安控科技：2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书.PDF

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1、证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-260 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-260 北京安控科技股份有限公司北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券年面向合格投资者公开发行公司债券 上市公告书上市公告书 证券简称：16 安控债 证券代码：112460 发行总额：人民币 3 亿元 上市时间：2016 年 11 月 22 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：西部证券股份有限公司 签署日期：签署日期：二零一六年十一月二零一六年十一月 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告

2、书 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司” 、 “发行人”或“本公司” ）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）对北京安控科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据公司债券发行与交易管理办法 （以下简称“ 管理办法 ” ）

3、的相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经鹏元资信评估有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA-， 本次债券等级为 AA+。本次债券上市前，发行人最近一期末（2016 年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 123,506.76 万元，合并报表口径资产负债率为 46.27%，母公司报表口径的资产负债率为 37.81%；发行人最近三个会计年度（2013 年、2014 年以及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值

4、） 实现的年均可分配利润 （合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 6,231.66 万元，不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定。 2016 年 10 月 27 日，鹏元资信评估有限公司出具信用等级通知书 （鹏信评【2016】跟踪第【1127】号） ，将本次债券的债项级别调整至 AAA。 本次债券上市地点为深交所， 本公司主体信用评级为 AA-， 没有达到质押式回购交易的基本条件。 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 2016 年 1-9 月公司实现营业收入 31,386.29 万元，净利润 444.2

5、9 万元，最近一期净利润较低的原因是公司业绩存在明显的季节性。 受主要客户财务与业务管理制度以及公司项目施工条件的影响，公司营业收入、净利润及销售回款具有全年不均衡的特点。公司的主要客户为中石油、中石化下属各大油气田企业，其物资采购、项目建设一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本性支出如设备安装、工程建设等主要集中在下半年，尤其是第四季度。因此受上述因素影响，公司经营业绩具有明显的季节性。报告期内公司营业收入主要集中在下半年，尤其是第四季度，而每年前三季度，尤其是上半年度由于收入较少，折旧、管

6、理费用、财务费用等却持续计提或支出，造成实现的利润较少，这可能影响公司正常的经营活动，公司经营存在一定的季节性风险。 本次债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌” ）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易， 本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时， 已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供

7、终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本次债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告和北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 。 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告和北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要已刊登在 2016 年 10 月 20 日的上海证券报上。投资者亦可到深圳证券交易所网站 （http:/） 以及巨潮资讯网网

8、站 （http:/）查询。 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 1、发行人名称：北京安控科技股份有限公司 2、英文名称：BEIJING ETROL TECHNOLOGIES CO., LTD. 3、上市地点：深圳证券交易所 4、债券简称：16 安控债 5、债券代码：112460 6、注册资本：57,888.41 万元人民币 7、法定代表人：俞凌 8、股份公司成立日期：2007 年 10 月 9 日 9、统一社会信用代码：91110000633710213T 10、住所：北京市海

9、淀区地锦路 9 号院 6 号楼 11、董事会秘书：宋卫红 12：证券事务代表：聂荣欣 13：联系地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼 14、邮政编码：100095 15、联系电话：010-62971668 16、联系传真：010-62979746 17、电子信箱： 18、互联网网址：http:/ 19、经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备） 、照相器材、文化办公设

10、备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品） ；货物进出口、 技术进出口、 代理进出口； 专业承包； 生产环保监测仪器、 污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测控单元） 。 关于公司的具体信息，请见本公司于 2016 年 10 月 20 日披露的北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书” ）第五节。 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、债券全称一、债券全称 债券全称：北京

11、安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券。 债券简称：16 安控债。 债券代码：112460。 二、债券发行总额二、债券发行总额 本次债券的发行总规模为 3 亿元，采用一次发行的方式发行。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2132 号”文核准公开发行。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式（一）发行方式 本次债券面向符合管理办法规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据利率询价情况进行债券配售。具体发行安排根据深圳证券交易所

12、的相关规定进行。 根据北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告 ，本次债券发行规模为 3 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。 本次债券簿记建档时间为 2016 年 10 月 21 日，网下发行时间自 2016 年 10月 24 日至 2016 年 10 月 25 日，网下发行规模为 3 亿元，票面利率为 4.30%。 （二）发行对象（二）发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 者（法律、法规禁止购买者

13、除外） 。 五、债券发行的主承销商及承销商团成员五、债券发行的主承销商及承销商团成员 本次债券主承销商为西部证券股份有限公司， 分销商为国海证券股份有限公司。 六、债券面额及发行价格六、债券面额及发行价格 本次债券面值 100 元，平价发行。 七、债券存续期限七、债券存续期限 本次债券的存续期限为 2016 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日。 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的存续期限为 2016 年 10 月 24 日至 2019 年10 月 23 日。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式：、债

14、券利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。 本次债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。 如公司行使调整票面利率选择权， 则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、还本付息的期限和方式：、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 3、起息日：、起息日：2016 年 10 月 24 日。 4

15、、付息、兑付方式：、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 5、付息日：、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第

16、 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 6、兑付日：、兑付日：本次债券的兑付日为2021年10月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利息） 。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年10月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 7、发行人上调票面利率选择权发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后两年的票面利率。 发行人将于本次债券的第三个计息年度的付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息

17、披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。 8、投资者回售选择权投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后， 本次债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人。 发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。 自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起的 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销， 相应的公司债券份额将被冻结交易； 回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权

18、， 继续持有本次债券并接受发行人上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。 九、债券信用等级九、债券信用等级 根据鹏元资信评估有限公司出具的北京安控科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券信用评级报告 ，发行人的主体信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AA+。在本次债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本次债券信用等级进行一次跟踪评级。 2016 年 10 月 27 日，鹏元资信评估有限公司出具信用等级通知书 （鹏信北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 评【2016】跟踪第【1127】号） ，将本次债券的债项级别调整至

19、 AAA。 十、募集资金用途十、募集资金用途 本次债券募集资金 19,560.00 万元用于偿还公司 （含下属子公司） 银行借款，剩余资金用于补充公司（含下属子公司）流动资金。 十一、募集资金的验资确认十一、募集资金的验资确认 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字20164879 号“ 北京安控科技股份有限公司公开发行公司债券募集资金到位情况验证报告 ，本次债券的募集资金 30,000 万元已于 2016 年 10 月 25 日存入发行人账户，扣除承销费用 500 万元，实际到账收入 29,500 万元。 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上

20、市公告书 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上【2016】806 号文同意，本次债券将于 2016 年 11 月 22 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“16安控债” ，证券代码为“112460” 。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本次债券已全部登记托管在登记公司。 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 一、发行人合并口径主要财务数据

21、一、发行人合并口径主要财务数据 （一）合并资产负债表（一）合并资产负债表 合并资产负债表合并资产负债表 单位：万元 项项 目目 2016.92016.9.30.30 2015.12.312015.12.31 2014.12.312014.12.31 2013.12.312013.12.31 流动资产流动资产 货币资金 31,292.54 12,088.02 14,218.95 8,331.09 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 17.46 - - 应收票据 5,769.14 4,584.97 1,900.81 1,134.00 应收账款 56,633.11 47,146.82

22、31,345.55 21,470.83 预付款项 7,306.57 3,161.09 4,109.55 12,248.13 其他应收款 3,066.29 846.37 485.76 260.91 存货 33,273.40 21,160.90 17,832.33 12,287.39 一年内到期的非流动资产 - 990.00 - - 其他流动资产 1,466.74 892.02 48.30 37.69 流动资产合计流动资产合计 138138, ,807.79807.79 90,887.65 90,887.65 69,941.24 69,941.24 55,770.02 55,770.02 非流动资

23、产：非流动资产： 可供出售金融资产 1,380.00 1,080.00 900.00 - 长期股权投资 5,919.61 6,511.61 - - 投资性房地产 380.64 388.02 398.11 - 固定资产 23,487.86 17,372.99 16,287.46 1,954.20 在建工程 6,051.51 4,783.11 15.00 - 无形资产 6,010.52 3,023.10 486.41 178.00 开发支出 936.29 476.50 135.34 - 商誉 44,005.37 27,723.28 323.23 - 长期待摊费用 432.88 586.41 327

24、.80 117.04 递延所得税资产 2,204.23 1,378.26 952.35 527.62 其他非流动资产 255.56 - - - 非流动资产合计非流动资产合计 9191, ,064.46064.46 63,323.27 63,323.27 19,825.71 19,825.71 2,776.86 2,776.86 资产总计资产总计 229229, ,872.25872.25 154,210.93 154,210.93 89,766.95 89,766.95 58,546.88 58,546.88 流动负债：流动负债： 短期借款 54,650.00 40,017.96 24,706

25、.11 20,300.00 应付票据 5,935.16 1,682.37 209.60 1,562.44 应付账款 23,779.75 18,551.80 15,786.95 8,675.00 预收款项 7,344.67 1,216.75 301.69 421.84 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 应付职工薪酬 291.88 688.21 686.45 780.03 应交税费 1,523.17 4,150.87 2,814.93 1,672.97 应付利息 - 0.57 - - 应付股利 529.61 - - - 其他应付款 7,919.02 1

26、,392.95 1,033.90 347.79 一年内到期的非流动负债 854.00 540.00 - - 流动负债合计流动负债合计 102102, ,827.26827.26 68,241.48 68,241.48 45,539.64 45,539.64 33,760.08 33,760.08 非流动负债：非流动负债： 长期借款 2,086.00 2,780.00 - - 递延收益 918.33 65.33 - - 递延所得税负债 533.90 325.82 58.47 - 非流动负债合计非流动负债合计 3 3, ,538.23538.23 3,171.15 3,171.15 58.47 5

27、8.47 - - 负债合计负债合计 106106, ,365.49365.49 71,412.64 71,412.64 45,598.11 45,598.11 33,760.08 33,760.08 所有者权益：所有者权益： 股本 57,888.41 26,789.03 9,723.14 4,366.00 资本公积 40,989.46 33,538.06 14,429.36 18.48 其他综合收益 18.33 11.95 -0.27 - 盈余公积 2,872.82 2,872.82 2,349.94 1,880.59 未分配利润 17,567.85 18,321.01 17,147.66 1

28、8,118.99 归属于母公司所有者权益合计 119,336.87 81,532.87 43,649.84 24,384.07 少数股东权益 4,169.89 1,265.42 519.00 402.74 所有者权益合计所有者权益合计 123123, ,506.76506.76 82,798.29 82,798.29 44,168.85 44,168.85 24,786.80 24,786.80 负债和所有者权益总负债和所有者权益总计计 229229, ,872.25872.25 154,210.93 154,210.93 89,766.95 89,766.95 58,546.88 58,54

29、6.88 （二）合并利润表（二）合并利润表 合并利润表合并利润表 单位：万元 项项 目目 20162016 年年 1 1- -9 9 月月 20152015 年度年度 20142014 年度年度 20132013 年度年度 一、营业总收入一、营业总收入 31,386.2931,386.29 54,764.7054,764.70 42,839.1842,839.18 33,779.0933,779.09 其中：营业收入 31,386.29 54,764.70 42,839.18 33,779.09 二、营业总成本二、营业总成本 31,080.5231,080.52 46,513.9746,513

30、.97 36,463.4236,463.42 27,928.0527,928.05 其中：营业成本 18,562.15 32,331.92 24,032.74 17,988.67 营业税金及附加 105.23 642.29 575.70 481.78 销售费用 2,586.18 3,353.70 2,885.35 2,449.89 管理费用 7,064.24 7,256.91 6,059.52 5,048.09 财务费用 1,800.89 1,784.66 1,515.50 1,218.11 资产减值损失 961.83 1,144.49 1,394.61 741.51 加：公允价值变动收益 -

31、17.46 17.46 - - 投资收益 -270.41 511.61 - - 其中：对联营企业和- 644.49 - - 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 合营企业的投资收益 三、营业利润三、营业利润 17.9117.91 8,779.818,779.81 6,375.766,375.76 5,851.045,851.04 加：营业外收入 420.04 635.73 255.52 278.52 减：营业外支出 65.03 30.89 16.60 44.12 四、利润总额四、利润总额 372.92372.92 9,384.659,384.65 6,

32、614.676,614.67 6,085.446,085.44 减：所得税费用 -71.37 1,247.60 923.42 838.68 五、净利润五、净利润 444.29444.29 8,137.058,137.05 5,691.255,691.25 5,246.765,246.76 归属于母公司股东的净利润 854.10 8,016.26 5,574.99 5,103.72 少数股东损益 -409.81 120.79 116.27 143.03 六、其他综合收益的税六、其他综合收益的税后净额后净额 6.386.38 12.2112.21 - -0.270.27 - - 七七、综合收益总额

33、、综合收益总额 450.67450.67 8,149.268,149.26 5,690.995,690.99 5,246.765,246.76 归属于母公司股东的综合收益总额 860.47 8,028.47 5,574.72 5,103.72 归属于少数股东的综合收益总额 -409.81 120.79 116.27 143.03 （三）合并现金流量表（三）合并现金流量表 合并现金流量表合并现金流量表 单位：万元 项项 目目 20162016 年年 1 1- -9 9 月月 20152015 年度年度 20142014 年度年度 20132013 年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活

34、动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 34,788.18 44,544.09 34,481.05 28,102.59 收到的税费返还 109.14 307.67 65.58 268.34 收到其他与经营活动有关的现金 2,135.12 1,059.09 666.58 401.42 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 3737, ,032.44032.44 45,910.85 45,910.85 35,213.22 35,213.22 28,772.35 28,772.35 购买商品、接受劳务支付的现金 25,397.14 26,945.77 22,721.60 17,557.

35、23 支付给职工以及为职工支付的现金 7,892.28 7,850.52 7,518.97 6,338.98 支付的各项税费 4,123.56 5,821.36 3,813.18 3,306.32 支付其他与经营活动有关的现金 9,108.56 5,452.99 4,614.37 3,641.61 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 4646, ,521.53521.53 46,070.64 46,070.64 38,668.12 38,668.12 30,844.13 30,844.13 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 - -9 9, ,489.10489.10

36、- -159.78 159.78 - -3,454.91 3,454.91 - -2,071.79 2,071.79 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 321.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19.01 18.69 4.78 29.53 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30.49 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 849.00 - - - 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 1,220.081,220.08 18.69

37、18.69 4.78 4.78 29.53 29.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,180.82 8,795.86 6,661.20 5,226.65 投资支付的现金 287.30 6,180.00 900.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,828.38 8,980.05 172.51 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 1,080.00 - 306.00 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 17,296.49 25,035.91 25,035.91 7,733.71 7,733.71 5,532.65 5,532.65 投资活动产生的现金

38、流量净额投资活动产生的现金流量净额 - -1616, ,076.41076.41 - -25,017.22 25,017.22 - -7,728.93 7,728.93 - -5,503.12 5,503.12 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 40,283.00 6,855.00 15,767.53 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 175.00 - - 取得借款收到的现金 45,040.00 49,423.32 24,635.14 26,550.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 593.95 150.00 8.66 筹资活动现

39、金流入小计筹资活动现金流入小计 8585, ,323.00323.00 56,872.27 56,872.27 40,552.67 40,552.67 26,558.66 26,558.66 偿还债务支付的现金 33,947.41 30,929.24 20,300.00 21,450.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,669.76 3,195.31 2,647.07 1,208.22 支付其他与筹资活动有关的现金 2,476.12 643.71 422.91 360.49 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 4040, ,093.29093.29 34,768.27 34,7

40、68.27 23,369.98 23,369.98 23,018.71 23,018.71 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 4545, ,229.71229.71 22,104.00 22,104.00 17,182.70 17,182.70 3,539.95 3,539.95 四、汇率变动对现金及现金等价四、汇率变动对现金及现金等价物的影响物的影响 0.740.74 13.33 13.33 - -0.40 0.40 - -0.01 0.01 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 1919, ,664.94664.94 - -3,059.68 3,05

41、9.68 5,998.47 5,998.47 - -4,034.96 4,034.96 加：期初现金及现金等价物余额 10,948.17 14,007.85 8,009.38 12,044.34 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 3030, ,613.11613.11 10,948.17 10,948.17 14,007.85 14,007.85 8,009.38 8,009.38 二、发行人合并报表口径主要财务指标二、发行人合并报表口径主要财务指标 （一）合并报表口径主要财务指标（一）合并报表口径主要财务指标 发行人 2013 年-2015 年及 2016 年 9 月

42、主要财务指标如下： 主要财务指标主要财务指标 财务指标财务指标 2016.92016.9.30.30 2015.12.312015.12.31 2014.12.312014.12.31 2013.12.312013.12.31 流动比率（倍） 1.35 1.33 1.54 1.65 速动比率（倍） 1.03 1.02 1.14 1.29 资产负债率（合并） 46.27% 46.31% 50.80% 57.66% 资产负债率（母公司） 37.81% 44.79% 50.65% 57.26% 每股净资产（元） 2.06 3.04 4.49 5.58 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投

43、资者公开发行公司债券上市公告书 财务指标财务指标 2016 年年 1-9 月月 20152015 年度年度 20142014 年度年度 20132013 年度年度 应收账款周转率（次） 0.60 1.40 1.62 1.71 存货周转率（次） 0.68 1.66 1.60 1.87 EBITDA（万元） 3,538.50 12,496.22 8,690.58 7,591.16 归属于发行人股东的净利润(万元) 854.10 8,016.26 5,574.99 5,103.72 EBITDA 利息保障倍数 1.81 7.13 5.78 6.28 每股经营活动现金流量（元/股） -0.16 -0.

44、01 -0.36 -0.47 每股净现金流量（元/股） 0.34 -0.11 0.62 -0.92 本次债券利息保障倍数 1 4.83 本次债券利息保障倍数 2 -1.50 注：上述财务指标的计算方法如下： 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产存货）/流动负债 资产负债率=总负债/总资产 每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股份总数 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率=营业成本/存货平均余额 EBITDA =利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧支出+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销 EBITDA 利息保障倍数= EBITDA /（计入财务费用的利息支出+

45、资本化利息支出） 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数 本次债券利息保障倍数 1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息 本次债券利息保障倍数 2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息 （二）最近三年及一期净资产收益率（合并口径）（二）最近三年及一期净资产收益率（合并口径） 根据中国证监会发布的 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010 年修订）的规定，公司最近三年及一北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合

46、格投资者公开发行公司债券上市公告书 期净资产收益率及每股收益情况如下： 年度年度 报告期利润报告期利润 加权平均加权平均净资产收净资产收益率益率 每股收益每股收益（元）（元） 基本每股基本每股 收益收益 稀释每股稀释每股收益收益 2016 年 1-9月 归属于公司普通股股东的净利润 1.00% 0.02 0.02 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.92% 0.01 0.01 2015 年度 归属于公司普通股股东的净利润 16.23% 0.33 0.33 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 15.78% 0.32 0.32 2014 年度 归属于公司普通股股东的净利

47、润 13.89% 0.23 0.23 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 13.53% 0.23 0.23 2013 年度 归属于公司普通股股东的净利润 23.23% 0.23 0.23 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 23.34% 0.23 0.23 上述财务指标的计算方法如下： 1、加权平均净资产收益率= P0/(E0NP2EiMiM0 EjMjM0EkMkM0) 其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发

48、行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数； Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 2、基本每股收益=PS S= S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报

49、告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 3、公司不存在稀释性潜在普通股。 北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书 第六节第六节 本次债券的偿付风险及对策措施本次债券的偿付风险及对策措施 北京安控科技股份有限公司是本次债券的法定偿债人， 本次债券偿付资金主要来源于公司良好的主营业务盈利能力。同时，公司还将采取各种有效措施以保障本次债券投

50、资者到期兑付本息的合法权益。 一、偿债计划一、偿债计划 本次债券在计息期限内，每年付息一次。本次债券的起息日为 2016 年 10月 24 日， 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次， 2017 年至 2021 年间每年的 10 月 24 日为本次债券上一计息年度的付息日 （遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息，下同） ；如投资者行使回售选择权， 则 2017 年至 2019 年间每年的 10 月 24 日为本次债券回售部分债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日，每次顺延期间付息款项不另计利息，下同） 。本