海普瑞：2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书.PDF

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1、股票简称：海普瑞股票简称：海普瑞 股票代码：股票代码：002399 公告编号：公告编号：2016-091 深圳市海普瑞药业股份有限公司 （深圳市南山区松坪山郎山路 21 号） 2016年面向合格投资者 公开发行公司债券 上市公告书 证券简称：16 海普瑞 证券代码：112473 发行总额：10 亿元 上市时间：2016 年 12 月 15 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：华融证券股份有限公司 签署日期：签署日期：2016年年12月月 2 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“本公司” ）董事会成员已批准该上市公告书，确信

2、其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）对深圳市海普瑞药业股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券” ）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据公司债券发行与交易管理办法的相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合评

3、级综合评定，发行人本次债券评级为 AA+，主体评级为 AA+。本次债券发行前，发行人截至 2016 年 9 月 30 日未经审计的合并口径净资产为807,141.00 万元，合并口径资产负债率为 30.84%，发行人母公司截至 2016 年 9月 30 日未经审计的净资产为 820,559.61 万元，资产负债率为 7.52%；发行人截至 2015 年 12 月 31 日经审计的合并口径净资产为 879,304.97 万元，合并口径资产负债率为 27.74%，发行人母公司截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产为886,836.76 万元，资产负债率为 4.08%。债券上市前，发行

4、人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 41,179.66 万元（2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ，本次债券票面利率为 3.19%，按发行总额 10 亿元测算，近三年平均可分配利润为本次债券一年利息的 12.91 倍，不少于本次债券一年利息的1.5倍。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 本次债券上市地点为深交所， 本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司” ）的相关规定执行。 本次债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 3 牌

5、（以下简称“双边挂牌” ）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易， 本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时， 已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本次债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读深圳市海普瑞药业股份有限公司

6、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告和深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 ， 上述材料已刊登在 2016 年 11 月 4 日的上海证券报上。投资者亦可到深圳证券交易所网站 （http:/） 以及巨潮资讯网网站 （http:/）查询。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 1、公司名称：、公司名称：深圳市海普瑞药业股份有限公司 2、股票简称：、股票简称：海普瑞 3、股票代码：、股票代码：002399.SZ 4、股票上市地：、股票上市地：深圳 5、法定代表人：、法定代表人：李锂 6、设立日期：、设立

7、日期： 1998 年 4 月 21 日 7、注册资本：、注册资本：壹拾贰亿肆仟柒佰贰拾万零壹仟柒佰零肆元整 8、实缴资本：、实缴资本：壹拾贰亿肆仟柒佰贰拾万零壹仟柒佰零肆元整 9、住所：、住所：深圳市南山区松坪山郎山路 21 号 4 10、邮编：、邮编：518057 11、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：91440300279544901A 12、信息披露事务负责人：、信息披露事务负责人：步海华 13、联系电话：、联系电话：0755-26980311 14、传真：、传真：0755-86142889 15、经营范围：、经营范围：开发、生产经营原料药（肝素钠） ，从事货物及技术进出口（不含分

8、销及国家专营、专控、专卖商品） 。 关于公司的具体信息，请见本公司于 2016 年 11 月 4 日披露的深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书” ）第五节。 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、债券全称一、债券全称 债券全称：深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 债券简称： 【16 海普瑞】 债券代码： 【112473】 二、债券发行总额二、债券发行总额 本次公开发行公司债券发行规模为人民币 10 亿元。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中

9、国证券监督管理委员会“证监许可2016 【2398】号”文核准公开发行。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式（一）发行方式 5 本次公开发行公司债券基础发行规模为人民币 8 亿元， 可超额配售不超过人民币 2 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者薄记建档的方式发行。 本次债券发行时间自 2016 年 11 月 8 日至 2016 年 11 月 9 日， 实际发行规模10 亿元，最终票面利率为 3.19%。 （二）发行对象（二）发行对象 本次公司债券仅通过网下面向符合公司债券发行与交易管理办法规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

10、开立合格 A 股证券账户的合格投资者以询价配售的方式发行，投资者以现金认购。 五、债券发行的主承销商及承销团成员五、债券发行的主承销商及承销团成员 （一）主承销商（一）主承销商 华融证券股份有限公司 法定代表人：祝献忠 住所：北京市西城区金融大街 8 号 联系人：智昕、吴润萌 电话：010-56177570 传真：010-56177554 邮政编码：100033 （二）分销商（二）分销商 1、长城国瑞证券有限公司 住所： 福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 法定代表人：王勇 联系地址： 上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 8 楼 联系人： 蔡里程 电话：021-508039

11、75 传真：021-50805262 邮政编码：200120 2、海通证券股份有限公司 6 住所： 上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系地址： 北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层 联系人： 蒲秋如 电话：18811210719 传真：010-88027190 邮政编码：100044 六、债券面额及发行价格六、债券面额及发行价格 票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。 七、债券存续期限七、债券存续期限 本次发行的债券为 5 年期（3+2 年期） ，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及合格投资者回售选择权。 发行人调整票面利率选择权： 发

12、行人在本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 合格投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后， 合格投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。 本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日， 发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5个交易

13、日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 （一）债券利率及确定方式：（一）债券利率及确定方式：本次债券为固定利率，本次债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定。 7 （二）还本付息的期限和方式：（二）还本付息的期限和方式：2017 年至 2021 年每年的 11 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其

14、回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年11 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。 （三）起息日：（三）起息日：2016 年 11 月 8 日。 （四）付息、兑付方式：（四）付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 （五）付息日：（五）付息日： 2017 年至 2021 年每年的 11 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

15、交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年 11 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。 （六）兑付日：（六）兑付日：2021 年 11 月 8 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。 （七） 发行人调整票面利率选择权：（七） 发行人调整票面利率选择权： 发行人在本次债券第

16、 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （八） 合格投资者回售选择权：（八） 合格投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后， 合格投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。 本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日， 发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅

17、度的公告之日起 5 个交易日内， 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报， 8 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。 九、债券信用等级九、债券信用等级 根据联合信用评级出具的深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告 ，发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+。在本次债券的存续期内，资信评级机构在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级， 并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 （一）评级报告的主要内容（一）评级报告的

18、主要内容 联合信用评级对深圳市海普瑞药业股份有限公司评级观点如下： 1、主要优势或机遇 （1）肝素原料药和制剂行业是国家“十二五”规划明确提出重点发展生物医药产业，近年来国际市场对肝素原料药的需求增长迅速，行业前景良好。 （2）公司作为全球产销规模领先的肝素钠原料药生产企业，生产技术、质量管理、客户资源优势明显，资产收入规模较大，市场占有率高。 （3）公司募投扩产项目顺利投产，产能大幅提升；同时公司积极进行股权投资，致力于开展肝素全产业链整合以及向新药开发企业转型。 （4）公司收入规模持续增长，盈利能力较好，债务负担轻。 2、主要风险或挑战 （1）近年来，全球肝素市场仍然没有景气提升的明显迹象

19、，肝素产品出口均价逐年下滑，公司产品或面临价格下行风险。 （2） 公司营业收入主要来源于肝素钠原料药的生产和销售， 产品结构单一，如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。 （3）公司及子公司近年来积极推动自主和合作开发新药品种的相关工作， 9 由于相关新药品种开发的不确定性，加之新药品种开发费用较大，一旦未能按计划实施相关品种的开发和上市销售，将对公司未来的经营业绩带来不确定性。 （4）随着公司的发展和经营规模的扩大，以及境外收购的开展，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力和研发能力等提出了更高的要求。 （二）跟踪评级的有关安排（二）跟踪评级

20、的有关安排 根据监管部门和联合信用评级有限公司 （联合评级） 对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内， 在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求， 提供有关财务报告以及其他相关资料。 公司如发生重大变化， 或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。 联合评级将密切关注公司的相关状况， 如发现公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响， 据以

21、确认或调整本次债券的信用等级。 如公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况， 联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至公司提供相关资料。 联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送公司、监管部门等。 十、募集资金用途十、募集资金用途 （一）本次债券募集资金投向（一）本次债券募集资金投向 本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金， 主要用于购买原材料、支付职工工资等。发行人承诺本次债券募集资金将用于核准的用途，

22、不得用 10 于弥补亏损或非生产性支出，不得用于项目投资、股权投资或收购资产，亦不得转借他人。未经有权机构批准，本次债券募集资金用途不得变更。 (二）运用募集资金补充公司流动资金的必要性二）运用募集资金补充公司流动资金的必要性 截至 2016 年 9 月 30 日，公司账面货币资金为 42.55 亿元，其中 A 股上市超募资金余额为 36.17 亿元。 由于公司在 2015 年 12 月 31 日之前存在风险投资 （参见 深圳市海普瑞药业股份有限公司关于美国全资子公司调整雇主养老金计划投资方式的公告 ） ，根据深圳证券交易所中小板上市公司规范运行指引（2015年修订） 第 6.3.12 条“上

23、市公司使用超募资金永久性补充流动资金的，应当在最近十二个月未进行风险投资”的规定，公司超募资金自 2016 年 12 月 31 日方可补充公司流动资金。 根据 深圳证券交易所中小板上市公司规范运行指引 （2015年修订） 第 6.3.12 条规定“公司应当按照实际需求偿还银行贷款或者补充流动资金，每 12 个月累计金额不得超过超募资金总额的 30%” 。公司在 2017 年最多可从 A 股上市超募资金中补充流动资金 145,581.22 万元1 ， 公司不排除将该部分资金补充生产经营、用于对外投资或偿还债务。 发行人作为全球产销规模领先的肝素钠原料药生产企业， 在未来一段时间内仍将继续执行“攀

24、新高” 、 “走新路”的发展战略。在“攀新高”战略的指引下，公司将进一步开展肝素产业链的整合，公司上游肝素粗品、中游肝素原料药和下游肝素制剂的生产规模都将进一步提升。 2014-2015 年及 2016 年上半年， 公司购买商品、接受劳务支付的现金为：8.44 亿元、9.97 亿元和 8.60 亿元，年均增长率为 42.74%2；支付给职工以及为职工支付的现金分别为：3.08 亿元、3.38 亿元和 2.11 亿元，年均增长率为 17.04%；支付的各项税费分别为 0.85 亿元、1.07 亿元和 0.92 亿元，年均增长率为 47.61%；经营活动现金流出小计分别为 14.61 亿元、16.

25、50 亿元和 12.63 亿元，年均增长率为 31.50%。在“走新路”战略的指引下，公司自主研发及新业务领域的日常运营资金需求亦将进一步提升。公司最近三年研发费用分别为：3,997.22 万元、5,945.76 万元和 9,717.29 万元，年均增长率为 55.92%。 1公司 A 股上市时共募集资金人民币 593,480.00 万元，发行费用为人民币 21,732.20 万元，实际募集资金净额为人民币 571,747.80 万元。其中募投项目总额 86,477.07 万元，超募资金为 485,270.73 万元。因此公司在2017 年最多可从 A 股上市超募资金中补充流动资金 485,2

26、70.73 万元30%=145,581.22 万元。 2本段在计算年均增长率时，对 2016 年上半年数据进行了年化处理。 11 公司现正处于业务扩张期，融资资金主要用于肝素、循环系统疾病和肿瘤治疗等领域。考虑到公司资金需求的持续增加以及 A 股超募资金短期无法补充流动资金，本次债券的发行将缓解公司短期流动资金压力，也将为公司肝素产业链的整合以及向创新药研发企业的转型提供有力支持。未经有权机构批准，本次债券募集资金用途不得变更。 十一、募集资金的验资确认十一、募集资金的验资确认 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙） 审验， 并于 2016 年 11 月 11 日出具 深圳市海普瑞药业股份有限公司

27、发行“16 海普瑞”募集资金验证报告（瑞华验字(2016)48290002 号），截至 2016 年 11 月 10 日止，深圳海普瑞药业股份有限公司收到本次公司债券发行募集资金人民币 99,065 万元(大写：人民币玖亿玖仟零陆拾伍万元整）（已扣除承销费用人民币 935 万元）。所有发行资金均以人民币现金形式认购。 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深圳证券交易所“深圳上【2016】901”号文同意，本次债券将于 2016年12月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易进行转让，证券简

28、称为“16 海普瑞” ，证券代码为“112473” 。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本次债券已全部登记托管在登记公司。 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 一、发行人合并口径主要财务数据一、发行人合并口径主要财务数据 （一）合并资产负债表（一）合并资产负债表 12 单位：万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 货币资金 425,465.22 418,614.69 412,601.65 605,027.

29、56 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 39.10 62.94 应收票据 662.35 567.23 609.13 - 应收账款 37,626.17 46,104.04 38,346.07 19,602.55 预付款项 10,189.48 9,782.88 5,551.60 4,485.00 应收利息 12,058.64 5,245.95 6,061.48 12,621.19 其他应收款 2,545.45 3,959.89 783.47 3,165.82 存货 59,431.41 57,016.29 88,360.36 67,746.60 其他流动资产 31,261.52

30、106,881.27 123,446.16 5,000.00 一年内到期的非流动资产 - - - 100.00 流动资产合计流动资产合计 579,240.25 648,172.24 675,799.01 717,811.66 可供出售金融资产 118,257.47 119,927.33 60,366.07 25,638.72 持有至到期投资 12,486.04 12,000.00 - - 长期股权投资 8,302.97 5,812.64 - - 固定资产 84,320.17 87,320.81 65,511.89 40,295.92 在建工程 37,944.32 23,001.14 24,00

31、2.28 13,135.59 无形资产 68,718.57 70,338.57 17,305.01 17,699.30 开发支出 768.55 268.46 114.03 50.76 商誉 225,417.90 219,199.98 129,762.11 - 长期待摊费用 10,300.05 10,404.71 10,759.35 9,551.41 递延所得税资产 19,001.69 17,151.76 6,326.65 377.45 其他非流动资产 2,323.38 3,251.22 3,089.04 2,577.11 非流动资产合计非流动资产合计 587,841.09 568,676.62

32、 317,236.43 109,326.26 资产总计资产总计 1,167,081.34 1,216,848.86 993,035.43 827,137.92 短期借款 59,720.35 5,000.00 284.13 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 774.22 323.12 - - 应付票据 236.56 18.52 85.11 26.26 应付账款 7,630.72 9,857.84 9,830.36 7,259.83 预收款项 3,273.42 2,583.35 1,093.22 141.53 应付职工薪酬 2,935.41 5,916.44 4,575.27 2,

33、438.74 应交税费 985.50 3,745.34 1,241.74 2,735.22 应付利息 805.58 995.88 829.77 - 13 其他应付款 2,666.76 1,759.00 600.07 600.09 一年内到期的非流动负债 110,777.83 61,411.74 - - 其他流动负债 541.68 436.80 88.35 - 流动负债合计流动负债合计 190,348.03 92,048.03 18,628.03 13,201.68 长期借款 104,922.26 178,549.60 100,504.58 - 长期应付款 915.37 1,658.77 - -

34、 长期应付职工薪酬 5,119.55 4,482.22 4,065.87 - 专项应付款 5.21 2.71 - - 预计负债 2,250.85 3,660.83 3,943.53 - 递延收益 2,984.40 2,753.39 3,601.36 3,447.48 递延所得税负债 53,394.67 54,388.35 27,035.50 3,731.29 非流动负债合计非流动负债合计 169,592.31 245,495.87 139,150.84 7,178.78 负债合计负债合计 359,940.34 337,543.90 157,778.87 20,380.46 股本 124,720

35、.17 80,020.00 80,020.00 80,020.00 资本公积 423,409.87 527,814.08 527,814.08 527,814.08 减：库存股 - 11,609.75 - - 其他综合收益 53,058.70 61,809.93 39,249.08 20,697.12 盈余公积 43,083.03 43,083.03 43,083.03 39,474.96 未分配利润 154,395.11 170,784.90 136,813.23 130,599.48 归属于母公司所有者权益合计 798,666.88 871,902.19 826,979.42 798,60

36、5.64 少数股东权益 8,474.12 7,402.77 8,277.14 8,151.82 所有者权益合计所有者权益合计 807,141.00 879,304.97 835,256.56 806,757.46 负债和所有者权负债和所有者权益总计益总计 1,167,081.34 1,216,848.86 993,035.43 827,137.92 （二）合并利润表（二）合并利润表 单位：万元 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015 年年 2014 年年 2013 年年 一、营业总收入一、营业总收入 164,309.28 229,230.00 195,886.13 151,316.8

37、6 减：营业成本 112,350.81 144,357.24 139,348.68 113,696.47 营业税金及附加 1,381.02 1,910.19 1,109.02 1,752.25 销售费用 1,958.66 2,306.72 1,303.43 588.11 管理费用 29,326.62 35,654.54 30,015.52 20,136.61 财务费用 -5,712.84 -12,100.56 -16,586.25 -22,633.64 资产减值损失 1,077.51 3,511.37 1,840.60 301.78 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） -451.10 -

38、362.22 -23.84 9.96 14 投资收益（损失以“”号填列） 10,304.02 11,161.31 186.97 40.55 二、营业利润（亏损以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列） 33,780.42 64,389.59 39,018.24 37,525.80 加：营业外收入 862.25 4,769.26 717.25 472.09 其中：非流动资产处置利得 42.40 47.51 47.88 0.29 减：营业外支出 75.90 104.69 74.50 99.61 其中：非流动资产处置损失 30.31 57.57 57.36 85.07 三、利润总额（亏损总额以“

39、”号填列）三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 34,566.78 69,054.16 39,660.99 37,898.27 减：所得税费用 4,792.94 12,246.37 6,127.85 6,556.30 四、净利润（净亏损以“”号填列）四、净利润（净亏损以“”号填列） 29,773.84 56,807.80 33,533.14 31,341.97 归属于母公司所有者的净利润 30,380.27 57,977.67 33,827.83 31,733.48 少数股东损益 -606.43 -1,169.87 -294.68 -391.51 五、综合收益总额五、综合收益总额 21,025

40、.75 79,368.65 52,085.10 50,113.26 （三）合并现金流量表（三）合并现金流量表 单位：万元 项目项目 2016年年1-9月月 2015 年年 2014 年年 2013 年年 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 177,154.59 229,302.93 198,523.02 171,002.54 收到的税费返还 4,114.60 1,310.15 6,215.72 20,275.25 收到其他与经营活动有关的现金 6,316.73 23,724.83 32,610.85 21,375.07 经营活动现金流入小计

41、187,585.92 254,337.91 237,349.60 212,652.85 购买商品、接受劳务支付的现金 101,501.31 99,710.84 84,401.57 138,943.92 支付给职工以及为职工支付的现金 29,873.62 33,834.54 30,829.06 15,087.86 支付的各项税费 11,381.02 10,745.62 8,457.73 7,893.71 支付其他与经营活动有关的现金 16,196.03 20,676.23 22,380.85 8,630.51 经营活动现金流出小计 158,951.98 164,967.23 146,069.22

42、 170,556.00 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 28,633.94 89,370.68 91,280.38 42,096.86 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 148,249.18 179,674.00 32,956.00 8,100.00 取得投资收益收到的现金 10,704.66 11,188.83 184.08 40.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32.13 134.94 79.50 8.83 投资活动现金流入小计 158,985.97 190,997.77 33,219.59 8,1

43、49.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,054.69 16,884.88 16,762.26 29,397.52 投资支付的现金 88,719.31 218,888.76 159,250.17 19,416.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 120,709.31 138,443.30 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 106.97 1.18 - 投资活动现金流出小计 106,774.00 356,589.93 314,456.90 48,813.52 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 52,211.97 -165,592.16

44、-281,237.31 -40,664.14 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： - - - - 15 吸收投资收到的现金 2,629.96 155.29 420.00 120.00 取得借款收到的现金 65,681.77 127,445.91 165,182.53 7,651.52 筹资活动现金流入小计 68,311.74 127,601.20 165,602.53 7,771.52 偿还债务支付的现金 41,808.55 3,394.70 142,003.32 14,961.47 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,982.67 29,226.75 26,256

45、.53 48,018.71 支付其他与筹资活动有关的现金 48,974.39 13,990.52 0 - 筹资活动现金流出小计 142,765.61 46,611.96 168,259.85 62,980.18 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -74,453.87 80,989.24 -2,657.32 -55,208.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 240.49 1,119.75 188.34 -44.57 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 6,632.53 5,887.51 -192,425.92

46、 -53,820.51 加：期初现金及现金等价物余额 418,489.16 412,601.65 605,027.56 658,848.07 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 425,121.69 418,489.16 412,601.65 605,027.56 三、发行人合并报表口径主要财务指标三、发行人合并报表口径主要财务指标 （一）合并报表口径主要财务指标（一）合并报表口径主要财务指标 发行人最近三年及一期的主要财务指标： 项目项目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年

47、 12 月月 31 日日 总资产（亿元） 116.71 121.68 99.30 82.71 总负债（亿元） 35.99 33.75 15.78 2.04 全部债务（亿元） 27.64 24.53 10.09 0.00 所有者权益（亿元） 80.71 87.93 83.53 80.68 营业总收入（亿元） 16.43 22.92 19.59 15.13 利润总额（亿元） 3.46 6.91 3.97 3.79 净利润（亿元） 2.98 5.68 3.35 3.13 扣除非经常性损益后净利润（亿元） 2.31 5.29 3.28 3.10 归属于母公司所有者的净利润（亿元） 3.04 5.80

48、3.38 3.17 经营活动产生现金流量净额（亿元） 2.86 8.94 9.13 4.21 投资活动产生现金流量净额（亿元） 5.22 -16.56 -28.12 -4.07 筹资活动产生现金流量净额（亿元） -7.45 8.10 -0.27 -5.52 流动比率（倍） 3.04 7.04 36.28 54.37 速动比率（倍） 2.73 6.42 31.54 49.24 资产负债率（%） 30.84% 27.74% 15.89% 2.46% 贷款偿还率（%） 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 利息偿付率（%） 100.00% 100.00% 100.00% 1

49、00.00% 债务资本比率（%） 25.51% 21.81% 10.78% 0.00% 营业毛利率（%） 31.62% 37.03% 28.86% 24.86% 平均总资产回报率（%） 3.33% 5.14% 3.68% 3.79% 加权平均净资产收益率（%） 3.68% 6.80% 4.17% 4.00% 扣除非经常性损益后加权平均净资产2.80% 6.36% 4.09% 3.96% 16 收益率（%） EBITDA（亿元） 5.12 8.53 5.00 4.04 EBITDA 全部债务比 0.25 0.35 0.50 1540.24 EBITDA 利息倍数 10.77 16.10 17.1

50、8 6027.82 应收账款周转率（次） 5.23 5.43 6.76 5.50 存货周转率（次） 2.57 1.99 1.79 1.85 利息保障倍数（倍） 8.26 14.03 14.63 5,647.38 上述财务指标计算方法如下： 流动比率=流动资产/流动负债100% 速动比率=（期末流动资产合计期末存货账面价值）/期末流动负债合计100% 资产负债率=负债总额/资产总额100% 应收账款周转率=营业收入/（期初应收账款账面价值期末应收账款账面价值）/2 存货周转率=营业成本/（期初存货账面价值期末存货账面价值）/2 利息保障倍数=(报告期利润总额+报告期列入财务费用的利息支出)/ （