上海天洋：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 股票简称：上海天洋 股票代码：603330 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 Shanghai Tianyang Hot Melt Adhesives Co., Ltd. （上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号） 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2 特别提示特别提示 本公司股票将于 2017 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 3 第

2、一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”、 “本公司”或“发行人”、“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容， 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http:/）的本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，

3、广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 一、本公司特别提醒投资者特别注意下列事项： （一）发行前公司股东持有股份锁定事宜及减持意向等承诺 1、发行人控股股东和实际控制人李哲龙（亦为董事、高级管理人员）承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下

4、同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且 4 不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。 本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 本人在担任发行人董事、高级管理人员

5、期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。 2、李明健、朴艺峰（持股 5%以上的自然人股东）承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 在上述锁定期届满后两年内，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。 本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃

6、履行上述承诺。 3、上海橙子投资中心（有限合伙）（持股 5%以上的法人股东）承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 在上述锁定期届满后两年内， 本机构对发行人股票的减持将遵照有关法律法规和交易所规则依法进行，并提前三个交易日公告。 4、自然人股东李顺玉、刘欢、朴艺红承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 5、自然人股东李铁山

7、、朱万育、马喜梅（持有公司股份的其他董事、高级管理人员）承诺： 5 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的

8、， 减持价格不低于发行人首次公开发行价格。 本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。 6、自然人股东马胜家、张建洪、孙高峰（持有公司股份的监事）承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本人在担任发行人监事期间， 每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。 7、其他 25 名自然人股东承诺：

9、楚天姿、徐国忠、顾延民、田文玉、梁津喜、金龙鹤、芮明子、朱洪涛、孙谦、励巧云、陈建忠、黄栋、戴建民、马志艳、王小忠、宋兴民、吴海俊、雍蕊、陈玥、俞凤池、陶思玉、马玉、张静、蔡英、许燕等 25 名自然人承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （二）上市后稳定公司股价的预案 如果本公司首次公开发行上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况， 将启动稳定股价预案，具体如下： 6 1、触发股价稳定措施的条件 首次公开发行并上市后36个月内，公司股票如出现连续20个交易日收盘价（如在该20个交易日期间公司披

10、露了新的最近一期经审计的净资产，则该等20个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。 自股价稳定措施启动条件触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知稳定预案履行义务人；董事会决议公告后5个交易日内，相关预案履行义务人将启动股价稳定措施。 2、稳定公司股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时， 公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价： （1）由公司回购股票 1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合上市公司回购社会公众股份管理办法（试行） 及关于

11、上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额； 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元。 4）公司董事会公告回购股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。 （2）控股股东、实际控制人增持 7 1）公

12、司控股股东、实际控制人应在符合上市公司收购管理办法及上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持； 2）控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不超过人民币1,000万元且不低于人民币100万元； 3）公司董事会公告增持股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、实际控制人可以终止增持公司股份。 （3）董事、高级管理人员增持 1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同） 、高级管理人员应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 等法律、 法

13、规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持； 2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的20%； 3）公司董事会公告增持股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。 （4）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 （三）有关招股说明书信息披露的承诺 1、发行人承诺： 发行人承诺招股说明书不存在虚假

14、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。 8 如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。 2、公司控股股东、实际控制人承诺： 本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合

15、法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以二级市场价格依法购回已转让的原限售股份。 如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 3、公司董事、监事、高级管理人员承诺： 本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 4、保荐机构中信证券股份有限公司承诺： 本保荐机构为上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票制作

16、、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。 5、发行人律师上海市广发律师事务所承诺： 如因本所未能依照适用的法律法规、 规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行A股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。 6、发行人审计机构、验资机构及验资复核机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）承

17、诺： 9 如因本所未能依照适用的法律法规、 规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行A股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。 7、发行人资产评估机构银信资产评估有限公司承诺： 如因本资产评估机构未能依照适用的法律法规、 规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本资产评估机构为发行人首次公开发行A股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的， 本资产评估机构将按照有管辖权的人民法院依照法

18、律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。 （四）未履行承诺的约束机制 1、发行人承诺： 如发行人未能履行首次公开发行上市时已作出的公开承诺， 则采取或接受以下措施： （1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正； （2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失； （3）有违法所得的，按相关法律法规处理； （4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺； （5）根据届时规定可以采取的其他措施。 2、公司控股股东、实际控制人承诺： 如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺， 本人将继续承担以下义务和责任： （1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正； （2）给投资者造成直接

19、损失的，依法赔偿损失； （3）有违法所得的，按相关法律法规处理； （4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺； （5）根据届时规定可以采取的其他措施。 3、公司持股5%以上的自然人股东承诺： 如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺， 本人将继续承担以下义务和责任： （1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正； （2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失； （3）有违法所得的，按相关法律法规 10 处理； （4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺； （5）根据届时规定可以采取的其他措施。 4、公司持股5%以上的法人股东承诺： 如本机构未能履行本人在发

20、行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺， 则采取或接受以下措施： （1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正； （2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失； （3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺； （5）根据届时规定可以采取的其他措施。 5、公司董事、监事及高级管理人员承诺： 如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承诺， 本人将继续承担以下义务和责任： （1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正； （2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失； （3）有违法所得的，按相关法律法规处理； （4）如该违反的承诺属可以继续履行的，

21、将继续履行该承诺； （5）根据届时规定可以采取的其他措施。 （五）发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺 1、控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、董事、高级管理人员的承诺 公司全体董事、 高级管理人员已就公司本次发行募集资金到位当年即期回报被摊薄时，为确保公司填补回报措施能够得到切实履行而出具承诺如下： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2） 承诺对本人 （作为董事和/或高级管理人员） 的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公

22、司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 11 （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （六）保荐机构及发行人律师关于本次发行相关承诺的核查意见 保荐机构经核查认为，发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体已就股份锁定期限、锁定期满后两年内的减持价格、稳定股价、公开募集及上市文件无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等事项做出了公开承诺，并提出了承诺约束措施。相关责任主体的承诺内容合法、合理，约束或补救措施及时、有效。 发行人律师经核查认

23、为， 发行人及其控股股东签署承诺函履行了相应的决策程序， 相关主体作出的承诺内容符合法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会的要求，相关承诺主体提出的违反承诺时可采取的约束措施不违反法律、法规的强制性或禁止性规定，合法有效。 （七）发行前公司滚存利润的分配 根据公司2015年第一次临时股东大会决议， 公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润， 在公司首次公开发行股票上市后由新老股东按照发行后的持股比例共同享有。 （八）本次发行上市后公司股利分配政策 公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的公司章程（草案） ，公司本次发行后的股利分配政策为： 1、利润分配政策的基本原则 （1）公司

24、的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配； （2）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并 12 符合法律、法规的相关规定。 2、利润分配具体政策 （1）利润分配的形式 公司采用现金、 股票、 现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分

25、配。 （2）现金分红的条件 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为： 1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值； 2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （3）现金分红的比例 公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件， 公司应当首先采用现金方式进行利润分配， 每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 若有重大资金支出安排的， 则公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%， 且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

26、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案： 1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到 13 20%。 上述重大资金支出安排是指以下任一情形： 1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或

27、购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%； 2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%； 3）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过3,000万元。 （4）公司发放股票股利的具体条件 若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。 （5）利润分配的期间间隔 在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。 3、利润分配的审议程序 （1）公

28、司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论， 认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 （2）若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合前述第（二）款规定的， 董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 （3）公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司

29、股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、 董事会秘书信箱及通过上海证券交易所投资者关系平台 14 等） 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。 4、公司利润分配政策的变更 如遇到战争、 自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违

30、反中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因， 审议利润分配政策变更事项时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。 二、其他说明事项： 本次发行不涉及老股转让情形。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 2016年公司经营状况良好，不存在业绩大幅下降的情况。公司预计2016年度营业收入在38,797.05万元至39,685.16万元之间， 预计扣除非

31、经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为4,854.33万元至5,038.75万元，均较上年实现增长。 15 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、本上市公告书系根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二、本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可201738 号文核准。 三、本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书201737 号文批准。 四、股票上市概况 1、上市地

32、点：上海证券交易所 2、上市时间：2017 年 2 月 13 日 3、股票简称：上海天洋 4、股票代码：603330 5、本次发行完成后总股本：6,000 万股 6、本次 A 股公开发行的股份数：1,500 万股，均为新股，无老股转让。 7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上申购发行的1,500 万股股份无流通限制和锁定安排，自 2017 年 2 月 13 日起上市交易。 8、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、 本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之 “第一节 重要声明与提示”。 9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

33、上海分公司 10、上市保荐人：中信证券股份有限公司 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、中文名称 ：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2、英文名称 ：Shanghai Tianyang Hot Melt Adhesives Co.,Ltd. 3、注册资本 ：4,500 万元（本次发行前） 4、法定代表人 ：李哲龙 5、成立日期 ：2002 年 1 月 11 日，2013 年 11 月 18 日整体变更为股份公司 6、住 所 ：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号 7、邮政编码 ：201802 8、电 话 ：021-69122664 9

34、、传 真 ：021-69122663 10、互联网网址 ：http:/ 11、电子信箱 ： 12、所属行业 ：化学原料和化学制品制造业 13、经营范围 ：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务 14、主营业务 ：热塑性高分子粘接材料及其应用制品的专业供应商，专注于各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售 15、董事会秘书 ：商小路 16、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况： 序号序号 姓名姓

35、名 职务职务 任期任期 1 李哲龙 董事长、总经理、高级管理人员、核心技术人员 2016 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 3 日 17 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 2 李铁山 董事、 副总经理、 营销部总监、高级管理人员 2016 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 3 日 3 朱万育 董事、研究所副所长、核心技术人员 2016 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 3 日 4 马喜梅 董事、综合管理部副总监 2016 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 3 日 5 陆威 独立董事 2016 年 12 月 4 日 至 201

36、9 年 12 月 3 日 6 黄桂民 独立董事 2016 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 3 日 7 马胜家 监事会主席 2016 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 3 日 8 张建洪 监事、生产部副总监、设备部经理 2016 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 3 日 9 孙高峰 职工代表监事 2016 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 3 日 10 商小路 董事会秘书、财务负责人、高级管理人员 2016 年 12 月 4 日 至 2019 年 12 月 3 日 17、 董事、 监事、 高级管理人员、 核心技术人员及其近亲属持有

37、本公司股票、债券情况： （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况 姓名姓名 职务职务/亲属关系亲属关系 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 李哲龙 董事长、总经理 21,660,750 48.135 李明健 李哲龙、朴艺峰之子 9,011,250 20.025 朴艺峰 李哲龙之妻 3,904,650 8.677 李顺玉 李哲龙之姐 904,500 2.010 刘 欢 李明健之原配偶 157,500 0.350 朴艺红 朴艺峰之妹 112,500 0.250 李铁山 董事、副总经理 585,000 1.300 朱万育 董事 225,000

38、0.500 马喜梅 董事 225,000 0.500 陆 威 独立董事 - - 黄桂民 独立董事 - - 马胜家 监事会主席 67,500 0.150 张建洪 监事 90,000 0.200 18 孙高峰 监事 22,500 0.050 商小路 财务负责人兼董事会秘书 - - （2）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未持有本公司债券。 二、控股股东及实际控制人情况 公司控股股东、实际控制人为李哲龙先生，其直接持有公司21,660,750股股份，占公司本次发行前总股本的48.135%。 李哲龙，男，1963年5月出生，中国国籍，未拥有境外居留权，身份证号码：2224011963

39、0524*，住址：上海市普陀区真金路*。李哲龙先生毕业于天津大学精细化工专业，本科学历。1984年至1986年任延边公路客车厂技术员，1986年至1993年任延边科技情报研究所主任， 1993年至1998年任石家庄精诚化学有限公司总经理，1998年至2004年任上海三仁化工有限公司总经理，2002年至2013年任天洋有限董事长、总经理，2013年11月至今任本公司董事长、总经理。 三、股东情况 （一）本次发行前后的股本结构情况 股东股东 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 锁定期限制锁定期限制

40、一、有限售条件一、有限售条件 A 股流动股股流动股 李哲龙 21,660,750 48.135 21,660,750 36.101 36 个月 李明健 9,011,250 20.025 9,011,250 15.019 36 个月 橙子投资 4,005,000 8.900 4,005,000 6.675 12 个月 朴艺峰 3,904,650 8.677 3,904,650 6.508 36 个月 楚天姿 1,166,850 2.593 1,166,850 1.945 12 个月 李顺玉 904,500 2.010 904,500 1.508 36 个月 徐国忠 900,000 2.000 9

41、00,000 1.500 12 个月 李铁山 585,000 1.300 585,000 0.975 12 个月 顾延民 495,000 1.100 495,000 0.825 12 个月 19 股东股东 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 锁定期限制锁定期限制 田文玉 450,000 1.000 450,000 0.750 12 个月 梁津喜 270,000 0.600 270,000 0.450 12 个月 朱万育 225,000 0.500 225,000 0.375 12 个月 马喜梅

42、225,000 0.500 225,000 0.375 12 个月 刘 欢 157,500 0.350 157,500 0.263 36 个月 金龙鹤 135,000 0.300 135,000 0.225 12 个月 朴艺红 112,500 0.250 112,500 0.188 36 个月 张建洪 90,000 0.200 90,000 0.150 12 个月 芮明子 90,000 0.200 90,000 0.150 12 个月 朱洪涛 67,500 0.150 67,500 0.113 12 个月 马胜家 67,500 0.150 67,500 0.113 12 个月 孙 谦 67,5

43、00 0.150 67,500 0.113 12 个月 励巧云 45,000 0.100 45,000 0.075 12 个月 陈建忠 45,000 0.100 45,000 0.075 12 个月 黄 栋 36,000 0.080 36,000 0.060 12 个月 戴建民 22,500 0.050 22,500 0.038 12 个月 马志艳 22,500 0.050 22,500 0.038 12 个月 王小忠 22,500 0.050 22,500 0.038 12 个月 宋兴民 22,500 0.050 22,500 0.038 12 个月 吴海俊 22,500 0.050 22,

44、500 0.038 12 个月 孙高峰 22,500 0.050 22,500 0.038 12 个月 雍 蕊 22,500 0.050 22,500 0.038 12 个月 陈 玥 18,000 0.040 18,000 0.030 12 个月 俞凤池 18,000 0.040 18,000 0.030 12 个月 陶思玉 18,000 0.040 18,000 0.030 12 个月 马 玉 18,000 0.040 18,000 0.030 12 个月 张 静 18,000 0.040 18,000 0.030 12 个月 20 股东股东 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（股

45、）（股） 持股比例持股比例（%） 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（%） 锁定期限制锁定期限制 蔡 英 18,000 0.040 18,000 0.030 12 个月 许 燕 18,000 0.040 18,000 0.030 12 个月 合计合计 45,000,000 100.00 45,000,000 75.000 - 二、无限售条件二、无限售条件 A 股流通股股流通股 社会公众 - - 15,000,000 25.000 - 三三、外资股、外资股 - - - - - 总总合计合计 45,000,000 100.00 60,000,000 100.00 （二）本次发行后前十大

46、 A 股股东持股情况 本次公开发行后，发行人上市前的股东户数为14,043户，其中前10名股东持股情况如下： 序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 1 李哲龙 21,660,750 36.101 2 李明健 9,011,250 15.019 3 橙子投资 4,005,000 6.675 4 朴艺峰 3,904,650 6.508 5 楚天姿 1,166,850 1.945 6 李顺玉 904,500 1.508 7 徐国忠 900,000 1.500 8 李铁山 585,000 0.975 9 顾延民 495,000 0.825 10 田文玉 450,00

47、0 0.750 合计合计 43,083,000 71.806 21 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量：1,500 万股 二、发行价格：18.19 元/股 三、每股面值：人民币 1.00 元 四、发行方式：本次发行采用网上按市值申购定价发行的方式。网上申购发行 1,500 万股，其中投资者弃购 42,405 股，由主承销商包销。 五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 27,285.00 万元，全部为公司公开发行新股募集。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2017 年 2 月 8 日出具了

48、信会师报字2017第 ZA10126 号 验资报告。 六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次公司公开发行新股的发行费用合计4,631.08万元。 根据信会师报字2017第 ZA10126 号验资报告，发行费用包括： 项目项目 金额（万元）金额（万元） 承销保荐费用 3,400.00 审计验资费用 550.00 律师费用 313.00 发行上市手续费及材料制作费 13.08 用于本次发行的信息披露费 355.00 合计合计 4,631.08 本次公司公开发行新股的每股发行费用：3.09 元（按本次发行费用总额除以发行股数计算）。 七、本次公司公开发行新股的发行募集资

49、金净额：22,653.92 万元。 八、本次发行后每股净资产：9.38 元（按本次发行后净资产与股本总数之比 22 计算；股本总额按发行后总股本计算，发行后净资产按本公司截至 2016 年 6 月30 日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算）。 九、本次发行后每股收益：0.7914 元（按本公司 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。 十、本次发行摊薄后市盈率为 22.99 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 第五节第五

50、节 财务会计情况财务会计情况 本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则对本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日以及2016 年 6 月 30 日的资产负债表和 2013 年度、2014 年度、2015 年度以及 2016年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表进行了审计，并出具了信会师报字2016第 115981 号标准无保留意见审计报告。上述财务数据已在招股说明书进行披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。 本公司已在招股说明书中披露本公司2016年9月30日的母公司及合并资产