映翰通：2021年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 255 公司代码：688080 公司简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司北京映翰通网络技术股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 255 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司

2、上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节 一、“经营情况讨论与分析”。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人李明李明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人俞映君俞映君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）俞映君俞映君声声明：

3、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司2021年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本52,428,786股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），共计分配现金股利人民币7,340,030.04元（含税），占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（扣非后）的比例为10.34%，占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

4、的比例为7%。不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 2021 年年度报告 3 / 255 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十

5、一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 255 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 58 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会

6、责任和其他公司治理 . 77 第六节第六节 重要事项重要事项 . 83 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 111 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 119 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 120 第十节第十节 财务报告财务报告 . 120 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 255 第一节第一节

7、 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、映翰通 指 北京映翰通网络技术股份有限公司 英博正能 指 成都英博正能科技有限公司 火虹云 指 北京火虹云智能技术有限公司 嘉兴映翰通 指 映翰通嘉兴通信技术有限公司 大连碧空 指 大连碧空智能科技有限公司 美国映翰通 指 InHand Networks,Inc. 美国伊科 指 Ecoer,Inc. 德国映翰通 指 InHand Networks GmbH 宜所智能 指 宜所（广东）智能科技有限公司 映翰通北方公司/加拿大子公司 指 INHAND NETWORKS NORD IN

8、C. 德丰杰清洁 指 常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙） 南山阿斯特 指 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京映翰通网络技术股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、 董事会议事规则、 监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、 经营、 管理负有领导职责的人员， 包括董事、监事、高级管理人员等 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至

9、2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京映翰通网络技术股份有限公司章程 路由器 指 连接因特网中各局域网、 广域网的设备， 会根据信道的情况自动选择和设定路由， 以最佳路径， 按前后顺序发送信号的设备。 M2M 指 M2M 是 Machine-to-Machine 的简称,专指机器与机器间通信的业务类型。 IIoT 指 IIoT 是 the industrial Internet of Things 的简称，专指工业物联网。 AloT 指 人工智能

10、技术(AI)与物联网(IoT)在实际应用中的落地融合。 物联网 指 通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、 全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备， 按约定的协议， 把任何物品与互联网相连接， 进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 IWOS 指 智能配电网状态监测系统产品 2021 年年度报告 6 / 255 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 北京映翰通网络技术股份有限公司 公司的中文简称 映翰通 公司的外文名称 Beijing InHand Networks T

11、echnology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 InHand Networks 公司的法定代表人 李明 公司注册地址 北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室 公司注册地址的历史变更情况 2001年5月29日，公司设立注册地址：北京市海淀区清河西三旗以东路北19号楼6门9号； 2003年3月3日，由“北京市海淀区清河西三旗以东路北19号楼6门9号”变更为“北京市朝阳区望京新兴产业区利泽中园106号”； 2004年9月13日，由“北京市朝阳区望京新兴产业区利泽中园106号”变更为“北京市朝阳区利泽中园106号楼102室”； 2010年3月19日，由“北京市朝阳区利泽中园106号楼1

12、02室”变更为“北京市朝阳区利泽中园106号楼502A”； 2012年5月28日，由“北京市朝阳区利泽中园106号楼502A”变更为“北京市朝阳区望京利泽中园101十一层西侧101”； 2018年9月9日，由“北京市朝阳区望京利泽中园101十一层西侧101”变更为“北京市朝阳区利泽中园103号楼3层302” 2019年10月22日，由“北京市朝阳区利泽中园103号楼3层302”变更为“北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室”。 公司办公地址 北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 https:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系

13、人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 钟成 李烨华 联系地址 北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室 北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室 电话 010-84170010-8020 010-84170010-8020 传真 010-84170089 010-84170089 电子信箱 2021 年年度报告 7 / 255 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托

14、凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 映翰通 688080 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 郝先经 冯岩 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 马如华

15、、文光侠 持续督导的期间 2020/2/12-2023/12/31 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 449,539,752.31 310,813,765.00 44.63 296,652,506.71 归属于上市公司股东的净利润 104,948,778.41 40,419,266.74 159.65 51,766,413.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,987,238.45 32,306,2

16、07.05 119.73 46,966,937.68 经营活动产生的现金流量净额 38,537,423.06 69,470,218.01 -44.53 30,786,100.87 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 746,594,840.62 650,276,111.21 14.81 309,482,284.80 2021 年年度报告 8 / 255 总资产 865,694,585.66 744,090,216.86 16.34 379,313,196.51 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020

17、年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 2.00 0.80 150.00 1.32 稀释每股收益（元股） 2.00 0.80 150.00 1.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.35 0.64 110.94 1.19 加权平均净资产收益率（%） 15.05 6.95 8.10 18.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.12 5.55 增加4.57个百分点 16.57 研发投入占营业收入的比例 （%） 10.93 12.59 减少1.66个百分点 10.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，

18、公司实现营业收入 44,953.98 万元，较上年同期增长 44.63%，实现归属于母公司所有者的净利润 10,494.88 万元，较上年同期增长 159.65%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,098.72 万元，较上年同期增长 119.73%。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的

19、财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 53,156,984.89 144,792,940.45 140,057,268.78 111,532,558.19 归属于上市公司股东的净利润 2,

20、460,052.42 31,227,364.56 58,222,939.27 13,038,422.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,887,826.67 28,766,365.69 32,383,340.12 7,949,705.97 经营活动产生的现金流量净额 6,817,283.42 -4,730,666.38 13,174,406.67 23,276,399.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2021 年年度报告 9 / 255 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

21、2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 4,583.49 -4,219.19 320.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,570,259.51 3,701,996.27 5,291,803.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可

22、抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,318,194.79 5,844,060.72 352,876.71 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减

23、值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2021 年年度报告 10 / 255 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,503.65 -310,749.44 3,498.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,090,828.95 减：所得税影响额 1,913,243.12 1,105,698.97 849,024.40 少数股东权益影响额（税后） -4,419.99 12,329.70 合计 33,961,539.9

24、6 8,113,059.69 4,799,475.38 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 软件产品增值税即征即退税款 8,478,541.04 因其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分

25、析讨论与分析 2021 年，面对国内外疫情反复、国际经贸冲突局势及供应链紧张等宏观环境的变化，公司紧紧围绕既定经营发展战略和年度经营目标，积极发挥研发、采购、市场和服务等多方面的经营优势，不断加快产品创新和境内外市场推广力度，在公司全体员工的共同努力下，实现 2021 年度业绩显著增长，公司报告期内主要财务表现及经营管理主要工作具体情况如下： 1、公司总体经营情况分析 2021 年年度报告 11 / 255 报告期内，公司全方位加大市场拓展力度，公司实现主营业务收入 44,522.29 万元，同比增长 45.40%，归属于上市公司股东的净利润 10,494.88 万元，同比增长 159.65%

26、，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,098.72 万元，同比增长 119.73%，其中：工业物联网通信产品实现营业收入 21,785.98 万元，同比增长 37.55%；智能配电网状态监测系统产品实现营业收入 9,872.18 万元，同比增长 19.16%；智能售货控制系统产品实现营业收入 7,300.93 万元，同比增长 108.97%。 2、公司总体经营管理情况 （1）在研发侧，持续加强研发投入，提升软硬件工程设计能力，梳理研发组织机构，加强物联网技术体系建设，大幅提升研发团队效率，新产品迭代速度加快，深挖物联网行业应用专业技术，产品竞争力不断提升。 公司高度重视新产品更新

27、迭代及行业内前沿技术的应用融合，报告期内，公司持续加大在关键核心技术及新产品新技术的研发投入，为更多的行业应用场景的落地实现技术储备，公司研发投入 4,913.68 万元，同比增长 25.57%，研发投入占营业收入的比重 10.93%。报告期内，各产品研发团队根据市场分析扩展产品线，产品性能指标不断精进，新产品推出速度提升，保证了公司产品在市场上的竞争优势。报告期内取得的研发成果请见“第三节 管理层讨论与分析 二、（四）核心技术与研发进展”。 （2）在产品侧，把握客户数字化和低碳化转型的需求，在商业，工业，能源，车载等领域不断打造物联网产品和解决方案。 扩展产品线，满足更为复杂纷繁的工商业物联

28、网应用场景 报告期内，根据市场的需求情况，公司拓宽了产品线的研发，推出了一系列针对商业，工业能源和车载运输业的物联网通信产品和方案，包括工业级 LTE 路由器、边缘计算网关，数据传输 20211231 占比 同比增长 工业物联网通信产品 21,785.98 万元 48.93% 37.55% 智能配电网 9,872.18 万元 22.17% 19.16% 状态监测系统产品 智能售货控制系统 7,300.93 万元 16.40% 108.97% 产品 技术服务及其他 5,563.21 万元 12.50% 61.43% 合计 44,522.29 万元 公司产品公司产品主营业务主营业务收入构成收入构成

29、 2021 年年度报告 12 / 255 终端，智能配电网监测终端，AIoT 计算平台等多款产品，适应不同行业的应用需要，覆盖更广泛的市场，满足行业用户高中低不同需求档次以及更为复杂纷繁的工商业应用场景。 产品的数字化和智能化 在公司大云战略的基础上，面向不同行业孵化出多个解决方案（星汉云管理网络解决方案、智慧工业云组态解决方案)，推出了两个新的 SaaS 服务（小星云管家、iSCADA 云平台），将公司设备接入云端，客户可根据自身需求订阅不同服务，挖掘大数据价值；加大 AI 的研发投入，以 AI 赋能 IWOS、智能售货系统产品等更多的产品线，充分应用人工智能技术与公司产品的融合，为用户增效

30、降本。 （3）在市场侧，以服务客户数字化转型为目标，深耕与拓展并行。 公司业务主要聚焦在智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等重点业务领域，行业经验丰富，报告期内，公司聚焦企业数字化转型，围绕着数字化、智能化，全球化方向，迅速在以上行业内建立产品能力和服务能力，发展新客户，提高客户粘性，保障公司业绩稳定健康的增长。 公司深入探索新行业需求，选择国家支持、市场侧重、有发展前景的行业积极布局新的业务方向，捕捉新的市场机会，报告期内，公司在商业机构联网、数字化能源、智能零售机器 AI 方向等细分领域做深入挖掘，推出行业适用的解决方案（商业联网解决方案系列产品、低压配电数字化解决方案、智能冰柜等等）

31、，打造新的利润增长点，为公司经营业绩持续增长提供新的动力。 （4）在营销侧，构建数字化营销体系，强化企业品牌形象，提升效率 报告期内，公司继续加强数字化营销方式，调整数字化营销架构和流程，完善从线索到赢单的闭环工作，通过移动互联网新媒体宣传公司品牌和推广公司业务；积极开展在各种知名平台进行线上推广活动，通过直播、线上研讨会等形式向海内外客户推介公司产品和方案；建设线上技术论坛，丰富线上营销的内容和形式，触及并覆盖更大的市场范围，打造内容丰富、充满活力的线上生态圈。 另外，随着国内疫情防控的常态化，部分展会、研讨会如期举行，2021 年 3 月，公司在SIAF 广州国际工业自动化技术及装备展览会

32、展示了丰富的工业联网通信产品及解决方案；2021年 5 月，公司羚羊购智能便利柜产品亮相第九届广州国际自助售货系统与设施博览交易会，2021年 10 月，公司参与美国洛杉矶的 2021 世界移动大会。 （5）在销售侧，不断优化销售渠道，打造精益求精的销售团队 持续打造国内外电商平台（京东、天猫、亚马逊、海外独立站），利用线上渠道，一是满足小客户线上购物的需求，二是提升了流量获取以及分析的能力，电商收入贡献率不断提升。 2021 年年度报告 13 / 255 报告期内，公司调整了销售架构，确定了全销售平台的销售策略，确定并实施了以发展大客户为主要目标，代理商为辅助渠道的销售策略。 公司销售团队结

33、构优化建设，逐步建立专业化的境内外市场销售队伍 报告期内，公司对销售团队不断进行优化和升级，针对薄弱环节进行培训提升，适应行业需求的不断更新变化；积极引入具有海内外市场销售经验的人才，逐步建立专业化的销售团队，为未来的业绩提升打下良好基础，助力公司全球化战略目标的实现。 （6）在海外侧，海外市场拓展效果显著，营业收入贡献率持续增加 报告期内，公司继续拓展以发达工业国家为主的海外市场，多项产品获得了与海外市场有关的认证，在海外疫情比较严重情况下，海外市场拓展成果显著，公司海外市场的销售业绩仍实现了快速增长，报告期末，海外市场主营业务收入 14,770.54 万元，占比为 33.18%，同比增长5

34、9.54%。 （7）在供应链侧，生产工厂投产后正常运营，继续提升生产流程数字化水平，保证产能与质量 公司工厂占地面积 17,898 平方米，配备先进一体化全流程生产线、行政办公、员工宿舍、员工休闲、产品展厅、仓储及货运中心，公司是技术密集型企业，新厂投产后，可以避免原委托加工模式下的核心技术泄密风险、产品质量的把控风险、不能按时交货的风险，并且，随着公司发展规模的不断壮大，工厂的产能可以及时满足公司发展的需要。 报告期内，通过数字化技术改善工艺流程，缩短转产时间等方式，提高了生产制造的效率，产能得到了有效提升。 报告期内，面对上游芯片、模块等原材料供货紧张的大环境下，采购部门配合研发部门积极应

35、对，基本解决了原材料短缺大的问题，保证了供货。 （8）在人才侧，重视人才队伍建设 公司重视人才队伍的培养及发展，为员工提供多维度的培训和学习，帮助员工快速成长，实现自我价值；从生活上，保障多项福利及时发放，让员工有更多的归属感，为了进一步激励员工与公司共同发展，报告期内，公司实施了股权激励计划，激励对象 110 名，覆盖了激励计划实施时上一年度员工人数的 30%以上，通过股权激励计划的实施，公司建立了与员工的利益共享机制，进一步激发了员工的积极性。 （9）在内控侧，不断完善内控制度建设，提高公司管理水平 报告期内，公司围绕数字化管理理念，优化 ERP 管理系统，客户关系管理 CRM 系统、生产

36、执行 MES 系统等管理系统，提升内部各项管理，不断完善管理流程，重视企业安全生产管理，提升生产效率的同时，更关注员工生产安全、产品质量，确保产品品质。 2021 年年度报告 14 / 255 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案。 公司致力于成为工业物联网行业的引领者，利用物联网技术帮助行业用户有效收集和

37、利用生产运营过程中产生的海量数据，以提高生产效率和决策能力，实现智能化升级。公司的主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、车载网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品，以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品等物联网创新解决方案。 工业物联网下游应用领域众多，公司目标市场主要聚焦于工业 IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，产品和服务广泛应用于智能电力、数字能源、智能制造、智能零售、智慧城市等众多细分行业市场，为工业物联网行业提供从传感控制到通讯，从数据采集到数据汇聚与大数据分析的多种解决方案。 工业工业 IoTIoT

38、数字能源数字能源 智慧商业智慧商业 数字能源数字能源 2021 年年度报告 15 / 255 (二二) 主要经营模式主要经营模式 公司的生产经营以产品的研发、设计、生产、销售为核心环节。 （1）研发模式 公司研发分为两种情况：需求型研发和前瞻型研发。 需求型研发 该研发模式以客户需求为导向，对新产品的研发进行立项、设计、实施、验证、发布等阶段管理，确保用户的新需求可以快速研发生产，满足市场需求。 前瞻型研发 公司基于充分的行业前瞻性研究，并结合现有技术及市场需求的调研，完成前瞻性产品的研发。研发流程与需求型研发相同。 公司新产品研发流程可分为产品规划及立项阶段、产品设计阶段、项目实施阶段、项目

39、验证阶段、项目发布阶段、项目结束阶段六个阶段。 （2）采购模式 车载与运输车载与运输 企业网络企业网络 2021 年年度报告 16 / 255 公司的采购分为一般采购及外协加工两种情况，采用“销售合同+销售预测”方式进行定量采购。 一般采购 一般采购主要指公司对一般原材料的采购，主要包括壳体、芯片、通讯模块、连接器等产品，公司根据生产计划及库存情况向供应商采购原材料。公司建立了完善的供应商管理制度，对供应商申请取得公司合格供应商资格、供应商申请成为合格供应商所需提供的资质和能力证明材料以及公司对合格供应商的评定方法做出了具体规定。 公司的采购分为订单式采购和备货式采购两种方式：订单式采购模式是

40、指根据订单所需的原材料数量进行相应采购的模式；备货式采购模式是指根据采购原材料的市场行情、获取难度和预计未来供应数量等情况来进行判断采购的模式。由于公司所采购的部分芯片及相关原材料当前采购周期较长，因此需进行适当滚动备货以保证生产需求。 外协加工 公司主要针对 PCB 板焊接采用外协加工的采购模式。公司向供应商提供设计图纸、设计方案、工艺要求、原材料，供应商经过加工焊接向公司供应最终的 PCBA 成品板。外协加工的原材料主要来自于公司采购，公司采购部根据物料需求计划向供应商订货，供应商将外协所需原材料等直接送至外协厂，外协厂设有专门库位存放公司存货。外协厂根据公司下达的委外订单安排焊接，焊接完

41、成的物料为 PCBA 成品板，外协厂商根据公司指令将上述物料或产品存放外协厂库房或送至公司工厂。 （3）生产模式 公司的生产模式为“自行生产为主、外协加工为辅”，自主生产为公司从供应商采购零部件之后进行产品的组装，并与公司自行研发的软件进行集成，外协加工主要是 PCBA 焊接。由于产品型号众多，公司依据“以销定产、适量备货”的模式进行生产。 （4）销售模式 公司销售业务按区域划分为国内市场、海外市场、数字营销部，建立全销售平台的销售架构，公司目前采用“直销为主、经销为辅”的方式进行产品销售，通过“ERP 企业资源管理系统”和“CRM 客户管理系统”，建立了完整高效的销售业务流程，实现对日常销售

42、业务的全面管理和监控。 （5）盈利模式 公司主要盈利模式为通过销售工业物联网通信产品以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、智能车联网系统产品等垂直解决方案产品以及提供相关服务来获得利润，目前主要收入为销售产品收入。 2021 年年度报告 17 / 255 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1 1、行业发展状况分析、行业发展状况分析 （1 1）工业互联网发展前景广阔）工业互联网发展前景广阔 全球战略布局助力工业互联网发展 伴随着人工智能、物联网、云计算等新技术的发展，全球掀起了新一轮的科技革

43、命和产业变革，各国为了抢占经济发展制高点，纷纷加大对工业互联网的投入力度，都希望通过信息技术和制造业的深度融合，实现制造业向网络化、数字化、智能化方向发展。从全球工业互联网的发展来看，美国、欧洲、亚太地区是工业互联网发展的重点区域。例如，德国依托雄厚的自动化基础推进工业 4.0 的应用；美国在实施先进制造战略的同时，大力发展工业互联网；法、日、韩、瑞典等国也纷纷推出制造业振兴计划。 据市场研究公司 Marketsand Markets 的调查报告显示，工业互联网应用潜力巨大，2018 年全球工业物联网的市场规模约 640 亿美元，预计将在 2023 年将超 900 亿美元，2018-2023

44、年的五年间复合年成长率(CAGR)为 7.39%。 全球工业互联网设备联网数量在 2016 年至 2025 年间，将从 24 亿增加到 138 亿，增幅达五倍左右，工业互联网设备联网数量也将在 2023 年超过消费物联网设备联网数量。（数据来源于GSMA） 我国工业互联网市场潜力巨大 国家政策的支持 我国高度重视工业互联网发展，“工业互联网”连续 5 年被写入报告，充分体现了我国对工业互联网、对中小企业以及对制造业企业高质量发展的重视，纵观市场发展，我国工业互联网从探索起步阶段，进入产业深耕、赋能发展新阶段。2022 年政府工作报告提出，加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业

45、，提升关键软硬件技术创新和供给能力。 为应对气候变化，2020 年 9 月中国提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”目标；在 2021 年政府工作报告中，“做好碳达峰、碳中和工作”被列为 2021 年重点任务之一；“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。未来减少碳排放将是一个非常巨大的市场，对物联网企业而言也是一个巨大的机遇。 2021 年 12 月，国务院印发“十四五”数字经济发展规划，规划提出，到 2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提

46、升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治2021 年年度报告 18 / 255 理体系更加完善。展望 2035 年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。 规划部署了八方面重点任务：一是优化升级数字基础设施。二是充分发挥数据要素作用。三是大力推进产业数字化转型。四是加快推动数字产业化。五是持续提升公共服务数字化水平。六是健全完善数字经济治理体系。七是着力强化数字经济安全体系。八是有效拓展数字经济国际合作。 规划明确了数字经济八大重点产业，分别是云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、VR/AR 以及网络安全。此外，在数字化浪潮

47、下，国产替代概念再度走到舞台中央，我国在上述多个产业有望弥补原有不足，实现国际上的弯道超车。 2021 年 12 月，工业和信息化部等八部门联合印发了“十四五”智能制造发展规划，规划提出发展目标：到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。 其中，到 2025 年的具体目标为：一是转型升级成效显著，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。二是供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过

48、 70%和 50%，培育 150 家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。三是基础支撑更加坚实，完成 200 项以上国家、行业标准的制修订，建成 120 个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。 新一代信息技术的发展推动工业互联网的发展 近年来，伴随着以 5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术逐渐与工业新材料、新工艺、新能源、先进制造等创新成果跨界融合，引发了全球新一轮的科技革命和产业变革，一系列新的生产方式、组织方式和商业模式正不断涌现，推动着全球工业体系的智能化变革。 （2 2）公司所处细分市场领域发展状况）公司所处细分市场领域发展状况 物联网下游应用

49、领域众多，公司主要聚焦于工业 IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，产品广泛应用于智能电力、数字能源、智能制造、智能零售、智慧城市等众多细分行业市场。 智能电力行业 智能电网是在物理电网的基础上，结合先进的传感测量、通讯、信息、计算机和控制等物联网技术，实现二者的有效整合，基于高度数字化的整合、收集体系形成新型电网，达到优化电网2021 年年度报告 19 / 255 的运行以及管理的目的，提高电网的可靠性、管理效率以及服务水平。在绿色、节能、智能意识的推动下，智能电网成为了世界各国竞相发展的重要领域。 2019 年 3 月 8 日，国网公司召开工作会议，对建设泛在电力物

50、联网作出全面部署安排，加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。泛在电力物联网建设规划分两阶段，到 2024 年全面建成泛在电力物联网。国家电网有限公司提出，要在未来几年继续建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，不断提升能源资源配置能力和智能化水平；同时，充分应用“大、云、物、移、智” （大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能）等现代通信技术，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。泛在电力物联网的建设，是国家电网建设世界一流能源互联网企业的重要抓手。 报告期内，中国南方电网有限责任公司发布建设新型电力系统行动方案（2021-2030年）、