电力行业分析报告(火力).pptx

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1、2022-5-82022-5-81 1中国电力行业发展报告中国电力行业发展报告（讨论稿）（讨论稿）盛高新疆电力设计院项目组盛高新疆电力设计院项目组20082008年年1111月月2828日日此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 目目 录录1.电力行业概况电力行业概况2.我国近年电力（火电）工业发展我国近年电力（火电）工业发展3.我国电力行业我国电力行业PEST分析分析4.一次能源产业分析（煤炭）一次能源产业分析（煤炭）5.我国电力供需平衡分析我国电力供需平衡分析2022-5-82022-5-82 2电力行业是国家的基础工业电力行业是国家的基础工业E电力行

2、业定义：电力行业定义：电力行业就是把各种类型的一次能源通过对应的各种发电设备转换成电能，并且把电能输送到最终用户处，向最终用户提供不同的电压等级和不同可靠性要求的电能以及其他电力辅助服务的基础性工业行业。发电发电输电输电供电供电用电用电电力行业电力行业电力系统电力系统资料来源：国家电监会（SERC）行业及代码行业及代码子行业及代码子行业及代码行业描述行业描述发电（411）火电（4411）煤电、气电、油电、资源综合利用发电等水电（4412）包括常规机组和抽水蓄能机组核电（4413）核能转化成热能再转化成电能其他（4419）以风电为主，太阳能、潮汐、地热为辅电网（4420）电网（4420）电力供应

3、行业，包括输电和供配电电力行业是由上游的燃料生产、电力生产与供应、上游电力辅助电力行业是由上游的燃料生产、电力生产与供应、上游电力辅助行业以及电力设备制造行业等子行业所构成的行业以及电力设备制造行业等子行业所构成的电煤燃气原油生物原料核燃料其他原料燃煤机组燃气机组燃油机组生物质机组核电机组风电机组太阳能机组水电机组地热、潮汐发电企业自备电厂公共电厂勘探、设计单位采购、施工单位监控、调度单位发电设备输变电设备输电企业直属供电企业地方所属供电企业普通用户大客户普通用户大客户上游燃料生产上游燃料生产电力生产与供应行业电力生产与供应行业上游电力辅助行业上游电力辅助行业上游电力设备行业统一调度价格管制我

4、国电力行业运营情况就我国电力行业运营情况就07年末年末08年上半年而言，主要呈现电力供年上半年而言，主要呈现电力供需旺盛且矛盾趋于缓解，运营成本持续上升盈利能力下降以及行业需旺盛且矛盾趋于缓解，运营成本持续上升盈利能力下降以及行业集中度提升等特点集中度提升等特点电力供需旺盛电力供需旺盛增速创出历史新高增速创出历史新高电力供需矛盾继续缓和电力供需矛盾继续缓和煤价上涨，电价维持煤价上涨，电价维持行业效益增长潜力下降行业效益增长潜力下降行业集中度提升行业集中度提升2007年电力需求增速创03年依赖的新高。全年发电量增速为14.95%，预计未来因经济软着陆而有所放缓但仍将维持较高水平，节能减排政策和相

5、应的电力需求侧管理手段不会对电力需求造成太大的冲击；07年发电装机增速达到19%，07年末装机容量达到7.13亿千瓦。电力供需形势进一步趋向平衡，07年机组利用率回落3.5%，预计08、09年发电设备装机增速将明显放缓，全年新增装机接近9000万千瓦。07年末、08年初我国煤炭市场，无论是坑口价、中转价和消费地价，以及动力煤、炼焦煤和无烟煤的价格均创历史新高；在煤炭行业高度景气的带动下，铁路、海运发展快速，运费不断上调；而全国平均上网电价保持不变，煤电联动不能及时启动，电力行业效益增长的潜力大大下降；07年，借助中央“上大下小”政策，五大集团不断关停小火电，抢建大型机组，装机增速进一步提高；在

6、地方电企运营成本持续上涨，多数处于亏损的情况下，五大电力集团收购地方发电企业目前成加速趋势；电力行业竞争格局未来会呈现中央强于地方的局面。就火电发电企业而言，上游的煤炭生产和下游的电网调度都具有就火电发电企业而言，上游的煤炭生产和下游的电网调度都具有相对强势的议价能力，发电企业近年利润空间不断被挤压相对强势的议价能力，发电企业近年利润空间不断被挤压E第一次煤电联动第一次煤电联动： 第一次煤电联动在2005年的5月,当时电价上调了0.0252元。而随后2005年11月份虽然再次满足了联动条件,但却并未有所动作。 E第二次煤电联动第二次煤电联动 在06年5月1日开始实施。全国销售电价从5月1日起平

7、均每度提高2.52分钱，旨在解决2004年6月以来煤炭价格上涨、部分电厂经营亏损以及取消超发电价等对电价的影响，这也超出了此前业界预测的每度涨1分或者1.6分的提价幅度。 E第三次煤电联动第三次煤电联动： 第三次煤电联动有可能在今年第四季度启动,之前政府将采取干预电煤价格、提高上网电价等方式疏导煤电价格。 煤炭行业煤炭行业E总体而言，煤炭行业市场集中度不高，而且由于实际煤炭产量和运力往往跟不上电力需求，而造成议价能力很强，相对处于强势地位；电网行业电网行业E电网行业处于垄断地位，虽然上网电价由政府制定，但是上网电量主要靠电网调度机构掌握，相对于发电企业，也处于强势地位；发电行业发电行业E发电企

8、业最大的成本支出就是燃料成本，而上网电价又处于被动地位，因此近年来行业的利润空间不断的被挤压直至五大发电集团集体亏损E煤电联动政策煤电联动政策始于2004年年底。当时国家规定,以不少于6个月为一个煤电价格联动周期,若周期内平均煤价较前一个周期变化幅度达到或超过5,便将相应调整电价。就电力行业而言，主要由外部的宏观经济、政策环境以及相关产业就电力行业而言，主要由外部的宏观经济、政策环境以及相关产业和行业内部的供需关系、竞争态势和效益共同构成了行业的成功关和行业内部的供需关系、竞争态势和效益共同构成了行业的成功关键因素键因素E电力行业供需风险主要来自于宏观经济，通过电力供需变化而影响到平均机组利用

9、率，进而会给行业效益水平造成影响，目前我国虽然收到全球经济危机的冲击，但是政府出台以促进基础建设、扩大内需等手段的经济刺激政策，未来我国的宏观经济会保持相对稳定的发展态势；电力行业关键因素的影响关系电力行业关键因素的影响关系E“节能、环保、可持续发展”是电力行业政策导向的核心，产业结构调整是实现目标的主要方式，从长期来看，国家各项政策是有利于电力行业的长期健康发展的；E电力行业受到上游如煤炭、水力等一次资源型行业和下游的电力设备制造业以及广大的第二产业用电需求的综合影响； 目目 录录1.电力行业概况电力行业概况2.我国近年电力（火电）工业发展我国近年电力（火电）工业发展3.我国电力行业我国电力

10、行业PEST分析分析4.一次能源产业分析（煤炭）一次能源产业分析（煤炭）5.我国电力供需平衡分析我国电力供需平衡分析2022-5-82022-5-88 8自自0203年出现大范围电力短缺情况后，我国此后历年的电力装机年出现大范围电力短缺情况后，我国此后历年的电力装机容量节节攀升容量节节攀升E2003年开始全国大面积缺电现象导致装机增长速度迅速提升，2004、2005年总装机增速分别达到13%和17%，2006年更是达到20%，增量为1亿千瓦，远超市场预期。根据国家电网公司预测，2007年 全国新增装机达到9500万千瓦，2008年为8000万千瓦左右。到“十一五”末，全国装机总量约为9亿千瓦，

11、比“十五”末增加4亿千瓦，而前三年增量将超过2.75亿千瓦，2009和2010年的年均增长量应该 在6500万千瓦以内。单位：万千瓦资料来源：国家统计局我国以火力发电为主，火电机组装机容量稳定在全口径装机总量我国以火力发电为主，火电机组装机容量稳定在全口径装机总量的的77%以上以上年份20032004200520062007火电装机所占比例74.0%74.5%75.7%77.8%77.7%单位：万千瓦火力发电量占我国总发电量的火力发电量占我国总发电量的80%以上以上年份年份火电比例火电比例200281.74%200382.88%200482.5%200581.83%200683.1720078

12、2.87单位：亿千瓦时E截至2007年底，我国5.54亿千瓦的火电装机中除了燃油和燃气各0.1亿千瓦之外，其余都是燃煤机组；近三年来，我国全口径发电设备利用小时不断下降，其中火电设近三年来，我国全口径发电设备利用小时不断下降，其中火电设备利用小时的下滑是主要因素备利用小时的下滑是主要因素时间时间20022002年年20032003年年20042004年年20052005年年20062006年年20072007年年全口径利用小时全口径利用小时486052455455542552215011水电利用小时水电利用小时328932393462366434343532火电利用小时火电利用小时527257

13、675991586556335316全口径利用小时增速全口径利用小时增速5.937.924.00-0.55-3.76-4.02水电利用小时增速水电利用小时增速5.11-1.526.885.83-6.282.85火电利用小时增速火电利用小时增速7.599.393.88-2.10-3.96-5.63E由于我国近年来发电总装机容量持续的增长，而由宏观经济所引导的用电需求相应的增长不多，导致07年我国火电机组设备利用小时呈不断下降的态势；E08年1-10月份，全国用电量增速同比继续下滑，其中重工业用电需求增速下降成为拖累主因，火电设备利用小时数为4171小时，比去年同期降低225小时；E从08年前10

14、月份来看，火电设备利用小时高于全国平均水平的省份依次为：宁夏、吉林、新疆新疆等16个省份和自治区；资料来源：2007年电力行业监管报告，国家电力监管委员会电力行业的装机容量增长会受到设备利用率的影响而发生同向变化电力行业的装机容量增长会受到设备利用率的影响而发生同向变化，但是存在滞后性，但是存在滞后性E当发电设备利用小时数较低时，电力供需相对宽松，电源建设需求较低，此后的几年内装机增长缓慢；当发电设备利用小时数较高时，电力供需比较紧张，电源建设需求高涨，装机会随之出现高速增长。这种趋势在2002 以后尤为明显；E这种现象和电力改革的实施有关，随着市场化程度的提高、投资主体的分散、行政干预的减少

15、，投资者更多的依据市场状况进行决策电源建设对市场供需变化的反映更加迅速和正确；E从近年来装机增长与利用小时变化看，装机容量增长明显受到利用小时数影响并发生同向变化，但要滞后约1-2年时间，滞后时间的长短与电源建设周期及行业信息透明度等方面有关；E06年、07年火电机组的设备利用小时数持续下滑，说明在电量供需趋于平衡的同时，但是由于电网输变电能力不足导致的季节性电力负荷缺口依然存在；近年来供电煤耗水平持续下降，我国火电行业能源利用效率在逐步近年来供电煤耗水平持续下降，我国火电行业能源利用效率在逐步提高，这同时也是行业发展的方向之一提高，这同时也是行业发展的方向之一单位：克/千瓦时E“高效能”是我

16、国燃煤发电的主导方向之一；E不同地区供电煤耗水平受区域、气候、发电设备状况、管理水平等方面因素的影响，存在着一定的差别；资料来源：国家统计局从现有情况来看，我国以火力发电为主的格局将会保持相当长的从现有情况来看，我国以火力发电为主的格局将会保持相当长的时间时间E火电装机增长率持续高增长;E燃煤机组仍占据火电总装机的绝大部分份额;E气源不足限制了燃气机组的大规模发展;E燃油机组比例持续下降，将逐步推出;E装机结构继续优化;随着我国火力发电的持续发展，未来将呈现大型化、环保化以及联随着我国火力发电的持续发展，未来将呈现大型化、环保化以及联产化等趋势产化等趋势E大型化：60万和100万以上级别机组占

17、据的比例越来越大;E环保化：新建机组必须同步加装脱硫装置，老机组脱硫改造速度也在加快，07年许多新建机组还同步加装了脱销装置；E热电联产化：电厂周边热负荷丰富的地区，燃煤机组将改造成热电联产机组; 目目 录录1.电力行业概况电力行业概况2.我国近年电力（火电）工业发展我国近年电力（火电）工业发展3.我国电力行业我国电力行业PEST分析分析4.一次能源产业分析（煤炭）一次能源产业分析（煤炭）5.我国电力供需平衡分析我国电力供需平衡分析2022-5-82022-5-81717宏观经济发展导致的电力需求变化是引领电力工业整体运行态势宏观经济发展导致的电力需求变化是引领电力工业整体运行态势的主要因素；

18、的主要因素；E我国宏观经济增长表现出一种波浪式的上升，作为国民经济先行产业的电力工业，其发展也会体现出一定周期性。从近20多年的发展情况看，如果以发电量增速为代表性指标，中国电力工业的发展基本上以10年为一个大周期，5年为一个小周期。逢“2、3”的年份，电力需求增速会提升，电力工业在需求带动下加速发展；逢“7、8”的年份，电力需求增长趋缓，电力工业随之进入一个相对缓慢的发展阶段。E综合来看，宏观经济发展导致的电力需求变化是引领电力工业整体运行态势的主要因素。工业化进程、固定资产投资、国民消费等多方面因素会对电力需求工业化进程、固定资产投资、国民消费等多方面因素会对电力需求造成影响造成影响E总体

19、状况：总体状况：中国经济重化工业化还处于中后期，大规模承接国际产业转移的进程仍在继续，国内政治稳定、经济体制改革逐步推进，这些基本面没有较大变化，未来经济发展的核心动力仍在；E投资：投资：实体经济发展的主要引擎之一，在我国将长时间作为经济发展的主体存在，06、07年固定资产投资都保持在50%以上；E进出口：进出口：我国加入WTO以来除01和03年外，其他年份增速平均达到50%；E08年虽受全球经济影响，但是进出口同比增长仍然达到24.4%；E社会消费：社会消费：社会消费总额近来来稳步增长，这其中有通货膨胀的因素。但是必需品的需求量仍然很难减少，奢侈品总销售额保持上涨；电力产品受社会环境因素的影

20、响要远远小于普通消费类产品，其中电力产品受社会环境因素的影响要远远小于普通消费类产品，其中以制造业为主的第二产业是电力需求的主体以制造业为主的第二产业是电力需求的主体基础性基础性单一性单一性即时性即时性E电力行业具有基础性，工业生产、农业生产、第三产业及居民生活等各个方面都需要用电；E电力具有产品单一性的特点，电力产品仅仅在电压等级、频率、供电可靠性和辅助服务上有所差别，基本上可以认为是同质的；E电力的产供销几乎是同时完成的，少量的抽水蓄能电站可以堪称是某种意义上的电力库存，但是总量太小而且效率损失很严重；电力行业属于国有垄断性企业，国有企业占据电力行业属于国有垄断性企业，国有企业占据94%以

21、上的市场份额以上的市场份额类别类别公司名称公司名称装机份额装机份额五大发电集团华能集团10.03%国电集团8.32中电投集团6.03华电集团8.74大唐集团9.09其他央属发电集团三峡总公司9.7%北京国华电力国家开发投资公司华润电力地方国有发电公司北京能源投资集团41%河北省建设投资公司陕西国际电力集团申能集团深圳能源集团浙江省能源集团广东粤电集团安徽省能源集团江西省投资公司河南省建设投资公司其他地方电力集团类别类别公司名称公司名称装机份额装机份额核电集团中核1.3%中广核民营发电公司北京华睿集团6.05%浙江惠明集团伊力集团宝丽华新能源股份广州恒运企业集团外资发电公司中华电力法国电力EDF

22、美亚电力亚洲电力投资其他外资发电集团E中国电力市场呈现垄断竞争格局，五大的份额超过42%，央企的份额超过53%，国企占据95%以上的市场份额；E同钢铁、家电等竞争行业不同，电力企业集团经营性很强，从独立法人角度来看，电网行业有3000多家企业，发电行业有4000多家企业，这些企业大多被某大型电力集团控股；主要发电集团客户分析：华能集团主要发电集团客户分析：华能集团E华能集团以火电和水电资产为主，初始时，火电多分布于江苏、山东、上海等经济发达、电力需求旺盛的地区，水电则主要分布在四川省境内。另外，在东三省，京津冀，浙江、福建、广东、海南等沿海省份也有少量布点。2005年华能控股北方联合电力以后，

23、内蒙古境内的大量火电资产也正式划归华能旗下。截至2007年底，华能集团的主要资产分布在内蒙古、四川和沿海诸省份。E就发展趋势来看，大量建设坑口电池，再利用大电网西电东送已经成为国内电力行业的共识。华能下一步将在西北煤炭丰富的地区例如宁夏、新疆等地加速投资，提高装机份额。主要发电集团客户分析：华电集团主要发电集团客户分析：华电集团E华电集团发电资产分布较为均衡，在全国大多数省份都有装机。华电集团原有装机主要集中在山西，电力体制改革后，开始全国布局。目前火电在山东的装机相对其他省份仍然最多，超过一千万千瓦。此外，在黑龙江、四川、贵州、江苏和福建省装机500万千瓦左右。在内蒙古、新疆、湖北、陕西、辽

24、宁、浙江、云南和广西装机200万千瓦左右。E华电集团的发电资产单机功率较小，但是公司的发展潜力较大，07年底发电装机已经超过6300万千瓦，其中60万以上的大型环保机组超过1600万千瓦。公司总体发展很快而且势头可以继续保持。主要发电集团客户分析：国电集团主要发电集团客户分析：国电集团E国电集团发电资产总体质量较好，火电、水电、风电并举。从地区分布来看，南方多于北方，火电资产主要分布在宁夏、四川、湖北、云南、贵州、广西和辽宁、河北等地。水电资产多分布在云南、四川等省，风电分布在内蒙古西部以及辽宁、浙江、福建的沿海地区。E就发展方向来看，国电除了将加强在辽宁、四川、湖南等地的火电装机外，还将大举

25、进入江苏、河南、福建和山东。主要发电集团客户分析：大唐集团主要发电集团客户分析：大唐集团E大唐集团最早从京津唐地区起步，全国布局，装机规模增速很快，一度可以挑战华能装机第一名的地位。目前集团主要的火电站分布在京津冀、陕甘宁、山西、河南、内蒙西。另外，黑龙江、吉林、安徽和湖南也较多。沿海省份如辽宁、山东、上海、江苏、福建、广东等地装机很少。水电资产分布在四川、重庆、云南、广西等地。E大唐装机增速较快，07年底近6500万千瓦，装机容量结构改善明显，60万千瓦机组达到36台。E未来大唐会增加在宁夏、新疆等西部省份的投资，另外公司在西南地区的流域水电开发也将加快步伐，另外大唐在煤炭生产方面的优势将更

26、加凸显。主要发电集团客户分析：中电投集团主要发电集团客户分析：中电投集团E中电投集团火电资产主要分布在东北、江西和河南，水电主要分布在黄河上游以及湖南。核电则在山东和辽宁。E未来中电投火电将向西北地区扩展，水电向国外尤其是大湄公河流域国家扩展，发展势头很强劲。电力行业受国家政策的影响，节能、环保、可持续发展是三大主题电力行业受国家政策的影响，节能、环保、可持续发展是三大主题时间时间政策名称或举措政策名称或举措核心思想核心思想2007.1“十一五”电力工业发展的基本思路可持续发展2007.1关于加快关停小火电机组的若干意见节能环保、结构调整2007.3现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划环保2

27、007.4降低小火电机组上网电价促进小火电机组关停节能环保、结构调整2007.4关于“十一五”深化电力体制改革的实施意见可持续发展2007.6节能减排综合性工作方案节能环保、结构调整2007.8节能发电调度办法（试行）节能环保、结构调整2007.8可再生能源中长期发展规划电源结构、能源安全2007.9关于进一步贯彻落实差别电价政策有关问题的通知电力需求侧管理2007.11核电中长期发展规划以市场换技术2007.11外商投资产业指导目录提高外资使用效率2007.12中央企业国有资本收益收取管理办法国有资本收取合理收益2007.12中华人民共和国能源法（征求意见稿）提高能源利用管理效率重点政策解读

28、：重点政策解读：“十一五十一五”电力工业发展的基本思路电力工业发展的基本思路E事件描述事件描述 “十一五”电力工业发展的基本思路指出，当前电力工业的主要任务是加快结构调整，转变增长方式，特别要强调通过关停小火电机组，改进发电调度方式，实现节能减排目标。“发展思路”提出要加强电网建设，有序开发水电、优化发展煤电、积极推进核电等主张。并对“十一五”结束时，电力工业要达到的发展水平做了量化的要求。E事件解读事件解读 1、经过多年重电源轻电网的发展模式，我国电网行业发展水平偏低，已经成为电力产业链上的一大瓶颈，近两年经常出现季节性和地区性的网络拥塞。加大对电网的投入，促进电网发展弥补历史欠账使其与电院

29、协调发展已经成为迫在眉睫的任务； 2、煤电存在单机容量大型化和装机环保化的内在要求，煤电布局也需要综合考虑优化发展； 3、水电在技术进步和环保压力加大等多种因素推动下进入快速发展阶段； 4、与行业实际发展情况稍有偏离的是风电和天然气发电行业，前者的内在发展动力高于政府部门估计，发展势头很快，后者则相对发展较弱。我国传统介质的发电技术已经取得了世界领先地位，但是在新能源我国传统介质的发电技术已经取得了世界领先地位，但是在新能源发电以及节能环保等方面的技术则需要继续发展发电以及节能环保等方面的技术则需要继续发展电力行业核心技术电力行业核心技术发电技术输配电技术节能环保技术煤电水电居于世界领先地位核

30、电风电高速发展高、超高压技术E虽然目前全国单机平均容量仍然不足7万千瓦，我国随着百万千瓦级别机组的增加，中国发电机组规模结构开始调整；E火电装机中10万千瓦以下小机组比例仍然很高，但通过采取“上大压小”等措施，07年新增机组中，30万千瓦及以上机组为150台，站新增容量的75.84%；60万千瓦及以上机组68台，站新增容量的46.58%空冷同步脱硫脱硝超临界超超临界E近十几年来，我国供电煤耗和厂用电率都在不断下降。07年底，中国平均供电标煤耗354克/度，厂用电率仅有5.91%；E基本掌握了750千伏、500千伏超高压交直流输配电技术，部分掌握特高压输配电技术；E除特高压和超高压的部分关键配件

31、国内尚无法生产外，其他绝大多数设备均可实现国内生产； 目目 录录1.电力行业概况电力行业概况2.我国近年电力（火电）工业发展我国近年电力（火电）工业发展3.我国电力行业我国电力行业PEST分析分析4.一次能源产业分析（煤炭）一次能源产业分析（煤炭）5.我国电力供需平衡分析我国电力供需平衡分析2022-5-82022-5-83030我国有丰富的资源禀赋，但是存在人均能源资源拥有量较低、资源我国有丰富的资源禀赋，但是存在人均能源资源拥有量较低、资源分布不均衡以及开采条件差等方面的缺陷分布不均衡以及开采条件差等方面的缺陷人口众多、资源分布不均、开采条件差人口众多、资源分布不均、开采条件差中国拥有较为

32、丰富的化石能源资源其中，煤炭占主导地位煤炭占主导地位。2006年，煤炭保有资源量10345亿吨，剩余探明可采储量剩余探明可采储量约占世界的约占世界的13%13%，列世界第三位，列世界第三位。已探明的石油、天然气资源储量相对不足，油页岩、煤层气等非常规化石能源储量潜力较大。人均能源资源拥有量较低人均能源资源拥有量较低中国人口众多，人均能源资源拥有量在世界上处于较低水平。煤炭和水力资源人均拥有量相当于世界平均水平的50%能源资源赋存分布不均衡能源资源赋存分布不均衡中国煤炭资源主要赋存在华北、西北地区，石油、天然气资源主要赋存在东、中、西部地区和海域。中国主要的能源消费地区集中在东南沿海经济发达地区

33、。北煤南运、北油南运、西气东输、西电东送，是中国能源流向的显著特征和能源运输的基本格局。 开采条件差开采条件差与世界相比，中国煤炭资源地质开采条件较差，大部分储量需要井工开采，极少量可供露天开采。我国能源产业对于煤炭资源的依赖程度非常高我国能源产业对于煤炭资源的依赖程度非常高E受资源条件的影响，中国形成了“以煤为主”的能源结构，煤炭在能源供应中所占比重远高于其他国家，与欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核能为补充”的情况差别显著。资料来源：国家发改委国民经济综合司我国煤炭能源开发利用存在下列问题我国煤炭能源开发利用存在下列问题资源约束突出、效率低资源约束突出、效率低结构单一、环境压力

34、大结构单一、环境压力大市场体系不完善市场体系不完善E中国优质煤炭资源相对不足，制约了供应能力的提高；煤炭资源分布不均，也增加了持续稳定供应的难度；E经济增长方式粗放、能源结构不合理、能源技术装备水平低和管理水平相对落后，导致单位国内生产总值能耗和主要耗能产品能耗高于主要能源消费国家平均水平，进一步加剧了能源供需矛盾；E单纯依靠增加能源供应，难以满足持续增长的消费需求。 E煤炭是中国的主要能源，以煤为主的能源结构在未来相当长时期内难以改变；E相对落后的煤炭生产方式和消费方式，加大了环境保护的压力。煤炭消费是造成煤烟型大气污染的主要原因，也是温室气体排放的主要来源；E随着中国机动车保有量的迅速增加

35、，部分城市大气污染已经变成煤烟与机动车尾气混合型。这种状况持续下去，将给生态环境带来更大的压力。 E中国煤炭市场体系有待完善，煤炭价格机制未能完全反映资源稀缺程度、供求关系和环境成本；E煤炭资源勘探开发秩序有待进一步规范，监管体制尚待健全，煤矿生产安全欠账比较多；E有效应对能源供应中断和重大突发事件的预警应急体系有待进一步完善和加强；能源环境决定了清洁高效燃煤发电是我国电力工业发展的主导方向能源环境决定了清洁高效燃煤发电是我国电力工业发展的主导方向E煤炭的重要地位决定了中国电力工业广阔的未来。中国的煤炭有一半以上是通过电力转换为二次能源后供使用的，随着对能源利用效率及环保水平要求的逐步提升，煤

36、炭由电力转换的比重还将继续增长。因此，清洁、高效燃煤发电将成为中国电力工业发展的主导方向，而各种新能源、可再生能源发电将成为燃煤发电的有益补充。能源种类能源种类现状与前景现状与前景结论结论煤炭约占能源供应的70%，中国各种主要一次能源中储采比最长的一次能源中国能源供应以煤炭为主的格局无法改变，采用各种清洁、高效的方式优化利用煤炭将是解决能源问题、保障国家能源安全的最主要途径石油约占能源供应的21%，进口依赖度约40%，未来将持续提升水电约占能源供应的6%，2020年规模3.7亿千瓦，为当前规模的三倍多核能约占能源供应的1.4%，2020年规模0.4亿千瓦，为当前规模的四倍风能占能源供应的比重极

37、低，预计2020年规模0.3亿千瓦就总体而言，我国能源利用发展方向是高效、环保和可持续发展就总体而言，我国能源利用发展方向是高效、环保和可持续发展E中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出， 到2010年，单位国内生产总值能源消耗比2005年降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%E中国能源发展中国能源发展“十一五十一五”（20062010年）目标年）目标是： 到“十一五”末期，能源供应基本满足国民经济和社会发展需求，能源节约取得明显成效，能源效率得到明显提高，结构进一步优化，技术取得实质进步，经济效益和市场竞争力显著

38、提高，与社会主义市场经济体制相适应的能源宏观调控、市场监管、法律法规、预警应急体系和机制得到逐步完善，能源与经济、社会、环境协调发展。 目目 录录1.电力行业概况电力行业概况2.我国近年电力（火电）工业发展我国近年电力（火电）工业发展3.我国电力行业我国电力行业PEST分析分析4.一次能源产业分析（煤炭）一次能源产业分析（煤炭）5.我国电力供需平衡分析我国电力供需平衡分析2022-5-82022-5-83636我国经过持续的提升装机容量，电源性缺电的情况已经得到了改善我国经过持续的提升装机容量，电源性缺电的情况已经得到了改善，但是由于电网供电能力的限制，峰值时的负荷缺口仍然存在，但是由于电网供

39、电能力的限制，峰值时的负荷缺口仍然存在E每年的十月份是缺口最为凸显的时候，这是以空调负荷为主的新的用电增长极；E经过不断的投资，虽然高峰阶段的负荷平衡缺口依然存在，主要的原因来自于电网供电能力的不足，电源性缺电情况已经得到了改善；图中数值表示负荷需求达到峰值时，发供电能力与最大负荷之间的缺口通过区域电能调剂，全国各区域电网大体可以实现供需平衡通过区域电能调剂，全国各区域电网大体可以实现供需平衡指标名称指标名称全国全国华北华北东北东北华东华东华中华中南方南方西北西北总发电量32559838223137637632055302362净输出电量104164-136-344512-60-34总供电量2

40、8373682720256798505256501934线损电量1943406142461380361118总用电量32458821824497981580855902396E2007年，通过跨区域电能调剂，全国各区域电网均可实现平衡。其中，华北、华中总体电力富余，东北、南方、西北、华东基本平衡。E在考虑突发性事件（如08年初的冰冻雪灾天气等因素）、一次资源（煤、油、气）供给偏紧、运力约束等多方面因素后，全国电力供需形式在各区域将呈现一定的差异性，部分省份电力略显紧张和部分省份电力富余的情况将同时存在。资料来源：国家发改委国民经济综合司单位：亿千瓦时随着我国西部大开发、西电东送等策略的不断进行

41、，西部省份的用随着我国西部大开发、西电东送等策略的不断进行，西部省份的用电需求增长较快电需求增长较快资料来源：中国电力企业联合会，2008年1-10月份电力工业生产简况注：全国平均同比增速为8.3%新疆维吾尔族自治区的电力需求和供给呈现强劲的攀升的趋势新疆维吾尔族自治区的电力需求和供给呈现强劲的攀升的趋势E售电量增幅位居全国第二售电量增幅位居全国第二：新疆电力公司首季完成售电量60.74亿千瓦时，同比增长24.61%，增幅位居西北五省（区）之首，在国家电网公司系统排名第二； E新疆经济发展带动用电需求新疆经济发展带动用电需求：2008年，自治区国民生产总值确保两位数增长，全区重点项目建设进展顺

42、利和高耗能及石油、天然气等重化工等行业用电的快速增长，为新疆电力公司售电量的增长创造了良好的发展环境和市场空间；E全疆实现电力联网全疆实现电力联网：2007年，由于新疆电力公司先后与克拉玛依油田公司、塔里木油田公司、农五师、农七师、恰甫其海水电站实现联网，使今年首季下网电量有了较高幅度的增长。2007年11月16日，全疆实现220千伏电网联网，新疆主电网向南疆地区输电能力达到20万千瓦。 E电网建设持续完善：电网建设持续完善：2008年，新疆电力公司投资40亿元，全面启动电网建设“380”380”工程工程，即开工建设750千伏输变电工程3个，建设110千伏及以上输变电工程80个。4141“战略

43、执行战略执行”+“+“并购整合并购整合”专家专家良好的声誉良好的声誉 专业的水准专业的水准 务实的风格务实的风格盛高咨询盛高咨询(北京北京)AD:北京市朝阳区东四环中路远洋国际中心北京市朝阳区东四环中路远洋国际中心D座座 T:010-59081156 F:010-59081159盛高咨询盛高咨询(上海上海)AD:上海市普陀区宁夏路上海市普陀区宁夏路201号绿地科创大厦号绿地科创大厦4楼楼A座座 T:021-52356055 F:021-52356055-820盛高咨询盛高咨询(山东山东)AD:济南市经四路济南市经四路288号恒昌大厦号恒昌大厦23层层 T:0531-87910735 F:0531- 87911236 盛高咨询盛高咨询(新疆新疆)AD:乌鲁木齐市新医路乌鲁木齐市新医路165号汇文大厦号汇文大厦9层层E座座 T:0991-4337299 F:0991- 4337299