麦趣尔：2021年年度报告.PDF

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1、麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文1麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)贾勇军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需要遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第贾勇军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需要遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息披露的披露要求。公司在本报告第三节行业信息披露的披露要求。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风

3、险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 174,139,457 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.19 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义 .2第二节 公司简介和主要财务指标 .6第三节 管理层讨论与分析 .10第四节 公

4、司治理 .30第五节 环境和社会责任 .45第六节 重要事项 .51第七节 股份变动及股东情况 .61第八节 优先股相关情况 .67第九节 债券相关情况 .68第十节 财务报告 .69第一节 重要提示、目录和释义 .2第二节 公司简介和主要财务指标 .6第三节 管理层讨论与分析 .10第四节 公司治理 .30第五节 环境和社会责任 .45第六节 重要事项 .51第七节 股份变动及股东情况 .61第八节 优先股相关情况 .67第九节 债券相关情况 .68第十节 财务报告 .69麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机

5、构负责人签字并盖章的财务报表。二、载有会计事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签字的公司 2021 年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司、公司、麦趣尔股份指麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团、控股股东指新疆麦趣尔集团有限责任公司麦趣尔食品指新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司北京麦趣尔指北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司西部生态牧业指新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司新疆副食指新

6、疆副食（集团）有限责任公司证监会指中国证券监督管理委员会乌昌地区指新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指麦趣尔集团股份有限公司公司章程华泰联合指华泰联合证券有限公司律师、律师事务所指北京市竞天公诚律师事务所中兴财光华指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元指若无特别说明，均以人民币为度量币种报告期指2021 年 1-12 月董事会指麦趣尔集团股份有限公司董事会监事会指麦趣尔集团股份有限公司监事会股东大会指麦趣尔集团股份有限公司股东大会新美心指浙江新美心食品工业有限公司麦趣尔

7、集团股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称麦趣尔股票代码002719变更后的股票简称（如有） 无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称麦趣尔集团股份有限公司公司的中文简称麦趣尔公司的外文名称（如有）Maiquer Group CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）MQR公司的法定代表人李勇注册地址新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道注册地址的邮政编码831100公司注册地址历史变更情况 无办公地址新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道办公地址的邮政编码831100公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联

8、系方式董事会秘书证券事务代表姓名姚雪联系地址新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道电话0994-6568908传真0994-2516699电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报 上海证券报公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司证券管理部麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码916523007452118491公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中兴财

9、光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层签字会计师姓名黄峰、于璐璐公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）1,146,225,734.85875,419,375.0630.93%670,570,447.53归属于上市公司股东的净利润（元）18,457,547.5752,750,759.91

10、-65.01%-69,464,857.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,990,924.166,109,988.36-1.95%-72,268,858.00经营活动产生的现金流量净额（元）86,808,908.01158,979,738.44-45.40%96,508,587.12基本每股收益（元/股）0.10600.3029-65.00%-0.750稀释每股收益（元/股）0.10600.3029-65.00%-0.750加权平均净资产收益率2.10%6.22%-4.12%-7.76%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）1,550,7

11、27,293.981,420,646,681.189.16%1,225,542,096.35归属于上市公司股东的净资产（元）880,553,858.12874,971,345.480.64%820,910,773.33公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文8定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准

12、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入216,715,066.39264,438,104.37342,145,081.73

13、322,927,482.36归属于上市公司股东的净利润5,324,583.145,613,555.406,613,988.81905,420.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,578,908.013,211,187.686,108,549.15-7,907,720.68经营活动产生的现金流量净额-10,218,445.8516,777,943.8144,890,171.1735,359,238.88上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年

14、金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,082,431.7610,932,736.98生物性资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,049,702.264,672,637.92674,879.76 政府补助麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文9委托他人投资或管理资产的损益8,338,154.945,991,299.665,436,170.07 理财收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产

15、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,542,860.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出478,441.16-1,201,716.44-269,249.59其他符合非经常性损益定义的损益项目6,031,006.1627,433,543.51加盟商组合坏账计提转回减：所得税影响额2,362,069.181,099,139.51494,897.65少数股东权益影响额（税后）-13,819.8388,590.5742.46合计12,466,623.4146,640,771.552,804,000.13-其他符合非经常性损益定义的损益项目

16、的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况一、乳制品行业（一）行业基本情况随着消费升级的到来和国民健康意识的日益普及，人均乳制品消费量逐渐提

17、高，乳制品消费结构发生转变，消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%；2021年中国乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%。（二）发展阶段2019-2021年，国务院及各级政府部门发布多项政策，指出了发展饲草料生产、升级改造中小奶牛养殖场、加强奶牛基地建设、推进现代化农业经营和完善乳制品质量安全管理体系等要求，对中国奶业全产业链上中下游提出明确的升级方向，促进中国乳业规范化发展。2021年中国乳业中游市场竞争格局整体来看，中国乳制品市场已形成稳固的双寡头竞争格局，第二梯队则重点布局区域市场，第三梯队集中在单一省市经营。龙头企业

18、和地方乳企互补的市场竞争格局将长期保持，稳定、高质、成本可控的奶源和营销渠道是未来乳制品竞争领先的关键。（三）中国乳业发展趋势分析1、企业兼并：乳企投资收购事件频发，乳制品市场竞争加剧2021年以来，伊利股份战略入股澳优乳业，强化其在婴幼儿奶粉领域的市场竞争力；蒙牛收购妙可蓝多，合并后整体乳酪业务跃居行业龙头。国内乳制品市场发展前景广阔，乳企通过投资或收购等方式，能丰富自身产品线，快速切入乳制品细分领域；或是扩大规模优势，业务合并后进一步提高市场占有率，企业兼并加剧了中国乳制品市场的竞争。2、产业整合：资本布局乳业上游，企业自控奶源加强竞争力“十四五规划”中明确提到，加强优质奶源基地建设，实施

19、奶业振兴行动。国内以蒙牛、伊利为首的龙头企业，近几年密切布局牧业和奶源，新锐品牌如认养一头牛，在发展初期便将奶牛养殖视作首要战略。随着国内乳业市场规模不断扩大，产业整合为企业发展降本提效，成本可控、高品质、稳定供应的奶源将形成企业的护城河优势，是未来乳制品市场竞争领先的关键。3、市场风口：乳制品消费结构改变，干乳制品市场增速高近年来国内奶粉、奶酪、炼乳等干乳制品的产量与进口量持续增长，同比增速显著高于液态奶，在乳制品消费结构中的比重逐年上升。 目前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离， 乳制品消费结构以液态奶为主。 随着消费者从“喝奶”向“吃奶”转变，对乳制品的消费频次和消费类型将逐

20、渐增多，中国干乳制品市场将迎来高增速。4、品类细分：产品创新加快细分赛道形成，满足消费者多样化需求乳制品市场上奶酪棒、羊奶粉等新品类不断涌现，龙头企业与新锐品牌纷纷发力产品研发，各种创新产品的推出不仅丰富了消费者的选择，也加快了细分赛道的形成。当前我国乳制品市场主要定位为基础营养品，消费升级的到来和国民健康意识的日益普及，为乳制品市场注入新的发展动力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。二、烘焙食品 行业麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文11（一）行业基本情况随着我国人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及生活节奏的变化，具备营养健康、快捷多样等优点的烘焙食品在我国

21、步入了快速增长的时期。从供给层面上看，我国烘焙食品行业的生产规模持续扩大。我国糕点面包业规模以上企业营业收入由2016年的1129.81亿元增长至2020年的2081.17亿元，年复合增长率达到16.50%，预计2021年我国糕点面包业的规模达2424.57亿元。从消费层面上看，烘焙零售市场增长迅速。2019年我国烘焙食品零售额达到2,317.13亿元，同比增长10.93%，预计2021年我国烘焙食品零售额达2885.88亿元。（二）行业发展趋势1、人均消费量偏低，提升空间巨大。虽然近年来我国烘焙食品行业增长迅速，但人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距，未来存在提升空间。并且未来随着消费升

22、级，消费者对产品品质和消费体验的要求提高，单价提升也会带动烘焙行业规模的上涨。2、年轻一代饮食习惯西化，推动烘焙行业发展。目前，年轻一代不断追求丰富、方便、快捷的生活方式，餐饮习惯也逐步西化，进而推动了烘焙行业的发展。70后、80后、90后餐饮消费中，蛋糕甜品店订单占比分别为1%、7%、25%，年轻一代饮食西化的趋势已经出现。3、安全、营养、健康以及现烤产品成为烘焙行业发展趋势。根据调查，已经有93.83%的消费者关注食品安全问题，39.77%的消费者会主动获取食品安全知识，可见我国消费者已经具备一定的食品安全意识。同时，随着消费升级，健康饮食的观念已经深入人心。4、烘焙食品种类、销售渠道不断

23、多元化。对于烘焙的产品种类来讲，随着我国消费者对烘焙食品的接受度不断上升，其对烘焙食品的需求也愈发的多元化。对于销售渠道来讲，首先，烘焙食品在主食消费中的渗透率不断上升，使餐饮、酒店等也开始提供烘焙产品，其次，随着“饮品+烘焙”模式的兴起，饮品店成为烘焙食品的重要销售渠道。5、企业数量众多，市场集中度稳步上升。虽然我国面积辽阔，区域发展不平衡，且烘焙行业受到配送半径的限制，企业数量众多的局面仍将长期存在，但随着消费者加大关注食品安全和产品质量问题，国家持续规范行业标准和监管力度，行业集中度未来将持续提高，龙头企业有望继续增加市场份额。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务

24、公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局，公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头，利用新疆独特的地缘优势，布局第一产业；以新疆乳品工厂、烘焙工厂；宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂，形成

25、大三角的第二产业布局，为未来实现京津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础；以新疆40家烘焙连锁、宁波188家烘焙连锁为基础，打造“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式；通过一滴奶打通一二三产，实现产业的相互协同。麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文12主要销售模式公司目前主要销售模式为经销模式、直销模式、车销模式等，主要的销售渠道有KA卖场、经销商渠道、大客户销售渠道、线上020销售渠道、线下门店销售渠道。经销模式 适用 不适用按行业分类：食品制造业营业收入1,146,225,734.85元， 营业成本925,475,299.8元， 毛利率19.26%， 营业收入比上年同期增长30.93%

26、，营业成本比上年同期增长37.06%，毛利率比上年同期增下降3.61%。按产品分类：乳制品营业收入732,920,146.58元，营业成本623,936,889.12元，毛利率14.87%，营业收入比上年同期增长57.75%，营业成本比上年同期增长63.91%，毛利率比上年同期增下降3.20%。烘焙食品营业收入265,487,168.74元，营业成本206,893,307.1元，毛利率22.07%，营业收入比上年同期增长1.34%，营业成本比上年同期增长1.28%，毛利率比上年同期增长0.04%。节日产品营业收入58,153,740.81元，营业成本29,770,647.24元，毛利率48.8

27、1%，营业收入比上年同期减少17.49%，营业成本比上年同期减少9.82%，毛利率比上年同期下降4.36%。其他营业收入89,664,678.71元，营业成本64,874,456.34元，毛利率27.65%，营业收入比上年同期增长14.43%，营业成本比上年同期增长13.18%，毛利率比上年同期增长0.80%。按地区分类：疆内营业收入367,625,059.09元，营业成本304,179,525.22元，毛利率17.26%，营业收入比上年同期下降0.85%，营业成本比上年同期增长6.67%，毛利率比上年同期下降5.83%。疆外营业收入778,600,675.76元，营业成本621,295,77

28、4.58元，毛利率20.20%，营业收入比上年同期增长54.29%，营业成本比上年同期增长59.27%，毛利率比上年同期下降2.5%。门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用截至2021年12月31日本公司共拥有228家烘焙连锁门店， 其中浙江地区188家烘焙连锁门店， 新疆地区40家烘焙连锁门店。线上直销销售 适用 不适用线上主要销售乳制品、烘焙食品，主要销售平台为天猫，京东，淘宝。占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% 适用 不适用采购模式及采购内容单位：元采购模式采购内容主要采购内容的金额直接采购原奶416,564,769.70向合作社或农户采购

29、原材料占采购总金额比例超过 30% 适用 不适用麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文13主要外购原材料价格同比变动超过 30% 适用 不适用主要生产模式（1）乳制品产品的生产模式公司的乳制品加工厂采用“以销定产”的生产方式， 销售部根据年度预算和产品实际销售情况， 制定滚动的季度需求计划。计划运营部根据销售部的需求计划制定月度的采购计划及每周的生产计划，最后根据设备运转情况制定每日生产计划。（2）烘焙食品的生产模式烘焙食品是一种快速消费品，产品保鲜周期短，消费者对产品的新鲜度要求高，因此，公司采用“以销定产”的生产模式，根据市场需求灵活制定生产计划，确保产成品的低库存与高周转率，保

30、证了产品的新鲜度。公司采用中央工厂统一生产，食品加工厂统一配送冷冻面团、蛋糕胚等半成品，连锁店现场烘焙和半成品二次再加工相结合的生产模式。（3）月饼的生产模式作为一种节日性的消费品，月饼具有消费时段集中的特点，公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为45-60天， 主要集中在中秋节前1-2个月。 公司根据当年的销售情况， 结合销售计划和经销商的订单， 安排下一年度生产计划。在生产周期启动后，根据销售部门的后续订单数量的增加，生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。（4）西点和生日蛋糕的生产模式西点及生日蛋糕保质期短，一般不超过48小时，通常采用“以销定产+随时增产”的生产模

31、式。西点的原材料由加工中心统一配送，每天早上根据预估的销量提前生产部分产品，由于加工周期短，每天各店铺会依据各产品当天的销售情况随时增补产品。每天早上会提前加工制作一定数量的生日蛋糕以备出售，随后根据当天的订单量，由现场技师根据客户的个性化需求进行再生产。委托加工生产 适用 不适用营业成本的主要构成项目行业分类项目2021年金额占营业成本比重2020年金额占营业成本比重食品制造业原材料690,440,613.4974.60%483,315,758.5371.58%食品制造业直接人工58,342,594.126.30%51,595,098.607.64%食品制造业折旧19,010,691.312

32、.05%15,350,303.772.27%食品制造业燃料和动力18,553,535.092.00%12,863,092.151.90%食品制造业制造费用136,157,127.0414.71%96,047,036.3614.22%产量与库存量行业分类项目单位2021年2020年同比增减食品制造业销售量吨85,076.9461,981.2437.26%食品制造业生产量吨86,603.9962,945.3437.59%食品制造业库存量吨2,929.611,402.56108.88%三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针；制定了致力于质量

33、保证系统的持续改进，让质麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文14量成为企业的核心竞争力，通过全面质量管理水平的不断提高、努力为消费者制造并提供安全、高品质及品质均一的食品质量管理使命；建立了标准的质量管理体系，严格按照国家标准或企业标准组织生产。2007 年公司是新疆地区第一家一次性通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO22000 食品安全管理体系认证的食品加工企业。目前通过国家级企业技术中心的建立，使企业质量保证能力及产品检测水平、检测项目更加全面，企业质量管理水平更具公信力。在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、烘焙食品生产线、速冻食品生产线

34、、冷冻饮品生产线，形成了完整的生产布局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外，公司烘焙连锁店覆盖新疆、浙江地区，乳制品、长保烘焙食品疆外经销商销售渠道日趋建立，公司线上电商平台也取得了突破性的增长。创新是企业的灵魂，是企业发展壮大的不竭动力和重要法宝，公司技术中心是国家级企业技术中心，从创新机制、创新投入、创新条件、创新绩效四个方面，持续致力于创新能力建设，建立健全集决策咨询、创新管理、技术研发、支撑服务四位一体的技术创新组织体系，建立健全研发经费保障机制、激励机制以及创新制度体系。公司产品开发紧跟市场趋势，充分满足

35、消费者对于“美味、健康、方便、愉悦”的消费诉求，通过市场和消费者体验驱动高品质新产品开发；公司来自新疆，扎根美丽富饶的天山北坡，自然资源丰富、天然、纯净，差异化产品特色浓郁、更安全；公司主营产品多元化，覆盖乳制品、烘焙食品、冷冻食品等，可有效优化产品结构和产品组合，并通过烘焙连锁窗口，更好满足市场和消费者需求。 公司设立食品麦趣尔健康营养研究院保证国家企业技术中心各项研究成果及研发成果落地，加快公司产品研发的速度。公司地处新疆天山北坡经济带， 该经济带自然条件优越， 交通便利。 新疆是我国主要草原牧区之一， 全区有天然草原0.57亿 hm2，其中可利用面积 0.48 亿 hm2，占全疆土地总面

36、积的 34.4%，占全国可利用草原面积的 14.5%。天山区域日照时间更是长达 16 个小时，是名副其实的黄金牧场，具有奶牛养殖的良好基础，饲养水平较高，拥有全国较大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述本公司是新疆具有代表性的现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品、饮料、速冻米面食品等的研发与加工。1、2021年公司实现营业收入11.46亿元，较上年同期增长30.93%。其中：乳制品销售收入较上年增长57.75%，烘培食品销售收入较上年增长1.34%，节日食品销售收入较上年减少

37、17.49%，其他产品销售收入较上年增长14.43%。2、2021年销售费用1.23亿元，较上年同期增长19.59%。管理费用6815.57万元，较上年同期增长3.94%，财务费用471.41万元，较上年同期减少25.07%，研发费用518.76万元，较上年同期减少1.22%。3、2021年经营活动产生现金流量净额8680.89万元，较上年同期减少45.39%，投资活动产生现金流量净额较上年同期减少13.45%，筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少131.04%。2、收入与成本（、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减麦趣尔集团股份有限公司 202

38、1 年年度报告全文15金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,146,225,734.85100%875,419,375.06100%30.93%分行业食品制造业1,146,225,734.85100.00%875,419,375.06100.00%30.94%分产品乳制品732,920,146.5963.94%464,595,420.5853.07%57.75%烘焙食品265,487,168.7423.16%261,986,821.6929.93%1.34%节日食品58,153,740.815.07%70,482,057.368.05%-17.49%其他89,664,678.71

39、7.82%78,355,075.438.95%14.43%分地区疆内367,625,059.0932.08%370,782,189.3442.35%-0.84%疆外778,600,675.7667.92%504,637,185.7257.65%54.29%分销售模式直销模式667,851,937.7358.27%521,818,612.0259.61%27.99%经销模式478,373,797.1241.73%353,600,763.0440.39%35.29%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式

40、的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业食品制造业1,146,271,011.84925,475,299.8019.26%30.93%37.06%-3.61%分产品乳制品732,920,146.59623,936,889.1214.87%57.75%63.91%-3.20%烘焙食品265,487,168.74206,893,307.1022.07%1.34%1.28%0.04%节日食品58,153,740.8129,770,647.2448.81%-17.49%-9.82%-4.36%其他89,664,678.71

41、64,874,456.3427.65%14.43%13.18%0.80%分地区疆内367,625,059.09304,179,525.2217.26%-0.85%6.67%-5.83%疆外778,600,675.76621,295,774.5820.20%54.29%59.27%-2.50%分销售模式直销模式667,851,937.73524,883,161.3421.41%27.99%32.05%-2.42%经销模式478,373,797.12400,594,740.7316.26%35.29%44.22%-5.19%麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文16公司主营业务数据统计口

42、径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减食品制造业销售量吨85,076.9461,981.2437.26%生产量吨86,603.9962,945.3437.59%库存量吨2,929.611,402.56108.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、报告期内销量增长37.26%，主要为本报告期营业收入较上年同期增长30.93%。2、生产量增长37.59%，主要是销售量增长，产量随之增长。3、

43、库存量增长108.88%，主要因收入增长，导致成品库存及储备原材料库存增加。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重食品制造业原材料690,440,613.4974.60%483,315,758.5371.58%42.85%食品制造业直接人工58,3

44、42,594.126.30%51,595,098.607.64%13.08%食品制造业折旧19,010,691.312.05%15,350,303.772.27%23.85%食品制造业燃料和动力18,553,535.092.00%12,863,092.151.90%44.24%食品制造业制造费用136,157,127.0414.71%96,047,036.3614.22%41.76%说明无麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文17（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品

45、或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）201,030,974.36前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.54%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名103,288,348.979.01%2第二名30,154,315.632.63%3第三名29,766,636.032.60%4第四名21,757,015.781.90%5第五名16,064,657.951.40%合计-201,03

46、0,974.3617.54%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）296,908,716.59前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例37.71%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名180,410,594.3322.91%2第二名56,186,840.057.14%3第三名21,252,905.902.70%4第四名19,569,978.812.49%5第五名19,488,397.502.47%麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文18合计

47、-296,908,716.5937.71%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用122,772,267.44102,661,905.2919.59%管理费用68,155,763.2265,575,151.183.94%财务费用4,714,134.306,291,060.19-25.07%研发费用5,187,652.275,251,568.94-1.22%公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求4、研发投入、研发投入 适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的

48、目标预计对公司未来发展的影响乳制品研发项目缩短产品开发周期，加快产品更新换代，更好满足市场和消费者需求2021 年乳制品新产品收入 1950.72 万元/烘焙食品研发项目缩短产品开发周期，加快产品更新换代，更好满足市场和消费者需求2021 年烘焙食品新产品收入 6339.15 万元/公司研发人员情况2021 年2020 年变动比例研发人员数量（人）71659.23%研发人员数量占比3.25%3.52%-0.27%研发人员学历结构本科70657.69%硕士10100.00%研发人员年龄构成30 岁以下278-237.50%3040 岁4156-26.79%4050 岁31200.00%公司研发投

49、入情况麦趣尔集团股份有限公司 2021 年年度报告全文192021 年2020 年变动比例研发投入金额（元）5,187,652.275,251,568.94-1.22%研发投入占营业收入比例0.45%0.60%-0.15%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2021 年2020 年同比增减经营活动现金流入小计1,2

50、98,253,614.62939,665,059.1638.16%经营活动现金流出小计1,211,444,706.61780,685,320.7255.18%经营活动产生的现金流量净额86,808,908.01158,979,738.44-45.40%投资活动现金流入小计664,294,283.94541,827,670.9922.60%投资活动现金流出小计793,092,501.79690,645,610.7014.83%投资活动产生的现金流量净额-128,798,217.85-148,817,939.71-13.48%筹资活动现金流入小计103,864,839.68156,505,684.