鸿博股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF

《鸿博股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鸿博股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 鸿博股份有限公司 鸿博股份有限公司 （注册地址：福建省福州市金山开发区金达路（注册地址：福建省福州市金山开发区金达路 136 号）号） 非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书发行情况报告暨上市公告书 股票简称：鸿博股份股票简称：鸿博股份 股票代码：股票代码：002229 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 95 号）号） 二一六年九月二一六年九月 2 鸿博股份有限公司全体董事声明鸿博股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、 全体董事签字： 尤丽娟 尤友岳 尤友鸾 周美妹 李云强 张京平 洪 波 许 萍 胡穗华 2016 年 8 月 26 日 3 特别提示特别提示 一、发行数量及价格一、发行数量及价格 1、发行数量：34,982,142 股 2、发行价格：22.40 元/股 3、募集资金总额：783,599,980.80 元 4、募集资金净额：762,449,998.66 元 二、新增股份信息二、新增股份信息 1、新增现金购买股份数量：34,982,142 股 2、股份预登记完成时间：2016 年 8 月 11 日 3、新增股份总量：34,982,142 股 4、新增股份本次可流通数量：0 5、新增股份后总股本：

3、333,168,142 股 6、调整后 A 股每股收益：0.0275 元 三、本次发行股票预计上市时间三、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增 34,982,142 股股份为有限售条件的流通股， 上市日为 2016 年9 月 5 日。 根据 上市公司证券发行管理办法 的规定， 本次发行新增 3,571,428股股份的限售期为本次发行新增股份上市首日起 36 个月， 预计上市流通时间为2019 年 9 月 6 日；本次发行新增 31,410,714 股股份的限售期为本次发行新增股份上市首日起 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 9 月 6 日。 根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股

4、票在 2016 年 9 月 5 日（即上市日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。 4 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 5 目目 录录 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 7 一、本次发行履行的相关程序. 7 二、本次发行方案. 8 三、本次发行对象基本情况. 10 四、本次发行的相关机构. 13 第二节第二节 发行前后相关情况对比发行前后相关情况对比 . 15 一、发行前后公司前 10 名股东持股情况. 15 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况. 15 三、本次发行对公司的影响. 17 第三节第三节 财务会计信息和管理层讨

5、论与分析财务会计信息和管理层讨论与分析 . 19 一、公司主要财务数据和财务指标. 19 二、财务状况分析. 21 三、现金流量分析. 22 四、盈利能力分析. 25 第四节第四节 本次募集资金使用计划本次募集资金使用计划 . 30 一、本次募集资金运用概况. 30 二、募集资金专项存储相关措施. 30 第五节第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 . 31 一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 31 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 31 第六节第六节 保荐协

6、议主要内容和上市推荐意见保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 33 一、保荐协议主要内容. 33 二、上市推荐意见. 35 第七节第七节 有关中介机构声明有关中介机构声明 . 36 一、保荐机构声明. 36 二、发行人律师声明. 37 三、会计师事务所声明. 38 第八节第八节 备查文件备查文件 . 39 一、备查文件. 39 二、查阅地点及时间. 39 6 释释 义义 除非上下文中另行规定，本报告暨上市公告书中的词语应有如下含义： 发行人/公司/鸿博股份 指 鸿博股份有限公司 本次发行 指 根据证监许可20161057号核准，发行人拟向特定对象非公开发行不超过4,050万股（含本数）普通股股票

7、 国金证券/保荐人/保荐机构/主承销商 指 国金证券股份有限公司 发行人律师 指 福建至理律师事务所 发行人会计师/致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 承销管理办法 指 证券发行与承销管理办法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、近三年一期 指 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年一季度 7 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关

8、程序一、本次发行履行的相关程序 （一）发行方案的审议批准（一）发行方案的审议批准 发行人本次非公开发行股票方案经 2015 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 3 日召开的 2015 年第五次临时股东大会和 2016 年 1 月 29日召开的第三届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过。根据发行方案，发行人本次非公开发行新股数量不超过 4,050 万股（含本数） ，发行价格不低于 19.42 元/股，在定价基准日至发行日期间，因发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量、发行价格将进行相应调整。本次非公开发行的股东大会决议有效

9、期为 2016 年 12 月 2 日。 （二）本次发行监管部门审核过程（二）本次发行监管部门审核过程 本次非公开发行股票的申请于 2016 年 3 月 23 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 5 月 17 日，中国证监会核发关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20161057 号） ，核准公司非公开发行不超过 4,050 万股新股。 （三）募集资金验资情况（三）募集资金验资情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 4 日出具的川华信验（2016）64 号验资报告 ，截至 2016 年 8 月 3 日止，主承销商指定的收

10、款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 783,599,980.80 元，之后，国金证券在扣除保荐费、承销费后将募集资金余额划入发行人指定的银行收款账户。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 于 2016年 8 月 5 日出具了致同验字（2016）第 351ZA0033 号验资报告 ，截至 2016 年 8月 4 日止， 承销机构国金证券股份有限公司收到获配股份的特定投资者认购资金人民币 783,599,980.80 元，国金证券保荐、承销费用人民币 20,000,000.00 元，向发行人实际缴入股款人民币 763,59

11、9,980.80 元，出资均为货币资金。另外扣除发行人为本次非 8 公开发行股票所需支付的申报会计师审计验资费、律师费、发行手续费、信息披露费等发行费用人民币 1,149,982.14 元后， 实际募集资金净额为人民币 762,449,998.66 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 34,982,142.00 元，资本公积为人民币727,467,856.66 元。 （四）新增股份登记情况（四）新增股份登记情况 公司已于 2016 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料并完成股份登记。登记完成后，公司新增股份数量 34,982,142 股，其中新增现金购

12、买股份数量为 34,982,142 股，新增股份本次可流通数量 0 股，新增股份后总股本（A 股）为 333,168,142 股，新增股份上市后，调整后 A 股每股收益 0.0275 元。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 9 月 5 日，自本次发行新增股份上市首日起，经公司申请，尤友岳先生认购的股份 36 个月后可以上市流通，其他投资者认购的股份 12 个月后可以上市流通。根据深交所相关业务规则的规定，2016 年 9 月 5 日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

13、二、本次发行方案二、本次发行方案 （一）发行股票种类及面值（一）发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股 （A 股） ， 每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量（二）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）34,982,142 股，其中新增现金购买股份数量为 34,982,142 股， 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （三）发行价格（三）发行价格 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日 9 （2015 年 11 月 18 日） ，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行

14、价格不低于 19.42 元/股。 在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。公司和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为22.40 元/股，相当于本次发行确定的发行底价 19.42 元/股的 115.35%，相当于本次询价日（2016 年 7 月 28 日）前 20 个交易日均价 26.32 元/股的 85.11%。 （四）募集资金和发行费用（四）募集资金和发行费用 本次募集资金总额为 783,599,980.80 元，扣除承销保荐费 20,000,000.00 元，

15、律师费900,000.00 元，会计师审计及验资费用 215,000.00 万元，发行手续费用 34,982.14 元，本次募集资金净额约为 762,449,998.66 元。 本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据上市公司证券发行管理办法以及公司募集资金管理制度的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （五）本次发行对象的申购报价及获配情况（五）本次发行对象的申购报价及获配情况 根据鸿博股份有限公司非公开发行股票认购邀请书规定的定价原则，公司和主承销商确定本次发行价格为 22.40 元/股， 申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。具体情况如下表

16、： 序号序号 投资者名称投资者名称 申购价格申购价格（元）（元） 申购金额申购金额 发行价格发行价格 获配金额获配金额 获配数量获配数量 （元）（元） （元）（元） （元）（元） （股）（股） 1 宝盈基金管理有限公司 22.35 160,000,000 22.40 159,999,996.80 7,142,857 23.75 160,000,000 25.50 160,000,000 2 北信瑞丰基金管理有限公司 22.34 160,000,000 159,999,996.80 7,142,857 23.76 160,000,000 25.19 160,000,000 3 前海开源基金管理有

17、限公司 20.31 240,000,000 239,999,984.00 10,714,285 22.01 240,000,000 25.01 240,000,000 10 4 申万菱信基金管理有限公司 25.00 85,000,000 84,999,980.80 3,794,642 5 财通基金管理有限公司 20.10 300,000,000 58,600,035.20 2,616,073 21.00 220,000,000 22.40 142,000,000 6 尤友岳 - 80,000,000 79,999,987.20 3,571,428 合计合计 - - 783,599,980.80

18、 34,982,142 三、本次发行对象基本情况三、本次发行对象基本情况 （一）本次发行对象与认购数量（一）本次发行对象与认购数量 本次发行的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定的特定对象， 包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者等。参与本次非公开发行的对象除实际控制人之一尤友岳先生外，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。 公司董事会最终确定的发行对象及配售情况如下表所示， 尤友岳先生承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行结束

19、之日起 36 个月，其他发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行结束之日起 12 个月。 序号序号 发行对象发行对象 获配获配数量（股）数量（股） 限售期限售期 1 宝盈基金管理有限公司 7,142,857 12 个月 2 北信瑞丰基金管理有限公司 7,142,857 12 个月 3 前海开源基金管理有限公司 10,714,285 12 个月 4 申万菱信基金管理有限公司 3,794,642 12 个月 5 财通基金管理有限公司 2,616,073 12 个月 6 尤友岳 3,571,428 36 个月 合计合计 34,982,142 - （二）发行对象基本情况（二）发行对象基本情

20、况 1、宝盈基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司 公司类型：有限责任公司 11 注册地址：深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层 注册资本：10,000 万元 法定代表人：李文众 经营范围：发起设立基金，基金管理业务按基金管理公司法人许可证规定办理。 2、北信瑞丰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司 公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 注册资本： 17,000 万元 法定代表人：周瑞明 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 3、前海开源基金管理有限公司、前海开源基金管理有限

21、公司 公司类型：有限责任公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 注册资本： 20,000 万元 法定代表人：王兆华 经营范围： 基金募集，基金销售，特定客户资产管理，资产管理和中国证监会许可的其他业务。 4、申万菱信基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司 公司类型：有限责任公司（中外合资） 注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层 注册资本：15,000 万元 12 法定代表人：姜国芳 经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其它业务（包括销售其本身发起设立的基金） 。 5、财通基金管理有限公司

22、、财通基金管理有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 注册资本： 20,000.00 万人民币 法定代表人：阮琪 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 6、尤友岳先生，、尤友岳先生，工商管理硕士，中国国籍，现任发行人董事长、实际控制人之一。 （三）发行对象与发行人的关联关系（三）发行对象与发行人的关联关系 参与本次非公开发行的认购对象除实际控制人尤友岳先生外， 不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。 （四）发行对象及其关联方与发

23、行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明 本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与发行人之间不存在其他重大交易；本次非公开发行对象及其关联方不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。 （五）新增股份的上市和流通安排（五）新增股份的上市和流通安排 本次发行新增 34,982,142 股的股份登记手续已于 2016 年 8 月 11 日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 9 月 5 日。根据深交所相关业务规则的规定，20

24、16 年 9 月 5 日公司股价不除权。 13 本次发行中，尤友岳先生认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2019年 9 月 6 日；其他发行对象认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2017 年9 月 6 日。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 四、本次发行的相关机构四、本次发行的相关机构 （一）保荐人（主承销商） ：国金证券股份有限公司（一）保荐人（主承销商） ：国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云 保荐代表人：李鸿、苏锡宝 项目协办人：胥娟 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层 联系

25、电话：021-68826021 传 真：021-68826800 （二）发行人律师事务所：福建至理律师事务所（二）发行人律师事务所：福建至理律师事务所 负 责 人：刘建生 经办律师：柏涛、刘凯 办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 A 座 225 层 联系电话：0591-88068018 传 真：0591-88068008 （三）发行人审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（三）发行人审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 单位负责人：徐华 经办人员：林新田、邓伟 办公地址：中国福州台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层 14 联系电话：0591-87272662 传

26、 真：0591-87270678 15 第二节第二节 发行前后相关情况对比发行前后相关情况对比 一、发行前后公司前一、发行前后公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 （一）本次发行前公司前（一）本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况名股东及其持股情况 截至 2016 年 3 月 31 日，公司总股本为 2,981.86 万股，其中前十大股东持股情况如下表： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 股份性质股份性质 1 尤丽娟 49,810,000 16.70% 境内自然人 2 尤玉仙 34,060,500 11.42% 境内自然人 3 尤友岳

27、 15,504,000 5.20% 境内自然人 4 尤友鸾 6,004,000 2.01% 境内自然人 5 兴证证券资管光大银行兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划 5,963,551 2.00% 其他 6 尤雪仙 5,700,000 1.91% 境内自然人 7 全国社保基金四一七组合 4,144,129 1.39% 其他 8 银河期货有限公司银河期货红海 2号资产管理计划 2,638,749 0.88% 其他 9 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 2,609,205 0.88% 其他 10 章棉桃 1,938,000 0.65% 境内自然人 （二）本次发行后公司前

28、（二）本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况名股东及其持股情况 本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例 （%） 股份性质股份性质 1 尤丽娟 49,810,000 14.95 境内自然人 2 尤玉仙 34,060,500 10.22 境内自然人 3 尤友岳 19,075,428 5.73 境内自然人 4 前海开源基金浦发银行前海开源浦发银行浦发广分定增 36 号资产管理计划 10,714,285 3.22 其他 5 北信瑞丰基金工商银行华润深国投信托银安 1 号集合资金信托计划 7,142

29、,857 2.14 其他 16 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （股）（股） 持股比例持股比例 （%） 股份性质股份性质 6 全国社保基金四一七组合 6,260,121 1.88 其他 7 尤友鸾 6,004,000 1.80 境内自然人 8 兴证证券资管光大银行兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划 5,963,551 1.79 其他 9 尤雪仙 5,700,000 1.71 境内自然人 10 宝盈基金浦发银行平安信托平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划 5,044,643 1.51 其他 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

30、本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下： 单位：股 序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 本次发行前持股本次发行前持股 本次发行后持股本次发行后持股 发行前后持股是发行前后持股是否发生变动否发生变动 1 尤友岳 董事长 15,504,000 19,075,428 是 2 尤丽娟 副董事长 49,810,000 49,810,000 否 3 尤友鸾 副董事长、总经理 6,004,000 6,004,000 否 4 周美妹 董事、财务总监 - - 否 5 李云强 董事 - - 否 6 张京平 董事、副总经理 - - 否 7 许萍 独立董事 - - 否 8 洪波 独立董事 - -

31、否 9 胡穗华 独立董事 - - 否 10 谢友军 监事会主席 11,137 11,137 否 11 田志文 监事 - - 否 12 何爱平 职工代表监事 - - 否 13 郭斌 副总经理 22,994 22,994 否 14 李娟 副总经理 - - 否 15 罗智波 副总经理 - - 否 16 甄兰香 副总经理 - - 否 17 陈显章 副总经理、董事会秘书 - - 否 17 序号序号 姓名姓名 公司职务公司职务 本次发行前持股本次发行前持股 本次发行后持股本次发行后持股 发行前后持股是发行前后持股是否发生变动否发生变动 合合 计计 71,352,131 74,923,559 是是 三、本次

32、发行对公司的影响三、本次发行对公司的影响 （一）对股东结构的影响（一）对股东结构的影响 本次非公开发行完成后，公司将增加 3,498.21 万股的有限售条件流通股份。本次非公开发行完成后，实际控制人尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙和章棉桃合计持有股份比例为 36.78%，仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，发行完成后，尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙和章棉桃仍系公司实际控制人。 （二）对高管人员结构的影响（二）对高管人员结构的影响 截至本报告出具日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行完成后，不会对高级管理人员结构造成重大影响。 （三）对业务结

33、构的影响（三）对业务结构的影响 本次募集资金投资项目全部围绕发行人主营业务展开， 一方面提高公司的装备技术水平、完善生产基地布局、全面提升印刷综合服务能力和竞争优势，以满足未来业务发展需要；另一方面扩大产品种类、丰富公司业务结构，降低公司单一业务风险，增强公司的可持续发展能力。因此，本次募集资金投资项目的实施，有助于优化公司产品结构，增强公司的盈利能力，加深公司与客户的合作关系，提高公司的管理能力及运营效率，从而在较大程度上提升公司的核心竞争力。本次发行前后，公司的主营业务不会发生变化。 （四）对发行人财务状况和盈利能力的影响（四）对发行人财务状况和盈利能力的影响 本次非公开发行股票完成后，发

34、行人总资产、净资产规模将相应增加，每股净资产将有一定程度的提升。发行人的资产负债率将相应下降，发行人的财务结构更加稳健。 18 （五）对发行人独立性的影响（五）对发行人独立性的影响 本次发行前，发行人已按照公司法 、 证券法和中国证监会的有关要求，建立了比较完善的法人治理结构。 本次发行完成后，发行人与控股股东之间在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。 19 第三节第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析财务会计信息和管理层讨论与分析 一、公司主要财务数据和财务指标一、公司主要财务数据和财务指标 发行人 2013 年、 2014 年及 2015 年财务数据经致同会计师事务所致同审字 （2

35、014）第 351ZA0340 号审计报告、致同审字（2015）第 351ZA0016 号审计报告及致同审字（2016）第 351ZA0022 号审计，发行人 2016 年一季度财务报告未经审计。 （一）主要合并财务数据（一）主要合并财务数据 1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 总资产 1,854,125,942.04 2,045,808,713.60 1,365,755,100.49 1,202,195,406.38 总负债 811,543,739.77 999,099,

36、112.60 457,531,121.72 312,356,210.74 所有者权益 1,042,582,202.27 1,046,709,601.00 908,223,978.77 889,839,195.64 2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年年度度 营业总收入 189,019,539.26 660,716,146.75 863,512,984.42 711,050,034.74 利润总额 -6,899,013.64 18,222,520.51 33,922,164.89 75,

37、074,858.78 净利润 -4,327,398.73 16,960,874.36 36,443,111.23 58,145,888.85 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：元 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年年度度 经营活动产生的 现金流量净额 -71,259,570.80 100,652,059.44 20,837,819.35 120,212,685.23 投资活动产生的 现金流量净额 -6,288,761.44 -49,122,396.58 -64,076,964.75 -89,504,033.64

38、筹资活动产生的 现金流量净额 -76,795,604.18 242,688,158.14 58,428,825.31 -51,254,263.21 现金及现金等价物净增加额 -154,347,255.25 294,261,864.14 15,191,772.94 -20,670,974.32 20 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 1、报告期内发行人净资产收益率情况表、报告期内发行人净资产收益率情况表 报告期利润报告期利润 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%） 2016年年1-3月月 2015年度年度 2014年度年度 2013年年度度 归属于公司普通股股东的净利润 -1.18

39、 1.06 3.25 5.93 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -1.20 -3.33 2.75 5.72 2、报告期内发行人每股收益情况表、报告期内发行人每股收益情况表 报告期利润报告期利润 每股收益（元每股收益（元/股）股） 基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 2016年年 1-3月月 2015年年 2014年年 2013年年 2016年年1-3月月 2015年年 2014年年 2013年年 归属于公司普通股 股东的净利润 -0.03 0.03 0.09 0.16 -0.03 0.03 0.09 0.16 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润 -0

40、.03 -0.10 0.08 0.16 -0.03 -0.10 0.08 0.16 本次发行后，调整后本次发行后，调整后 A 股每股收益为股每股收益为 0.0275 元。元。 3、报告期内发行人其他主要财务指标、报告期内发行人其他主要财务指标 指标指标 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率（倍） 1.11 1.07 1.28 1.52 速动比率（倍） 0.87 0.88 1.00 1.15 母公司资产负债率（%） 33.62 42.08 23.59 21.98 资产负债率（合并）（%） 43.77 48.84 33.50 25.98 归

41、属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.89 2.92 2.89 2.83 指标指标 2016 年年 1-3 月月 2015 年年 2014 年年 2013 年年 应收账款周转率（次） 0.84 3.52 6.16 4.99 存货周转率（次） 0.77 3.20 5.24 4.75 总资产周转率（次） 0.10 0.39 0.67 0.58 息税前利润（万元） -244.84 2,887.71 4,143.14 8,198.12 利息保障倍数（倍） -0.55 2.71 5.52 11.87 每股经营活动现金流量净额（元/股） -0.24 0.34 0.07 0.40 每股净现金流量（元/股

42、） -0.52 0.99 0.05 -0.07 21 加权平均净资产收益率（%） -1.18 1.06 3.25 5.93 二、财务状况分析二、财务状况分析 （一）资产结构分析（一）资产结构分析 报告期各期末，公司各类资产金额及占总资产的比例情况如下： 单位：万元；% 项目项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 流动资产 77,488.14 41.79 95,800.70 46.83 58,276.95 42.67 46,903.09 39.01 非流动资产 10

43、7,924.46 58.21 108,780.17 53.17 78,298.56 57.33 73,316.45 60.99 资产总额资产总额 185,412.59 100 204,580.87 100 136,575.51 100 120,219.54 100 报告期各期末，随着公司业务规模的扩张，资产规模呈逐年上升趋势。近三年及一期末资产总额分别为120,219.54万元、 136,575.51万元、 204,580.87万元和185,412.59万元。 报告期内，发行人流动资产以货币资金、应收账款、其他应收款及存货为主；公司非流动资产以可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产及递

44、延所得税为主。流动资产和非流动资产的占比相对稳定，未发生重大变化。 （二）负债结构分析（二）负债结构分析 报告期各期末，公司各类负债金额及占总负债的比例情况如下 单位：万元；% 项目项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 流动负债 70,047.43 86.31 89,565.00 89.65 45,436.48 99.31 30,881.74 98.87 非流动负债 11,106.95 13.69 10,344.91 10.35 316.63 0.69 353.

45、88 1.13 负债合计负债合计 81,154.37 100 99,909.91 100 45,753.11 100 31,235.62 100 2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司负债总额分别为31,235.62万元、45,753.11万元、99,909.91万元和81,154.37万元，整体呈上升态势。 22 发行人的负债结构以流动负债为主，2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，流动负债占比分别为98.87%、99.31%、89.65%和86.31%，其中流动负债以短期借款、应付账款和其他应付账款为主，非流动负债主要为长期应付款及递延收益。

46、 2015年末， 发行人负债规模大幅增加， 主要系短期借款较上年末增加16,250.00万元，2015年度发行人生产经营规模扩大，流动资金需求增大，相应的短期借款增加。 （三）偿债能力分析（三）偿债能力分析 发行人报告期内流动比率、速动比率、资产负债率（母公司）和息税折旧摊销前利润有关数据如下： 财务指标财务指标 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率（倍） 1.11 1.07 1.28 1.52 速动比率（倍） 0.87 0.88 1.00 1.15 资产负债率（母公司）（%） 33.62 42.08 23.59 21.98 财务指标财

47、务指标 2016 年一季度年一季度 2015 年度年度 2014 年年 2013 年年 息税折旧摊销前利润（万元） -244.84 2,887.71 4,143.14 8,198.12 利息保障倍数 -0.55 2.71 5.52 11.87 2013 年末、 2014 年末、 2015 年末和 2016 年一季度末， 公司流动比率分别为 1.52、1.28、1.07 和 1.11，速动比率分别为 1.15、1.00、0.88 和 0.87。报告期各期，发行人流动比率保持均高于 1，速动比率虽然低于 1，但是公司的存货主要是原材料、半成品及成品，变现性良好且损毁可能性极小，因此短期偿债能力较强

48、。 公司自成立以来，一直及时足额偿还到期银行借款的本金及利息，银行信用记录良好。 三、现金流量分析三、现金流量分析 发行人报告期现金流量构成情况如下表： 单位：万元 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年年度度 经营活动产生的 现金流量净额 -7,125.96 10,065.21 2,083.78 12,021.27 23 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年年度度 投资活动产生的 现金流量净额 -628.88 -4,912.24 -6,407.70 -8,950.40 筹资活动产生的

49、 现金流量净额 -7,679.56 24,268.82 5,842.88 -5,125.43 现金及现金等价物净增加额 -15,434.73 29,426.19 1,519.18 -2,067.10 （一）经营活动产生的现金流量（一）经营活动产生的现金流量 公司各报告期经营活动产生的现金流量情况如下： 单位：万元 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,485.33 79,856.27 95,449.35 88,315.06 收到的税费返还

50、44.29 362.23 618.82 712.09 收到其他与经营活动有关的现金 989.92 3,211.74 249.95 1,622.06 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 17,519.55 83,430.24 96,318.12 90,649.22 购买商品、接受劳务支付的现金 13,099.59 44,342.80 64,495.88 51,408.20 支付给职工以及为职工支付的现金 4,864.11 14,978.83 13,714.52 12,934.31 支付的各项税费 3,663.63 5,183.00 6,752.49 6,038.47 支付其他与经营活动有关