小于公允价值的净收益 债务重组损益 9,226,707.81 -1,849,164.74 4,017,107.46 主要系经营性负债止付收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,189,327.15 -19,003,236.12 54,105,788.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,519,752.47 104,405,152.54 118,000,011.80

20、 参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益及处置股票投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -937,281.53 -400,455.00 3,428,897.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 165,339.97 减：所得税影响额 -18,189,514.04 16,654,414.87 31,914,159.85 少数股东权益影响额（税后） 1,164,491.71 24,909.31 63,229.68 合计 84,395,422.44 93,331,707.73 180,552,041.02 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符

21、合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“通信相关业务”的披露要求 （一）所属行业（一）

22、所属行业 公司长期坚持工业互联网、边缘计算、软件定义控制等前沿信息技术探索和行业应用，工业网络通信、工业控制、工业软件等各类产品应用于国民经济各个行业，具有广泛的市场空间。 （二）行业政策（二）行业政策 作为新一代信息技术与工业经济深度融合的产物，工业互联网受到党中央、国务院的高度重视，自 2018 年起连续五年被写入了政府工作报告： 文件名称文件名称 发布时间发布时间 相关内容相关内容 2018 年国务院政府工作报告 2018年3月 加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展， 实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台发展工业互

23、联网平台。 2019 年国务院政府工作报告 2019年3月 推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础与技术创新能力， 促进先进制造业和现代服务业融合发展， 加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展“智能打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。，为制造业转型升级赋能。 2020 年国务院政府工作报告 2020年5月 推动制造业升级和新兴产业发展。支持制造业高质量发展。发展工业互联发展工业互联网，推进智能制造网，推进智能制造，培育新兴产业集群。 2021 年国务院政府工作报告 2021年3月 发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力发

24、展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平和专业化水平。加强质量基础设施建设，深入实施质量提升行动，促进产业链上下游有效衔接，弘扬工匠精神，以精工细作提升中国制造品质。 2022 年国务院政府工作报告 2022年3月 建设数字信息基础设施，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。 2021 年 3 月， 十三届全国人大四次会议通过的 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中三次提及工业互联

25、网，并要求积极稳妥发展工业互联网，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。十四五以来，工业和信息化部、发改委、科技部等八部门联合印发了 “十四五”信息通信行业发展规划 、 “十四五”信息化和工业化深度融合发展规划 、 “十四五”智能制造发展规划等国家政策，推动工业互联网行业发展： 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 文件名称文件名称 发布时间发布时间 发布单位发布单位 相关内容相关内容 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要 2021年3月 全国人大 发展战略性新兴产业，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集

26、群发展。统筹推进基础设施建设，系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等等建设。建设。在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网工业互联网+智能制造”智能制造”产业生态建设。 “十四五” 信息通信行业发展规划 2021 年 11月 工业和信息化部、发改委、科技部等部门 基本建成覆盖各地区、各行业的高质量工业互联网网络，打造一批工业互联网网络，打造一批“5G+工业互联网”标杆

27、工业互联网”标杆。工业互联网标识解析体系更加完善，服务能力大幅提高。 建成一批有影响力的工业互联网平台工业互联网平台和公共服务平台。 工业互联网创新应用范围向生产制造核心环节持续延伸，上云、上平台企业数量大幅提升，社会治理和公共服务数字化、智能化水平明显提高。 “十四五” 信息化和工业化深度融合发展规划 2021 年 12月 工业和信息化部、发改委、科技部等部门 推动工业互联网创新发展，培育融合发展新模式新业态，加快重点行业领域数字化转型，激发企业融合发展活力，打造数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导的现代化产业体系。到到 2025 年，年，工业互联网平台普及率达工业互联网平台普及

28、率达 45%。引导企业深化 5G、大数据、人工智、大数据、人工智能、边缘计算能、边缘计算等技术的创新应用，提升软硬协同水平，完善工业互联网标识解析体系， 推动 5G、 千兆光纤网络、 IPv6、 时间敏感网络 （TSN） 、软件定义网络（SDN）等新型网络技术在工业领域中的应用。 “十四五” 智能制造发展规划 2021 年 12月 工业和信息化部、发改委、科技部等部门 加快工业互联网、物联网、工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署， 鼓励企业开展内外网升级改造，提升现场感知和数据传输能力。 推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革，到 2025 年：70%的规模

29、以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂；智能制造装备和工业软件技术水 平和市场竞争力显著提升， 市场满足率分别超过 70%和 50%； 建成建成 120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。 国家在产业政策上对工业互联网的大力支持，推动工业互联网与各行业深度融合，对公司及所处行业的发展产生积极影响。 （三）行业发展状况（三）行业发展状况 在国家“新基建” 、 “工业互联网+智能制造” 、 “5G+工业互联网”等产业政策的支持下，工业互联网与各行业深度融合，广泛应用于工业制造、机械、能源电力、轨道交

30、通、石油石化等各工业领域，并呈现如下发展趋势： 1、工业、工业互联网成为新时期发展战略互联网成为新时期发展战略 工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，是第四次工业革命的重要标志和减碳环保提高生产效率的主要手段，对支撑制造强国和网络强国建设，提升产业链现代化水平，推动经济高质量发展和构建新发展格局，具有十分重要的意义。北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 作为新一代信息技术与工业经济深度融合的产物，工业互联网受到党中央、国务院的高度重视，已连续五年被写入了政府工作报告，纳入十四五规划，成为促进新时期发展的重要国家战略。根据

31、赛迪顾问发布的2020-2021 年中国工业互联网市场研究年度报告 ，2020 年中国工业互联网市场规模总量达到 6,712.7 亿元。据中国工业互联网研究院测算，2020 年我国工业互联网产业增加值规模达到 3.57万亿元，名义增速达到 11.66%，在经历新冠疫情的冲击后，以工业互联网为载体的新型工业和经济模式成为我国生产和经济复苏的发力点。 2、工业互联网与前沿信息技术深度融合，实现行业应用、工业互联网与前沿信息技术深度融合，实现行业应用 “5G+工业互联网” 、人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术将加快在实体经济中深度应用，新型技术正在不断发挥聚合性作用，促进智能制造和服务型制造深

32、入发展，不断满足在港口、采矿、钢铁、建筑、仓储等行业领域的网络传输、工业控制等数字化场景的需求。2021 年 1 月，工业和信息化部印发了工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年） ，指出到 2023 年，工业互联网关键核心技术竞争力进一步提升。工业 5G 芯片/模组/网关、边缘计算芯片等基础软硬件产品基本成熟。加强5G、智能传感、边缘计算等新技术对工业装备、工业控制系统、工业软件的带动提升，打造智能网联装备，提升工业控制系统实时优化能力，加强工业软件模拟仿真与数据分析能力。 2021 年 5-11 月，工业和信息化部发布两批 “5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践

33、，结合行业领域特点需求，挖掘“5G+工业互联网”应用场景。 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 49 次中国互联网络发展状况统计报告 ，有全国影响力的工业互联网平台已经超过 150 家，接入设备总量超过 7600 万台套，已在电子设备制造、装备制造、钢铁、采矿、电力等行业取得显著应用成效。 3、工业互联网从制造业走向多行业应用，带动产业发展、工业互联网从制造业走向多行业应用，带动产业发展 随着工业互联网的快速发展，应用场景由制造业逐步延伸至建筑、医疗服务、能源、交通等领域，并不断向第一、二、三产业其它领域扩展。据中国工业互联

34、网研究院测算的数据显示，2020 年工业互联网带动第一产业、第二产业、第三产业的增加值规模分别为 0.056 万亿元、1.817 万亿元、1.697 万亿元，名义增速为 19.48%、9.97%、13.28%，工业互联网带动各行业的增加值规模持续提升。对中国统计年鉴中的 19 个行业门类进行测算分析，2020 年工业互联网带动制造业的增加值规模达到 1.49 万亿元，带动信息传输、软件和信息技术服务业的增加值规模达到 0.74 万亿元，带动增加值规模超过千亿元的行业达到 9 个，工业互联网给行业发展注入的强劲动力。 （四）公司所处细分行业领域（四）公司所处细分行业领域 1、工业网络通信领域、工

35、业网络通信领域 工业通信通过建设低延时、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施，实现数据在工业各个环节的无缝传递，构建工业环境下人、机、物全面互联的关键基础设施，通过工业互联网网络可以实现工业研发、设计、生产、销售、管理、服务等产业全要素的泛在互联，促进各类工业数据的开放流动和深度融合。在国内工业领域，赫思曼、摩莎、罗杰康、西门子等国际品牌发展较早，技术成熟品牌地位高；随着国内技术成熟、国产化政策指引以及市场环境优化，国内工业通信设备厂商的本土化优势开始凸显，凭借高性价比、柔性制造和优质的技术服务，国内品牌市场份额逐步提升。 在新基建、 “十四五”工业互联网+智能制造政策支持下，国内工业网络市

36、场将快速成长，并出现如下行业趋势： （1）自主可控的历史机遇）自主可控的历史机遇 近年来，信息技术安全、国产自主可控替代及关键技术创新深受国家重视，2020 年 3 月科技部发布关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行) ，明确到 2025 年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈。2021 年 3 月， 十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案将“创新”篇章全面聚焦在科技创新领域，确立创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，并指出到 2035 年我国科技实力大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新性国家前列。此外，明确

37、要求深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效。 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 当前，互联网创新发展与新工业革命正处于历史交汇期。发达国家抢抓新一轮工业革命机遇，围绕核心标准、技术、平台加速布局工业互联网，构建数字驱动的工业新生态，各国参与工业互联网发展的国际竞争日趋激烈。在面临百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际经济政治环境复杂多变的背景下，工业互联网通信行业核心技术和高端产品的自主可控涉及国计民生、国家安全等核心利益。在经济发展新形势下，国家政策大力鼓励以工业互联网为重要内容的新型基础设施建设，受益于国家政策东风，工业互联网通信行业将迎来进

38、一步自主可控的历史机遇期。 （2）随着产业数字化进程持续加深，工业网络市场规模将快速增长）随着产业数字化进程持续加深，工业网络市场规模将快速增长 数字新基建是推动我国经济高质量发展的基石，数字化、智能化已成为国家核心战略， 十四五规划和 2035 年远景目标纲要第一次将数字化作为专篇进行重点部署，明确数字经济体系内容，指出要培育壮大新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。在电网领域，南方电网十四五规划指出：加快数字电网建设和现代化电网进程，到 2025 年，全面建成数字电网；国家电网表示到 2025 年基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。在智能制造领域，202

39、1年 11 月， 工业和信息化部等八部门联合印发 “十四五” 智能制造发展规划 ， 明确指出到 2025 年 70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化， 智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过 70%和50%。 此外，十四五期间智能制造、电力能源、轨道交通等重点领域投入将持续加大。在电力领域，南方电网“十四五”期间投资额约 6,700 亿元，较十三五规划期间投资增长 51%，国家电网未来 5 年计划投入 3,500 亿美元。在轨道交通方面，根据中国城市轨道交通协会及前瞻产业研究院统计与预测，“十四五”时期我国城市轨道交通累计完成投资额有望达到 1.8 万亿元。 工业网络作为工业互联网三

40、大技术体系之一，承载着海量的数据获取、传输，是产业数字化、智能化的基础设施。 数字经济的发展依赖于网络传输的高效、 实时、 可靠与安全等各方面性能全面提升，工业以太网交换机、TSN 交换机等作为高带宽网络传输核心工业通信设备，其大规模应用将全面支撑各行各业的网络建设，助力产业数字化升级，随着国内产业数字化进程加深，重点产业投资规模持续加大，预计十四五期间，高端网络设备市场规模将保持快速增长。 （3）TSN 新一代网络技术成熟提供新的发展机会新一代网络技术成熟提供新的发展机会 时间敏感网络（TSN）以传统以太网为网络基础，通过时钟同步、数据调度、网络配置等机制，提供确定性数据传输能力，在多个领域

41、具有良好市场前景。传统以太网无法满足工业自动化、无人驾驶等领域严格的极低延时、高带宽稳定数据传输需求，工业智能化、工业互联网的快速发展，迫切地需要通过统一的以太网实现高可靠低延迟、支持同步、具有良好兼容性的确定性工业通信。TSN 提供微秒级确定性服务，保证各行业的实时性需求，降低整个通信网络复杂度，实现周期性数据和非周期北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 性数据同时传输。 工信部于 2018 年 6 月发布工业互联网发展行动计划（2018-2020 年） ，明确提出“在汽车、航空航天、石油化工、机械制造、轻工家电、信息电子等重点行业部署时间敏感网络（TSN）交换机、工业互

42、联网网关等新技术关键设备” 。2018 年 3 月机械工业仪器仪表综合技术经济研究所作为IEC/TC65 的国内技术归口 SAC/TC124（工业过程测控和自动化）标委会秘书处单位，联合中科院沈阳自动化所、中国信息通信研究院、北京东土科技股份有限公司等单位组成 TSN 技术国内支撑团队，开展了 TSN 测试床、OPC-UA 一致性测试、时分频分复用测试等一系列基础研究工作。 作为工业互联网技术创新引领者，北京东土科技股份有限公司牵头制定了国家标准 GBT 38844-2020智能工厂工业自动化系统时钟同步、管理与测量通用规范和国际标准基于 IPv6 的时间敏感的宽带总线技术标准等相关国际及国家

43、标准，承担政府科研项目“时间敏感网络基础标准研究与试验验证” ，率先推出了包含网络设备、操作系统、CNC 及边缘控制等一系列自主研发的创新型TSN 产品， 实现微秒级确定性服务， 可有效提升控制流量传输的实时性、 确定性和网络的稳定性。 2021年 9 月，在工信部主办的“2021 工业互联网网络创新大会”上，东土科技 TSN 网络通信产品荣获首批“时间敏感网络（TSN）产业链名录计划”测试认证证书。2022 年 2 月，工信部工业互联网产业联盟正式发布由东土科技承担“工业互联网产业联盟时间敏感网络关键设备实验室” ，实验室的设立标志着国内时间敏感网络关键设备的研发和产业化应用已进入到全面提速

44、阶段。 2、工业控制及工业软件领域、工业控制及工业软件领域 随着全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，新一代信息技术与先进制造技术加速融合，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了历史机遇。目前全球科技和产业竞争更趋激烈，大国战略博弈进一步聚焦制造业，美国“先进制造业领导力战略” 、德国“国家工业战略 2030”、日本“社会 5.0”和欧盟“工业 5.0”等以重振制造业为核心的发展战略，均以智能制造为主要抓手，力图抢占全球制造业新一轮竞争制高点。 （1）工业智能化）工业智能化 工业智能是人工智能技术与工业融合发展形成，贯穿于设计、生产、管理、服务等工业领域各环节，实现模仿或超越人类感知、分析、

45、决策等能力的技术、方法、产品及应用系统。当前，以智能化为核心的新一轮科技产业变革兴起，人工智能技术与社会各领域不断融合已经是大势所趋，正逐步改变现有产业形态、商业模式和生活方式。当前，我国制造业已转向高质量发展阶段，制造业智能化升级需求是工业智能发展的根本驱动，升级的最终目的，是从数字化、网络化转而最终实现智能化。制造业正处在由数字化、网络化向智能化发展的重要阶段，工业智能成为企业转型升级的有效手段，也是打通智能制造最后一公里的关键环节。 北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 工业网络是工业智能化的基础保障，工业网络是工业数字化、智能化建设的基础，是构建工业环境下人、机、物

46、全面互联的关键基础设施。通过工业互联网网络可以实现工业研发、设计、生产、销售、管理、服务等产业全要素的泛在互联，促进各类工业数据的开放流动和深度融合，推动各类工业资源的优化集成和高效配置，加速工业数字化、网络化、智能化发展。此外，总线技术、5G、TSN等工业网络技术不断发展与行业应用，保障了不同工业领域对数据传输的高带宽、实时性、可靠性、高效灵活性要求。 边缘计算是工业智能化建设的核心技术，边缘计算为工业智能化数据管理和计算提供技术支撑，实现数据在网络边缘侧的分析、处理与储存，不仅减少了对云端依赖，也提高了数据的安全性。而边缘控制器，正是顺应工业互联网技术和工业智能化发展的新产物。边缘控制器通

47、过集成用户管理、网络、 安全性和硬件接口， 创建一个应用程序和工具的生态系统， 可以为用户提供比以前更丰富的功能。根据CONTROL ENGINEERING China(控制工程中文版)杂志相关内容，在工厂环境中，边缘可编程工业控制器正在取代 IPC 和传统 PLC，提高现有自动化系统的效率，同时降低复杂性和拥有成本。 “十四五”规划指出，要协同发展云服务与边缘计算服务，加强人工智能、5G、大数据、边缘计算等在工业领域的适用性技术研发，推动人工智能、大数据、区块链、边缘计算等新兴技术应用。 （2）软件定义控制）软件定义控制 近年来，以云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能、区块链为代表的

48、新一代信息技术进入跨界融合的繁荣期，呈现出“网构化、泛在化、智能化”的新趋势，并不断催生新平台、新模式和新思维。在数字经济时代，软件技术已经成为企业核心竞争力，不仅引领信息技术产业的变革，在传统工业领域中的存在比重和重要性也在不断加大，在支持传统领域产业结构升级甚至颠覆式创新的过程中起到核心关键作用，并进一步加速重构全球分工体系和竞争格局。 软件定义是实现人机物融合环境下软件“基础设施化”的重要技术途径，人机物融合环境下，万物皆可互联，一切均可编程，正在成为信息化的主要发展脉络。早在 2008 年，斯坦福大学提出“软件定义网络” （SDN） ，将网络设备的管理控制功能从硬件中分离出来，成为单独

49、软件控制层，为上层应用提供统一的管理视图和编程接口，用户可以对网络设备进行任意编程从而实现新型的网络协议、拓扑架构而不需改动网络设备本身，满足上层应用对网络资源的不同需求。此后，SDN 逐渐被广泛应用于数据中心的网络管理，重新“定义”了传统的网络架构，甚至改变了传统通信产业结构。在 SDN之后，又陆续出现了软件定义的存储、软件定义的环境、软件定义的数据中心等，针对泛在化资源的软件定义正在重塑传统的信息技术体系，成为信息技术产业发展的重要趋势。 在工业领域，工业控制处于自动化向智能化、单一化向系统化变革的关键期。随着制造业市场竞争加剧、技术进步和消费结构升级，产品个性化、定制化、时效性需求逐步提

50、升，制造业生产模式由北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 大规模刚性生产转变为“多样化、小规模、周期可控”的柔性生产，工业控制需要高灵活性、可扩展性和实时性的软件定义。 以操作系统为核心软件平台的软件定义控制， 通过将传统硬件控制功能解耦，完成软硬件分离，以软件配置硬件资源，实现硬件资源虚拟化和管理功能可编程；其在传统 PLC 等硬件控制的传感信号处理基础上，实现工业视觉、语音等新工业数据处理与智能化控制，解决传统硬件控制的开放性、可扩展性及兼容性问题，满足智能制造的工业智能化需求。在“工业互联网” 、 “工业 4.0”和“制造强国”的国家战略下，软件定义将成为核心竞争力和