格林美：2017年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书.PDF

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1、证券代码：证券代码：002340 证券简称：格林美证券简称：格林美 公告编号：公告编号：2017-140 格林美股份有限公司格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券年面向合格投资者公开发行公司债券 上市公告书上市公告书 证券简称：证券简称： 17 格林债格林债 证券代码：证券代码： 112575 发行总额：发行总额： 人民币人民币 6 亿元亿元 上市时间：上市时间： 2017 年年 9 月月 27 日日 上市地点：上市地点： 深圳证券交易所深圳证券交易所 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/债券受托管理人债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618

2、 号） 签署日期：签署日期：2017 年年 9 月月 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“格林美”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据公司债券发

3、行与交易管理办法 、 证券期货投资者适当性管理办法和深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。鉴于本次公司债券债项评级为 AA，仅限合格投资者中的机构投资者参与认购及交易。 经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA 级，本期债券等级为 AA 级。本期债券上市前，发行人最近一期末（2017 年 6 月 30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为757,191.75 万元，合并

4、报表口径的资产负债率为 61.29%，母公司报表口径的资产负债率为 54.78%；发行人最近三个会计年度（2014 年-2016 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 20,966.31 万元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，根据中国证券登记结算有限公司关于发布有关事项的通知 ，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后不能进行质押式回购交易。提醒投资者关注相关风险。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本

5、次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易， 本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时， 已与债券受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读格林美股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行

6、公告和格林美股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 ， 上述材料已刊登在2017 年 8 月 22 日的中国证券报上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http:/）以及巨潮资讯网网站（http:/）查询。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 1、发行人名称：格林美股份有限公司 2、英文名称：GEM Co., Ltd. 3、上市地点：深圳证券交易所 4、股票简称：格林美 5、股票代码：002340 6、注册资本：381,591.03 万元 7、法定代表人：许开华 8、公司设立日期：2001 年 12 月 28 日 9、统一社会信

7、用代码：914403007341643035 10、住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋20 层 2008 号房 11、董事会秘书：欧阳铭志 12、联系地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20层 2008 号房 13、邮政编码：518101 14、联系电话：0755-33668038 15、联系传真：0755-33895777 16、电子信箱： 17、互联网网址： 18、经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申

8、报） ；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品） ；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） ；普通货运（不含危险物品，凭道路运输经营许可证经营） ；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营） ；塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营） ；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营） ；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营） 。 关于公司的具体信息，请见本公司于 20

9、17 年 8 月 22 日披露的格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 （以下简称“募集说明书”）第五节。 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、 债券全称一、 债券全称 债券全称： 格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券。 债券简称：17 格林债。 债券代码：112575。 二、 债券发行总额二、 债券发行总额 本次债券面值总额不超过人民币 6 亿元。本期债券基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 2 亿元， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断， 决定超额配售 2 亿元，最终发行规模为 6 亿元。 三、 债券发行批

10、准机关及文号三、 债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可2017880号”文核准公开发行，核准规模为不超过 6 亿元。 四、 债券的发行方式及发行对象四、 债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式（一）发行方式 本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行， 网下申购由发行人和主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 本期债券发行工作已于 2017 年 8 月 25 日结束，最终网下实际发行规模为6 亿元，最终票面利率为 6.27%。 （二）发行对象（二）发行对象 符合公司债券发行与交易管理办法 、 证券期货投资者适当性管理办法和深圳证券交易所债券市场投资者适当性

11、管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） 。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。鉴于本次债券债项评级为 AA，仅限合格投资者中的机构投资者参与认购及交易。 五、 债券发行的主承销商及承销团成员五、 债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券的主承销商为国泰君安证券股份有限公司， 分销商为中信建投证券股份有限公司。 六、 债券受托管理人六、 债券受托管理人 本次债券的债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。 七、 债券面额及发行价格七、 债券面额及发行价格 本次债券面值 100 元，平价发行。 八、 债券存续期限八

12、、 债券存续期限 本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权和发行人赎回选择权。 九、 债券年利率、计息方式和还本付息方式九、 债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式：、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率方式，最终票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定为 6.27%。票面利率在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加调整基点， 在债券存续期限后 2 年固定不变； 如发行人未行使调整

13、票面利率选择权， 则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。 2、还本付息方式：、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 3、起息日：、起息日：2017 年 8 月 25 日。 4、付息、兑付方式：、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 5、付息日：、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至

14、其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 。若投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，则回售或赎回部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8月 25 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。 6、兑付日：、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 8 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 。若投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，则回售或赎回部分的债券兑付日为 2020 年 8 月 25 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延

15、期间不另计息。 7、特殊权利条款：、特殊权利条款：发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行人有权于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。 若发行人决定行使赎回选择权， 本期债券将被视为在第 3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同， 将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后 2 年存续。 发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在

16、深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整）以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。 若投资者行使回售选择权， 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日， 发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调

17、整幅度的公告日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销， 相应的公司债券份额将被冻结交易； 回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权， 继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 十、 担保情况十、 担保情况 本期债券为无担保债券。 十一、 债券信用等级十一、 债券信用等级 根据联合信用评级有限公司出具的格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告 （联合2017034 号） ，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对

18、公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 十二、 募集资金用途十二、 募集资金用途 本期债券的募集资金扣除发行费用后， 拟全部用于补充营运资金、 偿还债务。其中用于偿还银行贷款的募集资金不超过 3 亿元， 用于补充公司营运资金的募集资金不超过 3 亿元，且募集资金用途不得变更。 十三、 募集资金的验资确认十三、 募集资金的验资确认 本期债券募集资金扣除承销费后已到账， 并经亚太 （集团） 会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了格林美股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金实收情况之验资报告【亚会 A 验字（2017）0023 号】

19、 。 第四节 债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上2017599 号文同意， 本期债券将于 2017 年 9 月 27 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“17 格林债”，证券代码为“112575”。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 本公司最近三年及一期财务报表均按企业会计准则的规定编制，瑞华会计师对公司 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的合并

20、及母公司资产负债表，2014 年度和 2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计， 并出具瑞华审字20154811000 号和瑞华审字201648110024 号标准无保留意见的审计报告。亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 对公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计，并出具亚会 A 审字（2017）0051 号标准无保留意见的审计报告。2017 年 1-6 月财务数据未经审计。 一、最近三年一期合并及母公司财务报表

21、一、最近三年一期合并及母公司财务报表 （一）最近三年一期合并财务报表（一）最近三年一期合并财务报表 1、合并资产负债表 单位：万元 项目项目 2017年年 6月末月末 2016 年末年末 2015 年年末末 2014 年年末末 货币资金 140,908.91 164,205.40 159,020.65 115,351.05 应收票据 76,041.53 72,907.13 53,329.84 35,154.46 应收账款 217,695.81 165,894.00 124,005.17 84,605.07 预付款项 79,781.28 65,921.63 57,684.49 21,276.26

22、 应收利息 707.35 - 61.44 - 其他应收款 39,698.85 49,028.49 4,771.30 1,308.65 存货 364,266.14 349,805.06 277,831.45 224,449.28 一年内到期的非流动资产 859.11 204.08 756.09 123.56 其他流动资产 27,728.54 74,269.14 98,318.02 19,735.19 流动资产合计流动资产合计 947,687.51 942,234.93 775,778.45 502,003.50 可供出售金融资产 59,938.67 59,938.67 3,000.00 3,00

23、0.00 长期股权投资 29,041.64 21,894.99 5,183.12 256.28 固定资产 495,965.02 499,949.30 361,715.95 252,983.84 在建工程 186,777.54 163,238.59 259,051.10 246,936.74 工程物资 - - 4.67 62.70 无形资产 128,123.06 126,878.10 125,701.22 104,086.61 开发支出 4,420.88 4,210.27 5,647.45 3,887.18 商誉 39,939.96 39,103.25 36,752.93 22,745.37 长

24、期待摊费用 1,533.74 2,095.28 1,028.01 1,879.73 递延所得税资产 5,221.14 4,004.76 3,422.72 2,858.84 其他非流动资产 57,210.89 43,679.42 16,646.68 17,980.80 非流动资产合计非流动资产合计 1,008,172.53 964,992.62 818,153.85 656,678.10 资产总计资产总计 1,955,860.04 1,907,227.55 1,593,932.29 1,158,681.60 短期借款 520,682.97 432,147.96 317,454.33 281,17

25、7.78 交易性金融负债 - 112.80 - - 应付票据 48,632.27 56,988.91 52,238.91 34,223.51 应付账款 52,863.92 44,136.55 41,347.21 51,325.81 预收款项 15,074.55 19,810.42 8,881.18 7,439.29 应付职工薪酬 3,116.87 4,833.67 3,284.24 2,974.63 应交税费 10,030.57 7,748.22 5,406.44 3,475.58 应付利息 9,858.19 3,549.77 267.61 326.87 其他应付款 63,580.46 64,

26、575.40 82,861.21 13,030.94 一年内到期的非流动负债 59,251.12 94,298.40 72,750.00 45,990.00 其他流动负债 1,706.94 53,855.97 31,602.59 1,178.29 流动负债合计流动负债合计 784,797.87 782,058.08 616,093.71 441,142.69 长期借款 85,759.42 75,626.60 142,625.00 136,892.00 应付债券 288,247.84 287,962.52 129,852.07 79,364.98 长期应付款 18,330.43 19,417.8

27、3 9,305.39 11,970.18 预计负债 250.93 250.16 236.29 287.22 递延收益 12,665.75 13,021.29 14,745.19 13,416.40 递延所得税负债 8,616.05 8,667.57 2,741.44 1,876.64 非流动负债合计非流动负债合计 413,870.42 404,945.96 299,505.37 243,807.43 负债合计负债合计 1,198,668.29 1,187,004.04 915,599.08 684,950.12 股本 381,591.03 291,086.96 145,543.48 92,38

28、4.02 资本公积 202,874.05 283,673.48 431,156.15 266,561.86 其他综合收益 10,029.49 10,486.89 -45.84 -132.51 盈余公积 3,127.48 3,127.48 2,941.36 2,937.47 未分配利润 124,189.93 99,856.81 76,574.95 67,162.75 归属于母公司所有者权益合计 721,811.99 688,231.62 656,170.11 428,913.59 少数股东权益 35,379.76 31,991.89 22,163.10 44,817.89 所有者权益合计所有者权

29、益合计 757,191.75 720,223.51 678,333.21 473,731.48 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 1,955,860.04 1,907,227.55 1,593,932.29 1,158,681.60 2、合并利润表 单位：万元 项目项目 2017 年年 1-6 月月 2016 年年度度 2015 年度年度 2014 年度年度 一、营业总收入一、营业总收入 428,652.98 783,589.85 511,716.65 390,885.63 其中：营业收入 428,652.98 783,589.85 511,716.65 390,885.63 二、营业

30、总成本二、营业总成本 396,172.67 759,748.45 496,988.67 375,385.40 其中：营业成本 335,366.60 660,501.51 424,088.38 318,082.61 营业税金及附加 2,726.97 5,307.64 1,164.32 972.32 销售费用 3,509.39 5,768.68 5,352.57 3,750.25 管理费用 28,227.19 45,953.52 33,695.88 27,312.14 财务费用 22,178.59 39,157.92 30,711.50 23,053.32 资产减值损失 4,163.94 3,05

31、9.19 1,976.02 2,214.76 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 247.24 -112.80 - - 投资收益（损失以“-”号填列） 1,212.43 8,892.23 -48.83 735.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - -75.23 三、营业利润（亏损以三、营业利润（亏损以“-”号填列）号填列） 36,378.36 32,620.82 14,679.14 16,236.01 加：营业外收入 514.84 7,056.47 10,404.09 12,858.64 其中：非流动资产处置利得 14.91 74.21 57.41 21.66 减：营业外

32、支出 1,408.32 4,081.00 208.85 381.35 其中：非流动资产处置损失 1,339.86 2,554.86 51.78 104.47 四、利润总额（亏损总额以四、利润总额（亏损总额以“-”号填号填列）列） 35,484.89 35,596.29 24,874.38 28,713.30 减：所得税费用 6,948.87 5,632.98 3,010.36 2,825.69 五、净利润（净亏损以五、净利润（净亏损以“-”号填列）号填列） 28,536.02 29,963.31 21,864.02 25,887.61 归属于母公司所有者的净利润 27,263.26 26,37

33、3.19 15,421.06 21,104.69 少数股东损益 1,272.76 3,590.12 6,442.96 4,782.91 六、其他综合收益六、其他综合收益 -456.98 11,489.84 86.67 49.49 七、综合收益总额七、综合收益总额 28,079.04 41,453.15 21,950.69 25,937.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,805.87 36,905.91 15,507.73 21,154.18 归属于少数股东的综合收益总额 1,273.17 4,547.24 6,442.96 4,782.91 八、每股收益：八、每股收益： （一）基本

34、每股收益（元/股） 0.07 0.09 0.13 0.19 （二）稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 0.13 0.19 3、合并现金流量表 单位：万元 项目项目 2017 年年 1-6 月月 2016 年度年度 2015 年年度度 2014 年年度度 销售商品、提供劳务收到的现金 436,580.34 822,998.28 528,106.60 377,123.86 收到的税费返还 668.72 2,063.99 1,694.33 627.31 收到其他与经营活动有关的现金 8,040.79 19,271.08 12,447.95 23,719.84 经营活动现金流入小计经营活动现金

35、流入小计 445,289.85 844,333.35 542,248.88 401,471.01 购买商品、接受劳务支付的现金 380,292.98 741,346.75 495,338.50 335,465.50 支付给职工以及为职工支付的现金 20,343.20 33,380.60 30,329.24 18,970.77 支付的各项税费 20,795.29 22,525.97 14,235.35 12,230.97 支付其他与经营活动有关的现金 13,597.10 35,486.69 32,220.51 32,540.19 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 435,028.57 8

36、32,740.03 572,123.60 399,207.43 经营活动产生的现金流量净经营活动产生的现金流量净额额 10,261.28 11,593.33 -29,874.71 2,263.58 收回投资收到的现金 58,733.10 31,537.00 7,064.28 222.63 取得投资收益收到的现金 467.57 1,360.50 - 1,030.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14.91 74.21 57.00 97.29 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 8,343.17 - 1.76 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 59,215.

37、58 41,314.88 7,121.28 1,352.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,753.10 142,105.68 149,864.80 165,426.13 投资支付的现金 18,411.57 50,404.05 90,142.00 6,934.84 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 29,642.13 33,895.94 31,797.93 支付其他与投资活动有关的现金 - 5,000.00 - - 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 86,164.67 227,151.85 273,902.74 204,158.90 投资活动产生的现金

38、流量净投资活动产生的现金流量净额额 -26,949.09 -185,836.98 -266,781.46 -202,806.80 吸收投资收到的现金 8,849.46 697.00 236,289.25 177,535.60 取得借款收到的现金 402,097.78 602,425.50 554,056.64 431,365.63 发行债券收到的现金 - 208,360.00 79,430.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 138.66 12,600.00 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 411,085.89 824,082.50 869,775.89 608,901.23 偿

39、还债务支付的现金 389,048.53 564,824.86 485,287.10 343,131.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,209.71 44,581.25 43,538.96 28,299.84 支付其他与筹资活动有关的现金 416.20 25,278.98 20,448.89 536.29 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 416,674.44 634,685.09 549,274.95 371,967.93 筹资活动产生的现金流量净筹资活动产生的现金流量净额额 -5,588.55 189,397.40 320,500.94 236,933.29 四、汇率变

40、动对现金及现金四、汇率变动对现金及现金等价物的影响等价物的影响 -481.47 172.53 342.08 55.31 五、现金及现金等价物净增五、现金及现金等价物净增加额加额 -22,757.83 15,326.29 24,186.85 36,445.38 加：期初现金及现金等价物余额 147,905.63 132,579.35 108,392.49 71,947.11 六、期末现金及现金等价物六、期末现金及现金等价物余额余额 125,147.80 147,905.63 132,579.35 108,392.49 （二）最近三年一期母公司财务报表（二）最近三年一期母公司财务报表 1、母公司资

41、产负债表 单位：万元 项目项目 2017 年年 6月末月末 2016 年末年末 2015 年年末末 2014 年年末末 货币资金 67,525.32 113,048.08 72,672.82 7,443.70 应收票据 - 11,640.51 - 10.00 应收账款 - 298.60 - 34.42 预付款项 92.69 92.10 1,171.19 269.13 其他应收款 578,780.78 421,982.14 354,547.82 322,126.52 应收股利 - 11,200.00 存货 5,337.12 1,177.90 78.29 78.29 一年内到期流动资产 25.46

42、 10.46 - - 其他流动资产 5,426.41 47,081.77 76,962.90 13.36 流动资产合计流动资产合计 657,187.78 606,531.56 505,433.03 329,975.43 可供出售金融资产 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 长期股权投资 712,336.73 696,685.19 502,996.22 341,318.96 固定资产 2,629.56 2,639.25 2,132.83 2,203.17 无形资产 1,177.69 1,239.58 1,045.18 1,148.77 开发支出 - 54.99

43、 280.31 - 长期待摊费用 25.00 5.23 26.14 - 递延所得税资产 32.55 83.10 25.47 81.82 其他非流动资产 - - 618.29 - 非流动资产合计非流动资产合计 719,201.53 703,707.33 510,124.45 347,752.71 资产总计资产总计 1,376,389.31 1,310,238.89 1,015,557.48 677,728.13 短期借款 306,740.00 237,250.00 123,500.00 138,200.00 应付票据 30,000.00 30,627.00 14,000.00 - 应付账款 15

44、6.54 37.71 106.92 113.98 预收款项 - 1,483.94 - - 应付职工薪酬 162.05 911.63 311.97 303.45 应交税费 75.80 182.25 86.44 367.38 应付利息 9,637.72 3,358.04 157.31 157.31 其他应付款 91,818.15 48,023.61 67,958.57 25,506.42 一年内到期的非流动负债 6,800.00 24,000.00 14,000.00 13,000.00 其他流动负债 157.41 52,357.69 30,361.21 - 流动负债合计流动负债合计 445,54

45、7.68 398,231.86 250,482.41 177,648.54 长期借款 19,300.00 10,300.00 29,100.00 44,292.00 应付债券 288,247.84 287,962.52 129,852.07 79,364.98 递延收益 905.07 984.59 1,298.61 - 递延所得税负债 - - 67.13 67.13 其他非流动负债 - - - 1,421.46 非流动负债合计非流动负债合计 308,452.91 299,247.11 160,317.81 125,145.56 负债合计负债合计 754,000.59 697,478.97 41

46、0,800.22 302,794.10 股本 381,591.03 291,086.96 145,543.48 92,384.02 资本公积 224,632.90 305,432.33 450,975.82 268,346.03 盈余公积 3,127.48 3,127.48 2,941.36 2,937.47 未分配利润 13,037.30 13,113.14 14,343.30 11,266.51 所有者权益合计所有者权益合计 622,388.72 612,759.92 613,803.96 374,934.03 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 1,376,389.31 1,310

47、,238.89 1,024,604.18 677,728.13 2、母公司利润表 单位：万元 项目项目 2017年年1-6月月 2016 年度年度 2015 年度年度 2014 年度年度 一、营业收入一、营业收入 2,746.31 20,302.45 13,794.92 14,850.84 减：营业成本 2,666.80 16,671.81 411.39 531.49 营业税金及附加 14.47 170.26 86.80 150.20 销售费用 389.27 438.64 707.37 460.10 管理费用 3,713.51 4,987.48 3,889.56 4,232.04 财务费用 6

48、,474.45 13,992.67 8,959.31 6,180.18 资产减值损失 -337.01 384.15 -53.28 60.25 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - - 投资收益（损失以“-”号填列） 12,789.16 19,034.01 -50.09 1,124.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - - 其它收益其它收益 78.71 二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“-”号填列）号填列） 2,692.69 2,691.45 -256.31 4,360.83 加：营业外收入 212.54 319.32 351.59 411.76 其中

49、：非流动资产处置利得 - - - - 减：营业外支出 0.37 1,274.34 - 64.82 其中：非流动资产处置损失 - - - - 三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）号填列） 2,904.86 1,736.43 95.28 4,707.77 减：所得税费用 50.55 -124.75 56.34 637.55 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“-”号填列）号填列） 2,854.31 1,861.18 38.94 4,070.23 五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税后净额 - - - - 六、综合收益总额六、综合收益总额 2,854.31

50、1,861.18 38.94 4,070.23 3、母公司现金流量表 单位：万元 项目项目 2017 年年 1-6 月月 2016 年度年度 2015 年年度度 2014 年年度度 销售商品、提供劳务收到的现金 12,204.47 22,012.29 14,795.26 662.27 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有关的现金 784.06 909.42 13,603.03 12,329.75 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 12,988.53 22,921.71 28,398.29 12,992.03 购买商品、接受劳务支付的现金 6,521.85 9,344.0