江苏国泰：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、 A 股上市地：深圳证券交易所 证券代码：002091 上市公司名称：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 证券简称：江苏国泰 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易并募集配套资金暨关联交易 之之 募集配套资金非公开发行情况报告书募集配套资金非公开发行情况报告书 暨上市公告书暨上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二一七年二月 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体董事声明江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺

2、本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签字： 张子燕 陈晓东 谭秋斌 才东升 唐朱发 王晓斌 顾建平 周中胜 朱萍 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 年 月 日 3 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书的真实性、准确性、完整性，承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 根据证券法等相关法律、法规的规定

3、，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（）。 4 特别提示及声明 一、发行股票数量及价格 一、发行股票数量及价格

4、非公开发行股份募集资金总额：2,802,821,992.88 发行股票数量：207,309,319 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：13.52 元/股 发行股票性质：限售条件流通股 二、新增股票上市安排 二、新增股票上市安排 股票上市数量：207,309,319 股 股票上市时间：2017 年 2 月 28 日 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年2月28日，本次发行新增股份上市首日公司股权不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股票限售安排 三、新增股票限售安排 本次非公开发行股票在发行完毕后，全部发行对象认购此次公司非公开发行的 A股股票自本次发行结束之日起

5、 12 个月内不得转让。 对于本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守前述承诺。在前述承诺锁定期外，若中国证券监督管理委员会等监管机构对本次发行股份购买资产的全体发行对象因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份的锁定期另有其他要求，本次发行股份购买资产的全体发行对象同意根据中国证券监督管理委员会等监管机构的监管意见进行相应调整。 四、本次非公开发行后每股收益 四、本次非公开发行后每股收益 按截至2017年1月13日上市公司股份数量进行计算，上市公司于本次非公开发行 5 股份后的股份数量为 1,208,267,119 股，调整后 A 股每股收益为 0.1

6、987 元。 五、股权结构情况 五、股权结构情况 本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 六、相关后续事项 六、相关后续事项 本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 23 日出具验资报告（信会师报字2017第 ZA10056 号），上市公司已就本次发行股份购买资产涉及的新增 207,309,319 股股份办理了新增注册资本验资手续。 本次新增股份已于 2017 年 2 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关手续。上市公司尚需办理下列后续事项： （一）后续工

7、商变更登记事项 上市公司尚待办理注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的工商变更登记或备案手续。 （二）相关方需继续履行承诺 本次交易过程中，相关各方签署了多项协议并出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。 （三）支付现金对价 上市公司尚需按照重组协议的约定向交易对方支付剩余的现金对价共计约 282.20万元。 在交易各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，上述后续事宜的办理不会对本次重大资产重组构成实质性法律障碍。在交易各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，上述后

8、续事宜的办理不会对本次重大资产重组构成实质性法律障碍。 6 目录目录 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体董事声明江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体董事声明 . 2 公司声明公司声明 . 3 特别提示及声明特别提示及声明 . 4 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 . 4 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 . 4 三、新增股票限售安排三、新增股票限售安排 . 4 四、本次非公开发行后每股收益四、本次非公开发行后每股收益 . 4 五、股权结构情况五、股权结构情况 . 5 六、相关后续事项六、相关后续事项 . 5 目录目录 . 6 释义释义 . 8 第一节第一节 本次交易概述本

9、次交易概述 . 11 一、发行人基本情况 . 11 二、本次交易方案概述 . 11 第二节第二节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 13 一、本次发行履行的相关程序 . 13 二、本次发行的基本情况 . 16 三、本次发行的发行对象情况 . 19 四、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见 . 24 五、律师的结论性意见 . 24 第三节第三节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 26 一、新增股份上市批准情况及上市时间 . 26 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 26 三、新增股份的限售安排 . 26 7 第四节第四节 本次股份变动情况及其影响本次股份变动情况及

10、其影响 . 27 一、本次发行前后股东情况. 27 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 28 三、本次发行对公司的影响. 29 四、财务会计信息及管理层讨论与分析 . 30 第五节第五节 本次新增股份发行上市的相关机构名称本次新增股份发行上市的相关机构名称. 32 一、独立财务顾问（主承销商） . 32 二、发行人律师 . 32 三、审计机构 . 32 第六节第六节 独立财务顾问（主承销商）的上市推荐意见独立财务顾问（主承销商）的上市推荐意见 . 34 一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况 . 34 二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 . 34 独立财务顾问

11、声明独立财务顾问声明 . 35 发行人律师声明发行人律师声明 . 36 审计机构声明审计机构声明 . 37 第七节第七节 备查文件备查文件 . 38 8 释义释义 在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 本报告书 指 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行情况报告书 江苏国泰、 上市公司、 股份公司、公司 指 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 国泰集团 指 江苏国泰国际集团有限公司 盛泰投资 指 张家港保税区盛泰投资有限公司 亿达投资 指 张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙） 本次交易、 本次重组、 本次

12、重大资产重组 指 上市公司向国泰集团、盛泰投资及其他 32 名自然人股东发行股份购买华盛实业 60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他 43 名自然人股东发行股份购买国华实业 59.83%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他 33 名自然人股东发行股份购买汉帛贸易 60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资、亿达投资及其他 34 名自然人股东发行股份购买亿达实业 60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他 40 名自然人股东发行股份购买力天实业51.05%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他 11 名自然人股东发行股份购买国泰华诚 57.5555%股权，向其他14 名自然人股东支付现金购买 2.26

13、66%股份， 合计购买国泰华诚 59.82%股份；向国泰集团发行股份购买国泰华博 51.00%股权；向国泰集团及其他 3 名自然人股东发行股份购买国泰上海 60.00%股权；向国泰集团发行股份购买国泰财务 60.00%股权（重组前，上市公司已经持有国泰财务 20.00%股权） ；向国泰集团发行股份购买紫金科技 100%股权；向国泰集团发行股份购买慧贸通 70.00%股权，并向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 本次募集配套资金、 本次配套融资、本次发行 指 江苏国泰采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金 力天实业 指 江苏国泰力天实业有限公司 9

14、华盛实业 指 江苏国泰华盛实业有限公司 亿达实业 指 江苏国泰亿达实业有限公司 汉帛贸易 指 江苏国泰汉帛贸易有限公司 国华实业 指 江苏国泰国华实业有限公司 国泰华诚 指 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 国泰上海 指 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司 国泰华博 指 江苏国泰华博进出口有限公司 国泰财务 指 江苏国泰财务有限公司 慧贸通 指 江苏国泰慧贸通企业服务有限公司 紫金科技 指 江苏国泰紫金科技发展有限公司 标的公司 指 华盛实业、国华实业、汉帛贸易、亿达实业、力天实业、国泰华诚、国泰华博、国泰上海、国泰财务、紫金科技、慧贸通 标的资产 指 华盛实业 60.00%股权、国华实业

15、59.83%股权、汉帛贸易60.00%股权、 亿达实业60.00%股权、 力天实业51.05%股权、国泰华诚 59.82%股权、国泰华博 51.00%股权、国泰上海 60.00%股权、 国泰财务 60.00%股权 （重组前，上市公司已持有国泰财务20.00%股权） 、 紫金科技100%股权、慧贸通 70.00%股权 独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司 评估基准日 指 2015 年 12 月 31 日 资产交割日、交割日 指 本次交易的交易对方向江苏国泰交付标的资产的日期 过渡期间、过渡期 指 标的资产在评估基准日（不含评估基准日当日）至资产交割日当月月末的期间 中国证监会 指 中

16、国证券监督管理委员会 10 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 江苏省银监局 指 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法（证监会令第53号） 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 元/万元/亿元 指 人民币元、万元、亿元 本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。 11 第一节 本次交易概述 一、发行人基本情况 公司名称公司名称 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 企业类型企业类型 股份有限

17、公司 股票上市交易所股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称股票简称 江苏国泰 股票代码股票代码 002091 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320000703675629U 注册资本注册资本 54407.6325 万元 法定代表人法定代表人 张子燕 成立日期成立日期 1998年05月07日 住所住所 张家港市国泰时代广场11-24楼 主要办公地址主要办公地址 张家港市国泰时代广场11-24楼 邮政编码邮政编码 215600 联系电话联系电话 512-58696087 联系传真联系传真 512-58673937 经营范围经营范围 国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋

18、帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。预包装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次交易方案概述 本次重大资产重组方案包括： 本次交易包含发行股份及支付现金购买资产和向特定投资者非公开发行股份募集配套资金两部分。 （一）发行股份购买资产（一）发行股份购买资产 上市公司向国泰集团、盛泰投资及其他 32 名自然人股东发行股份购买华盛实业 60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他 43 名自然人股东发行股份购 12 买国华实业 59.83%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他 33 名自然

19、人股东发行股份购买汉帛贸易 60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资、亿达投资及其他 34名自然人股东发行股份购买亿达实业 60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他 40 名自然人股东发行股份购买力天实业 51.05%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他 11 名自然人股东发行股份购买国泰华诚 57.5555%股权；向国泰集团发行股份购买国泰华博 51.00%股权；向国泰集团及其他 3 名自然人股东发行股份购买国泰上海 60.00%股权；向国泰集团发行股份购买国泰财务 60.00%股权（重组前，上市公司已经持有国泰财务 20.00%股权） ；向国泰集团发行股份购买紫金科技 100%股权；向国泰集

20、团发行股份购买慧贸通 70.00%股权。作为支付对价， 本次上市公司向国泰集团等相关交易对方合计发行约 45,280.52 万股股份。 上市公司向国泰华诚 14 名自然人股东支付现金约 282.20 万元购买其持有的国泰华诚 2.2666%股权。 （二）非公开发行股份募集配套资金（二）非公开发行股份募集配套资金 本次拟募集配套资金不超过 280,282.20 万元， 总金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。本次发行股份价格不低于 13.52 元/股，股份发行数量不超过20,730.93 万股。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件， 但最终募集配套资金成

21、功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 13 第二节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）上市公司的批准与授权 1、2015 年 12 月 14 日，上市公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 、关于审议的议案等与本次重组相关的议案。鉴于本次交易构成关联交易，关联董事在本次董事会上回避表决。江苏国泰的独立董事就本次交易发表了独立意见。 2、2016 年 5 月 6 日，上市公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 、关于审议及其摘要的议

22、案等与本次重组相关的议案。鉴于本次交易构成江苏国泰与关联方之间的关联交易， 关联董事在本次董事会上回避表决。江苏国泰的独立董事就本次交易发表了独立意见。 3、2016 年 5 月 23 日，上市公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 、 关于审议及其摘要的议案等与本次重组相关的议案，审议通过关于同意国泰集团免于以要约方式增持公司股份的议案 。鉴于本次交易构成江苏国泰与关联方之间的关联交易， 关联股东在本次股东大会上回避表决。 4、2016 年 6 月 13 日，上市公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于调整公司发行股份

23、及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 。关联董事在本次董事会上回避表决，独立董事就本次方案调整发表了独立意见。 14 5、2016 年 7 月 2 日，上市公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 。关联董事在本次董事会上回避表决，独立董事就本次方案调整发表了独立意见。 6、2016 年 8 月 16 日，上市公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了 关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期的议案 、关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事

24、项有效期的议案 、关于调整募集配套资金调价机制的议案等与本次重组相关的议案。关联董事在本次董事会上回避表决，独立董事就本次方案调整发表了独立意见。 7、2016 年 9 月 2 日，上市公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期的议案 、关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期的议案 、关于调整募集配套资金调价机制的议案等与本次重组相关的议案。鉴于本次交易构成江苏国泰与关联方之间的关联交易，关联股东在本次股东大会上回避表决。 （二）交易对方的批准与授权 1、国

25、泰集团的批准和授权 2015年12月14日，国泰集团做出董事会决议，国泰集团参与本次交易已经依据国泰集团公司章程取得其董事会的批准和授权。 2、盛泰投资的批准和授权 2015年12月14日，盛泰投资做出股东会决议，盛泰投资参与本次交易已经依据盛泰投资公司章程取得其股东会的批准和授权。 3、亿达投资的批准和授权 2015 年 12 月 14 日， 亿达投资于 2015 年 12 月 14 日做出合伙人会议决议，亿达投资参与本次交易已经依据亿达投资的合伙协议取得其合伙人会议的批准 15 和授权。 （三）标的公司股东会决议 本次交易所涉及的各标的公司股东会均已做出决议， 同意各本次交易对方向江苏国泰

26、转让所持有的标的公司股权， 且标的公司全体股东均同意放弃其对其他股东转让标的公司股权的优先购买权。 （四）江苏省国资委对本次重组的核准和对标的资产评估报告的备案 根据江苏省国资委于 2016 年 3 月 4 日出具的接受非国有资产评估项目备案表 （苏国资评备201611 号） 、 国有资产评估项目备案表 （苏国资评备201612 号） 以及于 2016 年 6 月 13 日出具的 接受非国有资产评估项目备案表（苏国资评备201628 号） 、 国有资产评估项目备案表 （苏国资评备201627号）和江苏省国资委于 2016 年 5 月 3 日下发的关于同意江苏国泰资产重组暨非公开发行股票有关事项

27、的批复 （苏国资复201644 号）以及于 2016 年 7 月 4日下发的 关于同意江苏国泰国际集团国贸股份有限公司调整资产重组暨非公开发行股票方案有关事项的批复 （苏国资复201659 号） ，江苏省国资委核准了本次重组的交易方案并同意对标的资产评估报告的评估结果予以备案。 （五）商务部对经营者集中审查的批复 2016 年 4 月 20 日，商务部反垄断局分别出具了五份不实施进一步审查通知 （商反垄初审函2016第 116 号、商反垄初审函2016第 117 号、商反垄初审函2016第118号、 商反垄初审函2016第119号、 商反垄初审函2016第120 号） ，决定对江苏国泰收购华盛

28、实业、国华实业、亿达实业、力天实业、国泰华博不实施进一步审查，即日起可以实施集中。 （六）江苏省银监局的审批 2016 年 5 月 27 日，中国证监会江苏监管局下发了中国银监会江苏监管局 16 关于江苏国泰财务有限公司调整股权结构及增加注册资本的批复 （苏银监复2016120 号） ，批准国泰集团将所持国泰财务 60%的股权转让给江苏国泰，并同意国泰财务的注册资本由 50,000 万元增至 150,000 万元。 （七）中国证监会的核准 2016 年 12 月 6 日，江苏国泰取得中国证监会核发的关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资

29、金的批复（证监许可20162950 号） ， 本次交易获得中国证监会核准。 二、本次发行的基本情况 （一）发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。 在中国证监会核准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的批复下发之日起12个月内选择适当时机向不超过10名特定对象非公开发行股票。 本次发行承销方式为代销。 （二）股票的类型和面值 本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股） ，每股面值人民币 1.00 元。 （三）发行对象 本次配套融资的特定对象为山东省国有资产投资控股有限公司、 平安大华基金管理有限公司、上海纺织投资管理有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公

30、司、北京东海中矿投资管理有限公司、张家港市凤凰文化旅游发展有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、江苏沙钢集团有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司及上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 。 （四）发行价格 上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发 17 行，定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日。根据发行管理办法 、 实施细则等相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日（上市公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告日）前 20 个交易日江苏国泰股票交易均价的 90%，即不低于 20.77 元/股，根据20

31、15 年利润分配事项调整后，不低于 13.52 元/股。 发行人和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照价格优先等原则合理确定本次发行价格为 13.52 元/股，与发行底价的比率为 100.00%，与发行日前 20 个交易日均价的比率为 99.41%。 （五）发行数量 根据特定投资者的实际认购情况， 本公司向山东省国有资产投资控股有限公司、平安大华基金管理有限公司、上海纺织投资管理有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、北京东海中矿投资管理有限公司、张家港市凤凰文化旅游发展有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、江苏沙钢集团有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司及上海绿联

32、君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）共发行股份 207,309,319 股。具体情况如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 山东省国有资产投资控股有限公司 22,000,000 297,440,000.00 12 2 平安大华基金管理有限公司 21,450,488 290,010,597.76 12 3 上海纺织投资管理有限公司 21,453,284 290,048,399.68 12 4 张家港市直属公有资产经营有限公司 22,455,621 303,599,995.92 12 5 北京东海中

33、矿投资管理有限公司 21,458,202 290,114,891.04 12 6 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 22,455,621 303,599,995.92 12 7 张家港市金茂创业投资有限公司 22,000,000 297,440,000.00 12 8 江苏沙钢集团有限公司 6,609,004 89,353,734.08 12 9 张家港市金城融创投资管理有限公司 25,240,384 341,249,991.68 12 10 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 22,186,715 299,964,386.80 12 合计合计 207,309,319 2,8

34、02,821,992.88 - （六）本次发行情况 2016 年 1 月 18 日，在获得中国证监会同意后，江苏国泰及主承销商向获配 18 发行对象发送了缴款通知书和股份认购协议 。 2017 年 1 月 23 日，本次发行对象均已足额将认购款项汇入主承销商中信证券为本次发行开立的专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中信证券指定收款账户的资金到账情况进行了验资。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验证报告 （信会师报字2017第 ZA10045 号） ，确认截至 2017 年 1 月 20日止，江苏国泰已实收江苏国泰网下申购资金人民币 2,802,821,992.88 元。 2017

35、年 1 月 23 日，中信证券将募集资金扣除发行费用后划付至发行人指定募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行验资。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就江苏国泰本次非公开发行募集配套资金到账事项出具了验资报告 （信会师报字2017第ZA10056 号） ，确认募集资金（扣除承销费用后）划至江苏国泰指定的资金账户。根据该验资报告，承销机构中信证券股份有限公司收到申购款人民币2,802,821,992.88 元，于 2017 年 1 月 23 日止，中信证券股份有限公司扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，向江苏国泰实际缴入股款人民

36、币2,740,779,662.99 元，均为货币资金。同时扣除江苏国泰为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集股款为人民币2,740,629,662.99 元，其中增加注册资本（股本）人民币 207,309,319.00 元，溢价部分计入资本公积。 （七）本次配套融资募集资金的专项存储情况 上市公司已建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司募集资金管理和使用办法的规定，本次发行募集资金将存放于上市公司董事会决定开设的专项账户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。 （八）锁定期安排 本次非公开发行股票在发行完毕后， 全部发行对象所认购的股份自该股份

37、发行上市之日起 12 个月内不以任何方式转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 19 （九）股权登记情况 本公司已于 2017 年 2 月 14 日就本次发行新增的 207,309,319 股股份向中登公司深圳分公司提交相关登记材料， 并于 2017 年 2 月 17 日收到中登公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书 、 上市公司股份未到账结构表及证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册） ，经确认，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新股数量为 207,309,319 股（其中限售流通股数量为 207,309,319 股） 。 三、本次发行的发行对

38、象情况 （一）发行对象及其基本情况 1、山东省国有资产投资控股有限公司 公司名称公司名称 山东省国有资产投资控股有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司 注册资本注册资本 肆拾伍亿元整 法定代表人法定代表人 李广庆 成立日期成立日期 1994 年 3 月 25 日 住所住所 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼 主要经营范围主要经营范围 国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、平安大华基金管理有限公司 公司名称公司名称 平安大华基金管理有限公司 企业类型企

39、业类型 有限责任公司（中外合资） 注册资本注册资本 人民币 30000 万元 法定代表人法定代表人 罗春风 成立日期成立日期 2011 年 1 月 7 日 20 住所住所 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01：419 主要经营范围主要经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务 3、上海纺织投资管理有限公司 公司名称公司名称 上海纺织投资管理有限公司 企业类型企业类型 一人有限责任公司（法人独资） 注册资本注册资本 人民币 1000.0000 万元整 法定代表人法定代表人 赵红光 成立日期成立日期 2008 年 3 月 20 日 住所住所 上海市

40、长宁区虹桥路 1488 号 主要经营范围主要经营范围 投资管理，实业投资，自有房屋租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、张家港市直属公有资产经营有限公司 公司名称公司名称 张家港市直属公有资产经营有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司（法人独资） 注册资本注册资本 160437 万元整 法定代表人法定代表人 郦美英 成立日期成立日期 1998 年 4 月 16 日 住所住所 杨舍镇人民西路 50 号（财税大厦内） 主要经营范围主要经营范围 授权管理范围内公有资产经营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、北京东海中矿投资管理有限公司

41、公司名称公司名称 北京东海中矿投资管理有限公司 企业类型企业类型 其他有限责任公司 注册资本注册资本 1000 万元 法定代表人法定代表人 符晖 21 成立日期成立日期 2014 年 10 月 17 日 住所住所 北京市朝阳区东方东路 19 号 5 号楼 D01-0-0802D 主要经营范围主要经营范围 投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务， 不得出具相应的审计报告、 验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集自己；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品

42、交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 6、张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 公司名称公司名称 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司 注册资本注册资本 43600 万元整 法定代表人法定代表人 陆建东 成立日期成立日期 2010 年 6 月 25 日 住所住所 凤凰镇金谷路 主要经营主要经营范围范围 对文化产业、旅游业的投资、管

43、理、收益；文体用品、工艺品购销；组织文化艺术交流活动；商业物资贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、张家港市金茂创业投资有限公司 公司名称公司名称 张家港市金茂创业投资有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司 注册资本注册资本 20000 万元整 法定代表人法定代表人 陆文朝 成立日期成立日期 2008 年 4 月 15 日 住所住所 张家港市杨舍镇港城大道 567 号（金茂大厦）B3101 22 主要经营范围主要经营范围 创业企业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目

44、，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8、江苏沙钢集团有限公司 公司名称公司名称 江苏沙钢集团有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司 注册资本注册资本 132100 万元整 法定代表人法定代表人 沈彬 成立日期成立日期 1996 年 6 月 19 日 住所住所 张家港市锦丰镇 主要经营范围主要经营范围 钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构建制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进

45、口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、张家港市金城融创投资管理有限公司 公司名称公司名称 张家港市金城融创投资管理有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司（法人独资） 注册资本注册资本 10000 万元整 法定代表法定代表人人 宋一兵 成立日期成立日期 2013 年 8 月 29 日 住所住所 张家港市杨舍镇人民西路国脉大厦 18 楼 主要经营范围主要经营范围 投资、管理、收

46、益。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 23 10、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 公司名称公司名称 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙） （委派代表：安红军） 成立日期成立日期 2016 年 11 月 9 日 住所住所 上海市浦东新区张杨路 707 号二层西区 主要经营范围主要经营范围 股权投资管理，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）认购数量及限售期安排 本次发行对象认购公司股份数量及限售期

47、安排如下： 序号序号 认购方认购方 认购股份数量认购股份数量 （股）（股） 限售期（月）限售期（月） 1 山东省国有资产投资控股有限公司 22,000,000 12 2 平安大华基金管理有限公司 21,450,488 12 3 上海纺织投资管理有限公司 21,453,284 12 4 张家港市直属公有资产经营有限公司 22,455,621 12 5 北京东海中矿投资管理有限公司 21,458,202 12 6 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 22,455,621 12 7 张家港市金茂创业投资有限公司 22,000,000 12 8 江苏沙钢集团有限公司 6,609,004 12 9 张家港

48、市金城融创投资管理有限公司 25,240,384 12 10 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 22,186,715 12 合计合计 207,309,319 本次非公开发行股票在发行完毕后， 全部发行对象认购此次公司非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。 24 （三）发行对象与发行人的关联关系 上述发行对象及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况 最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。 （五）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排 对于未

49、来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 四、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见 本次发行的独立财务顾问（主承销商）中信证券认为： 本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求； 本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合公司法 、 证券法和证监会颁布的上市公司证券发行管理办法 、 上市公司重大资产重组管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则 、 证券发行与承销管理办法 等法律、法规的有关规定； 本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东

50、的利益，符合上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律、法规的规定。 五、律师的结论性意见 发行人君合律师事务所认为： 江苏国泰本次发行已依法取得了必要的授权和批准；本次发行的发行对象、发行过程符合发行管理办法及发行实施细则等法律法规的相关规定，本 25 次发行过程合法有效，所签订的认购合同合法有效。江苏国泰尚需办理新增股份登记手续以及注册资本变更的工商变更登记手续。 26 第三节第三节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况及上市时间 本公司已于 2017 年 2 月 14 日就本次发行新增的 207,309,319 股股份向中登公司深