拓斯达：2021年年度报告.PDF

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1、1 广东拓斯达科技股份有限公司广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022-26 2022 年年 04广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲

2、及会计机构负责人公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱玲叶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱玲叶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济波动和下游行业周期变化风险、应收账款风险、产品替公司存在宏观经济波动和下游行业周期变化风险、应收账款风险、产品替代及技术失密的风险、业务规模扩大带来的管理风险、公司的快速发展面临人代及技术失密的风险、业务规模扩大带来的管理风险、公司的快速发展面临人才不足的风险等，敬请广大投资者注意

3、投资风险。详细内容见才不足的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第三节管理层讨第三节管理层讨论与分析论与分析”之之“十十一、 （三）公司面临的风险和应对措施一、 （三）公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险中公司可能面对的风险因素。因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配股权登记日公公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金

4、向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 8 第三节 管理层讨论与分析 . 12 第四节 公司治理 . 64 第五节 环境和社会责任 . 90 第六节 重要事项 . 93 第七节 股份变动及股东情况 . 112 第八节 优先股相关情况 . 122 第九节 债券相关情况 . 123 第十节 财务报告 . 127 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021 年度报告文本原件。

5、 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿。 五、其他备查文件。 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 拓斯达、公司 指 广东拓斯达科技股份有限公司 工业机器人 指 一种通过编程可以自动完成操作或移动作业的机械装置 直角坐标机器人 指 又称机械手， 能模仿人手和臂的某些动作功能， 用以按固定程序抓取、搬运对象或操作工具的自动操作装置。 直角坐标机器人能够实现自动控制、可

6、重复编程、运动自由度间成空间直角关系，一般由直线运动单元及其组合，驱动电机，控制系统和末端操作器组成。 多关节机器人 指 多关节机器人是工业领域中最常见的工业机器人的形态之一， 主要由回转和旋转自由度构成，通常有很高的自由度（4-6 轴） 。 控制器 指 根据计算机存储器中存储的控制指令以及传感器反馈信号控制机械设备完成一定动作或者作业任务的装置，它是机械设备的大脑，决定了机械设备性能的优劣。 伺服驱动器 指 又称为伺服控制器、伺服放大器，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流马达，属于伺服驱动的一部分，主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对

7、伺服马达进行控制，实现高精度的传动系统定位。 减速机 指 一般用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的， 减速机是在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。 全电动注塑机 指 动力系统采用了定制的高性能伺服，并在伺服驱动器中内置全电机工艺控制算法，在实现高精密控制和大幅度节能的同时，降低了液压注塑机常有的噪声及油液泄漏现象。 视觉系统 指 由控制器、CCD、镜头、光源、软件组成，计算机学科的一个分支，综合了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技术，通过图像处理、模式识别、信号处理等方

8、式代替“人眼”实现物体定位、检测、测量、识别、读码的系统。 工业 4.0 指 工业 4.0 旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，即信息物理系统（Cyber-Physical System）相结合的手段，将制造业向智能化转型，提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智能工厂， 在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。 人机交互 指 人与机器的交互本质上是指人与计算机的交互， 在实际应用场景中多是人与含有计算机的机器的交互。 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 系统集成 指 由控制器、CCD、镜头、光源、软件组成，计算机学科的一个分支，综合

9、了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技术，通过图像处理、模式识别、信号处理等方式代替“人眼”实现物体定位、检测、测量、识别、读码的系统 智能制造装备 指 具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。 ISO 9001 指 国际质量管理标准体系。 BIM 指 Building Information Model的缩写，即建筑信息模型。建筑信息模型是对一个设施的实体和功能特性的数字化表达方式。 建筑信息模型是建筑学、工程学及土木工程的新工具，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所

10、具有的真实信息。它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。 注塑机 指 塑料机械的一种，是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。 注塑机配套设备 指 注塑机的辅助设备及其周边设备。 工业自动化 指 机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制。 数控机床 指 数控机床是计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。 MES

11、 指 MES(Manufacturing Execution System)即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。 MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。 IPD 指 集成产品开发（Integrated Product Development, 简称 IPD）是一套产品开发的模式、理念与方法。IPD 框架结构是

12、从市场需求开始到产品开发完成， 全生命周期的端到端管理流程， 管理过程涉及市场、 研发、供应、生产、售后、维护等环节的紧密配合，确保产品高质量交付客户。 5G 指 第五代移动通信技术（英语：5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation，简称 5G 或 5G 技术）是最新一代蜂窝移动通信技术， 也是继 4G （LTE-A、 WiMax） 、 3G （UMTS、LTE）和 2G（GSM）系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连

13、接。 集成侠 指 集成侠是拓斯达旗下精准匹配自动化供需的综合服务平台，以让工业自动化更美好为使命，将不同行业的中小型自动化集成商所擅长广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 的工艺进行分类打标，与工业制造企业的自动化需求进行精准匹配，通过行业数据的沉淀和应用，从而提高整个行业的运营效率。 埃弗米 指 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 江苏拓斯达 指 江苏拓斯达机器人有限公司， 2019 年公开增发项目实施主体， 华东生产基地。 广东拓联 指 深圳市拓联智能信息技术有限公司， 2021 年 4 月 1 日变更为广东拓联科技有限公司，集成侠平台运营主体。 拓斯达软件 指 拓斯达软

14、件技术（东莞）有限公司 拓斯达技术 指 东莞拓斯达技术有限公司，2021 年可转债项目实施主体。 昆山拓斯达 指 昆山拓斯达机器人科技有限公司 宁波拓晨 指 宁波拓晨机器人科技有限公司 野田智能 指 东莞市野田智能装备有限公司，报告期末至报告披露日之前名称变更为拓斯达智能科技（东莞）有限公司，本报告内所涉及的内容仍简称为野田智能。 广东时纬 指 广东时纬科技有限公司 拓斯达智能洁净 指 东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司 越南拓斯达 指 拓斯达（越南）技术有限公司 拓斯达环球 指 拓斯达环球集团有限公司（英文名称：TOPSTAR WORLDWIDE GROUP LIMITED） 武汉久同 指 武

15、汉久同智能科技有限公司 拓斯达智能环境 指 东莞拓斯达智能环境技术有限公司 拓斯倍达 指 东莞拓斯倍达节能科技有限公司 河南拓斯达 指 河南拓斯达自动化设备有限公司 常熟拓斯达 指 常熟拓斯达智能装备有限公司 新加坡拓斯达 指 拓斯达科技有限公司（新加坡） 印尼拓斯达 指 拓斯达（印尼）科技有限公司 北京拓斯达 指 北京拓斯达软件有限公司 东莞拓斯达 指 东莞拓斯达智能装备有限公司 永新达晨 指 永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙） 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东拓斯达科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所

16、 指 深圳证券交易所 A股或股票 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 元 指 人民币元 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 拓斯达 股票代码 300607 公司的中文名称 广东拓斯达科技股份有限公司 公司的中文简称 拓斯达 公司的外文名称（如有） Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 吴丰礼 注册地址 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 注册地址的邮政编码 523811 公司注册地址历史变更情况

17、无 办公地址 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 办公地址的邮政编码 523811 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔天舒 江正才 联系地址 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2号 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2号 电话 0769-82893316 0769-82893316 传真 0769-85845562 0769-85845562 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所： 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称： 证券时报

18、 证券日报 中国证券报 上海证券报 ；巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券部 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 章顺文、倪万杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） 常江、沈银辉 2020 年 9 月 24 日

19、至 2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 3,292,734,230.03 2,755,439,646.69 19.50% 1,660,363,365.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,395,277.18 519,711,721.61 -87.42% 186,573,823.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,788,540

20、.27 496,842,535.67 -94.21% 183,320,939.38 经营活动产生的现金流量净额（元） -328,811,706.83 1,004,240,213.22 -132.74% 122,201,250.28 基本每股收益（元/股） 0.15 1.09 -86.24% 0.78 稀释每股收益（元/股） 0.15 1.08 -86.11% 0.78 加权平均净资产收益率 2.98% 27.23% -24.25% 18.07% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 6,279,256,653.39 4,029,481,325.51

21、 55.83% 2,667,901,506.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,210,298,494.77 2,151,339,763.29 2.74% 1,672,491,825.96 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元

22、） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1533 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 790,865,109.19 763,395,144.49 734,982,898.09 1,003,491,078.26 归属于上市公司股东的净利润 92,082,922.50 35,957,151.65 4,436,166.05 -67,080,963.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,068,922.98 31,099,507.62 -1,906,946.62 -89,472,943.71

23、 经营活动产生的现金流量净额 -498,512,931.10 72,675,140.56 -187,482,564.63 284,508,648.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与

24、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 934,942.94 -8,306,187.92 168,332.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经19,050,610.89 23,060,225.1

25、8 4,273,918.91 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,024,538.86 11,075,064.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,416,227.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,887,850.44 2,873,610.57 -651,197.63 减：所得税影响额

26、8,666,631.76 5,818,910.66 538,376.64 少数股东权益影响额（税后） 40,801.79 14,615.98 -206.77 合计 36,606,736.91 22,869,185.94 3,252,884.40 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性

27、损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求 1、行业基本情况 根据智能制造发展规划（2016-2020年）及相关政府规划，智能制造装备业包括高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等。据此，公司的广义行业分类属于智能制造装备业范畴，所处行业是国

28、家重点扶持发展的战略性新兴产业。根据上市公司行业分类指引（2012年修订），公司工业机器人整机业务、数控机床业务属于“C34通用设备制造业”，根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），工业机器人整机业务所属行业为“C3491工业机器人制造”，数控机床业务所属行业为“C342金属加工机械制造业”；公司工业机器人自动化业务、 注塑机业务属“C35专用设备制造业”； 公司智能能源及环境管理系统业务属“E49建筑安装业”。 2、行业内国产产品的市场份额及变化情况 （1）工业机器人及自动化行业 在新一轮全球工业革命的引领下，我国明确制造业升级趋势，以工业生产自动化、信息化为主线，提高工业自动

29、化及其配套行业的生产效率和产品质量，大力推进智能制造。从中国制造2025再到“十四五”智能制造发展规划，均是以发展先进智能制造业为核心目标，布局规划制造强国的推进路径。基于国家对智能制造的大力支持， 我国智能制造行业保持着较快的增长速度， 根据前瞻产业研究院数据， 2020年，我国智能制造行业的产值规模约为25056亿元，同比增长18.85%，预计未来几年我国智能制造行业将保持15%左右的年均复合增速，到2026年我国智能制造行业市场规模将达5.8万亿元左右。 2021年12月28日，工业和信息化部等十五部门联合印发了“十四五”机器人产业发展规划，规划提出，到2025年我国成为全球机器人技术创

30、新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3到5个有国际影响力的产业集群；制造业机器人密度实现翻番。我国作为全球的制造业中心，人口老龄化、劳动人口紧缺、劳动力成本上升将是工业机器人行业发展的长期驱动力，工业机器人及自动化行业将维持长期向好的发展趋势。 我国的工业自动化相对于国外发达国家起步较晚，但是国产进口替代是未来趋势，我国已初步具备

31、全产业链替代的实力。目前来看，工业机器人本体相关硬件技术已趋于成熟，自动化系统集成亦基于工程师红利和本土化优势已经基本实现逆袭。虽然核心零部件与高端装备对外依存度仍然较高，但是国内企业通过掌握运动控制技术提升附加值以及走差异化路线，在国际竞争中已突破了一条可验证的发展道路，后续随着核心技术更趋成熟、 场景应用沉淀更加丰富， 我国工业机器人及自动化行业将迎来更广阔的发展空间。 1）全球市场工业机器人市场情况 根据IFR（国际机器人联合会）统计，全球工业机器人的安装量由2010年的12.06万台增长至2020年的38.35万台，年均复合增长率达12.27%；2020年全球工业机器人的保有量为301

32、.49万台，十年间年均复合增长率达11.03%。工业机器人密度代表了一国制造业的生产自动化水平。根据IFR统计，2020年，全球平均工业机器人密度为126台/万名雇员，在全球范围内，过去五年机器人密度接近翻番；其中韩国工业机器人广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 密度最高，为932台/万名雇员；中国发展最快，机器人安装数量大幅增加，2020年机器人密度为246台/万名雇员，排名跃升至全球第9位，而在2011年，这一数字仅为10台/万名雇员，九年间中国工业机器人密度年均复合增长率为42.74%，实现了大幅增长。 2）中国工业机器人产业链市场容量 自2013年起，中国已经成

33、为全球最大的工业机器人市场。根据MIR-睿工业（2022）统计，目前，国内工业机器人本体市场中国产品牌市场份额已超过30%（以台数计算），未来还有很大空间。国内外企业近五年在中国的机器人本体市场份额（以台数计算）如下表： 年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 国外企业占比（%） 75.8% 73.1% 69.9% 71.4% 67.2% 国内企业占比（%） 24.2% 26.9% 30.1% 28.6% 32.8% 数据来源：MIR-睿工业(2022) 从工业机器人及自动化应用的行业来看，国内企业的市场份额逐年提升，特别是在新能源、3C、汽车、食品饮料、医

34、疗等行业。在新能源领域，受政策引导及需求驱动影响，新能源相关产业链需求爆发式增长，其生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求，且未来三至五年是新能源动力电池产业的高速产能投入期，给工业机器人及自动化行业带来了较大的增长机会。3C电子行业机器人需求非常多样化，注重成本和服务，国内机器人本体企业及集成商基于本土优势、性价比优势和外资品牌同台竞争，已获得不少国内市场份额。汽车行业整车制造的冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺的系统集成由外资主导，国内集成商从焊装工艺开始寻求突破，逐步向其他工艺渗透。 包装、医疗、食品饮料等行业，在产业发展升级过程中出现了不少新产品与新模式，对于自动化、信息化的

35、要求也越来越高，对于定制自动化的需求更为多样化，为工业自动化行业提供了不少发展机会。整体而言，公司所处的工业机器人及自动化行业处于快速发展的阶段。根据中国工业机器人产业发展白皮书（2020），随着下游产业需求的提升，工业机器人市场规模增速将稳步提升，2022年市场规模预计可实现552.3亿元。 （2）数控机床行业 近年来，面对复杂多变的外部环境和经济结构升级的内部需求，我国制造业不断转型升级，先进制造业逐步替代传统制造业，作为工作母机的高性能数控机床的市场需求将大大增加。从发展阶段来看，我国机床行业基本完成普通机床向低端数控机床国产化的转变，正处于由低端数控机床国产化向高档数控机床国产化的转型

36、阶段。 根据国家统计局数据显示， 我国新增金属切削机床数控化率从2012年的26%提升到2021年的44.9%，呈现增长趋势，但仍与发达国家差距较大。前瞻产业研究院中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告 预测， 我国数控机床市场规模未来将保持稳定快速增长， 到2024年将达到5728亿元。 同时，为加快我国制造业实力提升和转型升级，国家政策大力支持数控机床行业发展，明确提出发展精密数控机床、高档数控机床及其技术研发，促进行业结构升级，提高行业整体的自主创新能力和智能化水平。2015年工信部出台中国制造2025，明确提出“高端数控机床与基础设施装备到2025年国内市场占有率超过80%

37、；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列”。2021年8月19日，国资委召开会议，从政策层面要求把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”。在制造产业升级、政策支持、需求扩大的背景下，数控机床行业发展空间较大。 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 另外，从加工流程上具体比较看，五轴数控机床较三轴数控机床优势十分明显。当加工零部件的层次结构、曲面比较复杂时，比如飞机起落架、航空发动机闸等，三轴设备由于产品结构干涉原因无法满足加工要

38、求。五轴数控机床则可对多线型、异形曲面等特点的高复杂性零件进行高效高动态、高速高节拍的加工，有效提升加工效率、提高加工质量和加工精度。因此，航空航天、军工、汽车零部件、精密模具等领域对五轴数控机床需求较大。 在航空航天、军工等特殊领域，许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，必须采用五轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。另外，新能源汽车制造工序更加精细化、高难度，随着汽车轻量化趋势，传统由多个零件组成的部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转向空间，五轴联动加工技术的推广及普及是行业未来的发展方向。在产业升级和效率提升的背景下，高端数控机床所带来的五轴工序的集

39、成化、精益化，为整个行业发展提供了更大的发展契机。 （3）注塑行业 根据中国塑料机械网数据显示，从全球注塑机格局来看，欧洲是领先地区，全球超过45%的塑料机械专利由欧洲公司所拥有。日本也是中高端注塑机制造强国，特别是在电动注塑机上具有领先地位，市占率达到30%。随着国际品牌在中国建造生产基地以及国产企业的崛起，在中国生产的注塑机于国内的市场份额已从2006年的47%提升至2020年的81%，我国注塑机基本实现国产化。根据GrandViewResearch的数据，2025年全球注塑机市场规模将达到223.23亿美元，其中中国约有37.1亿美元市场，中国是全球最大的注塑机市场，占全球市场份额的16

40、.6%。 3、公司产品的市场地位及技术水平 公司以注塑机配套设备业务作为开端，业务发展经历了注塑机配套设备-机械手-中央供料系统-自动化应用解决方案-多关节机器人-智能能源及环境管理业务-注塑机-数控机床多个细分赛道延展， 形成了工业机器人及自动化应用系统、注塑机及其配套设备、数控机床、智能能源及环境管理系统四大主营业务板块。由于各业务间存在较强的市场协同及技术协同性，公司在一条细分赛道的成长曲线发展到一定程度时，及时孵化出另一条细分赛道业务，通过不断开拓出新的增长点，各业务相辅相成，最终穿越行业周期，实现螺旋交替增长，在过去十五年间，公司业务始终保持较好的发展态势。 凭借对相关行业生产工艺的

41、深入了解、拥有自主知识产权的核心零部件、具有竞争力的方案设计以及相关智能装备的规模化生产能力，公司近三年的业绩实现了快速增长，最近三年营业收入的年复合增长率达40.82%，显现出良好的成长性。随着下游制造业企业对生产自动化、智能化、信息化需求的持续增长，市场将更倾向于选择具备整厂综合服务优势的产品，公司业务的规模化效应将进一步显现。 4、主要同行业公司 （1）ABB ABB总部位于瑞士苏黎世，主营业务包括电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化，以及通用的ABB Ability数字化平台。ABB公司所生产的工业机器人广泛应用于焊接、 装配、铸造、密封涂胶、材料处理、包装、喷涂、水切割等领

42、域。 （2）安川电机（YASKAWA） 安川电机株式会社成立于1915年，总部位于日本北九州市，以关键零部件伺服和运动控制器起家。安川电机主要产品是机械控制器、变频器、伺服电机以及工业机器人等系列产品。 （3）发那科（FANUC） 日本FANUC成立于1956年，总部位于日本山梨县，主营业务包括工业机器人、智能制造解决方案、信息化产品等。FANUC的工业机器人精度高，工艺控制更加便捷、同类型工业机器人底座尺寸更小、更拥有独有的手臂设计，小型化工业机器人优势明显。 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （4）库卡（KUKA） 库卡公司总部位于德国巴伐利亚州，库卡的工业机器人

43、应用广泛，用于物料搬运、加工、点焊和弧焊，涉及到汽车、自动化、金属加工、食品和塑料等产业。美的集团在2022年3月发布公告称其全资子公司美的电气全面收购库卡的股权并私有化。 （5）日本STAR SEIKI公司（简称“星塔精机”） 星塔精机成立于1976年，专业生产射出成型专用机械手臂及周边自动化设备，主要产品包括注塑机配套使用的机械手、输送带、排列机、插件供给机、浇口剪切装置、制品取出用夹具板等设备。 （6）深圳市汇川技术股份有限公司（证券简称“汇川技术”，证券代码“300124”） 深圳市汇川技术股份有限公司创立于2003年，聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层

44、、执行层、传感层”核心技术，专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售，定位服务于高端设备制造商，以拥有自主知识产权的工业自动化控制技术为基础，以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式，持续致力于以领先技术推进工业文明，快速为客户提供更智能、更精准、更前沿的综合产品及解决方案。产品涵盖工业机器人及自动化、智能电梯、智能纺织、电液系统、工业互联网等。 （7）南京埃斯顿自动化股份有限公司（证券简称“埃斯顿”，证券代码“002747”） 埃斯顿自1993年开始研究金属成型机床数控系统，继而进入电液伺服驱动和交流伺服驱动领域，2012年进入工业机器人领域，基于自主运控技术研发机器人整机。主营业务

45、包括运动控制产品、工业机器人、数字化产品以及标准化附件等。 （8）科德数控股份有限公司（证券简称“科德数控”，证券代码“688305”） 科德数控股份有限公司是国内本土专业化高档数控系统和关键功能部件的完整产业制造商，主要产品包括：KMC系列五轴立式(车铣复合)加工中心、KTX系列五轴铣车复合加工中心、KGHM系列天车型五轴龙门加工中心、KToolG系列五轴工具磨削中心、KHMC系列五轴卧式加工中心、KTurboM系列五轴叶片铣削加工中心、德创DerThrone系列精益型五轴加工中心、KFMC系列五轴卧式翻板加工中心等国产高端数控机床；GNC62系列高档数控系统、GDU系列伺服驱动系统；各类伺

46、服电机、力矩电机、直线电机、主轴电机；角度传感、直线激光干涉仪及反馈尺、激光对刀仪、无线工件测头；各类直驱摆角铣头、回转工作台；各类电主轴等。 （9）海天国际控股有限公司（证券简称“海天国际”，证券代码“1882.HK”） 海天国际控股有限公司，主导精密高效、节能环保的注塑机产品，集注塑机的生产及销售于一体。海天国际以技术强企，旗下有“长飞亚”、“海天”两大品牌，可覆盖塑料加工行业的各个领域。 （10）广东伊之密精密机械股份有限公司（证券简称“伊之密”，证券代码“300415”） 广东伊之密精密机械股份有限公司创始于2002年， 专注模压成型装备制造领域， 是一家集设计、 研发、生产、销售及服

47、务为一体的装备供应商。产品涵盖注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、高速包装系统、机器人自动化集成系统。 （11）深圳科瑞技术股份有限公司（证券简称“科瑞技术”，证券代码“002957”） 科瑞技术主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售、技术服务、精密零部件制造业务。公司的主要产品是自动化设备、自动化设备配件、精密零部件、技术服务。 （12）博众精工科技股份有限公司（证券简称“博众精工”，证券代码“688097”） 博众精工主营业务是从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，主要产品包括自动化设备(线)、治具类产品和核心零部

48、件。 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求 从事工业机器人系统集成装备或解决方案的 适用 不适用 （一）公司的主要业务 公司是国家高新技术企业、广东省机器人骨干企业、广东省服务型制造示范企业，建有广东省3C智能机器人与柔性制造企业重点实验室、广东省工业机器人与智能装备驱控一体化系统及应用技术工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省博士工作站、东莞市技师工作站。公司坚持“让工业制造更美好”的企业

49、使命，深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，不断打磨以工业机器人、注塑机、数控机床为核心的智能装备，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能制造工厂整体解决方案。公司在国内已累计服务超过15000家客户，包括宁德时代、亿纬锂能、新能德、欣旺达、珠海冠宇、蜂巢能源、伯恩光学、立讯精密、捷普绿点、富士康、比亚迪、长城汽车等知名企业。 （二）公司的主要产品及其用途 公司的主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动供料系统业务，数控机床，智能能源及环境管理系统，具体情况如下： 1、工业机器人及自动化应用系统 （1）工业机器人单机 工业机器人是20世纪以后

50、发展起来的一种能模仿人的某些动作和控制功能，并按照可变的预定程序、轨迹及其他要求操作工具，实现多种操作的自动化机械系统。工业机器人是面向工业领域的多关节机器人或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。公司的工业机器人单机产品主要包括多关节机器人、直角坐标机器人。 1）多关节机器人产品描述：一种可以搬运物料、零件、工具或完成多种操作功能的机械装置。多关节机器人拥有较高的自由度，能以其动作复现人的动作和职能，与传统的自动机区别在于有更大的“万能”性和多目的用途，可以反复实现不同的功能，完成不同的作业。公司拥有六轴、SCARA（四轴）、并联等工业机器人品