科远股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

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1、 证券简称：科远股份证券简称：科远股份 证券代码：证券代码：002380 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 广州市天河区天河北路广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场号大都会广场 43 楼楼（4301-4316 房）房） 2016 年年 4 月月 发行人全体董事声明 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 刘国耀 胡歙眉 曹瑞峰 赵文庆 陈冬华 李 东 冯 辕

2、 发行人：南京科远自动化集团股份有限公司 2016 年 4 月 11 日 特别提示 特别提示 1、公司本次非公开发行股份 3,599.16 万股，发行价格为 26.01 元/股，募集资金总额为 93,614.28 万元，募集资金净额为 91,461.80 万元。 2、本次非公开发行新增股份将于 2016 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市， 各发行对象的认购数量及限售情况如下： 序号序号 投资者全称投资者全称 获配数量（股）获配数量（股） 锁定期限（月）锁定期限（月） 1 平安大华基金管理有限公司 7,689,350 12 2 财通基金管理有限公司 7,689,350 12 3 申万菱信

3、基金管理有限公司 3,844,675 12 4 博时基金管理有限公司 5,767,012 12 5 民生通惠资产管理有限公司 3,844,675 12 6 申万菱信（上海）资产管理有限公司 4,229,142 12 7 东海基金管理有限责任公司 2,927,445 12 合计合计 35,991,649 - 3、本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 4、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 5、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 释 义 释 义 在本报告书中，除非另有说明

4、，下列词语含义如下： 发行人/科远股份/公司 指 南京科远自动化集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 保荐人、主承销商、本保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 江苏永衡昭辉律师事务所 申报会计师、公证天业会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 本次非公开发行股票、本次发行 指 本公司以非公开发行的方式， 向不超过 10 名特定对象发行不超过1,975 万股（含本数）人民币普通股股票之行为 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 本次发行预案、本预案 指 科远股份

5、非公开发行股票预案 定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 公司名称（中文） ： 南京科远自动化集团股份有限公司 公司名称（英文） ： Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd. 法定代表人 ： 刘国耀 营业执照统一社会信用代码 ： 91320100249800142G 成立日期 ： 1993 年 5 月 27 日 注册资本 ： 20,400 万元人民币 住 所 ： 江苏省南京市江宁区秣陵街

6、道清水亭东路 1266 号 邮政编码 ： 211102 电 话 ： 025-69836008 传 真 ： 025-69836118 网 站 ： http:/ 电子邮箱 ： 上市时间 ： 2010 年 3 月 31 日 上市交易所 ： 深圳证券交易所 股票简称及代码 ： 科远股份（002380.SZ） 经营范围 ： 自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。 第二节第二节 本

7、次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序和发行过程简述一、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 （一）本次发行履行的内部决策过程（一）本次发行履行的内部决策过程 1、2015 年 8 月 18 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行价格不低于 47.44 元/股、发行数量不超过 1,975.00 万股（含 1,975.00 万股） 、募集资金总额不超过93,614.28 万元。 2、2015 年 9 月 8 日，发行人召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。 3、2

8、015 年 9 月 8 日，发行人 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司2015 年半年度利润分配预案：以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 102,000,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，共计派发现金红利 10,200,000.00 元（含税） ；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2015 年 10 月 13 日，发行人公布了南京科远自动化集团股份有限公司关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告 ，本次非公开发行底价与发行数量进行除权调整。本次非公开发行

9、价格调整为不低于 23.67 元/股，发行数量调整为不超过 3,958 万股（含 3,958万股） 。 （二）本次发行监管部门核准过程（二）本次发行监管部门核准过程 1、2016年1月22日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核获得通过。 2、2016年3月4日，发行人本次非公开发行股票事宜取得中国证监会关于核准南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2016421号） ，核准发行人非公开发行不超过3,958万股新股。 （三）募集资金验资情况（三）募集资金验资情况 2016年3月14日，参与本次发行申购投资者的申购保证金到账情况已经天健 会计师事务所（特殊

10、普通合伙）审验，并出具了“天健验20167-20号”验资报告。截至2016年3月14日12时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州市第一支行开立的账号为3602000129200257965的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购保证金共计人民币81,800,000.00元。 2016年3月18日，参与本次发行申购的投资者的申购资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验20167-23号”验资报告。截至2016年3月18日16时6分止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州市第一支行开立的账号为360200012920

11、0257965的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款（含认购保证金）共计人民币 997,942,790.49元。 2016年3月22日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具“苏公W2016B031号” 验资报告 。截至2016年3月22日，科远股份通过以每股人民币26.01元的价格非公开发行35,991,649股A股，共筹得人民币936,142,790.49元，扣除承销费用及其他发行费用共计21,524,742.60元后，净筹得人民币914,618,047.89元，其中人民币35,991,649.00元为实收资本（股本） ，人民币878

12、,626,398.89元为资本公积。 （四）股份登记情况（四）股份登记情况 2016 年 3 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。 二、本次发行概况二、本次发行概况 1、发行类型：非公开发行股票。 2、发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 3、发行数量：本次发行的股票数量为3,599.16万股。 4、发行价格：本次发行价格为26.01元/股。 本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日 （2015 年8月20日）。本次发行的股票的发行价格根据以下

13、原则确定：发行价格不低于 定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即47.44元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。 2015 年 9 月 8 日， 发行人 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2015年半年度利润分配预案： 以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 102,000,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，共计派发现金红利 10,200,000.00 元（含税） ；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股。2015 年 10 月 13 日，发行人公布了

14、南京科远自动化集团股份有限公司关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告 ，本次非公开发行底价与发行数量进行除权调整。本次非公开发行价格调整为不低于 23.67 元/股，发行数量调整为不超过 3,958 万股（含 3,958 万股） 。 5、募集资金和发行费用：本次发行募集资金总额93,614.28万元，扣除发行费用2,152.47万元后，募集资金净额为91,461.80万元。发行人将根据上市公司证券发行管理办法 、 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定以及发行人募集资金管理制度的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 6、发行股票的锁定期

15、：发行对象所认购的本次发行的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。 7、上市地点：本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。 三、本次发行对象基本情况三、本次发行对象基本情况 （一）本次发行对象及其认购数量（一）本次发行对象及其认购数量 参与本次发行的认购对象共计14家，申购总量8,536.30万股，实际收到申购保证金总额为人民币81,800,000.00元。本次有效认购对象为13家，有效申购总量为8,113.82万股。本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配金额获配金额(元）元） 获配股数获配股数(股）股） 占本次发行占本次发行数量的

16、比例数量的比例 锁定期限锁定期限（月）（月） 1 平安大华基金管理有限公司 199,999,993.50 7,689,350 21.36% 12 2 财通基金管理有限公司 199,999,993.50 7,689,350 21.36% 12 3 申万菱信基金管理有限公司 99,999,996.75 3,844,675 10.68% 12 4 博时基金管理有限公司 149,999,982.12 5,767,012 16.02% 12 5 民生通惠资产管理有限公司 99,999,996.75 3,844,675 10.68% 12 6 申万菱信（上海）资产管理有限公司 109,999,983.42

17、 4,229,142 11.75% 12 7 东海基金管理有限责任公司 76,142,844.45 2,927,445 8.13% 12 合计合计 936,142,790.49 35,991,649 100.00% - （二）发行对象基本情况（二）发行对象基本情况 本次发行对象基本情况如下： 1、平安大华基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资） 住所：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01:419 法定代表人：罗春风 注册资本：人民币 30,000 万元 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 关联关系：与发行人无关联关

18、系 该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 2、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人：阮琪 注册资本：人民币 20,000 万元 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 3、申万菱信基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资） 住所：上海市中山南路 100 号 1

19、1 层 法定代表人：姜国芳 注册资本：15,000 经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其它业务 （包括销售其本身发起设立的基金） 。 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 4、博时基金管理有限公司、博时基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 法定代表人：张光华 注册资本：人民币 25,000 万元 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来

20、没有交易安排。 5、民生通惠资产管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：上海市虹口区松花江路 2601 号 1 幢 B 区 3 楼 法定代表人：肖风 注册资本：人民币 10,000 万元 经营范围： 受托管理委托人委托的人民币、 外币资金； 管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 6、申万菱信（上海）资产管理有限公司、申万菱信（上

21、海）资产管理有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区希雅路 69 号 2 幢 4 层 4021 室 法定代表人：过振华 注册资本：人民币 2,000 万元 经营范围：特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 7、东海基金管理有限责任公司、东海基金管理有限责任公司 企业类型：有限责任公司 住所：上海市虹口区风镇路 806 号 3 幢 360 室 法定代表人：葛伟忠 注册资本：人民币 15,000

22、万元 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：与发行人无关联关系 该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 四、本次发行的相关机构四、本次发行的相关机构 （一）保荐机构（主承销商）（一）保荐机构（主承销商） 名称：广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 电话：020-87555888 传真：020-87557566 保荐代表人：周鹏翔、侯卫 项目协办人：苏海灵 经营证券业务许可证编号：Z2564

23、4000 （二）会计师事务所（二）会计师事务所 名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：张彩斌 住所：无锡市新区龙山路4号C幢303室 电话：0510-85888988 传真：0510-85885275 经办注册会计师：朱佑敏、王震 执业证书编号：010721 证券、期货相关业务许可证号：000135 （三）律师事务所（三）律师事务所 名称：江苏永衡昭辉律师事务所 住 所：江苏永衡昭辉律师事务所 负责人：黎民 经办律师：景忠、周浩 电话：025-83193322 传真：025-83191022 执业许可证号：2320120090222719 第三节第三节 本次发行前后公司基

24、本情况本次发行前后公司基本情况 一、本次发行前后的公司前十名股东情况一、本次发行前后的公司前十名股东情况 （一）本次发行前的公司前十名股东持股情况（一）本次发行前的公司前十名股东持股情况 截至 2016 年 2 月 29 日，本公司前 10 名股东情况列表如下： 证券账户名称证券账户名称 持股数量（持股数量（股股） 持股比例（持股比例（%） 刘国耀 61,097,400 29.95 胡歙眉 52,689,000 25.83 刘建耀 8,750,000 4.29 胡梓章 4,012,202 1.97 曹瑞峰 3,933,600 1.93 梅建华 2,500,000 1.23 张勇 2,465,6

25、52 1.21 中信建投基金民生银行中信建投基金德福 1 号资产管理计划 1,381,400 0.68 云南国际信托有限公司源盛恒瑞 18 号集合资金信托计划 1,267,960 0.62 中国建设银行股份有限公司华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 1,250,936 0.61 合计 139,348,150 68.32 （二）本次发行后的公司前十名股东持股情况（二）本次发行后的公司前十名股东持股情况 2016 年 3 月 31 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续后，公司前十名股东持股情况将如下所示： 股东名称股东名称 持股总数（股）持股总数（股）

26、持股比例持股比例(%) 刘国耀 61,097,400 25.460 胡歙眉 52,689,000 21.950 刘建耀 8,750,000 3.650 平安大华基金-平安银行-深圳平安大华汇通财富管理有限公司 7,689,350 3.200 申万菱信资产-招商银行-华润深国投-华润信托瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托集合 4229142 1.760 胡梓章 4,012,202 1.670 曹瑞峰 3,933,600 1.640 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品 3,844,675 1.600 申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-盛世景定增基金权益投资集合资金信托集合 3,844,6

27、75 1.600 梅建华 2,500,000 1.040 二、本次发行对公司的影响二、本次发行对公司的影响 （一）本次发行对公司股本结构的影响（一）本次发行对公司股本结构的影响 本次非公开发行完成后，公司将增加 3,599.16 万股限售流通股，具体股份变动情况如下（发行前股本结构截至 2016 年 2 月 29 日） ： 股份性质股份性质 本次发行前本次发行前 本次变动本次变动 本次发行完成后本次发行完成后 股份数股份数(股股) 比例比例(%) 股份数股份数(股股) 股份数股份数(股股) 比例比例(%) 一、有限售条件的流通股份 98,675,257 48.370 35,991,649 13

28、4,666,906 56.113 二、无限售条件的流通股份 105,324,743 51.630 - 105,324,743 43.887 三、股份总数 204,000,000 100.00 35,991,649 239,991,649 100.00 本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变换。 （二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次发行后，公司的总资产和净资产规模同时增大，现金流入大幅增加，资产负债率有所下降，公司资产质量得到提升，偿债能力提升，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。 （三

29、）本次发行对公司业务结构的影响（三）本次发行对公司业务结构的影响 本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开， 募投项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，有利于公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。 （四）本次发行对公司治理的影响（四）本次发行对公司治理的影响 本次发行完成后，机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性。 （五）本次发行对高管人员的影响（五）本次发行

30、对高管人员的影响 本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司的董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。 （六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响 本次发行由投资者以现金方式认购，而且该等投资者与公司不存在关联关系，不对公司的关联交易和同业竞争产生影响。 第四节第四节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据（一）主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2

31、015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 资产总额 124,020.38 112,164.04 107,164.64 99,178.15 负债总额 26,543.72 17,217.48 15,693.54 10,032.80 股东权益 97,476.66 94,946.56 91,471.10 89,145.35 少数股东权益 609.63 584.60 330.64 209.81 2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 营业收入 26,9

32、35.87 31,430.33 24,272.50 23,053.41 营业成本 15,010.49 17,509.92 14,475.22 13,916.86 营业利润 2,911.88 3,075.40 1,614.21 2,108.94 利润总额 4,401.86 4,903.34 3,613.25 3,384.87 净利润 3,959.35 4,355.05 3,233.88 3,006.94 归属母公司所有者的净利润 3,933.07 4,252.93 3,221.20 2,985.56 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2015 年年 1-9

33、 月月 2014 年年 2013 年年 2012 年年 经营活动产生的现金流量净额 -1,623.03 2,195.48 5,360.42 6,189.54 投资活动产生的现金流量净额 -3,790.93 -4,679.18 -6,135.58 -8,150.35 筹资活动产生的现金流量净额 -2,449.25 -1,071.31 -908.13 -1,388.13 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 项项 目目 2015 年年 6 月月 30 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 流动比率 4.03 4

34、.68 4.81 7.37 速动比率 3.33 4.03 4.23 6.64 资产负债率（母公司） 18.87% 16.63% 16.93% 12.07% 每股净资产（元） 9.35 9.25 8.94 8.72 无形资产占净资产比例 （扣除土地使用权） 0.70% 1.00% 1.52% 2.14% 项项 目目 2015 年年 1-6 月月 2014 年年 2013 年年 2012 年年 存货周转率（次） 0.74 1.81 1.81 2.04 应收账款周转率（次） 0.63 1.38 1.18 1.15 息税折旧摊销前利润（万元） 3,743.01 7,004.31 5,363.24 5,

35、027.50 利息保障倍数 - 969.77 - - 每股净现金流量（元） -0.52 -0.35 -0.17 -0.33 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.12 0.22 0.53 0.61 注：在计算相关指标时， 为保证可比计算口径统一， 公司股本数量均采用 10,200 万股； 2012 年、2013 年和 2015 年 1-6 月，公司无利息支出。 二、管理层讨论与分析二、管理层讨论与分析 （一）发行人资产结构分析（一）发行人资产结构分析 报告期各期末，公司资产结构如下： 单位：万元 项目项目 2015 年年 6 月月 30 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 20

36、13 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 流动资产合计 78,250.87 67.56% 76,276.50 68.00% 73,318.58 68.42% 71,746.71 72.34% 非流动资产合计 37,570.12 32.44% 35,887.53 32.00% 33,846.06 31.58% 27,431.43 27.66% 资产总计资产总计 115,820.98 100% 112,164.04 100% 107,164.64 100% 99,178.15 100%

37、 报告期内，公司资产结构基本稳定，资产总额随公司业务规模的增长呈稳定上升趋势。随着公司首次公开发行股票募集资金所投资项目的建设，公司固定资产相应增加，带动非流动资产占比稳步上升。 （二）发行人负债结构分析（二）发行人负债结构分析 报告期各期末，公司负债结构如下： 单位：万元 项目项目 2015 年年 6 月月 30 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 流动负债 19,397.97 97.83% 16,298.96 94.67%

38、 15,258.66 97.23% 9,732.80 97.01% 非流动负债 430.00 2.17% 918.52 5.33% 434.87 2.77% 300.00 2.99% 负债合计负债合计 19,827.97 100.00% 17,217.48 100.00% 15,693.54 100.00% 10,032.80 100.00% 报告期内，公司负债结构基本保持稳定，其中流动负债占比较高。 （三）偿债能力分析（三）偿债能力分析 报告期内公司偿债能力指标如下所示： 指标指标 2015 年年 6 月月 30 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31

39、 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 流动比率 4.03 4.68 4.81 7.37 速动比率 3.33 4.03 4.23 6.64 资产负债率（母公司） 18.87% 16.63% 16.93% 12.07% 指标指标 2015 年年 1-6 月月 2014 年年 2013 年年 2012 年年 息税折旧摊销前利润（万元） 3,743.01 7,004.31 5,363.24 5,027.50 利息保障倍数注 - 969.77 - - 注：2012 年、2013 年和 2015 年 1-6 月，公司无利息支出。 报告期内，公司偿债能力就好，主要系公司通过多年的稳健经营和持续发展

40、，自身经营积累较多，且 2010 年首次公开发行股票募集资金有效改善了公司的资产结构，偿债能力增强。 报告期内， 公司经营状况总体良好， 具有较好的偿债能力和债务融资能力。 （四）资产经营效率分析（四）资产经营效率分析 报告期内，公司存货周转率、应收账款周转率如下： 指标指标 2015 年年 1-6 月月 2014 年年 2013 年年 2012 年年 存货周转率 0.74 1.81 1.81 2.04 应收账款周转率 0.63 1.38 1.18 1.15 报告期内，公司存货周转率、应收账款周转率较为稳定。 （五）发行人盈利能力分析（五）发行人盈利能力分析 发行人最近三年的主要盈利能力指标（

41、合并口径）如下表所示： 项目项目 2015 年年 1-6 月月 2014 年年 2013 年年 2012 年年 主营业务毛利率 45.85% 44.26% 40.35% 39.57% 加权平均净资产收益率 2.61% 4.59% 3.58% 3.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 2.17% 4.11% 2.72% 2.82% 扣除非经常性损益前每股 收益 （元/股） 基本 0.24 0.42 0.32 0.29 稀释 0.24 0.42 0.32 0.29 扣除非经常性损益后每股 收益 （元/股） 基本 0.20 0.37 0.24 0.24 稀释 0.20 0.37 0.2

42、4 0.24 报告期内，受益于市场需求的增长和公司综合竞争实力的提升，公司主营业务收入呈现稳定增长趋势。公随着公司智能制造战略布局的逐步展开，报告期内，公司机器人和智能制造、工业信息化系统收入占比整体呈现上升趋势。 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 39.57%、40.35%、44.26%和 45.85%，呈上升趋势。主要系公司不断加强技术开发，逐步提高产品附加值；同时围绕工业 4.0 战略布局， 在原有的流程工业信息化系统的基础上， 逐步实现产品升级， 形成了系列化产品，包括 SyncBASE 大型实时数据库、SIS、MIS、MES，工业信息化系统产品毛利率逐年稳定提高。 （六）发行人现金

43、流量分析（六）发行人现金流量分析 报告期内，公司现金流量情况如下： 单位：万元 项项 目目 2015 年年 1-6 月月 2014 年年 2013 年年 2012 年年 经营活动产生的现金流量净额 -1,254.59 2,195.48 5,360.42 6,189.54 投资活动产生的现金流量净额 -2,641.15 -4,679.18 -6,135.58 -8,150.35 筹资活动产生的现金流量净额 -1,429.25 -1,071.31 -908.13 -1,388.13 报告期内，公司经营活动的现金流量净额合计为 12,490.85 万元，净利润合计13,071.57 万元。经营活动现

44、金流量净额与净利润基本一致。2014 年和 2015 年 1-6 月公 司经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润， 主要原因为公司结合在手订单及库存情况，采购规模有所增加所致。 报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-8,150.35 万元、-6,135.58 万元、-4,679.18 万元和-2,641.15 万元，主要原因为：报告期覆盖了公司首次公开发行募集资金所投资项目建设期， 引致购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金较多。2014 年公司通过股权收购形式取得杭州德伺麦科技有限公司的控制权，引致本期投资活动现金流出 470.19 万元。 报告期内，公司筹资活动现金流量净额

45、为负，主要因公司在各期内执行现金股利分配政策所致。 第五节第五节 本次募集资金运用本次募集资金运用 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额预计不超过93,614.28万元， 扣除发行费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金投入金额募集资金投入金额 1 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 25,963.51 25,963.51 2 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目 31,681.02 31,681.02 3 基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目 35,969.75 35,969.7

46、5 合计合计 93,614.28 93,614.28 本次发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金专项存储的相关情况二、募集资金专项存储的相关情况 发行人已经建立募集资金专项存储制度， 本次募集资金将按规定存放于发行人董事会指定的专项账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人将在本次发行完成后一个月内与保荐

47、机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 第六节第六节 中介机构对本次发行的意见中介机构对本次发行的意见 一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 南京科远自动化集团股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、 公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价及申购过程最终确定的发行价格，符合上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规和认购邀请书等申购文件的有关规定。 所确定的发行对象符合南京科远自动化集团股份有限公司董事会决议及股东大会决议规定的条件。发行对象的选择有利于

48、保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的要求。本次非公开发行股票符合中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的有关规定。 二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 发行人本次非公开发行已依法取得了全部必要的授权和批准； 本次非公开发行方案符合发行管理办法、实施细则的规定；本次非公开发行最终确定的发行对象资格、发行价格、发行数量以及募集资金金额均符合发行管理办法、实施细则等相关规定及发行人相关股东大会决议的

49、规定； 本次非公开发行询价及配售过程涉及的法律文件的内容和形式均符合发行管理办法、实施细则的规定，均真实、合法、有效； 本次非公开发行的发行对象所管理的参与认购本次非公开发行股份的产品已根据相关规定完成核准、登记或备案程序，发行对象所管理的参与认购本次非公开发行股份产品其实际出资人不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构和人员存在关联关系的关联方；本次非公开发行的询价及配售程序、方式和结果均符合发行管理办法、承销管理办法等相关法律法规和发行人相关股东大会决议规定； 本次非公开发行过程合法有效， 结果公平、公正。 第七节第七节 有关中介机

50、构声明有关中介机构声明 保荐人（主承销商）声明 保荐人（主承销商）声明 本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 项目协办人（签名） ： 苏海灵 保荐代表人（签名） ： 周鹏翔 侯卫 法定代表人（签名） ： 孙树明 保荐人（主承销商） ：广发证券股份有限公司 2016 年 4 月 11 日 审计机构声明 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书， 确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。 本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告、