兴业科技：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDF

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1、 兴业皮革科技股份有限公司 兴业皮革科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 保荐人（主承销商） 二一六年八月 1 全体董事声明 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 吴华春 蔡建设 孙辉永 柯金鐤 蔡一雷 冉崇元 戴仲川 汤金木 李玉中 兴业皮革科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增股份 61,510,162 股，将于 2016 年 8月 18 日在深圳证券交易

2、所上市。本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定， 2016年 8 月 18 日 （即新增股份上市日） ， 本公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行股票前， 公司实际控制人吴华春通过石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）和石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）控制兴业科技股票 116,208,000 股, 吴华春的女儿吴美莉持有兴业科技股票 55,000 股，合计占发行前总股本的 48.11%。本次非公开发行股票完成后,公司实际控制人吴华春及其子女吴国仕、吴美莉控制兴业科技股票 169,055,842

3、股，合计占发行后股本55.76%。 本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 3 目 录 目 录 释 义释 义 . 4 第一节 本次发行的基本情况第一节 本次发行的基本情况 . 5 一、本次发行履行的相关程序 . 6 二、本次发行的基本情况 . 8 三、本次发行的发行对象情况 . 9 四、本次发行的相关当事人 . 13 第二节 本次发行前后公司的基本情况第二节 本次发行前后公司的基本情况 . 15 一、本次发行前后前十名股东情况比较 . 15 二、本次发行对公司

4、的影响 . 16 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 . 18 一、主要财务数据及财务指标 . 18 二、财务状况分析 . 19 三、盈利能力分析 . 20 四、现金流量分析 . 21 第四节 本次募集资金运用第四节 本次募集资金运用 . 23 一、本次募集资金使用计划 . 23 二、募集资金专项存储的基本情况 . 23 第五节 第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 24 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 25 一、保荐协议主要内

5、容 . 25 二、上市推荐意见 . 25 第七节 新增股份数量及上市时间第七节 新增股份数量及上市时间 . 26 第八节 有关中介机构声明第八节 有关中介机构声明 . 27 第九节 备查文件第九节 备查文件 . 31 一、备查文件 . 31 二、查阅地点 . 31 4 释 义 释 义 本公司、公司、兴业科技 指 兴业皮革科技股份有限公司 万兴投资 指 石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙） 恒大投资 指 石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙） 瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司 兴宁皮业 指 徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司 方德智联 指 深圳市方德智联投资管理有限公司

6、，为本次发行对象之一 善达投资 指 上海善达投资管理有限公司 长安资管 指 长安财富资产管理有限公司 股份认购协议 指 兴业皮革科技股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A 股）股票的附条件生效股份认购协议 补充协议 指 兴业皮革科技股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A 股）股票的附条件生效股份认购协议之补充协议 本次发行、 本次非公开发行 指 兴业皮革科技股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为 董事会 指 兴业皮革科技股份有限公司董事会 股东大会 指 兴业皮革科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 兴业皮革科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公

7、司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 民生证券、 保荐机构、 保荐人、主承销商 指 民生证券股份有限公司 国枫律师、发行人律师 指 北京国枫律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元，本报告另行说明的除外 5 第一节 公司的基本情况 第一节 公司的基本情况 中 文 名 称 ： 兴业皮革科技股份有限公司 英 文 名 称 ： XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO., LTD. 成 立 日 期 ： 1992 年 12 月 14 日 注 册

8、资 本 ： 241,657,500 元 法定代表人 ： 吴华春 住 所 ： 福建省晋江市安海第二工业区 股 票 简 称 ： 兴业科技 股 票 代 码 ： 002674 上市地 ： 深圳证券交易所 经 营 范 围 ： 从事原皮、蓝湿皮新技术加工；从事皮革后整饰新技术加工，从 事皮革新材料、新技术、新工艺研发；生产皮制品、鞋服及销售 自产产品；从事货物和技术的进出口贸易（不含分销） 。 注： 因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和授予预留限制性股票第二期未达到解锁条件， 以及部分激励对象因离职已不符合激励条件， 经董事会决议公司决定回购注销激励对象所持有的未达到相应解锁条件的限制性股票

9、以及部分不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票共计 820,500 股。 上述限制性股票已于 2016 年 5 月 27 日完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销事宜。 回购注销后， 公司总股本从 242,478,000 股减至 241,657,500 股。 6 第二节 本次发行的基本情况 第二节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 本次非公开发行股票相关事项于2015年6月15日获得公司第三届董事会第十二次会议审议通过， 于 2015 年 7 月 2 日获得公司

10、 2015 年第二次临时股东大会审议通过。 考虑到国内证券市场发生的变化，公司于 2015 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议和于2015年 10月29日召开公司 2015年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案等议案。 鉴于长安资管景林新三板投资专项资产管理计划、 景林新三板 2 期投资专项资产管理计划为已经成立的产品，为支持公司发展，积极稳妥推进公司本次非公开发行的进程， 经与长安资管协商， 其同意放弃本次非公开发行股票的认购权利。公司于 2015 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案（修订

11、稿 2）的议案等议案，对本次发行预案的相关内容进行调整。 鉴于善达投资放弃本次非公开发行股票的认购权利， 董事会对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项。 公司于 2016 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案（修订稿 3）的议案等议案，对本次发行预案的相关内容进行调整。 2016 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第七次临时会议和 2016 年 3 月 30 召开的 2016 年第一次临时股东大会通过了关于公司非公开发行股票预案（修订稿 4）的议案等议案,增加本次发行股票的其他条件,条件内容为“公司本次非公开发行股票认购价格以201

12、5 年 10月13日前20个交易日股票交易均价的百分之九十确定为 11.64 元/股。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后 6个月内，若上述价格高于本次股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则向本次非公开发行的发行对象发出缴款通知书 ，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前7 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则不向本次非公开发行的发行对象发出缴款通知书 ，公司不启动本次非公开发行股票发行工作。 ” 。由于本次方案条款补充，公司与发行对象吴国仕、吴美莉、蒋亨福、方德智联于 3 月 14日签署了补充协议。 公司已于 2

13、016 年 6 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议和 2016 年 7 月1 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案和关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 ，将本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月至 2017 年 7 月 2 日。 （二）本次发行的监管部门核准过程（二）本次发行的监管部门核准过程 2016 年 4 月 29 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会主板发行审核委员会 2016 年第

14、 67 次会议审核通过。 2016 年 7 月 22 日，公司收到中国证监会下发的关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20161370 号）核准批文，核准公司非公开发行不超过61,510,162股新股。 该批复自核准之日起6个月内有效。 （三）募集资金验资情况（三）募集资金验资情况 2016 年 8 月 3 日，本次非公开发行股票的验资工作全部完成，公司非公开发行 61,510,162 股人民币普通股（A 股） 。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 8 月 2 日出具的致同验字（2016） 第351ZA0031号 兴业皮革科技股份有限公司非公开发行A

15、股验资报告 ，截至 2016 年 8 月 1 日 17:00 止，民生证券指定的股东缴存款的开户行上海浦东发展银行北京知春路支行的 91170153400000058 账号已收到吴国仕、吴美莉、蒋亨福、 深圳市方德智联投资管理有限公司共四家特定投资者缴付的认购资金四笔，资金总额为人民币 715,978,294.62 元（柒亿壹仟伍佰玖拾柒万捌仟贰佰玖拾肆元陆角贰分） 。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 8 月 3 日出具的致同验字（2016）第 351ZA0032 号兴业皮革科技股份有限公司验资报告 ，截至 2016年 8 月 2 日止， 兴业科技已收到特定投资者缴入的出资款

16、人民币 715,978,294.628 元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用 6,007,211.32 元，实际募集资金净额为人民币 709,971,083.30 元，其中：新增股本 61,510,162.00 元，资本公积648,460,921.30 元。 （四）新增股份登记情况（四）新增股份登记情况 2016 年 8 月 9 日，本次非公开发行新增股份在中登公司深圳分公司完成办理股份登记托管及股份限售手续。 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 （一）发行股票种类和面值（一）发行股票种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币 1.00 元。

17、 （二）发行方式和数量（二）发行方式和数量 本次非公开发行采用向特定对象非公开发行 A 股股票方式， 在中国证监会核准后 6 个月内择机发行。本次发行 A 股共计 61,510,162 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （三）发行价格及定价方式（三）发行价格及定价方式 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日。发行价格为 11.64 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%。 （注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）高于本次股票发行期首日前

18、 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十（注： 发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量） 。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。 （四）股份锁定期（四）股份锁定期 本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 （五）募集资金和发行费用（五）募集资金和发行费用 本次非公开发行募集资金总额为 715,978,294.62 元，发行费用为9 6,007,211.32 元，募集资金净额为 709,971,083.30 元。 （

19、六）上市地点（六）上市地点 本次非公开发行的 A 股股票限售期届满后，将在深圳证券交易所上市交易。 （七）本次非公开发行（七）本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润安排股股票前公司滚存利润安排 在本次非公开发行A股股票前滚存的未分配利润由本次非公开发行A股股票完成后的新老股东共同享有或承担。 三、本次发行的发行对象情况三、本次发行的发行对象情况 （一）发行对象基本情况 （一）发行对象基本情况 经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的发行对象为为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、方德智联。其中方德智联以其管理的方德-香山10 号基金认购。 本次非公开发行股票的原发行价格为 11.

20、64 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,高于本次股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十。原发行数量为 61,510,162 股。发行对象的认购情况如下： 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 认购价格认购价格（元元/ /股股） 认购金额（元）认购金额（元） 限售期限售期 吴国仕 49,018,186 11,64 570,571,693.98 36 个月 吴美莉 3,774,656 43,936,995.84 36 个月 蒋亨福 170,928 1,989,601.92 36 个月 方德智联 8,546,392 99,480,002

21、.88 36 个月 合计 61,510,162 - 715,978,294.62 - 1、吴国仕 1、吴国仕 吴国仕，男，1987 年出生，华东政法大学国际经济与贸易专业毕业，本科学历。 2013 年 10 月至今担任晋江市正隆民间资本管理股份有限公司董事长； 2014年 3 月至今担任厦门盛世安邦软件工程有限公司董事长；2015 年 5 月至今担任泉州市石隆创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2、吴美莉 2、吴美莉 吴美莉，女，公司副总裁兼董事会秘书，1985 年出生，复旦大学世界经济10 专业毕业，本科学历，2009 年 8 月至今任本公司董事会秘书。 3、蒋亨福 3、蒋亨福 蒋亨福

22、，男，1959 年出生，中国国籍，2006 年 1 月至今担任上海景林投资发展有限公司执行监事；2013 年 5 月至今担任上海逸宁投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人。 4、方德香山 10 号基金 4、方德香山 10 号基金 （1）深圳市方德智联投资管理有限公司 名称：深圳市方德智联投资管理有限公司 类型：有限责任公司 注册资本：3,000 万元 成立日期：2011 年 11 月 16 日 法定代表人：贺志力 住所：深圳市福田区福华三路卓越时代广场（二期）北座 1103 房 经营范围：投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、信息咨询、投资管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及

23、其它限制项目） 。 截至本报告书出具日，深圳市方德智联投资管理有限公司股权结构图如下： （2）方德香山 10 号基金 概况 方德香山 10 号基金由深圳市方德智联投资管理有限公司设立和管理，份11 额为 11,540 万元，均由非关联方认购。 控制关系 方德香山 10 号基金的出资人如下表： 序号序号 委托人姓名委托人姓名/ /名称名称 具体身份具体身份 资产状况资产状况 出资份额出资份额 （万元）（万元） 比例比例 1 关福海 自然人 良好 100 0.87% 2 黎嘉文 自然人 良好 1300 11.27% 3 潘艳芬 自然人 良好 650 5.63% 4 蔡德志 自然人 良好 100 0

24、.87% 5 赵力生 自然人 良好 100 0.87% 6 董慧仪 自然人 良好 100 0.87% 7 梁荣福 自然人 良好 100 0.87% 8 梅玉玲 自然人 良好 100 0.87% 9 张剑锋 自然人 良好 300 2.60% 10 林炫明 自然人 良好 200 1.73% 11 叶红 自然人 良好 100 0.87% 12 李贤芳 自然人 良好 100 0.87% 13 张京梅 自然人 良好 100 0.87% 14 吕斯清 自然人 良好 100 0.87% 15 陈霞 自然人 良好 100 0.87% 16 区秀燕 自然人 良好 100 0.87% 17 温雪丽 自然人 良好

25、100 0.87% 18 傅少明 自然人 良好 100 0.87% 19 黄晓颖 自然人 良好 100 0.87% 20 彭建民 自然人 良好 240 2.08% 21 许文豪 自然人 良好 1000 8.67% 22 何仁德 自然人 良好 500 4.33% 23 钟炳良 自然人 良好 100 0.87% 24 梁珍彩 自然人 良好 100 0.87% 25 韦容芳 自然人 良好 300 2.60% 26 梁润标 自然人 良好 100 0.87% 27 骆建华 自然人 良好 300 2.60% 28 陈新堂 自然人 良好 300 2.60% 29 董耘 自然人 良好 100 0.87% 30

26、 张少辉 自然人 良好 100 0.87% 31 苏兆建 自然人 良好 100 0.87% 32 蔡雁铭 自然人 良好 300 2.60% 33 瞿小芳 自然人 良好 100 0.87% 34 蔡德辉 自然人 良好 100 0.87% 35 杜铨辉 自然人 良好 100 0.87% 36 刘刚 自然人 良好 100 0.87% 12 序号序号 委托人姓名委托人姓名/ /名称名称 具体身份具体身份 资产状况资产状况 出资份额出资份额 （万元）（万元） 比例比例 37 苏健斌 自然人 良好 200 1.73% 38 仇燕红 自然人 良好 600 5.20% 39 黄锦雄 自然人 良好 200 1.

27、73% 40 张咏东 自然人 良好 490 4.25% 41 吴帆 自然人 良好 200 1.73% 42 谭镇宇 自然人 良好 100 0.87% 43 江秀娟 自然人 良好 100 0.87% 44 郑月嫦 自然人 良好 200 1.73% 45 方浩 自然人 良好 100 0.87% 46 汤满 自然人 良好 100 0.87% 47 赵士林 自然人 良好 100 0.87% 48 中山市湘财资本管理有限公司 法人 良好 200 1.73% 49 邹亚琼 自然人 良好 800 6.93% 50 曾玲 自然人 良好 160 1.39% 51 蔡坤亮 自然人 良好 100 0.87% （二）

28、限售安排 （二）限售安排 发行对象认购的本次发行的股份， 自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 （三）发行对象与发行人的关联关系 （三）发行对象与发行人的关联关系 发行对象吴国仕和吴美莉为实际控制人的子女，其中吴美莉为公司副总裁、董事会秘书，与公司存在关联关系。除上述关联关系外，其他发行对象与发行人及保荐机构（主承销商）不存在关联关系。 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明 截至本报告签署日，除本次发行外，本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间无重大关联交易。对于未来可能

29、发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （五）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 （五）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 经保荐机构（主承销商） 、见证律师共同核查，发行对象及其登记备案的具体情况如下： 1、吴国仕、吴美莉、蒋亨福不属于中华人民共和国证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 （试13 行） 规范的私募投资基金。 2、方德-香山 10 号基金属于证券投资基金法 、 私募投资基金监督管理暂行办法 、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规范的私募投

30、资基金。 方德-香山 10 号基金的私募基金管理人方德智联已经在中国证券投资基金业协会完成了基金管理人备案登记（登记编号为 P1003589） ，方德-香山 10 号基金已向中国证券投资基金业协会完成了备案申请（登记编号为 S60814） 。 四、本次发行的相关当事人四、本次发行的相关当事人 （一）发行人：兴业皮革科技股份有限公司（一）发行人：兴业皮革科技股份有限公司 办公地址：福建省晋江市安海第二工业区 法定代表人：吴华春 联系人： 吴美莉 联系电话：0595-6858 0886 传 真：0595-6858 0885 （二）保荐机构（主承销商） ：民生证券股份有限公司（二）保荐机构（主承销商

31、） ：民生证券股份有限公司 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人：余 政 保荐代表人：赵 锋 陈 旸 项目协办人：张 霁 其他项目组成员：张骏青 联系电话：0755-2266 2000 传真：0755-2266 2111 （三）审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（三）审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 法定代表人： 徐 华 签字注册会计师： 殷雪芳 邓 伟 联系电话：010-8566 5588 传真：010-8566 5120 （四）发行人律师事务所：（四）发行人

32、律师事务所： 北京国枫律师事务所北京国枫律师事务所 14 办公地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 负责人：张利国 签字律师： 聂学民 郭 昕 联系电话：010-8800 4488 传真：010-6609 0016 （五）验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（五）验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 法定代表人：徐 华 签字注册会计师：殷雪芳 邓 伟 联系电话：010-8566 5588 传真：010-8566 5120 15 第三节 本次发行前后公司的基本情况 第三节 本次发行前后公司的基本情况 一、本

33、次发行前后前十名股东情况比较一、本次发行前后前十名股东情况比较 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况（一）本次发行前公司前十名股东持股情况 本次发行前（截至 2016 年 7 月 15 日）公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股总数（股）持股总数（股） 持股比例持股比例（% %） 1 石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙） 84,744,000 35.07 2 石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙） 31,464,000 13.02 3 荣通国际有限公司 23,819,500 9.86 4 华佳发展有限公司 14,430,000 5.97 5 晋江市远大投资管理有限公

34、司 2,469,100 1.02 6 陈玮 1,846,000 0.76 7 李木林 1,740,000 0.72 8 刘保瑶 1,600,000 0.66 9 深圳市深宝城投资管理有限公司 1,526,425 0.63 10 中央汇金资产管理有限责任公司 1,286,300 0.53 合计 - 164,925,325 68.24 （二）本次发行后公司前十名股东持股情况（二）本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后，公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股总数（股）持股总数（股） 持股比例（持股比例（% %） 1 石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙） 84,744,

35、000 27.95 2 吴国仕 49,018,186 16.17 3 石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙） 31,464,000 10.38 4 荣通国际有限公司 23,819,500 7.86 5 华佳发展有限公司 14,430,000 4.76 6 深圳市方德智联投资管理有限公司方德香山 10 号证券投资基金 8,546,392 2.82 16 7 吴美莉 3,829,656 1.26 8 晋江市远大投资管理有限公司 2,469,100 0.81 9 中国建设银行股份有限公司银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 1,899,897 0.63 10 刘保瑶 1,824,800 0.6

36、0 合计 - 222,045,531 73.24 二、本次发行对公司的影响二、本次发行对公司的影响 （一）本次发行对股本结构的影响情况 （一）本次发行对股本结构的影响情况 本次发行前后的股本结构，请参见下表： 股份类别股份类别 发行前发行前 发行后发行后 股份数（股）股份数（股） 股份比例股份比例 股份数（股）股份数（股） 股份比例股份比例 一、有限售条件流通股份 1,085,500 0.45% 62,595,662 20.65% 二、无限售条件流通股份 240,572,000 99.55% 240,572,000 79.35% 三、股本总数 241,657,500 100% 303,167,

37、662 100% 本次发行完成后，公司的股东结构将相应发生变化，但本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。 （二）本次发行对资产结构的影响情况 （二）本次发行对资产结构的影响情况 公司本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。 （三）本次发行对业务结构的影响情况 （三）本次发行对业务结构的影响情况 本次非公开发行募集资金将投向“兴业科技工业智能化技改项目” 、 “瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设” 、 “归还银行借款”及

38、“补充公司流动资金” ，公司的业务结构未发生变化。本次募投项目投产后，公司可以进一步提升产品品质、提高成品皮的产量、降低快速增长的人力成本。 （四）本次发行对公司治理的影响情况 （四）本次发行对公司治理的影响情况 17 本次非公开发行后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。 （五）本次发行对高管人员结构的影响情况 （五）本次发行对高管人员结构的影响情况 本次发行完成后，公司的董事会成员和高管人员保持稳定；本次发行对公司高管人员结构不构成影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。 （六）本次发

39、行对关联交易和同业竞争的影响情况 （六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响情况 本次募集资金投资项目实施后， 不会导致公司与控股股东和实际控制人之间产生同业竞争，不会导致关联交易大幅增加而影响公司生产经营的独立性。 （七）公司主要财务指标变动情况 （七）公司主要财务指标变动情况 本次非公开发行股票 61,510,162 股，发行后总股本为 303,167,662 股。以公司 2015 年度财务数据为基础模拟计算，公司本次非公开发行前每股收益为0.0548 元/股，本次非公开发行后每股收益为 0.0439 元/股。 注：发行后基本每股收益按照归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 1

40、8 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 公司 2013 年、2014 年和 2015 年财务报表均经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。文号分别为致同审字2014第 351ZA0326 号、 2015第 351ZA0018 号和2016第 351ZA0009 号。 一、主要财务数据及财务指标一、主要财务数据及财务指标 （一）资产负债表主要数据 （一）资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2012016 6年年6 6月月3030日日 2012015 5年年1212月月3131日日 20142014年年1212月月31

41、31日日 20132013年年1212月月3131日日 资产总额 228,226.63 254,977.78 231,889.29 191,566.90 其中：流动资产 159,935.53 3,773.99 167,264.08 147,534.10 负债总额 68,619.69 95,962.36 70,235.53 36,389.79 其中：流动负债 68,067.54 95,373.86 70,235.53 36,365.49 归属于上市公司股东的所有者权益 159,606.94 159,015.42 161,653.76 155,177.12 （二）利润表主要数据 （二）利润表主要数

42、据 单位：万元 项目项目 20162016年年1 1- -6 6月月 2012015 5年度年度 2012014 4年度年度 2012013 3年度年度 营业收入 102,650.94 235,814.86 223,390.54 178,038.94 营业利润 811.74 -841.90 12,848.19 20,752.69 利润总额 1,080.38 1,496.02 13,979.33 20,950.12 归属于上市公司股东的净利 960.59 1,329.99 11,995.24 17,747.61 （三）现金流量表主要数据 （三）现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 20162

43、016年年1 1- -6 6月月 20152015年度年度 20142014年度年度 20132013年度年度 经营活动产生的现金流量净额 12,956.68 -8,101.88 16,220.42 -10,363.49 投资活动产生的现金流量净额 -3,045.76 -1,190.74 353.66 -30,690.38 筹资活动产生的现金流量净额 -16,520.90 15,359.86 -16,480.32 2,369.33 期末现金及现金等价物余额 22,532.79 29,594.98 27,822.66 27,904.45 （四）主要财务指标 （四）主要财务指标 单位：万元 19

44、主要财务指标主要财务指标 2016 年年 1-6 月月 2015 年年 2014 年年 2013 年年 流动比率 注注1 2.35 1.96 2.38 4.06 速动比率 注注1 1.07 0.95 1.25 2.18 应收账款周转率（次） 6.98 8.37 9.83 13.66 存货周转率（次） 2.05 2.46 2.65 2.54 资产负债率（合并报表）注注1 30.07% 37.64% 30.29% 19% 每股经营活动现金净流量（元/股） 0.54 -0.33 0.67 -0.43 基本每股收益（元/股） 0.0397 0.0548 0.4938 0.738 稀释每股收益（元/股）

45、 0.0397 0.0548 0.4938 0.738 加权平均净资产收益率 0.60% 0.83% 7.6% 12.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.47% -0.40% 6.73% 11.84% 注1：指相应会计期间期末的时点指标。 二、财务状况分析二、财务状况分析 （一）资产结构分析 （一）资产结构分析 项目项目 2016.62016.6.30.30 2015.12.312015.12.31 2014.12.312014.12.31 2013.12.312013.12.31 金额金额 （万元）（万元） 比例比例(%)(%) 金额金额 （万元）（万元） 比例比例(%)(

46、%) 金额金额 （万元）（万元） 比例比例(%)(%) 金额金额 （万元）（万元） 比例比例(%)(%) 流动资产 159,935.53 70.08 189,671.59 74.39 167,264.08 72.13 147,534.10 77.01 非流动资产 68,291.09 29.92 65,306.19 25.61 64,625.21 27.87 44,032.80 22.99 资产总计 228,226.63 100.00 254,977.78 100.00 231,889.29 100.00 191,566.90 100.00 近年来，伴随着公司产销规模的扩大，公司资金投入不断增加

47、，资产总额呈现出逐年升高的态势。2013 年末、2014 年末及 2015 年末资产总计分别为191,566.90 万元、231,889.29 万元及 254,977.78 万元。 报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比重分别为 77.01%、72.13%、74.39%和 70.08%，公司的资产结构相对稳定。报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6月末， 上述三项流动资产合计占流动资产的比重分别为 79.13%、 82.30%、 88.74%和 90.09%。 20 报告期各期末， 公司非流动资产占资产总额

48、的比重分别为 22.99%、 27.87%、25.61%、 29.92%。 公司的非流动资产主要包括固定资产、 在建工程和无形资产等。公司报告期内非流动资产比例稳定。 （二）负债结构分析 （二）负债结构分析 公司最近三年及一期的主要债务情况如下： 项目项目 2016.62016.6.30.30 2015.12.312015.12.31 2014.12.312014.12.31 2013.12.312013.12.31 金额金额 （万元）（万元） 比例比例(%)(%) 金额金额 （万元）（万元） 比例比例(%)(%) 金额金额 （万元）（万元） 比例比例(%)(%) 金额金额 （万元）（万元）

49、比例比例(%)(%) 流动负债 68,067.54 99.20 95,373.86 99.39 70,235.53 100.00 36,365.49 99.93 非流动负债 552.15 0.80 588.50 0.61 - 0.00 24.30 0.07 负债总计 68,619.69 100.00 95,962.36 100.00 70,235.53 100.00 36,389.79 100.00 报告期内，公司负债中流动负债占比较大。流动负债主要为短期借款、应付账款，非流动负债占比较低。 （三）偿债能力分析 （三）偿债能力分析 项目项目 2016.6.302016.6.30 2015.12

50、.312015.12.31 2014.12.312014.12.31 2013.12.312013.12.31 流动比率 2.35 1.96 2.38 4.06 速动比率 1.07 0.95 1.25 2.18 随着公司报告期内采购规模的不断扩大、 采购价格不断提高和汇率的剧烈波动，原材料价格的上涨未能被有效消化，报告期内公司偿债指标有所下滑，但汇率的剧烈变动和采购价格不断提高并非公司经营环境的常态。自 2015 年以来，生牛皮的采购价格已经开始有所下降、汇率逐渐趋于稳定，2016 年 6 月 30 日公司偿债指标已开始好转。 三、盈利能力分析三、盈利能力分析 单位：万元 项目项目 20162