世茂股份：公开发行2017年公司债券（第一期）上市公告书（面向合格投资者）.PDF

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1、1 证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-049 债券代码：136303 债券简称：16世茂G1 债券代码：136528 债券简称：16世茂G2 债券代码：143165 债券简称：17世茂G1 上海世茂股份有限公司上海世茂股份有限公司 公开发行公开发行 2012017 7 年公司债券年公司债券（第一期）（第一期）上市公告上市公告书书 （面向合格投资者）（面向合格投资者） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。大遗漏，并

2、对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所债市的有关规定， 上海世茂股份有限公司发行的上海世茂股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期） （面向合格投资者）符合上海证券交易所公司债市条件， 已于 2017 年 7 月 28 日起在上海证券交易所市场集中竞价系统和固定收益证综合电子平台上，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下： 债券名称 上海世茂股份有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）（面向合格投资者） 债券简称 17 世茂 G1 债券代码 143165 信用评级 AAA 评级机构 联合信用评级有限公司 是否可参与质押式回购 是 质押券代码（如可质押） 144165 发行总额（亿元） 25 亿元 债券期限 3 年 票面年利率（%） 4.95 利息种类 固定利率 付息频率 按年付息 2 发行日 2017 年 7 月 11 日 起息日 2017 年 7 月 12 日 挂牌日 2017 年 7 月 28 日 到期日 2020 年 7 月 12 日 发行价格 100 元 特此公告。特此公告。 上海世茂股份有限公司上海世茂股份有限公司 董事会董事会 2017 年年 8 月月 1 日日