西部建设：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书摘要.PDF

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1、证券代码： 002302 证券简称： 西部建设 公告编号： 2017088 中建西部建设股份有限公司中建西部建设股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票股股票 发行情况报告书暨发行情况报告书暨 上市公告书摘要上市公告书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 重庆市江北区桥北苑重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦号西南证券大厦 二零一七年十二月二零一七年十二月 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 1 中建西部建设股份有限公司全体董事声明中建西部建设股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书摘要不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： _ _ _ 吴文贵 吴志旗 郑康 _ _ _ 陶智 王磊 胡波 _ _ _ 朱瑛 马洁 李大明 中建西部建设股份有限公司 2017 年 月 日 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 2 特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：230,120,254 股 2、发行价格：8.80 元/股 3、募集资金总额：2,025,058,240.00 元 4、募集资金净额：1,984,031,954.95 元 二、各投资者认购的数量和限售期二、各投资者

3、认购的数量和限售期 序号序号 询价对象名称询价对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 限售期 （月）限售期 （月） 1 中建新疆建工（集团）有限公司 23,295,454 36 2 中英益利资产管理股份有限公司 23,295,400 12 3 泰达宏利基金管理有限公司 23,295,400 12 4 九泰基金管理有限公司 26,704,500 12 5 北信瑞丰基金管理有限公司 23,295,400 12 6 浙江广杰投资管理有限公司 23,295,400 12 7 国华人寿保险股份有限公司 26,136,300 12 8 财通基金管理有限公司 26,170,400 12 9 华泰资产管理有限

4、公司-策略投资产品 26,136,300 12 10 华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品 8,495,700 12 合合 计计 230,120,254 - 三、本次发行股票上市时间及限售安排三、本次发行股票上市时间及限售安排 本次非公开发行新增股份 230,120,254 股将于 2017 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有 10 名，除新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购 20,500 万元之外，其他对象均以现金参与认购， 新疆建工认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定对象认购的股份，自本次

5、发行结束之日起十二个月内不得转让。 四、 根据深圳证劵交易所相关业务规则规定， 公司股票价格在上市首日不除权， 股票上市首日设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合 深圳证劵交易所股票上市规则 规定的上市条件。四、 根据深圳证劵交易所相关业务规则规定， 公司股票价格在上市首日不除权， 股票上市首日设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合 深圳证劵交易所股票上市规则 规定的上市条件。 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 3 目 录 中建西部建设股份有限公司全体董事声明 . 1中建西部建设股份有限公司全体董事声明 . 1 特别

6、提示 . 2特别提示 . 2 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 . 2 二、各投资者认购的数量和限售期二、各投资者认购的数量和限售期 . 2 三、本次发行股票上市时间及限售安排三、本次发行股票上市时间及限售安排 . 2 目 录 . 3目 录 . 3 释 义 . 5释 义 . 5 第一节 本次发行的基本情况 . 6第一节 本次发行的基本情况 . 6 一、发行人基本情况 . 6 二、本次发行履行的相关程序 . 7 三、本次发行的具体条款 . 9 四、发行对象 . 10 五、本次发行新增股份数量及上市时间 . 19 六、本次发行相关机构情况 . 19 第二节 发行前后公司相关情况 . 22第二节

7、 发行前后公司相关情况 . 22 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 . 22 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况 . 22 （二）本次发行后公司前 10 名股东情况 . 22 二、本次非公开发行股票对公司的影响分析 . 23 （一）对股本结构的影响分析 . 23 （二）对资产结构的影响分析 . 23 （三）对业务结构的影响分析 . 23 （四）对公司治理的影响分析 . 23 （五）对高管人员结构的影响分析 . 24 （六）对关联交易及同业竞争的影响分析 . 24 （七）本次非公开发行前后对公司每股收益和每股净资产的影响 . 24 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 . 25第

8、三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 . 25 一、最近三年一期主要会计数据和财务指标 . 25 （一）简要资产负债表（合并） . 25 （二）简要利润表（合并） . 25 （三）简要现金流量表（合并） . 25 （四）主要财务指标 . 26 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 4 （五）主要财务指标变化情况 . 27 二、财务状况分析 . 27 第四节 本次募集资金运用 . 28第四节 本次募集资金运用 . 28 一、本次募集资金运用情况 . 28 二、募集资金的专户管理 . 28 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论

9、意见 . 30第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 30 第六节 备查文件 . 31第六节 备查文件 . 31 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 5 释 义 在本发行情况报告书暨上市公告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人、公司、股份公司、西部建设 指 中建西部建设股份有限公司 （曾用名新疆西部建设股份有限公司） 本次发行、本次非公开发行 指 中建西部建设股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 中建集团公司 指 中国建筑集团有限公司，公司实际控制人 中国建筑、中建股份 指 中国建筑股份

10、有限公司，公司间接控股股东 新疆建工 指 中建新疆建工（集团）有限公司，公司控股股东 公司股东大会 指 中建西部建设股份有限公司股东大会 公司董事会 指 中建西部建设股份有限公司董事会 公司章程 指 中建西部建设股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构、西南证券 指 西南证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 元、万元

11、指 人民币元、人民币万元 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 6 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 1、中文名称：中建西部建设股份有限公司 英文名称：China West Construction Group Co., Ltd. 2、股票上市地：深圳证券交易所 3、股票简称及代码：西部建设 002302 4、法定代表人：吴文贵 5、成立时间：2001 年 10 月 18 日（公司于 2009 年 11 月 3 日上市） 6、注册资本：1,032,234,050 元 7、统一社会信用代码：9165000073180

12、73269 8、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268 号 9、办公地址：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22楼 10、邮政编码：610041 11、董事会秘书：林彬 12、电话：028-83332761 13、传真：028-83335167 14、行业：非金属矿物制品业 15、经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 7 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序（一）本次发行履行的内部决策程

13、序 2015 年 6 月 4 日， 公司第五届八次董事会会议以现场结合通讯的形式逐项审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、 关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案 、 关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案 、 关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 、 前次募集资金使用情况的专项报告 、 关于批准公司与新疆建工签署附条件生效的股份认购协议的议案 、 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案等与本次非公开发行相关的议案，并提请将有关本次发行的议案提交临时股东大

14、会审议。2015 年 7 月 16 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会逐项审议并通过了上述与本次非公开发行相关的议案。 2015 年 12 月 14 日， 公司第五届十五次董事会会议以通讯的形式逐项审议并通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、 关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案 、 关于修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案 、 关于修订公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 、关于批准公司与新疆建工签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 、 关于调整本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 、 关于提请股东大会授权董事会

15、全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 等与本次非公开发行相关的议案，并提请将有关本次发行的议案提交临时股东大会审议。2015 年12 月 30 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会逐项审议并通过了上述与本次非公开发行相关的议案。 2016 年 1 月 8 日， 公司第五届十六次董事会会议以通讯的形式逐项审议并通过了关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示的议案、公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案等与本次非公开发行相关的议案，并提请将有关本次发行的议案提交临时股东大会审议。 2016 年 1 月 27 日， 公司召开 2016

16、中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 8 年第一次临时股东大会逐项审议并通过了上述与本次非公开发行相关的议案。 2016 年 12 月 26 日，公司第五届董事会二十五次会议审议通过了关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 、 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 。 2017 年1 月 11 日， 公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了延长股东大会决议有效期的相关议案。 （二）本次发行履行的监管部门核准过程（二）本次发行履行的监管部门核准过程 2015 年 7 月 14 日，国务院

17、国资委出具了关于中建西部建设股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复（国资产权2015621 号）。 2016 年 1 月 22 日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得无条件通过。 2017 年 10 月 11 日，中国证监会出具了关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20171802 号）。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 截至 2017 年 12 月 5 日，9 名发行对象已将本次发行认购资金汇入西南证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，除控股股东新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资

18、金尚未转增资本而形成的债权认购，认购金额为 20,500 万元外，其余认购款项全部以现金支付。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字2017000662 号”验资报告，确认本次发行的认购资金到位。 2017 年 12 月 6 日，西南证券将扣除保荐机构（主承销商）承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的相关账户中。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字2017000662 号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据验资报告，截止 2017 年 12 月 6 日，公司本次共计募集资金 2,025,058,240.00 元，其中：货币资金人民币 1,820

19、,058,240.00 元，债权转股权金额 205,000,000.00 元。 扣除与发行有关的费用人民币 41,026,285.05中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 9 元，实际募集资金人民币 1,984,031,954.95 元。其中，计入公司“增加注册（实收）资本”人民币 230,120,254.00 元，计入“资本公积股本溢价”人民币1,753,911,700.95 元。 公司将依据上市公司证券发行管理办法以及公司募集资金管理办法的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （四）股权登记情况（四）股权登记情况 2017 年 12

20、 月 15 日， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续，并取得登记公司出具的股份登记申请受理确认书等材料。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2017 年 12 月 26 日。 三、本次发行的具体条款 1、股票类型：人民币普通股（A 股） 2、股票面值：1.00 元 3、发行价格及发行数量：本次非公开发行价格为 8.80 元/股，不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%。 本次非公开发行股份数量为 230,120,254 股， 除发行人控股股东新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购外，

21、 其余投资者全部以现金认购。 2016 年 4 月 21 日，发行人召开 2015 年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配预案 。发行人决定以 2015 年 12 月 31 日的总股本 516,117,025股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，共派发现金红利51,611,702.50 元，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增股本 516,117,025 股。 发行人 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行底价由不低于 16.54 元/股调整为不低于 8.22 元/股。发行人 2015 年度利润分配方案实施后发行

22、数量由不超过 122,434,017 股 （含 122,434,017 股） 调整为不超过中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 10 246,357,493 股（含 246,357,493 股） 。 2017 年 5 月 5 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了2016 年度利润分配预案 。 以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,032,234,050 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税） ，共派发现金股利 67,095,213.25 元，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2016 年度利润分配

23、方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于 8.16 元/股。公司 2016 年度利润分配方案实施后发行数量调整为不超过 248,168,946 股（含 248,168,946 股） 。 4、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为2,025,058,240 元。发行费用共计 41,026,285.05 元，扣除发行费用的募集资金净额为 1,984,031,954.95 元。 5、锁定期：新疆建工所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 四、发行对象 （一）发行对象及认购数量（一）发行对象及

24、认购数量 1、发行对象及认购数量、发行对象及认购数量 本次非公开发行按照 中建西部建设股份有限公司非公开发行股票认购邀请书规定的程序和规则，依据上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与西南证券根据簿记建档等情况，按照“价格优先、认购金额优先、时间优先”等原则确定认购获配对象及获配股数。 本次发行最终价格确定为 8.80 元/股，发行股票数量 230,120,254 股，募集资金总额为 2,025,058,240 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限248,168,946 股；发行对象总数为 10 名，不超过 10 名。最终

25、确定的发行对象及其获得配售的情况如下： 序序发行对象名称发行对象名称 配售对象名称配售对象名称 获配股数（股）获配股数（股） 获获配金额（元）配金额（元） 锁定期（月）锁定期（月） 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 11 号号 1 中建新疆建工 （集团）有限公司 中建新疆建工（集团）有限公司 23,295,454 205,000,000 36 2 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管-建设银行-中英益利金利 2 号资产管理产品 23,295,400 204,999,520 12 3 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利价

26、值成长定向增发 700 号资产管理计划 23,295,400 204,999,520 12 4 九泰基金管理有限公司 九泰基金-广发银行-东方证券股份有限公司 26,704,500 234,999,600 12 九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司 中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资资金 中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 5 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰基金-工商银行-上海国鑫投资发展有限公司 23,295,400 204,999,520 12 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托*轻盐丰收理财 2015015号集合

27、资金信托计划 6 浙江广杰投资管理有限公司 浙江广杰投资管理有限公司 23,295,400 204,999,520 12 7 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统二号 26,136,300 229,999,440 12 8 财通基金管理有限公司 财通基金-招商银行-财通基金-祥和 2号资产管理计划 26,170,400 230,299,520 12 财通基金-招商银行-华融津投（天津）股权投资基金管理有限公司 财通基金-平安银行-张永珍 财通基金-光大银行-广州联鑫基金管理有限公司-联鑫六号私募基金 财通基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春 7 号单一信托计划 财通基金-

28、华夏银行-湖南省信托有限责任公司-湖南省信托有限责任公司-轻盐创投稳赢 1 号私募股权投资基金 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 12 财通基金-平安银行-郝慧 财通基金-工商银行-定增 17 号资产管理计划 财通基金-工商银行-胡晓明 财通基金-招商银行-财通基金-新宝 1号资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司 财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司 财通基金-工商银行-云南通达资本管理有限公司 9 华泰资产管理有限公司-策略投资产品 华泰资

29、产管理有限公司-策略投资产品 26,136,300 229,999,440 12 10 华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品 华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品 8,495,700 74,762,160 12 合计合计 230,120,254 2,025,058,240 - （二）发行对象的基本情况（二）发行对象的基本情况 1、中建新疆建工、中建新疆建工(集团集团)有限公司有限公司 公司名称：中建新疆建工(集团)有限公司 统一社会信用代码：9165000022859700XU 类型：其他有限责任公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239 号 注册资本：81,7

30、48 万元 法定代表人：徐爱杰 经营范围：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包；开展国外经济技术合作业务；建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁；工程管理服务。 获配数量： 23,295,454 股 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 13 限售期：上市之日起 36 个月 2、中英益利资产管理股份有限公司、中英益利资产管理股份有限公司 公司名称：中英益利资产管理股份有限公司 统一社会信用代码：9111

31、0000067335200L 类型：其他股份有限公司(非上市) 注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 22 号楼 1805、1806 和 1807单元 注册资本：10,000 万元 法定代表人：俞宁 经营范围： 受托管理委托人委托的人民币、 外币资金； 管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 获配数量： 23,295,400 股 限售期：上市之日起 12 个月 3、泰

32、达宏利基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司 公司名称：泰达宏利基金管理有限公司 统一社会信用代码：91110000739783322T 类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 注册资本：18,000 万元 法定代表人：弓劲梅 经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） 获配数量： 23,295,400 股 限售期：上市之日起 12 个月 4、九泰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司 中建西部建设股份有限公司非公开发

33、行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 14 公司名称：九泰基金管理有限公司 统一社会信用代码：91110000306414003X 类型：其他有限责任公司 注册地址：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室 注册资本：20,000 万元 法定代表人：卢伟忠 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 获配数量： 26,704,500 股 限售期：上市之日起 12 个月

34、5、北信瑞丰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司 公司名称：北信瑞丰基金管理有限公司 统一社会信用代码：911100000612543702 类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 注册资本：17,000 万元 法定代表人：周瑞明 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 获配数量： 23,295,400 股 限售期：上市之日起 12 个

35、月 6、浙江广杰投资管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司 公司名称：浙江广杰投资管理有限公司 统一社会信用代码：913300007125613912 类型：其他有限责任公司 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 15 注册地址：杭州市延安路 398-408 号十二层 注册资本：20,000 万元 法定代表人：来涛 经营范围：实业投资，股权投资，投资管理，投资咨询，资产管理。 （未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量： 23,295,400 股

36、限售期：上市之日起 12 个月 7、国华人寿保险股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司 公司名称：国华人寿保险股份有限公司 统一社会信用代码：913100006678322868 类型：其他股份有限公司(非上市) 注册地址： 中国 （上海） 自由贸易试验区银城中路 501 号 32 层 3201、 3202、3203、3204、3207、3208 单元 注册资本：380,000 万元 法定代表人：刘益谦 经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

37、可开展经营活动】 获配数量：26,136,300 股 限售期：上市之日起 12 个月 8、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 公司名称：财通基金管理有限公司 统一社会信用代码：91310000577433812A 类型：其他有限责任公司 注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本：20,000 万元 法定代表人：刘未 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 16 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 。 获配数量：26,170,400 股

38、限售期：上市之日起 12 个月 9、华泰资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司-策略投资产品策略投资产品 公司名称：华泰资产管理有限公司 统一社会信用代码：91310000770945342F 类型：其他有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室 注册资本：60,060 万元 法定代表人：赵明浩 经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：26,136,300 股 限售期：上市之日起 12 个月 10

39、、华泰资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品定增全周期资产管理产品 公司名称：华泰资产管理有限公司 统一社会信用代码：91310000770945342F 类型：其他有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室 注册资本：60,060 万元 法定代表人：赵明浩 经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：8,495,700 股 限售期：上市之日起 12 个月 （三）发行对象与公司

40、的关系（三）发行对象与公司的关系 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 17 本次发行前除新疆建工是公司的控股股东外，其余发行对象与公司、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。 本次发行发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。 本次发行最终配售对象登记备案情况如下： 序序号号 发行对象名称发

41、行对象名称 配售对象名称配售对象名称 是否完成备案是否完成备案 1 中建新疆建工 （集团）有限公司 中建新疆建工（集团）有限公司 自有资金（债权）参与认购，不属于私募基金备案范畴，无需履行相关备案手续 2 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管-建设银行-中英益利金利 2号资产管理产品 是 3 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利价值成长定向增发 700 号资产管理计划 是 4 九泰基金管理有限公司 九泰基金-广发银行-东方证券股份有限公司 是 九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司 是 中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资资金 属于开放

42、式证券投资基金，不属于私募基金备案范畴，无需履行相关备案手续 中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 属于开放式证券投资基金，不属于私募基金备案范畴，无需履行相关备案手续 5 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰基金-工商银行-上海国鑫投资发展有限公司 是 北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托*轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划 是 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 18 6 浙江广杰投资管理有限公司 浙江广杰投资管理有限公司 自有资金参与认购，不属于私募基金备案范畴，无需履行相关备案手续 7 国华人寿保

43、险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统二号 是 8 财通基金管理有限公司 财通基金-招商银行-财通基金-祥和 2 号资产管理计划 是 财通基金-招商银行-华融津投（天津）股权投资基金管理有限公司 是 财通基金-平安银行-张永珍 是 财通基金-光大银行-广州联鑫基金管理有限公司-联鑫六号私募基金 是 财通基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春 7 号单一信托计划 是 财通基金-华夏银行-湖南省信托有限责任公司-湖南省信托有限责任公司-轻盐创投稳赢 1 号私募股权投资基金 是 财通基金-平安银行-郝慧 是 财通基金-工商银行-定增 17 号资产管理计划 是 财通基金-工商银行-胡晓明 是

44、财通基金-招商银行-财通基金-新宝 1 号资产管理计划 是 中国工商银行股份有限公司-财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 是 财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司 是 财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司 是 财通基金-工商银行-云南通达资本管理有限公司 是 9 华泰资产管理有限公司-策略投资产品 华泰资产管理有限公司-策略投资产品 是 10 华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品 华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品 是 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 最近一年，发行对

45、象中除公司的控股股东新疆建工与公司存在关联交易外，中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 19 其余发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。 （五）发行对象及其关联方与公司未来交易安排（五）发行对象及其关联方与公司未来交易安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （六）本次发行对公司控制权的影响（六）本次发行对公司控制权的影响 本次非公开发行股票数量 230,120,254 股，新疆建工以发行价格 8.80 元/股认购 20,500 万元，本次发行完成后，新疆建工持股比例将

46、由 36.18%变为 31.43%，同时将通过一致行动人持有公司 31.06%的股份，合计持有公司 62.49%的股份。新疆建工仍为公司第一大股东，中建集团公司仍为公司的实际控制人。 综上，本次发行前后，公司实际控制人未发生变化，公司的控制权状况也未发生变化。 五、本次发行新增股份数量及上市时间 本次非公开发行新增股份 230,120,254 股将于 2017 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。 本次发行新疆建工认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让，其他投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上

47、市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 六、本次发行相关机构情况 （一）保荐机构及主承销商（一）保荐机构及主承销商 公司名称：西南证券股份有限公司 法定代表人：吴坚 保荐代表人：何进、詹辉 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 20 项目协办人：黄嘉 项目组成员：樊华、陈贤文、夏剑文 办 公 地 址 ：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座四层 电 话：010-57631234 传 真：010-88092031 （二）公司律师（二）公司律师 机构名称：北京国枫律师事务所 负 责 人：张利国 经办律师：臧欣、刘斯亮 办公地址：北京市东城区建

48、国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电 话：010-88004499 传 真：010-66090016 （三）公司审计机构（三）公司审计机构 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 负 责 人：梁春 注册会计师：俞放虹、林海艳 办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电 话：010-58350496 传 真：010-58350006 （四）公司验资机构（四）公司验资机构 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 负 责 人：梁春 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 21 注册会计师：俞放虹、林海艳 办公地址：北京市海

49、淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电 话：010-58350496 传 真：010-58350006 中建西部建设股份有限公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 22 第二节第二节 发行前后公司相关情况发行前后公司相关情况 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况 截至 2017 年 11 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 （%） 持股总数持股总数 （股）（股） 1 新疆建工 国有法人 36.18 373,436,134 2 中建股份 国有法人

50、15.03 155,147,482 3 中建三局 国有法人 15.03 155,147,482 4 中建五局 国有法人 3.77 38,906,072 5 中建四局 国有法人 2.06 21,315,302 6 新疆电信 国有法人 1.65 17,000,000 7 天山水泥 境内非国有法人 1.30 13,419,473 8 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.93 9,587,600 9 中建八局 国有法人 0.64 6,590,712 10 中建六局 国有法人 0.51 5,264,954 合计合计 77.10 795,815,211 （二）本次发行后公司前 10 名股东情况 截