际华集团：际华集团2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1/233 公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/233 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三

2、、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴同兴吴同兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘改平刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓冯晓声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所审计确认，2021年度公司（母公司）实现

3、净利润人民币 -561,653,832.71元，加年初未分配利润人民币567,285,798.25元，2021年末可供股东分配利润为人民币5,631,965.54元。 2021年度，公司合并报表当年实现归属于母公司净利润为负，公司母公司报表当年实现可分配利润为负。根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等相关法律法规及公司章程的规定，综合考虑公司实际经营情况和未来长远发展需求，为保障公司长期健康发展，维护全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未

4、来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“(

5、四)可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 2021 年年度报告 3/233 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/233 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 41 第六节第六节 重要事项重要事项. 47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 62 第九节第九节 债券相关情况债

6、券相关情况. 63 第十节第十节 财务报告财务报告. 67 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2021年度审计报告原件 报告期内在上交所和证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/233 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司，本公司，际华集团，际华股份，际华轻工 指 际华集团股份有限公司 大华会计师事

7、务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 新兴际华，新兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴铸管 指 新兴铸管股份有限公司 新兴发展 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品，军需品 指 为军队、 武警部队提供的各类军需被装、 装备产品的总称 民品 指 除军品之外的其他产品 上海证券交易所网站 指 http:/ 公司章程 指 际华集团股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 所属企业 指 纳入本公司合并财务报表范围的子公司 第二节第

8、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 际华集团股份有限公司 公司的中文简称 际华集团 公司的外文名称 JihuaGroupCorporationLimited 公司的外文名称缩写 JihuaGroup 公司的法定代表人 吴同兴 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱卫兵 程岩 联系地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 电话 010-87601718 010-87601718 传真 010-87601718 010-876017

9、18 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 公司注册地址的历史变更情况 不涉及 2021 年年度报告 6/233 公司办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股

10、票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 际华集团 601718 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼1101 签字会计师姓名 王景波、张宇锋 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 15,494,007,305.02 14,953,715,999.12 3.61 21,153,

11、516,463.77 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 15,105,584,482.76 14,638,461,375.36 3.19 / 归属于上市公司股东的净利润 -165,606,031.32 -776,238,513.54 不适用 62,602,299.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -336,949,230.07 -763,008,172.89 不适用 -1,008,779,702.15 经营活动产生的现金流量净额 1,152,175,068.87 148,193,665.04 677.48 1,886,208,071.58 202

12、1年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股16,914,556,536.57 17,075,895,774.69 -0.94 17,976,809,584.99 2021 年年度报告 7/233 东的净资产 总资产 28,299,064,577.41 30,023,490,487.88 -5.74 31,197,420,733.80 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.04 -0.18 不适用 0.01 稀释每股收益（元股） -0.04 -0.

13、18 不适用 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.08 -0.18 不适用 -0.23 加权平均净资产收益率（%） -0.97 -4.48 增加3.51个百分点 0.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.98 -4.40 增加2.42个百分点 -5.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净

14、资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,314,778,245.84 3,983,762,

15、713.05 3,550,740,150.10 4,644,726,196.03 归属于上市公司股东的净利润 10,997,564.43 20,469,222.22 -28,454,175.49 -168,618,642.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,120,971.94 -15,243,153.89 -48,215,321.29 -267,369,782.95 经营活动产生的现金流量净额 318,188,381.03 -166,207,633.56 34,812,356.86 965,381,964.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 20

16、21 年年度报告 8/233 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 3,789,247.94 91,441,129.72 240,217,101.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 147,514,113.27 197,711,277.45 133,740,942.14 债务重组损益 -143,594.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

17、金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,200,499.78 36,682,103.72 738,108,476.46 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 23,212,520.34 17,577,413.78 3,181,103.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,844,483.79 -329,220,520.37 41,096,738.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,566,625.43 减：所得税影响额 27

18、,255,696.23 26,535,309.87 87,061,191.50 少数股东权益影响额（税后） 417,376.24 886,435.08 2,467,794.58 合计 171,343,198.75 -13,230,340.65 1,071,382,001.32 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 62,440,64

19、0.36 48,290,423.30 -14,150,217.06 -12,016,454.17 其他权益工具投资 826,566,153.14 829,271,543.33 2,705,390.19 8,590,954.39 应收款项融资 141,244,115.98 130,712,900.05 -10,531,215.93 合计 1,030,250,909.48 1,008,274,866.68 -21,976,042.80 -3,425,499.78 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/233 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况

20、经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对新冠疫情对生产组织带来的不利影响以及军品订单不足的情况，公司紧紧围绕年度经营指标和重点工作，通过深入开展“学党史、忆征程、看得失、强信心、创伟业”专项活动，进一步解放思想、真抓实干，强化市场营销、科研创新、深化改革、管理提升、风险防控五大抓手，围绕“十四五”规划，以价值创造为导向，实现了各项工作的平稳推进。公司当期营业收入保持了稳定，净利润与去年同期相比大幅减亏，综合毛利率、研发投入强度、新产品贡献率、全员劳动生产率呈现出增长势头，各项工作取得了明显成果。 ( (一一) )积极拓展积极拓展军需装备军需装备市场，大力开市场，大力开拓民品市场重点客户

21、拓民品市场重点客户 公司牢固树立“市场为王”理念，狠抓市场机遇，下大力气夯实发展基础。在军品市场拓展方面，公司通过加大防护装备市场开拓力度、发挥研发前置优势赢得了防护装备订单的增长。报告期公司迅速适应军队采购规则变化，积极拓展装具装备市场，打开了军品装备市场的新机遇；紧密跟踪军队被装生产保障任务，部分被装产品签订长期保障供应合同；深入部队开展军需被装维修服务，进一步提高对军队的服务保障能力。 在民品市场拓展方面，公司紧抓重点客户和重点项目，通过强化区域营销中心建设，提升在工装、行配领域的市场份额，工装行配市场承揽金额同比增长。报告期公司强化重点客户、重点项目承揽力度，通过整体筹划、统一出击，进

22、一步稳固了在应急管理部的战略合作地位，加强了对重点客户的市场渗透；强化研发设计与市场的协同，全面推进统一营销体系建设，进一步发挥集团整体营销合力。 ( (二二) )科技创新体系科技创新体系不断完善，不断完善，研发能力研发能力不断提升不断提升 公司全面推进“研发统一”，实现内外科研团队和资源的融合，强化科研体系建设，提升研发核心能力建设。公司已形成以研究总院为牵引，着力打造功能性纺织品研发中心及实验室、职业装研发中心及实验室、皮革皮鞋研发及仿真实验室、防护装具四个专业研究院的核心能力建设，形成上下协同、高效联动的统一研发创新体系。 2021 年，公司不断加大研发投入和技术攻关力度，完善科技创新体

23、制机制、激发科研人员活力动力、不断提升科技创新能力。报告期研发投入 3.84 亿元，同比上升 23.79%，获得授权发明专利 30 项，参与制修订国家、行业标准 4 项，公司发展的驱动力不断增强。报告期公司按计划实施科技部、国资委、军委后保部等重大科研项目，圆满完成航天靴系列产品的研发、制作。子公司际华 3514 公司于 2021 年获得了国家工信部认定的国家工业设计中心；际华 3502 公司完成了职业装备功能性防护材料重点实验室的建设，并被列为 2021 年省级企业重点实验室；际华3509 公司获得“特种环保滤料基布生产技术湖北省工程研究中心”资格；际华 3542 公司与武汉纺织大学共建“湖

24、北省特种防护高端纺织品企校联合创新中心”；依托东华大学，际华东华特种防护纺织材料联合创新中心在东华大学挂牌运营。 （三）线上市场实现快速（三）线上市场实现快速增长增长，品牌影响力，品牌影响力持续增强持续增强 公司整合营销资源，大力推进线上市场，以际华母子品牌背书为基础，持续开展统一品牌工作。塑造“际华防护”“际华户外”“际华家纺”等统一行业品牌，全面推进际华品牌影响力的提升。2021 年，在世界品牌实验室举办的“亚洲品牌大会”上，“际华”品牌位列“亚洲品牌500 强”第 283 位，较去年提升 15 名，“际华”的品牌影响力持续增强。 ( (四四) )全面推进国企改革全面推进国企改革三年行动，

25、有效激发三年行动，有效激发发展活力发展活力 2021 年，公司紧紧围绕提升效率效益和激发发展活力，深入全面推进国企改革三年行动，深化三项制度改革、员工激励及各专项改革措施，按计划完成各项改革任务。在薪酬激励体制机制创新方面，重新构建目标责任考核体系，建立“经营绩效+重点工作+专项任务”的考核评价机制，实施分类及差异化考核，并构建了“两书一办法”的任期制和契约化管理体系。一企一策，优化经营者业绩考核目标责任书及业绩考核办法。通过结构调整、内部资源整合、设备智能化改造、生产精益化等举措，大力推进优员增效，全员劳动生产率和职工人均收入同比上升。 ( (五五) )严格落实严格落实重大风险防控措施重大风

26、险防控措施，筑牢发展根基，筑牢发展根基 2021 年年度报告 10/233 2021 年，公司认真梳理排查各类风险点，建立健全重大风险季度监测和预警处置的应急机制，严守不发生重大风险的底线，保证发展质量。在重大风险防控方面，严格落实规章制度、重大决策、经济合同法律审核。严控非主业投资，提高投资项目审核标准。在所属企业提质增效方面，通过进一步落实主体责任，科学制定方案，加大执行督导和业绩考核，实现既定目标。在应收账款和存货“两金”压减方面，通过优化考核指标，加强正向激励，多维度、多视角分析监控“两金”，“两金”占用完成预算目标。在安全环保、疫情防控方面，落实疫情防控主体责任、推进安全生产专项整治

27、行动，报告期未发生重大安全生产、污染防控方面的相关事故 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。根据证监会上市公司行业分类，公司整体被划分为“制造业纺织服装、服饰业”。公司是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，在军品市场方面，公司是中国军队、武警部队军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）采购的核心供应商；民品市场方面，公司是消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场的重要供应商，并在央企、大中型企业工装、行业制服

28、、劳保配装等市场占有一定份额，公司在行业内拥有较大的品牌影响力。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。公司的产品主要面向军品市场和民品市场，主要客户为中国军队、武警部队，国家统一着装部门，央企、大中型企业以及个人消费者。根据公司聚焦主业的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具业务是公司目前的核心业务，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充。 （一）职业装 公司部分子公司从事职业装的研发、生产和销售，主要产

29、品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。 （二）职业鞋靴 公司部分子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋、橡胶大底和皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品等。 （三）纺织印染 公司部分子公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售，主要产品包括棉纱、棉线、棉布、染色布、针织面料、针织成衣、服饰产品、家纺制品等。 （四）防护装具 公司部分子公司从事功能性防护制品及装具、环保滤材等产品的研发、生产和销售，其中防护制品主要产品包括防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹护具及其他功能器件等；功能性装具主要产品包括帐篷、携行具等；

30、环保滤材主要产品包括 PPS、P84、PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等产品。 （五）商贸物流业务 公司部分子公司开展围绕主营业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要围绕产业链上下游开展，一方面可以较好把控相关原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，更好的满足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力。公司子公司新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）领先的行业市场地位（一

31、）领先的行业市场地位 公司是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，在军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场占据领先的市场份额；是国家统一着装部门和单位以及其他职业装着装行业的重要生产供应商，在消防、公安、司法、检察2021 年年度报告 11/233 院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场占有较大市场份额。公司拥有军需品出口资质，具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。公司经过多年发展建立了独特的商业模式，领先的行业地位、完整的产业链、突出的规模优势等均有利于公司在行业整合与市场竞争中占据主导地位。 （二）

32、突出的品牌影响力（二）突出的品牌影响力 公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军需品市场具有极强的影响力，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影响力和产品品质，公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，在统一着装部门制服市场及央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市场的份额不断扩大。公司长期以来切实履行央企责任，一直发挥了服务国防、保障军需、应急救援的先锋队、主力军作用，圆满完成历次阅兵等重大保障任务，在抗疫攻坚战中表现突出，发挥了央企“国家队”一员的重要作用，有力地提升了公司的品牌形象。2021年，在世界品牌实验室举办的“亚洲品牌大会”上，“际华”品牌

33、位列“亚洲品牌 500 强”第283 位，“际华”的品牌影响力持续增强。 （三）完善的研发创新体系（三）完善的研发创新体系 公司已经形成了以系统工程中心（研究总院）为牵引，下设纺织印染、职业装、皮革皮鞋、防护装具四个专业研究院为支撑的上下协同、高效联动的统一研发创新体系，系统工程中心（研究总院）成为公司整合内部和外部科研资源，开展核心关键技术研发的平台。公司共拥有 2 家国家级企业技术中心分中心，2 家国家级工业设计中心，1 个博士后科研工作站，1 个博士后科研流动站协作研发中心，21 家省级企业技术中心，8 家省级工程技术研究中心，2 家省级工程研究中心，7 家省级工业设计中心，2 个省级重

34、点实验室，2 家省级产业研究院，2 个院士专家工作站，4 个协会技术中心。良好的研发体系为公司重大项目的研发设计、关键材料和技术的攻关以及产品质量和性能的不断提升提供了可靠的技术保障。 （四）良好的产业协同能力（四）良好的产业协同能力 公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、制鞋、服饰等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各产业之间达到了一定的产、供、销协同。公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区和直辖市，能有效覆盖全国各地市场需求，渠道优势明显，在产品研发、原料供应、生产组织和销售渠道等方面具有良好产业协同能力。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情

35、况 2021 年，公司实现营业收入 154.94 亿元，同比增长 3.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.66 亿元，与上年同期的-7.76 亿元相比大幅减亏。 2021 年，面对新冠疫情对生产组织带来的不利影响以及军品订单不足的情况，公司通过加大防护装备市场开拓力度、发挥研发前置优势赢得了防护装备订单的增长，开创了军品装备市场的新机遇。通过统一营销体系，强化市场为王的经营理念，发挥研发设计与市场协同的优势，加大了对民品市场重点客户、重点项目的开拓力度，为后续拓展市场订单奠定了基础。与去年同期相比，本年各类资产减值损失同比大幅降低。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1.

36、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,494,007,305.02 14,953,715,999.12 3.61 营业成本 14,070,349,507.45 13,636,566,734.81 3.18 销售费用 297,693,552.61 257,429,453.01 15.64 管理费用 742,609,868.29 833,247,722.78 -10.88 财务费用 -21,567,593.59 152,083,939.60 -114.18 研发费用 383,810

37、,590.06 310,049,058.03 23.79 经营活动产生的现金流量净额 1,152,175,068.87 148,193,665.04 677.48 投资活动产生的现金流量净额 21,852,688.55 -108,471,078.48 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,261,652,392.35 -137,716,900.45 不适用 2021 年年度报告 12/233 销售费用变动原因说明：主要系上年同期因疫情导致相关业务活动开展受到影响。本报告期，公司加大市场订单承揽，差旅费、咨询费、市场拓展费用等同比增加。 管理费用变动原因说明：主要系公司加强费用压控，进行三项

38、制度改革，且前期处置低效无效资产，职工薪酬、折旧费、水电费等费用同比降低。 财务费用变动原因说明：主要系公司不断提高资金利用效率，加大资金集中和“两金”管理力度，且前期处置低效无效资产，提升了资金整体收益，财务费用同比减少。 研发费用变动原因说明：系报告期内公司及所属企业全力推进国家部委重点科研项目、军队开放性研究课题等一系列重点科研项目实施，研发经费投入同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加大“两金”管控和货款催收力度，销售货款回款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内存放定期存款规模减少导致支付其他与投资活动有关的现金同比减少。 筹资

39、活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度公司发行公司债募集资金 15 亿元，本报告期未发债融资。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司实现营业收入 154.94 亿元，同比增长 3.61%，各产品收入和成本变动情况如下。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（

40、%） 职业装 3,128,283,481.49 2,720,709,086.00 13.03 -11.69 -11.62 减少 0.07个百分点 纺织印染 1,860,841,769.12 1,660,353,573.01 10.77 -10.64 -15.39 增加 5.01个百分点 职业鞋靴 3,343,752,884.05 2,984,584,946.22 10.74 -17.50 -16.45 减少 1.12个百分点 防护装具 1,237,742,746.85 960,694,704.22 22.38 -40.54 -52.18 增加18.89 个百分点 贸易及其他 5,903,166

41、,709.66 5,825,879,948.00 1.31 59.90 60.63 减少 0.45个百分点 减：内部抵销数 368,203,108.41 374,674,770.90 合计 15,105,584,482.76 13,777,547,486.55 8.79 3.19 2.49 增加 0.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2021 年年度报告 13/233 军需品 2,378,303,565.31 1,976,207,467.98 16.91 -32.27 -34.

42、76 增加 3.18个百分点 民品 6,479,819,369.32 5,663,622,784.11 12.6 -21.44 -25.41 增加 4.66个百分点 贸易及其他 6,615,664,656.54 6,512,392,005.36 1.56 79.20 79.56 减少 0.20个百分点 减：内部抵销数 368,203,108.41 374,674,770.90 合计 15,105,584,482.76 13,777,547,486.55 8.79 3.19 2.49 增加 0.62个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%）

43、营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 14,460,412,230.59 13,184,613,041.74 8.82 6.78 5.54 增加 1.06个百分点 国外 645,172,252.17 592,934,444.81 8.1 -41.13 -37.63 减少 5.16个百分点 合计 15,105,584,482.76 13,777,547,486.55 8.79 3.19 2.49 增加 0.62个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司产品销售主要面向军队、政府、企业客户市场，主要以招投标形式开展。 (2).(2). 产销量情况产销量情

44、况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 服装类 万套件条 4,329.28 4,419.31 629.18 -33.09% -27.58% -45.64% 棉布类 万米 5,931.07 5,433.65 1,009.68 -18.82% -27.93% -50.39% 棉纱类 吨 11,761.64 4,918.77 819.13 -5.49% -61.60% -70.86% 皮鞋类 万双 689.73 722.19 198.86 -33.32% -32.89% 10.23% 胶布鞋类 万双

45、 6,218.04 5,900.00 1,735.65 8.96% 0.37% -8.81% 家纺印染类 万床米 2,995.22 3,048.24 317.59 6.61% 6.58% -16.30% 装具装备类 万套件 643.41 708.53 12.83 9.68% 29.82% -68.59% 产销量情况说明 无。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：万元币种：人民币 2021 年年度报告 14/233 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)

46、 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 职业装 直接材料 157,311.83 57.82 182,010.40 59.12 -13.57 直接人工 72,090.50 26.50 83,212.34 27.03 -13.37 制造费用 32,464.52 11.93 32,042.30 10.41 1.32 燃料与动力 10,204.06 3.75 10,585.84 3.44 -3.61 小计 272,070.91 100.00 307,850.88 100 -11.62 纺织印染 直接材料 125,243.83 75.43 152,642

47、.46 77.78 -17.95 直接人工 13,800.53 8.31 16,658.07 8.49 -17.15 制造费用 13,587.25 8.19 13,502.49 6.88 0.63 燃料与动力 13,403.75 8.07 13,439.86 6.85 -0.27 小计 166,035.36 100.00 196,242.88 100 -15.39 职业鞋靴 直接材料 227,731.53 76.30 285,047.21 79.79 -20.11 直接人工 40,875.21 13.70 42,641.50 11.94 -4.14 制造费用 22,916.86 7.68 22

48、,930.32 6.42 -0.06 燃料与动力 6,934.89 2.32 6,616.60 1.85 4.81 小计 298,458.49 100.00 357,235.63 100.00 -16.45 防护装具 直接材料 74,673.31 77.73 168,580.47 83.92 -55.70 直接人工 9,859.75 10.26 13,488.11 6.71 -26.90 制造费用 7,519.32 7.83 11,473.09 5.71 -34.46 燃料与动力 4,017.09 4.18 7,354.87 3.66 -45.38 小计 96,069.47 100.00 20

49、0,896.54 100 -52.18 贸易及其他 外购商品 582,588.00 100.00 362,683.22 100 60.63 小计 582,588.00 100.00 362,683.22 100 60.63 减：抵消数 37,467.48 80,645.24 合计 1,377,754.75 1,344,263.91 2.49 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用

50、(7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 315,023.77 万元，占年度销售总额 20.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 2021 年年度报告 15/233 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 101,616.93 万元，占年度采购总额 7.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占