兆讯传媒：2021年年度报告.PDF

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1、兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 兆讯传媒广告股份有限公司兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人苏壮强、主管会

2、计工作负责人杨晓红及会计机构负责人公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)宋梓庚声明：保证本年度报告中财务报告宋梓庚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识

3、，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险， 具体内容详见本报告第公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险， 具体内容详见本报告第三节三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”章节，敬请投资者注章节，敬请投资者注意投资风险。意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利 2.50 元

4、（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理 . 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要

5、事项重要事项 . 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 错误！未定义书签。 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告 . 错误！未定义书签。 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原

6、稿。 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 兆讯传媒、公司、本公司 指 兆讯传媒广告股份有限公司 联美资管 指 沈阳华新联美资产管理有限公司，公司股东 联美控股 指 联美量子股份有限公司（股票代码：600167.SH） ，公司控股股东 兆讯新媒体 指 兆讯新媒体科技有限公司，公司子公司 兆讯数字 指 兆讯数字传媒有限公司，公司子公司 联众新能源 指 联众新能源有限公司，联美控股控股股东，公司间接控股股东 联美集团 指 联美集团有限公司，联美控股股东 苏氏五人 指 苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇，为公司、联美控股实际

7、控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 深交所 指 深圳证券交易所 CTR 指 央视市场研究股份有限公司， 中国国际电视总公司和 Kantar 集团合资的股份制企业，是广告行业主要的第三方数据公司之一 iResearch 指 上海艾瑞市场咨询股份有限公司，艾瑞咨询，一家专注于互联网研究的第三方机构，致力于大数据平台建设，为研究洞察和企业服务提供分析基础 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 保荐人、保荐机构、主承销商、安信证券

8、 指 安信证券股份有限公司 国枫律师 指 北京国枫律师事务所 审计机构、中喜会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 招股说明书 指 兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司，由中国铁路总公司改制更名而来 铁路局集团 指 国铁集团下设的 18 个铁路局集团公司及其子公司 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 铁道部 指 中华人民共和国铁道部 哈里斯，harrisinteractivepoll 指 美国哈里斯互动民意机构 群邑智库 指 群邑（上海）广告有限公司，媒体行业研究机构 CODC 指 北京中天

9、盈信咨询服务有限公司，擅长户外广告数据、调研、监测等 凯度 指 Kantar 市场研究集团，Kantar 是全球最大的研究、分析和咨询网络之一 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兆讯传媒 股票代码 301102 公司的中文名称 兆讯传媒广告股份有限公司 公司的中文简称 兆讯传媒 公司的外文名称（如有） Mega-info Media Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Mega-info 公司的法定代表人 苏壮强 注册地址 天津空港经济区中心大道华盈大厦 1036 注

10、册地址的邮政编码 300308 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 办公地址的邮政编码 100022 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨丽晶 孙羽 联系地址 北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 电话 010-65915208 010-65915208 传真 010-65915210 010-65915210 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交

11、易所网站 深圳证券交易所： 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报；巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券部 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 签字会计师姓名 刘敏、孟从敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计

12、数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 619,080,706.59 488,063,558.12 26.84% 436,047,367.48 归属于上市公司股东的净利润（元） 240,641,359.04 208,185,024.05 15.59% 192,083,479.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 235,634,544.85 202,776,520.41 16.20% 192,006,988.14 经营活动产生的现金流量净额（元） 440,755,423.58

13、 227,935,719.16 93.37% 182,216,832.24 基本每股收益（元/股） 1.6043 1.3879 15.59% 1.2806 稀释每股收益（元/股） 1.6043 1.3879 15.59% 1.2806 加权平均净资产收益率 32.36% 37.39% -5.03% 40.94% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,251,546,950.92 681,545,252.30 83.63% 614,319,560.79 归属于上市公司股东的净资产（元） 864,000,299.94 623,358,940.90

14、38.60% 565,173,916.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.2032 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度

15、第四季度 营业收入 124,179,094.34 119,113,133.21 171,653,533.45 204,134,945.59 归属于上市公司股东的净利润 51,963,893.71 31,127,724.61 76,753,765.43 80,795,975.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,920,665.29 31,101,830.97 71,790,903.86 80,821,144.73 经营活动产生的现金流量净额 71,948,748.36 140,376,818.36 84,312,539.18 144,117,317.68 上述财务指标或其加

16、总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照

17、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,239.49 -1,048.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,529,157.82 5,970,418.47 157,276.00 主要为报告期收到的企业发展金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,120.73 -13

18、,967.74 -71,824.27 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 减：所得税影响额 497,462.39 546,898.57 8,960.30 合计 5,006,814.19 5,408,503.64 76,491.43 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的

19、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 广告行业是现代服务业和文化产业的重要组成部分， 作为一个国家或地区经济发展的晴雨表， 广告行业引领大众消费及实施企业品牌战略的主要力量。在我国经济结构转型、社会消费持续增长、供给侧结构性改革的背景下，广告行业进入了结构性快速调整期，宏观经济结构、经济运行模式以及景气程度的变化都将直接影响到广告行业的发展。近年来，我国经济持续稳定发展，政府先后出台了一系列鼓励广告行业发展的政策性文件，为

20、广告行业整体发展提供了良好的宏观经济环境，宏观经济多年来保持持续增长的态势，市场经济体制得以建立、完善。2021年全年社会消费品零售总额440,823亿元，同比增长12.5%，有望成为全球最大消费市场，由此推动面向广大消费群体的第三产业迅速发展。城市化进程的加快也拉动人们对物质文化需求程度的不断提高。 尽管2020年的疫情给经济发展带来了一定的冲击， 但也加快了经济的结构性调整和内生需求的增长， 越来越多优秀品牌脱颖而出， 带动了广告产业的持续增长。 预计在未来随着我国宏观经济的发展和结构的持续优化，广告产业市场规模将会继续保持可观的增长。 根据哈里斯民意调查，随着后疫情消费者流动性的回归，户

21、外广告的相关性正在扩大，数据显示，42% 的受访者表示他们比疫情大流行之前更多地注意到户外广告，而消费者注意到户外广告“更多”比2020年增加了9个百分点。群邑全球最新的今年，明年 （2021年12月发布）行业预测报告显示，2021全球户外广告（OOH）增长为17.1%，2022年预计增长14.9%。 随着越来越多的户外媒体加速数字化进程，数字户外广告（DOOH）在户外广告总支出中所占份额一直不断增长。在凯度预测的2022媒介增长趋势中，数字户外广告涨幅趋势最大，预计在2021年基础上增长29个点数。 高铁数字媒体广告行业是数字化媒体与高铁行业融合而成的新兴细分领域。高铁数字媒体依托高铁客运站

22、媒体资源平台，利用数码刷屏机、电视视频机和LED大屏幕等设备作为媒介载体，有针对性的向目标受众传播信息，利用高铁站特有场景、受众规模庞大等优势，帮助广告主实现品牌打造、宣传的过程。伴随高铁数字媒体优势的不断显现，各行业广告主对高铁数字媒体广告也日趋重视。得益于我国高铁行业及数字化的快速发展，作为新兴的广告媒体形式，高铁数字媒体广告行业进入快速发展阶段。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司成立于2007年，主营业务为从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。公司在铁路媒体领域深耕和挖掘多年，通过中长期协议锁定客流最密集的候车区域，自主安装数字媒体设备，建成了

23、一张覆盖全国多层次、多区域的自有高铁数字媒体网络，并不断的进行升级和优化，为客户提供专业的数字媒体广告发布服务实现盈利。2021年，公司全年实现营业收入6.19亿元，比上年同期增长26.84%；其中实现归属于母公司净利润2.41亿元，比上年同期增长15.59%。报告期内，公司的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。 作为高铁数字媒体领域的先行者， 兆讯传媒已发展为全国高铁站点布局广度、 数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。2022年3月28日，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，进一步提升了公司在行业内的知名度及影响力。未来，公司将充分利用丰富的行业经验、领先的运营管理能力

24、及资本市场资源，凭借自身媒体终端及数字运营优势，积极整合并优化全国户外媒体资源，在未来更多新技术不断商用的加持下，赋能公司数字户外发展进程，打造多样化的媒体资源形式，助推公司实现跨越式发展。 （一）公司主营业务概况 报告期内， 公司专注于铁路客运站数字媒体网络建设并提供营销发布服务， 已与国内18家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的17家铁路局集团签署了媒体资源使用协议。 截至本报告期末， 已建成覆盖全国29个省级行政区、 年触达客流量超过 10 亿人次的自有高铁数字媒体网络。资源区域覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，形成了以高铁动车站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网

25、络。截至报告期末，公司已签约铁路客运站558个，开通运营铁路客运站432个，其中90%以上属于高铁站（含动车），运营5607块数字媒体屏幕，为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的数兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 字媒体运营商之一。 公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字化远程管控，为客户提供精准化、个性化、灵活多样的一键式广告发布服务。公司根据客户的共性需求，先后推出了全国套餐、区域套餐、线路套餐、定制套餐等广告发布组合产品，不仅能满足大品牌广告客户全国投放的需求，还能满足部分广告主的市场下沉需求，同时，客户可以自由组合广告发布站点和媒体形式，来满足其

26、灵活多样、精准化、差异化的广告发布需求。 公司提供高铁数字媒体服务的具体发布形式如下： 数码刷屏机广告数码刷屏机广告 电视视频机广告电视视频机广告 LED大屏广告大屏广告 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 （二）公司业务模式 公司作为高铁数字媒体运营商，为客户提供专业的数字媒体广告发布服务实现盈利。报告期内，公司主营业务收入全部来自于广告发布收入。公司采购的内容主要为高铁站的媒体资源和数字媒体设备。 1、采购模式 公司采购的内容主要为高铁站的媒体资源和数字媒体设备。 媒体资源既是公司业务的核心要素， 也是公司开展业务的基础。经过多年经营发展，公司已与国内各铁路局集团建立

27、了紧密良好的合作关系，在媒体资源开发方面与多个铁路局集团进行合作， 对单个铁路局集团不形成依赖。 公司主要通过与各铁路局集团控制的广告传媒公司进行洽谈和参与招投标达成合作意向，并按照市场化的原则签署资源使用协议。报告期内，新增65个媒体站点资源，同时进行了30个站点的媒体优化。数字媒体设备主要包括数码刷屏机、电视视频机、LED大屏，公司主要采用招标的方式进行数字媒体设备的采购，并根据公司签约站点投放计划和原有设备的损耗情况，向数字媒体设备销售商进行招标采购。 2、销售模式 公司刊例价按数码刷屏机、电视视频机和LED大屏三种媒体类型，以站点或套餐的形式分别对外报价。在实际销售过程中，公司综合考虑

28、客户重要性程度、合作期限、广告投放额度、投放媒体资源质量、投放的季节性等因素，给予客户一定折扣率。同时，销售人员通过直接销售向销售对象，即广告主和广告代理公司完成销售环节。报告期内，兆讯就在手重点行业保持合作稳定，夯实消费品领域的合作优势，在食品饮料、酒类、家电、互联网精耕细作，新增雀巢、必胜客、柒牌等头部品牌，实现了服饰、工业等品类的增量。 3、服务模式 公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字化远程管控，为客户提供广告发布服务。广告播出前，公司针对客户需求，向客户提供媒体策略及建议。随后，公司根据广告合同约定的播放内容、播放时间、播放站点及播放频次，制作出相应的内容串播单和播放文件

29、。广告播出时，公司信息系统平台通过宽带网络发布指令，使高铁数字媒体网络中的数字媒体设备，按指令自动进行广告内容的更新与播出。在广告播出后，公司根据客户需求提供内部监播照片或第三方独立监播报告，对广告发布情况进行监控。 （三）市场地位及优劣势 伴随国内铁路环境的不断改善，人均收入的不断提高，乘坐高速铁路出行的人群不断扩大。高铁乘客人群呈现商务化、年轻化和高收入特点，使得高铁数字媒体的传播效果日趋向好。2008年以来，我国高速铁路建设里程和通车里程快速增长，一些企业开始在全国范围内快速布局和资源整合，尤以公司为典型代表，经过多年的行业洗牌，行业已经形成由全国性广告媒体运营商、区域性广告媒体运营商和

30、小型广告媒体运营商组成的竞争格局。 作为国内专业的高铁数字媒体运营商，公司自成立以来一直专注开发铁路客运站数字媒体。截至本报告披露日，公司已兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 与国内18家铁路局集团中的17家签署了媒体资源使用协议，签约的铁路客运站558个，开通运营的铁路客运站432个（其中高铁站点396个、普通车站点36个），运营5,607块数字媒体屏幕。公司作为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的运营商之一，在全国范围内为客户提供定制化广告发布服务。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 作为高铁数字媒体广告行业第一家A股上市公司，公司的核心竞争力主要体现在高铁

31、数字媒体网络优势、数字化运营优势、客户资源优势以及品牌优势。 1、高铁数字媒体网络优势 经过十多年的经营积累， 公司已自建了一张覆盖全国29个省级行政区、 年触达客流量超过10亿人次的高铁数字媒体网络。在我国高速铁路网建设的起步时期， 公司即着手布局高铁数字媒体资源网络， 并参与高铁站点数字媒体资源点位的设计与施工，与各铁路局集团建立了良好的合作基础，取得了先发优势。截至本报告期末，已与国内18家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的17家签署了媒体资源使用协议，签约558个铁路客运站，运营5,607块数字媒体屏幕，自建了一张以点带面，线线相交，面面俱到的高铁数字媒体网络。媒体资源区域囊括了“八纵八

32、横”高铁主动脉，覆盖了经济发达城市群，下沉至三、四线城市和县城等站点。 公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度， 新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公司已建成的高铁数字媒体网络。 2、数字化运营优势 公司自成立以来高度重视数字化建设与高铁媒体的融合， 建成的信息系统平台已安全运行多年， 并保持持续的研发投入以及升级换代。公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字化远程管控，可以做到一键换刊，不仅能保障高效安全刊播，还能满足客户精准化、差异化、灵活多样的广告发布需求。公司数字化建设起步较早，积累了丰富的建设和稳定运营经验，具有较强的数字化运营优势。 3、客户资源优势 公

33、司与众多知名企业建立良好合作关系，拥有遍布全国的媒介资源网络，全面触达主流消费群体，媒介资源价值愈发得到客户认可。在高铁媒体高触达率的背景下，公司凭借自建高铁数字媒体网络的覆盖广度、高效的数字化运营能力以及布局全国的销售团队，连续十多年为众多客户提供优质的广告发布服务，在高铁数字媒体领域深受客户认可，形成了较好的客户粘性，广告主客户占比较多。目前，公司已与众多知名公司建立了良好的战略合作关系，客户群体涉及汽车、房地产、酒类、消费品、互联网、食品饮料等诸多行业，主要服务的大型知名企业有一汽大众、舍得酒业、阿里巴巴、中洲集团、娃哈哈、五粮液等。 4、品牌优势 公司凭借十余年的经营积累和优质的服务，

34、 在行业下游具有较高的品牌知名度， 并与各铁路局集团建立了稳固的战略合作关系，在行业上游获得了良好的口碑。自设立以来，公司已获得了“国家文化产业示范基地”、“2015年、2016年中国广告长城奖 广告主奖-金伙伴奖”、“2016中国最具传播力高铁媒体”、“2017年和2019年广告主盛典-年度金伙伴”、“2019-2020年度中国户外传播大会杰出企业”等多项荣誉。2021年荣获中国广告节“广告主盛典 年度整合营销金案”、北京国际创意节“广告行业年度影响力TOP媒体”、 “2021亚洲品牌500强”等奖项。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 详见本节二、报告期内公司从事的主要业务

35、 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 619,080,706.59 100% 488,063,558.12 100% 26.84% 分行业 广告发布业务 619,080,706.59 100.00% 488,063,558.12 100.00% 26.84% 分产品 视频 116,898,269.01 18.88% 162,826,694.25 33.36% -28.21% 刷屏 491,

36、510,639.35 79.39% 321,812,349.78 65.94% 52.73% LED 大屏等 10,671,798.23 1.72% 3,424,514.09 0.70% 211.63% 分地区 广告发布业务-全国范围 619,080,706.59 100.00% 488,063,558.12 100.00% 26.84% 分销售模式 广告发布服务 619,080,706.59 100.00% 488,063,558.12 100.00% 26.84% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、

37、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广告发布业务 619,080,706.59 250,629,526.92 59.52% 26.84% 32.69% -1.78% 分产品 广告发布 619,080,706.59 250,629,526.92 59.52% 26.84% 32.69% -1.78% 分地区 广告发布业务-全国范围 619,080,706.59 250,629,526.92 59.52% 26.84% 32.69% -1.78% 分销售模式 广告发布服务 619,080,

38、706.59 250,629,526.92 59.52% 26.84% 32.69% -1.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金

39、额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告发布业务 媒体资源使用费 208,537,485.75 83.21% 152,674,645.63 80.83% 36.59% 广告发布业务 设备折旧费 17,797,902.63 7.10% 17,213,671.56 9.11% 3.39% 广告发布业务 人工成本 6,618,676.62 2.64% 5,215,332.44 2.76% 26.91% 广告发布业务 电费 6,418,059.17 2.56% 5,781,878.38 3.06% 11.00% 广告发布业务 其他运营成本 11,257,402.75 4.49% 7,997,13

40、1.47 4.24% 40.77% 说明 报告期公司营业成本增长32.69%，主要系公司持续加大高铁站点媒体资源的开发，新签或新建站点增加，导致媒体资源使用费和电费、人工成本等媒体运营和维护成本增加。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 144,628,369.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2

41、3.36% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.47% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 1 第一名 33,490,566.04 5.41% 2 第二名 28,301,886.79 4.57% 3 第三名 27,830,188.68 4.50% 4 第四名 27,644,878.71 4.47% 5 第五名 27,360,849.06 4.42% 合计 - 144,628,369.28 23.36% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额

42、（元） 167,026,836.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 51,216,029.75 21.48% 2 第二名 46,250,144.79 19.39% 3 第三名 34,770,022.35 14.58% 4 第四名 20,786,134.07 8.72% 5 第五名 14,004,505.25 5.87% 合计 - 167,026,836.21 70.04% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、

43、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 78,460,730.14 56,963,836.82 37.74% 主要系公司职工薪酬支出及广告宣传费增加。 管理费用 16,573,636.29 12,208,667.00 35.75% 主要系职工薪酬及房租物业费增加。 财务费用 -2,276,936.07 -9,019,896.55 -74.76% 主要系 2021 年执行新租赁准则核算的租赁负债-未确认融资费用按照实际利率法计算摊销，导致确认利息支出增加。本公司无金融机构借款等有息负债。 研发费用 11,880,973.99 12,278,586.53

44、 -3.24% 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高铁数字媒体运营支撑信息系统平台升级项目 对公司现有数字媒体运营支撑信息系统的优化及升级 持续优化和升级中 满足公司管理所需的新增需求和业务处理能力 不断提高公司管理能力 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 43 47 -8.51% 研发人员数量占比 12.80% 13.02% -0.22% 研发人员学历 本科 16 17 -5.88% 硕士 1 0 0.00% 专科

45、 26 30 -13.33% 高中及以下 0 0 0.00% 研发人员年龄构成 30 岁以下 7 9 -22.22% 30 40 岁 29 33 -12.12% 40-50 6 4 50.00% 50-60 1 1 0.00% 60 岁及以上 0 0 0.00% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投入金额（元） 11,880,973.99 12,278,586.53 13,242,210.54 研发投入占营业收入比例 1.92% 2.52% 3.04% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例

46、 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 614,592,310.08 512,263,312.18 19.98% 经营活动现金流出小计 173,836,886.50 284,327,593.02

47、 -38.86% 经营活动产生的现金流量净额 440,755,423.58 227,935,719.16 93.37% 投资活动现金流入小计 210.00 10,305.60 -97.96% 投资活动现金流出小计 22,535,686.52 40,166,925.83 -43.89% 投资活动产生的现金流量净额 -22,535,476.52 -40,156,620.23 -43.88% 筹资活动现金流出小计 230,230,518.30 150,000,000.00 53.49% 筹资活动产生的现金流量净额 -230,230,518.30 -150,000,000.00 53.49% 现金及现

48、金等价物净增加额 187,989,428.76 37,779,098.93 397.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额增加，主要系：1）报告期销售收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加；2）根据新租赁准则，支付的媒体资源使用费计入筹资活动，导致购买商品接受劳务支付的现金减少。 报告期投资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期固定资产投资支出减少。 报告期筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系：1）报告期开始执行新租赁准则，支付的媒体资源使用费计入筹资活动；2）上年度公司分配了股利，报告期未分配股利。 报告期内公司经营活动产生的

49、现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系报告期执行新租赁准则，支付的媒体资源使用费计入筹资活动，购买商品接受劳务支付的现金减少。 五、非主营业务情况五、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 5,453,887.46 2.05% 主要系报告期收到的企业发展金 否 营业外支出 38,500.00 0.01% 否 其他收益 2,089,347.34 0.79% 本期加计抵减增值税进项税额导致 否 资产处置收益 13,239.49 0.00% 否 兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 信

50、用减值损失 -3,263,354.87 -1.23% 否 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 520,990,111.22 41.63% 334,662,182.46 36.84% 4.79% 报告期末，货币资金余额 52,099.01万元， 较年初增加约 18,632.79 万元，增长 55.68%。主要系公司收入增长，现金流量净额增加，货币资金增加。 应收账款 210,155,933.37 16.79% 166,933