宝鹰股份：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF

《宝鹰股份：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宝鹰股份：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书.PDF（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 股票简称：宝鹰股份股票简称：宝鹰股份 股票代码：股票代码：002047 公告编号：公告编号： 2017-056 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）公开发行公司债券（第一期） 上市公告书上市公告书 证券代码：112545 证券简称：17 宝鹰 01 发行总额：人民币 6.10 亿元 上市时间：2017 年 8 月 11 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

2、） 联席主承销商联席主承销商 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2017 年 8 月 8 日 2 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确完整负个别的和连带责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

3、因本公司经营与收益的变化等引致投资风险，由购买债券的投者自行负责。 本期债券的发行对象为符合证券期货投资者适当性管理办法和深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） ， 公众投资者不得参与发行认购。 由于本期债券信用评级为 AA， 根据 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法第八条之规定，仅合格投资者中的机构投资者可以参与本期债券认购，其应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件： （1） 经有关金融监管部门批准设立的金融机构， 包括证

4、券公司、 期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 （2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、 基金管理公司及其子公司产品、 期货公司资产管理产品、 银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 （3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。 （4）同时符合下列条件的法人或者其他组织： A. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元； 3 B. 最近

5、 1 年末金融资产不低于 1000 万元； C. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，其他类型投资者认购或被买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券等级为 AA。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 303,645.24 万元（截至 2017 年 3 月 31 日未经审计合并报表中所有者权益合计数），合并报表资产负债率为 65.05%，母公司资产负债率为 22.60%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31

6、,457.12 万元（2014 年度、2015年度和 2016 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所， 本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易， 本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌， 债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬

7、请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时， 已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告和深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 ， 上述材料已刊登在 2017 年 7 月 10 日的 证券时报上。投资者亦可到深圳

8、证券交易所网站（http:/）以及巨潮资讯网网站（http:/）上查询。 4 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 1、发行人名称：发行人名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2、英文名称：英文名称：Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co., Ltd. 3、上市地点：上市地点：深圳证券交易所 4、股票简称：、股票简称：宝鹰股份 5、股票代码：、股票代码：002047 6、注册资本：注册资本：人民币 126,310.14 万元 7、法定代表人：法定代表人：古少波 8、公司设立日期：公司设立日期：1993

9、年 4 月 30 日 9、营业执照注册号、营业执照注册号：91440300618884987N 10、住所：住所：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 4 楼 11、董事会秘书：、董事会秘书：于泳波（代理） 12、证券事务代表：、证券事务代表：吴仁生 13、联系地址：联系地址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 4 楼 14、邮政编码：邮政编码：518040 15、联系电话：联系电话：0755-83888888 16、联系传真：联系传真：0755-83129999 17、电子信箱：、电子信箱： 18、互联网地址：、互联网地址：http:/ 19、经营范围：经营范围：销售自产产品。从事非配

10、额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。承担各类建筑(包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；承接公用、 民用建设项目的建筑智能化、 消防设施工程的设计与施工； 承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）。生产水龙头，卫浴洁具及其5 配件，精冲模，精密型腔模，模具标准件；各类型建筑幕墙工程设计、制作

11、、安装及施工。 关于公司的具体信息，请见本公司于 2017 年 7 月 10 日披露的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书（以下简称“募集说明书”）第五节。 6 第三节第三节 债券发行债券发行、上市概况、上市概况 一、债券一、债券全全称称 债券全称：债券全称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 简称：简称：17 宝鹰 01 债券代码：债券代码：112545 二、债券发行总额二、债券发行总额 本期债券的发行总额为人民币 6.10 亿元。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准

12、机关及文号 本次债券已经中国证监会证监许可【2017】361 号文核准发行。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式（一）发行方式 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。 网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。 （二）发行对象（二）发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法 规定的合格投资者 （法律、 法规禁止购买者除外） 。 五、债券发行的主承销商及承销团成员五、债券发行的主承销商及承销团成员 本公司聘请招商证券股份有限公司作为本次债券的牵头主承销商和债券受托管理人，国

13、泰君安证券股份有限公司作为本次债券的联席主承销商。 7 六、债券面额和发行价格六、债券面额和发行价格 本期债券面值 100 元，平价发行。 七、债券期限七、债券期限 本期发行的公司债券期限为 3 年期。 八、债券年利率、计息方式和还本方式八、债券年利率、计息方式和还本方式 1、债券利率及确定方法：、债券利率及确定方法：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商根据网下合格投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率为 6.80%。 2、还本付息的期限和方式：、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次

14、，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息和本金兑付工作按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务规则办理。 3、起息日：、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 7 月 12 日。 4、付息、兑付方式：、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 5、付息日：、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年 7 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 6、兑付日：、兑付日：本期债券的兑付日

15、期为 2020 年 7 月 12 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。 7、计息期限：、计息期限：本期债券的计息期限为 2017 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11日。 8 九、债券信用等级九、债券信用等级 根据中诚信证券评估有限公司出具的 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）信用评级报告（信评委函字2017G303-1 号），发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评

16、级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 十、募集资金用途十、募集资金用途 本期债券募集资金用于偿还金融机构借款和补充流动资金。 十一、募集资金的验资确认十一、募集资金的验资确认 2017 年 7 月 18 日， 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具了验资报告 （瑞华验字【2017】48320003），经审验：本期实际发行债券募集资金总额为人民币61,000.00 万元，扣除承销费用以及其他发行费用人民币 305.00 万元，募集资金净额为人民币 60,695.00 万元。截至 2017 年 7 月 14 日，公司已收到本期债券募集资金净额人民币 60,695.0

17、0 万元。9 第四节第四节 债券上市与托管基本安排债券上市与托管基本安排 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上【2017】495 号文同意，本期债券将于 2017 年 8 月 11 日起在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“17 宝鹰 01”，证券代码为“112545”。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券托管证明， 本期债券已全部托管在登记公司。 10 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 一、发行人合并口径主要财务数据一、发行人合并口径主要财务数据 单位：万

18、元 项目项目 2017 年年 3 月月 31 日日 2016 年年 12 月月 31 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 总资产 868,793.00 876,233.98 689,563.66 491,785.64 总负债 565,147.75 579,612.25 430,422.31 274,728.90 归属于母公司所有者权益合计 276,983.05 270,671.05 243,040.29 207,212.31 单位：万元 项目项目 2017 年年 1-3 月月 2016 年年度度 2015 年年度度 2014 年年度度 营业收入

19、 129,669.36 681,551.01 685,366.13 538,246.48 净利润 6,954.27 42,079.66 37,680.86 27,295.50 归属于母公司所有者的净利润 6,306.08 33,950.82 33,541.55 26,878.99 经营活动产生的现金流量净额 -43,851.18 -56,934.35 34,437.09 -73,864.50 现金及现金等价物净增加额 -45,847.57 34,459.90 27,628.16 1,440.49 二、发行人合并报表口径主要财务指标二、发行人合并报表口径主要财务指标 （一）合并报表口径主要财务指

20、标 主要财务指标主要财务指标 2017 年年 3 月末月末 2016 年年末末 2015 年年度末度末 2014 年年末末 流动比率 1.53 1.49 1.38 1.58 速动比率 1.42 1.37 1.29 1.52 资产负债率（合并报表） 65.05% 66.15% 62.42% 55.86% 2017 年年 1-3 月月 2016 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 销售毛利率 15.02% 17.11% 17.39% 15.80% 销售净利率 5.36% 6.17% 5.50% 5.07% 应收账款周转率（次） 0.23 1.40 1.86 2.31 存货周转率（次）

21、 1.92 11.54 20.12 29.61 （二）最近三年及一期净资产收益率（合并报表口径） 项目项目 2017 年年 1-3 月月 2016 年年度度 2015 年年度度 2014 年年度度 11 净资产收益率（%） 2.32 15.14 15.83 16.96 利息保障倍数（倍）1 - 29.96 - - 利息保障倍数（倍）2 - 20.17 - - 利息保障倍数 1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息； 利息保障倍数 2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息。 净资产收益率：分别披露根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净

22、资产收益率和每股收益的计算及披露 的规定计算的全面弹拨法和加权平均法计算的净资产收益率。12 第六节第六节 本期债券的偿付风险及对策措施本期债券的偿付风险及对策措施 关于偿付风险的具体信息， 请见本公司于 2017 年 7 月 10 日披露的募集说明书第二节。 关于保障措施的具体信息， 请见本公司于 2017 年 7 月 10 日披露的募集说明书第四节。 13 第七节第七节 债券担保人基本情况及资债券担保人基本情况及资信信情况情况 关于担保人基本情况及资信情况的具体信息，请见本公司于 2017 年 7 月 10日披露的募集说明书第三节。 14 第八节第八节 债券跟踪评级安排说明债券跟踪评级安排

23、说明 在本期债券评级的信用等级有效期内， 中诚信证券评估有限公司将对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司进行持续跟踪评级， 持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。15 第九节第九节 债券受托管理人债券受托管理人 关于债券受托管理人的具体信息， 请见本公司于 2017 年 7 月 10 日披露的募集说明书第九节。 16 第十节第十节 债券持有人会议规则的有关情况债券持有人会议规则的有关情况 关于债券持有人会议规则

24、的具体信息， 请见本公司于 2017 年 7 月 10 日披露的募集说明书第八节。 17 第十一节第十一节 募集资金的运用募集资金的运用 根据募集说明书公告： “本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还发行人金融机构借款和补充流动资金。募集资金的具体用途由发行人董事会根据公司财务状况确定。公司不会变更本次公开发行公司债券所募资金的用途，募集资金不会转借他人。本公司将严格遵守债券募集资金管理的有关规定， 按照核准的用途或募集文件中披露的用途使用募集资金， 不会将募集资金中补充营运资金的部分直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务。” 截至 2017 年 7 月 14 日，本期债券募集资金已到位，

25、发行人将以本期债券募集资金全部用于偿还发行人金融机构借款和补充流动资金。 18 第十二节第十二节 其他重要事项其他重要事项 本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。 19 第十三节第十三节 本期债券发行的相关机构本期债券发行的相关机构 一、发行人一、发行人 名称：名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 住所：住所：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 4 楼 办公地址：办公地址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 4 楼 法定代表人：法定代表人：古少波 董事会秘书董事会秘书：于泳波（代理） 联系人：联系人：罗秋园

26、 电话：电话：0755-83888888 传真：传真：0755-26050218 邮政编码：邮政编码：518040 二、二、牵头牵头主主承销商承销商 名称：名称：招商证券股份有限公司 住所：住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址：办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：法定代表人：霍达 项目主办人项目主办人：方文杰、张胜寒 电话：电话：0755-82943666 传真：传真：0755-82943121 邮政编码：邮政编码：518026 三、联席主承销商三、联席主承销商 名称：名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：住所：中

27、国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 20 法定代表人：法定代表人：杨德红 项目主办人项目主办人：徐磊、陈百硕 电话：电话：021-38676503 传真：传真：021-50873521 邮政编码：邮政编码：200120 四四、发行人律师、发行人律师 名称：名称：北京市中伦律师事务所 住所：住所：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 办公地址：办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 负责人：负责人：张学兵 签字律师签字律师：任理峰、黄平 电话：电话：010-59572288

28、传真传真：010-65681022 邮政编码：邮政编码：100022 五五、审计机构、审计机构 名称：名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址：办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 执行事务合伙人执行事务合伙人：顾仁荣 签字注册会计师签字注册会计师：郑立红、殷建民 电话：电话：010-88219191 传真：传真：010-88210558 邮政编码：邮政编码：100039 六六、资信评级机构、资信评级机构 名称：名称：中诚信证券评估有限公司 21 住所住所：上海市青浦区新业路 59

29、9 号 1 幢 968 室 办公地址办公地址：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 法定代表人法定代表人：关敬如 联系人联系人：王维、黄永 电话：电话：021-51019090 传真：传真：021-51019030 邮政编码：邮政编码：200011 七七、债券受托管理人、债券受托管理人 名称：名称：招商证券股份有限公司 住所：住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：法定代表人：霍达 联系人：联系人：方文杰 电话：电话：0755-82943666 传真：传真：0755-8

30、2943121 邮政编码：邮政编码：518026 八八、主承销商的收款账户及开户银行账户、主承销商的收款账户及开户银行账户 开户银行：开户银行：中国建设银行深圳华侨城支行 账户名称账户名称：招商证券股份有限公司 银行账号：银行账号：44201518300052504417 九九、本期债券申请上市的证券交易所、本期债券申请上市的证券交易所 名称：名称：深圳证券交易所 住所住所：深圳市深南大道 2012 号 总经理总经理：王建军 电话：电话：0755-82083333 22 传真：传真：0755-82083275 邮编：邮编：518010 十十、本期本期债券登记机构债券登记机构 名称：名称：中国证

31、券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所住所：广东广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 总经理：总经理：戴文华 电话：电话：0755-25938000 传真：传真：0755-25988122 邮政编码：邮政编码：518031 23 第十四节第十四节 备查文件备查文件 一、备一、备查文件目录查文件目录 1、发行人 2014 年、2015 年、2016 年的财务报告及审计报告和 2017 年 3月末未经审计的财务报表； 2、主承销商出具的上市核查意见； 3、发行人律师出具的法律意见书； 4、资信评级机构出具的资信评级报告； 5、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年公开发

32、行公司债券之债券持有人会议规则； 6、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券之受托管理协议； 7、证券监督管理机构核准本次发行的文件。 在本期债券发行期内，投资者可以至发行人、主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（）查阅本募集说明书及摘要。 二、查阅时间二、查阅时间 本期债券上市期间，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。 三、查阅地点三、查阅地点 发行人：发行人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 办公地址：办公地址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 4 楼 联系人：联系人：罗秋园 电话：电话：

33、0755-83888888 传真：传真：0755-83129999 公司网站：公司网站：http:/ 24 牵头主承销商：招商证券股份有限公司牵头主承销商：招商证券股份有限公司 办公地址：办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：法定代表人：霍达 联系人：联系人：方文杰 电话：电话：0755-82943666 传真：传真：0755-82943121 联席主承销商：联席主承销商：国泰君安国泰君安证券股份有限公司证券股份有限公司 办公地址：办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人法定代表人：杨德红 联系人：联系人：徐磊 电话：电话：021-38676503 传真：传真：021-50873521 （以下无正文）