杭氧股份：新增股份变动报告及上市公告书摘要.PDF

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1、 1 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-046 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-046 杭州杭氧股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书摘要 特别提示： 本次发行新增股份 132,827,777 股， 发行价格为 7.20 元/股， 上市首日为 2017年 8 月 14 日。 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称中文名称 杭州杭氧股份有限公司 英文名称英文名称 Hangzhou Hangyang Co., Ltd. 注册地址注册地址 浙江省临安市青山湖街道东环路 99 号 办公地址办公地址 杭州市下城区中山北路 592 号弘

2、元大厦 注册资本注册资本 发行前：831,776,000 元 发行后：964,603,777 元 经营范围经营范围 压力容器的设计、制造（具体范围详见特种设备制造许可证，特种设备设计许可证） 通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 法定代表人法定代表人 蒋明 股票上市地股票上市地 深圳证券交易所 股票简称股票简称 杭氧股份 股票代码股票代码 002430 联系电话联系电话 86-571-85869078 传真电话传真电话

3、86-571-85869076 邮政编码邮政编码 310014 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。载、误导性陈述或重大遗漏。 2 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 1. 发行类型：非公开发行股票 2. 本次发行履行的相关程序和发行过程简述 （1）本次发行履行的相关程序 发行人内部审批程序 2016 年 3 月 7 日， 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公

4、司 2016 年非公开发行股票方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于控股股东认购本次非公开发行股票并签署附条件生效的股权认购协议构成关联交易的议案、关于收购控股股东部分生产经营相关资产构成关联交易的议案、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。 2016 年 4 月 12 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。控股股东集团公司在审议关联议案时均回避表决。 2016 年 3 月 31 日，

5、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具关于杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复（浙国资产权201615 号），同意：1、杭氧股份向包括控股股东在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股票，发行股票数量不超过 19,655.86 万股；2、杭州制氧机集团有限公司（以下简称“集团公司”）认购不低于杭氧股份本次非公开发行股票总数的 10%，发行完成后，集团公司仍为杭氧股份第一大股东和控股股东。 2016 年 7 月 1 日， 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 关于调整公司 2016年非公开发行股票方案的议案、 关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案、 关于非公开发行股票募集资金使

6、用的可行性报告（修订稿）的议案、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案。 2016 年 12 月 14 日， 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了 关于第二次调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案、关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿） 3 的议案 和 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施 （第二次修订稿）的议案。 2017 年 3 月 3 日， 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案和关于提请股东大会延长授权董事会全权办

7、理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案。 2017 年 3 月 21 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。控股股东集团公司在审议关联议案时回避表决。 中国证监会核准 杭氧股份本次非公开发行股票项目于 2016 年 12 月 21 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2017 年 6 月 7 日获得中国证监会下发的关于核准杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2017751 号）。 （2）发行过程 2017 年 7 月 12 日，杭氧股份本次非公开发行股票启动文件经中国证监会核准后，发行人和主承销商根据上市公司非公开发行股票实施细则的规定，向包

8、括董事会决议公告后已经提交认购意向书的 76 名投资者、截至 2017 年 6 月 30 日收市除去控股股东、实际控制人及其关联方后可联系的发行人前 20 大股东、以及符合证券发行与承销管理办法规定的 20 家证券投资基金管理公司、15 家证券公司和 5 家保险机构投资者，共计 136 名询价对象发送了认购邀请书。 本次发行启动后，申购报价日（2017 年 7 月 17 日）前，发行人和主承销商陆续收到了 3 名新增投资者发来的认购意向函，发行人和主承销商向这些新增投资者补发了认购邀请书。 在认购邀请书约定的有效申报时间（2017 年 7 月 17 日 9:00-12:00）内，共接收到 6

9、名投资者的申购报价，其中鹰潭市当代投资集团有限公司未在规定时间内交纳申购保证金，作无效报价处理。其余申购均为有效申购。 5 名投资者中，除了 2 名在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司无须缴纳保证金外，其余 3 名投资者按照要求足额缴纳了申购保证金。 4 投资者具体申购及缴纳保证金情况如下： 投资者名称投资者名称 保证金保证金 （万元）（万元） 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 是否是否有效有效 1 杭州商旅金融投资有限公司 1,900.00 9.50 9,600 是 8.08 12,000 7.48 19,000 2 浙江广杰投资管理有限公司 9

10、56.40 7.70 9,564 是 3 杭州市实业投资集团有限公司 2,869.20 7.30 9,564 是 7.20 19,128 7.13 28,692 4 财通基金管理有限公司 - 8.00 9,600 是 7.83 16,880 7.15 24,290 5 金元顺安基金管理有限公司 - 9.57 24,200 是 6 鹰潭市当代投资集团有限公司 未缴保证金 7.84 86,072 否 发行人和主承销商对有效申购按照报价由高到低进行了累计统计，遵循“价格优先、数量优先、时间优先”的原则，确定本次发行价格为 7.20 元/股，申购价格不低于发行价格的认购对象均确定为最终认购对象，共 6

11、 名投资者。具体情况如下表： 获配对象获配对象 产品明细产品明细 获配数量获配数量（股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 1 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安韶夏11号资产管理计划 33,611,111 241,999,999.20 2 杭州商旅金融投资有限公司 自有资金 26,388,888 189,999,993.60 3 财通基金管理有限公司 玉泉 816 号资产管理计划 4,163,889 29,980,000.80 玉泉 691 号资产管理计划 2,916,667 21,000,002.40 玉泉 727 号资产管理计划 2,777,778 20,000,001.60 辉耀

12、1 号资产管理计划 2,777,778 20,000,001.60 新民 5 号资产管理计划 2,777,778 20,000,001.60 玉泉 716 号资产管理计划 1,388,889 10,000,000.80 玉泉国信 1 号资产管理计划 1,388,889 10,000,000.80 玉泉 726 号资产管理计划 833,333 5,999,997.60 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 780,555 5,619,996.00 5 获配对象获配对象 产品明细产品明细 获配数量获配数量（股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 玉泉 639 号资产管理计划 6

13、94,444 4,999,996.80 国信天瑞 1 号资产管理计划 486,111 3,499,999.20 锦和定增分级11号资产管理计划 472,222 3,399,998.40 锦和定增分级27号资产管理计划 388,889 2,800,000.80 锦和定增分级50号资产管理计划 347,222 2,499,998.40 锦和定增分级 9 号资产管理计划 277,778 2,000,001.60 富春定增 1230 号资产管理计划 277,778 2,000,001.60 富春 258 号资产管理计划 277,778 2,000,001.60 玉泉石船山 1 号资产管理计划 208,

14、333 1,499,997.60 嘉实定增驱动12号资产管理计划 208,333 1,499,997.60 4 杭州市实业投资集团有限公司 自有资金 22,816,668 164,280,009.60 5 杭州制氧机集团有限公司 自有资金 13,283,333 95,639,997.60 6 浙江广杰投资管理有限公司 自有资金 13,283,333 95,639,997.60 总总 计计 132,827,777 956,359,994.40 发行人和主承销商于2017年7月19日向最终确定的6名发行对象发出了 缴款通知 ，各发行对象根据缴款通知的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认

15、股款。 3. 发行时间安排 时间时间 工作内容工作内容 2017 年 7 月 12 日（周三） 向中国证监会报送发行方案 获准后，向符合条件的投资者发送认购邀请书 2017 年 7 月 13 日（周四） 2017 年 7 月 14 日（周五） 联系询价对象，确认收到认购邀请书 接受询价咨询 2017 年 7 月 17 日（周一） 上午 9:00-12:00 接收申购文件（传真或送达），通过指定邮箱接收投资者关联关系核查材料电子版，并进行簿记建档 接受申购保证金的截止时间为上午 12:00 2017 年 7 月 18 日（周二） 对拟配售对象进行关联关系核查及适当性核查 2017 年 7 月 1

16、9 日（周三） 2017 年 7 月 20 日（周四） 向中国证监会确认发行价格、发行数量和获配对象名单 获准后，发行人向获配对象发出缴款通知书和股份认购协议 6 时间时间 工作内容工作内容 获配对象向主承销商指定的账户缴款 主承销商退还未获配售投资者的发行保证金 2017 年 7 月 21 日（周五） 主承销商账户验资 2017 年 7 月 24 日（周一） 主承销商将募集资金划入发行人账户 发行人账户验资 2017 年 7 月 25 日（周二） 主承销商出具发行情况报告书 律师出具法律意见书 会计师出具验资报告 2017 年 7 月 26 日（周三） 主承销商向中国证监会报送发行总结材料

17、2017 年 8 月 3 日（周四） 向中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份登记 2017 年 8 月 9 日（周三） 向深圳证券交易所报送上市申请材料 4. 发行方式：询价发行 5. 发行数量：132,827,777股 6. 发行价格：7.20元/股 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日（2016 年 3 月 9 日） ， 发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 7.16 元/股。 2016 年 6 月 24 日，公司实施了 2015 年度权益分派，以公司总股本 831,776,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30

18、 元人民币现金（含税）。因此，本次发行底价调整为 7.13 元/股。具体计算如下：调整后的发行底价 =（调整前的发行底价-每股分红派息金额）/（1+每股送股数）=（7.16 元/股-0.03 元/股）/1 = 7.13 元/股。 发行人与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照价格优先、数量优先、时间优先的基本原则，最终确定本次发行的发行价格为7.20元/股。该发行价格相当于发行底价7.13元/股的100.98%，相当于申购报价日（2017年7月17日）前一交易日收盘价9.52元/股的75.63%，相当于申购报价日前20个交易日均价9.06元/股的79.47%。 7. 募集资金总

19、额（含发行费用）：956,359,994.40元 7 8. 发行费用总额及明细构成（不含税） 发行费用明细发行费用明细 保荐承销费保荐承销费 审计验资费审计验资费 律师费律师费 证券登记费证券登记费 发行费用总额发行费用总额 金额（元）金额（元） 12,450,724.46 735,849.06 660,377.36 125,309.23 13,972,260.11 9. 募集资金净额（扣除发行费用）：942,387,734.29元 10. 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 截至2017年7月20日，各发行对象均按缴款通知书的规定足额缴纳了认购款，共计956,359,994.40元。2

20、017年7月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，并出具了天健验2017287号验证报告。 2017年7月24日，主承销商在扣除保荐承销费12,197,767.93元（承销及保荐费共计13,197,767.93元，之前已预付1,000,000.00元）后，将剩余的认购资金划转至发行人指定的募集资金专项账户内。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了天健验2017288号验资报告，确认募集资金到账。根据该报告：“截至2017年7月24日止，贵公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票132,827,777股，募集资金总额956,359,9

21、94.40元，减除发行费用（不含税）人民币13,972,260.11元后，募集资金净额为942,387,734.29元。 其中， 计入实收资本人民币壹亿叁仟贰佰捌拾贰万柒仟柒佰柒拾柒元整（￥132,827,777.00），计入资本公积（股本溢价）809,559,957.29元。” 11. 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循募集资金管理制度的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司将在募集资金到位后一个月内与浙商证券、开户银行另行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 12. 新增股份登记托管

22、情况 公司已于2017年8月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 13. 发行对象认购股份情况 8 （1）发行对象基本情况 杭州制氧机集团有限公司杭州制氧机集团有限公司 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：杭州市下城区中山北路592号 法定代表人：蒋明 注册资本：18,000万元 经营范围：市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理；实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务；通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污

23、水处理设备；经营进出口业务（具体范围按1992外经贸管体函字第 1531 号经营资格证书经营）；含下属分支机构的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 金元顺安基金管理有限公司金元顺安基金管理有限公司 类型：有限责任公司（国内合资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 法定代表人：任开宇 注册资本：人民币24500.0000万元整 经营范围：基金募集、基金管理和经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 杭州商旅金融投资有限公司杭州商旅金融投资有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所

24、：杭州市下城区环城北路92号468室 法定代表人：任海锋 注册资本：贰亿元整 经营范围：服务；实业投资，接受企业委托从事资产管理，企业管理咨询，经济信息咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9 财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 类型：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市虹口区吴淞路619号505室 法定代表人：刘未 注册资本：人民币20000.0000万元整 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经

25、相关部门批准后方可开展经营活动】 杭州市实业投资集团有限公司杭州市实业投资集团有限公司 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：杭州市下城区绍兴路538号7楼 法定代表人：沈立 注册资本：叁拾亿元整 经营范围：实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务；房屋租赁，物业管理；批发、零售；百货，普通机械， 建筑材料， 五金机电， 家用电器， 化工原料及产品 （除化学危险品及易制毒化学品） ，金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部

26、门批准后方可开展经营活动） 浙江广杰投资管理有限公司浙江广杰投资管理有限公司 类型：有限责任公司 住所：杭州市延安路398-408号十二层 法定代表人：来涛 注册资本：贰亿元整 经营范围：实业投资，股权投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理服务，财务咨询服务，从事进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （2）发行对象与公司之间的关联关系及交易情况 10 发行对象与公司之间的关联关系 经核查，除了本次发行预案确定的发行对象公司控股股东集团公司外，其他通过询价获配的发行对象中不存在发行人的控股股东或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机

27、构及人员存在关联关系的关联方直接认购或通过结构化等形式间接参与认购的情形。发行对象杭州市实业投资集团有限公司、杭州商旅金融投资有限公司与发行人的实际控制人均为杭州市国有资产监督管理委员会，但相互之间不存在关联关系。 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易的有关安排 A. 2016年，杭氧股份与集团公司发生的重大关联交易情况如下： a.与日常经营相关的关联交易 关联交易方关联交易方 关联关关联关系系 关联交关联交易类型易类型 关联交易关联交易内容内容 关联交易关联交易定价原则定价原则 关联交关联交易价格易价格 关联交关联交易金额易金额（万元）（万元） 关联交关联交 易结算易结算

28、方式方式 杭州杭氧经济开发有限公司 同一母公司 接受 劳务 劳务 协议价 协议价 0.90 现金或者票据 杭州弘元饭店有限公司 同一母公司 接受 劳务 住宿及餐饮服务 协议价 协议价 52.28 现金或者票据 b.资产或股权收购、出售发生的关联交易 关联关联方方 关联关联关系关系 关联交关联交易类型易类型 关联交易内容关联交易内容 关联交关联交易定价易定价原则原则 转让资产转让资产的账面价的账面价值（万元）值（万元） 转让资产转让资产的评估价的评估价值 （万元）值 （万元） 转让价转让价格（万格（万元）元） 关联交易关联交易结算方式结算方式 集团公司 控股股东 资产 收购 集团公司部分生产经营

29、资产 评估 定价 51,855.39 66,136.3 66,136.3 银行存款 c.与集团公司发生的搬迁专项借款转委托贷款 根据集团公司与杭州杭氧低温液化有限公司签订的搬迁专项借款协议上的约定， 搬迁基本完成后上述专项借款转成委托贷款，现已将该搬迁专项借款转成银行委托贷款形式进行，具体情况如下： 公司名称公司名称 贷款起始日期贷款起始日期 贷款终止日期贷款终止日期 贷款金额（元）贷款金额（元） 担保方式担保方式 低温液化设备公司 2010.4.16 2019.12.31 25,020,000.00 信用 11 该委托贷款还款方式为从2010起每年归还借款本金的10%，每年的还款日为12月3

30、0日，借款利率为2010年至2011年为1%、2012年至2013年为2%、2014年至2015年为3%、2016年至2017年为4%、2018年至2019年为5%。 B. 预计2017年日常关联交易的基本情况 2017年度，杭氧股份与关联方预计发生的日常性关联交易主要如下： a.采购商品、提供劳务 杭氧股份及杭氧股份子公司向关联方采购商品均与供货方签订产品购销合同， 2017年度采购商品关联交易的全年预测数的具体情况如下： 关联方关联方 交易内容交易内容 2017 年全年预年全年预计发生数 （元）计发生数 （元） 2016 年实际年实际发生数（元）发生数（元） 2017 年预计年预计发发生数

31、相对生数相对于于2016年实年实际发生数的际发生数的变化幅度变化幅度（%） 杭州弘元饭店有限公司 餐饮服务 650,000.00 522,783.00 24.33 杭州杭氧经济开发有限公司 接受劳务 10,000.00 9,001.70 11.09 b.与集团公司发生的搬迁专项借款转委托贷款 根据集团公司与杭州杭氧低温液化有限公司签订的搬迁专项借款协议上的约定， 搬迁基本完成后上述专项借款转成委托贷款，现已将该搬迁专项借款转成银行委托贷款形式进行，具体情况如下： 公司名称公司名称 贷款起始日期贷款起始日期 贷款终止日期贷款终止日期 贷款金额（元）贷款金额（元） 担保方式担保方式 低温液化设备公

32、司 2010.4.16 2019.12.31 25,020,000.00 信用 该委托贷款还款方式为从2010起每年归还借款本金的10%，每年的还款日为12月30日，借款利率为2010年至2011年为1%、2012年至2013年为2%、2014年至2015年为3%、2016年至2017年为4%、2018年至2019年为5%。截止2016年12月31日，该委托贷款余额为7,506,000.00元。 C. 其他发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来亦没有交易安排。 （3）各发行对象认购股份数量及限售期 获配对象获配对象 获配数量（股）获配数量（股） 限售期（月）限售期（月） 1 杭州制氧机集团有

33、限公司 13,283,333 36 12 获配对象获配对象 获配数量（股）获配数量（股） 限售期（月）限售期（月） 2 杭州商旅金融投资有限公司 26,388,888 12 3 浙江广杰投资管理有限公司 13,283,333 12 4 杭州市实业投资集团有限公司 22,816,668 12 5 财通基金管理有限公司 23,444,444 12 6 金元顺安基金管理有限公司 33,611,111 12 总总 计计 132,827,777 - （4）发行对象的认购资金来源 6名发行对象中，集团公司、杭州市实业投资集团有限公司、杭州商旅金融投资有限公司、浙江广杰投资管理有限公司集团公司、杭州市实业投

34、资集团有限公司、杭州商旅金融投资有限公司、浙江广杰投资管理有限公司以自有资金参与认购，金元顺安基金管理有限公司金元顺安基金管理有限公司有1个产品参与认购，财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司有19个产品参与认购。认购各方资金来源情况如下： 认购对象认购对象 认购产品认购产品 资金资金 来源来源 委托人委托人 出资比出资比例 （例 （%） 认购金额认购金额 （元）（元） 1 金元顺安基金 管理有限公司 金元顺安韶夏 11 号 资产管理计划 资产管理计划 杭州艺航投资合伙企业（有限合伙） 100.00 241,999,999.20 2 杭州商旅金融 投资有限公司 - 自有 资金 - 100.0

35、0 189,999,993.60 3 财通基金管理 有限公司 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募 基金 - 100.00 5,619,996.00 玉泉 816 号资产 管理计划 资产管理计划 天堂硅谷久盈 7 号私募投资基金 100.00 29,980,000.80 玉泉 691 号资产 管理计划 资产管理计划 渤海证券股份有限公司 100.00 21,000,002.40 玉泉 727 号资产 管理计划 资产管理计划 北方信托北方盈实 663 号组合投资单一信托 100.00 20,000,001.60 辉耀 1 号资产 管理计划 资产管理计划 华润信托 增盈单一资

36、金信托 100.00 20,000,001.60 新民 5 号资产 管理计划 资产管理计划 华创招商新民 3 号定向资产管理计划 100.00 20,000,001.60 玉泉 716 号资产 管理计划 资产管理计划 海通证券股份有限公司 100.00 10,000,000.80 玉泉国信 1 号资产 管理计划 资产管理计划 国信证券股份有限公司 100.00 10,000,000.80 13 认购对象认购对象 认购产品认购产品 资金资金 来源来源 委托人委托人 出资比出资比例 （例 （%） 认购金额认购金额 （元）（元） 玉泉 726 号资产 管理计划 资产管理计划 炬元鑫鑫三号私募基金 1

37、00.00 5,999,997.60 玉泉 639 号资产 管理计划 资产管理计划 益菁汇定增宝 1 号私募投资基金 100.00 4,999,996.80 国信天瑞 1 号资产 管理计划 资产管理计划 国信天瑞定增组合私募基金 100.00 3,499,999.20 锦和定增分级 11 号资产管理计划 资产管理计划 1 申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划 8.82 3,399,998.40 2 申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划 8.82 3 申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划 8.82 4 申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划 8.82 5 申银万国证券股份有限公司易方达资产

38、 1号定向资产管理计划 14.71 6 誉翔星梦定增基金一号基金 50.00 锦和定增分级 27 号资产管理计划 资产管理计划 1 申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划 26.18 2,800,000.80 2 申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划 23.82 3 金香娟 12.83 4 陈欣 21.47 5 李小革 7.85 6 陈巧平 7.85 锦和定增分级 50 号资产管理计划 资产管理计划 1 申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划 25.00 2,499,998.40 2 申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划 25.00 3 陈来颖 6.17 4 陈丽萍 6.17 5 杜记红

39、15.43 6 丁红婵 9.88 7 蒋秀禄 3.09 8 赵碧丹 3.09 9 陈国俊 6.17 锦和定增分级 9 号 资产管1 申万宏源多策略 1 号12.50 2,000,001.60 14 认购对象认购对象 认购产品认购产品 资金资金 来源来源 委托人委托人 出资比出资比例 （例 （%） 认购金额认购金额 （元）（元） 资产管理计划 理计划 定向资产管理计划 2 申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划 12.50 3 申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划 12.50 4 申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划 12.50 5 陕西石洋投资管理 有限公司 50.00 富春定增 1230

40、 号 资产管理计划 资产管理计划 1 邵军 4.00 2,000,001.60 2 陆雪英 6.67 3 周昕乃 3.33 4 金念祖 3.33 5 史琼 5.00 6 朱晓宇 3.33 7 赵秀琴 16.00 8 汪雅仙 3.33 9 孙利琴 3.33 10 嵇伟妹 3.33 11 邵洪锋 3.33 12 涂学娟 3.33 13 王柏能 6.00 14 马建 3.33 15 黄元旦 3.33 16 吴尤良 3.33 17 虞炳泉 3.33 18 徐英 3.33 19 藏小凤 3.33 20 潘家文 3.33 21 屠惠英 4.00 22 沈云芬 5.00 23 陈正明 3.33 富春 258

41、 号资产 管理计划 资产管理计划 1 俞蒙 2.93 2,000,001.60 2 吴秀娟 6.74 3 钱植林 2.93 4 张令玮 7.63 5 丁芳芳 2.93 6 何文卿 2.93 15 认购对象认购对象 认购产品认购产品 资金资金 来源来源 委托人委托人 出资比出资比例 （例 （%） 认购金额认购金额 （元）（元） 7 王伟 14.66 8 朱卫东 4.40 9 臧绍先 2.93 10 田晓松 11.73 11 刘力更 11.73 12 倪翠菊 2.93 13 戴金来 2.93 14 唐建国 5.87 15 叶素丹 3.52 16 陈利坚 2.93 17 张鹏君 2.93 18 包圣

42、杰 2.93 19 欧亚杰 4.40 玉泉石船山 1 号 资产管理计划 资产管理计划 石船山事件驱动策略私募基金三期 100.00 1,499,997.60 嘉实定增驱动 12 号资产管理计划 资产管理计划 1 陈旻 3.33 1,499,997.60 2 张翠英 6.67 3 屈艳琍 10.00 4 李琴 3.33 5 徐海洋 3.33 6 刘奇容 3.33 7 张金林 3.33 8 张福林 3.33 9 吕康如 3.33 10 张汝忻 6.67 11 马莉 3.33 12 杨卫国 6.67 13 李锐 3.33 14 许小济 3.33 15 钟丽英 3.33 16 辛蓉 6.67 17 张

43、高 3.33 18 陈金龙 3.33 19 栗洋 3.33 20 龚凯 3.33 16 认购对象认购对象 认购产品认购产品 资金资金 来源来源 委托人委托人 出资比出资比例 （例 （%） 认购金额认购金额 （元）（元） 21 钱程 3.33 22 平原 3.33 23 孔雷 3.33 24 齐传友 3.33 4 杭州市实业投资集团有限公司 - 自有 资金 - 100.00 164,280,009.60 5 杭州制氧机集 团有限公司 - 自有 资金 - 100.00 95,639,997.60 6 浙江广杰投资 管理有限公司 - 自有 资金 - 100.00 95,639,997.60 总总 计

44、计 956,359,994.40 （5）发行对象备案情况核查 集团公司、杭州市实业投资集团有限公司、杭州商旅金融投资有限公司、浙江广杰集团公司、杭州市实业投资集团有限公司、杭州商旅金融投资有限公司、浙江广杰投资管理有限公司投资管理有限公司的认购资金为自有资金，不存在向第三方募集的情形，也不存在杠杆融资结构化的设计。集团公司、杭州市实业投资集团有限公司、杭州商旅金融投资有限集团公司、杭州市实业投资集团有限公司、杭州商旅金融投资有限公司、浙江广杰投资管理有限公司公司、浙江广杰投资管理有限公司不在中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行

45、）所规定的登记备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。 金元顺安基金管理有限公司金元顺安基金管理有限公司管理的金元顺安韶夏 11 号资产管理计划、财通基金管财通基金管理有限公司理有限公司管理的玉泉 816 号资产管理计划、玉泉 691 号资产管理计划、玉泉 727 号资产管理计划、辉耀 1 号资产管理计划、新民 5 号资产管理计划、玉泉 716 号资产管理计划、 玉泉国信 1 号资产管理计划、 玉泉 726 号资产管理计划、 玉泉 639 号资产管理计划、国信天瑞 1 号资产管理计划、锦和定增分级 11 号资产管理计划、锦和定增分级 27 号资产管理计划、锦和定增分级 50 号资产管理计划、锦

46、和定增分级 9 号资产管理计划、富春定增 1230 号资产管理计划、富春 258 号资产管理计划、玉泉石船山 1 号资产管理计划、嘉实定增驱动 12 号资产管理计划已按照中华人民共和国证券投资基金法、 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等相关规定，履行了备案登记手续；财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金已按照中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法等相关规定，履行了备案登记手续。 17 （6）投资者适当性核查 根据证券期货投资者适当性管理办法、证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和认购邀请书中的的投资

47、者适当性核查要求提交了相关材料，主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，并根据匹配结果向获配对象中的专业投资者发送了专业投资者告知及确认书，向普通投资者发送了客户风险承受能力评估结果告知函和适当性评估结果确认书。 具体匹配结果如下： 发行对象发行对象 投资者类别投资者类别 /风险承受等级风险承受等级 风险等级风险等级 是否匹配是否匹配 是否已进行产品是否已进行产品 风险警示风险警示 1 金元顺安基金管理有限公司 A 类专业投资者 是 不适用 2 杭州商旅金融投资有限公司 C4 积极型普通投资者 是 不适用 3 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者 是 不适用 4 杭州市实业投资集团有

48、限公司 B 类专业投资者 是 不适用 5 杭州制氧机集团有限公司 C4 积极型普通投资者 是 不适用 6 浙江广杰投资管理有限公司 B 类专业投资者 是 不适用 14. 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 经核查，保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司认为： 杭州杭氧股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和 证券发行与承销管理办法 等有关法律、法规的规定。 本次发行对象中， 投资者及其管理的产品属于 中华人民共和国证券投资基金法 、基金

49、管理公司特定客户资产管理业务试点办法等相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。 除了本次发行预案确定的发行对象公司控股股东集团公司外，其他通过询价获配的发行对象中不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接认购或通过结构化等形式间接参与认购的情形。 18 本次发行对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合上市公司证券发行管理办法、证券发行与承销管理办法等有关法律、法规的规定。 15. 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结

50、论性意见 经核查，发行人律师浙江天册律师事务所认为： 1、发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权，符合公司法、证券法、管理办法和实施细则等相关法律法规的规定； 2、发行人本次发行最终确定的发行价格、发行股份总数、发行对象及获配数量、募集资金总额均符合管理办法、实施细则的相关规定和发行人股东大会批准的本次发行方案的规定； 3、发行人本次发行的发行过程符合管理办法、实施细则、发行与承销办法的相关规定，发行结果公平、公正； 4、主承销商对投资者进行的适当性管理符合证券期货投资者适当性管理办法、证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）的规定； 5、本次发行的股票上市尚需获得深交所的审核同意。 三