新晨科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、 股票简称：新晨科技股票代码：300542 新晨科技股份有限公司新晨科技股份有限公司 Brilliance Technology Co., Ltd. （北京市海淀区蓝靛厂东路（北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心号院金源时代商务中心2号楼号楼B座座8层）层） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 之之 上市公告书上市公告书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 二零一六年九月 新晨科技股份有限公司上市公告书 1 特别提示特别提示 本公司股票将于2016年9月20日在深圳证券交易所

2、创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 新晨科技股份有限公司上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资

3、风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。露的风险因素，审慎做出投资决定。 新晨科技股份有限公司 （以下简称“新晨科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”） 及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性、及时性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（http:/）的本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本

4、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构等就首次公开发行股票并在创业板上市作出的重要承诺及说明如下： 一、一、关于股份锁定的承诺关于股份锁定的承诺 公司实际控制人李福华、康路、张燕生及持股5%以上的股东徐连平、蒋琳华承诺：自新晨科技首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的新晨科技股份，也不由新晨科技回购该部分股份。 公司其他股东李亮、唐若梅、张大新、姚国宁、程希庆、耿亚琴、门大卫、杨汉杰、高云燕、梁彦英、张立纯、陈基雄、王国铭、徐志强、李敏、余克俭、张劲松、赵秀成、周湘阳、李小华

5、、方壶天地 （有限合伙） 、仓源启航 （有限合伙） 承诺：自新晨科技首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的新晨科技股份，也不由新晨科技回购该部分股份。 新晨科技股份有限公司上市公告书 3 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东康路、李福华、张燕生、杨汉杰、李亮、余克俭、张大新承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有新晨科技股份总数的百分之二十五；本人在新晨科技首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的新晨科技股份；本人在新晨科技首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，

6、自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的新晨科技股份；本人在新晨科技首次公开发行股票并上市之日起十二个月以后申报离职的，在申报离职之日起半年内，不转让所持有的新晨科技股份。 担任公司董事、高级管理人员的股东康路、李福华、张燕生、杨汉杰、余克俭、张大新及报告期内曾担任公司董事的股东徐连平进一步承诺：本人所持有的公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整。公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（即2017年3月20日） 收盘价低于发行价，本人所持有

7、的公司股份的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。 二、二、持有持有 5%以上股份的股东关于持股意向及减持意向的承诺以上股份的股东关于持股意向及减持意向的承诺 公司实际控制人李福华、康路、张燕生承诺：在不丧失对公司的控制地位、不违反本人已作出的相关承诺并符合法律法规及相关规定的前提下，本人所持公司股份锁定期届满后两年内，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的20%，减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整。减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本

8、次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。 持有公司5%以上股份的其他股东徐连平、蒋琳华承诺：本人将在所持股份锁定期满后两年内进行股份减持，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的25%，减持价格不低于发行价。如自首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整。减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次新晨科技股份有限公司上市公告书 4 减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。 三、三、发行人及实际控制人关于回购首次公开发行股票及依法赔发行人及实际控制人关于回购首次公开发行股票及依法赔偿投资者损失的承诺偿投资者

9、损失的承诺 本公司承诺，本公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息 （若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份

10、包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整） 。对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，要求公司实际控制人制订股份回购方案并予以公告。 本公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 公司实际控制人李福华、康路、张燕生承诺，本公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司实际控制人李福华、康路、张燕生将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股

11、份回购方案并予以公告，依法回购首次公开发行股票时本人发售的原限售股份，回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息 （若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整） 。李福华、康路、张燕生作为公司的实际控制人，将督促本公司依法回购首次公开发行的全部新新晨科技股份有限公司上市公告书 5 股。 本公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

12、使投资者在证券交易中遭受损失的，公司实际控制人李福华、康路、张燕生将依法赔偿投资者损失。 四、四、公司董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失公司董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺的承诺 公司董事、监事、高级管理人员承诺：发行人招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。 五、五、与本次发行有关中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺与本次发行有关中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺 发行人保荐机构安信证券承诺：因安信证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者

13、重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 发行人会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。 发行人律师国浩律师（北京）事务所承诺：如本所律师在本次发行工作期间未能依法律规定或行业审慎惯例勤勉尽责，导致本所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，且因前述原因而导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等事实和损失被有管辖权的司法机关终审

14、裁定、判决后，本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿，主动履行生效裁决、判决所确定应由本所承担的赔偿责任和义务。 新晨科技股份有限公司上市公告书 6 六、六、发行人及实际控制人、董事 （独立董事除外） 、高级管理人发行人及实际控制人、董事 （独立董事除外） 、高级管理人员关于执行稳定公司股价的预案及承诺员关于执行稳定公司股价的预案及承诺 （一（一）稳定公司股价预案稳定公司股价预案 为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是

15、中小投资者的利益，发行人2014年第一次临时股东大会审议通过了 关于新晨科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，主要内容如下： 1、触发和停止股价稳定预案的条件 发行人首次公开发行并上市后36个月内，如出现连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，触发股价稳定预案。自股价稳定预案触发之日起，公司董事会应于5日内召开董事会会议并告知稳定预案履行义务人。董事会公告后3个交易日内，相关履行义务人将按顺序启动股价稳定预案。 如触发股价稳定预案时点至股价稳定预案尚未正式实施前或股价稳定预案实施后，某日收盘价高于最近一期经审计每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳

16、定预案。 2、股价稳定预案的具体措施 A、实际控制人增持公司股票 实际控制人以自有资金在二级市场增持公司流通股份。36个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的5%，增持价格不超过最近一期经审计每股净资产。 B、发行人回购公司股票 发行人以自有资金在二级市场回购公司流通股份。36个月内回购资金最大限额为本次发行新股募集资金净额的10%，回购价格不超过最近一期经审计每股净资产。 公司回购股份预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由参加股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二通过后实施。 C、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票 公司董事

17、（独立董事除外）、高级管理人员以不低于股价稳定预案启动时上新晨科技股份有限公司上市公告书 7 一年度从发行人处领取的薪酬在二级市场增持公司流通股份，增持价格不超过最近一期经审计每股净资产。公司上市后新当选的董事、高级管理人员须履行该项义务。 3、增持或回购股票的限定条件 公司股价稳定预案的任何措施都以不影响 深圳证券交易所创业板股票上市规则中对于上市公司股权分布的要求为前提。 4、增持或回购股票的启动时点 自股价稳定预案触发之日起，公司董事会应在3个交易日内告知实际控制人制定增持方案，在完成相关审批、披露程序之后3个交易日内实际控制人启动股票增持措施；如实际控制人按规定增持股份后公司股价仍未达

18、到停止股价稳定预案条件的或实际控制人无法实施增持时，公司董事会应在5日内召开董事会会议，审议公司回购股票预案，在股东大会决议公告后3个交易日内开始实施股票回购措施；如公司按规定回购后股价仍未达到停止股价稳定预案条件的或公司无法实施回购时，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应制定增持方案并在公司披露方案后3个交易日内启动股票增持措施。 发行人及相关责任人在执行股价稳定预案时不得违反中国证监会及深圳证券交易所关于增持或回购股票的时点限制。 5、股价稳定预案的优先顺序 触发股价稳定预案时，实际控制人增持股票为第一顺位，发行人回购公司股票为第二顺位，董事（独立董事除外）和高级管理人员增持股票为第三

19、顺位。实际控制人增持到承诺的最大数量后，公司股价仍未达到停止股价稳定预案条件的，则由发行人实施回购；发行人用尽最大回购资金后，公司股价仍未达到停止股价稳定预案条件的，则由董事（独立董事除外）、高级管理人员承担增持义务。 实际控制人履行完强制增持义务后，可自愿增持。 （二（二）发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员关于执行发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员关于执行稳定公司股价预案的承诺稳定公司股价预案的承诺 实际控制人李福华、康路、张燕生承诺：本人将在本次发行前持股数量的5%以内承担关于新晨科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

20、 中所述增持义务，本人不履行上述义务的，在三年限新晨科技股份有限公司上市公告书 8 售期满解禁时由公司零元回购上述数量的股票并注销。 发行人承诺：本公司将在本次募集资金净额的10%以内承担 关于新晨科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 中所述回购义务，公司不履行上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担赔偿责任。 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：本人将承担关于新晨科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案中所述增持义务，本人不履行上述义务的，公司可从本人未来的薪酬中扣除其承诺的最大增持金额。 七、七、发行人及实

21、际控制人、持股发行人及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事关于以上股东、董事、监事关于公司利润分配政策的承诺公司利润分配政策的承诺 发行人承诺：为维护中小投资者的利益，公司承诺将严格按照 新晨科技股份有限公司章程（草案）规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。 发行人实际控制人及持股5%以上股东承诺：本人承诺将从维护中小投资者利益的角度，根据新晨科技股份有限公司章程（草案）中规定的利润分配政策 （包括现金分红政策）在相关股东大会上进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。 发行人董事承诺：本人承诺将从维护中小投资者利益的角度，根据 新晨科技股份有

22、限公司章程（草案）中规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关董事会上进行投票表决。 发行人监事承诺：本人承诺将从维护中小投资者利益的角度，根据 新晨科技股份有限公司章程（草案）中规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关监事会上进行投票表决。 八、八、发行人全体董事、高级管理人发行人全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能员关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺够得到切实履行作出的承诺 发行人董事、高级管理人员承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对职务消费行为进行约新晨科技股份有限公司上市公告书 9 束；3、不动用公司资

23、产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行；若违反该等承诺或拒不履行承诺，自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担补偿责任。 九、九、发行人及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未发行人及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施履行承诺的约

24、束措施 （一（一）发行人未履行承诺时的约束措施发行人未履行承诺时的约束措施 本公司确认所作出的或公开披露的承诺事项真实、有效，将严格履行本公司就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的 （因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外） ，本公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施： 1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述

25、补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； 3、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向投资者道歉； 4、本公司因违反本公司承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 （二（二）发行人实际控制人未履行承诺时发行人实际控制人未履行承诺时的约束措施的约束措施 发行人实际控制人李福华、康路、张燕生确认所作出的或公开披露的承诺事项真实、有效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的 （因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因新晨科技股份有限公司上市公告书 10 导致的除外），本人将采取以下措施： 1、通过公司及时、充分披露本人

26、承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； 3、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向投资者道歉； 4、本人违反本人承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿； 5、本人同意公司将本人应得的现金分红留置于公司，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失； 6、如因未履行承诺给公司或投资者造成损失的，本人将向公司或投资者依法承担赔偿责任；如本人未承担前述

27、赔偿责任，则本人持有的发行人首次公开发行股票前股份（扣除发行人首次公开发行股票时老股发售股份）在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让。 （三（三）公公司董事、监事、高级管理人员未履行承诺时的约束措施司董事、监事、高级管理人员未履行承诺时的约束措施 公司董事、监事和高级管理人员确认所作出的或公开披露的承诺事项真实、有效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的 （因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施： 1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承

28、诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； 3、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向投资者道歉； 4、本人违反本人承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿； 5、本人同意公司调减向本人发放工资、奖金和津贴等（持股董事、监事、高级管理人员还同意将本人应得的现金分红留置于公司） ，并将此直接用于执行新晨科技股份有限公司上市公告书 11 未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 （四（四）发生不可抗力时，发行人及实际控制人、董事、监事和高级管理人员未发生不

29、可抗力时，发行人及实际控制人、董事、监事和高级管理人员未履行承诺时的约束措施履行承诺时的约束措施 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司/本人无法控制的客观原因导致本公司、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司/本人将采取以下措施： 1、通过公司及时、充分披露本公司/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。 十、十、中介机构核查意见中介机构核查意见 保荐机构、发行人律师经核查认为，相关主体在发行人本次发行上市过程中所做相关承诺、未履行

30、承诺时的约束措施的内容和签署符合法律、法规、规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。 十一十一、避免同业竞争的避免同业竞争的承诺承诺 为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益，发行人实际控制人李福华、康路、张燕生及其他持股5%以上的股东徐连平、蒋琳华出具了关于避免与新晨科技股份有限公司同业竞争的承诺函，主要承诺如下： “不会以任何形式（直接或间接）在中国境内或境外从事或参与任何与新晨科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务或活动，若本人在中国境内或境外任何地方参与或进行上述业务或活动，本人将立即终止； 不会以任何形式（直接或间接）在中国境内或境外支持除新晨科技以外的任何个人、经济实体、机构

31、、经济组织从事与新晨科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 不会以任何形式（直接或间接）取得或持有与新晨科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，也不会拥有该等经济实体、机构、经济组织的任何其他权益； 不会在与新晨科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任高新晨科技股份有限公司上市公告书 12 级管理人员或核心技术人员； 在本人及本人控制的公司与新晨科技存在关联关系期间， 本承诺函为持续有效之承诺。” 十十二二、规范关联交易规范关联交易的的措施及措施及承诺承诺 公司已通过公司章程（草案）、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、关

32、于规范与关联方资金往来的管理制度建立了规范关联交易的制度性规定，并将严格执行上述相关制度。 为规范关联交易，避免在生产经营活动中损害发行人的利益，发行人实际控制人李福华、康路、张燕生及其他持股5%以上的股东徐连平、蒋琳华分别出具了关于规范与新晨科技股份有限公司关联交易的承诺函，具体承诺如下： “如本人与新晨科技发生或存在不可避免的关联交易，本人保证将本着公允、透明的原则，遵循公开的市场公平交易原则，严格履行关联交易决策程序，同时按相关规定及时履行信息披露义务； 本人保证不会通过关联交易损害新晨科技及新晨科技其他股东的合法权益； 本人保证不会通过向新晨科技借款、由新晨科技提供担保、代偿债务、代垫

33、款项等各种方式侵占新晨科技的资金； 本人保证不会通过关联交易非关联化的形式损害新晨科技及新晨科技其他股东的合法权益； 本人将确保本人直系亲属、 本人及直系亲属所控制的其他公司亦遵循上述承诺。” 十三十三、避免资金占用、避免资金占用的承诺的承诺 公司实际控制人李福华、康路、张燕生及其他持股5%以上的股东徐连平、蒋琳华已出具了 避免资金占用的承诺 ， 承诺不以任何方式占用新晨科技的资金。 新晨科技股份有限公司上市公告书 13 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、一、股票发行上市审核情况股票发行上市审核情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并在创

34、业板上市管理办法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会 关于核准新晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 （证监许可20161890号）核准，公司本次公开发行不超过2,255万股人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行的股票数量为2,255万股。其中，回拨后

35、网下发行数量为225.50万股，为本次发行数量的10%；网上发行数量为2,029.50万股，为本次发行数量的90%，发行价格为8.21元/股。 经深圳证券交易所 关于新晨科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2016633号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“新晨科技”，股票代码为“300542”，本次公开发行的2,255万股股票将于2016年9月20日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（http:/）查询，与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况二、公司股票

36、上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2016年9月20日 （三）股票简称：新晨科技 （四）股票代码：300542 新晨科技股份有限公司上市公告书 14 （五）首次公开发行后总股本：9,015万股 （六）首次公开发行股票数量：2,255万股，全部为新股发行。 （七） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据 公司法 的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 （八） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”。 （九） 本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提

37、示”。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行2,255万股，全部为发行新股，股票无流通限制及锁定安排，自2016年9月20日起上市交易。 （十一）公司股份可上市交易时间 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量 (万万股股) 比例比例 （%） 可 上 市 交 易 日 期可 上 市 交 易 日 期（非交易日顺延）（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份： 1 李福华 1,315.00 14.5868 2019 年 9 月 20 日 2 康路 1,185.00 13.1448 2019 年 9 月 20 日 3 徐连平 1,075.00 11.9246 2019 年 9

38、月 20 日 4 蒋琳华 1,075.00 11.9246 2019 年 9 月 20 日 5 张燕生 1,030.00 11.4254 2019 年 9 月 20 日 6 方壶天地（有限合伙） 300.00 3.3278 2017 年 9 月 20 日 7 姚国宁 200.00 2.2185 2017 年 9 月 20 日 8 仓源启航（有限合伙） 100.00 1.1093 2017 年 9 月 20 日 9 程希庆 100.00 1.1093 2017 年 9 月 20 日 10 耿亚琴 100.00 1.1093 2017 年 9 月 20 日 11 唐若梅 30.00 0.3328

39、2017 年 9 月 20 日 12 门大卫 30.00 0.3328 2017 年 9 月 20 日 13 杨汉杰 30.00 0.3328 2017 年 9 月 20 日 14 梁彦英 20.00 0.2219 2017 年 9 月 20 日 15 高云燕 20.00 0.2219 2017 年 9 月 20 日 16 张立纯 20.00 0.2219 2017 年 9 月 20 日 17 李亮 15.00 0.1664 2017 年 9 月 20 日 18 徐志强 15.00 0.1664 2017 年 9 月 20 日 19 陈基雄 15.00 0.1664 2017 年 9 月 20

40、 日 20 王国铭 15.00 0.1664 2017 年 9 月 20 日 21 李小华 10.00 0.1109 2017 年 9 月 20 日 22 余克俭 10.00 0.1109 2017 年 9 月 20 日 新晨科技股份有限公司上市公告书 15 23 周湘阳 10.00 0.1109 2017 年 9 月 20 日 24 张大新 10.00 0.1109 2017 年 9 月 20 日 25 赵秀成 10.00 0.1109 2017 年 9 月 20 日 26 李敏 10.00 0.1109 2017 年 9 月 20 日 27 张劲松 10.00 0.1109 2017 年

41、9 月 20 日 小计小计 6,760.00 74.9861 首次公开发行的股份： 网下配售股份 2,029.50 22.5125 2016 年 9 月 20 日 网上发行股份 225.50 2.5014 2016 年 9 月 20 日 小计小计 2,255.00 25.0139 合计合计 9,015.00 100.0000 （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司 新晨科技股份有限公司上市公告书 16 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称： 新晨科

42、技股份有限公司 英文名称： Brilliance Technology Co., Ltd. 发行前注册资本： 6,760万元 发行后注册资本： 9,015万元 法定代表人： 康路 成立日期： 1998 年 1 月 24 日 股份公司成立日期： 2001年4月9日 公司住所： 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层 电话： 010-88877301 传真： 010-88877301 互联网网址： http:/ 电子邮箱： 董事会秘书： 张大新 经营范围： 技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发后的产品；委托加工电子产品；产

43、品设计；货物进出口，技术进出口，代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 主营业务： 行业应用软件开发、软硬件系统集成和专业技术服务 所属行业： 软件和信息技术服务业（I65） 二、二、公司公司董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及其持股情况及其持股情况 本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况如下： 新晨科技股份有限公司上市公告书 17 单位：万股 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起止日任职起止日 直接持股直接持股 间接间接持股持股 合计合计 1 康路 董事长 2014 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 28 日 1,18

44、5.00 - 1,185.00 2 李福华 董事 2014 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 28 日 1,315.00 - 1,315.00 3 张燕生 董事、 总经理 2014 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 28 日 1,030.00 - 1,030.00 4 杨汉杰 董事 2014 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 28 日 30.00 - 30.00 5 汤金资 独立董事 2014 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 28 日 - - - 6 高冠江 独立董事 2014 年 12 月 10 日-2017 年 6 月 28 日 - - - 7 罗

45、炜 独立董事 2015 年 7 月 28 日-2017 年 6 月 28 日 - - - 8 李亮 监事会主席 2014 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 28 日 15.00 - 15.00 9 何育松 监事 2015 年 5 月 20 日-2017 年 6 月 28 日 - - - 10 周嘉嘉 监事 2014 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 28 日 - - - 11 张大新 副总经理、 董事会秘书 2014 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 28 日 10.00 - 10.00 12 余克俭 财务总监 2014 年 6 月 29 日-2017 年 6 月

46、 28 日 10.00 - 10.00 三、公司控股股东和实际控制人的情况三、公司控股股东和实际控制人的情况 本次发行后上市前，李福华持有本公司 14.5868%股份，系本公司第一大股东，康路持有本公司 13.1448%股份，张燕生持有本公司 11.4254%股份。三人合计持有公司 39.1570%股份，系本公司实际控制人。 李福华，董事，男，1957 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学软件工程专业，大学本科学历。1983 年 3 月-1992 年 7 月，在中国银行总行科技部工作，负责计算机系统相关工作；1992 年 8 月-2002 年 12 月，在北京新晨世纪电

47、脑产业有限公司任职，负责公司经营管理工作；1998 年 1 月-2001 年 3 月，任新晨有限董事长、总经理；2001 年 4 月-2004 年 5 月，任新晨科技董事长、总经理，负责公司经营管理工作；2004 年 6 月-2009 年 10 月，任新晨科技董事长；2009 年 11 月至今，任新晨科技董事。 新晨科技股份有限公司上市公告书 18 康路，董事长，男，1957 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学软件工程专业，大学本科学历，工程师职称。1983 年 3 月-1992年 7 月，先后在中国银行总行电脑部、澳门分行电脑部、总行科技部工作，从事软件开发与规划工

48、作；1992 年 8 月-2002 年 12 月，在北京新晨世纪电脑产业有限公司任职，负责公司经营管理工作；1994 年 9 月-2011 年 12 月，任北京迅通达监事；1998 年 1 月-2001 年 3 月，任新晨有限董事；2001 年 4 月-2004 年 5 月，任新晨科技董事；2004 年 6 月-2009 年 10 月，任新晨科技董事、总经理；2009年 11 月至 2014 年 10 月，任新晨科技董事长、总经理；2014 年 11 月至今，任新晨科技董事长。在新晨有限及新晨科技任职期间，康路一直负责公司核心技术研发及经营管理工作。 张燕生，董事，男，1958 年 2 月出生

49、，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学软件工程专业，大学本科学历。1983 年 3 月-1992 年 7 月，任职于中国对外贸易经济合作部计算中心，从事软件开发工作；1992 年 8 月-2002 年12 月，在北京新晨世纪电脑产业有限公司任职，负责市场销售工作；1998 年 1月-2001 年 3 月，任新晨有限董事；2001 年 4 月至今，任新晨科技董事；2011年 6 月至 2014 年 10 月，任新晨科技副总经理，负责市场销售工作；2014 年 11月至今，任新晨科技总经理，负责公司经营管理工作。 除本公司外，公司实际控制人控制的其他企业情况如下： （1）北京迅通达 成立日

50、期：1994 年 9 月 30 日 注册号：110108004601471 注册资本：1,200 万元 实收资本：1,200 万元 法定代表人：蒋琳华 住所：北京市海淀区玉泉路东采石路 5 号 2227 室 经营范围：技术推广、销售通讯设备。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至上市公告书签署日，北京迅通达为发行人实际控制人持股 57%的企业，具体持股情况为：李福华持股 25.50%，康路、徐连平、蒋琳华分别持股 21.50%，张燕生持股 10%。 新晨科技股份有限公司上市公告书 19 北京迅通达目前无实际经营业务，最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：万元 项目