欣旺达：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）上市公告书.PDF

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1、 证券简称证券简称:17 欣旺欣旺 03 证券代码证券代码:112569 欣旺达电子股份有限公司欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第年面向合格投资者公开发行公司债券（第三三期）期） 上市公告书上市公告书 证券简称：证券简称：17 欣旺欣旺 03 证券代码：证券代码：112569 发行总额：发行总额：1.8 亿元亿元 上市时间：上市时间：2017 年年 10 月月 10 日日 上市地点：深圳证券交易所上市地点：深圳证券交易所 主承销商：国元证券股份有限公司主承销商：国元证券股份有限公司 签署日期：签署日期：2017 年年 9 月月 第一节第一节 绪言绪言 重要提

2、示重要提示 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会成员已经批准该上市公告书，确信其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） （以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据公司债券发行与交易管理办法 和深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法第八条的规定，本期债券仅

3、限合格投资者中的机构投资者参与认购 ，公众投资者不得参与认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证评评定发行人主体信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为AA+， 本期债券上市前， 公司 2017 年 6 月 30 日合并报表口径净资产为 267,498.89万元（截至 2017 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 72.19%，母公司口径的资产负债率为 69.32%。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31,430.38 万元（2014 年、201

4、5年和 2016 年三年的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 16,797.04 万元、32,501.09 万元和 44,993.00 万元平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人本次发行前的财务指标符合相关规定。 发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。根据中国证券登记结算有限责任公司 2017 年 4 月 7 日发布的质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版），本期债券不符合标准质押式回购交易的条件。 本期债券上市地点为深圳证券交易所， 符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市

5、条件。但本期债券 上市前， 公司财务状况、 经营业绩、 现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意， 若届时本期债券无法进行双边挂牌，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时， 已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细

6、了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告和欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 。投资者可在深圳证券交易所（http:/）及巨潮资讯网（http:/）上查询相关信息。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人基一、发行人基本信息本信息 1、发行人名称：欣旺达电子股份有限公司 2、英文名称：SUNWODA ELECTRONICS CO., LTD 3、上市地点：深圳证券交易所 4、股票简称：欣旺达

7、 5、股票代码：300207 6、注册资本：人民币 1,291,912,500 元 7、法定代表人：王威 8、设立日期：1997 年 12 月 9 日 9、统一社会信用代码：91440300279446850J 10、住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼A-B 区、2 楼 D 区-9 楼 11、信息披露事务负责人：曾玓 12、联系电话：0755-27352064 13、联系传真：0755-29517735 14、经营范围：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报） ；国内商业、物资供销业；货物及技术进出

8、口；物业租赁；普通货运。 （以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）电池、充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表、 工业设备、 自动化设备及产线的研发、 制造、 销售； 电子产品的研发、制造、销售；动力电池系统、储能电池及储能系统的研发、制造、销售。 （生产在分公司进行） 。 关于公司的具体信息，请见本公司披露的欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书 （以下简称“募集说明书”） “第五节 发行人基本情况” 。 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、债券概况一、债券概况 债券全称：欣旺达电子股份有限公司 20

9、17 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） 债券简称：17 欣旺 03 债券代码：112569 发行时间：2017 年 8 月 16 日至 2017 年 8 月 18 日 二、债券发行总额二、债券发行总额 发行人已于 2016 年 12 月 28 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可2016 3195 号”文核准， 公司获准向合格投资者公开发行不超过 78,000 万元 （含78,000 万元）的公司债券（以下简称“本次债券” ） 。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中，本期债券发行规模总额为 1.8亿元。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 本期债券由中国证券监

10、督管理委员会“证监许可20163195 号”文核准公 开发行。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式 本期公司债券发行方式为网下面向合格投资者中的机构投资者公开公开询价、 根据簿记建档情况进行配售的方式发行。主承销商根据网下询价结果对所有有效认购进行配售， 合格机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大认购金额。 配售原则如下：按照合格机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照

11、价格优先的原则配售（价格由低到高的顺序进行配售） ；在边际区域配售时，原则上按比例配售，并可根据实际情况进行合理调整。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。 根据簿记建档结果，本期债券票面利率为 6.10%。 （二）发行对象 本期债券采取网下向符合证券期货投资者适当性管理办法和深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，由于本期债券信用评级为 AA+，根据深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法第八条之规定，仅合格投资者中的机构投资者可以参与本期债券的认购。 五、主承销

12、商五、主承销商及承销团成员及承销团成员 本期债券主承销商为国元证券股份有限公司， 分销商为财达证券股份有限公司。 六、债券面额及发行价格六、债券面额及发行价格 本期债券的发行价格为人民币 100 元/张，按面值平价发行。 七、债券存续期限七、债券存续期限 本期债券期限为 3 年。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 2、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次

13、，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定办理。 3、起息日：2017 年 8 月 16 日。 4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 5、付息日：2018 年至 2020 年间每年的 8 月 16 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息） 。 6、兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

14、交易日，顺延期间兑付款项不另计利息） 。 7、担保情况：本期债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 九、债券信用等级九、债券信用等级 根据中诚信证券评估有限公司出具的欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告 ，发行人主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内， 中诚信证评将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。 十、募集资金用途十、募集资金用途 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过并经公司 2016 年第

15、二次临时股东大会审议通过，本次公司债券发行总规模 78,000 万元，其中本期债券发行规模为 1.8 亿元。本期公开发行公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。 十一、募集资金的验资确认十一、募集资金的验资确认 本期债券发行结束后，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）受发行人委托， 审验了发行人截至2017年8月21日止公开发行本期债券实际募集资金情况。并出具了会验字【2017】4887 号验资报告。 根据该验资报告所述，截至 2017 年 8 月 21 日止，发行人已实际公开发行本期债券 1.8 亿元，共募集资金 1.8 亿元。扣除承销佣金及保荐佣金等发行费用180.00 万元后，发行人公

16、开发行本期债券实际募集资金共计人民币 1.782 亿元，已于2017年8月21日由主承销商国元证券股份有限公司汇入发行人在广东华兴银行股份有限公司深圳宝安支行开立的账户（账号为：805880100033545） ，现已收妥入账。 截至 2017 年 8 月 21 日止，发行人公开发行本期债券实际募集资金净额为17,820 万元（大写：人民币壹亿柒仟捌佰贰拾万元） 。 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上2017622 号文核准， 本期债券将于 2017 年 10 月 10 日起在深圳证券交易所集中竞价系

17、统和综合协议交易平台双边挂牌交易进行转让， 证券简称“17 欣旺 03”，证券代码“112569.SZ”。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 一、一、 发行人发行人最近三年及一期的财务报表最近三年及一期的财务报表 （一）合并财务报表（一）合并财务报表 发行人 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日、 2016 年 12 月 31 日和 2017年 6 月 30 日的合并资产负债表，以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2

18、017年 1-6 月份合并利润表、合并现金流量表如下： 1、合并资产负债表 单位：元 项目项目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动资产：流动资产： 货币资金 1,839,892,626.32 1,537,227,746.07 1,458,136,757.46 1,301,338,067.07 应收票据 157,338,635.96 136,585,847.70 263,021,278.68 296,552,174.54 应收账款 2,909,176,755.95 2,214,019,066.70 1,525,662,545.71 1,0

19、51,838,900.95 预付款项 107,125,402.02 29,400,911.07 11,260,872.82 26,205,567.43 应收利息 - - - 30,069.86 其他应收款 93,496,069.76 99,248,471.30 67,421,386.92 52,733,114.67 存货 1,414,942,966.88 1,597,807,472.39 694,992,093.02 859,549,903.89 一年内到期的非流动资产 - 238,947.19 477,894.60 - 其他流动资产 95,663,713.18 61,896,674.27 3

20、8,882,021.14 100,055,550.09 流动资产合计流动资产合计 6,617,636,170.07 5,676,425,136.69 4,059,854,850.35 3,688,303,348.50 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 162,417,153.34 129,718,500.00 82,218,500.00 38,418,500.00 长期股权投资 107,106,248.17 57,746,317.03 23,010,194.22 25,860,263.63 固定资产 1,507,253,254.34 1,489,453,029.75 889,647,

21、807.35 415,192,814.62 在建工程 309,660,203.02 232,715,198.87 216,161,559.70 357,829,275.30 工程物资 - 4,278,337.37 2,698,381.37 2,477,334.58 无形资产 277,631,886.25 279,616,158.84 211,911,210.05 102,756,033.32 商誉 62,316,900.14 62,316,900.14 51,211,434.67 51,211,434.67 长期待摊费用 99,586,364.67 103,319,484.89 83,507,

22、348.09 54,508,502.13 递延所得税资产 14,069,822.95 18,833,962.30 7,958,509.48 6,685,577.98 其他非流动资产 460,796,306.20 274,439,166.30 83,318,660.25 69,198,156.29 非流动资产合计非流动资产合计 3,000,838,139.08 2,652,437,055.49 1,651,643,605.18 1,124,137,892.52 资产总计资产总计 9,618,474,309.15 8,328,862,192.18 5,711,498,455.53 4,812,44

23、1,241.02 流动负债：流动负债： 短期借款 1,266,599,490.00 476,535,490.00 704,632,131.30 890,994,365.62 应付票据 1,432,265,248.26 1,809,946,057.45 768,512,059.05 532,565,006.57 应付账款 2,529,584,783.84 2,408,089,709.75 1,366,563,129.66 1,193,424,475.38 预收款项 45,132,575.07 38,158,217.78 12,819,863.10 9,333,182.00 应付职工薪酬 111,

24、368,411.81 150,596,398.66 123,451,721.59 66,585,335.34 应交税费 20,137,496.01 50,903,207.08 20,366,450.58 26,295,691.01 应付利息 22,836,766.62 9,628,722.02 15,369,376.51 12,513,176.25 其他应付款 159,439,149.68 270,723,079.66 282,835,039.26 85,954,361.19 一年内到期的非流动负债 79,224,567.64 37,757,452.41 75,881,507.92 51,75

25、2,751.74 其他流动负债 2,312,383.00 2,403,249.52 2,499,415.24 1,850,435.61 流动负债合计流动负债合计 5,668,900,871.93 5,254,741,584.33 3,372,930,694.21 2,871,268,780.71 非流动负债：非流动负债： 长期借款 294,000,000.00 260,000,000.00 26,945,995.78 51,167,355.48 应付债券 724,350,037.03 248,512,205.26 248,020,081.50 247,532,138.76 长期应付款 103,

26、803,738.68 14,559,289.14 48,238,227.32 43,739,350.23 项目项目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 递延所得税负债 4,803,641.50 5,127,482.50 5,775,164.50 10,704,744.17 递延收益 147,627,159.04 106,032,245.62 74,155,586.27 21,104,315.12 非流动负债合计非流动负债合计 1,274,584,576.25 634,231,222.52 403,135,055.37 374,247,903.

27、76 负债合计负债合计 6,943,485,448.18 5,888,972,806.85 3,776,065,749.58 3,245,516,684.47 股东权益：股东权益： 股本 1,291,912,500.00 1,292,904,000.00 645,427,000.00 251,611,000.00 资本公积 52,317,059.51 65,188,536.81 657,879,305.22 807,559,184.61 减：库存股 140,635,333.50 258,504,073.50 273,339,477.00 79,465,220.00 其他综合收益 202,362

28、.97 -509,062.99 -198,238.96 85,952.86 盈余公积 146,430,591.86 146,430,591.86 92,301,110.50 55,639,476.96 未分配利润 1,168,389,055.57 1,031,458,673.64 674,325,852.76 411,169,441.31 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计 2,518,616,236.41 2,276,968,665.82 1,796,395,552.52 1,446,599,835.74 少数股东权益 156,372,624.56 162,920,719.51

29、 139,037,153.43 120,324,720.81 股东权益合计股东权益合计 2,674,988,860.97 2,439,889,385.33 1,935,432,705.95 1,566,924,556.55 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 9,618,474,309.15 8,328,862,192.18 5,711,498,455.53 4,812,441,241.02 2、合并利润表 单位：元 项目项目 2017 年年 1-6 月月 2016 年年 2015 年年 2014 年年 一、营业总收入一、营业总收入 5,469,564,354.76 8,051,965,60

30、4.73 6,471,558,017.74 4,279,187,799.90 其中：营业收入 5,469,564,354.76 8,051,965,604.73 6,471,558,017.74 4,279,187,799.90 二、营业总成本二、营业总成本 5,300,874,525.36 7,578,191,594.35 6,103,407,925.55 4,073,299,411.17 其中：营业成本 4,817,423,888.16 6,828,753,735.45 5,479,127,896.36 3,685,941,394.04 税金及附加 9,003,304.73 23,787,

31、342.21 27,606,871.59 10,907,619.45 销售费用 54,074,261.59 82,003,534.76 62,589,626.56 45,279,634.90 管理费用 359,846,414.42 598,747,451.82 463,028,367.88 281,842,627.41 财务费用 47,339,257.44 13,205,101.95 40,213,197.80 48,785,895.79 资产减值损失 13,187,399.02 31,694,428.16 30,841,965.36 542,239.58 加：公允价值变动收益（损失以“”号填

32、列） - - - -128,800.00 投资收益（损失以“”号填列） 19,008,641.59 -3,693,278.63 3,685,176.37 -1,186,976.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,333,823.70 -2,375,100.93 -2,850,069.41 -1,339,736.37 其他收益 2,732,707,60 - - - 三、营业利润（亏损以三、营业利润（亏损以“”号填列）号填列） 190,431,178.59 470,080,731.75 371,835,268.56 204,572,612.63 加：营业外收入 25,282,114.

33、69 60,391,888.48 12,901,816.86 9,147,495.77 其中：非流动资产处置利得 - 324,365.99 429,518.24 216,550.23 减：营业外支出 5,268,729.37 11,708,342.96 28,130,094.02 13,904,965.22 其中：非流动资产处置损失 5,217,989.51 7,877,807.93 9,804,162.12 3,345,231.17 项目项目 2017 年年 1-6 月月 2016 年年 2015 年年 2014 年年 四、利润总额（亏损总额以四、利润总额（亏损总额以“”号填列）号填列） 2

34、10,444,563.91 518,764,277.27 356,606,991.40 199,815,143.18 减：所得税费用 23,328,714.12 56,099,660.09 24,691,548.49 28,377,970.63 五、净利润（净亏损以五、净利润（净亏损以“”号填列）号填列） 187,115,849.79 462,664,617.18 331,915,442.91 171,437,172.55 归属于母公司股东的净利润 182,123,036.35 449,929,950.37 325,010,944.83 167,970,357.29 少数股东损益 4,992,

35、813.44 12,734,666.81 6,904,498.08 3,466,815.26 六、其他综合收益六、其他综合收益 711,422.91 -310,825.07 -284,191.82 132,528.58 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 711,425.96 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 711,425.96 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58 5.外币财务报表折算差额 711,425.96 -310,824.03 -284,191.82 132,528.5

36、8 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3.05 -1.04 - - 七、综合收益总额七、综合收益总额 187,827,272.70 462,353,792.11 331,631,251.09 171,569,701.13 归属于母公司股东的综合收益总额 182,834,462.31 449,619,126.34 324,726,753.01 168,102,885.87 归属于少数股东的综合收益总额 4,992,810.39 12,734,665.77 6,904,498.08 3,466,815.26 八、每股收益：八、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.36 0.26 0

37、.14 （二）稀释每股收益 0.14 0.35 0.25 0.14 注：2014年-2016年每股收益数据皆以2016年12月31日股本数据进行追溯调整得出 3、合并现金流量表 单位：元 项目项目 2017 年年 1-6 月月 2016 年年 2015 年年 2014 年年 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,431,624,535.44 8,432,318,503.31 7,077,674,636.43 4,874,559,378.54 收到的税费返还 103,201,651.24 83,418,327.72 95,863,090.89

38、 52,143,951.98 收到其他与经营活动有关的现金 139,298,363.41 66,856,881.44 26,428,289.57 14,940,121.40 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 5,674,124,550.09 8,582,593,712.47 7,199,966,016.89 4,941,643,451.92 购买商品、接受劳务支付的现金 5,119,353,016.46 6,125,848,896.29 5,530,792,866.64 3,500,192,062.65 支付给职工以及为职工支付的现金 620,400,775.38 1,011,789,

39、490.70 741,756,219.32 524,551,077.90 支付的各项税费 111,398,520.51 170,760,535.49 161,311,202.10 90,686,662.86 支付其他与经营活动有关的现金 218,559,699.57 225,997,722.09 130,151,507.43 91,528,596.75 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 6,069,712,011.92 7,534,396,644.57 6,564,011,795.49 4,206,958,400.16 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -395,5

40、87,461.83 1,048,197,067.90 635,954,221.40 734,685,051.76 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 项目项目 2017 年年 1-6 月月 2016 年年 2015 年年 2014 年年 收回投资收到的现金 61,600,560.94 12,387,434.78 230,062,610.69 88,000.00 取得投资收益收到的现金 2,674,827.89 2,396,398.91 - 34,690.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 495,600.50 5,808,611.91 36,401,

41、191.45 7,415.70 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 7,116,607.97 18,088,912.47 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 74,295,012.02 6,056,155.06 12,441,017.92 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 64,770,989.33 102,004,065.59 290,608,869.67 12,571,124.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 494,490,717.13 658,118,281.48 596,013,185.77 274,688,685.49 投资支付的现金 150,

42、738,653.34 115,107,000.00 207,851,700.55 143,618,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 39,002,167.82 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 1,499,577.92 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 645,229,370.47 773,225,281.48 803,864,886.32 458,808,931.23 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -580,458,381.14 -671,221,215.89 -513,256,016.65 -446,237,807.2

43、0 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 34,823,700.00 249,323,185.00 79,945,220.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 1,154,590,000.00 598,028,312.59 1,041,647,779.45 1,315,250,243.00 发行债券收到的现金 475,200,000.00 - - 247,215,566.04 收到其他与筹资活动有关的现金 370,337,828.48 256,226,480.99 185,756,061.65 310,75

44、7,748.00 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 2,000,127,828.48 889,078,493.58 1,476,727,026.10 1,953,168,777.04 偿还债务支付的现金 334,229,686.67 902,497,555.29 1,229,677,608.07 1,015,473,230.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,426,870.02 89,305,580.01 79,881,419.58 61,750,376.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 170,903,648.8

45、0 205,080,013.95 278,127,805.67 494,982,254.80 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 577,560,205.49 1,196,883,149.25 1,587,686,833.32 1,572,205,861.59 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 1,422,567,622.99 -307,804,655.67 -110,959,807.22 380,962,915.45 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物的影响的影响 -4,967,963.18 600,822.01 636,237.38 -5

46、20,038.50 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 441,553,816.84 69,772,018.35 12,374,634.91 668,890,121.51 加：期初现金及现金等价物余额 897,881,376.99 828,109,358.64 815,734,723.73 146,844,602.22 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,339,435,193.83 897,881,376.99 828,109,358.64 815,734,723.73 （二）母公司财务报表（二）母公司财务报表 发行人母公司 2014 年 12

47、 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31日和 2017 年 6 月 30 日的资产负债表，以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月的母公司利润表、母公司现金流量表如下： 1、母公司资产负债表 单位：元 项目项目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动资产：流动资产： 货币资金 1,532,416,714.00 1,210,037,533.90 1,274,960,191.77 1,222,763,564.46 交易性金融资产 - - - - 应收票据 155,62

48、7,078.36 130,203,575.93 261,568,821.71 290,580,682.37 应收账款 2,862,919,688.61 2,997,198,743.82 1,466,282,476.42 973,221,773.47 预付款项 66,540,733.91 28,042,787.80 7,474,918.52 23,079,026.93 应收利息 101,674.98 722,638.95 722,638.95 - 应收股利 - - - - 其他应收款 1,005,603,098.02 328,781,762.78 127,914,474.79 91,952,25

49、5.68 存货 1,093,622,101.07 1,508,594,118.76 576,675,351.62 806,434,919.49 一年内到期的非流动资产 - 275,238,947.19 477,894.60 - 其他流动资产 28,340,941.81 42,781,029.82 19,632,574.90 18,549,460.22 流动资产合计流动资产合计 6,745,172,030.76 6,521,601,138.95 3,735,709,343.28 3,426,581,682.62 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 136,998,653.34 104,3

50、00,000.00 63,800,000.00 20,000,000.00 长期股权投资 754,569,105.64 819,259,180.61 543,135,837.47 453,205,554.57 固定资产 825,897,012.97 792,368,812.38 781,097,329.32 358,843,542.26 在建工程 46,741,256.55 52,806,702.34 5,124,038.95 340,006,315.76 工程物资 - 4,278,337.37 2,698,381.37 2,477,334.58 无形资产 22,249,724.48 21,4