道通科技：道通科技2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 240 公司代码：688208 公司简称：道通科技 深圳市道通科技股份有限公司深圳市道通科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 240 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时

2、未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析” 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人李红京李红京、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人方文彬方文彬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方文彬方文彬声明：保证年度报告中财务报

3、告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币980,908,752.93元。经董事会决议，公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，预计派发现金红利总额为45,094,662.50元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.28%，若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生

4、变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额；公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2021 年年度报告 3 / 240 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担

5、保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 240 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 52 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 70 第六节第六节 重要事项重要事项 . 78 第七节第七节 股

6、份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 100 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 108 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 108 第十节第十节 财务报告财务报告 . 109 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 240 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 道通科技、 公司、本公司

7、指 深圳市道通科技股份有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 道合通达 指 深圳市道合通达投资企业（有限合伙） 道合通泰 指 深圳市道合通泰信息咨询企业（有限合伙） 青岛金石 指 青岛金石灏汭投资有限公司 达晨创恒 指 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 达晨创泰 指 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 达晨创瑞 指 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 达晨创丰 指 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） 达晨财信 指 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 海宁嘉慧 指 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 南山鸿泰 指

8、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 平阳钛和 指 平阳钛和投资管理中心（有限合伙） 深圳兼固 指 深圳兼固股权投资基金企业（有限合伙） 熔岩战略 指 平潭熔岩新战略股权投资合伙企业（有限合伙） 梅山君度 指 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙） 五星钛信 指 常州五星钛信绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙） 广州智造 指 广州智造创业投资企业（有限合伙） 扬州尚颀 指 扬州尚颀三期汽车产业并购股权投资基金中心（有限合伙） 温州钛星 指 温州钛星一号投资管理中心（有限合伙） 熔岩二号 指 平潭熔岩新战略二号股权投资合伙企业（有限合伙） 熔岩浪潮 指 平潭熔岩新浪潮股权投

9、资合伙企业（有限合伙） 熔岩时代 指 深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业（有限合伙） 博世公司 指 Robert Bosch GmbH 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 本公司现行的公司章程 元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万元、亿元 TPMS 指 Tire Pressure Monitoring System，胎压监测系统 ADAS 指 Advanced Driving Assistant System，高级驾驶辅助系统 DIY 指 “Do-it-yourself”的缩写， “自己做”，指自己动手保养和维修自己的车辆的行为 4S 店 指 一种以 “四位一体” 为

10、核心的汽车特许经营模式， 包括整车销售 （Sale） 、零配件（Spare part）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）等。 它拥有统一的外观形象， 统一的标识，统一的管理标准， 只经营单一的品牌的特点 通信协议 指 双方实体完成通信或服务所必须遵循的规则和约定。协议定义了数据单元使用的格式，信息单元应该包含的信息与含义，连接方式，信息发送和接收的时序，从而确保网络中数据顺利地传送到确定的地方 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6 / 240 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、

11、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 深圳市道通科技股份有限公司 公司的中文简称 道通科技 公司的外文名称 Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Autel 公司的法定代表人 李红京 公司注册地址 深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋7层、8层、10层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋7层、8层、10层 公司办公地址的邮政编码 518055 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务

12、代表 姓名 方文彬 李律 联系地址 深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001号智园 B1 栋 8 层 深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 8 层 电话 0755-8159-3644 0755-8159-3644 传真 0755-8614-7758 0755-8614-7758 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中 国 证 券 报 () 、 上 海 证 券 报()、证券时报()、证券日报() 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托

13、凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 道通科技 688208 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 240 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 江娟、余琴琴 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路

14、8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 黄新炎、金田 持续督导的期间 2020 年 2 月 13 日-2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,253,712,738.59 1,577,775,103.90 42.84 1,195,799,594.97 归属于上市公司股东的净利润 438,736,178.92 433,059,747.13 1.31 326,977,567.67

15、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 382,526,461.74 400,157,551.37 -4.41 318,418,671.59 经营活动产生的现金流量净额 -144,829,604.97 569,985,749.91 -125.41 229,137,596.39 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,858,877,422.74 2,533,000,988.67 12.87 1,165,169,758.44 总资产 4,201,425,559.54 3,175,006,281.46 32.33 1,507,

16、188,965.68 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.97 0.98 -1.02 0.82 稀释每股收益（元股） 0.96 0.98 -2.04 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.85 0.91 -6.59 0.80 加权平均净资产收益率（%） 16.60 19.76 减少 3.16 个百分点 30.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.48 18.26 减少 3.78个百分点 29.40 2021 年年度报告 8 / 240 研发投入占营业收入

17、的比例 （%） 23.19 17.99 增加 5.20 个百分点 15.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情

18、况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 453,703,418.27 592,355,247.80 588,752,696.38 618,901,376.14 归属于上市公司股东的净利润 110,058,464.16 121,200,626.51 111,028,711.97 96,448,376.28 归属于上市公

19、司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,816,570.74 104,579,077.43 105,864,763.10 83,266,050.47 经营活动产生的现金流量净额 44,507,661.64 -62,343,397.25 -65,553,374.44 -61,440,494.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -194,702.38 -27,500,692.4

20、0 221,438.42 越权审批，或无正式批准文 2021 年年度报告 9 / 240 件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,778,324.42 21,630,793.69 21,777,270.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,932,054.79 11,226,943.66 因不可抗力因素，如遭受

21、自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -14,843,970.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 52,725,466.07 32,081,172.11 -13,009,256.70 单独进行减值

22、测试的应收款项、合同资产减值准备转回 359,136.17 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2021 年年度报告 10 / 240 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,287,470.76 91,961.88 648,208.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 451,157.10 582,042.94 270,439.55 减：所得税影响额 11,285,219.75 5,210,026.12 1,349,204.59 少数

23、股东权益影响额（税后） 合计 56,209,717.18 32,902,195.76 8,558,896.08 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 28,184,105.86 28,184,105.86 0.00 衍生金融工具 24,317,126.94 22,909,624.50 -1,407,502.44 52,470,397.58

24、 结构性存款 100,335,616.43 50,255,068.49 -50,080,547.94 772,438.34 合计 152,836,849.23 101,348,798.85 -51,488,050.38 53,242,835.92 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年公司聚焦汽车后市场数字化、新能源化和智能化发展趋势，持续加大研发投入和战略布局，加速新业务孵化。报告期内，公司实现营业收入 225,371.27 万元，同比增长 42

25、.84%；归属于上市公司股东净利润 43,873.62 万元，同比增长 1.31%；剔除人民币升值、国际运费及现货的价格上涨等不可控因素的影响后，本年度毛利率水平同比提升 0.92%，归属于上市公司股东净利润同比增长 54.19%。 1、 本报告期公司根据 2021 年 11 月财政部关于企业会计准则的实施问答， 将相关运输成本由原计入当期销售费用更改为采用与商品或服务收入确认相同的基础摊销至营业成本（具体内容详见“第十节的“五、 重要会计政策及会计估计”中“44.重要会计政策和会计估计的变更”之“ （1）重要会计政策变更”）。上述会计政策变更后，本报告期毛利率为 57.65%，对 2020

26、年度进行追溯调整后，上年同期毛利为 62.83%，本年度同比减少 5.18%，主要受到人民币升值、国际运费2021 年年度报告 11 / 240 及现货的价格上涨等不可控因素的影响，剔除多重不可控因素的影响后，本年度毛利率 63.75%，同比提升 0.92%，销售毛利稳定。 1） 人民币升值影响， 按照 2020 年同等汇率口径， 本报告期收入减少人民币 12,786.02 万元，影响毛利率同比减少 2.27%； 2）国际运费涨价影响，使本报告期成本比上年同期增加人民币 6,074.05 万元，影响毛利率减少 2.70%； 3）现货成本增加影响，使本报告期成本比上年同期增加人民币 3,040.

27、55 万元，影响毛利率减少 1.35%。 2、本报告期公司持续加大在新能源化及智能化方面的研发投入，研发费用较上年同期增长77.64%。 （一）（一）持续持续加大研发投入，布局汽车后市场数字化加大研发投入，布局汽车后市场数字化、新能源、新能源化和智能化化和智能化行业行业趋势趋势 公司高度重视汽车行业数字化、新能源化和智能化的发展趋势，持续加大在战略性领域和关键性核心技术方面的研发投入，报告期，公司研发投入 52,257.97 万元，同比增长 84.10%，研发投入占营业收入比 23.19%，增加 5.20%。截止报告期末，公司研发人员达 1122 人，占公司总人数比例 67.23% （不含生产

28、人员） ； 截至报告期末， 公司累计申请境内外专利和软件著作权共计 1,805件，获得 1192 件。 在数字化方面，公司在五大核心技术打造的智能诊断检测系统的基础上，进一步巩固全球诊断、检测领域的技术优势和市场优势，将维修场景数字化，构筑数字化智能终端生态。在此基础上，深度运用大数据和人工智能技术，结合维修信息、远程专家和维修案例，提供智能维修综合解决方案。 在新能源化方面，公司高度重视汽车新能源化发展趋势下的挑战和机遇，并依托过去多年积累的汽车协议兼容性及实车测试方面丰富的技术资源优势快速进行布局。一方面，围绕新能源汽车电池安全故障频出、维修流程繁琐、维修效率低、维修店数量有限无法满足维修

29、需求等问题，结合独立第三方维修门店的需求，将过去的诊断技术与新能源电池检测技术相结合，持续拓展综合诊断产品对新能源车型的覆盖，目前已经覆盖的新能源车型逾千款。同时针对新能源车动力电池的诊断维修需求，布局了 Ultra EV 系列涵盖诊断、检测、维修的完整新能源工具链产品，支持TOP10 新能源品牌原厂级的智能维修引导功能，可以兼容 90%以上的主流新能源车型，支持 40 款以上的电池专检。另一方面，2020 年以来受到新能源补贴、欧洲碳排放的影响，欧美新能源车市场快速爆发，电动汽车的充电需求也加速提升，巨大缺口催生充电桩市场持续快速增长。2021 年公司推出已通过欧标测试认证的 Maxi ch

30、arger 系列交流桩产品，对标国际一流企业，具有多重安全防护技术，通过桩+云 BMS+车实时大数据分析，实时监控动力电池桩体，防过充安全模式，避免电池热失控风险；IP65 防护等级，防盐雾、防沙尘、防凝露，故障率降低 80%；智慧电池检测技术，特有健康充电模式；超流畅便捷体验，叠加充电管理云服务软件，支持远程升级及诊断。凭借创新实力和严苛的品质把控，充电桩产品陆续荣获了 “深圳国际充电站(桩)技术设备展览会2021 年年度报告 12 / 240 CPTE 2021 充电桩行业最佳产品设计奖”、 2021EVE“南新奖”、“TV 南德安全认证证书”以及德国“红点奖”。得益于突出的产品技术性能优

31、势，公司的充电桩产品在海外一经推出便取得了比较好的成果，交流桩产品自 2021 年底开始销售以来，陆续拿到英国、新加坡、法国、荷兰、德国、西班牙、葡萄牙等多国订单并逐步进行交付，总体来看，随着新能源汽车销量的快速增加，海外充电桩市场需求暴增，市场空间巨大，公司将紧紧把握时代大机遇，聚焦市场开拓，加速新能源汽车产业的快速发展。 在智能化方面， 公司持续拓展智能驾驶战略新机会。 在 ADAS 系统产品领域已组建超百人高级辅助驾驶研发团队，对毫米波雷达等产品及技术进行持续投入，积极布局汽车智能化领域的战略新机遇，自研的 MIMO 天线阵列及底层数据融合技术、智能的自适应目标检测算法、行业领先的雷达智

32、能信息处理技术、基于大数据推演的环境建模算法配合智能识别算法等核心技术，在毫米波雷达领域极具竞争力，直接对标行业内国际领先企业的最新一代雷达的性能，公司的侧向毫米波雷达和 Turn Assist 转向辅助解决方案已通过联合国欧洲经济委员会(UNECE）公布的卡车盲区监测系统 UN R151 技术标准，目前能够通过该项标准的厂家较少。 （二）线上线下有效结合，全面推动数字化营销（二）线上线下有效结合，全面推动数字化营销 公司在全球范围紧抓视频直播契机，将线上品牌宣传与线下产品体验进行有效结合，推动公司全方位数字化营销变革，主题涵盖第二品牌 OTOFIX、ADAS 标定设备等，有效提升产品销量。

33、（三）加强供应商战略合作，降低半导体短缺风险（三）加强供应商战略合作，降低半导体短缺风险 2021 年全球经济在疫情的反复冲击下艰难复苏。随着新冠病毒的持续变异，全球供应链各个环节均出现供不应求的问题，半导体行业面临芯片和电子元器件短缺和交期拉长等诸多挑战，公司管理层积极预演各项风险应对措施，进一步提升响应速度，加强与核心供应商建立战略合作机制，确保供应保障和产品成本竞争优势，为全年经营目标实现打下了坚实基础。 （四）加强越南生产中心防疫工作，保障产品供应（四）加强越南生产中心防疫工作，保障产品供应 考虑全球化布局以及近年来持续升温的国际贸易摩擦，自 2018 年公司将部分产能逐步向越南转移。

34、2021 年越南部分地区出现新冠疫情，公司加大越南生产中心疫情防护工作，在确保员工安全健康的前提下，持续开展生产工作，有力地保障了产品供应。公司越南生产中心建设在保障全球供应稳定性和敏捷性的同时，充分发挥越南当地的人力和生产成本优势，保持产品的成本竞争优势。 （五五）深化组织变革，构筑商业竞争力）深化组织变革，构筑商业竞争力 2021 年公司持续夯实 IPD（集成产品开发）流程变革项目，对各研发事业部流程落地情况，进行全程跟踪与辅导。由专业的评审委员会从商业投资及技术成熟度两方面，对研发项目各关键里程碑进行全面分析与决策评审，确保公司研发项目所需资源实现高效调配，并在不断提升产品研发效率与质量

35、的同时，打造市场及客户满意的产品。 与此同时，公司逐步引入 MTL(产品上市至商机)、ISC（集成供应链）流程体系、SRM（供应商管理）系统以及 FOL（财务在线系统）。其中 MTL 流程体系的搭建，推动公司向以客户需求及市2021 年年度报告 13 / 240 场导向为核心的营销体系变革，通过开展深入的市场洞察以及整合式的营销活动，实现提升品牌效力，促进销售线索增长的营销目标。ISC 流程体系的搭建，则通过对公司当前供应链管理中的信息流、物流和资金流进行全面梳理、痛点分析及优化设计，不断提升供应链运行效率与经济效益，从而提升客户满意度。SRM 供应商管理系统的搭建，通过不断优化企业的采购流程

36、，与 SAP 系统对接，实现采购订单需求与供应商实时共享，供应商可以根据 SRM 系统的需求信息安排生产，及时交付，既缩短了采购周期，又能够根据市场变化快速调整公司的采购需求，实现了与供应商双赢。FOL 财务费控系统的搭建，通过持续进行财务管理的信息化建设，统一了业务语言与财务语言以及业务活动对应的财务规则，各项业务活动能够进行预算管控，及时分析及调整，同时，通过与 SAP、W3、CBS、SRM 等业务系统对接，对业务流程集中标准化处理，实现业务线上审批，系统自动进行付款风险预警，提高全流程效率及风险防控力度。 通过端到端流程建设和管理改进， 将能力建设到组织上， 不断提高组织效率及产品运营效

37、率；针对公司核心骨干及干部队伍，公司挑选高潜质人员入营进行领导力、产品经理、项目经理、销售代表等角色，训战结合，为公司快速培养各级有战略洞察、战役管控能力、战斗意志的骨干和专家队伍，持续打造出一支“来之则战，战之则胜”的精锐之师。 在团队管理上，将激励作为企业文化建设不可或缺的一部分，从产品合伙人、股权激励、项目专项奖等形成一套多元化的激励机制，实现员工与企业共同成长、共同发展，共享价值的利益分配机制。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务

38、情况情况 1 1、主要产品简介主要产品简介 公司专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等 70 多个国家和地区，是专业的新能源汽车智慧充电综合解决方案、汽车智能诊断和检测、TPMS（胎压监测系统）、ADAS（高级辅助驾驶系统）产品和相关软件云服务综合方案提供商。 随着汽车电子化和智能化程度的不断提升， 汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统， 高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统以及后市场数字化生态体系的构建。公司紧跟汽车新三化发展趋势，以汽车综合诊断产品为依托，以持续研发创新为驱动，不断从纵向与横向推出

39、新的产品，目前已构建了数字维修事业部、新能源事业部及智能化事业部，不断加大在战略性领域和关键性核心技术方面的研发投入，同时充分发挥跨品牌兼容性优势，持续丰富核心产品类别并不断加强产品竞争优势。 2021 年年度报告 14 / 240 一一级级分类分类 二级分类二级分类 产品简介产品简介 图示图示 新能源系列产品 充电桩 产品包括交流桩、壁挂直流桩、直流快充桩、直流超充桩，提供更安全、快捷的充电服务。 汽车综合诊断产品 读码卡、乘用车&商用车综合诊断产品 产品通过计算机技术对汽车内部电控系统进行全自动化检测，帮助使用者了解汽车故障的类型、产生原因、故障发生位置从而检修汽车。公司产品全面支持主流品

40、牌不同车型，具备覆盖车型广、准确率高、智能易用等特点，为客户提供全面的诊断服务，主要服务于大中型独立维修机构。 TPMS系列产品 TPMS 系统 诊断匹配工具 产品为专门用于胎压系统检测和胎压传感器激活、编程和学习的小型便携式手持设备，支持读/写 ID、读码清码、关闭故障灯等功能，可读取并显示传感器详细参数，记录并回放传感器数据， 对传感器的位置和 ID进行识别。 2021 年年度报告 15 / 240 TPMSSensor（胎压传感器） 产品为通用型智能胎压传感器产品，该产品可通过配套工具进行无线编程，可与各种品牌的车型完成匹配。 ADAS系列产品 ADAS 智能检测标定工具 产品集成自适应

41、巡航控制、车道偏离警告、夜视、盲点检测等高级辅助驾驶系统的标定功能，通过标定工具、诊断软件和标定方法的综合集成，可以大幅提高ADAS 系统的标定效率。 软件云服务 软件云服务 诊断检测应用软件所覆盖车型更新及功能拓展服务 2 2、主要产品及、主要产品及服务的服务的发展与发展与演进演进 随着我国互联网消费者渗透率的提升，加上新冠疫情的催化作用，以数字化、智能化、新能源化为代表的汽车行业历史性变革正深刻影响着汽车后市场，行业消费互联加速发展并开始引领产业从消费互联进入产业互联，行业整合升级已成为一个必然的趋势。公司紧随汽车电子技术发展趋势，充分发挥跨品牌兼容性优势，持续丰富核心产品类别并不断加强产

42、品竞争优势，为维修门店和车主提供专业的新能源汽车智慧充电综合解决方案、汽车智能诊断和检测、TPMS（胎压监测系统） 和 ADAS （高级辅助驾驶系统） 产品及相关软件云服务产品， 助力汽车后市场的“新三化”业务升级，加速新能源汽车产业的快速发展。 （1 1）数字化）数字化 随着物联网、云计算、人工智能等新兴技术发展，公司通过一系列智能诊断、检测等数字化终端工具，为客户提供数字化维修场景下的智能诊断检测专业服务，并通过“端+云+大数据+AI”一体化融合的数字化智能诊断维修解决方案，大幅提升诊断、维修效率。公司未来将以“云”为核心，端云融合，深度运用大数据和人工智能技术，提供智能维修综合解决方案，

43、帮助客户全面走向数字化，构筑产业核心竞争力。 （2 2）智能化）智能化 随着汽车的自动化、智能化发展，汽车电子控制系统更加多样化，使其所需要的传感器等智能电子零部件种类和数量不断增加，这些系统和部件需要性能更智能、功能更全面的诊断设备和2021 年年度报告 16 / 240 综合解决方案。公司在巩固传统综合诊断产品优势的基础上，基于自主研发的汽车智能诊断核心技术积累和竞争优势，针对轮胎压力监测系统（TPMS）和高级驾驶辅助系统（ADAS），深入开发了具有技术竞争力和高兼容性的 TPMS 系统诊断匹配工具和 ADAS 高级驾驶辅助系统标定工具，同时凭借对主动安全协议及技术的积累，逐步开始拓展毫米

44、波雷达等智能传感器业务。 （3 3）新能源化新能源化 公司紧紧把握新能源趋势带来的机遇与挑战，一方面结合第三方独立维修门店需求，率先拓展了综合诊断产品新能源车型的持续覆盖，另一方面，积极布局新能源趋势下给汽车后市场在维修、保养、充电、储能等方面的新机遇，以智慧电池检测技术和车桩兼容技术为核心，深度运用AI、大数据云平台技术能力，围绕诊、检、充、储全链路，贯穿新能源诊断检测系统产品，智慧充电检测系统产品，充电运营平台系统产品以及储能系列产品，实现桩、云、储能设备的智能化高效联动， 持续构建 “诊、 检、 充、 储”一体化服务生态系统， 助力新能源汽车产业的快速发展。 公司主要产品和服务的演进图如

45、下： 2021 年年度报告 17 / 240 (二二) 主要经营模式主要经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司一般按照“以产定购”的模式，根据的销售预测、运输途径、市场供应、库存及生产等因素制定相应的采购计划并确定采购数量等内容，主要包括制订采购计划、下达采购订单以及交货付款等环节。采购内容主要为原材料与委外加工服务，原材料主要包括 IC 芯片、液晶显示屏、电阻电容、PCB 电路板、二极管、三极管等电子零部件，一般均采购优秀的工业级产品，其他为结构件、包装件、生产辅料等，委外加工服务主要是深圳制造中心 SMT 环节由外协代工厂加工。考虑当地委外加工服务供给不足的情况，海外越南制造中心自 2

46、020 年已自建 SMT 生产线。 2 2、生产模式、生产模式 2021 年年度报告 18 / 240 公司产品核心技术凝结于汽车智能诊断、检测等应用软件，通过嵌入硬件终端产品从而实现相关诊断检测功能，公司主要进行产品组装、功能测试和质量检验等环节。 公司生产按照“以销定产”的模式，通常根据未来数个月各产品的预测销售量按周制定滚动的生产计划，同时根据产能和原材料供应情况合理安排各个产品的生产时间表。营销中心负责组织销售预测评审，并向供应链中心计划部下发产品需求，计划部负责产品的总体的生产计划并负责物料的外协及跟催工作，生产部负责具体生产计划安排，生产进度控制，负责材料、半成品、成品的品质验证，

47、以及生产过程中技术问题解决与技术支持。 3 3、销售模式、销售模式 从销售模式看，公司根据客户采购产品和服务的用途可划分为经销和直销模式。结合下游市场需求及自身产品特点，充电桩产品、综合诊断产品、TPMS 及 ADAS 产品采用经销为主、直销为辅的销售模式。经销客户包括大型连锁零售商、汽配行业经销商、充电桩经销商、电商等，在经销模式下，客户向公司购买产品后，会面向下一级分销商或终端用户进行销售；直销客户主要是大型汽车维修连锁店、新能源充电桩运营商、车队、社区物业、保险、环保、零售商、充电桩安装商等行业客户以及通过智能终端直接购买软件升级的终端用户。软件云服务产品在北美、欧洲等市场采用后续软件升

48、级收费模式，该收费模式下，智能终端产品所附带的免费软件升级期限到期后，需要通过在线升级或购买预付升级卡等方式购买软件升级，完成车型的更新和功能的拓展等后续软件云服务。在线升级是终端用户通过信用卡或第三方支付平台 PayPal 等支付升级费用后通过公司云平台对产品进行升级；购买预付升级卡升级是终端用户向经销商购买预付升级卡，使用升级卡唯一序列号通过公司云平台对产品进行升级。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 随着 5G、物联网、云计算、人工智能等新兴技术迅速走向规模化商用，新能源、新材料等技术加快与汽车产业

49、的融合，未来汽车及汽车后市场产业将形成以智能化、网联化、新能源化为载体创新驱动的商业模式，技术快速迭代，竞争者多样化，政策法规密集出台，新冠疫情、芯片短缺等问题对全球车及汽车后市场产业造成巨大的冲击，促使行业加速整合，围绕新能源和智能网联技术重构全价值链。 关于公司所处行业发展情况的具体介绍，内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。 2.2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 由于汽车智能诊断、检测行业的技术门槛较高以及用户的品牌意识较强，行业参与者需要有较强的技术和规模实力，整体行业集中度较高。经过多

50、年的发展，公司产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等 70 多个国家和地区，是专业的新能源汽车智慧充电综合解决方案、汽车智能诊断和检测、TPMS（胎压监测系统）和 ADAS（高级辅助驾驶系统）产品、相关软件云服务综合方案提供商。公司始终把自身放在国际竞技场上，和国际巨头同台竞技，在行业中具有较强的竞争力。2021 年年度报告 19 / 240 凭借持续的研发创新和全球化的运营，公司以发达的欧美汽车后市场为突破点，在成功占领发达市场和树立品牌知名度后，又逐步进入全球其他众多充满潜力的地区和市场，目前已发展成为全球汽车后市场智能综合诊断检测领域龙头企业之一。 未来，随着新能源车普及率的逐步提升，充电