泰晶科技：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 湖北泰晶电子科技股份有限公司湖北泰晶电子科技股份有限公司 Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology Co., Ltd. （湖北省随州市曾都经济开发区） 公开发行可转换公司债券上市公告书公开发行可转换公司债券上市公告书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） （广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层） 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 2 第一节 重要声明与提示 湖北泰晶电子科技股份有限公司 （以下简称

2、 “泰晶科技” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定， 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意， 凡本上市公告书未涉及的有关内容

3、， 请投资者查阅 2017 年 12 月 13 日刊载于上海证券报的湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（以下简称“ 募集说明书摘要 ” ）及刊载于上海证券交易所网站（）的湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称 “ 募集说明书 ” ） 全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 3 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：泰晶转债（上市首日简称: N 泰晶转） 二、可转换公司债券代码：113503 三、可转换公司债券发行量：21,500 万元（215

4、 万张，21.50 万手） 四、可转换公司债券上市量：21,500 万元（215 万张，21.50 万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2018 年 1 月 2 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2017 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月14 日。 八、 可转换公司债券登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司” ） 九、托管方式：账户托管 十、登记公司托管量：21,500 万元 十一、保荐机构（主承销商） ：长城证券股份有限公司 十二、 可转换公司债券的担保情况： 随州市城市投资集团有限公司

5、 （简称 “随州城投公司” ）为本次公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并出具了担保函 。 十三、 可转换公司债券信用级别及资信评估机构： 本次可转债信用级别 AA，评级机构为鹏元资信评估有限公司（简称“鹏元” ） 。 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 4 第三节 绪言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、上市公司证券发行管理办法 、 上海证券交易所股票上市规则 以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可20172094 号文核准，公司于 2017 年12 月 15 日公开发行了 215 万张可转换公司债

6、券，每张面值 100 元，发行总额2.15 亿元。 本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分） 通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 对认购金额不足 21,500 万元的部分由主承销商包销。 经上海证券交易所自律监管决定书2017446 号文同意，公司 21,500 万元可转换公司债券将于 2018 年 1 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称 “泰晶转债” ，债券代码“113503” 。 本次公开发行的募集说明书摘要已刊登于 2017 年 12 月 13 日的

7、上海证券报 。 募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（）查询。 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 5 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司法定中文名称 湖北泰晶电子科技股份有限公司 公司法定英文名称 Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology Co.,Ltd. 企业法人营业执照注册号 91421300780912560J 公司注册地址 湖北省随州市曾都经济开发区 公司法定代表人 喻信东 公司注册资本 11,335.60 万元 公司经营范围 晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研

8、发、生产、销售。 公司成立日期 2005 年 11 月 4 日 公司股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简称 泰晶科技 公司股票代码 603738 公司办公地址 湖北省随州市曾都经济开发区 公司办公地址的邮政编码 443100 公司联系电话 0722-3308115 公司联系传真 0722-3308115 公司网址 http:/ 二、公司历史沿革 （一）公司设立及发行上市情况 公司前身随州泰晶电子科技有限公司（简称“泰晶有限” ）成立于 2005 年11 月 4 日。2011 年 8 月 31 日，泰晶有限通过临时股东会决议，同意由全体股东作为发起人， 以2011年8月31日为基准日将泰晶

9、有限整体变更为股份有限公司。 2011 年 12 月 16 日，泰晶科技召开创立大会暨第一次临时股东大会，同意以经审计（众环审字20111126 号）的泰晶有限截至 2011 年 8 月 31 日账面净资产值10,102.12 万元人民币，按 1:0.49 的折股比例折为 5,000.00 万股，每股面值 1.00元，余额 5,102.12 万元计入资本公积。泰晶有限整体变更为股份有限公司。 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 6 2011 年 12 月 30 日，泰晶科技在随州市工商行政管理局完成注册登记，并领取了随州市工商行政管理局核发的注册号为 42130000000

10、0452 的 企业法人营业执照 。2015 年 10 月 29 日，公司取得随州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91421300780912560J 的营业执照 。 公司整体变更为股份有限公司时，发起人及其持股情况如下： 股东名称股东名称 股权类别股权类别 持股数量（万股）持股数量（万股） 股权比例股权比例 喻信东 自然人股 2,840.00 56.80% 王丹 自然人股 580.00 11.60% 湖北高和 非法人股 400.00 8.00% 喻信辉 自然人股 360.00 7.20% 中南成长 非法人股 150.00 3.00% 百兴年代 法人股 150.00 3.00% 海银达

11、 法人股 100.00 2.00% 何虎 自然人股 100.00 2.00% 屈新球 自然人股 80.00 1.60% 王斌 自然人股 80.00 1.60% 王金涛 自然人股 80.00 1.60% 许玉清 自然人股 80.00 1.60% 合计合计 5,000.00 100% 2013 年 5 月 30 日，公司 2013 年第一次临时股东大会通过决议，拟向社会公众公开发行 1,668 万股人民币普通股（A 股） 。 2016 年 9 月 14 日，公司经中国证监会证监发行字20162059 号文核准，通过上海证券交易所交易系统采用网上定价发行方式， 向社会公众发行人民币普通股 16,68

12、0,000 股，发行价格为每股 16.14 元，并于 2016 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。发行后公司注册资本变更为 66,680,000 元。 2016 年 11 月，公司办理了相应的工商变更登记手续并领取了变更后的企业法人营业执照 。 此次公开发行完成后，公司股权结构如下表： 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 7 股份类型股份类型 数量（股）数量（股） 比例（比例（%） 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 - - 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、其他内资持股 50,000,000 74.99 其中：境内非国有法人持股 8,000,0

13、00 12.00 境内自然人持股 42,000,000 62.99 4、外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 16,680,000 25.01 1、人民币普通股 16,680,000 25.01 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 三、股份总数三、股份总数 66,680,000 100.00 经核查， 发行人的设立及发行上市符合当时法律、 法规和规范性文件的规定， 并得到有权部门的批准。发行人发行的人民币普通股（A 股）股票自被批准上市交易以来一直在上海证券交易所挂牌交易，未

14、出现暂停上市或终止上市的情形。 （二）公司上市以来股本变动情况 公司自2016年9月首次公开发行股票并上市至今， 股本变化情况具体如下： 2017 年 5 月，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了 2016 年度利润分配的议案：以总股本 6,668 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增7 股。转增后公司注册资本变更为 11,335.60 万元，股权结构不变。 2017 年 6 月，公司完成了注册资本的工商变更登记及修订后公司章程的备案手续，并取得了随州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照 。 三、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况 截至 2017 年 9 月 30

15、日，股本结构如下表所示： 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 8 股份类型股份类型 数量（股）数量（股） 比例（比例（%） 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 - - 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、其他内资持股 85,000,000 74.99 其中：境内非国有法人持股 13,600,000 12.00 境内自然人持股 71,400,000 62.99 4、外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 28,356,000 25.01 1、人民币普通股 28,356,000 25.

16、01 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 三、股份总数三、股份总数 113,356,000 100 截至 2017 年 9 月 30 日，拥有公司股份的前十名股东持股情况如下表： 序号序号 股东名称股东名称 股权类别股权类别 持股数量（万股）持股数量（万股） 股权比例股权比例 1 喻信东 自然人股 4,828.00 42.59% 2 王丹 自然人股 986.00 8.70% 3 湖北高和创业投资企业 非法人股 680.00 6.00% 4 喻信辉 自然人股 612.00 5.40% 5 中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业 非法人股 255.00 2

17、.25% 6 上海百兴年代创业投资有限公司 法人股 255.00 2.25% 7 青岛海银达创业投资有限公司 法人股 170.00 1.50% 8 何虎 自然人股 170.00 1.50% 9 屈新球 自然人股 136.00 1.20% 10 王斌 自然人股 136.00 1.20% 11 王金涛 自然人股 136.00 1.20% 12 许玉清 自然人股 136.00 1.20% 合计合计 8,500.00 74.99% 四、发行人的主营业务 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 9 （一）主营业务及主要产品 发行人的经营范围为：晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及

18、汽车零部件研发、生产、销售。 公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售。公司自设立以来主营业务未发生重大变化。 公司主要产品为石英晶体谐振器，其中核心产品为各种型号的音叉晶体谐振器（含 DIP、SMD）和 SMD 高频晶体谐振器。石英晶体谐振器作为频率控制和频率选择的基础元件，广泛应用于资讯设备 （台式电脑、笔记本电脑、平板电脑） 、移动终端 （多功能手机、智能手机、GPS、PDA） 、网络设备 （大型基站、路由器）、汽车电子、消费类电子产品（数码相机、摄像机）、小型电子类产品（石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等） 、智能电表、电子银行口令卡等。近年来随着新兴电子产业的快

19、速发展，石英晶体谐振器的应用领域不断扩大。 （二）发行人的竞争优势 （1）自主研发创新能力 公司自成立之初即十分重视在新设备、 新工艺等方面的资源投入与研发能力建设，逐步形成了基层研发人员、资深技术骨干、核心研发团队三级梯队结构合理的研发队伍。公司掌握了音叉晶体谐振器产品切割、调频、烧结、压封和分选等主要工艺技术， 并取得了一系列自主知识产权， 为公司持续发展创造了有利条件。通过持续的研发投入，公司提升了生产效率，产品的市场竞争力不断增强。公司董事长、总经理喻信东先生为国家电子行业标准10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值 （SJ/T10015-2013）的主要起草人之一

20、。 2012 年，公司被湖北省科技厅认定为“省级工程技术研究中心”和“国家火炬计划重点高新技术企业” 。 2013 年，公司的“SMD 微型音叉晶体谐振器产业化”项目被国家科技部认定为“国家火炬计划产业化示范项目” 。 （2）生产设备和成本优势 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 10 公司历来重视技术研发， 特别注重将相关先进制造工艺和技术应用到石英晶体谐振器生产制造领域。 公司通过自主研发和集成创新， 研制的小型音叉晶体粗调机、全自动晶体精调机、全自动成品检测机、全自动激光调频机等先后投入生产， 实现了音叉晶体谐振器的自动化生产并逐步向上游延伸， 目前已实现从水晶毛块到

21、音叉晶体谐振器成品的全程自主生产， 产品生产效率大幅提升， 生产规模扩张迅速，公司具有明显的规模优势和成本优势。 在微型 SMD 高频晶体谐振器方面，公司引进了最新型生产设备，发挥了自身生产管理经验和成本控制能力，该产品良品率达到 95%以上，具有明显的成本优势。 （3）客户资源优势 如果石英晶体谐振器品质不稳定和选择不当， 可能导致下游电子产品出现质量问题，造成损失。因此，规模较大的电子厂商在选择电子元器件供应商时都比较谨慎，一般要经过测试、试用、验厂等环节，综合评估供应商符合相关要求，才能正式进入其供应商名录， 这个过程通常需要一定时间且测试成本较高， 因此一旦选定，不会轻易改变。 公司自

22、成立以来， 一直致力于石英晶体谐振器的生产经营， 大力开拓终端客户，通过多年的市场运作，公司凭借产品性能稳定、质量可靠、生产能力和按期交货能力等建立了稳定的客户网络，进入国内主要电子产品厂商的供应链体系，同时与国内主要石英钟表机芯厂商形成了长期稳定的合作关系。 （4）质量保证体系 公司自成立之初即十分重视产品质量，对产品品质管理从源头做起，所有的原材料、外购件均进行严格的进货检验。在生产过程中，设置了完善的质检作业段，对半成品及产成品进行检验，以确保产品品质。公司严格执行电子元器件产品的有关国家标准、行业标准，于2015年2月通过了ISO9001:2008质量管理体系认证复审，有效期三年。 （

23、5）综合管理优势 石英晶体谐振器的批量生产需要极高的精细化管理能力。生产各环节对防尘、防静电等环境要求极高，微型机电设备的平稳运行和高效产出对管理人员湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 11 的专业管理、培训能力以及员工的熟练程度密切相关。基于多年的运营实践，公司在生产的精细化管理方面积累了有效经验，建立了完整系统的专业管理体系，拥有一批专业的技术研发和生产管理专业人才。 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 12 第五节 发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：215 万张； 2、每张可转换公司债券的面值：人民币 100 元； 3、发行价格：人民币

24、100 元/张； 4、债券期限：6 年； 5、募集资金总额：人民币 2.15 亿元； 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分） 采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行， 余额由承销商包销； 7、配售比例：原股东优先配售 1,508,730 张，占本次发行总量的 70.17%；优先配售后的部分通过上交所系统网上发行数量为 605,910 张， 占本次发行总量的 28.18%。 本次发行配售结果汇总如下： 类别类别 认购数量认购数量（手）（手） 认购金额认购金额（元）（元） 放弃认

25、购数量放弃认购数量（手）（手） 放弃放弃认购金额认购金额（元）（元） 原有限售条件股东 135,370 135,370,000 - - 原无限售条件股东 15,503 15,503,000 - - 网上社会公众投资者 60,591 60,591,000 3,536 3,536,000 主承销商包销 3,536 3,536,000 - - 合计 215,000 215,000,000 3,536 3,536,000 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 持有人名称持有人名称 持持有有金额（元）金额（元） 占发行总量比例占发行总量比例（%） 1 喻信东 91,538,000 42.5

26、8 2 王丹 18,694,000 8.69 3 喻信辉 11,603,000 5.40 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 13 序号序号 持有人名称持有人名称 持持有有金额（元）金额（元） 占发行总量比例占发行总量比例（%） 4 交通银行股份有限公司汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 3,629,000 1.69 5 长城证券股份有限公司 3,536,000 1.64 6 何虎 3,223,000 1.50 7 许玉清 2,578,000 1.20 8 屈新球 2,578,000 1.20 9 王金涛 2,578,000 1.20 10 王斌 2,578,000 1.20

27、9、本次发行费用包括： 项目项目 金额（万元金额（万元） 承销及保荐费用 1,500.00 律师费 56.60 审计及验资费 103.77 资信评级费 23.58 发行手续费 6.65 信息披露费 61.32 合计 1,751.93 二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 21,500 万元，向原股东优先配售 150,873手，即 150,873,000 元，占本次发行总量的 70.17%；网上社会公众投资者实际认购 60,591 手，即 60,591,000 元，占本次发行总量的 28.18%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 3,536 手，即 3,536,000 元，占本次发行

28、总量的 1.65%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金已由保荐机构（主承销商）于 2017 年 12月 21 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了众环验字2017010170 号验资报告 。 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 14 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 1、 本次可转换公司债券发行方案于 2017 年 4 月经公司第二届董事会第十次会议审议通过，于 2017 年 5 月 15 日经公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过， 本次可转换公司债

29、券发行已取得中国证监会 关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可20172094 号）核准。 2、证券类型：可转换为公司股票的公司债券。 3、发行规模：人民币 21,500 万元。 4、发行数量：215 万张（21.50 万手） 5、发行价格：100 元/张 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为21,500 万元（含发行费用） ，募集资金净额为 19,748.07 万元。 7、 募集资金用途： 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 21,500 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名

30、称 计划投资总额计划投资总额 募集资金投资额募集资金投资额 1 TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目 11,002.67 8,252.67 2 TKD-M 系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目 18,652.82 13,247.33 合计合计 29,655.49 21,500.00 8、募集资金专项存储账户： 中国交通银行股份有限公司随州分行（账号：476860722010000009883） 、中国建设银行股份有限公司随州分行（账号：42050181363600000404） 。 二、本次可转换公司债券基本发行条款 1、本次发行证券的种类、本次发行证券的种类

31、 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 15 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模、发行规模 本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 2.15 亿元。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 4、可转债存续期限、可转债存续期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。即自 2017 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日。 5、票面利率、票面利率 本次发行的可转债票面利率：第一年为 0.40%，第二

32、年为 0.60%，第三年为1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00% 6、还本付息的期限和方式、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。 （1）年利息计算）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年” ）付息债权登记日持有的可转债票面总额； i：指可转债的当年票面利率。 （2）付息方式）付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息

33、方式，计息起始日为可转债湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 16 发行首日。 付息日： 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项， 由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 申请转换成公司股票的可转债， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的

34、利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 7、转股期限、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日 （2017 年 12 月 21 日，即募集资金划拨至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日（即 2018 年6 月 21 日）起至可转换公司债券到期日止。 8、转股价格的确定及其调整、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据）初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格为 25.41 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形， 则对调整前交易日的交易

35、均价按经过相应除权、 除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量； 前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本） ，将按下湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 17 述公式进行转股价格的调整（

36、保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ： 派送股票股利或转增股本：P1 = P0 /（1+n） ； 增发新股或配股：P1 =（ P0 +A k）/（1+k） ； 上述两项同时进行：P1 =（ P0 +A k）/（1+n+k） ； 派送现金股利：P1 = P0 - D； 上述三项同时进行：P1 （ P0 -D+A k）/（1+n+k） 。 其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时， 将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市

37、公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需） 。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 9、转股价格的向下修、转股

38、价格的向下修正正条款条款 （1）修正条件及修正幅度）修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时， 持有本次发行的可转债的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前

39、述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 18 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序）修正程序 如公司决定向下修正转股价格， 公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告， 公告修正幅度、 股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股

40、价格执行。 10、转股股数确定方式、转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。 转股时不足转换为一股的可转债余额， 公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定， 在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债的票面余额及该余额所对应的当期应计利息。 11、赎回条款、赎回条款 （1）到期赎回条款）到期赎回条款 在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 108%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全

41、部未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款）有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含） ，或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时， 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息； 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 19 B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

42、实际日历天数（算头不算尾） 。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 12、回售条款、回售条款 （1）有条件回售条款）有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度， 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、 转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况而调整

43、的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 如果出现转股价格向下修正的情况， 则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度， 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款）附加回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化， 且该变化被中国证

44、监会认定为改变募集资金用途的， 可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 20 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾） 。 13、转股年度有关股利的归属、转股年度有关股利的归属

45、 因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益， 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 （含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 14、发行方式及发行对象、发行方式及发行对象 本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A 股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配售的部分） 采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 2.15 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 本次可转换公司债券的发行对象为： （1）向公司原股东优先配售：发行公

46、告公布的股权登记日（即 2017 年 12 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的公司所有股东； （2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） ； （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 15、向原股东配售的安排、向原股东配售的安排 本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。 原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（即 2017 年 12 月14 日，T-1 日）收市后登记在册的持有的公司 A 股股份数量按每股配售 1.896 元面值可转债的比例计算可

47、配售可转债金额，并按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手为一个申购单位。 16、本次募集资金用途、本次募集资金用途 本次发行可转债募集资金总额为人民币 2.15 亿元，扣除发行费用后拟用于以下项目： 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 21 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 计划投资总额计划投资总额 募集资金投资额募集资金投资额 1 TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目 11,002.67 8,252.67 2 TKD-M 系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目 18,652.82 13,247.33 合计合计 29,655

48、.49 21,500.00 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额， 不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 17、担保事项、担保事项 为保障本次可转债持有人的权益， 随州城投公司为本次发行可转债提供保证担保， 承担连带保证责任， 保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转债总额的 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。泰晶科技以其持有的泰华电子 70%的股权向随州城投公司提供质押反担保。泰晶科技共同实际控制人喻信东、王丹、喻信

49、辉向随州城投公司提供连带保证反担保。 18、募集资金管理及存放账户、募集资金管理及存放账户 公司已建立募集资金管理制度 ，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的专项账户中。 具体开户事宜已经第二届第十四次董事会审议通过。 19、本次决议的有效期、本次决议的有效期 公司本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 三、债券评级情况 鹏元对本次公司债券发行的资信情况进行评级。 根据鹏元出具的 湖北泰晶电子科技股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券信用评级报告 ， 公司主体长期信用等级为 A+，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AA。

50、四、债券持有人会议 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书 22 为充分保护债券持有人的合法权益， 本次可转换公司债券设立债券持有人会 议。债券持有人会议的主要内容如下： 1、可转债可转债债券持有人的权利与义务债券持有人的权利与义务 （1）可转债债券持有人的权利： 依照法律、 行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； 按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息； 根据约定条件将所持有的可转债转为发行人股份； 根据约定的条件行使回售权； 依照法律、 行政法规及发行人公司章程的规定转让、 赠与或质押其所持有的可转债； 依照法律、发行人公司章程的规定获得有关