冀中能源：2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书.PDF

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1、股票简称：冀中能源股票简称：冀中能源 股票代码：股票代码：000937 公告编号：公告编号：2016 临临-048 冀中能源股份有限公司 冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 上市公告书 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 上市公告书 证券简称：证券简称： 16 冀冀中中 02 证券代码：证券代码： 112432 发行总额：发行总额： 人民币人民币 15 亿元亿元 上市时间：上市时间： 2016 年年 9 月月 7 日日 上市地上市地点点： 深圳证券交易所深圳证券交易所 上市推荐机构上市推荐机构： 国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司股份

2、有限公司 签署日期：签署日期：2016 年年 9 月月 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司” 、 “发行人” 、 “冀中能源”或“本公司” ）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）对冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券” ）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券

3、的投资者自行负责。 根据公司债券发行与交易管理办法的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际” ）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，本期债券等级为 AAA 级。本期债券上市前，发行人最近一期末 （2016 年 6 月 30 日） 合并报表中所有者权益合计 （含少数股东权益）为 199.06 亿元，合并报表口径的资产负债率为 50.09%，母公司报表口径的资产负债率为 44.96%；发行人最近三个会计年度（201

4、3 年-2015 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 5.20 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司” ）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌” ）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易， 本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持

5、有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时， 已与债券受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读冀中能源股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告和冀中能源股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（面向合格投资者） （第二期） ，上述材料已刊登在 2016

6、 年 8 月 18 日的证券时报上。投资者亦可到深圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http:/ ） 以 及 巨 潮 资 讯 网 网 站（http:/）查询。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 1、发行人名称：冀中能源股份有限公司 2、英文名称：Jizhong Energy Resources CO.,Ltd. 3、上市地点：深圳证券交易所 4、股票简称：冀中能源 5、股票代码：000937 6、注册资本：3,533,546,850 元 7、法定代表人：张成文 8、公司设立日期：1999 年 8 月 26 日 9、统一社会信用代码：9113000071

7、83116254 10、住所：河北省邢台市中兴西大街 191 号 11、董事会秘书：郑温雅 12、证券事务代表：李英 13、联系地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号 14、邮政编码：054000 15、联系电话：0319-2098828 16、联系传真：0319-2068666 17、电子信箱： 18、互联网网址：http:/ 19、经营范围：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外） ；1，2-二氯乙烷的批发（票面，危险化学品许可证有效期至 2017 年 8 月 1 日）

8、；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外） ；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜） 、住宿服务；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

9、动） 关于公司的具体信息，请见本公司于 2016 年 8 月 18 日披露的冀中能源股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（面向合格投资者） （第二期） （以下简称“ 募集说明书 ” ）第五节。 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、 债券全称一、 债券全称 债券全称：冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 。 债券简称：16 冀中 02。 债券代码：112432。 二、 债券发行总额二、 债券发行总额 本次债券面值总额不超过人民币 30 亿元，分期发行。本期债券基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 10 亿元，经发行人

10、和主承销商充分协商和审慎判断，决定超额配售 10 亿元，最终发行规模为 15 亿元。 三、 债券发行批准机关及文号三、 债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可20151605 号”文核准公开发行。 四、 债券的发行方式及发行对象四、 债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式（一）发行方式 本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行， 网下申购由发行人和主承销商根据网下询价情况进行配售。 本期债券发行工作已于 2016 年 8 月 23 日结束，最终网下实际发行规模为15 亿元，最终票面利率为 4.77%。 （二）发行对象（二）发行对象 持有中国证券登记结算有限

11、责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） 。 五、 债券发行的主承销商及承销团成员五、 债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券的主承销商为国泰君安证券股份有限公司， 分销商为中信建投证券股份有限公司。 六、 债券受托管理人六、 债券受托管理人 本次债券的债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。 七、 债券面额及发行价格七、 债券面额及发行价格 本次债券面值 100 元，平价发行。 八、 债券存续期限八、 债券存续期限 本期债券的期限为 5 年， 债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 九、 债券年利率、计息方式和还本

12、付息方式九、 债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式：、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率方式，最终票面利率根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定为 4.77%。票面利率在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权， 则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。 2、还本付息的期限和方式：、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利

13、，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 3、起息日：、起息日：2016 年 8 月 22 日。 4、付息、兑付方式：、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 5、付息日：、付息日：2017 年至 2021 年每年的 8 月 22

14、 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 22 日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 。 6、兑付日：、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 8 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 22日（如遇法定及

15、政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 。 7、特殊权利条款：、特殊权利条款：发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日， 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度

16、的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日， 发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的， 须于发行人发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内通过指定的方式进行回售申报；债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权， 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 十、 担保情况十、 担保

17、情况 冀中能源集团有限责任公司为本次公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 十一、 债券信用等级十一、 债券信用等级 根据大公国际资信评估有限公司出具的冀中能源股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告 （大公报 D【2016】568 号） ，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 十二、 募集资金用途十二、 募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后， 用于偿还银行贷款、 补充公司流动资金。 十三、 募集资金的验资确认十三、 募集资金的验资确认 本期债券募集资

18、金扣除承销费后已到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第110ZA0530 号验资报告 。 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上2016600 号文同意， 本期债券将于 2016 年 9 月 7 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易， 证券简称为 “16 冀中 02” ，证券代码为“112432” 。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。 第五节第

19、五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 本公司最近三年及一期财务报表均按企业会计准则的规定编制，2013年度、2014 年度、2015 年度财务报告均经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了致同审字（2014）第 110ZA1633 号、致同审字（2015）第110ZA4037 号、致同审字（2016）第 110ZA4486 号标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年 1-6 月财务报告未经审计。 一、发行人合并口径主要财务数据一、发行人合并口径主要财务数据 单位：万元 项目项目 2016 年年 6 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 1

20、2 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 总资产 3,988,763.36 4,070,810.02 4,172,354.09 4,110,192.45 总负债 1,998,126.75 2,074,411.59 2,096,099.85 2,302,331.77 归属于母公司所有者权益合计 1,837,554.46 1,835,731.17 1,836,856.88 1,545,540.97 项目项目 2016 年年 1-6 月月 2015 年年度度 2014 年年度度 2013 年度年度 营业收入 561,862.66 1,253,701.02 1,825,684.67

21、 2,583,369.86 净利润 -6,525.87 30,341.37 -16,365.08 112,241.54 归属于母公司所有者的净利润 916.00 35,181.30 2,437.40 118,400.38 经营活动产生的现金流量净额 -6,599.55 105,075.92 195,208.60 544,409.57 现金及现金等价物净增加（减少）额 -97,896.36 93,515.69 -5,976.77 -42,654.65 二、发行人合并报表口径主要财务指标二、发行人合并报表口径主要财务指标 （一）合并报表口径主要财务指标（一）合并报表口径主要财务指标 项目项目 20

22、16 年年 6 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 流动比率 0.99 0.97 1.08 0.90 速动比率 0.90 0.90 0.99 0.82 资产负债率 50.09% 50.96% 50.24% 56.02% 归属于母公司股东的每股净资产（元） 5.20 5.20 6.76 6.68 项目项目 2016 年年 1-6 月月 2015 年年度度 2014 年年度度 2013 年度年度 应收帐款周转率（次） 1.25 2.78 3.96 6.00 存货周转率（次） 3.74 9.95 1

23、2.54 17.97 每股经营活动现金净流量（元） -0.02 0.30 0.72 2.35 利息保障倍数 1.04 1.22 0.91 3.24 注： 上述各指标的具体计算公式如下： 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 资产负债率=（总负债 / 总资产） 100% 归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东权益合计/期末股本总额 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率=营业成本/存货平均余额 每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出 此外，本期公司债券发行后： 利息保

24、障倍数 1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年 利息=3.41 利息保障倍数 2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一 年利息=18.46 （二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口径）（二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口径） 项目项目 2016 年年 1-6 月月 2015 年年度度 2014 年年度度 2013 年度年度 扣除非经常性损益前净资产收益率 加权平均 0.05% 1.92% 0.15% 7.83% 全面摊薄 0.05% 1.92% 0.13% 7.66% 扣除非经常性损益后净资产收益率 加权平均 0.19% -8.

25、18% 0.01% 7.56% 全面摊薄 0.19% -8.16% 0.01% 7.40% 扣除非经常性损益前每股收益（元） 基本 0.0026 0.0996 0.0098 0.5119 稀释 0.0026 0.0996 0.0098 0.5119 扣除非经常性损益后每股收益（元） 基本 0.0118 -0.4242 0.0007 0.4944 稀释 0.0118 -0.4242 0.0007 0.4944 注： 净资产收益率与每股收益指标根据中国证监会发布的 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010 年修订）的规定计算。 第六节第六节 本期债券

26、的偿付风险及对策措施本期债券的偿付风险及对策措施 关于本期债券的偿付风险以及增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见公司于 2016 年 8 月 18 日披露的募集说明书 。 第七节第七节 债券担保人基本情况及资信情况债券担保人基本情况及资信情况 本次债券由公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团” ）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2014 年 10 月 24 日，冀中集团通过董事会决议，为公司 2016 年公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。冀中集团与公司签署了担保协议 ，并出具了担保函 。 一、担保人基本情况一、担保人基本情况 公司控股股东：冀中能源

27、集团有限责任公司 住所：河北省邢台市中兴西大街 191 号 法定代表人：杨国占 成立日期：2005 年 12 月 16 日 注册资本：681,672.28 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营） 、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外） ；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。 冀中能源集团有限责任公司前身为河北金牛能源

28、集团有限责任公司， 成立于2005 年 12 月 16 日，为河北省国资委监管的省属国有独资公司，目前已形成以煤炭为主业，医药、航空、化工、电力、装备制造、现代物流等多产业综合发展的产业格局。根据财富杂志公布的数据，冀中集团 2014 年位列世界 500 强第 304 位，2015 年位列世界 500 强第 315 位。 二、担保人资信情况二、担保人资信情况 冀中集团是国内知名的大型煤炭企业集团，实际控制人为河北省国资委。冀中集团经营稳定，资信状况良好。截至 2016 年 3 月 31 日，冀中集团获得银行授信额度为 843.05 亿元，已使用授信额度为 314.87 亿元，尚可使用授信额度为

29、528.18 亿元。最近三年，冀中集团与主要客户发生业务往来时未发生严重违约行为。 根据大公国际于 2016 年 6 月 17 日出具的 冀中能源集团有限责任公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告 （大公报 SD【2016】284 号） ，冀中集团主体信用等级为 AAA。评级报告载明的不利因素： “公司部分省内矿井较深、开采年限较长且条件复杂，始终面临一定的安全生产风险；2015 年以来，公司负债规模继续增加，资产负债率仍处于较高水平，总有息债务规模继续增加，公司面临较大的短期债务压力；受煤炭行业持续低迷的影响，公司利润水平持续下滑，2015 年净利润仍呈亏损状态；2015 年，投资收

30、益和营业外收入仍为公司利润总额的主要来源，未来存在一定不确定性。 ” 根据冀中能源股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告 （大公报 D【2016】568 号） ，大公国际评定冀中集团主体信用等级为 AAA，冀中集团为冀中能源本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保具有很强的增信作用。 第八节第八节 债券跟踪评级安排说明债券跟踪评级安排说明 自公司债券信用评级报告出具之日起， 大公国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、 影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并

31、出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。 跟踪评级安排包括以下内容： 1、跟踪评级时间安排 定期跟踪评级：大公国际将在本次债券存续期内，在每年发行人发布年度报告后 2 个月内出具一次定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级：大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1个交易日向监管部门报告，并发布评级结果。 2、跟踪评级程序安排 跟踪评级将按照收集评级所需资料、 现场访谈、 评级分析、 评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。 大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、 监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。 3、如发行人不能及时提供跟踪评

32、级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级， 或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料。 跟踪评级结果将在深交所网站及指定媒体和大公国际的网站上予以披露。 第九节第九节 债券受托管理人债券受托管理人 为保证全体债券持有人的最大利益，按照公司法 、 证券法 、 中华人民共和国合同法 、 公司债券发行与交易管理办法及公司债券受托管理人执业行为准则等有关法律法规和部门规章的规定，发行人聘请国泰君安证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，并签订了债券受托管理协议。 关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，请见公司于 2016 年 8

33、 月 18 日披露的募集说明书。 第十节第十节 债券持有人会议规则的有关情况债券持有人会议规则的有关情况 关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见公司于 2016 年 8 月18 日披露的募集说明书。 第十一节第十一节 募集资金的运用募集资金的运用 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。 第十二节第十二节 其他重要事项其他重要事项 一、发行人对外担保情况一、发行人对外担保情况 截至本上市公告书公告之日，公司担保余额情况如下表所示： 单位：万元 项目项目 金额金额 对外担保余额合计（不包括对子公司的担保） 0.00 对子公司担保余额合计 45,473.05

34、 担保总额 45,473.05 担保总额占公司净资产比例 2.47% 截至本上市公告书公告之日，公司对外担保余额为 0 万元，公司对子公司担保余额合计为 45,473.05 万元，担保总额占公司最近一期末合并报表归属于母公司所有者权益的比例为 2.47%。 二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 截至本上市公告书公告之日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。 三、重大情况变化三、重大情况变化 自本期债券发行至本上市公告书公告之日，公司不存在其他重大情况的变化。 第十三节第十三节 本期债券发行的相关机构本期债券发行的相关机构 一、发行人一、发行人 名称：

35、冀中能源股份有限公司 住所：河北省邢台市中兴西大街 191 号 办公地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号 法定代表人：张成文 董事会秘书：郑温雅 联系人：郑温雅、李英 电话：0319-2098828 传真：0319-2068666 邮政编码：054000 二、主承销商二、主承销商 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：北京市金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层 法定代表人：杨德红 项目主办人：韩宇鹏、韩宇 项目组其他人员：邢汉钦、董帅 电话：010-59312899 传真：010-59312908 邮政编码：100033 三、

36、分销商三、分销商 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层 法定代表人：王常青 联系人：郭志强 电话：010-85156431 传真：010-65608445 邮政编码：100010 四、发行人律师四、发行人律师 名称：北京市君致律师事务所 住所：北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层 负责人：刘小英 签字律师：刘小英、韦炽卿 电话：010-65518580 传真：010-65518687 邮政编码：100020 五、

37、审计机构五、审计机构 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 执行事务合伙人：徐华 签字注册会计师：龙传喜、江永辉、司伟库 电话：010-85665588 传真：010-85665120 邮政编码：100004 六、资信评级机构六、资信评级机构 名称：大公国际资信评估有限公司 住所：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 法定代表人：关建中 联系人：郑孝君、左香 电话：010-51087

38、768 传真：010-84583355 邮政编码：100125 七、债券受托管理人七、债券受托管理人 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：北京市金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层 法定代表人：杨德红 联系人：邢汉钦、韩宇鹏、韩宇、董帅 电话：010-59312899 传真：010-59312908 邮政编码：100033 八、主承销商的收款账户及开户银行八、主承销商的收款账户及开户银行 开户银行：兴业银行上海分行营业部 账户名称：国泰君安证券股份有限公司 银行账户：216200100100396017 九、本期债券申请上市的证

39、券交易所九、本期债券申请上市的证券交易所 名称：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号 总经理：王建军 电话：0755-82083333 传真：0755-82083275 邮政编码：518010 十、本期债券登记机构十、本期债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 总经理：戴文华 电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 邮政编码：518031 第十四节第十四节 备查文件备查文件 一、备查文件目录一、备查文件目录 本上市公告书的备查文件目录如下： 1、本期债券的募集说明书及其摘要

40、； 2、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告； 3、主承销商出具的上市核查意见； 4、北京市君致律师事务所出具的法律意见书； 5、大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告； 6、债券受托管理协议； 7、债券持有人会议规则； 8、中国证监会核准本次发行的文件。 二、查阅时间二、查阅时间 本上市公告书公告之日起， 每日 9:00-11:30， 14:00-17:00 （法定节假日除外） 。 三、查阅地点三、查阅地点 1、冀中能源股份有限公司 办公地址：邢台市中兴西大街 191 号 联系人：郑温雅、李英 电话：0319-2098828 传真：0319-2068666 2、国泰君安证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层 联系人：邢汉钦、韩宇鹏、韩宇、董帅 电话：010-59312899 传真：010-59312908 （以下无正文） （本页无正文，为冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书之签章页） 发行人：冀中能源股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书之签章页） 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日