雪浪环境：创业板非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书摘要.PDF

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1、 证券代码：证券代码： 300385 证券简称： 雪浪环境证券简称： 雪浪环境 公告编号：公告编号： 2017-096 无锡雪浪环境科技股份有限公司创业板 非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书摘要 重要声明 无锡雪浪环境科技股份有限公司创业板 非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书摘要 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。 投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告暨上市公告书全文。新增股份变动报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。 特别提示 特别提示 一、发行数量及价格 一、发行数量及价格 1、发行数量：10,135,130 股 2、发行后

2、总股本：130,135,130 股 3、发行价格：29.60 元/股 4、募集资金总额：299,999,848.00 元 5、募集资金净额：282,869,718.95 元 二、本次发行股票预计上市时间 二、本次发行股票预计上市时间 本公司已于2017年12月1日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料办理登记托管手续， 并于 2017 年 12 月 4 日办理完毕。 本次非公开发行新增股份 10,135,130 股， 将于 2017 年 12 月 14 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

3、完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让， 可上市流通时间为 2020 年 12 月 14 日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。 本次非公开发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 目 录 目 录 重要

4、声明重要声明 . 1 特别提示特别提示 . 1 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 . 1 二、本次发行股票预计上市时间二、本次发行股票预计上市时间 . 1 目 录目 录 . 3 释义释义 . 4 第一节 本次发行基本情况第一节 本次发行基本情况 . 5 一、上市公司基本情况一、上市公司基本情况 . 5 二、本次发行类型二、本次发行类型 . 5 三、本次发行履行的相关程序三、本次发行履行的相关程序 . 5 四、本次发行的基本情况四、本次发行的基本情况. 9 五、本次发行的发行对象概况五、本次发行的发行对象概况 . 10 第二节 本次发行前后相关情况第二节 本次发行前后相关情况 . 20 一、

5、本次发行前后股东情况一、本次发行前后股东情况 . 20 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 . 21 三、本次发行对公司的影响三、本次发行对公司的影响 . 21 第三节 本次募集资金运用第三节 本次募集资金运用 . 24 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 . 24 二、募集资金专项存储的相关情况二、募集资金专项存储的相关情况 . 24 第四节 本次新增股份发行上市相关机构第四节 本次新增股份发行上市相关机构 . 25 第五节 保荐机构的上市推荐意见第五节 保荐机构的上市推荐意见 . 26 第六节第六节 备查文

6、件备查文件 . 27 一、备查文件一、备查文件 . 27 二、查阅地点及时间二、查阅地点及时间 . 27 释义 释义 在本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 雪浪环境、发行人、公司、本公司 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司 雪浪输送 指 发行人前身，无锡雪浪输送机械有限公司（曾用名无锡卓越机械有限公司，于 2001 年 5 月更名） 本次非公开发行、本次发行 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）的行为 本报告书、本公告书 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司创业板非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书摘要 董事会 指 无锡雪浪环境科技股份

7、有限公司董事会 监事会 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会 股东大会 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司股东大会 嘉实基金 指 嘉实基金管理有限公司 新华基金 指 新华基金管理股份有限公司 金禾创投 指 无锡市金禾创业投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 律师 指 远闻（上海）律师事务所 中审华/审计师/验资机构 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第一

8、节 本次发行基本情况 第一节 本次发行基本情况 一、上市公司基本情况 一、上市公司基本情况 公司名称 无锡雪浪环境科技股份有限公司 英文名称 Wuxi Xuelang Environmental Technology Co.,LTD 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 雪浪环境 股票代码 300385 发行前注册资本 12,000 万元人民币 发行后注册资本 13,013.5130 万元人民币 法定代表人 杨建平 有限公司成立日期 2001 年 2 月 12 日 股份公司设立日期 2011 年 2 月 28 日 注册地址 无锡市滨湖区太湖街道双新经济园 办公地址 无锡市滨湖区蠡湖大道 2

9、020 号 董事会秘书 汪崇标 互联网网址 电子信箱 联系电话 0510-85183412 联系传真 0510-85183412 所属行业 专用设备制造业 经营范围 固废、废气、废水处理设备、输送机械、灰渣处理设备、非标金属结构件的研发设计、制造、系统集成、销售、技术开发、技术转让、技术服务；道路普通货物运输；建筑安装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次发行类型 二、本次发行类型 本次发行为非公开发行股票。 三、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序

10、 三、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 公司已就本次证券发行履行了公司法 、 证券法及中国证监会规定的决策程序，具体如下： 2016 年 7 月 4 日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案 、关于公司非公开发行股票方案的 议案 、 关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案 、 关于公司非公开发行股票预案的议案 、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 、 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 、 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股

11、票有关事宜的议案等关于本次非公开发行的相关议案。 2016 年 7 月 9 日，发行人召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于增加公司非公开发行股票价格调整机制的议案 、关于增加公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告相关条款的议案 、关于增加公司非公开发行股票预案相关条款的议案 、关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 、 关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、 无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 、关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的议案等关于本次非公开发行的相关议案

12、。 2016 年 7 月 20 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会，会议通过现场投票和网络投票相结合的表决方式， 审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。 2017 年 3 月 6 日，发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案 、 关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案 、 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案等本次非公开发行股票募集资金金额调整的相关事项的议案。 2017 年 3 月 23 日，发行人召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的报

13、告的议案 、关于公司填补即期回报措施及相关承诺主体承诺（修订稿）的议案等本次非公开发行的相关议案。 2017 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期的议案 等关于本次非公开发行的相关议案。 2017 年 7 月 19 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案、 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A

14、股股票相关事宜的有效期的议案 等关于本次非公开发行的相关议案。本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长至 2018 年 7 月19 日。 （二）本次发行的监管部门核准过程 （二）本次发行的监管部门核准过程 2016 年 8 月 11 日，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书 （第 162021 号） 。 2017年4月25日， 本次非公开发行A股股票申请通过发行审核委员会审核。 2017 年 9 月 8 日，公司向中国证监会申报了发行人 2017 年 1-6 月财务报告 、国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项说明及核查意见

15、等文件，并经中国证监会审核通过。 2017 年 10 月 30 日中国证监会核发关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可【2017】1933 号）核准批文，核准公司非公开发行新股不超过10,136,843股。 2017年11月8日公司领取证监许可 【2017】1933 号核准批文。 （三）本次非公开发行程序 （三）本次非公开发行程序 日期日期 发行安排发行安排 T 2017 年 11 月 22 日（周三） 发行方案报会，获得发行许可。发出缴款通知书，缴款截至 11 月 27 日 17:00 T+3 2017 年 11 月 27 日（周一） 投资者缴款截止日 认购资金

16、扣除相关费用后划入发行人账户 T+4 2017 年 11 月 28 日（周二） 保荐机构（主承销商）验资 发行人验资 保荐机构（主承销商）、会计师和律师出具相关文件 T+6 2017 年 11 月 30 日（周四） 向中国证监会报发行总结文件 T+7 2017 年 12 月 1 日（周五） 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送登记材料，办理股份登记 T+10 2017 年 12 月 6 日（周三） 向深圳证券交易所报送上市申请材料 R - 刊登发行结果暨上市公告等 （四）本次发行募集资金到账和验资情况 （四）本次发行募集资金到账和验资情况 雪 浪 环 境 本 次 非 公 开 发 行 股

17、 票 4 名 发 行 对 象 的 认 购 资 金 合 计299,999,848.00 元，其中杨建平认购金额为 112,499,950.40 元，嘉实基金认购金额为 89,999,954.40 元，新华基金认购金额为 59,999,969.60 元，金禾创投认购金额 37,499,973.60 元，以上认购均为现金认购，认购资金存入保荐机构（主承销商）国海证券的指定账户。 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 于 2017 年 11 月 28 日出具 验资报告（瑞华验字201748120018 号）。经审验，截至 2017 年 11 月 27 日 16 时 30 分止， 国海证券指定的认购资金专

18、用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金， 共计 11 笔 （11 户缴款人） ， 金额总计为人民币 299,999,848.00元。 2017 年 11 月 27 日，保荐机构（主承销商）国海证券在扣除保荐及承销费用后向发行人指定账户划转了认股款。 2017 年 11 月 28 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（CAC 证验字20170130 号），经审验，截至 2017 年 11 月 27 日止，发行人实际募集资金总额为人民币 299,999,848.00 元，扣除支付给主承销商国海证券股份有限公司的承销费用、保荐费用 15,999,993.92 元、律

19、师费用800,000.00 元、会计师费用 320,000.00 元及新增股份登记费 10,135.13 元后，实际募集资金净额为 282,869,718.95 元，其中增加股本人民币 10,135,130.00元，增加资本公积 272,734,588.95 元。发行人变更后的累计注册资本人民币130,135,130.00 元，股本 130,135,130.00 元。 （五）本次发行股份登记托管情况 （五）本次发行股份登记托管情况 本次发行新增股份已于2017年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于 2017 年 12 月 4 日办理完毕。本次发行新增股份的性

20、质为有限售条件股份，上市日为 2017 年 12 月 14 日，本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为 2020年 12 月 14 日（如遇非交易日则顺延）。 本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 （六）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 （六）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司募集资金管理制度的规定，在资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构（主承销商） 、开户银行和公司将根据深圳

21、证券交易所创业板上市公司规范运作指引 的有关规定在募集资金到位后签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 四、本次发行的基本情况 （一）发行股票的类型 四、本次发行的基本情况 （一）发行股票的类型 境内上市的人民币普通股（A 股） （二）每股面值 （二）每股面值 人民币 1.00 元 （三）发行数量 （三）发行数量 根据投资者认购情况， 本次发行人民币普通股 （A 股） 共计 10,135,130 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （四）发行定价方式及发行价格 （四）发行定价方式及发行价格 本次发行定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日（即2016

22、 年 7 月 5 日）。本次发行股票价格为 29.82 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、 送红股、 资本公积金转增股本等除息、 除权事项，则发行价格进行相应调整。 根据公司关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告（公告编号：2016-069）进行现金分红后，公司本次发行价格相应调整为 29.72 元/股。 根据公司关于实施 2016 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告（公告编号：2017-050）进行现金分红后，公司本次发行价格相应调

23、整为 29.595 元/股。 根据公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 （公告编号：2017-091），本次非公开发行股票的价格按照向上取整原则调整为 29.60元/股。 （五）发行对象及申购情况 （五）发行对象及申购情况 本次非公开发行的发行对象为杨建平、嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司，符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过 5 名特定对象的要求。 本次发行对象及其申购股数、认购金额的具体情况如下： 发行对象发行对象 发行价

24、格发行价格 认购数量（股）认购数量（股） 认购金额（元）认购金额（元） 嘉实基金 29.60 3,040,539 89,999,954.40 新华基金 29.60 2,027,026 59,999,969.60 金禾创投 29.60 1,266,891 37,499,973.60 合合 计计 - - 10,135,13010,135,130 299,999,848.00299,999,848.00 上述 4 名发行对象均为现金认购。 本次非公开发行价格为 29.60 元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 98.18%，相当于发行底价 29.60 元/股的 100.00%。 本次

25、非公开发行的发行对象均已按协议约定足额缴纳认购款项。 （六）募集资金量 （六）募集资金量 本次发行募集资金总额为 299,999,848.00 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为 282,869,718.95 元。 （七）发行股份的证券简称、证券代码和上市地点（七）发行股份的证券简称、证券代码和上市地点 证券简称：雪浪环境；证券代码：300385；上市地点：深圳证券交易所 五、本次发行的发行对象概况 （一）本次发行对象及其认购数量 五、本次发行的发行对象概况 （一）本次发行对象及其认购数量 本次非公开发行股票数量为10,135,130股，由发行对象全额认购，发行对象已与公司签署了附

26、条件生效的股份认购协议。具体认购情况如下： 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 限售期（月）限售期（月） 上市流通日上市流通日 杨建平 3,800,674 36 2020 年 12 月 14 日 嘉实基金 3,040,539 36 2020 年 12 月 14 日 新华基金 2,027,026 36 2020 年 12 月 14 日 金禾创投 1,266,891 36 2020 年 12 月 14 日 合合 计计 10,135,13010,135,130 - - 本次发行对象认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后， 发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会

27、和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。 （二）发行对象基本情况 1、杨建平（二）发行对象基本情况 1、杨建平 （1）基本信息 （1）基本信息 杨建平， 男， 中国国籍， 无境外永久居留权， 身份证号 32022219641126*，住所为江苏省无锡市滨湖区太湖镇雪浪社区仙河后村 127 号，高级经济师职称。杨建平曾任职于无锡市长城机器总厂、 无锡前洲通用机械厂和锡山市雪浪输送机械厂，2001 年 2 月创建雪浪输送，2001 年 2 月至 2010 年 12 月一直担任雪浪输送执行董事兼总经理，2010 年 12 月至 2011 年 2 月担任雪浪输送董事长兼总经理，2011 年 2 月至今

28、担任公司董事长兼总经理。杨建平曾被江苏省委、省政府授予“江苏省劳动模范”，无锡市委、市政府授予“优秀民营企业家”，被无锡市环境保护产业协会、无锡市环境保护局授予“环保产业优秀企业家”，被中国环境保护产业协会聘任为中国环境保护产业协会生活垃圾焚烧发电技术创新联盟专家委员会委员。现为全国工商联行业商会副会长、无锡市政协委员、无锡市滨湖区工商联副主席。 杨建平先生最近五年任职情况表： 任职单位名称任职单位名称 担任的职务担任的职务 任期期间任期期间 与任职单位的产权关系与任职单位的产权关系 雪浪环境 董事长、 总经理 2011.02 至今 本公告披露日直接持有 39.10%股权，通过惠智投资间接持有

29、 5.53%股权 江苏康威机电工程有限公司 执行董事 2004.01 至 2016.11 系雪浪环境曾经的全资子公司，现已出售 北京汇智华清环境科技有限公司 董事长 2014.10 至今 惠智投资持有其 90%股权 无锡市工业废物安全处置有限公司 董事 2014.12 至今 系雪浪环境的控股子公司 无锡雪浪康威环保科技有限公司 董事长 2015.04 至今 系雪浪环境的控股子公司 苏州同和环保工程有限公司 董事长 2015.08 至 2017.6 曾直接持有 75%股权，现已出售 江苏汇丰天佑环境发展有限公司 董事 2015.11 至今 系雪浪环境的控股子公司 惠智投资 执行董事 2010.0

30、7 至今 直接持有 85%股权 （2）发行对象拥有权益的企业情况 （2）发行对象拥有权益的企业情况 截至本公告披露之日，杨建平先生拥有权益的主要企业及其简要情况如下： 投资企业投资企业 注册资本注册资本 （万元）（万元） 持股比例持股比例（% %） 经营范围经营范围 雪浪环境 12,000 杨建平先生直接持有39.10%股权，通过惠智投资间接持有 5.53%股权。 固废、废气、废水处理设备、输送机械、灰渣处理设备、非标金属结构件的研发设计、制造、系统集成、销售、技术开发、技术转让、技术服务；道路普通货物运输；建筑安装服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商

31、品及技术除外)。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 惠智投资 2,500 85 利用自有资金对外投资；投资管理；资产管理（不含国有资产） ；企业管理；投资咨询（不含证券、期货类） ；通用机械、专用设备、电器机械、五金、仪器仪表的销售；科技咨询；科技服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 北京青山正石投资管理中心（有限合伙） 4,400 11 项目投资；投资咨询；投资管理。 （1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款； 4、 不得向所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、 不得向投资者承诺投资本金不受损

32、失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） 海南宜净环保股份有限公司 6,534.66 4.45 水处理化学品、环境保护机械、仪表的制造、销售、经营；市政污水和工业废水处理、固废污泥处理、自来水处理、水务工程建设、水务投融资业务；污水处理设施运营、管理、维护及技术服务；酸碱类危化品、高锰酸钾、双氧水、次氯酸钠的经营、仓储，自营和代理各类商品及技术的进出口贸易。 （3）发行对象最近五年受到处罚等情况 （3）发行对象最近五年受到处罚等情况 杨建平先生最近 5 年不存在任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或

33、者仲裁。 （4）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况 （4）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况 杨建平先生控制的除本公司外的企业与公司不存在同业竞争或者潜在同业竞争关系。杨建平先生系本公司控股股东，以现金认购本次非公开发行的股票构成与本公司的关联交易。除此之外，不会因本次发行而与公司产生新的同业竞争 或者关联交易。 （5）本次发行前24个月内重大交易情况 （5）本次发行前24个月内重大交易情况 本次发行前 24 个月内，本公司与杨建平先生控制的除本公司外的企业之间 不存在重大交易情况。 （6）本次认购的资金来源 （6）本次认购的资金来源 杨建平承诺： 用于认购公司本次非公开发行股票的全部

34、资金来源为本人合法自有或自筹资金，不存在来自于雪浪环境的情形，不存在代他人认购本次非公开发行股票的情形，未直接或间接地接受雪浪环境提供的财务资助或者补偿。 2、嘉实基金2、嘉实基金 （1）基本信息 （1）基本信息 企业名称：嘉实基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期53 层 09-11 单元 法定代表人：邓红国 注册资本：15,000 万元 成立日期：1999 年 3 月 25 日 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （2）

35、股权结构及控制关系 （2）股权结构及控制关系 截至本公告披露之日，嘉实基金的第一大股东为中诚信托有限责任公司，持股比例为 40%。嘉实基金无实际控制人，股权结构及控制关系如下： （3）主营业务发展状况 （3）主营业务发展状况 嘉实基金经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成 立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京，并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。嘉实基金首批拥有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务、 基金管理公司特定客户资产管理业务资格和保险资金立信

36、投资 有限责任公司中诚信托有限责任公司德意志资产管理（亚洲）有限公司嘉实基金管理有限公司30%40%30% 投资管理人资格，拥有基金业务“全牌照”与创新始终走在行业前列。截至 2015年二季度末，嘉实基金管理资产规模 2,827 亿元。 （4）最近一年的主要财务数据 （4）最近一年的主要财务数据 单位：亿元 项目项目 2012016 6年年1212月月3131日日/2016/2016年度年度 资产合计 55.53 负债合计 19.57 所有者权益合计 35.96 营业收入 29.59 净利润 8.65 （5）嘉实基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚等情况 （5）嘉实基金及其董事、监

37、事、高级管理人员最近五年受到处罚等情况 嘉实基金及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年不存在任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （6）本次非公开发行完成后同业竞争及关联交易情况 （6）本次非公开发行完成后同业竞争及关联交易情况 截至本公告披露之日， 嘉实基金及其股东所从事的业务与公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。嘉实基金及其股东并非本公司的关联方，未与公司发生关联交易。本次发行也不会导致嘉实基金与本公司之间产生新的关联交易。 （7）本次发行前24个月内重大交易情况 （7）本次发行前24个月内重大交易情况 本次发行前 24 个月

38、内，本公司及控制的企业与嘉实基金及股东之间不存在重大交易情况。 （8）本次认购的资金来源 （8）本次认购的资金来源 嘉实基金通过其管理的“全国社保基金五零四组合”以现金认购公司本次非公开发行的股票。上述投资组合的委托人及认购金额情况如下： 投资产品名称投资产品名称 认购数量（股）认购数量（股） 认购金额（元）认购金额（元） 委托人委托人 全国社保基金五零四组合 3,040,539 89,999,954.40 全国社会保障基金理事会 嘉实基金承诺：嘉实基金具有担任投资组合资产管理人的合法主体资格，全国社保基金五零四组合具有参与本次非公开发行的合法主体资格； 不存在雪浪环境、雪浪环境的控股股东、实

39、际控制人及其控制的关联方提供财务资助或补偿的情况； 不存在分级收益、 杠杆融资等结构化的安排， 不存在优先、 劣后等级安排。 3、新华基金3、新华基金 （1）基本信息 （1）基本信息 企业名称：新华基金管理股份有限公司 企业性质：股份有限公司(外商投资企业投资) 注册地址：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人：陈重 注册资本：21,750 万元 成立日期：2004 年 12 月 9 日 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 （2）股权结构及控制关系 （2）股权结构及控制关系 截至本公告披露日，新华基金的控股股东为恒泰证券股份

40、有限公司，持股比例为 58.62%；因恒泰证券股份有限公司无实际控制人，新华基金亦无实际控制人，其股权结构及控制关系如下： （3）主营业务发展状况 （3）主营业务发展状况 2004 年 12 月 9 日，新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准正式注册成立，注册地为重庆市，经营管理中心设立于北京，是首家在西部设立的基金管理公司。截至 2015 年末，新华基金公募基金资产管理规模为 343亿元。 （4）最近一年的主要财务数据 （4）最近一年的主要财务数据 单位：亿元 项目项目 2012016 6年年1212月月3131日日/2016/2016年度年度 资产合计 5.88 负债合计 1

41、.11 所有者权益合计 4.78 营业收入 3.66 净利润 0.81 新华信托股份有限公司恒泰证券股份有限公司杭州永原网络科技有限公司新华基金管理股份有限公司35.31%58.62%6.07% （5）新华基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚等情况 （5）新华基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚等情况 新华基金及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年不存在任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （6）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况 （6）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况 截至本公告披露之日， 新华基

42、金及其股东所从事的业务与公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。新华基金及其股东并非本公司的关联方，未与公司发生关联交易。本次发行也不会导致新华基金与本公司之间产生新的关联交易。 （7）本次发行前24个月内重大交易情况 （7）本次发行前24个月内重大交易情况 本次发行前 24 个月内，本公司及控制的企业与新华基金及股东之间不存在重大交易情况。 （8）本次认购的资金来源 （8）本次认购的资金来源 新华基金通过其公开募集并管理的 8 只基金产品进行认购， 认购产品及金额如下： 产品名称产品名称 认购股份数（股）认购股份数（股） 认购金额（元）认购金额（元） 新华趋势领航混合型证券投资基金 760,1

43、35 22,499,996.00 新华优选分红混合型证券投资基金 304,054 8,999,998.40 新华优选消费混合型证券投资基金 253,378 7,499,988.80 新华策略精选股票型证券投资基金 202,703 6,000,008.80 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 152,027 4,499,999.20 新华优选成长混合型证券投资基金 126,689 3,749,994.40 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 126,689 3,749,994.40 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 101,351 2,999,989.60 合计合计 2,027,026

44、2,027,026 59,999,969.60 59,999,969.60 新华趋势领航混合型证券投资基金是新华基金公开募集并管理的基金产品，已根据证券投资基金法的规定于 2013 年 7 月 9 日取得了中国证监会出具的准予其注册的批复(证监许可【2013】905 号)，并于 2013 年 9 月 11 日完成向中国证监会基金备案手续并取得书面确认，基金代码为 519158。 新华优选分红混合型证券投资基金是新华基金公开募集并管理的基金产品，已根据证券投资基金法的规定于 2005 年 7 月 4 日取得了中国证监会出具的 准予其注册的批复(证监基金字【2005】115 号)，并于 2005

45、年 9 月 16 日完成向中国证监会基金备案手续并取得书面确认，基金代码为 519087。 新华优选消费混合型证券投资基金是新华基金公开募集并管理的基金产品，已根据证券投资基金法的规定于 2011 年 12 月 9 日取得了中国证监会出具的准予其注册的批复(证监许可【2011】1948 号)，并于 2012 年 6 月 13 日完成向中国证监会基金备案手续并取得书面确认，基金代码为 519150。 新华策略精选股票型证券投资基金是新华基金公开募集并管理的基金产品，已根据证券投资基金法的规定于 2015 年 1 月 8 日取得了中国证监会出具的准予其注册的批复(证监许可【2015】66 号)，并

46、于 2015 年 3 月 31 日完成向中国证监会基金备案手续并取得书面确认，基金代码为 001040。 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金是新华基金公开募集并管理的基金产品，已根据证券投资基金法的规定于 2015 年 4 月 23 日取得了中国证监会出具的准予其注册的批复(证监许可【2015】730 号)，并于 2015 年 6月 29 日完成向中国证监会基金备案手续并取得书面确认，基金代码为 001294。 新华优选成长混合型证券投资基金是新华基金公开募集并管理的基金产品，已根据证券投资基金法的规定于 2008 年 3 月 14 日取得了中国证监会出具的准予其注册的批复(证监许可【

47、2008】377 号)，并于 2008 年 7 月 25 日完成向中国证监会基金备案手续并取得书面确认，基金代码为 519089。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金是新华基金公开募集并管理的基金产品，已根据证券投资基金法的规定于 2014 年 3 月 4 日取得了中国证监会出具的准予其注册的批复(证监许可【2014】243 号)，并于 2014 年 4 月 16 日完成向中国证监会基金备案手续并取得书面确认，基金代码为 000584。 新华钻石品质企业混合型证券投资基金是新华基金公开募集并管理的基金产品，已根据证券投资基金法的规定于 2009 年 11 月 23 日取得了中国证监会出具的准予

48、其注册的批复(证监许可【2009】1220 号)，并于 2010 年 2 月 3 日完成向中国证监会基金备案手续并取得书面确认，基金代码为 519093。 新华基金承诺： 新华基金参与本次认购的资金来源于其管理的 8 只证券投资基金公开发售基金份额所募集资金。不存在雪浪环境、雪浪环境的控股股东、实际控制人及其控制的关联方提供财务资助或补偿的情况。 参与新华基金认购本次非公开发行股票的证券投资基金之间不存在分级收益、 杠杆融资等结构化的安排， 不存在优先、劣后等级安排。 4、金禾创投 （1）基本信息 4、金禾创投 （1）基本信息 企业名称：无锡市金禾创业投资有限公司 企业性质：有限责任公司（法人

49、独资） 注册地址：无锡市蠡园开发区 06-4 地块写字楼（滴翠路 100 号）AB 幢 206室 法定代表人：侯海峰 注册资本：20,000 万元人民币 成立日期：2016 年 6 月 1 日 经营范围：创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）股权结构及控制关系 （2）股权结构及控制关系 截至本公告披露之日，金禾创投为无锡金投的全资子公司，金禾创投的实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会， 其股权结构及控制关系如下： （3）主营业务发展状况 （3）主营业务发展状况

50、 截至本公告披露之日，金禾创投未开展实质性业务。 （4）最近一年的主要财务数据 （4）最近一年的主要财务数据 由于金禾创投未开展实质性业务，亦无最近一年的财务数据。 （5）金禾创投及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚等情况 （5）金禾创投及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚等情况 金禾创投及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年不存在任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外） 、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼无锡市金融投资有限责任公司无锡丰润投资 有限公司33.33%无锡市人民政府国有资产监督管理委员会66.67%无锡市金禾创业投资有限公司100.00% 或者仲裁。