旗天科技：2021年年度报告.PDF

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1、旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 旗天科技集团股份有限公司旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-046 2022 年年 04 月月 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负

2、责人李天松、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人公司负责人李天松、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)季婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。季婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩亏损的具体原因业绩亏损的具体原因 报告期内，银行卡增值营销板块和航旅信息服务板块受市场变化和监管政报告期内，银行卡增值营销板块和航旅信息服务板块受市场变化和监管政策影响较大，公司进行了及时调整，收入和利润同比下降；另外，相关业务由策影响较大，公司进行了及时调整，

3、收入和利润同比下降；另外，相关业务由于市场和政策变化未达到预期，计提了大额商誉减值所致。于市场和政策变化未达到预期，计提了大额商誉减值所致。 公司银行卡增值营销板块业绩同比下降。主要原因是市场不良竞争上升，公司银行卡增值营销板块业绩同比下降。主要原因是市场不良竞争上升，监管机构进一步加强对银行第三方合作机构销售管理， 公司积极应对行业变化监管机构进一步加强对银行第三方合作机构销售管理， 公司积极应对行业变化，响应监管要求，进行产品和营销策略调整。航旅信息服务板块业绩同比下降，响应监管要求，进行产品和营销策略调整。航旅信息服务板块业绩同比下降，主要原因是国内局部疫情反复， 延缓了航空需求复苏，

4、航旅分发业务恢复缓慢。主要原因是国内局部疫情反复， 延缓了航空需求复苏， 航旅分发业务恢复缓慢。同时，受数据行业相关监管政策影响，公司对上下游合作伙伴进行评估并提高同时，受数据行业相关监管政策影响，公司对上下游合作伙伴进行评估并提高准入标准，导致该板块业绩下降。准入标准，导致该板块业绩下降。 鉴于上述因素，预期对公司相关业务影响将会持续，且报告期内银行卡增鉴于上述因素，预期对公司相关业务影响将会持续，且报告期内银行卡增值营销业务、航旅信息服务等业务的经营业绩低于预期，公司根据企业会计值营销业务、航旅信息服务等业务的经营业绩低于预期，公司根据企业会计准则第准则第 8 号号资产减值 、会计监管风险

5、提示第资产减值 、会计监管风险提示第 8 号号商誉减值 的相关要求，商誉减值 的相关要求，旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 对收购旗计智能及敬众科技等公司时形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减对收购旗计智能及敬众科技等公司时形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备金额值准备金额 34,141.62 万元。万元。 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且

6、应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 并特别注意本报告第三节之本公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 并特别注意本报告第三节之“十十一、公司未来发展的展望一、公司未来发展的展望”中（三）中（三）“公司可能面临的风险公司可能面临的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 658,993,677 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（

7、含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 26 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 48 第六节第六节 重要事项重要事项. 49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 88 第八节第八节 优先股相关

8、情况优先股相关情况 . 96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 97 第十节第十节 财务报告财务报告. 98 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司

9、、公司、旗天科技、上市公司 指 旗天科技集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 旗计智能 指 上海旗计智能科技有限公司 欧飞、江苏欧飞 指 江苏小旗欧飞科技有限公司 旗沃信息 指 上海旗沃信息技术有限公司 小旗敬众 指 上海小旗敬众数字科技有限公司 敬众科技 指 上海敬众科技股份有限公司 上海圳远 指 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） SaaS 指 Software-as-a-Service 兴路基金 指 盐城市盐南兴路产业投资基金

10、（有限合伙） 厦门盈捷 指 厦门盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） ，原名为南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） 城南大数据基金 指 盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙） 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 旗天科技 股票代码 300061 公司的中文名称 旗天科技集团股份有限公司 公司的中文简称 旗天科技 公司的外文名称（如有） QITIAN Technology Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） QITIAN Technology 公司的法定代

11、表人 李天松（注 1） 注册地址 上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室（注 1） 注册地址的邮政编码 201508 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市长宁区延安西路 1319 号上海利星行广场 23 层 办公地址的邮政编码 200050 公司国际互联网网址 电子信箱 注 1：2022 年 2 月 16 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更注册地址和注册资本并修订的议案 ，同意变更公司注册地址和注册资本并对公司章程相关条款进行修订，变更后的注册地址为：上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室 （最终以工商行政管理

12、机关核准的内容为准） ； 公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了关于选举公司董事长和副董事长的议案 ，选举李天松先生为公司董事长，公司董事长为公司法定代表人。截至目前，上述变更注册地址、法定代表人的工商事宜正在办理中。 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨昊悦 李彩霞 联系地址 上海市长宁区延安西路 1319 号上海利星行广场 23 层 上海市长宁区延安西路 1319 号上海利星行广场 23 层 电话 021-60975620 021-60975620 传真 021-60975620 021-60975620 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信

13、息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、证券日报 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 高飞、孙丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯

14、调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,054,373,936.48 1,465,204,977.83 1,465,204,977.83 -28.04% 1,233,452,879.49 1,233,452,879.49 归属于上市公司股东的净利润（元） -365,968,279.60 -758,220,083.07 -749,516,100.53 51.17% 52,237,434.15 65,347,877.45 归属于上市公司股东的扣除非经常

15、性损益的净利润（元） -373,469,476.84 -781,564,271.64 -772,860,289.10 51.68% 12,026,529.05 25,136,972.35 经营活动产生的现金流量净额（元） 271,872.80 -12,427,179.36 -12,427,179.36 102.19% 134,954,576.63 134,954,576.63 基本每股收益（元/股） -0.55 -1.21 -1.11 50.45% 0.08 0.1 稀释每股收益（元/股） -0.55 -1.21 -1.11 50.45% 0.08 0.1 加权平均净资产收益率 -26.71%

16、 -44.49% -38.82% 12.11% 2.28% 2.85% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,731,626,769.79 2,149,607,734.64 2,405,856,337.49 -28.02% 3,579,925,067.14 3,836,173,669.99 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,184,030,673.00 1,299,463,217.37 1,555,711,820.22 -23.89% 2,290

17、,112,280.29 2,303,222,723.59 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022 年 4 月 25 日， 公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次审议通过了 关于前期会计差错更正的议案 ，因收购江苏欧飞 100%股权时商誉的确认和计量存在差错，为能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，提高公司财务信息质量，同意公司根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更或差错更正及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露等有关规定，对上述前期会计差错进行更正，对 2019 年度和 2020 年度、2020 年和 202

18、1 年第一季度、2020 年和 2021 年半年度、2020 年和 2021 年第三季度财务报表进行追溯重述。本次前期会计差错更正不会导致公司相关年度盈亏性质改变， 不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者的情形， 不存在损害公司及股东利益的情形。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 1,054,373,936.48 1,465,204,977.83 无 营业收入扣除金额（元） 1,149,572.98

19、2,516,933.38 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元） 1,053,224,363.50 1,462,688,044.45 无 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 248,152,863.07 285,707,881.40 232,074,660.29 288,438,531.72 归属于上市公司股东的净利润 -16,150,042.95 1,577,492.28 -7,002,361.66 -344,393,367.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -19,174,831.65 -1,

20、836,318.32 -7,058,593.90 -345,399,732.97 经营活动产生的现金流量净额 -45,667,969.38 -47,015,674.87 62,344,863.16 30,610,653.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国

21、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,640,459.19

22、 -7,220,046.63 -55,804.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,075,563.87 22,169,366.58 19,523,659.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,398,659.54 委托他人投资或管理资产的损益 177,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 597.23 -24,637,151.58 3,

23、546,776.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,864,004.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,042,008.62 38,600,017.26 11,110,196.60 减：所得税影响额 1,379,727.62 5,230,188.15 3,902,011.00 少数股东权益影响额（税后） -623,227.05 515,208.91 1,410,571.57 合计 7,501,197.24 23,344,188.57 40,210,905.10 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益

24、项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 进项税加计抵减 15,524,535.33 属于国家层面对产业的扶持政策 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况（一）公司所处行业情况 近年来，以数字科技为核心驱动力的数字经济快速发展，大力促进产业数字化变革和数字产业化发展，数字经济已成为全国经济高质量发展的重要引擎。据

25、中国信通院数据，2020年我国数字经济规模达到39万亿元，占GDP比重达38.6%，同比增长2.4个百分点，对经济的贡献进一步增强。根据零壹智库发布的中国数字发展指数报告（2021），数据显示，从2012年到2020年，中国数字发展指数呈现逐年上升趋势。以2012年为基期进行标准化处理（2012年基期为1000），2020年数字发展指数增长至2810.75， 年复合增长率为13.79%； 同期GDP年复合增长率为8%， 全国数字发展指数的年复合增长率远超GDP。报告认为，全国数字发展指数持续上升有政策驱动、宏观经济整体向好、创新水平持续提高等原因。因此，公司目前核心业务数字生活营销板块所处的行

26、业整体趋势向好。 2022年4月19日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十五次会议，审议通过了关于加强数字政府建设的指导意见，强调全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行。数字政务相关领域将迎来新的发展机遇。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 随着数字经济越来越受到国家层面的重视，数字经济相关的政策持续出台。2021年3月，“十四五”规划经十三届全国人大四次会议表决通过后正式发布， 根据 “十四五”数字经济发展规划 的部署， 到2025

27、年， 我国数字经济将迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重将达到10%，数字化创新将引领发展能力大幅提升，智能化水平将有明显增强，数字技术与实体经济融合将取得显著成效，数字经济治理体系将更加完善。随着我国经济在疫情后期的持续稳定恢复，我们预计数字经济仍会持续向好发展，数字化将会向更大范围、更深层次渗透，根据相关研究报告，预计到2025年，数字经济占GDP比重将进一步扩大至五成左右，因此数字经济仍有较大发展空间。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 在数字经济快速发展的背景下，公司围绕数字科技战略定位，以数字营销科技服务为主营业务，以数字生活营销为核心板块，

28、 以平台化科技能力为支撑， 持续巩固和提升服务优势， 成为细分市场上专业、 领先的数字科技服务提供商。 报告期内，公司主要服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构，数字化营销服务能力优势正在形成。 数字生活营销板块数字生活营销板块 以一站式数字生活营销解决方案为核心产品，围绕数字化产业上下游资源，打造数字化营销服务中台，通过专业级的数字商品分发引擎和营销活动引擎，构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的SAAS化数字营销生态体系，产品服务覆盖用户全生命周期，实现个人客户价值的深度挖掘和持续增长。公司累计合作伙伴超万家，涵盖金融、证券、保险，能源、运营商、互联网电商、传统零售等多

29、个行业，公司与中国银联、中国工商银行、平安银行等多家大型金融机构达成战略合作，同时也是腾讯车生活、微信支付、浦发银行、工行工银e生活的优质服务商，在泛金融领域长期居于头部服务商地位，并且保持强劲的业务增长势头。 图一：数字生活营销业务基本模式 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 银行卡增值营销板块银行卡增值营销板块 主要为银行卡持卡人提供全生命周期增值营销服务，提供产品定制、用户促活、精准营销等解决方案，累计合作银行数十家。报告期内，公司除了持续夯实传统业务资源和市场外，对于业务创新也进行了深入探索，在产品端将实物商品品类进一步扩充的同时，将产品范围延伸至高端权益等数字商

30、品领域，既满足银行卡用户的多元化、差异化产品服务需求，同时培育业务发展的新动能。 航旅信息服务板块航旅信息服务板块 基于自主研发的数据聚合云服务平台，在确保数据安全性、算法隐私性、计算正确性的情况下，通过联邦学习平台，为客户提供专业的算力服务和数据治理服务等解决方案。报告期内，公司加快航旅信息服务生态圈的建设步伐，在稳固现有核心业务基础上，重点加强同航空信息管理机构、政府大数据交易平台等官方机构的战略合作，积极探索智慧出行、政务大数据等领域的合作机遇，目前已经取得一定进展，并积极推进落地中。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、市场综合拓展能力、市场综合拓展能力 一是数字商品整合能力，公

31、司与国内头部的运营商、能源商、互联网公司等形成长期稳定的战略合作关系，为腾讯、爱奇艺、阿里、京东、美团、百盛、奈雪等合作伙伴的多年优势渠道商。得益于上游合作伙伴的稳固合作，公司产品资源覆盖运营商、能源、生活、互娱、公共事业缴费等产品线，可以随时根据客户多样化需求组织提供定制化、多元化的场景营销服务，在市场中有较强的综合竞争力。 二是市场拓展能力，公司累计合作银行机构超100家，且仍在持续增长中，涵盖国有银行、股份制银行、城商行以及农商行，除此之外，与保险、证券、信托等金融机构客户，头部互联网公司、政府机构客户均有较好的合作关系，无论是合作数量还是服务质量在细分行业中均处于领先水平。 三是科技和

32、系统能力，公司具有专业资深的科技系统开发团队、前端支持团队以及SaaS产品团队，自研业务中台、数据中台、 SaaS应用等核心平台， 以专业的系统开发能力、 技术服务能力和系统安全保障能力， 助力公司合作客户规模持续增长。 四是运营能力和一站式服务能力，公司多年深耕细分市场积累了丰富的项目运营经验、持续进化迭代的客户服务经验，沉淀了专业的运营和服务团队， 形成了行业领先的项目运营能力和一站式服务能力， 为客户提供用户全生命周期管理一站式解决方案。 公司秉承 “客户的KPI就是我们的KPI”这一服务宗旨， 专业提供标准化和定制化服务， 得到合作伙伴的高度认可。 2、集团化业务协同优势、集团化业务协

33、同优势 公司的主营业务为数字营销科技服务业务，虽然由于具体产品、服务方式等方面存在差异，而细分为不同业务板块，但主要服务对象均为持牌金融机构、 头部互联网公司等大中型客户， 服务内容均围绕获客、 促活、 唤醒、 复购等核心业务需求，发展方向均为用户提供全生命周期运营管理，在市场、产品、科技等多维度存在较大的协同空间，大幅增强公司业务的市场拓展效率、产品议价能力和综合实力，是公司核心竞争力之一。 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 3、数字化平台服务能力、数字化平台服务能力 公司参与数字营销领域的完整产业链，具备强大的资源整合能力、数字科技支持和平台运营能力，并积累了成熟的

34、用户运营体系和数字化营销科技体系，构建形成数字营销开放平台，包括数字语音平台和数字商品营销平台，其中数字语音平台最可支持高数千名坐席同时开展营销服务，数字商品营销平台可支持每秒钟超过10万次访问量，日均处理请求近1000万次，全球1000+CDN加速节点，提供多达5万个数字商品和实物商品SKU，同数万家商户开展合作，打通线上线下壁垒，实现上下游的全链路高效运营。 此外， 数字营销开放平台所沉淀的海量营销活动设计样本， 以及大量的成熟案例， 形成了专业的数字营销SaaS服务产品，通过实现SaaS化服务，既降低客户进行数字化转型的成本，又满足客户自主对接、快速部署的需求，进一步加深公司行业头部企业

35、的护城河，打开未来发展想象空间。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务是数字营销科技服务，主要包含数字生活营销、银行卡增值营销、航旅信息服务三个板块，专业为银行等金融机构、互联网客户和政府机构提供一站式数字化营销解决方案，帮助合作伙伴进行数字化转型，精细化开展用户全生命周期运营管理。 2021年，公司围绕上述主营业务开展经营管理工作，实现营业收入10.54亿元，同比下降28.04%；归属于上市公司股东的净利润-36,596.83万元。报告期内，公司核心的数字生活营销板块实现稳定持续增长，继续发挥“压舱石”作用，同时已成为公司战略发展的重要引擎，银行卡增值营销

36、板块和航旅信息服务板块受外部环境影响较大，报告期内进行了稳健调整，业绩有所下滑。具体情况如下： 1、各板块经营情况 数字生活营销板块：公司积极把握数字经济发展机遇，围绕资源整合优势，升级产品形态，丰富应用场景，进一步提升数字商品综合服务能力，深挖各行业数字化转型需求，提供各类场景下的用户全生命周期运营服务。报告期内，数字生活营销作为公司的核心战略板块，实现了业务规模的持续增长，报告期内，实现营业收入62,760.37万元，同比增长49.84%。一方面，继续巩固和深耕银行等金融机构客户，提供更加多元化的数字商品和实物商品，更丰富的营销活动模板和更显著的营销效果，充分满足银行、证券、信托、基金等泛

37、金融行业客户获客和活客需求。另一方面，公司大力拓展政府机构客户，切入数字政务领域，服务政府机构的数字化转型。报告期内，公司与盐城市启动“我的盐城”APP合作，迈出数字政务服务领域的坚实一步。 此外， 公司紧抓数字人民币、 SaaS等创新领域发展机遇， 积极同银行开展数字人民币场景营销服务业务合作，已构建完善的数字人民币营销推广方案和专业服务能力并落地实施。同时，公司稳步推进SaaS业务建设，商户自助注册、服务场景的拖拉拽等功能在大型企业集团成功上线应用，标志着SaaS业务取得重要突破。 银行卡增值营销板块：报告期内，市场监管机构进一步加强对银行第三方合作机构销售管理，公司积极应对行业变化，响应

38、监管要求，进行产品和营销策略调整，主动发起行业自律倡议，并进行产品和营销策略调整，优化低效项目，调整各地职场，缩减低效能人员，提升业务效能。报告期内，受业务调整影响，实现营业收入36,686.08万元，同比下降60.96%。同时公司积极开发创新产品线，目前高端酒类产品、高端权益类产品的产能均已达到预期水平，并持续开发其他产品，为银行提供多元化产品营销服务。 航旅信息服务板块：由于国内局部疫情反复，延缓了航空需求复苏，航旅分发业务恢复缓慢。同时，受数据行业相关监管政策收紧影响，公司对上下游合作伙伴进行评估并提高准入标准，对公司客户拓展和销售进度带来一定影响，实现营业收入5,107.46万元，同比

39、下降42.00%。公司正积极加强上游其他资源的合作，并顺应政策，进行业务调整和创新，拓展政务、保险、互联网等行业客户，优化客户结构。 2、集团成本管控 报告期内，公司加强成本费用管控、降本增效，提升经营效率。公司根据集团总部和各事业部的职责定位，对集团总部各职能部门、 分 （子） 公司进行组织诊断和人员评估， 合理压缩人力成本， 同时严格管控费用预算， 费用开支同比大幅下降，实现轻装上阵；积极寻找源头供应商和引入同等品牌竞争，降低采购价格，实现成本最优化；注销小河征信等子公司，降低旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 运营成本，提高管理效率。在行业发展变革的背景下，持续强化

40、风险控制，并贯穿于日常管理中；修订完善并执行绩效、内部控制制度和流程，提高公司管理效能。 2、收入与成、收入与成本本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,054,373,936.48 100% 1,465,204,977.83 100% -28.04% 分行业 数字生活营销行业 626,359,007.29 59.41% 418,766,987.59 28.58% 49.57% 电话销售行业 360,596,841.76 34.20% 928,544,661.87 63

41、.37% -61.17% 数据销售和存储服务 44,862,814.41 4.26% 84,833,086.47 5.79% -47.12% 保险经纪行业 5,599,021.23 0.53% 4,736,656.76 0.32% 18.21% 信息科技服务行业 3,052,097.27 0.29% 6,291,491.57 0.43% -51.49% 眼镜行业 6,544,944.75 0.45% -100.00% 其他 13,904,154.52 1.32% 15,487,148.82 1.06% -10.22% 分产品 数字生活营销业务 625,647,673.33 59.34% 417

42、,688,685.70 28.51% 49.79% 商品邮购分期 283,591,691.79 26.90% 825,302,050.96 56.33% -65.64% 信用卡账单分期 77,005,149.97 7.30% 101,909,713.46 6.96% -24.44% 航旅信息服务业务 44,862,814.41 4.25% 84,833,086.47 5.79% -47.12% 保险经纪业务 5,599,021.23 0.53% 4,736,656.76 0.32% 18.21% 金融科创服务产品 3,052,097.27 0.29% 6,291,491.57 0.43% -5

43、1.49% 软件即服务 Saas 业务 711,333.96 0.07% 1,078,301.89 0.07% -34.03% 其他眼镜产品 6,544,944.75 0.45% -100.00% 服务权益分期 1,332,897.45 0.09% -100.00% 其他 13,904,154.52 1.32% 15,487,148.82 1.06% -10.22% 分地区 国内 1,054,373,936.48 100.00% 1,465,204,977.83 100.00% -28.04% 分销售模式 电话销售 360,596,841.76 34.20% 928,544,661.87 63

44、.37% -61.17% 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 线上销售 693,777,094.72 65.80% 530,115,371.21 36.18% 30.87% 实体销售 6,544,944.75 0.45% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 数字生活营销行业 626,359,007.29 466,763,867.40 25.

45、48% 49.57% 71.36% 14.62% 电话销售行业 360,596,841.76 142,717,485.49 60.42% -61.17% -66.02% 5.66% 分产品 数字生活营销业务 625,647,673.33 350,985,350.60 43.90% 49.79% 28.86% 9.11% 商品邮购分期 283,591,691.79 84,608,134.24 70.17% -65.64% -75.32% 11.71% 分地区 国内 1,054,373,936.48 647,164,725.66 38.62% -28.04% -14.40% -9.78% 分销售模

46、式 线上销售 626,359,007.29 466,763,867.40 25.48% 49.57% 71.36% 14.62% 电话销售 360,596,841.76 142,717,485.49 60.42% -61.17% -66.02% 5.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用

47、（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 数字生活营销行业 采购成本 465,757,892.10 71.97% 272,366,814.85 35.35% 36.62% 电话销售行业 采购成本 83,927,966.50 12.97% 342,854,982.24 44.49% -75.52% 电话销售行业 人工成本 58,789,518.99 9.08% 76,350,634.22 9.91% -23.00% 说明 报告期，

48、公司银行卡增值营销业务受内外部环境影响进行稳健调整，并进行组织诊断和人员评估，合理压缩人力成本，成本情况发生变化。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1）报告期，公司注销了深圳数联融金融服务有限公司、深圳旗智奥信网络科技有限公司、余江毅信贸易有限公司、陕西旗安创融信息科技有限公司、上海小河征信服务有限公司、上海速涵网络科技有限公司和上海瑟飞电子商务有限公司7家公司；解散了敬众国际有限公司。 2）报告期，设立了全资孙公司江苏旗数科技有限公司。 3）报告期，转让了全资孙公司江苏村口科技有限公司100%股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调

49、整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 563,254,237.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.42% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 229,177,563.55 21.74% 2 第二名 176,011,544.82 16.69% 3 第三名 68,228,123.40 6.47% 4 第四名 5

50、6,505,377.73 5.36% 5 第五名 33,331,627.90 3.16% 合计 - 563,254,237.40 53.42% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 旗天科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额（元） 155,903,052.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 54,171,683.67 6.07% 2 第二名 42,709,8