天茂集团：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

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1、 天茂实业集团股份有限公司天茂实业集团股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 保荐机构（主承销商） 二一七年十月 二一七年十月 1 天茂实业集团股份有限公司天茂实业集团股份有限公司 全体董事承诺书全体董事承诺书 本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 刘益谦 陈大力 田熠菲 肖云华 石文清 易廷浩 毕建林 冯根福 姜海华 天茂实业集团股份有限公司 年 月 日 2 特别提示特别提示 一、发行数量及

2、价格一、发行数量及价格 1、发行数量：681,434,599 股 2、发行价格：7.11 元/股 3、募集资金总额：4,844,999,998.89 元 4、募集资金净额：4,805,778,965.95 元 二、本次发行股票预计上市时间二、本次发行股票预计上市时间 本次发行完成后，公司新增股份 681,434,599 股，将于 2017 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，全部 5 家发行对象认购的股票限售期为 12 个月，限售期自新增股份上市之日起开始计算， 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，201

3、7 年 11 月 2 日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 3 目 录 目 录 释 义 .4 第一节 本次发行的基本情况 .5 一、上市公司的基本情况 . 5 二、本次发行履行的相关程序 . 6 三、本次发行股票的基本情况 . 8 四、发行对象情况介绍 . 13 五、本次发行相关机构 . 26 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 . 28 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 . 28 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 29 三、本次发行对公司的影响 . 29 第三节 公司主要财务

4、指标及管理层讨论与分析. 32 一、主要财务数据与财务指标 . 32 二、管理层讨论和分析 . 35 第四节 本次募集资金运用 . 48 一、本次募集资金使用计划 . 48 二、募集资金投资项目基本情况 . 48 三、募集资金专项存储的相关情况 . 49 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 50 一、本次发行定价过程的合规性 . 50 二、本次发行对象选择的合规性 . 50 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 51 第七节 保荐机构的上市推荐意见 . 52 一、保荐协议书主要内容 . 52 二、上市推荐意见. 52 第八节 新增股份的数

5、量及上市流通安排 . 53 第九节 中介机构声明 . 54 第十节 备查文件 . 59 4 释释 义义 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行人、上市公司、天茂集团 指 天茂实业集团股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 本次公司以非公开发行的方式， 向不超过 10 名特定对象发行不超过 700,144,508 股（含本数）人民币普通股（A 股）股票的行为 最近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月 公司章程 指 天茂实业集团股份有限公司的公司章程 定价基准日 指 天茂实业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议

6、决议公告日，即 2016 年 7 月 8 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 天茂实业集团股份有限公司董事会 股东大会 指 天茂实业集团股份有限公司股东大会 国泰君安、保荐机构（主承销商） 指 国泰君安证券股份有限公司 公司律师 指 北京市康达律师事务所 审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元 指 人民币元/万元 5 第一节 本次发行的基本情况 第一节 本次发行的基本情况 一、上市公司的基本情况一、上市公司的基本情况 公司名称（中文）公司名称（中文） 天茂实业集团股份有限公司 公司名称（英文）公司名称（英文）

7、 Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd 股票上市地股票上市地 深圳证券交易所 股票简称及代码股票简称及代码 天茂集团 000627 法定代表人法定代表人 刘益谦 注册资本注册资本 本次发行前：4,259,194,566元 本次发行后：4,940,629,165元 统一社会信用代码统一社会信用代码 914200002717500148 住住 所所 湖北省荆门市杨湾路 132 号 成立日期成立日期 1993 年 11 月 18 日 上市日期上市日期 1996 年 11 月 12 日 邮邮政政编码编码 448000 董事会秘书董事会秘书 龙飞 联系电话联系电话

8、0724-2223218 传真号码传真号码 0724-2217652 电子信箱电子信箱 办公地址办公地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号 所属行业所属行业 保险业 J68 经营范围经营范围 化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）批发（有效期至 2018 年 6 月 3 日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营

9、进料加工和“三来一补”业务。 6 二、本次发行履行的相关程序二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 1、2016 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案等议案。 2、2016 年 7 月 8 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的议案、关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案等与本次发行相关的议案。

10、 3、2016 年 7 月 25 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。 4、2017 年 6 月 27 日和 2017 年 7 月 13 日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案以及关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案等议案。 5、公司于 2017 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十次会议、2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配预案：公司以 2016年末总股本

11、4,259,194,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 （含税） ，共计分配利润 106,479,864.15 元；不送红股也不进行资本公积金转增股本。按照公司 2017 年 6 月 14 日公告的 天茂实业集团股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告，公司 2016 年度利润分配方案的股权登记日为 2017 年 6 月 20日，除息日为 2017 年 6 月 21 日，现金红利发放日为 2017 年 6 月 21 日。该利润分配方案已于2017年6月21日实施完毕。公司 2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于 6.92

12、元/股；本次非公开发行股票的数量相应调整为不超过 700,144,508 股。2017 年 7 月 27 日，公司已向中国证监会就 2016 年度利润分配实施后调整发行底价及发行数量上限等事项履行了会后事项相关程序。 7 （二）本次发行的监管部门核准过程（二）本次发行的监管部门核准过程 1、2017 年 3 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行 A 股股票的申请。 2、2017 年 9 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20171220 号），核准公司非公开发行不超过 700,14

13、4,508 股新股。 （三）募集资金到账和验资情况（三）募集资金到账和验资情况 本次非公开发行的发行对象为民生加银基金管理有限公司、 财通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、王扬超、泰达宏利基金管理有限公司，共计 5 发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于 2017 年 10 月 13 日向上述 5家发行对象发出缴款通知书。 截至 2017 年 10 月 17 日， 民生加银基金管理有限公司等 5 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）国泰君安的发行专用账户。2017 年 10 月18 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验

14、， 并于 2017 年 10 月 18 日出具了大信验字2017第 2-00076 号验资报告。根据该报告，截止 2017 年 10 月 17 日，保荐人（主承销商）国泰君安指定的收款账户已收到王扬超等非公开发行认购对象的认购资金人民币合计 4,844,999,998.89 元，发行价格 7.11 元/股，发行股份数为 681,434,599 股。截至 2017 年 10 月 18 日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。 2017 年 10 月 18 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了大

15、信验字2017第 2-00077 号验资报告。本次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 681,434,599 股，发行价格为每股人民币 7.11 元，募集资金总额为人民币 4,844,999,998.89 元，扣除各项发行费用（含增值税进项税）人民币 39,221,032.94 元，实际募集资金净额人民币 4,805,778,965.95 元。 其中新增注册资本人民币 681,434,599.00 元， 增加资本公积人民币 4,124,344,366.95 元。 天茂集团本次增资前的注册资本 8 为人民币 4,259,194,566.00 元，已经大信会计师事

16、务有限公司（特殊普通合伙）大信验字2016第 2-0013 验资报告审验确认。截至 2017 年 10 月 18 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 4,940,629,165.00 元， 实收股本为人民币 4,940,629,165.00 元。 公司将依据上市公司证券发行管理办法以及公司募集资金管理办法的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四）股份登记托管情况 （四）股份登记托管情况 公司已于 2017 年 10 月 19 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次新增股份于 2017 年 10 月 20 日取得中国证券登

17、记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。 经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为 12 个月，本次发行对象认购的本次发行股份的预计上市可交易时间为 2017 年 11 月 2 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行股票的基本情况三、本次发行股票的基本情况 1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。 2、每股面值：人民币 1.00 元。 3、发行数量：681,434,599 股，均为现金认购。 4、

18、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为 7.11 元/股。 本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十三次会议决议公告日。 本次发行的发行底价为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%（向上取 2 位小数），即 6.94 元/股。公司于公司于 2017 年年 6 月月 21 日实施了日实施了 2016 年度利润分配，每年度利润分配，每 10股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），因此，本次非公开发行股票的发行价

19、格由不元（含税），因此，本次非公开发行股票的发行价格由不 9 低于低于 6.94 元元/股调整为不低于股调整为不低于 6.92 元元/股。股。 本次发行采取投资者询价方式确定发行价格。2017 年 10 月 12 日 9:00-12:00点，在认购邀请文件规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到 8 份申购报价单。除 5 家基金公司无需缴纳申购定金外，当日 12:00 点前共收到 3 家投资者缴付的申购定金。除汇安基金管理有限责任公司参与申购的产品中“汇安基金-汇鑫 11 号资产管理计划”（以下简称“汇鑫 11 号”）未在规定时间内提交认购邀请书中要求的文件外，其他参与认购的投资者报价均符合认购

20、邀请文件要求。汇安基金管理有限责任公司管理的汇鑫 11 号产品的申购金额为 3,900 万元， 各档报价申购总金额扣除汇鑫11号无效的申购金额后均高于本次申购下限50,000万元，故不影响各档报价整体的有效性。 上述 8 家投资者的报价均有效。按照价格优先等原则确认发行对象，最终确定发行价格为 7.11 元/股。 本次非公开发行日前 20 个交易日公司股票的交易均价为 9.33 元/股，本次非公开发行价格相较于发行日前 20 个交易日股票交易均价的折价率为 23.79%。 5、申购报价及股份配售的情况 （1）申购报价情况 2017 年 10 月 9 日，天茂集团本次非公开发行共向 188 名特

21、定对象送达天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 （下称“认购邀请书”）及其附件天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单 （下称“申购报价单 ”） 等认购邀请文件。 上述特定对象包括： 发行人前 20 名股东 20 家 （已剔除关联方 3 家）；基金 37 家；证券 17 家；保险 10 家；其他机构投资者 98 家；自然人投资者 6 位。 2017 年 10 月 12 日 9:00-12:00 点，在认购邀请文件规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到 8 份申购报价单。除 5 家基金公司无需缴纳申购定金外，当日 12:00 点前共收到 3 家投资者缴付的申购定金。除汇安基金

22、管理有限责任公司参与申购的产品中“汇安基金-汇鑫 11 号资产管理计划”（以下简称“汇鑫 11 号”）未在规定时间内提交认购邀请书中要求的文件外， 其他参与认购的投资者报价均 10 符合认购邀请文件要求。汇安基金管理有限责任公司管理的汇鑫 11 号产品的申购金额为 3,900 万元， 各档报价申购总金额扣除汇鑫 11 号无效的申购金额后均高于本次申购下限 50,000 万元，故不影响各档报价整体的有效性。 投资者具体申购报价情况如下： 序号序号 申购对象全称申购对象全称 申购对象类申购对象类型型 申购价申购价格（元）格（元） 申购金额（元）申购金额（元） 是否有是否有效报价效报价 1 民生加银

23、基金管理有限公司 基金 7.58 500,100,000.00 是 7.48 1,000,200,000.00 7.38 1,500,300,000.00 2 财通基金管理有限公司 基金 7.33 578,850,000.00 是 7.06 709,600,000.00 6.92 717,100,000.00 3 财通证券资产管理有限公司 其他 7.30 650,000,000.00 是 4 王扬超 自然人 7.28 500,000,000.00 是 5 泰达宏利基金管理有限公司 基金 7.35 1,550,000,000.00 是 7.11 1,650,000,000.00 6.98 1,7

24、10,000,000.00 6 汇安基金管理有限责任公司 基金 7.03 664,000,000.00 是 7.02 694,000,000.00 7 中意资产管理有限责任公司 保险 7.00 500,000,000.00 是 8 申万菱信基金管理有限公司 基金 6.93 500,000,000.00 是 （2）确定的投资者股份配售情况 本次配售采取“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则。申购报价结束后，主承销商对收到的有效申购报价单进行簿记建档，按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序， 申报价格相同的按照其认购金额由高到低进行排序，申报价格及认购金额都相同的，按照收到申购报价单

25、传真时间（以本次发行指定的传真机时间为准， 若传真了多份申购报价单的以接到的第一份有效报价单为准）或专人送达时间（以现场律师见证时间为准，若既传真又派专人送达了申购报价单，以第一次收到的有效报价单为准）由先到后进行排序累计。 根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原则，本次共发行 681,434,599股人民币普通股，发行价格为 7.11 元/股，相对于本次发行底价 6.92 元/股溢价2.75%， 相对于公司股票 2017 年 10 月 11 日 （T-1 日） 收盘价 9.13 元/股折价 22.12%， 11 相对于 2017 年 10 月 12 日（T 日）前 20 个交易日平均价 9

26、.33 元/股折价 23.79%。 本次发行对象最终确定为 5 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。具体配售结果如下： 序号序号 发行对象发行对象 发行对发行对象类型象类型 配售股数配售股数（股）（股） 配售金额（元）配售金额（元） 占发行占发行总量比总量比例（例（%） 锁定期锁定期（月）（月） 1 民生加银基金管理有限公司 基金 211,012,658 1,500,299,998.38 30.97 12 2 财通基金管理有限公司 基金 81,413,502 578,849,999.22 11.95 12 3 财通证券资产管理有限公司 其他 91,420,534

27、 649,999,996.74 13.42 12 4 王扬超 自然人 70,323,488 499,999,999.68 10.32 12 5 泰达宏利基金管理有限公司 基金 227,264,417 1,615,850,004.87 33.35 12 总计总计 681,434,599 4,844,999,998.89 100.00 - 在入围的 5 家投资者中，基金获配股数 519,690,577 股、获配金额3,695,000,002.47 元，占发行总量 76.26%；其他投资者获配股数 91,420,534 股、获配金额 649,999,996.74 元，占发行总量 13.42%；自然人

28、投资者获配股数 70,323,488股、获配金额 499,999,999.68 元，占发行总量 10.32%。 主承销商对本次发行相关认购对象进行了核查： 王扬超为自然人投资者且以其自有资金认购，无需进行相关备案；财通证券资产管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、 财通基金管理有限公司及泰达宏利基金管理有限公司管理的产品中属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募基金或属于其他相关备案要求的，均在规定时间完成相关备案程序。 其他参与报价的 3 家未入围投资者中， 除汇安基金管理有限责任公司参与申购的产品中汇鑫 11

29、 号未在规定时间内提交备案材料外，其余投资者所管理的产品属于 中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募基金或属于其他相关备案要求的，也均在规定时间完成相关备案程序。 （3）关于认购对象适当性的说明 12 根据中国证监会证券期货投资者适当性管理办法和中国证券业协会证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）的要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照认购邀请书中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者（A类）、法人或机构专业投资者（B 类）、自然人专业投资

30、者（C 类）、认定法人或机构专业投资者（D 类）及认定自然人专业投资者（E 类）等 5 个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。 本次天茂集团非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投资者和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。 本次天茂集团发行对象均已提交相应核查材料， 其核查材料符合主承销商的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号序号 获配投资者名称获配投资者名称 投资者分类投资者分类 产品风险等级与风险产品风险等级与风险承受能

31、力是否匹配承受能力是否匹配 1 民生加银基金管理有限公司 当然机构专业投资者 （A 类） 是 2 财通基金管理有限公司 当然机构专业投资者 （A 类） 是 3 财通证券资产管理有限公司 当然机构专业投资者 （A 类） 是 4 王扬超 普通投资者 C5（激进型） 是 5 泰达宏利基金管理有限公司 当然机构专业投资者 （A 类） 是 经核查，上述 5 家投资者均符合证券期货投资者适当性管理办法、证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）等规定。 （4）缴款通知书发送及缴款情况 保荐机构（主承销商）于 2017 年 10 月 13 日向所有获配投资者发送缴款通知书。根据缴款通知书的要求，截至 20

32、17 年 10 月 17 日 17:00，保荐机构（主承销商）国泰君安已足额收到全部发行对象的申购缴款。 （5）募集资金量 本次发行募集资金总额为人民币 4,844,999,998.89 元，扣除各项发行费用（含增值税进项税） 人民币 39,221,032.94 元， 实际募集资金净额人民币 4,805,778,965.95元。 13 四、发行对象情况介绍四、发行对象情况介绍 （一）发行对象及认购数量（一）发行对象及认购数量 本次非公开发行股份总量为 681,434,599 股， 未超过股东大会决议和中国证监会证监许可20171220 号文核准并经 2016 年度利润分配实施调整后的发行股数上

33、限；本次发行最终发行对象共计 5 家，符合非公开发行股票实施细则的要求。 本次发行通过向民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、王扬超、泰达宏利基金管理有限公司，共计 5 家发行对象非公开发行 A 股股票的方式进行， 特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。 （二）发行对象情况介绍（二）发行对象情况介绍 1、民生加银基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：民生加银基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资） 住所：深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 注册资本：30,000 万人民币

34、 法定代表人：张焕南 成立日期：2008 年 11 月 03 日 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 申购报价情况：请参见本章节之“三、本次发行股票的基本情况”之“5、申购报价及股份配售的情况” 认购数量：211,012,658 股 限售期：12 个月 14 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日， 民生加银基金管理有限公司与公司、 公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东（包括但不限于 5%以上股东、前 10 大股东）之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年

35、，民生加银基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 截至本报告书签署日， 民生加银基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （5）发行对象的认购资金来源 民生加银基金管理有限公司的认购资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形， 具体认购资金来源请参见本章节之 “四、 发行对象情况介绍”之“（三）本次发行对象的核查情况”。 2、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：财通基金管理有限公司 类型：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本：人民币

36、 20000.0000 万元整 法定代表人：刘未 成立日期：2011 年 6 月 21 日 营业期限：2011 年 6 月 21 日至不约定期限 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 15 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 申购报价情况：请参见本章节之“三、本次发行股票的基本情况”之“5、申购报价及股份配售的情况” 认购数量：81,413,502 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，财通基金管理有限公司与公司、公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东（包括但不限于 5%以上股东

37、、前10 大股东）之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 截至本报告书签署日， 财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （5）发行对象的认购资金来源 财通基金管理有限公司的认购资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，具体认购资金来源请参见本章节之“四、发行对象情况介绍”之“（三）本次发行对象的核查情况”。 3、财通证券资产管理有限公司、财通证券资产管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：财通

38、证券资产管理有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室 注册资本：贰亿元整 16 法定代表人：马晓立 成立日期：2014 年 12 月 15 日 营业期限：2014 年 12 月 15 日至长期 经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 申购报价情况：请参见本章节之“三、本次发行股票的基本情况”之“5、申购报价及股份配售的情况” 认购数量：91,420,534 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日， 财通证券资产管理有限公

39、司与公司、 公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东（包括但不限于 5%以上股东、前 10 大股东）之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，财通证券资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 截至本报告书签署日， 财通证券资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （5）发行对象的认购资金来源 财通证券资产管理有限公司的认购资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形， 具体认购资金来源请参见本章节之 “四、 发行对象情况介绍”之“（

40、三）本次发行对象的核查情况”。 4、王扬超、王扬超 17 （1）基本情况 公司名称：王扬超 投资者类型：自然人 性别：男 国籍：中国 住址：浙江省台州市椒江区联谊新村 411-1 号 身份证号：33100219870214* 申购报价情况：请参见本章节之“三、本次发行股票的基本情况”之“5、申购报价及股份配售的情况” 认购数量：70,323,488 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日，王扬超与公司、公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东（包括但不限于 5%以上股东、前 10 大股东）之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。

41、（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，王扬超及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 截至本报告书签署日，王扬超及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （5）发行对象的认购资金来源 王扬超的认购资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形， 具体认购资金来源请参见本章节之“四、发行对象情况介绍”之“（三）本次发行对象的核查情况”。 18 5、泰达宏利基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：泰达宏利基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 住所：北京市西城区金融大街 7 号

42、英蓝国际金融中心南楼三层 注册资本：人民币 18000 万元 法定代表人：弓劲梅 成立日期：2002 年 06 月 06 日 营业期限：2002 年 06 月 06 日至长期 经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 申购报价情况：请参见本章节之“三、本次发行股票的基本情况”之“5、申购报价及股份配售的情况” 认购数量：227,264,417 股 限售期：12 个月 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 截至本报告书签署日， 泰达宏利基金管理有限公司与公司、 公司实际控制人、公司董事、监事和高级管

43、理人员及公司主要股东（包括但不限于 5%以上股东、前 10 大股东）之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排 19 截至本报告书签署日， 泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。 （5）发行对象的认购资金来源 泰达宏利基金管理有限公司的认购资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形， 具体认购资金来源请参见本章节之 “四、 发行对象情况介绍”之“（三）本次发行对象的核查情况”。 （三）本次发

44、行对象的核查情况（三）本次发行对象的核查情况 1、发行对象的认购资金来源、发行对象的认购资金来源 5 家获配对象中，王扬超以自有资金参与认购，民生加银基金管理有限公司以 1 个产品认购，财通证券资产管理有限公司以 2 个产品认购，财通基金管理有限公司以 11 个产品认购，泰达宏利基金管理有限公司以 4 个产品认购。 保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象的最终认购方及其资金来源进行了核查，信息如下： 20 序号序号 认购对象认购对象 认购产品认购产品 认购资金来源认购资金来源 委托人委托人 出资比例出资比例 认购金额（元）认购金额（元） 1 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫牛定向增发

45、76 号资产管理计划 资产管理计划 1 民生中信建投南京 5 号定向资产管理计划 100.00% 1,500,299,998.38 1-1 中国民生银行股份有限公司 100.00% 1,500,299,998.38 2 王扬超 王扬超 自有资金 王扬超 100.00% 499,999,999.68 3 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管通鼎 33号定向资产管理计划 资产管理计划 1 渤海信托-恒利丰 210 号集合资金信托计划 100.00% 149,999,997.06 1-1 金元惠理南京银行聚宝 1 号专项资产管理计划 64.00% 95,999,998.12 1-1-1 南京银行股

46、份有限公司 100.00% 95,999,998.12 1-2 李广荣 36.00% 53,999,998.94 财通证券资管通鼎 35号定向资产管理计划 资产管理计划 1 渤海信托-恒利丰 213 号集合资金信托计划 100.00% 499,999,999.68 1-1 金元惠理南京银行聚宝 1 号专项资产管理计划 66.00% 329,999,999.79 1-1-1 南京银行股份有限公司 100.00% 329,999,999.79 1-2 薛戎凯 34.00% 169,999,999.89 4 财通基金管理有限公司 富春创益定增 2 号 资产管理计划 1 中银证券-智富（尊享）定向资产

47、管理计划 95.24% 47,620,001.32 1-1 中国银行上海市分行 100.00% 47,620,001.32 2 财通基金管理有限公司 4.76% 2,380,000.07 陕文投 1 号 资产管理计划 陕西文化产业投资管理有限公司 100.00% 50,000,001.39 通达定增 2 号 资产管理计划 云南通达资本管理有限公司 100.00% 10,000,001.70 悦达善达定增三号 资产管理计划 1 悦达善达定增结构化私募基金十一号 85.00% 6,289,996.23 21 1-1 悦达资本股份有限公司 49.89% 3,137,937.76 1-2 善达龙腾定增

48、私募基金一号 28.91% 1,818,434.93 1-2-1 张兆民 36.21% 658,398.85 1-2-2 孔庆芳 19.83% 360,551.75 1-2-3 朱欣晔 17.24% 313,523.26 1-2-4 周炅 9.48% 172,437.80 1-2-5 李兆明 8.62% 156,761.63 1-2-6 刘耀进 8.62% 156,761.63 1-3 誉翔定增母基金基金一号 21.20% 1,333,623.55 1-3-1 周云娣 16.47% 219,655.64 1-3-2 李海容 12.94% 172,586.58 1-3-3 陈浒 11.76% 1

49、56,896.89 1-3-4 陈霞 11.76% 156,896.89 1-3-5 吕志裕 11.76% 156,896.89 1-3-6 王爱叶 11.76% 156,896.89 1-3-7 王鑫 11.76% 156,896.89 1-3-8 顾俊菁 11.76% 156,896.89 2 悦达善达定增私募基金十号 15.00% 1,109,999.34 2-1 南通海汇资本投资有限公司 70.42% 781,689.68 2-2 江浩 15.49% 171,971.73 22 2-3 李玉琪 14.08% 156,337.94 富春定增 1193 号 资产管理计划 1 广州证券鲲鹏定

50、增 4 号集合资产管理计划 84.85% 848,484.99 1-1 广州证券股份有限公司 11.41% 96,831.38 1-2 王翠平 8.56% 72,623.54 1-3 于庆华 5.71% 48,415.69 1-4 王敏华 5.14% 43,574.12 1-5 吴锦荣 4.28% 36,311.77 1-6 黄金环 4.14% 35,101.38 1-7 于桂秋 3.42% 29,049.41 1-8 徐景佐 3.00% 25,418.24 1-9 黎霜梅 2.91% 24,692.00 1-10 曾辉苑 2.88% 24,449.92 1-11 郭东海等 17 个自然人投资